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在行項目編輯器中編輯價格和條款詳情

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

產品庫中建立產品後,您可以將產品的實例與交易記錄關聯。 然後,您可以在行項目編輯器中自訂行項目的價格和詞詞資訊。 擁有帳戶存取權限的用戶也可以設定預設交易金額,以在用戶向交易新增明細項目時代表交易金額。

將明細項目與交易相關聯,讓您可以使用報告工具中的報告生成器匯出明細項目 它還允許你使用「線項目工作流程」註冊觸發器,根據相關線項目註冊交易。

請注意:任何用戶都可以查看和編輯交易或報價的行項目,但你必須有「建立自訂行項目權限才能建立新的自訂行項目。

若要在產品庫中建立和編輯產品,您必須是在 業或企業帳戶中具有管理產品庫權限的使用者。 進一步瞭解如何使用產品庫

設定預設優惠金額

選擇在將行項目與交易記錄關聯時,哪種計算應代表交易價值。
  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「對象」>「交易」。
  • 在「設定」標籤上,若要選擇用戶向其交易新增明細項時要顯示在交易記錄上的交易金額,請按一下「預設交易金額」下拉選單。 您可以選擇以下計算之一:
    • 合同總價值( TCV ) :交易的總價值,基於與交易相關的明細項目,包括任何定期收入和一次性費用。 它不考慮“金額”屬性中的值。
    • 年合約價值( ACV ) : 12個月期間的交易價值。
    • 年度定期收入( ARR ) :此交易的年度收入總額。 這是根據期限長度及與交易相關的循環明細項目的價值計算。 如果沒有期限長度, HubSpot假設期限為12個月。 它不考慮“金額”屬性中的值。
    • 每月定期收入( MRR ) :此交易的每月定期收入。 這是根據與交易相關的循環明細項目的值和期限長度(即總值除以期限長度中的月數)計算的。 它不考慮金額”屬性中的
    • 手動輸入:如果添加或移除行項目,交易的金額屬性價值將不會變更。 您必須手動更新交易金額。
set-default-deal-amount-in-deal-settings

系統會自動儲存你的變更,交易價值將以所選金額顯示。

將行項目與交易記錄關聯

建立產品

後,你可以將其與交易記錄建立關聯,以協助追蹤你正在銷售的產品,以及你從交易中賺取的收入。 您也可以透過匯入將行項目與批量交易關聯。

請注意:匯入行項目時,關聯的交易金額 不會更新。 如果你想根據行項目更新交易金額,請按照以下說明手動將行項目與交易相關聯。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下交易記錄的名稱
  • 在右側面板的「線項目」部分,按一下新增

add-line-items-to-deal-record

  • 如果你有「建立自訂行項目權限」,可以建立獨特於個別交易的新行項目。 從行項目編輯器建立的行項目不會新增到產品庫。
    • 若要專為此交易建立新的行項目,請按一下建立自訂行項目
    • 在右側面板中輸入新項目的詳細資料,然後按一下儲存或儲存 並新增其他項目。
  • 如果您是銷售中心專業或企業帳戶的用戶,您可以從產品庫中新增現有行項目。 其中包括使用HubSpot-Shopify集成建立的明細項目,或透過建立在電子商務橋API上的應用程式建立的明細項目。 
    • 若要新增現有行項目請按一下從產品庫中選擇
    • 在「 新增線項目」 面板中,選擇要與交易關聯的線項目,然後按一下「新增」。
  • 將產品新增至HubSpot內的交易將自動更新交易金額。 交易金額將根據您在設定中選擇的預設交易金額計算。 在「」對話方塊中,查看新交易總金額,然後按一下「更新交易金額」。
update-deal-amount-after-adding-line-item
  • 系統會將

    你帶回行項目編輯器。 在左上方,按一下[返回]以瀏覽至交易記錄。

與交易相關的明細項目列於交易記錄的明細項目部分。 如果你在帳戶中使用多種貨幣,請瞭解更多有關使用多種貨幣的資訊

請注意: 線項目卡最多只能顯示99個相關線項目,即使更多線項目與交易記錄相關聯。 

編輯交易記錄中的行項目

行項目與交易記錄關聯後,您可以在行項目編輯器中編輯產品詳細資料,包括更新條款、單價、數量或折扣價值。

請注意:你無法編輯或刪除與電子商務軟體同步的行項目。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下交易的名稱
  • 在右側面板的「行項目」卡片上,按一下編
edit-line-items-on-deal-record
  • 在行項目編輯器的頂部,查看交易金額的不同交易計算。 利潤交易金額將根據帳戶設定中選擇的預設交易金額顯示。
view-global-terms-in-line-items
  • 預設

    情況下,系統會顯示以下價格和條款屬性,您可以直接從行項目編輯器編輯:

    • 開始日期:按一下下拉選單,然後選擇在付款時或自訂日期開始。
    • 期限(月) :以月為單位輸入期限長度。 
    • 重複賬單頻率:選擇行項目的賬單頻率
    • 數量:輸入包含的數字行項目的
    • 單價:輸入每個項目的成本
    • 單位成本:輸入與產品或服務相關的總成本
    • 單位折扣:輸入折扣值。 您可以將折扣值輸入為固定金額或百分比。

請注意:您不能輸入明細餐點價格的負值。



edit-deal-line-items

  • 若要將相同的術語值套用於所有行項目,請按一下右上角的編輯全局條款
    • 在右側面板中,您可以編輯「開始日期」、「條款(月)」、「折扣%」或「賬單頻率」全球條款的值。
    • 若要將全局條款套用於行項目,請按一下以切換到項目名稱旁邊的開關。
    • 按一下[更新全局條款]。

update-global-terms

  • 若要編輯行項編輯器中出現的欄位,請按一下右上角的編輯欄位。

請注意:編輯行項目編輯器中出現的欄位不會更新報價本身出現的行項目資訊。 

    • 在「」對話方塊中,搜尋或瀏覽左側的屬性。 您可以顯示行項目、價格和項目資訊。
      • 選擇屬性旁邊的核取方塊,將其新增至所選欄位。
      • 若要移除欄目,請在「所選欄目」部分按一下屬性右側的X
      • 若要重新排序欄位,請在「所選欄位」部分中拖放屬性。
      • 按一下儲存
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • 根據你的HubSpot訂閱,你可以將現有行項目新增至交易,或從行項目編輯器建立新的行項目:

    • 如果你是 業或企業帳戶的用戶,若要從產品庫中新增現有行項目,請按一下[新增行項目]下拉式選單,然後選擇[從 產品中選擇]。

    • 如果你有建立自訂行項目權限,請按一下[新增行項目]下拉式選單,然後選擇[建立自訂行項目] ,以建立特定於此交易的新行項目。 這些行項目不會新增到您的產品庫。

  • 完成行項目變更後,請查看底部的總額和費用,然後點擊「儲存」。

交易記錄中的交易金額將會更新,以反映行項目編輯器中對價格和條款的變更。 金額會顯示在設定中選擇的預設優惠金額中。

請注意:在報告中,行項目的單價貨幣將與交易金額的貨幣相符。

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