Zrozumienie i używanie układu strony zapisu

Rekordy to miejsce, w którym Twój zespół może przeglądać, edytować i pobierać informacje o klientach i procesach biznesowych, zachowując spójność w całej organizacji (np. kontakty, transakcje, spotkania lub obiekty niestandardowe). Po utworzeniu rekordów można przechowywać w nich istotne informacje i utrzymywać relacje między nimi, korzystając z interakcji. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie zakupy powiązane z transakcją, można przejść do rekordu transakcji i przejrzeć wszystkie powiązane pozycje na prawym pasku bocznym.

Rekord zawiera trzy główne sekcje: lewy pasek boczny, środkową kolumnę i prawy pasek boczny. Taki układ zapewnia przegląd rekordu, a informacje są uporządkowane według typu w odrębnych sekcjach.

Poniższe informacje dotyczą domyślnych rekordów, ale można dostosować układ rekordów i informacje. Oznacza to, że widok może różnić się od domyślnego. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Wyświetlanie rekordu

1. Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Spotkania (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Spotkania.
• Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Kursy.
• Wpisy ( jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Oferty.
• Usługi (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Usługi.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. Na stronie indeksu rekordów kliknij nazwę rekordu , z którym chcesz pracować.

Lewy pasek boczny

Lewy panel rekordu zawiera działania, takie jak rejestrowanie aktywności lub śledzenie rekordu, dzięki czemu użytkownik jest powiadamiany o zmianach. Zawiera również karty właściwości z szczegółowymi informacjami o rekordzie. W przypadku rekordów kontaktów wyświetlane są również karty subskrypcji komunikacji i aktywności na stronie internetowej.

Każdą kartę można zwinąć, ajeśli zezwolą na to administratorzy konta, można zmienić ich kolejność, przeciągając je. Dowiedz się, jak dostosować lewy pasek boczny dla wszystkich użytkowników i zespołów.

Wykonuj czynności na rekordzie

W górnej części lewego paska bocznego można:

1. Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. W górnej części lewego paska bocznego kliknij opcję Działania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Obserwuj/Przestań obserwować: kliknij, aby obserwować/przestać obserwować rekord. Domyślnie obserwujesz wszystkie rekordy, które posiadasz. Obserwując rekord, będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach tego rekordu.
   • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij , aby wyświetlić listę właściwości rekordu. Lista jest pogrupowana według konfiguracji właściwości (np. informacje kontaktowe, informacje e-mail).
   • Wyświetl historię właściwości: kliknij , aby wyświetlić tabelę przedstawiającą historię wartości właściwości rekordu. Tabela zawiera takie dane, jak nazwa właściwości, źródło zmiany (np. nazwa użytkownika lub przepływ pracy) oraz sygnatura czasowa.
   • Wyświetl historię powiązań: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą historię powiązanych rekordów i interakcji.
   • Wyszukiwanie w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
   • Rezygnacja z wiadomości e-mail: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację e-mailową z adresem e-mail kontaktu.
   • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane działania, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
   • Wyświetl dostęp do rekordu: kliknij, aby wyświetlić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować rekord. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do rekordów.
   • Scal: kliknij , aby scalić rekord z innym. Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się po scaleniu rekordów.
   • Klonowanie: kliknij, aby sklonować rekord. Dowiedz się więcej o klonowaniu rekordów.
   • Usuń: kliknij , aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych utraconych podczas usuwania.
   • Eksportuj dane kontaktowe: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyeksportować dane osobowe kontaktu.

Wyświetlać i edytować podstawowe właściwości

Właściwości podstawowe i dodatkowe rekordu znajdują się w górnej części lewego paska bocznego. Na przykład imię, nazwisko i stanowisko są właściwościami podstawowymi dla kontaktów.

Aby edytować podstawowe właściwości wyświetlania:

1. Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. Najedź kursorem na właściwości i kliknij ikonę edycji lub wartość „ edit ”.
3. Wprowadź wartość.
4. Po zakończeniu kliknij przycisk „Save” (Zapisz).

Dodaj działania do rekordu

1. Kliknij nazwę rekordu , nad którym chcesz pracować.
2. W górnej części lewego paska bocznego kliknij ikonę. Domyślnie wyświetlane są ikony notatek, wiadomości e-mail, połączeń, zadań i spotkań. Aby dostosować ikony działań:
   
   • Kliknij przycisk ellipse··· Więcej, a następnie wybierz opcję Zmień kolejność przycisków czynności.
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać kolejność wyświetlania ikon we wszystkich rekordach. Możesz również wybrać opcję Puste, jeśli chcesz usunąć niektóre ikony.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlać i edytować inne właściwości

Oprócz podstawowych właściwości wyświetlania można wyświetlać i edytować wartości właściwości rekordu na karcie Informacje o tym [rekordu] . Użytkownicy mogą również dodawać niestandardowe karty i ustawiać wartości domyślne dla wszystkich użytkowników na koncie.

Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane w lewym pasku bocznym widoku.

Aby edytować wartość właściwości:

1. Kliknij nazwę rekordu , nad którym chcesz pracować.
2. Na karcie Informacje o tym [rekordzie] najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę edit ikonę edycji.
3. Wprowadź lub wybierz wartość w zależności od typu pola właściwości.

Aby wyświetlić historię właściwości:

1. Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. W sekcji Informacje o tym [rekordzie] najedź kursorem na właściwość i kliknijSzczegóły.
3. W prawym panelu przejrzyj poprzednie wartości, źródła zmian (np. przepływ pracy lub użytkownik) oraz sygnatury czasowe.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu całej historii właściwości rekordu.

Wyświetl subskrypcje komunikacyjne i aktywność na stronie internetowej

W lewym pasku bocznym rekordu kontaktu znajdują się dodatkowe karty:

1. Kliknij nazwę kontaktu, nad którym chcesz pracować.
2. W karcie Subskrypcje komunikacyjne wyświetl i edytuj subskrypcje kontaktu. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono ustawienia prywatności danych. Dowiedz się, jak dodać subskrypcję dla kontaktu.
3. Na karcie Aktywność na stronie internetowej wyświetl interakcje kontaktu z Twoją stroną internetową.

Środkowa kolumna

Środkowy panel rekordu zawiera zakładki, które wyświetlają: oś czasu działań, przegląd powiązań rekordu i ważnych właściwości oraz zakładki niestandardowe. Przy pierwszym wyświetleniu rekordu domyślnie wyświetlana jest zakładka Przegląd. Następnie wyświetlana jest ostatnio odwiedzana zakładka, czyli Działania lub Przegląd.

Korzystanie z karty Przegląd

Ta zakładka zawiera ogólny przegląd rekordu, taki jak ostatnie lub nadchodzące działania, właściwości i powiązania.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu rekordu:

1. Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. W środkowej kolumnie kliknij kartę Przegląd.
3. Przejrzyj listę kart.
4. W prawym górnym rogu środkowej kolumny kliknij opcję Dostosuj, aby edytować wyświetlane karty.

Korzystanie z osi czasu działań

Ta karta pokazuje działania związane z rekordem w porządku chronologicznym, z nadchodzącymi działaniami na górze.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu osi czasu działań:

1. Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. W środkowej kolumnie kliknij kartę Działania.

3. W górnej części rekordu kliknij przycisk Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich działań na osi czasu.

4. W górnej części rekordu, w polu Wyszukaj działania, wprowadź terminy wyszukiwania, aby znaleźć konkretne działanie. Wyniki wyszukiwania są oparte na terminach z następujących pól działania: Temat wiadomości e-mail, temat zadania, treść zadania, treść notatki, treść rozmowy i treść spotkania.

5. Kliknij karty u góry lub użyj menu rozwijanego Filtruj według, aby filtrować działania.

6. Na karcie E-mail można rejestrować i wysyłać indywidualne wiad omości e-mail lub przeglądać wcześniej wysłane i otrzymane indywidualne wiadomości e-mail. Marketingowe wiadomości e-mail nie są wyświetlane na karcie E-mail.
   • Kliknij opcję „Wątek odpowiedzi e-mailowych”, aby zwinąć odpowiedzi e-mailowe do jednego wątku, z najnowszą wiadomością wyświetlaną na górze wątku.
   • Kliknij opcję Pokaż wszystkie odpowiedzi e-mailowe, aby rozwinąć poszczególne wiadomości e-mail na osi czasu.

7. Kliknij działanie, aby edytować jego szczegóły i komentarze.

8. Aby wykonać inne czynności, najedź kursorem na działanie, kliknij opcję Czynności, a następnie wybierz opcję:
   • Przypnij: przypnij działanie na górze osi czasu.
   • Historia: wyświetl historię działania.
   • Kopiuj link: skopiuj bezpośredni link do działania. Link ten mogą otworzyć tylko użytkownicy na koncie.
   • Usuń: usuń aktywność.

Prawy pasek boczny

Prawy panel rekordu zawiera podglądy powiązanych rekordów i załączników. W zależności od obiektu i subskrypcji HubSpot panel ten może zawierać inne narzędzia, takie jak członkostwa, podręczniki, synchronizacja sił sprzedaży i atrybucja.

Każdą kartę można zwinąć, ajeśli zezwalają na to administratorzy konta, można zmienić ich kolejność, przeciągając je.

Wyświetl powiązane rekordy

Powiązania rekordów są wyświetlane jako karty podglądu pod odpowiednią kartą rekordu na prawym pasku bocznym (tj. firmy, transakcje, zgłoszenia). Możesz dostosować swoje rekordy, aby utworzyć niestandardowe karty powiązań i edytować szczegóły wyświetlane dla powiązanych rekordów.

Aby edytować wyświetlanie kart powiązanych rekordów:

1. Kliknij nazwę rekordu , nad którym chcesz pracować.
2. Na prawym pasku bocznym, na karcie [Nazwa rekordu] (np. Transakcje), kliknij ikonę konfiguracji „ settings ”, aby dostosować wyświetlane właściwości i kolejność kart.
3. Kliknij strzałkę w dół „ down ” (Szczegóły konta), aby zwinąć kartę, lub strzałkę w prawo „ rightIcon ” (Rozwiń szczegóły konta), aby ją rozwinąć.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu powiązań w rekordach.

Rozmowy

Karta rozmów wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów zgłoszeń, jeśli zgłoszenie jest powiązane z wątkiem w skrzynce odbiorczej rozmów lub pomocy technicznej. Kliknij nazwę rozmowy, aby przejść bezpośrednio do rozmowy w pomocy technicznej. Rozmowa otworzy się w innej karcie przeglądarki, gdzie można przejrzeć wątek lub podjąć dalsze działania w razie potrzeby.

Dowiedz się więcej o pracy z zgłoszeniami w skrzynce odbiorczej lub dziale pomocy technicznej.

Pozycje

Karta pozycji wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Pozycje to produkty z biblioteki lub osobno utworzone produkty jednorazowe. Możesz powiązać pozycje z transakcją. Pomaga to użytkownikom zrozumieć, co jest sprzedawane w ramach transakcji i za jaką cenę.

Oferty

Karta ofert wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Po zamknięciu sprzedaży możesz utworzyć dokument oferty, który możesz wysłać do kontaktów powiązanych z transakcją. Kliknij Dodaj na karcie Oferta, aby utworzyć ofertę powiązaną z wyświetlaną transakcją.

Korzystanie z innych kart na prawym pasku bocznym

Narzędzia wyświetlane na prawym pasku bocznym różnią się w zależności od obiektów, z którymi pracujesz. Są one określone dla każdego narzędzia na poniższej liście.

Przegląd konta

Karta przeglądu konta wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów firm, aby pokazać ogólne podsumowanie firmy. Przegląd zawiera informacje o tym, czy firma jest kontem docelowym, liczbę kontaktów powiązanych z firmą, informacje o rolach nabywców oraz ostatnie zaangażowanie i ostatni kontakt z rekordem firmy na podstawie domyślnych właściwości firmy.

Kliknij opcję Wyświetl szczegóły konta, aby wyświetlić następujące informacje w prawym panelu:

• Działania związane z firmą
• Kontakty powiązane z firmą
• Wewnętrzni interesariusze, czyli wszyscy użytkownicy HubSpot, którzy utworzyli działania powiązane z firmą lub brali w nich udział
• Transakcje powiązane z firmą
• Śledzone wyświetlenia stron w Twojej witrynie przez kontakty powiązane z firmą.

Załączniki

Do rekordu można dołączać pliki. Można również wyświetlać załączniki niebędące częścią wiadomości e-mail wysłanej do kontaktu.

Raporty atrybucji

Ta karta pojawia się w prawym pasku bocznym rekordów kontaktów i rekordów transakcji, dzięki czemu można wyświetlać istniejące raporty atrybucji wielokrotnego kontaktu lub tworzyć nowe.

W rekordach kontaktów, jeśli utworzyłeś raport atrybucji wielokrotnego kontaktu, możesz wyświetlić raport interakcji kontaktu z Twoją firmą na podstawie daty utworzenia kontaktów.

• Kliknij menu rozwijane Model atrybucji i wybierz typ modelu, który chcesz wyświetlić.
• W rekordach transakcji kliknij, aby wyświetlić raport dotyczący treści lub interakcji związanych z aktywnością kontaktu powiązanego z transakcją.
• Kliknij Pokaż wszystkie interakcje, aby wyświetlić szczegóły wszystkich interakcji powiązanych z kontaktem.
• Kliknij Otwórz kreator raportów atrybucji, aby wyświetlić i edytować raport bezpośrednio w kreatorze raportów.

Członkostwo w listach i przepływach pracy

Karty członkostwa w listach i przepływach pracy wyświetlają się na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów. Sekcje Członkostwo w listach i Członkostwo w przepływach pracy rekordu pokazują liczbę list i przepływów pracy, w których znajduje się kontakt.

• Kliknij opcję Zarządzaj członkostwem w listach, aby wyświetlić wszystkie listy, do których należy kontakt. Na stronie Członkostwo w listach możesz zarządzać rejestracją kontaktu w dowolnych treściach prywatnych.
• Kliknij opcję Zarządzaj członkostwem w przepływach pracy, aby wyświetlić wszystkie przepływy pracy, w których kontakt był i jest zarejestrowany. Na stronie Członkostwo w przepływach pracy możesz zarejestrować kontakt w przepływie pracy.

Podręczniki

Wyświetla się na prawym pasku bocznym wszystkich rekordów. Podczas interakcji z rekordem można kliknąć podręcznik, aby wyświetlić określone pytania lub kroki, które pomogą poprowadzić rozmowę.

Synchronizacja z Salesforce

Wyświetla się we wszystkich rekordach, jeśli rekord jest synchronizowany z Salesforce poprzez integrację HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest synchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz mieć pewność, że rekord pozostanie zsynchronizowany z rekordem Salesforce, kliknij Synchronizuj teraz.