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查看和编辑个人记录

上次更新時間: 一月 9, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

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在 HubSpot 中创建记录使您的团队能够记录和检索有关业务关系和流程的信息,保持整个组织的一致性。创建记录后,您可以通过与联系人、公司、交易、票据或自定义对象的记录交互来存储其信息。

唱片有三个主要部分:

以下信息默认适用于记录,但您可以自定义记录布局和信息。如果您使用的是移动设备,请了解如何在 HubSpot 移动应用程序中处理记录。

查看记录

  • 导航至您的记录:
    • 联系人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 交易:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 门票在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 约会(如果已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人,然后单击联系人下拉菜单并选择 预约
    • 课程(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人,然后单击联系人下拉菜单并选择 课程
    • 列表(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人,然后单击联系人下拉菜单并选择 列表
    • 服务(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人,然后单击联系人下拉菜单并选择 服务
    • 自定义对象:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
  • 在记录索引页面,找到要处理的记录并点击名称

access-a-record

行动和属性

左侧边栏显示您可以对记录采取的操作以及记录的属性。了解如何为所有用户和团队自定义左侧边栏

操作

在左侧边栏顶部,您可以

  • 完成记录的操作。单击操作,然后从以下选项中进行选择:
records-actions-dropdown
    • 关注/取消关注:单击以关注/取消关注记录。默认情况下,您会关注自己拥有的所有记录。关注记录后,您将收到该记录的更新通知
    • 查看所有属性: 点击可查看记录的所有属性。
    • 查看属性历史记录: 点击可查看记录的属性值历史记录。
    • 查看关联历史:点击可查看记录的关联记录和约定历史
    • 在谷歌中搜索: 对于联系人和公司,点击可在谷歌中搜索记录名称。
    • 退出电子邮件: 对于联系人, 点击可关闭 与联系人电子邮件地址的电子邮件通信
    • 恢复活动:点击可查看和恢复过去 90 天内删除的相关约定。
    • 合并: 单击可将记录与另一条记录合并。
    • 删除: 点击删除记录。了解有关删除期间丢失数据的更多信息。
    • 导出联系人数据:对于联系人,单击可导出联系人的个人数据
  • 查看记录的主要属性。将鼠标悬停在属性上,然后单击edit 铅笔图标 或值来编辑主要属性值(例如,姓名、交易和票据的管道)。
  • 点击相应的图标将活动添加到记录中。默认情况下,会显示备注、电子邮件、通话、任务和会议的图标。自定义活动图标:
    • 单击 ellipse···省略号,然后选择重新排序活动按钮
    • 在对话框中,单击下拉菜单选择图标在所有记录中的显示顺序。如果想删除某些图标,也可以选择 ""。
    • 单击保存
activity-buttons-record

属性

您可以在 关于此 [记录] 部分。学习如何 为您编辑本节中出现的属性.用户 超级管理员权限 还可 为 HubSpot 账户中的用户自定义部分.
  • 编辑属性值,请将鼠标悬停在该属性上,然后单击 edit铅笔图标
  • 要查看特定属性的历史记录,请将鼠标悬停在该属性上,然后单击详细信息。单击操作> 查看属性历史记录 可查看所有属性更改的历史记录。
  • 要查看所有属性,请单击操作>查看所有属性

通讯订阅和网站活动

联系人记录的左侧边栏中,还有一些其他部分:

活动时间表

中间面板按时间顺序显示与记录有关的活动,即将开展的活动位于顶部。

访问活动时间轴概览:

  • 在中间一栏,单击 "活动"选项卡。首次查看记录时,默认情况下会进入 "概览"选项卡。接下来,你将进入最近访问过的选项卡,即 "活动 ""概览"

activities-tab-record

在活动时间轴上,您可以查看和筛选活动:

  • 在记录顶部,单击 "全部展开"或 "全部折叠 "可展开或折叠所有时间线活动的详细信息。

    expand-or-collapse-all
  • 过滤活动,请单击顶部的选项卡或使用 "过滤"下拉菜单。

activity-types-contact-record-2

  • 要搜索特定活动,请单击右上角的搜索图标 search 。返回的结果基于在以下活动字段中搜索的术语:任务主题、 任务正文、 备注正文 、通话正文、 电子邮件主题和 会议正文。

  • 在 "电子邮件"选项卡上,您可以记录和发送一对一电子邮件,或查看以前发送和接收的一对一电子邮件。营销电子邮件 显示在电子邮件选项卡上。
    • 单击 "邮件回复线程"可将邮件回复合并到一个线程中,最近的邮件将显示在线程的顶部。
    • 单击显示所有电子邮件回复 ,在时间轴上展开每封单独的电子邮件。
  • 单击活动编辑其详细信息和评论

  • 有关其他操作,请将鼠标悬停在活动上,单击操作然后选择一个选项

记录概览

中间面板还显示记录信息概览,包括重要属性、最近活动和关联。

要访问记录概览,请单击中间栏的 "概览"选项卡。首次查看记录时,默认情况下会进入 "概览"选项卡。再往前走,就会进入最近访问过的选项卡,即 "活动 ""概览"

overview-tab-record

进一步了解如何自定义每个对象的中间记录栏

相关记录和附件

在记录的右侧边栏,可以查看记录的相关记录和附件的预览。您可以拖动各部分重新排列,或单击down 向下箭头折叠部分。

相关记录

记录关联以预览卡的形式显示在右侧边栏的相应记录部分下(如公司交易票务)。您可以自定义记录,创建自定义关联卡,并编辑关联记录显示的详细信息。

了解有关添加和编辑记录关联的更多信息。

view-x-tickets

附件

您可以将文件附加到记录中。您还可以查看作为记录电子邮件的一部分发送给联系人的附件

附加工具

在记录的右侧边栏,您还可以查看与记录相关的其他工具并与之互动。点击down 向下箭头可以折叠部分如果账户管理员允许可以通过拖动重新排列工具部分。

右侧边栏上显示的工具将根据您正在处理的对象而有所不同,每个工具在下面的列表中都有具体说明。

账户概览

账户概览出现在公司记录的右侧边栏,显示公司的高级摘要。概述包括公司是否为目标账户、与公司相关联的联系人数量、买家角色信息,以及根据默认公司属性与公司记录的最后一次接触和最后一次联系。

account-overview-in-company-record

如果您拥有 Sales Hub 专业版企业 版席位,单击 "查看账户详细信息",即可在右侧面板中看到以下内容:

归因报告仅限营销中心内容中心 专业版企业 版)

归因报告显示在联系人记录交易记录的右侧边栏 归因"部分允许您查看现有或创建多接触归因报告。在联系人记录中,如果创建了多接触联系人创建归因报告,则可以根据联系人创建的时间查看联系人与企业的互动报告。

  • 要编辑报告中显示的归因模型 ,请单击归因模型下拉菜单并选择要查看的模型类型。
  • 交易记录,单击可查看与交易相关联的联系人活动的内容互动 报告。
  • 单击显示所有互动,查看与联系人相关的所有互动的详细信息。
  • 单击打开属性报告生成器,直接在报告生成器中查看和编辑报告。

对话

如果票单与对话收件箱中的线程相关联,则对话会出现在票单记录的右侧边栏。要直接导航到收件箱中的对话,请单击对话名称 。对话将在另一个浏览器标签页中打开,您可以在其中查看线程或根据需要跟进。

进一步了解如何在收件箱中使用票单

细列项目

细列项目出现在交易记录的右侧边栏。您可以将产品库 中或新创建的细列项目与交易关联起来。这有助于用户了解交易中销售的产品和价格。

了解有关使用产品项目的更多信息。

成员名单和工作流程

联系人记录的右侧边栏会显示列表和工作流程成员信息记录的列表成员工作流程成员 仅限专业版 企业版 )部分显示联系人所在列表 工作流程 的数量。

操作手册仅限销售枢纽服务枢纽 专业版企业版)

销售枢纽服务枢纽 专业版企业版账户中的所有记录的右侧边栏上都会显示游戏手册。在与记录交互时,您可以单击播放列表来显示某些规定的问题或步骤,以引导对话。

报价

报价显示在 交易记录的右侧边栏 销售结束后,可以创建一份报价文件,发送给与交易相关的联系人。要创建包含记录项目详情的报价,请单击交易记录中的创建报价

Salesforce 同步仅限专业版企业版)

如果记录通过HubSpot-Salesforce集成Salesforce同步,Salesforce同步会出现在专业版企业版账户的所有记录上。如果记录没有与 Salesforce 同步,或者如果你想确保记录与 Salesforce 记录保持同步,请单击 "立即同步"。

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