查看和编辑个人记录

行动和属性

左侧边栏显示您可以对记录采取的操作以及记录的属性。了解如何为所有用户和团队自定义左侧边栏。

操作

在左侧边栏顶部，您可以

• 完成记录的操作。单击操作，然后从以下选项中进行选择：

• • 关注/取消关注：单击以关注/取消关注记录。默认情况下，您会关注自己拥有的所有记录。关注记录后，您将收到该记录的更新通知 。
  • 查看所有属性： 点击可查看记录的所有属性。
  • 查看属性历史记录： 点击可查看记录的属性值历史记录。
  • 查看关联历史：点击可查看记录的关联记录和约定历史。
  • 在谷歌中搜索： 对于联系人和公司，点击可在谷歌中搜索记录名称。
  • 退出电子邮件： 对于联系人， 点击可关闭 与联系人电子邮件地址的电子邮件通信 。
  • 恢复活动：点击可查看和恢复过去 90 天内删除的相关约定。
  • 合并： 单击可将记录与另一条记录合并。
  • 删除： 点击删除记录。了解有关删除期间丢失数据的更多信息。
  • 导出联系人数据：对于联系人，单击可导出联系人的个人数据。

• 查看记录的主要属性。将鼠标悬停在属性上，然后单击edit 铅笔图标 或值来编辑主要属性值（例如，姓名、交易和票据的管道）。

• 点击相应的图标将活动添加到记录中。默认情况下，会显示备注、电子邮件、通话、任务和会议的图标。自定义活动图标：
  
  • 单击 ellipse···省略号，然后选择重新排序活动按钮。
  • 在对话框中，单击下拉菜单选择图标在所有记录中的显示顺序。如果想删除某些图标，也可以选择 "空"。
  • 单击保存。

属性

您可以在 关于此 [记录] 部分。学习如何 为您编辑本节中出现的属性.用户 超级管理员权限 还可 为 HubSpot 账户中的用户自定义部分.

• 要编辑属性值，请将鼠标悬停在该属性上，然后单击 edit铅笔图标。
• 要查看特定属性的历史记录，请将鼠标悬停在该属性上，然后单击详细信息。单击操作> 查看属性历史记录 可查看所有属性更改的历史记录。
• 要查看所有属性，请单击操作>查看所有属性。

通讯订阅和网站活动

在联系人记录的左侧边栏中，还有一些其他部分：

• 在通讯订阅部分，查看和编辑联系人的订阅。只有打开数据隐私设置后，本部分才可用。了解如何为联系人添加订阅。
• 在 "网站活动"部分，查看联系人与网站的互动。

活动时间表

中间面板按时间顺序显示与记录有关的活动，即将开展的活动位于顶部。

访问活动时间轴概览：

• 在中间一栏，单击 "活动"选项卡。首次查看记录时，默认情况下会进入 "概览"选项卡。接下来，你将进入最近访问过的选项卡，即 "活动 "或"概览"。

在活动时间轴上，您可以查看和筛选活动：

• 在记录顶部，单击 "全部展开"或 "全部折叠 "可展开或折叠所有时间线活动的详细信息。

  

• 要过滤活动，请单击顶部的选项卡或使用 "过滤"下拉菜单。

• 要搜索特定活动，请单击右上角的搜索图标 search 。返回的结果基于在以下活动字段中搜索的术语：任务主题、 任务正文、 备注正文 、通话正文、 电子邮件主题和 会议正文。

• 在 "电子邮件"选项卡上，您可以记录和发送一对一电子邮件，或查看以前发送和接收的一对一电子邮件。营销电子邮件 不显示在电子邮件选项卡上。
  • 单击 "邮件回复线程"可将邮件回复合并到一个线程中，最近的邮件将显示在线程的顶部。
  • 单击显示所有电子邮件回复 ，在时间轴上展开每封单独的电子邮件。

• 单击活动可编辑其详细信息和评论。

• 有关其他操作，请将鼠标悬停在活动上，单击操作，然后选择一个选项：
  • 将活动固定在时间轴的顶部。
  • 查看活动历史。

• • 删除活动。

记录概览

中间面板还显示记录信息概览，包括重要属性、最近活动和关联。

要访问记录概览，请单击中间栏的 "概览"选项卡。首次查看记录时，默认情况下会进入 "概览"选项卡。再往前走，就会进入最近访问过的选项卡，即 "活动 "或"概览"。

进一步了解如何自定义每个对象的中间记录栏。

相关记录和附件

在记录的右侧边栏，可以查看记录的相关记录和附件的预览。您可以拖动各部分重新排列，或单击down 向下箭头折叠部分。

相关记录

记录关联以预览卡的形式显示在右侧边栏的相应记录部分下（如公司、交易、票务）。您可以自定义记录，创建自定义关联卡，并编辑关联记录显示的详细信息。

了解有关添加和编辑记录关联的更多信息。

附件

您可以将文件附加到记录中。您还可以查看作为记录电子邮件的一部分发送给联系人的附件。

附加工具

在记录的右侧边栏，您还可以查看与记录相关的其他工具并与之互动。点击down 向下箭头可以折叠部分，如果账户管理员允许，还可以通过拖动重新排列工具部分。

右侧边栏上显示的工具将根据您正在处理的对象而有所不同，每个工具在下面的列表中都有具体说明。

账户概览

账户概览出现在公司记录的右侧边栏，显示公司的高级摘要。概述包括公司是否为目标账户、与公司相关联的联系人数量、买家角色信息，以及根据默认公司属性与公司记录的最后一次接触和最后一次联系。

如果您拥有 Sales Hub 专业版 或 企业 版席位，单击 "查看账户详细信息"，即可在右侧面板中看到以下内容：

• 与公司相关的活动
• 与公司相关联的联系人
• 内部利益相关者，即创建或参与公司相关活动的任何HubSpot 用户
• 与公司关联的交易
• 跟踪 与公司相关联的联系人在您网站上的页面浏览量 。

归因报告（仅限营销中心或内容中心 专业版和企业 版）

归因报告显示在联系人记录和交易记录的右侧边栏。 归因"部分允许您查看现有或创建多接触归因报告。在联系人记录中，如果创建了多接触联系人创建归因报告，则可以根据联系人创建的时间查看联系人与企业的互动报告。

• 要编辑报告中显示的归因模型 ，请单击归因模型下拉菜单并选择要查看的模型类型。
• 在 交易记录上，单击可查看与交易相关联的联系人活动的内容或互动 报告。
• 单击显示所有互动，查看与联系人相关的所有互动的详细信息。
• 单击打开属性报告生成器，直接在报告生成器中查看和编辑报告。

对话

如果票单与对话收件箱中的线程相关联，则对话会出现在票单记录的右侧边栏。要直接导航到收件箱中的对话，请单击对话名称 。对话将在另一个浏览器标签页中打开，您可以在其中查看线程或根据需要跟进。

进一步了解如何在收件箱中使用票单。

细列项目

细列项目出现在交易记录的右侧边栏。您可以将产品库 中或新创建的细列项目与交易关联起来。这有助于用户了解交易中销售的产品和价格。

了解有关使用产品和项目的更多信息。

成员名单和工作流程

联系人记录的右侧边栏会显示列表和工作流程成员信息。记录的列表成员和工作流程成员 （ 仅限专业版 和企业版 ）部分显示联系人所在列表 和工作流程 的数量。

• 单击 "管理列表成员资格 "查看联系人加入的所有列表。在列表成员资格页面，您可以管理他们对任何私人内容的注册。
• 单击 "管理工作流程成员资格 "可查看联系人注册的所有工作流程。在工作流程成员资格页面，您可以将联系人注册到工作流程中 （仅限专业版和企业版 ）。

操作手册（仅限销售枢纽或服务枢纽 专业版和企业版）

在销售枢纽或服务枢纽 专业版和企业版账户中的所有记录的右侧边栏上都会显示游戏手册。在与记录交互时，您可以单击播放列表来显示某些规定的问题或步骤，以引导对话。

报价

报价显示在 交易记录的右侧边栏 。销售结束后，可以创建一份报价文件，发送给与交易相关的联系人。要创建包含记录项目详情的报价，请单击交易记录中的创建报价。

Salesforce 同步（仅限专业版和企业版）

如果记录通过HubSpot-Salesforce集成与Salesforce同步，Salesforce同步会出现在专业版和企业版账户的所有记录上。如果记录没有与 Salesforce 同步，或者如果你想确保记录与 Salesforce 记录保持同步，请单击 "立即同步"。