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使用行項目編輯器處理交易、報價、發票和付款連結

上次更新時間: 五月 20, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

使用行項目編輯器來設定基於產品的行項目和自訂行項目的詳細資訊,例如交易價、發票付款連結的價格、折扣和帳單條款。 

買家進行購買後,您可以使用報告產生器來報告這些行項目,也可以使用行項目工作流程註冊觸發器來自動化交易、報價、發票、付款、訂閱、訂單和購物車式工作流程。

請注意:任何使用者都可以檢視和編輯交易、付款連結或報價上的明細項目,但您必須具有「建立自訂明細項目」權限才能建立新的自訂明細項目。 深入瞭解如何使用產品庫

優惠的明細項目

建立交易後,您可以使用行項目編輯器新增或編輯與交易相關的行項目。 

除了根據產品庫中的現有產品添加行項目外,您還可以通過匯入將行項目與批量交易關聯,或者要求用戶在創建新交易時添加關聯的行項目

請注意:匯入明細項目時,相關交易金額不會更新。 如果您想根據行項目更新交易金額,請按照以下說明手動將行項目與交易關聯。

從交易中新增、編輯或刪除行項目

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。

  • 按一下交易名稱。

  • 若要新增行項目,請在右側面板的「行項目」區段中,按一下「新增」將行項目新增至沒有行項目的交易,或按一下「編輯」編輯現有的行項目。 然後,系統會帶你前往行項目編輯器。

add-line-items-to-deal-record

請注意:即使有更多明細項目與交易記錄相關聯,明細項目卡最多只能顯示99個相關明細項目。

  • 按一下右上角的「新增行項目」,然後選擇以下其中一項:
    • 從產品庫中選擇:根據產品庫中的產品新增行項目,包括使用HubSpot-Shopify整合建立的行項 目。 選取此選項後,請在右側面板中,選取您要為產品項目奠定基礎的產品旁邊的核取方塊。然後按一下「新增」。

deal_add_line_item

    • 建立自訂明細項:如果您擁有建立自訂明細項目的權限,此選項將建立此個別交易獨有的新自訂明細項目。 從行項目編輯器創建的行項目將不會添加到您的產品庫中。 選取此選項後,請使用右側面板輸入行項目詳細資訊。 然後點擊「儲存」或「儲存」並新增另一個。

  • 要編輯、複製或刪除行項目,請將鼠標懸停在產品上,單擊操作,然後選擇一個選項:

line_items_edit

    • 編輯:僅編輯此交易的行項目。 產品庫不會受到影響。

      • 您也可以在行項目編輯器的欄位中編輯個別行項目的詳細資訊,包括條款、單價、數量和折扣金額。 在適當的欄位中輸入新值。 瞭解如何新增或移除欄

line_items_unit_discount_dropdown

    • 刪除:刪除行項目。

    • 複製:使用相同的詳細資訊建立新的行項目。

    • 要重新排序行項目,請使用dragHandle拖動手柄單擊並拖dragHandle 行項目。

line_items_drag_handle_gif

line_items_calculations

  • 根據預設,系統會在結帳時開始收取週期性明細項目的費用。 若要在日後向買家收取商品費用,請按一下「帳單開始日期」下拉式選單,然後選擇以下選項之一:

    • 自訂日期:未來的特定日期。 選擇此選項後,使用日期選擇器選擇開始日期,然後按一下儲存。

    • 延遲開始(天) :結帳開始日期在退房後延遲數天。 選取此選項後,在右側面板的「延遲的帳單開始天數」欄位中輸入數字,然後按一下「儲存」。

    • 延遲開始時間(個月) :將賬單開始日期延遲退房後的數個月。 選取此選項後,在右側面板的「延遲收費開始月份」欄位中輸入數字,然後按一下「儲存」。

line_items_billing_start_date
  • 完成變更

    後,請點擊「儲存 」。 在對話方塊中,選擇要更新交易金額以反映新的行項目,還是在不更新金額的情況下儲存交易。

line_items_deal_amount_change

查看摘要

設置行項目時,請查看「摘要」部分,以了解買家將如何收取費用。

小計金額只會反映結帳時應支付的款項。 任何日後收費的商品都會顯示在「未來付款總額」中。 所有項目,無論付款到期日為何,都將總計在合約總值中。

line_items_deal_summary_future

請注意:在報告中,行項目的單價貨幣將與交易金額的貨幣相符。 如果你在帳戶中使用多種貨幣,請進一步了解如何在行項目中使用多種貨幣


引號的行項目

建立報價時,你可以新增明細項目,包括折扣、稅項和費用,以及付款時間表。 

在此區段中所做的任何變更都將更新相關交易記錄中列出的行項目。 如果交易記錄與多個報價相關聯,則只有最近建立的報價中的行項目才會顯示在交易記錄的行項目卡中。

從報價中新增、編輯或刪除行項目

  • 建立報價
  • 若要新增行項目,請按一下右上角的「新增行項目」,然後選取下列其中一項:
    • 從產品庫中選擇:根據產品庫中的產品新增行項目,包括使用HubSpot-Shopify整合建立的行項 目。 選取此選項後,請在右側面板中,選取您要為產品項目奠定基礎的產品旁的核取方塊。然後按一下「新增」。

deal_add_line_item

    • 建立自訂行項目:如果您擁有「建立自訂行項目」權限,此選項將建立此個別報價獨有的新自訂行項目。 從行項目編輯器創建的行項目將不會添加到您的產品庫中。 選取此選項後,請使用右側面板輸入行項目詳細資訊。 然後點擊「儲存」或「儲存」並新增另一個。
  • 要編輯、複製或刪除行項目,請將鼠標懸停在產品上,單擊操作,然後選擇一個選項:

line_items_edit

    • 編輯:僅編輯此報價的行項目。 產品庫不會受到影響。

      • 您也可以在行項目編輯器的欄位中編輯個別行項目的詳細資訊,包括條款、單價、數量和折扣金額。 在適當的欄位中輸入新值。 瞭解如何新增或移除欄

      • 如果設置重複計費頻率(例如每月) ,將為客戶創建訂閱。 進一步了解訂閱

line_items_unit_discount_dropdown

    • 刪除:刪除行項目。

    • 複製:使用相同的詳細資訊建立新的行項目。

    • 要重新排序行項目,請使用dragHandle拖動手柄單擊並拖dragHandle 行項目。

line_items_drag_handle_gif

請注意:建立與付款工具整合的報價時,如果您將定期收費的條款值設置為0 ,訂閱將自動續訂,直到取消為止。

  • 根據預設,系統會在結帳時開始收取週期性明細項目的費用。 若要在日後向買家收取商品費用,請按一下「帳單開始日期」下拉式選單,然後選擇以下選項之一:
    • 自訂日期:未來的特定日期。 選擇此選項後,使用日期選擇器選擇開始日期,然後按一下儲存。

    • 延遲開始(天) :結帳開始日期在退房後延遲數天。 選取此選項後,在右側面板的「延遲收費開始天數」欄位中輸入數字,然後按一下「儲存」。

    • 延遲開始時間(個月) :將賬單開始日期延遲退房後的數個月。 選取此選項後,在右側面板的「延遲收費開始月份」欄位中輸入數字,然後按一下「儲存」。

line_items_billing_start_date

新增折扣、費用和稅費

你可以在「摘要」部分新增報價小計的折扣、費用和稅項。 這些新增的元素不會新增到相關交易的「金額」屬性中。 

請注意:

  • 折扣、費用和稅費僅適用於結帳時收取的行項目,而不適用於日後到期的項目。
  • 雖然可以在HubSpot中新增稅費、費用或折扣,但您的法律和會計團隊是為您的特定情況提供法規遵循建議的最佳資源。

 

  • 如要新增稅項、費用或折扣,請按一下「+新增[稅項/費用/折扣]」。 進一步了解折扣
  • 輸入稅金、費用或折扣的名稱,並在文字欄位中輸入值。 稅項、費用或折扣金額可以根據特定貨幣金額或總金額的百分比( % )計算。
invoice_discount_fee_tax
  • 點擊貨幣欄位旁邊的刪除刪除圖示,即可delete除任何稅項、費用或折扣。
  • 根據預設,已發佈的報價只會顯示結帳時應付的總金額,也就是說,未來到期的任何行項目都不會包含在總金額中。 若要顯示合約總價值,包括未來日期的行項目,請在已發佈的報價上選取顯示合約總價值核取方塊。 您可以在報價設定中設定預設行為

line-items-display-total-contract-value

請注意:

  • 以任何貨幣設定單項商品的單價時,最多可支援六位小數,折扣會根據結帳時的貨幣精確度 進行四捨五入。 例如,如果行項目的價格為11.90美元,並應用15 %的折扣,則折扣金額1.785美元將四捨五入為1.79美元,買家支付的總金額將為10.12美元。
  • 新增稅費時,最多支援小數點後兩位。 對於小數點後兩位以上的稅項, HubSpot將根據稅項是基於百分比還是基於貨幣進行以下四捨五入:
    • 基於百分比的稅費: 值5及以下四捨五入,值6及以上四捨五入。 例如, 9.995%將變成9.99% ,而9.996%將變成10.00%。
    • 以貨幣為基礎的稅項:值4及以下的稅項會向下四捨五入,而值5及以上的稅項則會向上四捨五入。 例如, $ 9.994會變成$ 9.99 ,而$ 9.995則會變成$ 10.00。

新增付款時間表

開啟付款排程,以便在一段時間內拆分付款。 啟用後,每筆付款都會有自己的到期日、金額和名稱。 例如,諮詢服務的5,000美元報價可以分為六個月的三筆付款,分別為1,000美元、1,500美元和2,500美元。
使用HubSpot付款連接的Stripe帳戶收取款項時,應透過報價支付第一期分期付款。 所有其他分期付款將作為發票建立。

請注意:無法在具有週期性行項目的報價或未來帳單開始日期上配置付款時間表。

若要設定付款時間表,請按照以下步驟操作:

  • 在「付款時間表」下方,切換開啟「付款時間表」。

quote-payment-schedule-on

  • 輸入分期付款名稱、金額和到期日。 根據預設,第一筆款項應在收到時支付。
  • 按一下「+新增另一筆付款」,即可新增另一筆分期付款。
  • 若要將款項設定為特定日期的到期日,請點擊下拉式選單,然後選擇特定日期,然後使用日期選擇器選擇日期。
  • 若要將付款設定為在特定裏程碑時到期,請按一下下拉式選單,然後選擇「裏程碑」,並在文字欄位中輸入裏程碑。

quote_payment_schedule

查看摘要

設定行項目時,請查看「摘要」部分,瞭解系統會如何向買家收取費用,包括折扣、費用和稅費。

  • 小計只會顯示結帳時應支付的餐點。 任何日後收費的商品都會顯示在「未來付款總額」中。
  • 所有項目,無論付款到期日為何,都將合計在合約總值中。
  • 單次折扣、其他費用和稅費僅適用於結帳時應支付的餐點,適用於日後收取的餐點。

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若要繼續設定報價的簽名和付款選項,請按一下「下一步」。

發票的行項目

建立收據時,你可以新增明細項目,包括折扣、稅項和其他費用。

新增、編輯或刪除收據中的明細項目

line_items_currency_dropdown

  • 若要新增LINE LITEM :
    • 按一下右上角的「新增行項目」,然後選擇以下其中一項:
      • 從產品庫中選擇:根據產品庫中的產品新增行項目,包括使用HubSpot-Shopify整合建立的行項 目。 選取此選項後,請在右側面板中,選取您要為產品項目奠定基礎的產品旁的核取方塊。然後按一下「新增」。

deal_add_line_item

        • 如果新增的產品具有週期性收費頻率,收費頻率將變更為一次性。 產品庫中的產品不會受到影響。
      • 建立自訂行項目:如果您擁有「建立自訂行項目」權限,此選項將建立此發票獨有的新自訂行項目。 從行項目編輯器創建的行項目將不會添加到您的產品庫中。 選取此選項後,請使用右側面板輸入行項目詳細資訊。 然後點擊「儲存」或「儲存」並新增另一個。
  • 要編輯、複製或刪除行項目,請將鼠標懸停在產品上,單擊操作,然後選擇一個選項:

line_items_edit

    • 編輯:僅編輯此發票的行項目。 產品庫不會受到影響。
      • 您也可以在行項目編輯器的欄位中編輯個別行項目的詳細資訊,包括單價、數量和折扣金額。 在適當的欄位中輸入新值。 瞭解如何新增或移除欄。 

line_items_unit_discount_dropdown

    • 刪除:刪除行項目。
    • 複製:使用相同的詳細資訊建立新的行項目。
    • 要重新排序行項目,請使用dragHandle拖動手柄單擊並拖dragHandle 行項目。

line_items_drag_handle_gif

新增折扣、費用和稅費

你可以在「摘要」部分新增收據小計的折扣、費用和稅項。

請注意:雖然可以在HubSpot中新增稅費、費用或折扣,但您的法律和會計團隊是為您的特定情況提供法規遵循建議的最佳資源。

  • 如要新增稅項、費用或折扣,請按一下「+新增[稅項/費用/折扣]」。 進一步了解折扣
  • 輸入稅金、費用或折扣的名稱,並在文字欄位中輸入值。 稅項、費用或折扣金額可以根據特定貨幣金額或總金額的百分比( % )計算。
invoice_discount_fee_tax
  • 點擊貨幣欄位旁邊的刪除刪除圖示,即可delete除任何稅項、費用或折扣。

請注意:

  • 以任何貨幣設定單項商品的單價時,最多可支援六位小數,折扣會根據結帳時的貨幣精確度 進行四捨五入。 例如,如果行項目的價格為11.90美元,並應用15 %的折扣,則折扣金額1.785美元將四捨五入為1.79美元,買家支付的總金額將為10.12美元。
  • 新增稅費時,最多支援小數點後兩位。 對於小數點後兩位以上的稅項, HubSpot將根據稅項是基於百分比還是基於貨幣進行以下四捨五入:
    • 基於百分比的稅費: 值5及以下四捨五入,值6及以上四捨五入。 例如, 9.995%將變成9.99% ,而9.996%將變成10.00%。
    • 以貨幣為基礎的稅費:值4及以下四捨五入,值5及以上四捨五入。 例如, $ 9.994會變成$ 9.99 ,而$ 9.995則會變成$ 10.00。

查看摘要

新增明細項目後,你可以在「摘要」部分查看小計金額,包括套用的折扣。

line-items-invoice-summary

付款連結的行項目

建立付款連結時,你可以新增明細項目,包括折扣、稅項和費用。

line_items_currency_dropdown

  • 若要新增LINE LITEM :
    • 按一下右上角的「新增行項目」,然後選擇以下其中一項:
      • 從產品庫中選擇:根據產品庫中的產品新增行項目,包括使用HubSpot-Shopify整合建立的行項 目。 選取此選項後,請在右側面板中,選取您要為產品項目奠定基礎的產品旁的核取方塊。然後按一下「新增」。

deal_add_line_item

        • 如果新增的產品具有週期性收費頻率,收費頻率將變更為一次性。 產品庫中的產品不會受到影響。
      • 建立自訂明細項目:如果你擁有「建立自訂明細項目」權限,此選項會建立此付款連結獨有的新自訂明細項目。 從行項目編輯器創建的行項目將不會添加到您的產品庫中。 選取此選項後,請使用右側面板輸入行項目詳細資訊。 然後點擊「儲存」或「儲存」並新增另一個。
  • 要編輯、複製或刪除行項目,請將鼠標懸停在產品上,單擊操作,然後選擇一個選項:

line_items_edit

    • 編輯:僅編輯此付款連結的行項目。 產品庫不會受到影響。
      • 您也可以在行項目編輯器的欄位中編輯個別行項目的詳細資訊,包括單價、數量和折扣金額。 在適當的欄位中輸入新值。 瞭解如何新增或移除欄
      • 如果設置重複計費頻率(例如每月) ,將為客戶創建訂閱。 進一步了解訂閱

line_items_unit_discount_dropdown

    • 刪除:刪除行項目。
    • 複製:使用相同的詳細資訊建立新的行項目。
    • 要重新排序行項目,請使用dragHandle拖動手柄單擊並拖dragHandle 行項目。

line_items_drag_handle_gif

  • 根據預設,系統會在結帳時開始收取週期性明細項目的費用。 若要在日後向買家收取商品費用,請按一下「帳單開始日期」下拉式選單,然後選擇以下選項之一:

    • 自訂日期:未來的特定日期。 選擇此選項後,使用日期選擇器選擇開始日期,然後按一下儲存。

    • 延遲開始(天) :結帳開始日期在退房後延遲數天。 選取此選項後,在右側面板的「延遲收費開始天數」欄位中輸入數字,然後按一下「儲存」。

    • 延遲開始時間(個月) :將賬單開始日期延遲退房後的數個月。 選取此選項後,在右側面板的「延遲收費開始月份」欄位中輸入數字,然後按一下「儲存」。

line_items_billing_start_date

新增折扣、費用和稅費

你可以在「摘要」部分新增付款連結小計的折扣、費用和稅項。 

請注意:

  • 折扣、費用和稅費僅適用於結帳時收取的行項目,而不適用於日後到期的項目。
  • 雖然可以在HubSpot中新增稅費、費用或折扣,但您的法律和會計團隊是為您的特定情況提供法規遵循建議的最佳資源。
  • 如要新增稅項、費用或折扣,請按一下「+新增[稅項/費用/折扣]」。 進一步了解折扣
  • 輸入稅金、費用或折扣的名稱,並在文字欄位中輸入值。 稅項、費用或折扣金額可以根據特定貨幣金額或總金額的百分比( % )計算。
invoice_discount_fee_tax
  • 點擊貨幣欄位旁邊的刪除刪除圖示,即可delete除任何稅項、費用或折扣。

請注意:

  • 以任何貨幣設定單項商品的單價時,最多可支援六位小數,折扣會根據結帳時的貨幣精確度 進行四捨五入。 例如,如果行項目的價格為11.90美元,並應用15 %的折扣,則折扣金額1.785美元將四捨五入為1.79美元,買家支付的總金額將為10.12美元。
  • 新增稅費時,最多支援小數點後兩位。 對於小數點後兩位以上的稅項, HubSpot將根據稅項是基於百分比還是基於貨幣進行以下四捨五入:
    • 基於百分比的稅費: 值5及以下將向下捨入,而值6及以上將向上捨入。 例如, 9.995%將變成9.99% ,而9.996%將變成10.00%。
    • 以貨幣為基礎的稅費:值4及以下四捨五入,值5及以上四捨五入。 例如, $ 9.994會變成$ 9.99 ,而$ 9.995則會變成$ 10.00。

查看摘要

設定行項目時,請查看「摘要」部分,瞭解系統會如何向買家收取費用,包括折扣、費用和稅費。

  • 小計只會顯示結帳時應支付的餐點。 任何日後收費的商品都會顯示在「未來付款總額」中。
  • 所有項目,無論付款到期日為何,都會計入總計中。 無法針對未設定付款次數的週期性行項目計算此金額。 您可以點擊「帳單條款」欄中的下拉式選單,設定付款次數。

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  • 單次折扣、其他費用和稅費僅適用於結帳時應支付的餐點,適用於日後收取的餐點。

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編輯行項目編輯器的欄

若要在交易、報價和付款連結中編輯行項目編輯器中顯示的欄:

  • 前往交易、報價或付款連結的行項目編輯器。
  • 在行項目編輯器的右上角,按一下編輯欄。 
  • 在對話方塊中,搜尋或瀏覽左側的屬性。
  • 勾選屬性旁的核取方塊,將其新增至所選欄。
  • 若要移除欄,請按一下「選取的」區段中屬性右側的X
  • 若要重新排序欄,請使用dragHandle拖曳控點選取的欄」區段中dragHandle 屬性
  • 若要將欄還原為預設狀態,請按一下還原預設欄
  • 完成變更後,按一下「儲存。 

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