使用交易、報價、發票、付款連結和訂閱的項目編輯器

使用細列項目編輯器來設定基於產品的細列項目和自訂細列項目的詳細資訊，例如跨交易、報價、發票和付款連結的價格、折扣和計費條款。

在買家進行購買後，您可以使用報表建立工具來報告這些細列項目，也可以使用細列項目工作流程註冊觸發器來自動化交易、報價、發票、付款、訂閱、訂單和購物車工作流程。

請注意： 任何使用者都可以檢視和編輯交易、付款連結或報價上的細列項目（ 僅限Commerce Hub 專業版 或企業版 ），但您必須擁有「建立自訂細列項目 」權限 ，才能在使用細列項目編輯器時建立新的自訂細列項目。進一步了解如何使用產品庫。

交易的明細項

建立交易後，您可以使用細列項目編輯器新增或編輯與交易相關的細列項目。

除了根據產品庫中的現有產品新增細列項目外，您也可以透過匯入將細列項目大量與交易關聯，或要求使用者在建立新交易時新增相關的細列項目。

請注意：匯入細列項目時，相關的交易金額不會更新。如果您想根據細列項目來更新交易金額，請按照以下說明手動將細列項目與交易關聯。

從交易中新增、編輯或刪除細列項目

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

2. 按一下 交易的名稱 。

3. 若要新增細列項目，請在右側面板的 細列 項目 部分，按一下 新增，以在沒有細列項目的交易中新增細列項目，或按一下 編輯，以編輯現有的細列項目。接著您就會被帶到細列項目編輯器。

請注意： 行項卡和編輯器最多只能顯示 200 個關聯的行項，即使交易記錄關聯了更多的行項。

4. 選擇下列其中一項：
   • 從產品 庫中 選擇： 根據您產品庫中的產品新增細列項目，包括使用 HubSpot-Shopify 整合 建立的細列項目 。選擇此選項後，您可以 依產品名稱、 產品說明 或SKU 搜尋 ，或按一下進階篩選器來精細搜尋 。 在右側面板中選擇您要以其為基礎的產品旁邊的 核取方塊 。然後按一下 新增。
     
     
   • 建立自訂明細項： ，如果您有「 建立自訂明細項」 權限，此選項會建立一個新的自訂明細項，這個自訂明細項對於這筆交易是獨一無二的。選擇此選項後，使用右側面板輸入您的細列項目詳細資料。點選「更多選項」 標籤，新增產品類型、URL、圖片和 Shopify 資訊（如適用）。選擇「 儲存行列項目至產品庫」核取方塊，將自訂行列項目儲存至產品庫。然後按一下「 儲存 」或「儲存後再新增」。
     
     
5. 若要編輯、複製或刪除細列項目，請將滑鼠懸停在產品上，按一下 動作，然後選擇選項：
   • 編輯： 僅針對此交易編輯細列項目。 產品 庫不會受到影響。
     • 您也可以在細列項目編輯器的欄位中編輯個別細列項目的詳細資料，包括條款、單價、數量和折扣金額。在適當的欄位中輸入新的值。瞭解如何新增或移除欄位。
   • 刪除：刪除細列項目。
   • 複製：以相同的詳細資訊建立新的明細項目。
   • 若要重新排列細列項目，請按一下並 使用 dragHandle 拖曳把手拖曳細列項目 。
6. 按一下計費頻率 下拉式功能表，設定明細項的計費頻率。頻率可設定為一次性、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年、每兩年、三年、四年或五年。
7. 交易金額的不同交易計算將顯示在行列項目編輯器上方。 保證金 和 交易 金額將根據 您帳戶設置中選擇的預設交易金額顯示 。 瞭解交易計算方式。
   
   
8. 預設情況下，經常性項目會在結帳時開始計費。若要在稍後時間才向買家收取項目費用，請按一下計費開始日期 下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：
   • 自訂日期： 未來 的特定日期 。選擇此選項後，使用日期選擇器選擇 開始日期，然後按一下 儲存。
   • 延遲開始 (天數)： 結帳後，將帳單開始日期延遲若干天。選擇此選項後，在 右側面板的 延遲帳單開始天數 欄位中輸入 一個數字 ，然後按一下 儲存。
   • 延遲開始 (月)：結帳 後，將帳單開始日期延遲若干個月 。選擇此選項後，在 右側面板的 Delayed billing start by months 欄位中輸入一個數字，然後按一下 Save（儲存）。
9. 完成變更後，按一下 儲存。在對話方塊中，選擇您是否要更新交易金額以反映新的項目，或儲存交易但不更新其金額。
   
   
10. 按一下 右上方 的「建立」， 然後選擇 「報價」、「發票」、「付款連結」或「訂閱」，您就可以根據從此畫面選取的項目，選擇性地建立報價、 發票、付款連結 或 訂閱。選取後，按照步驟 建立報價、 建立發票、 付款連結 或 訂閱。

交易計算方式

在交易中加入細列項目時，TCV、ACV、ARR 和 MRR（包括邊際利潤）的計算會顯示在細列項目編輯器上方。下表解釋了各計算方式：

MRR、ARR、TCV

保證金 MRR、保證金 ARR、保證金 TCV

以任何貨幣設定項目單價時，最多可支援六位小數。結帳時，MRR、ARR、ACV 和 TCV 會根據貨幣的精確度四捨五入。例如，如果某項目為 $10.34，帳單頻率為每週一次且無期限，則計算結果為 $10.34 * $4.33 = $44.7722。貨幣四捨五入會使總額變為 $44.77。

在交易中加入折扣和稅金

折扣和稅金可添加至個別行項目。

新增折扣

要在個別明細項目中加入折扣：

1. 在「單位折扣」 欄 中輸入折扣率 。 如果您看不到單位折扣欄，請學習如何新增欄位。
2. 在Summary（摘要）項下，Subtotal（小計）項下會顯示一次性的明細項折扣金額。按一下已套用的明細項折扣旁邊的箭頭，以查看已套用的總金額。
   
   

進一步瞭解折扣。

加入稅金

在為明細項目加稅之前，請先在資料庫中加入稅率。

請注意：雖然添加稅項、費用或折扣的功能存在於 HubSpot 中，但您的法律和會計團隊是針對您的具體情況提供合規性建議的最佳資源。

若要在項目中加入稅項，請

1. 按一下「從產品庫中選擇」或「建立自訂細列項目」來新增細列項目。
2. 如果稅率和稅額列未顯示在細列項目表中，請按一下編輯列。
3. 搜尋或 捲動內容，然後選擇稅率和稅額核取方塊。您可以在右側面板中按一下要移動的屬性旁邊的dragHandle 拖曳把手，然後將其向上或向下拖曳到您想要的位置，重新排列欄的順序。
   
   
4. 按一下儲存。

5. 按一下稅率下拉式功能表，然後選擇您要用於該明細項的稅率。
6. 稅額會自動更新。
7. 在Summary（摘要）項下，Subtotal（小計）項下會顯示一次性的明細項稅額。按一下已套用的明細項稅金旁的箭頭，即可看到已套用的總金額。
   
   
8. 如果在經常性項目中加入稅率，稅額將適用於現在到期的付款和未來的付款，並顯示在摘要下。按一下 已套用稅率的明細項 旁邊的 箭頭 ，以查看重複性的明細項稅率。

您可以在其他工具中使用稅額屬性，例如區段、報告和工作流程。

檢視交易摘要

當設定您的細列項目時，請檢閱摘要部分，以瞭解您的買家將如何收費。

• 小計將只反映結帳時應支付的項目。任何將於稍後日期收取費用的項目都會顯示在未來付款總額中。所有項目，不論付款到期日，都會累計在合約總值中。

• 如果應用了細列項目的折扣和稅金，則會在小計下方顯示。按一下每項旁邊的箭頭，即可查看金額。

請注意：在報告中，明細項單價的貨幣將與交易金額的貨幣一致。如果您在帳戶中使用多種貨幣，請瞭解關於在細列項目中使用多種貨幣的更多資訊。

報價的細列項目

在建立報價時，您可以在報價中加入產品的細列項目。

進一步了解如何在報價中加入細列項目。

發票的細列項目

建立發票時，您可以新增細列項目，包括折扣、稅金和費用。

從發票中新增、編輯或刪除細列項目

• 建立發票。
• 使用Currency (貨幣) 下拉式功能表設定發票的貨幣。進一步瞭解支援哪些貨幣。

• 若要新增行號，請
  • 按一下右上方的新增行列項目，然後選擇下列其中一項：
    • 從產品庫中選擇：根據您產品庫中的產品新增細列項目，包括使用HubSpot-Shopify 整合建立的細列項目。選擇此選項後，您可以依產品名稱、產品說明 或SKU搜尋 ，或按一下進階篩選器來精細搜尋 。在右側面板 中選擇您要以其為基礎的產品旁邊的核取方塊。然後按一下新增。

• • • • 如果新增的產品具有定期帳單頻率，則帳單頻率將變更為一次性。您產品庫中的產品不會受到影響。
    • 建立自訂明細項目： 如果您有「建立自訂明細項目 」權限，此選項會建立一個新的自訂明細項目，此項目是此個別發票所獨有的。選擇此選項後，使用右側面板輸入您的明細項詳細資料，並選擇是否將自訂明細項儲存到您的產品庫。然後按一下儲存 或儲存並新增另一個。

• 若要編輯、複製或刪除細列項目，請將滑鼠懸停在產品上，按一下動作，然後選擇選項：

• • 編輯：僅編輯此發票的明細項目。產品庫不會受到影響。
    • 您也可以在明細項編輯器的欄位中編輯個別明細項的詳細資料，包括單價、數量和折扣金額。在適當的欄位中輸入新值。了解如何新增或移除欄位。

• • 刪除：刪除行項。
  • 複製：建立具有相同詳細資訊的新行項目。
  • 若要重新排列細列項目，請按一下並使用dragHandle 拖曳把手拖曳細列項目。

在發票中加入折扣、費用和稅項

在摘要部分，您可以為發票小計加入一次性折扣、費用和稅項。

如果您要新增稅率，以便在您的產品和服務中使用，而不是在小計中新增一次性稅金，請參閱這篇文章。

• 若要新增一次性稅金、費用或折扣，請按一下+Add [稅金/費用/折扣]。進一步瞭解折扣。
• 在文字欄位中輸入稅金、費用或折扣的名稱和數值。稅金、費用或折扣值可以基於特定貨幣金額或總額的百分比 (%)。

• 按一下貨幣欄位旁邊的delete 刪除圖示，即可移除任何稅金、費用或折扣。

檢視發票摘要

新增細列項目後，您可以在「摘要」部分檢視小計，包括所套用的任何折扣。

付款連結的明細項目

建立付款連結時，您可以新增細列項目，包括折扣、稅金和費用。

• 建立付款連結。
• 使用貨幣下拉式功能表設定付款連結的貨幣。進一步瞭解支援哪些貨幣。

• 要新增線上付款：
  • 按一下右上方的新增行列項目，然後選擇下列其中一項：
    • 從產品庫中選擇：根據您產品庫中的產品新增細列項目，包括使用HubSpot-Shopify 整合建立的細列項目。選擇此選項後，您可以依產品名稱、產品說明 或SKU搜尋 ，或按一下進階篩選器來精細搜尋 。在右側面板 中選擇您要以其為基礎的產品旁邊的核取方塊。然後按一下新增。

• • • • 如果新增的產品具有定期帳單頻率，則帳單頻率將變更為一次性。您產品庫中的產品不會受到影響。
    • 建立自訂明細項目： 如果您有「建立自訂明細項目 」權限，此選項將會建立一個新的自訂明細項目，此項目是此個別付款連結所獨有的。選擇此選項後，使用右側面板輸入您的細列項詳細資料，並選擇是否將自訂細列項儲存至您的產品庫。然後按一下「儲存 」或「儲存後再新增」。

• 若要編輯、複製或刪除行列項目，請將滑鼠懸停在產品上，按一下動作，然後選擇選項：

• • 編輯：僅編輯此付款連結的細列項目。產品庫不會受到影響。
    • 您也可以在明細項編輯器的欄位中編輯個別明細項的詳細資料，包括單價、數量和折扣金額。在適當的欄位中輸入新值。瞭解如何新增或移除欄位。
    • 如果設定定期帳單頻率 (例如每月)，將會為客戶建立訂閱。進一步了解訂閱。

• • 刪除： 刪除明細項目。
  • 複製：建立具有相同詳細資訊的新行項目。
  • 若要重新排列細列項目，請按一下並使用dragHandle 拖曳把手拖曳細列項目。

• 按一下計費頻率下拉式功能表，設定明細項的計費頻率。頻率可設定為一次性、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年、每兩年、三年、四年或五年。

• 預設情況下，一次性及經常性細列項目會在結帳時開始計費。若要在稍後時間才向買家收取項目費用，請按一下計費開始日期下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：

  • 自訂日期：未來的特定日期。選擇此選項後，使用日期選擇器選擇開始日期，然後按一下儲存。

  • 延遲開始 (天數)：結帳後，將帳單開始日期延遲若干天。選擇此選項後，在右側面板的延遲帳單開始天數欄位中輸入一個數字，然後按一下儲存。

  • 延遲開始 (月)：結帳後，將帳單開始日期延遲若干個月。選擇此選項後，在右側面板的Delayed billing start by months欄位中輸入一個數字，然後按一下Save（儲存）。

在付款連結中加入折扣、費用和稅項

在摘要部分，您可以為付款連結小計加入一次性折扣、費用和稅項。

如果您要新增稅率，以便在您的產品和服務中使用，而不是在小計中新增一次性稅金，請參考這篇文章。

• 要加入稅金、費用或折扣，請按+Add [稅金/費用/折扣]。進一步瞭解折扣。
• 在文字欄位中輸入稅項、費用或折扣的名稱和值。稅金、費用或折扣值可以基於特定貨幣金額或總額的百分比 (%)。

• 按一下貨幣欄位旁邊的delete 刪除圖示，即可移除任何稅金、費用或折扣。

檢視付款連結的摘要

設定您的明細項目時，請檢閱摘要部分，以瞭解您的買家將如何收費，包括折扣、費用和稅項。

• 小計」只會顯示結帳時應付的項目。任何將於稍後日期收取費用的項目都會顯示在未來付款總額中。
• 所有項目，不論付款到期日，都會在總計中累計。對於沒有設定付款次數的週期性項目，此金額無法計算。您可以按一下「帳單條款」欄中的下拉式功能表，設定付款次數。

• 一次性折扣、費用和稅項只適用於結帳時到期的項目，而不適用於日後收費的項目。

訂閱的細列項目

當買家使用付款連結或報價購買有固定帳單頻率的細列項目（也稱為定期細列項目），或您建立訂閱以自動發送定期發票給客戶時，HubSpot 會建立訂閱，以指定頻率自動向買家收取費用或發票。這表示您不需要手動建立多個付款連結、報價或發票，就可以向買家收取定期更新的產品或服務費用。進一步了解訂閱。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 按一下建立 訂閱。

• 選擇下列其中一種收藏方法：
  • 當客戶支付付款連結時：這將會引導您到付款連結的明細項編輯器。瞭解如何將行項目新增至付款連結。
  • 立即與您選擇的收款方式：這將帶您到訂閱編輯器。使用以下步驟繼續訂閱建立程序。
• 您可以使用Currency（貨幣）下拉菜單配置訂閱的貨幣。從您帳戶中新增的任何貨幣中選擇。如果訂閱用於管理發票，則所建立的任何發票都會使用該貨幣。

請注意：如果您已設定HubSpot 付款，或使用Stripe 作為付款處理選項，並為訂閱開啟數位付款收款，則會以 HubSpot 付款 (USD) 或Stripe 支援的貨幣接受付款。

• 若要新增行狀
  • 按一下右上方的新增行列項目，然後選擇下列其中一項：
    • 從產品庫中選擇：根據您產品庫中的產品新增細列項目，包括使用HubSpot-Shopify 整合建立的細列項目。選擇此選項後，您可以依產品名稱、產品說明 或SKU搜尋 ，或按一下進階篩選器來精細搜尋 。在右側面板 中選擇您要以其為基礎的產品旁邊的核取方塊。然後按一下新增。

• • • 建立自訂細列項目： 如果您有「建立自訂細列項目 」權限，此選項將建立此個別訂閱獨有的新自訂細列項目。選擇此選項後，使用右側面板輸入您的細列項詳細資料，並選擇是否將自訂細列項儲存至您的產品資料庫。然後按一下儲存 或儲存並新增另一個。

• 若要編輯、複製或刪除行列項目，請將滑鼠懸停在產品上，按一下動作，然後選擇選項：

• • 編輯：僅編輯此付款連結的細列項目。產品庫不會受到影響。
    • 您也可以在明細項編輯器的欄位中編輯個別明細項的詳細資料，包括單價、數量和折扣金額。在適當的欄位中輸入新值。瞭解如何新增或移除欄位。

• • 刪除：刪除行項。
  • 複製：建立具有相同詳細資訊的新行項目。
  • 若要重新排列細列項目，請按一下並使用dragHandle 拖曳把手拖曳細列項目。

• 按一下計費頻率下拉式功能表，設定明細項的計費頻率。頻率可設定為一次性、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年、每兩年、三年、四年或五年。

• 預設情況下，一次性及經常性細列項目會在結帳時開始計費。若要稍後才向買家收取項目費用，請按一下計費開始日期選項，然後選擇開始日期。

在訂購中加入折扣和稅項

折扣和稅金可加入個別項目中。

若要在個別明細項目中加入折扣，請在單位折扣 欄中 輸入折扣率 。 如果您看不到單位折扣 欄，請學習如何新增欄位。

進一步瞭解折扣。

在新增稅項到明細項之前，請按照以下步驟新增稅率到您的庫。

請注意：雖然添加稅項、費用或折扣的功能存在於 HubSpot 中，但您的法律和會計團隊是針對您的具體情況提供合規性建議的最佳資源。

在您的訂閱中加入稅項：

• 按一下「從產品庫中選擇」或「建立自訂細列項目」以新增細列項目。
• 如果稅率和稅額列未顯示在細列項目表中，請按一下編輯列。
• 搜尋或 捲動內容，然後選擇稅率和稅額核取方塊。您可以按一下右側面板中要移動的屬性旁邊的dragHandle 拖曳把手，然後將其向上或向下拖曳到尋求的位置，以重新排列欄目。

• 按一下儲存。

• 按一下稅率下拉式功能表，然後選擇您要用於明細項的稅率。
• 稅額會自動更新。

• 稅額將適用於現在到期的付款，以及未來的付款，並顯示在摘要之下。按一下已套用的明細項稅額旁邊的箭頭，以查看循環的明細項稅額。

您可以在清單、報告和工作流程等其他工具中使用稅額屬性。

檢視訂閱的摘要

設定明細項目時，請檢閱摘要部分，以瞭解您的買家將如何收費，包括折扣、費用和稅項。

• 小計」只會顯示結帳時應付的項目。任何將於稍後日期收取費用的項目都會顯示在未來付款總額中。
• 所有項目，不論付款到期日，都會在總計中累計。對於沒有設定付款次數的週期性項目，此金額無法計算。您可以按一下「帳單條款」欄中的下拉式功能表，設定付款次數。

• 小計 (Subtotal) 下方會顯示已套用細列項目折 扣和稅金的指示。按一下每項旁邊的箭頭，即可查看金額。

繼續設定您的訂閱。

編輯項目編輯器的欄位

要編輯交易、報價和付款連結中出現在明細項編輯器中的欄位：

• 導覽到交易、報價或付款連結上的明細項編輯器。
• 在項目編輯器的右上方，按一下編輯 欄。
• 在對話方塊中，搜尋或瀏覽左側的屬性。
• 選取 屬性旁邊的核取方塊 ，將其新增至您選取的欄位。
• 若要移除欄，請按一下 「 選取的欄 」區段 中屬性右邊的 X 。
• 若要重新排列欄的順序，請 使用 拖曳 把手拖放「 選取的欄 」部分 中的 屬性。 dragHandle 拖曳把手。
• 若要將列還原為預設狀態，請按一下 還原預設列。
• 完成變更後，按一下 儲存。