使用明細項目

行項 明細項目 是在設定點數 備忘錄（測試版）、 交易、 發票、 付款連結、報價、 舊 報價和 訂閱時建立的個別 產品 或自訂行項目項目實例。使用明 明細項目 編輯器來設定產品明細項目和自訂明細項目的詳細資訊，例如價格、折扣和帳單條款。買家進行購買

後，使用 報告 產生器 報告 行項目，並使用 明細項目 工作流程 註冊 觸發器 來自動化 交易、報價、發 發票、付款、訂閱 單和購物車式工作流程。

明細項目 行為

使用明細項目時，請記住以下行為：

• 新增產品： 當 產品 從 產品 庫新增至 交易、 發票、 付款連結、 報價、 舊版 報價或 訂閱時，它會成為特定於該 記錄 明細項目，並具有自己的 明細項目 記錄 ID。
• 自訂明細項目： 新增自訂明 明細項目 時，該項目是您新增至的 記錄 的獨有項目，並且有其自己的明 明細項目 記錄 ID。
• 明細項目 轉換： 明細項目對於每個 交易、 發票、 付款連結、 報價、 傳統報價或 訂閱都是獨一無二的。每當工具之間有 轉換（例如， 交易 到 報價 或從 付款連結、報 報價 或 訂閱 自動創建的發票） ，行項目都會複製到新 記錄 中。複製的行項目保留相同的細節，但會成為自己的 明細項目 執行個體，並具有自己的 記錄 ID。例如，如果您將 明細項目 新增到 交易 並從中建立 報價，則該 明細項目 會複製到 報價 中。交易 明細項目 記錄 ID將與 報價 明細項目 記錄 ID不同。

折扣、費用和稅金四捨五入

使用折扣、費用和稅費時，可使用的小數位數和四捨五入方法會根據折扣類型、費用或稅費而有所不同。

單位折扣四捨五入

將 單位折扣 添加到個別行項目時，以下四捨五入適用。新增折扣後，系統會根據 結帳 時 的幣別精確度 進行四捨五入。例如，如果 明細項目 為$ 11.90 ，並套用15%的折扣，則$ 1.785的折扣將四捨五入為$ 1.79。買家總共支付$ 10.11。

單位折扣 金額（例如，貨幣金 金額）

• 您最多可以輸入小數點後六位。
• 使用 銀行家四捨五入：四捨五入到最近的鄰近數字。數字低於0.5向下舍入，超過0.5向上舍入。當等距離（例如2.5 ）時，它四舍五入到最接近的偶數。

Exam ples

• 輸入10.555555 ％仍為10.555555 ％ （不應用額外四捨五入）。
• 輸入10.5555554%會變成10.555555%。
• 輸入10.5555555%會變成10.555556%。
• 輸入10.5555556%會變成10.555556%。

單位折扣百分比

• 您最多可以輸入小數點後三位數。
• 使用 銀行家四捨五入：四捨五入到最近的鄰近數字。數字低於0.5向下舍入，超過0.5向上舍入。當等距離（例如2.5 ）時，它四舍五入到最接近的偶數。

示例

輸入10.555 ％仍然是10.555 ％ （不應用額外的四捨五入）。

輸入10.5554%會變成10.555%。

輸入10.5555%會變成10.556% （四捨五入到最接近的偶數）。

輸入10.5556%會變成10.556%。

稅率四捨五入

在 稅庫中新增稅率時，以下四捨五入適用：

• 您最多可以輸入小數點後四位。
• 使用HALF_UP舍入：如果第五位小數位數等於或小於四，它會向下舍入（並保留第四位）。如果第五位小數等於或大於五，則會向上四捨五入（並將一加到第四位數字，如果需要，則進行四捨五入）。

示例

• 輸入10.5555 ％仍然是10.5555 ％ （不應用額外的四捨五入）。
• 輸入10.55554%會變成10.5555%。
• 輸入10.55555%會變成10.5556%。

單次折扣和費用

對於 點數備忘錄、 發票、 付款連結和 傳統報價，你可以在小計金額中套用單次折扣和費用。

新增一次性 折扣 和費用時，以下四捨五入適用：

• 您可以同時輸入 金額 和百分比，最多可輸入兩位小數。
• 如果您輸入超過兩個小數位， HubSpot會分兩個步驟四捨五入該值：
  • 首先， 使用 銀行家四捨五入將 金額 或百分比四捨五入到小數點後三位。
  • 然後 ，使用第三位小數位的閾值規則將該三位小數值四捨五入到兩位小數位：
    • 如果 第三位小數位數介於0和5之間，則該值將向下捨入（第二位小數位數保持不變）。
    • 如果 第三位小數位數介於六到九之間，則數值會向上四捨五入（第二位小數位數增加一）。
  • 這 意味著小數點後兩位的最終儲值使用五 下六上法則，而不是  銀行家四捨五入法則。

Exam ples

輸入7.5 ％仍然是7.50 ％ （不應用額外的四捨五入）。

進入10.555%變成10.55%。

輸入10.5555%會變成10.56%。

一次性稅項

對於 點數備忘錄、 發票、 付款連結和 傳統報價，你可以對小計收取一次性稅項。

一次性稅項(金額)

• 您最多可以輸入小數點後兩位。
• 如果下一位數字為五位或以上，則將小數點後第二位四捨五入。

示例

• 輸入10.50 ％仍為10.50 ％ （不應用加法四捨五入）。
• 進入10.555%變成10.56%。
• 進入10.554%仍為10.55%。

一次性稅項(百分比)

• 您最多可以輸入四個地點。
• 如果下一位數字5或ab ove ，則小數點後第四位會四捨五入。

示例

• 輸入10.5555 ％仍然是10.5555 ％ （不應用額外的四捨五入）。
• 輸入10.55555%會變成10.5556%。
• 輸入10.55554%會變成10.5555%。

套用折扣、費用和稅項的訂單

在HubSpot中處理時，折扣、費用和稅費的適用方式如下：

• 優先套用折扣（單位折扣、單次折扣）。
• 接下來會收取費用。
• 最終會收取稅費。

在每個相關步驟中：

• 折扣遵循 貨幣精確舍入規則。
• 此順序意味著與外部系統之間可能會出現微小差異，具體取決於這些系統的輪次（例如，如果會計工具在每行之後進行輪次，而不是僅在末尾進行輪次）。

優惠的明細項目

瞭解如何在優惠中新增明細項目。

引號的行項目

如何將行項目添加到報價中取決於您使用的是 報價、 HubSpot CPQ 的一部分還是 舊版報價。 

• 瞭解如何在 報價中新增明細項目。
• 瞭解如何 將行項目新增至舊版報價。

發票的行項目

瞭解如何在 收據中新增明細項目。

點數備註的明細項目

瞭解如何在 點數備忘錄中新增明細項目。

付款連結的行項目

了解如何在 付款連結中新增明細項目。

訂閱的行項目

當買家使用 付款連結 或 報價 購買具有常規帳單頻率的 明細項目（也稱為週期性 明細項目） ，或您手動建立訂閱時， HubSpot會建立 訂閱 訂閱記錄，以自動以指定頻率向買家收費或開立 發票。這表示您無需手動建立多個付款連結、報價或發票，即可向買家收取定期續訂的產品或服務費用。

• 了解如何在 訂閱中新增明細項目。
• 了解如何在 付款連結中新增週期性明細項目。
• 瞭解如何 將週期性行項目新增至報價。

自訂物件的行項目

行項目新增至自訂物件的方式與新增至其他物件的方式相同：

• 使用右側邊欄中的行項目 卡，直接從自 自訂物件 件 記錄 中新增 行項目。如果預設情況下，自訂物件記錄上沒有顯示明細項目 卡，您可以手動將該卡新增到 記錄 中。

• 使用 資料模型 產生器將自訂物件與行項目關聯。

深入瞭解 自訂物件。 

編輯 明細項目 編輯器的欄

您可以在信用備忘錄、交易、發票、付款連結、報價、舊報價和訂閱 明細項目 編輯器中編輯顯示的欄位。超級管理員 可以定義一組預設欄，以便在所有工具中向 帳戶 的所有用戶顯示。

若要編輯欄：

1. 前往點數備註、交易、發票、付款連結、報價、舊版 報價 或 訂閱。
2. 在 明細項目 編輯器的右上角，選擇一個選項：
   • 編輯欄： 為你自己的 帳戶 編輯你正在使用的工具的欄。所做的變更不會影響其他用戶。
   • 編輯所有人的預設欄： 如果您是 超級管理員，請將欄設定為向所有使用者顯示。使用者仍然可以選擇「編輯」欄 位來自訂自己的檢視。

請注意： 在一個工具中為所有用戶設置默認列將將更改應用於所有工具。例如，如果您在點數備忘錄行項目編輯器中設定欄預設值，則變更將套用至點數備忘錄、交易、發票、付款連結、報價、舊版報價和訂閱。

3. 在對話方塊中，選取要新增的屬性旁 的核取方塊 。
4. 若要移除欄，請按一下「 選取的欄 」區段中 屬性 右側的 X 。
5. 若要重新排序欄，請使用拖曳控點 dragHandle 拖曳 屬性。
6. 若要將欄移至頂端，請將滑鼠遊標懸停在「 已選取的欄 」區段中的 屬性 上，然後按一下移至頂端。
7. 若要將欄還原為預設狀態，請按一下 還原預設欄。
8. 要凍結列，以便在捲動行項目表時始終顯示它們，請在右上角單擊 凍結列 下拉菜單，然後選擇要凍結的列數 。您最多可以凍結三欄。
9. 完成變更後，按一下左下角的「 套用」。