在行項目編輯器中編輯價格和條款詳情

在產品資料庫中建立產品後，您可以將產品的實例與您的交易記錄關聯為明細項目。 然後，您可以在行項目編輯器中自訂行項目的價格和條款信息。 擁有帳戶存取權限的使用者也可以設定預設的交易金額，以代表使用者將明細項目新增至交易時的交易價值。

透過將明細項目與您的交易相關聯，您可以使用報表工具中的報表 生成器報告明細項目。 它還允許您使用行項目工作流程註冊觸發器根據其相關行項目註冊交易。

請注意：任何用戶都可以查看和編輯交易或報價上的行項目，但您必須擁有創建自訂行項目的權限才能創建新的自訂行項目。

若要在產品庫中建立和編輯產品，您必須是擁有管理專 業或企業帳戶中產品庫權限的使用者。 進一步了解如何使用產品庫。

設定預設交易金額

選擇將明細項目關聯到交易記錄時，應代表交易價值的計算。

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「優惠」。
• 在「設定」標籤上，若要在使用者將行項目新增至其交易時，選擇要顯示在交易記錄上的交易金額，請按一下「預設交易金額」下拉式選單。 您可以選擇下列計算之一：
  
  • 總合約價值（ TCV ） ：交易的總價值，基於與交易相關的行項目，包括任何經常性收入和一次性費用。 它不考慮Amount Property中的值。
  • 年度合約價值（ ACV ） ： 12個月期間的交易價值。
  • 年度經常性收入（ ARR ） ：此交易每年賺取的總收入。 這是根據與交易相關聯的經常性行項目的期限長度和值計算的。 如果沒有學期長度， HubSpot假設學期為12個月。 它不考慮Amount Property中的值。
  • 每月經常性收入（ MRR ） ：此交易的每月經常性收入。 這是根據與交易相關聯的經常性行項目的值和期限長度（即總值除以期限長度的月數）計算的。 它不考慮 Amount Property中的值。
  • 手動輸入：如果您新增或刪除行項目，則交易的Amount屬性的值不會改變。 您必須手動更新交易金額。
  
  

您的變更將自動儲存，交易金額將以所選金額顯示。

將行項目與交易記錄關聯

創建產品

後，您可以將它們與您的交易記錄相關聯，以幫助跟蹤您正在銷售的產品以及您從交易中獲得的收入。 您也可以透過匯入將明細項目與批量交易相關聯。

請注意： 當進口行項目時，相關的交易金額將不會更新。 如果您想根據明細項目更新交易金額，請按照以下概述的指示手動將明細項目與交易相關聯。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。

• 按一下您的交易紀錄名稱。
• 在右側面板的「明細項目」部分，按一下新增。

• 如果您擁有「建立自訂行項目」權限，則可以建立個別交易獨有的新行項目。 從行項目編輯器創建的行項目不會添加到您的產品庫。
  • 若要專門為此交易建立新的明細項目，請按一下建立自訂明細項目。
  • 在右側面板中輸入新行項目的詳細資訊，然後按一下「儲存」或「儲存」，然後新增另一項。
• 如果您是Sales Hub Professional或Enterprise帳戶的使用者，您可以從產品庫中新增現有的行項目 。 這包括使用HubSpot-Shopify整合創建的行項目，或通過建立在電子商務橋接API上的應用程序創建的行項目。 
  
  • 若要新增現有行項目，請按一下從產品庫中選擇。
  • 在「 新增行項目」 面板中，選擇要與交易關聯的行項目，然後按一下「新增」。
  
  

編輯交易記錄中的行項目

將行項目與交易記錄關聯後，您可以在行項目編輯器中編輯產品詳情，包括更新條款、單價、數量或折扣值。

請注意：您無法編輯或刪除與電子商務軟件同步的行項目。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
• 按一下交易名稱 。
• 在右側面板的「明細項目」卡片上，按一下編輯。

• 在行項目編輯器的頂部，查看交易金額的不同交易計算。 根據您的帳 戶設定中選擇的預設交易金額，將顯示保證金和交易金額。

• 預設情況下，系統會顯示以下價格和條款屬性，您可以直接從行項目編輯器進行編輯：
  • 開始日期：按一下下拉式選單，然後選擇在付款時或自訂日期開始。
  • 月份(Months) ：以月份為單位，以月份為單位。 
  • 重複收費頻率：選擇為行項目收費的頻率
  • 數量：輸入包含的數字行項目的值 。
  • 單價：輸入每個項目的成本。
  • 單位成本：輸入與生產產品或服務相關的總成本。
  • 單位折扣：輸入折扣值。 您可以輸入固定金額或百分比的折扣值。

• 若要對所有行項目套用相同的條款值，請按一下右上角的「編輯全局條款」。
  • 在右側面板中，您可以編輯「開始日期」、「條款（月）」、「折扣%」或「帳單頻率」全局條款的值。
  • 若要將全局術語套用到行項目，請按一下以切換術語名稱旁邊的開關。
  • 按一下更新全局條款。

• 若要編輯出現在行項目編輯器中的列，請按一下右上角的「編輯列」。

請注意：編輯出現在行項目編輯器中的列不會更新出現在報價單本身的行項目資訊。 

• • 在對話方塊中，搜尋或瀏覽左側的旅居。 您可以顯示行項目、價格和條款資訊。
    • 選取旅居旁邊的核取方塊，將其新增至所選欄位。
    • 若要移除欄位，請按一下「所選欄位」區段中屬性右側的X 。
    • 若要重新排序欄位，請在「所選欄位」區段中拖放屬性。
    • 按一下儲存。
    

• 根據您的HubSpot訂閱，您可以將現有的行項目添加到交易中，或從行項目編輯器創建新的行項目：

  • 如果您是專 業或企業帳戶的使用者，若要從產品庫中新增現有行項目，請按一下新增行項目下拉式選單，然後選擇從 產品庫中選擇。

  • 如果您擁有「建立自訂行項目」權限，若要建立此交易的新行項目，請按一下「新增行項目」下拉式選單，然後選擇「建立自訂行項目」。 這些行項目不會添加到您的產品庫中。

• 完成對行項目的變更後，請查看底部的總額和費用，然後按一下「儲存」。

交易記錄上的交易金額將更新，以反映行項目編輯器中對價格和條款所做的更改。 金額會顯示在「設定」中選擇的預設交易金額中。

請注意：在報告中，明細項目的單價貨幣將與交易金額的貨幣相匹配。