对交易、报价、发票、付款链接和订阅使用细列项目编辑器

使用细列项目编辑器可配置基于产品的细列项目和自定义细列项目的详细信息，例如跨交易、报价、发票和付款链接的价格、折扣和计费条款。

买家购买后，可以使用报告生成器报告这些细列项目，还可以使用细列 项目工作流注册触发器，在交易、报价、发票、付款、订阅、订单和购物车工作流中实现自动化。

请注意： 任何用户都可以查看和编辑交易、付款链接或报价上的细列项目，但您必须拥有创建自定义细列项目 权限 ，才能在使用细列项目编辑器时创建新的自定义细列项目。了解有关使用产品库的更多信息。

交易项目

创建交易后，可以使用细列项目编辑器添加或编辑与交易相关联的细列项目。

除了根据产品库中的现有产品添加细列项目外，还可以通过导入将细列项目批量关联到交易，或要求用户在创建新交易时添加关联细列项目。

请注意：在导入细列项目时，不会更新相关的交易金额。如果要根据细列项目更新交易金额，请按照以下说明手动将细列项目与交易关联起来。

添加、编辑或删除交易中的细列项目

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

• 单击交易名称。

• 要添加细列项目，请在右面板的细列 项目部分点击添加，为没有细列项目的交易添加细列项目，或点击编辑 ，编辑现有的细列项目。然后你将进入细列项目编辑器。

请注意：即使交易记录关联了更多的细列项目，细列项目卡片和编辑器也最多只能显示 200 个关联细列项目。

• 单击右上角的添加细列项目，然后选择以下选项之一：

  • 从产品库中选择：根据产品库中的产品添加细列项目，包括使用HubSpot-Shopify 集成创建的细列项目。选择此选项后，您可以按产品名称、 产品描述 或SKU 进行搜索，或单击高级筛选器 细化搜索。选择右侧面板中要基于产品的产品旁边的复选框。然后点击添加。

• • 创建自定义细列项目： 如果您有创建自定义细列项目 的权限，此选项将创建一个新的自定义细列项目，该项目是该单个交易独有的。选择该选项后，使用右侧面板输入细列项目详情，并选择是否将自定义细列项目保存到产品库。然后，点击保存 或保存并添加另一个。

• 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在产品上，单击操作，然后选择一个选项：

• • 编辑：仅编辑此交易的细列项目。产品库不受影响。

    • 您还可以在细列项目编辑器的各栏中编辑单个细列项目的详细信息，包括条款、单价、数量和折扣金额。在相应列中输入新值。 了解如何添加或删除列。

• • 删除：删除细列项目。

  • 克隆：创建具有相同详细信息的新行项目。

  • 要重新排列细列项目的顺序，请单击并使用dragHandle 拖动手柄拖动细列项目。

• 单击计费频率下拉菜单，设置项目的计费频率。频率可设置为一次性、每周、每两周、每月、每季度、每半年、每年、每两年、每三年、每四年或每五年。

• 交易金额的不同交易计算结果将显示在行项目编辑器上方。保证金 和交易金额 将根据账户设置中选择的默认交易金额显示。
  
  了解交易计算方法。

• 默认情况下，定期项目的计费将从结账时开始。要在稍后日期向买家收取项目费用，请单击计费开始日期下拉菜单，然后选择以下选项之一：

  • 自定义日期：未来的一个特定日期。选择此选项后，使用日期选择器选择开始日期，然后单击保存。

  • 延迟开始（天数）：结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后，在右面板的 "按天数延迟账单开始日期 "字段中输入一个数字，然后单击保存。

  • 延迟开始（月）：结账后按月数延迟账单开始日期。选择此选项后，在右侧面板的 "按月延迟账单开始日期 "字段中输入一个数字，然后单击保存。

• 完成更改后，单击保存。在对话框中，选择是更新交易金额以反映新的细列项目，还是保存交易但不更新金额。

• 单击右上角的创建，然后选择报价、发票、付款链接或订阅，即可根据从该屏幕选择的项目创建报价、发票、付款链接 或 订阅。选择后，按照步骤建立报价、创建发票、付款链接或订阅。

交易计算方式

在交易中添加细列项目时，细列项目编辑器上方会显示 TCV、ACV、ARR 和 MRR（包括保证金）的计算结果。下表解释了每种计算方法：

MRR, ARR, TCV

保证金 MRR、保证金 ARR、保证金 TCV

在以任何货币设置项目单价时，最多支持小数点后六位。结账时，MRR、ARR、ACV 和 TCV 会根据货币的精度四舍五入。例如，如果一个项目的单价为 10.34 美元，账单频率为每周一次，且无期限，则计算结果为 10.34 美元 * 4.33 美元 = 44.7722 美元。货币四舍五入后，总额为 44.77 美元。

为交易添加折扣和税费

折扣和税金可添加到单个细列项目中。

要为单个项目添加折扣，请在单位折扣 栏中 输入折扣率 。 如果看不到单位折扣列，请学习如何添加列。

了解更多折扣信息。

在为项目添加税金之前，请按照以下步骤为库添加税率。

请注意：虽然 HubSpot 具有添加税收、费用或折扣的功能，但您的法律和会计团队是为您的具体情况提供合规建议的最佳资源。

为细列项目加税：

• 单击从产品库中选择或创建自定义细列项目添加细列项目。
• 如果税率和税额列未显示在细列项目表中，请单击编辑列。
• 搜索或滚动属性，选择税率和税额复选框。单击右侧面板中要移动的属性旁边的dragHandle 拖动手柄，将其向上或向下拖动到所需位置，即可重新排列列的顺序。

• 单击保存。

• 单击税率下拉菜单，选择要用于细列项目的税率。
• 税额将自动更新。
• 在"摘要"下的 "小计 "中将显示一次性项目税额。单击已应用的细列项目税金旁边的箭头，查看已应用的总金额。

• 如果在经常性项目中添加税率，税额将适用于现在到期的付款和未来的付款，并显示在 "摘要"下。单击已应用的细列项目税金旁边的箭头，查看经常性细列项目税金。

您可以在列表、报告和工作流等其他工具中使用税额属性。

查看交易摘要

设置细列项目时，请查看 "摘要"部分，以了解买方将如何收费。

• 小计将只反映结账时应付的项目。日后付款的项目将显示在未来付款总计中。所有项目，无论付款到期日如何，都将计入合同总价值。

• 小计下方将显示已应用行项目折扣和税金的提示。单击每项旁边的箭头可查看金额。

请注意：在报告中，项目单价的货币将与交易金额的货币一致。如果您在账户中使用多种货币，请了解有关在细列项目中使用多种货币的更多信息。

报价项目

在创建报价时，您可以添加细列项目，包括折扣、税费和付款时间表。

在此部分所做的任何更改都会更新相关交易记录中列出的细列项目。如果交易记录与多个报价相关联，则只有最近创建的报价中的细列项目才会出现在交易记录的细列项目卡中。

添加、编辑或删除报价中的细列项目

• 创建报价。

• 单击 "下一步"，直至进入创建流程的 "细列项目"步骤。

• 要添加细列项目，请单击右上角的添加细列项目，然后选择以下选项之一：
  • 从产品库中选择：根据产品库中的产品添加细列项目，包括使用HubSpot-Shopify 集成创建的细列项目。选择此选项后，您可以按产品名称、产品描述 或SKU 进行搜索，或单击高级筛选器细化搜索。选择右侧面板中要基于产品的产品旁边的复选框。然后点击添加。

• • 创建自定义细列项目： 如果您有创建自定义细列项目 的权限，则此选项将创建一个新的自定义细列项目，该细列项目为该单个报价所独有。选择该选项后，使用右侧面板输入细列项目详情，并选择是否将自定义细列项目保存到产品库。然后，单击保存 或保存并添加另一个。

• 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在产品上，单击操作，然后选择一个选项：

• • 编辑：仅编辑此报价的细列项目。产品库不受影响。

    • 您还可以在细列项目编辑器的各栏中编辑单个细列项目的详细信息，包括条款、单价、数量和折扣金额。在相应列中输入新值。 了解如何添加或删除列。

    • 如果设置周期性计费频率（如每月），将为客户创建订阅。了解有关订购的更多信息。
      

• • 删除：删除细列项目。

  • 克隆：创建具有相同详细信息的新行项目。

  • 要重新排列细列项目的顺序，请单击并使用dragHandle 拖动手柄拖动细列项目。

• 单击计费频率下拉菜单，设置项目的计费频率。频率可设置为一次性、每周、每两周、每月、每季度、每半年、每年、每两年、每三年、每四年或每五年。

请注意：在创建与支付工具集成的报价时，如果将具有周期性计费频率的细列项目的 "期限 "值设置为 0，则订购将自动续订，直至取消。

• 默认情况下，一次性和经常性项目的计费将在结账时开始。要在稍后日期向买家收取项目费用，请单击计费开始日期下拉菜单，然后选择以下选项之一：

• • 自定义日期：未来的某个特定日期。选择此选项后，使用日期选择器选择开始日期，然后单击保存。

  • 延迟开始（天数）：结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后，在右面板的 "按天数延迟账单开始日期 "字段中输入一个数字，然后单击保存。

  • 延迟开始（月）：结账后按月数延迟账单开始日期。选择此选项后，在右侧面板的 "按月延迟账单开始日期 "字段中输入一个数字，然后单击保存。

请注意：只要报价单上至少有一个项目在结账时到期，Stripe 付款处理就可以处理以后到期的经常性项目。例如，项目 1 在结账时到期，项目 2 在 30 天后到期。

在报价中添加折扣、费用和税金

在摘要部分，您可以为报价小计添加一次性折扣、费用和税金。这些添加的元素不会添加到相关交易的 "金额"属性中。

如果您想在产品和服务中添加税率，而不是在小计中添加一次性税率，请参阅本文。

• 要添加税费或折扣，请单击+Add [tax/fee/discount]（添加税费或折扣）。了解有关折扣的更多信息。
• 在文本字段中输入税金、费用或折扣的名称和数值。税、费或折扣值可以基于特定货币金额或总额的百分比 (%)。

• 单击货币字段旁边的delete 删除图标，删除任何税费或折扣。
• 默认情况下，发布的报价将只显示结账时应付的总金额，这意味着未来应付的任何项目都不会包含在总金额中。要显示合同总价值（包括未来到期的项目），请选择在发布的报价中显示合同总价值复选框。您可以在报价设置中配置默认行为。

为报价添加付款时间表

打开付款计划，分期付款。开启后，每笔付款都有自己的到期日、金额和名称。例如，一个 5,000 美元的咨询服务报价可以在 6 个月内分为 3 次付款，分别为 1,000 美元、1,500 美元和 2,500 美元。
使用HubSpot 付款或已连接的 Stripe 账户收款时，第一笔分期付款通过报价支付，所有其他分期付款将作为发票创建。

请注意：付款计划不能配置在具有经常性项目或未来账单开始日期的报价单上。

设置付款时间表：

• 在"付款时间表"下打开 "付款时间表"开关。

• 单击 "金额"下拉菜单，选择 "金额"或 "百分比 (%)"，选择按金额或百分比分期付款。

• 输入分期付款名称、金额 或百分比以及到期日。
  • 第一笔付款应在收到时支付。您可以修改到期日框中的文字。
  • 要设置未来付款在特定日期到期，请使用日期选择器。
  • 要根据里程碑设置付款到期日，请单击特定日期 下拉菜单，然后选择里程碑，并在文本字段中输入 里程碑。
• 单击+ 添加另一期付款，添加另一期付款。

• 查看报价时，买方将看到总额和每期分期付款额，以及到期时间。

• 当买方支付报价时：
  • 随后付款的发票将在您的账户中创建为草稿状态。发票不会自动发送给买方，未来的付款也不会自动进行。了解如何管理草稿发票。
  • 将创建订阅记录。

查看报价摘要

设置细列项目时，请查看 "摘要"部分，以了解买家将如何收费，包括折扣、费用和税费。

• 小计将只显示结账时应付的项目。日后付款的项目将显示在 "未来付款"总计中。
• 所有项目，无论付款到期日如何，都将在合同总价值中合计。
• 一次性折扣、费用和税费只适用于结账时到期的项目，而不适用于以后支付的项目。

要继续配置报价的签名和付款选项，请单击 "下一步"。

发票细列项目

创建发票时，您可以添加细列项目，包括折扣、税费。

添加、编辑或删除发票中的细列项目

• 创建发票。
• 使用货币下拉菜单配置发票的货币。进一步了解支持哪些货币。

• 增加一个诉讼当事人：
  • 单击右上角的添加项目，然后选择以下其中一项：
    • 从产品库中选择：根据产品库中的产品添加细列项目，包括使用HubSpot-Shopify 集成创建的细列项目。选择此选项后，您可以按产品名称、产品描述 或SKU 进行搜索， 也可以 单击高级筛选器细化搜索。选择右侧面板中要基于产品的产品旁边的复选框。然后点击添加。

• • • • 如果添加的产品具有定期计费频率，则计费频率将改为一次性。产品库中的产品不会受到影响。
    • 创建自定义细列项目： 如果您有创建自定义细列项目 的权限，此选项将创建一个新的自定义细列项目，该项目是该单张发票所独有的。选择该选项后，使用右侧面板输入细列项目详情，并选择是否将自定义细列项目保存到产品库。然后，单击保存 或保存并添加另一个。

• 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在产品上，单击操作，然后选择一个选项：

• • 编辑：仅编辑此发票的细列项目。产品库不受影响。
    • 您还可以在细列项目编辑器的各栏中编辑单个细列项目的详细信息，包括单价、数量和折扣金额。在相应列中输入新值。了解如何添加或删除列。

• • 删除：删除细列项目。
  • 克隆：创建具有相同详细信息的新行项目。
  • 要重新排列细列项目的顺序，请单击并使用dragHandle 拖动手柄拖动细列项目。

在发票上添加折扣、费用和税金

在摘要部分，您可以为发票小计添加一次性折扣、费用和税金。

如果您想在产品和服务中添加税率，而不是在小计中添加一次性税率，请参阅本文。

• 要添加一次性税费或折扣，请单击+Add [tax/fee/discount]（添加税费或折扣）。了解有关折扣的更多信息。
• 在文本字段中输入税金、费用或折扣的名称和数值。税、费或折扣值可以基于特定货币金额或总额的百分比 (%)。

• 单击货币字段旁边的delete 删除图标，删除任何税费或折扣。

查看发票摘要

添加细列项目后，您可以在 "摘要 "部分查看小计，包括应用的任何折扣。

付款链接的细列项目

创建付款链接时，您可以添加细列项目，包括折扣、税费。

• 创建付款链接。
• 使用货币下拉菜单配置支付链接的货币。进一步了解支持哪些货币。

• 增加一个诉讼当事人：
  • 单击右上角的添加项目，然后选择以下其中一项：
    • 从产品库中选择：根据产品库中的产品添加细列项目，包括使用HubSpot-Shopify 集成创建的细列项目。选择此选项后，您可以按产品名称、产品描述 或SKU 进行搜索，或单击高级筛选器细化搜索。选择右侧面板中要基于产品的产品旁边的复选框。然后点击添加。

• • • • 如果添加的产品具有定期计费频率，则计费频率将改为一次性。产品库中的产品不会受到影响。
    • 创建自定义细列项目： 如果您有创建自定义细列项目 的权限，此选项将创建一个新的自定义细列项目，该项目是该单个付款链接所独有的。选择该选项后，使用右侧面板输入行项目详情，并选择是否将自定义行项目保存到产品库。然后，点击保存 或保存并添加另一个。

• 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在产品上，单击操作，然后选择一个选项：

• • 编辑：仅编辑此付款链接的细列项目。产品库不受影响。
    • 您还可以在细列项目编辑器的各栏中编辑单个细列项目的详细信息，包括单价、数量和折扣金额。在相应列中输入新值。了解如何添加或删除列。
    • 如果设置周期性计费频率（如每月），将为客户创建订阅。了解有关订购的更多信息。

• • 删除：删除细列项目。
  • 克隆：创建具有相同详细信息的新行项目。
  • 要重新排列细列项目的顺序，请单击并使用dragHandle 拖动手柄拖动细列项目。

• 单击计费频率下拉菜单，设置项目的计费频率。频率可设置为一次性、每周、每两周、每月、每季度、每半年、每年、每两年、三年、四年或五年。

• 默认情况下，一次性和周期性项目的计费将从结账时开始。要在稍后日期向买家收取项目费用，请单击计费开始日期下拉菜单，然后选择以下选项之一：

  • 自定义日期：未来的一个特定日期。选择此选项后，使用日期选择器选择开始日期，然后单击保存。

  • 延迟开始（天数）：结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后，在右面板的 "按天数延迟账单开始日期 "字段中输入一个数字，然后单击保存。

  • 延迟开始（月）：结账后按月数延迟账单开始日期。选择此选项后，在右侧面板的 "按月延迟账单开始日期 "字段中输入一个数字，然后单击保存。

为付款链接添加折扣、费用和税金

在摘要部分，您可以为付款链接小计添加一次性折扣、费用和税金。

如果您想在产品和服务中添加税率，而不是在小计中添加一次性税率，请参阅本文。

• 要添加税费或折扣，请单击+Add [tax/fee/discount]（添加税费或折扣）。了解有关折扣的更多信息。
• 在文本字段中输入税金、费用或折扣的名称和数值。税、费或折扣值可以基于特定货币金额或总额的百分比 (%)。

• 单击货币字段旁边的delete 删除图标，删除任何税费或折扣。

查看付款链接的摘要

设置细列项目时，请查看 "摘要"部分，以了解买家将如何收费，包括折扣、费用和税费。

• 小计将只显示结账时应付的项目。日后付款的项目将显示在 "未来付款"总计中。
• 所有项目，无论付款到期日如何，都将在 "总计"中合计。对于未设置付款次数的定期项目，无法计算此金额。您可以单击账单条款栏中的下拉菜单设置付款次数。

• 一次性折扣、费用和税费仅适用于结账时应付的项目，不适用于日后收取的项目。

订阅的细列项目

当买家使用付款链接或报价购买具有定期计费频率的细列项目（也称为周期性细列项目），或您创建订阅以自动向客户发送周期性发票时，HubSpot 会创建订阅以按指定频率自动向买家收取费用或开具发票。这意味着您无需手动创建多个付款链接、报价或发票，即可向定期续订的产品或服务的买家收取费用。了解有关订阅的更多信息。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 单击创建 订阅。

• 从以下收集方法中选择一种：
  • 当客户支付付款链接时：这将引导您进入付款链接细列项目编辑器。了解如何向付款链接添加细列项目。
  • 选择收款方式后，立即进入订阅编辑器。按以下步骤继续创建订阅。
• 您可以使用货币下拉菜单配置订阅的货币。从添加到您账户的任何货币中进行选择。如果订阅用于管理发票，则创建的任何发票都将使用该货币。

请注意：如果您设置了HubSpot 支付，或使用Stripe 作为支付处理选项，并打开了订阅的数字收款功能，则可使用 HubSpot 支付（美元）或Stripe 支持的货币进行支付。

• 添加诉讼代理人：
  • 单击右上角的添加项目，然后选择以下选项之一：
    • 从产品库中选择：根据产品库中的产品添加细列项目，包括使用HubSpot-Shopify 集成创建的细列项目。选择此选项后，您可以按产品名称、产品描述 或SKU 进行搜索，或单击高级筛选器细化搜索。选择右侧面板中要基于产品的产品旁边的复选框。然后点击添加。

• • • 创建自定义细列项目： 如果您有创建自定义细列项目 的权限，则此选项将创建一个新的自定义细列项目，该项目为该订阅所独有。选择此选项后，使用右侧面板输入细列项目详情，并选择是否将自定义细列项目保存到产品库。然后，单击保存 或保存并添加另一个。

• 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在产品上，单击操作，然后选择一个选项：

• • 编辑：仅编辑此付款链接的细列项目。产品库不受影响。
    • 您还可以在细列项目编辑器的各栏中编辑单个细列项目的详细信息，包括单价、数量和折扣金额。在相应列中输入新值。了解如何添加或删除列。

• • 删除：删除细列项目。
  • 克隆：创建具有相同详细信息的新行项目。
  • 要重新排列细列项目的顺序，请单击并使用dragHandle 拖动手柄拖动细列项目。

• 单击计费频率下拉菜单，设置项目的计费频率。频率可设置为一次性、每周、每两周、每月、每季度、每半年、每年、每两年、每三年、每四年或每五年。

• 默认情况下，一次性和周期性项目的计费将从结账时开始。要在稍后日期向买家收取项目费用，请单击计费开始日期选项，然后选择一个开始日期。

为订阅添加折扣和税费

折扣和税金可添加到单个细列项目中。

要为单个项目添加折扣，请在单位折扣 栏中 输入折扣率 。 如果看不到单位折扣 列，请学习如何添加列。

了解更多折扣信息。

在为项目添加税金之前，请按照以下步骤为库添加税率。

请注意：虽然 HubSpot 具有添加税收、费用或折扣的功能，但您的法律和会计团队是为您的具体情况提供合规建议的最佳资源。

为订阅中的项目添加税款：

• 单击从产品库中选择或创建自定义细列项目添加细列项目。
• 如果税率和税额列未显示在细列项目表中，请单击编辑列。
• 搜索或滚动属性，选择税率和税额复选框。单击右侧面板中要移动的属性旁边的dragHandle 拖动手柄，将其向上或向下拖动到所需位置，即可重新排列列的顺序。

• 单击保存。

• 单击税率下拉菜单，选择要用于细列项目的税率。
• 税额将自动更新。

• 税额将适用于现在到期的付款和未来的付款，并显示在 "摘要"下。单击已应用行项目税旁边的箭头，查看经常性行项目税。

您可以在列表、报告和工作流等其他工具中使用税额属性。

查看订阅摘要

设置细列项目时，请查看 "摘要"部分，以了解买家将如何收费，包括折扣、费用和税费。

• 小计将只显示结账时应付的项目。日后付款的项目将显示在 "未来付款"总计中。
• 所有项目，无论付款到期日如何，都将在 "总计"中合计。对于未设置付款次数的定期项目，无法计算此金额。您可以单击账单条款栏中的下拉菜单设置付款次数。

• 小计下方将显示已应用行项目折扣和税金的提示。单击每项旁边的箭头可查看金额。

继续设置订阅。

编辑项目编辑器的列

编辑交易、报价和付款链接中出现在行项目编辑器中的列：

• 导航到交易、报价或付款链接上的细列项目编辑器。
• 在行项目编辑器的右上方，单击 编辑列。
• 在对话框中，搜索或浏览左侧的属性。
• 选择 属性旁边的复选框 ，将其添加到所选列中。
• 要删除列，请单击 " 选定列 " 部分 中属性右边的 X 。
• 要重新排列列的顺序，可在 " 已选列 "部分 拖放 属性， 使用 dragHandle 拖动手柄。
• 要将列恢复到默认状态，请单击 恢复默认列。
• 完成更改后，单击 保存。