Wyświetlanie i edytowanie poszczególnych rekordów

Działania i właściwości

Lewy pasek boczny pokazuje działania, które można wykonać na rekordzie, a także jego właściwości. Dowiedz się, jak dostosować lewy pasek boczny dla wszystkich użytkowników i zespołów.

Działania

W górnej części lewego paska bocznego możesz:

• Wykonać działania dla rekordów. Kliknij opcję Działania, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

• • Obserwujący/nieobserwujący: kliknij, aby obserwować/nie obserwować rekordu. Domyślnie użytkownik obserwuje wszystkie posiadane rekordy. Obserwując rekord, będziesz otrzymywać powiadomienia o jego aktualizacjach.
  • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij, aby wyświetlić wszystkie właściwości rekordu.
  • Wyświetl historię właściwości: kliknij, aby wyświetlić historię wartości właściwości rekordu.
  • Wyświetl historię powiązań: kliknij, aby wyświetlić historię powiązanych rekordów i Zaangażowanych.
  • Wyszukaj w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
  • Rezygnacja z wiadomości e-mail: w przypadkukontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację e-mail z adresem e-mail kontaktu.
  • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane zaangażowania, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
  • Połącz : kliknij, aby połączyć rekord z innym.
  • Usuń : kliknij, aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych utraconych podczas usuwania.
  • Eksportuj dane kontaktu: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyeksportować dane osobowe kontaktu.

• Wyświetlanie podstawowych właściwości rekordu. Najedź kursorem na właściwości i kliknij ikonę ołówka edit lub wartość, aby edytować podstawowe wartości właściwości (np. Nazwa, Proces przetwarzania zgłoszeń dla transakcji i zgłoszeń).

• Dodaj działania do rekordu, klikając odpowiednie ikony. Domyślnie wyświetlane są ikony notatki, wiadomości e-mail, połączenia, zadania i spotkania. Aby dostosować ikony aktywności:
  
  • Kliknij ikonę ellipse··· a następnie wybierz opcję Zmień kolejność przycisków aktywności.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać kolejność wyświetlania ikon we wszystkich rekordach. Możesz także wybrać opcję Puste, jeśli chcesz usunąć niektóre ikony.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Właściwość

• Aby edytować wartość właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę ołówka edit i kliknij ikonę ołówka.
• Aby wyświetlić historię konkretnej właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij Szczegóły. Aby wyświetlić historię wszystkich zmian właściwości , kliknij kolejno Akcje > Wyświetl historię właściwości .
• Aby wyświetlić wszystkie właściwości, kliknij Akcje > Wyświetl wszystkie właściwości.

Subskrypcja komunikatów i aktywność na stronie internetowej

Na lewym pasku bocznym Rekordu kontaktu znajdują się dodatkowe sekcje:

• W sekcji Subskrypcje komunikacji wyświetl i edytuj subskrypcje kontaktu. Ta sekcja jest dostępna tylko po włączeniu ustawień prywatności danych. Dowiedz się, jak dodać subskrypcję dla kontaktu.
• W sekcji Aktywność w witrynie wyświetl interakcje kontaktu z witryną.

Oś czasu działań

Środkowy panel pokazuje działania związane z rekordem chronologicznie, z nadchodzącymi działaniami na górze.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu osi czasu aktywności:

• W środkowej kolumnie kliknij kartę Działania. Przy pierwszym wyświetleniu rekordu zostaniesz domyślnie przeniesiony do karty Przegląd. Przechodząc dalej, zostaniesz przeniesiony do zakładki, którą odwiedzałeś ostatnio, czyli Aktywności lub Przegląd.

Na osi czasu aktywności można przeglądać i filtrować aktywności:

• W górnej części rekordu kliknij Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich działań na osi czasu.

  

• Aby filtrować działania, kliknij karty u góry lub użyj menu rozwijanego Filtruj według.

• Aby wyszukać określoną aktywność, kliknij ikonę wyszukiwania search w prawym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w następujących polach aktywności:Temat zadania, Treść zadania, Treść notatki , Treść połączenia, Temat wiadomości e-mail i Treść spotkania.

• Na karcie E-mail można rejestrować i wysyłać wiadomości e-mail jeden-do-jednego lub przeglądać wcześniej wysłane i odebrane wiadomości e-mail jeden-do-jednego. E-maile marketingowe nie są wyświetlane na karcie E-mail.
  • Kliknij Wątek odpowiedzi e-mail, aby zwinąć odpowiedzi e-mail w jeden wątek, z najnowszą wiadomością wyświetlaną na górze wątku.
  • Kliknij opcję Pokaż wszystkie odpowiedzi e-mail , aby rozwinąć poszczególne wiadomości e-mail na osi czasu.

• Kliknij aktywność, aby edytować jej szczegóły i komentarze.

• Aby wykonać inne czynności, najedź kursorem na aktywność, kliknij opcję Czynności, a następnie wybierz opcję:
  • Przypnij aktywność do górnej części osi czasu.
  • Wyświetl historię aktywności.

• • Usuń aktywność.

Przegląd rekordów

Środkowy panel pokazuje również przegląd informacji o rekordzie, w tym ważne właściwości, ostatnie działania i skojarzenia.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu rekordów, w środkowej kolumnie kliknij kartę Przegląd. Przy pierwszym wyświetleniu rekordu zostaniesz domyślnie przeniesiony do karty Przegląd. Przechodząc dalej, zostaniesz przeniesiony do ostatnio odwiedzanej karty, Aktywności lub Przegląd.

Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować środkową kolumnę rekordów dla każdego obiektu.

Powiązane rekordy i załączniki

Na prawym pasku bocznym rekordu można wyświetlić podgląd powiązanych rekordów i załączników. Możesz zmienić kolejność sekcji, przeciągając je lub zwinąć sekcję, klikając strzałkę w dół down.

Powiązane rekordy

Skojarzenia rekordów są wyświetlane jako karty podglądu w odpowiednich sekcjach rekordów na prawym pasku bocznym (np. Firmy, Transakcje, Zgłoszenia). Rekordy można dostosować, aby utworzyć niestandardowe karty powiązań i edytować szczegóły wyświetlane dla powiązanych rekordów.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu reklam w rekordach.

Załączniki

Do rekordu można załączać pliki. Można również wyświetlać załączniki wysłane w ramach zarejestrowanej wiadomości e-mail do kontaktu.

Dodatkowe narzędzia

Na prawym pasku bocznym rekordu można również przeglądać i korzystać z dodatkowych narzędzi powiązanych z rekordami. Sekcję można zwinąć, klikając strzałkę w dół down, ajeśli zezwalają nato administratorzy konta, można zmienić kolejność sekcji narzędzi, przeciągając je.

Narzędzia wyświetlane na prawym pasku bocznym będą się różnić w zależności od obiektów, z którymi pracujesz, które są określone dla każdego narzędzia na poniższej liście.

Przegląd konta

Przegląd konta pojawia się na prawym pasku bocznym rekordów firmy, aby pokazać podsumowanie firmy na wysokim poziomie. Przegląd zawiera informacje o tym, czy firma jest kontem docelowym, liczbę kontaktów powiązanych z firmą, informacje o ich rolach kupujących oraz ostatnie zaangażowanie i ostatni kontakt z rekordem firmy w oparciu o domyślne właściwości firmy.

Jeśli posiadasz stanowisko Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij Wyświetl szczegóły konta, aby zobaczyć następujące informacje w prawym panelu:

• Działania powiązane z firmą
• Kontakty powiązane z firmą
• Wewnętrzni interesariusze, czyli wszyscy użytkownicy HubSpot, którzy utworzyli działania powiązane z firmą lub byli ich częścią
• Transakcje powiązane z firmą
• Śledzone odsłony strony w witrynie z kontaktów powiązanych z firmą.

Raporty dotyczące atrybucji( tylkoMarketing Hub lub Content Hub Professional i Enterprise )

Raporty dotyczące atrybucji pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów kontaktu i rekordów transakcji. Sekcja Atrybucja umożliwia przeglądanie istniejących lub tworzenie raportów dotyczących wielu interakcji. W rekordach kontaktu, jeśli utworzono raport dotyczący atrybucji wielu interakcji, można wyświetlić raport dotyczący interakcji kontaktu z firmą na podstawie daty utworzenia kontaktów.

• Aby edytować model atrybucji wyświetlany w raporcie, kliknij menu rozwijane Model atrybucji i wybierz typ modelu, który chcesz wyświetlić.
• W rekordach transakcji kliknij, aby wyświetlić raport Treści lub Interakcji związanych z aktywnością kontaktu powiązaną z transakcją.
• Kliknij Pokaż wszystkie interakcje, aby wyświetlić szczegóły wszystkich interakcji powiązanych z kontaktem.
• Kliknij Otwórz kreator raportów dotyczących atrybucji, aby wyświetlić i edytować raport bezpośrednio w kreatorze raportów.

Rozmowy

Rozmowy pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów zgłoszeń, jeśli zgłoszenie jest powiązane z wątkiem w skrzynce odbiorczej rozmów. Aby przejść bezpośrednio do rozmowy w skrzynce odbiorczej, kliknij nazwę rozmowy. Rozmowa zostanie otwarta w innej karcie przeglądarki, gdzie można przejrzeć wątek lub obserwować go w razie potrzeby.

Dowiedz się więcej o pracy ze zgłoszeniami w skrzynce odbiorczej.

Pozycje liniowe

Pozycje pojawiają się na prawym pasku bocznym Rekordów transakcji. Z transakcją można powiązać pozycje z biblioteki produktów lub nowo utworzone. Pomaga to użytkownikom zrozumieć, co jest sprzedawane w ramach transakcji i za ile.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z produktów i pozycji.

Członkostwo na liście i przepływ pracy

Członkostwa na listach i w przepływach pracy są wyświetlane na prawym pasku bocznym rekordów kontaktu. Sekcje Członkostwo na liście i Przepływ pracy rekordu( tylkoProfessional i Enterprise ) wyświetlają liczbę list i przepływów pracy , w których znajduje się kontakt.

• Kliknij Zarządzaj członkostwem na liście, aby wyświetlić wszystkie listy, do których należy kontakt. Na stronie z listingiem członkostwa na liście możesz zarządzać ich rejestracją do dowolnej zawartości prywatnej.
• Kliknij opcję Zarządzaj członkostwem w przepływie pracy, aby wyświetlić wszystkie przepływy pracy, w których kontakt był i jest zapisywany. Na stronie Członkostwo w przepływie pracy można zapisywać się do danego przepływu pracy ( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ).

Poradniki( tylkoSales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise )

Poradniki pojawiają się na prawym pasku bocznym wszystkich rekordów na kontach Sales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise. Podczas interakcji z rekordem można kliknąć poradnik, aby wyświetlić określone pytania lub kroki, które poprowadzą rozmowę.

Wycena

Wyceny pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Po zamknięciu sprzedaży można utworzyć dokument wyceny, który można wysłać do kontaktów powiązanych z transakcją. Aby utworzyć wycenę zawierającą szczegółowe informacje o pozycjach rekordu, kliknij przycisk Utwórz wycenę w rekordzie transakcji.

Synchronizacja z Salesforce( tylkoProfessional i Enterprise )

Synchronizacja zSalesforce pojawia się na wszystkich rekordach na kontach Professional i Enterprise, jeśli rekord jest zsynchronizowany z Salesforce poprzez integrację HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest zsynchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz upewnić się, że rekord pozostanie zsynchronizowany z rekordem Salesforce, kliknij przycisk Synchronizuj teraz.