上次更新時間： 2025年11月7日
記錄是團隊成員檢視、編輯及檢索客戶與業務流程資訊的場所，確保組織內部資料的一致性（例如聯絡人、交易、預約或自訂物件）。建立記錄後，您可儲存相關資訊，並透過互動維持記錄間的關聯性。舉例而言，若要檢視某筆交易關聯的所有採購項目，可導覽至該交易記錄，並在右側邊欄檢視所有關聯明細項目。
記錄包含三個主要區塊：左側邊欄、中間欄位與 右側邊欄。此版面配置提供記錄概覽，資訊依類型劃分為獨立區塊。
以下資訊為預設記錄內容，但您可自訂記錄版面配置與資訊顯示。這意味著您的檢視畫面可能與預設不同。若您使用行動裝置，請參閱如何在 HubSpot 行動應用程式中操作記錄。
檢視記錄
- 導覽至您的記錄：
- 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 票證：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 預約(若已啟用)：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「預約」。
- 課程（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「課程」。
- 房源列表（ 若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
- 服務項目（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務」。
- 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 於記錄索引頁面點擊欲操作之 記錄名稱 。
左側邊欄
記錄左側面板包含操作功能，例如記錄活動或追蹤記錄以接收變更通知。此處亦顯示包含記錄詳細資訊的屬性卡片。針對聯絡人記錄，此處還會顯示通訊訂閱與 網站活動卡片。
各卡片皆可收合，若帳戶超級管理員允許，您可拖曳重新排列卡片。瞭解如何為所有使用者與團隊自訂左側邊欄。
執行記錄操作
需要訂閱 使用「檢視記錄存取工具」需具備專業版或 企業版訂閱資格。
在左側邊欄頂端，您可執行以下操作：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 於左側邊欄頂端點擊「動作」，再從下列選項中選擇：
- 追蹤/取消追蹤：點擊以追蹤/取消追蹤記錄。預設情況下，您會追蹤所有擁有的記錄。追蹤記錄後，您將收到該記錄更新的通知。
- 檢視所有屬性：點擊 可查看記錄屬性清單。清單依屬性配置分組顯示（例如聯絡資訊、電子郵件資訊）。
- 檢視屬性歷史：點擊可 查看記錄屬性值變更歷史的表格，包含屬性名稱、變更來源（例如使用者名稱或工作流程）及時間戳記等資料。
- 檢視關聯歷史：點擊查看表格，顯示該記錄關聯記錄與互動的歷史記錄。
- Google搜尋：針對 聯絡人與公司，點擊即可在Google搜尋該記錄名稱。
- 取消電子郵件訂閱： 針對聯絡人，點擊此處 可關閉與 該聯絡人電子郵件地址的通訊 。
- 還原活動：點擊可檢視並還原過去 90 天內刪除的關聯互動紀錄。
- 檢視記錄存取權限：點擊查看哪些使用者與團隊可檢視或編輯此記錄。深入了解記錄存取權限管理。
- 合併：點擊 將記錄與其他記錄合併。瞭解合併記錄後的處理流程。
- 複製：點擊複製記錄。瞭解更多關於複製記錄的資訊。
- 刪除：點擊 刪除記錄。瞭解刪除過程中遺失的資料。
- 匯出聯絡人資料：針對聯絡人，點擊匯出其個人資料。
檢視與編輯主要屬性
記錄的主要與次要屬性位於左側邊欄頂端。例如聯絡人的主要屬性包含 「名字」、「姓氏」及「職稱」。
編輯主要顯示屬性：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 將游標懸停於屬性上，點擊「 」編輯圖示或 數值。
- 輸入值。
- 完成後點擊儲存。
為記錄新增活動
- 點擊您要操作的記錄名稱 。
- 在左側邊欄頂端點擊圖示。預設顯示筆記、電子郵件、通話、任務及會議圖示。若要自訂活動圖示：
- 點擊 更多按鈕，然後選擇重新排序活動按鈕。
- 於對話方塊中，點擊下拉式選單以設定所有記錄中圖示的顯示順序。若需移除特定圖示，亦可選擇「空位」。
- 點擊儲存。
檢視與編輯其他屬性
除主要顯示屬性外，您可在「關於此[記錄]」卡片中 檢視與編輯記錄屬性值。使用者亦可新增自訂卡片，並為帳戶內所有使用者設定預設值。
- 點擊欲編輯的 記錄名稱 。
- 在「關於此 [記錄]」卡片中，將游標懸停於屬性上並點擊 編輯圖示。
- 根據屬性欄位類型輸入或選取值。
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 在「關於此 [記錄]」區段中，將游標懸停於屬性上並點擊「詳細資訊」。
- 在右側面板檢視歷史值、變更來源（例如工作流程或使用者）及時間戳記。
瞭解如何檢視記錄的完整屬性歷史記錄。
檢視通訊訂閱與網站活動
聯絡人記錄的左側邊欄包含以下附加卡片：
- 點擊您要操作的聯絡人名稱。
- 在通訊訂閱卡片中檢視並編輯聯絡人的訂閱項目。此區段僅在啟用資料隱私設定時顯示。瞭解如何為聯絡人新增訂閱項目。
- 在「網站活動」卡片中檢視聯絡人與您網站的互動紀錄。
中欄
需要訂閱 建立及使用自訂標籤頁需具備企業版訂閱資格。
記錄的中間面板包含多個標籤頁，分別顯示：活動時間軸、記錄關聯關係與重要屬性概覽，以及自訂標籤頁。首次檢視記錄時，系統將預設跳轉至「概覽」標籤頁。後續開啟時，將自動跳轉至您最近瀏覽過的標籤頁（活動或 概覽）。
使用概覽標籤頁
此標籤頁提供記錄的高階概覽，包含近期或即將發生的活動、屬性及關聯資訊。
存取記錄概覽步驟：
- 點擊您要處理的記錄名稱。
- 在中間欄位中，點擊「概覽」標籤頁。
- 瀏覽卡片清單。
- 在中間欄位右上角點擊「自訂」以編輯顯示的卡片。
使用活動時間軸
此標籤頁依時間順序呈現與記錄相關的活動，即將發生的活動會顯示在頂端。
存取活動時間軸概覽：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 在中間欄位中，點擊「活動」標籤頁。
-
在記錄頂端點擊「收合全部」按鈕，接著選擇「展開全部」或「收合全部」以展開或收合所有時間軸活動的詳細資訊。
- 於記錄頂端的「搜尋活動」欄位輸入關鍵字，即可搜尋特定活動。搜尋結果將依據下列活動欄位內容進行匹配：電子郵件主旨、任務主旨、任務內容、備註內容、通話內容及會議內容。
-
點擊頂部標籤頁或使用「依篩選」下拉選單篩選活動。
- 在「電子郵件」標籤頁中，您可記錄並發送一對一郵件，或檢視過往收發的一對一郵件。行銷郵件不會顯示於此標籤頁。
- 點擊「郵件回覆串」可將郵件回應折疊為單一串流，最新訊息將顯示於串流頂端。
- 點擊「顯示所有電子郵件回覆」即可在 時間軸上展開個別郵件。
-
點擊活動以編輯其詳細資訊與評論。
- 執行其他操作時，請將游標懸停於活動上，點擊「動作」，再選擇選項：
- 釘選：將活動固定於時間軸頂端。
- 歷史紀錄：檢視該活動的完整歷史軌跡。
- 複製連結：複製該活動的直接連結。此連結僅限帳戶內使用者開啟。
- 刪除：刪除該活動。
右側邊欄
記錄右側面板包含關聯記錄與附件的預覽。根據物件類型及您的 HubSpot 訂閱方案，此面板可能包含其他工具，例如會員資格、操作手冊、銷售團隊同步及歸因分析。
每張卡片皆可收合，若經帳戶超級管理員授權，您可拖曳卡片重新排列。
檢視關聯記錄
記錄關聯關係會以預覽卡片形式顯示於右側邊欄的對應記錄卡片下方（例如：公司、交易、工單）。您可自訂記錄以建立客製化關聯卡片，並編輯關聯記錄的顯示細節。
若要編輯關聯記錄卡片顯示方式：
- 點擊您要操作的記錄名稱 。
- 在右側邊欄的[記錄名稱]卡片（例如「交易」）上，點擊 配置圖示以自訂顯示屬性及卡片排序。
- 點擊「 」向下箭頭可收合卡片，點擊「 」向右箭頭可展開卡片。
深入了解如何在記錄上新增與編輯關聯。
對話
若工單與對話收件匣或 客服中心的對話串相關聯，對話卡片將顯示於工單記錄的右側邊欄。點擊對話名稱 即可直接跳轉至客服中心的對話頁面。對話將開啟於另一個瀏覽器分頁，您可檢視對話內容或進行後續追蹤。
深入瞭解如何在收件匣或服務台處理票證。
明細項目
明細項目卡片顯示於交易記錄的右側邊欄。明細項目可為庫存產品實例或獨立建立的單次項目。您可將明細項目關聯至交易，協助使用者理解交易內容及價格明細。
報價單
報價卡顯示於交易記錄的右側邊欄。當銷售成交時，您可建立報價文件並發送給與該交易相關的聯絡人。點擊 報價卡中的 「新增」 即可建立與當前檢視交易相關的報價。
使用其他右側邊欄卡片
右側邊欄顯示的工具會因操作對象而異，下列清單中各工具均標明適用對象。
客戶概覽
需要席位 使用「檢視帳戶詳細資訊」面板需具備已指派的Sales Hub Professional或Enterprise授權席位。
客戶概覽卡片顯示於公司記錄的右側邊欄，提供該公司的高階摘要。概覽內容包含：該公司是否為目標客戶、關聯聯絡人數量、採購角色資訊，以及基於預設公司屬性所記錄的最後互動與最後接觸時間。
點擊「檢視帳戶詳情」即可在右側面板查看以下內容：
- 與公司相關的活動
- 與公司相關的聯絡人
- 內部相關人員：任何曾建立或參與與該公司相關活動的HubSpot 使用者
- 與公司相關的交易
- 來自 公司相關聯絡人對您網站的追蹤頁面瀏覽量 。
附件
您可將檔案附加至記錄。亦可檢視作為聯絡人存檔郵件附件傳送的非內嵌附件。
歸因報告
需要訂閱 需具備行銷 中心 或 內容 中心專業版或 企業版訂閱資格方可檢視歸因報告。
此卡片顯示於聯絡人記錄與交易記錄的右側邊欄，讓您可檢視現有多點觸控歸因報告或建立新報告。
在聯絡人記錄中，若您已建立多觸點聯絡人建立歸因報告，即可根據聯絡人建立時間，檢視該聯絡人與貴企業的互動報告。
- 點擊歸因模型下拉式選單，選擇欲檢視的模型類型。
- 於 交易記錄中，點擊查看與 該交易相關聯絡人活動的 內容或 互動 報告。
- 點擊「顯示所有互動」可檢視該聯絡人所有互動的詳細資訊。
- 點擊開啟歸因報告建立器，即可直接在報告建立器中檢視與編輯報告。
名單與工作流程成員資格
需要訂閱 使用工作流程需具備專業版或 企業版訂閱資格。
名單與工作流程成員資格卡片顯示於聯絡人記錄的右側邊欄。記錄中的「名單成員資格」與「工作流程成員資格」區段會顯示該聯絡人 所屬的名單與 工作流程 數量。
- 點擊「管理清單成員資格」可檢視聯絡人隸屬的所有清單。在「清單成員資格」頁面中，您可管理其對任何私人內容的訂閱狀態。
- 點擊「管理工作流程會員資格」可檢視聯絡人曾參與及現參與的所有工作流程。在「工作流程會員資格」頁面中，您可將聯絡人加入工作流程。
操作手冊
需要訂閱 使用操作手冊卡片需具備銷售或 服務 中心專業版或 企業版訂閱資格。
此功能顯示於所有記錄的右側邊欄。當與記錄互動時，可點擊操作手冊以顯示特定預設問題或步驟，引導對話流程。
Salesforce 同步
需要訂閱 使用Salesforce 同步卡片 需具備專業版或 企業版訂閱資格。
若記錄透過HubSpot-Salesforce 整合進行同步，此功能將顯示於所有記錄中。若記錄未與 Salesforce 同步，或需確保記錄持續與 Salesforce 記錄保持同步，請點擊「立即同步」。
