查看和编辑个人记录
上次更新時間: 一月 9, 2025
在 HubSpot 中创建记录使您的团队能够记录和检索有关业务关系和流程的信息,保持整个组织的一致性。创建记录后,您可以通过与联系人、公司、交易、票据或自定义对象的记录交互来存储其信息。
唱片有三个主要部分:
- 左侧边栏:记录的左侧面板包括操作和属性 部分,其中包含记录的详细信息。联系人记录的左侧边栏还包括通讯订阅和网站活动。
- 中间栏:记录的中间面板包括 活动时间轴、记录关联概述和重要属性,并可根据订阅情况包含自定义选项卡。
- 右侧栏:记录的右侧面板包括关联记录和附件的预览。根据对象和 HubSpot 订阅的不同,该面板可能包括其他工具,如会员资格、Playbook、Salesforce 同步和归因。
以下信息默认适用于记录,但您可以自定义记录布局和信息。如果您使用的是移动设备,请了解如何在 HubSpot 移动应用程序中处理记录。
查看记录
- 导航至您的记录:
- 联系人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 门票在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 约会(如果已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人,然后单击联系人下拉菜单并选择 预约。
- 课程(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人,然后单击联系人下拉菜单并选择 课程。
- 列表(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人,然后单击联系人下拉菜单并选择 列表。
- 服务(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人,然后单击联系人下拉菜单并选择 服务。
- 自定义对象:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
- 在记录索引页面,找到要处理的记录并点击名称。
行动和属性
左侧边栏显示您可以对记录采取的操作以及记录的属性。了解如何为所有用户和团队自定义左侧边栏。
操作
在左侧边栏顶部,您可以
- 完成记录的操作。单击操作,然后从以下选项中进行选择:
-
- 关注/取消关注:单击以关注/取消关注记录。默认情况下,您会关注自己拥有的所有记录。关注记录后,您将收到该记录的更新通知 。
- 查看所有属性: 点击可查看记录的所有属性。
- 查看属性历史记录: 点击可查看记录的属性值历史记录。
- 查看关联历史:点击可查看记录的关联记录和约定历史。
- 在谷歌中搜索: 对于联系人和公司,点击可在谷歌中搜索记录名称。
- 退出电子邮件: 对于联系人, 点击可关闭 与联系人电子邮件地址的电子邮件通信 。
- 恢复活动:点击可查看和恢复过去 90 天内删除的相关约定。
- 合并: 单击可将记录与另一条记录合并。
- 删除: 点击删除记录。了解有关删除期间丢失数据的更多信息。
- 导出联系人数据:对于联系人,单击可导出联系人的个人数据。
- 查看记录的主要属性。将鼠标悬停在属性上,然后单击edit 铅笔图标 或值来编辑主要属性值(例如,姓名、交易和票据的管道)。
属性
您可以在 关于此 [记录] 部分。学习如何 为您编辑本节中出现的属性.用户 超级管理员权限 还可 为 HubSpot 账户中的用户自定义部分.- 要编辑属性值,请将鼠标悬停在该属性上,然后单击 edit铅笔图标。
- 要查看特定属性的历史记录,请将鼠标悬停在该属性上,然后单击详细信息。单击操作> 查看属性历史记录 可查看所有属性更改的历史记录。
- 要查看所有属性,请单击操作>查看所有属性。
通讯订阅和网站活动
在联系人记录的左侧边栏中,还有一些其他部分:
活动时间表
中间面板按时间顺序显示与记录有关的活动,即将开展的活动位于顶部。
访问活动时间轴概览:
- 在中间一栏,单击 "活动"选项卡。首次查看记录时,默认情况下会进入 "概览"选项卡。接下来,你将进入最近访问过的选项卡,即 "活动 "或"概览"。
在活动时间轴上,您可以查看和筛选活动:
在记录顶部,单击 "全部展开"或 "全部折叠 "可展开或折叠所有时间线活动的详细信息。
-
要过滤活动,请单击顶部的选项卡或使用 "过滤"下拉菜单。
-
要搜索特定活动,请单击右上角的搜索图标 search 。返回的结果基于在以下活动字段中搜索的术语:任务主题、 任务正文、 备注正文 、通话正文、 电子邮件主题和 会议正文。
- 在 "电子邮件"选项卡上,您可以记录和发送一对一电子邮件,或查看以前发送和接收的一对一电子邮件。营销电子邮件 不显示在电子邮件选项卡上。
- 单击 "邮件回复线程"可将邮件回复合并到一个线程中,最近的邮件将显示在线程的顶部。
- 单击显示所有电子邮件回复 ,在时间轴上展开每封单独的电子邮件。
-
单击活动可编辑其详细信息和评论。
- 有关其他操作,请将鼠标悬停在活动上,单击操作,然后选择一个选项:
-
- 删除活动。
记录概览
中间面板还显示记录信息概览,包括重要属性、最近活动和关联。
要访问记录概览,请单击中间栏的 "概览"选项卡。首次查看记录时,默认情况下会进入 "概览"选项卡。再往前走,就会进入最近访问过的选项卡,即 "活动 "或"概览"。
相关记录和附件
在记录的右侧边栏,可以查看记录的相关记录和附件的预览。您可以拖动各部分重新排列,或单击down 向下箭头折叠部分。
相关记录
记录关联以预览卡的形式显示在右侧边栏的相应记录部分下(如公司、交易、票务)。您可以自定义记录,创建自定义关联卡,并编辑关联记录显示的详细信息。
了解有关添加和编辑记录关联的更多信息。
附件
您可以将文件附加到记录中。您还可以查看作为记录电子邮件的一部分发送给联系人的附件。
附加工具
在记录的右侧边栏,您还可以查看与记录相关的其他工具并与之互动。点击down 向下箭头可以折叠部分,如果账户管理员允许,还可以通过拖动重新排列工具部分。
右侧边栏上显示的工具将根据您正在处理的对象而有所不同,每个工具在下面的列表中都有具体说明。
账户概览
账户概览出现在公司记录的右侧边栏,显示公司的高级摘要。概述包括公司是否为目标账户、与公司相关联的联系人数量、买家角色信息,以及根据默认公司属性与公司记录的最后一次接触和最后一次联系。
如果您拥有 Sales Hub 专业版 或 企业 版席位,单击 "查看账户详细信息",即可在右侧面板中看到以下内容:
- 与公司相关的活动
- 与公司相关联的联系人
- 内部利益相关者,即创建或参与公司相关活动的任何HubSpot 用户
- 与公司关联的交易
- 跟踪 与公司相关联的联系人在您网站上的页面浏览量 。
归因报告(仅限营销中心或内容中心 专业版和企业 版)
归因报告显示在联系人记录和交易记录的右侧边栏。 归因"部分允许您查看现有或创建多接触归因报告。在联系人记录中,如果创建了多接触联系人创建归因报告,则可以根据联系人创建的时间查看联系人与企业的互动报告。
- 要编辑报告中显示的归因模型 ,请单击归因模型下拉菜单并选择要查看的模型类型。
- 在 交易记录上,单击可查看与交易相关联的联系人活动的内容或互动 报告。
- 单击显示所有互动,查看与联系人相关的所有互动的详细信息。
- 单击打开属性报告生成器,直接在报告生成器中查看和编辑报告。
对话
如果票单与对话收件箱中的线程相关联,则对话会出现在票单记录的右侧边栏。要直接导航到收件箱中的对话,请单击对话名称 。对话将在另一个浏览器标签页中打开,您可以在其中查看线程或根据需要跟进。
进一步了解如何在收件箱中使用票单。
细列项目
细列项目出现在交易记录的右侧边栏。您可以将产品库 中或新创建的细列项目与交易关联起来。这有助于用户了解交易中销售的产品和价格。
成员名单和工作流程
联系人记录的右侧边栏会显示列表和工作流程成员信息。记录的列表成员和工作流程成员 ( 仅限专业版 和企业版 )部分显示联系人所在列表 和工作流程 的数量。
- 单击 "管理列表成员资格 "查看联系人加入的所有列表。在列表成员资格页面,您可以管理他们对任何私人内容的注册。
- 单击 "管理工作流程成员资格 "可查看联系人注册的所有工作流程。在工作流程成员资格页面,您可以将联系人注册到工作流程中 (仅限专业版和企业版 )。
操作手册(仅限销售枢纽或服务枢纽 专业版和企业版)
在销售枢纽或服务枢纽 专业版和企业版账户中的所有记录的右侧边栏上都会显示游戏手册。在与记录交互时,您可以单击播放列表来显示某些规定的问题或步骤,以引导对话。
报价
报价显示在 交易记录的右侧边栏 。销售结束后,可以创建一份报价文件,发送给与交易相关的联系人。要创建包含记录项目详情的报价,请单击交易记录中的创建报价。
Salesforce 同步(仅限专业版和企业版)
如果记录通过HubSpot-Salesforce集成与Salesforce同步,Salesforce同步会出现在专业版和企业版账户的所有记录上。如果记录没有与 Salesforce 同步,或者如果你想确保记录与 Salesforce 记录保持同步,请单击 "立即同步"。