Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Edycja szczegółów ceny i terminu w edytorze pozycji.

Data ostatniej aktualizacji: września 7, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po utworzeniu produktów w bibliotece produktów, można powiązać instancje produktów jako pozycje linii z rekordami transakcji. Następnie można dostosować informacje o cenie i warunkach dla pozycji w edytorze pozycji. Użytkownicy z uprawnieniamidostępu do konta

mogą również ustawić domyślną kwotę transakcji, aby reprezentować wartość transakcji, gdy użytkownicy dodają pozycje linii do transakcji.

Skojarzenie pozycji liniowych z transakcjami pozwala naraportowanie pozycji liniowych przy użyciu kreatora raportów w narz ędziu raportów.Pozwala to również na użycie wyzwalacza przepływupozycji

liniowych do zapisywania transakcji na podstawie powiązanych z nimi pozycji liniowych.

Uwaga: każdy użytkownik może przeglądać i edytować pozycje linii na umowie lub wycenie, ale musisz mieć uprawnieniaTworzenie niestandardowych pozycji linii aby utworzyć nowe niestandardowe pozycje linii.

Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiZarządzaj biblioteką produktów na koncie Professional lub Enterprise . Dowiedz się więcej o korzystaniu z biblioteki produktów.

Ustaw domyślną kwotę transakcji

Wybierz, które obliczenie powinno reprezentować wartość transakcji podczas kojarzenia pozycji wierszy z zapisami transakcji.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
  • Na karcie Ustawienia , aby wybrać kwotę transakcji wyświetlaną w rekordzie transakcji, gdy użytkownicy dodają pozycje linii do swoich transakcji, kliknij menu rozwijane Domyślna kwota transakcji. Można wybrać jedno z następujących obliczeń:
    • Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość transakcji, oparta na pozycjach wiersza powiązanych z umową, w tym wszelkich powtarzających się przychodów i opłat jednorazowych. Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Amount.
    • Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy.
    • Annual recurring revenue (ARR): całkowita kwota przychodu uzyskanego rocznie dla tej umowy. Oblicza się ją na podstawie długości okresu obowiązywania umowy i wartości powtarzających się pozycji przypisanych do umowy. Jeśli nie podano długości okresu obowiązywania, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie bierze pod uwagę wartości we właściwości Amount .
    • Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający sięprzychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany w oparciu o wartości i długość terminu powtarzających się pozycji liniowych powiązanych z umową (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w długości terminu). Nie uwzględnia ona wartości we właściwościAmount.
    • Ręczne wprowadzanie: jeśli dodasz lub usuniesz pozycje liniowe, wartość właściwości Amount ( Kwota ) umowy nie zmieni się. Musisz ręcznie zaktualizować kwotę transakcji.

set-default-deal-amount-in-deal-settings

Twoje zmiany zostaną automatycznie zapisane, a wartość transakcji zostanie wyświetlona w wybranej kwocie.

Powiązanie pozycji z rekordem transakcji

Po utworzeniu produktów, możesz powiązać je z rekordami transakcji, aby ułatwić śledzenie tego, co sprzedajesz i ile przychodów uzyskujesz z transakcji. Możesz również przypisać pozycje do transakcji hurtowo poprzez import.

Uwaga:podczas importowania pozycji liniowych, powiązana kwota transakcji nie zostanie zaktualizowana. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę transakcji w oparciu o pozycję liniową, ręcznie połącz pozycję liniową z transakcją, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi poniżej.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę swojej transakcji.
  • W prawym panelu, w sekcji Pozycje liniowe , kliknij przycisk Dodaj.

add-line-items-to-deal-record

  • Jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji linii , możesz utworzyć nową pozycję linii, która jest unikalna dla poszczególnych transakcji. Pozycje liniiutworzone z poziomu edytora pozycjinie zostaną dodane do biblioteki produktów.
    • Aby utworzyć nową pozycję liniową specjalnie dla tej transakcji, kliknij Utwórz niestandardową pozycję.
    • Wprowadź szczegóły nowej pozycji w panelu po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.
  • Jeśli użytkownik jest użytkownikiem w wersji Sales Hub Professional lub Enterprise , możesz dodać istniejące pozycje linii z biblioteki produktów. Obejmuje to elementy linii utworzone przy użyciu integracji HubSpot-Shopify lub elementy linii utworzone za pomocą aplikacji zbudowanych na interfejsie API mostu ecommerce .
    • Aby dodać istniejące pozycje linii, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów.
    • W panelu Dodaj pozycję linii , wybierzpozycje linii , aby powiązać je z transakcją, a następnie kliknij Dodaj.
  • Dodanie produktów do transakcji w HubSpot spowoduje automatyczną aktualizację kwoty transakcji. Kwota transakcji zostanie obliczona na podstawie domyślnej kwoty transakcji, którą wybrano w ustawieniach. W oknie dialogowym należy sprawdzić nową kwotę całkowitą transakcji, a następnie kliknąć przycisk Aktualizuj kwotę transakcji.

update-deal-amount-after-adding-line-item

  • Zostaniesz przeniesiony z powrotem do edytora pozycji. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Powrót do transakcji, aby wrócić do rekordu transakcji.

Pozycje linii powiązane z transakcją są wymienione w sekcji Pozycje linii na rekordzie transakcji. Jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, dowiedz się więcej o używaniu wielu walut z pozycjami linii.

Uwaga: karta Pozycje linii może wyświetlać tylko do 99 powiązanych pozycji, nawet jeśli więcej pozycji jest powiązanych z rekordem transakcji.

Edycja pozycji w rekordzie transakcji

Po powiązaniu pozycji z rekordem transakcji, możesz edytować szczegóły produktu w edytorze pozycji, w tym aktualizować termin, cenę jednostkową, ilość lub wartość rabatu

.

Proszę zwrócić uwagę:nie można edytować ani usuwać pozycji linii, które są synchronizowane z oprogramowaniem e-commerce.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę transakcji.
  • W prawym panelu, na karcie Pozycje linii , kliknij Edytuj.
edit-line-items-on-deal-record
  • W górnej części edytora pozycji liniowych, zobacz różne obliczenia transakcji dla kwoty transakcji. Marża i kwota transakcji będą wyświetlane na podstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach konta.

view-global-terms-in-line-items

  • Domyślnie pojawią się następujące właściwości ceny i terminu, które można edytować bezpośrednio z edytora pozycji liniowej:
    • Data rozpoczęcia: kliknij menu rozwijane i wybierz, aby rozpocząć termin w momencie płatności lub w dniu niestandardowym.
    • Termin (Miesiące): wprowadź długość terminu w miesiącach.
    • Częstotliwość rozliczania cyklicznego: wybierz, jak często będziesz rozliczać swoje pozycje.
    • Ilość: wprowadź wartość określającą liczbę uwzględnionych pozycji.
    • Cena jednostkowa: wprowadź koszt za pozycję.
    • Koszt jednostkowy: wprowadź całkowity koszt związany z wytworzeniem produktu lub usługi.
    • Rabat jednostkowy: wprowadź wartość rabatu. Możesz wprowadzić wartość rabatu jako stałą kwotę lub procent.

Uwaga:

nie można wprowadzić ujemnej wartości dla ceny pozycji.

edit-deal-line-items

  • Aby zastosować tę samą wartość terminu do wszystkich pozycji linii, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj warunki globalne.
    • W prawym panelu można edytować wartości dla terminów globalnych Data rozpoczęcia, Warunki (miesiące),Rabat % lub Częstotliwość rozliczania .
    • Aby zastosować warunki globalne do pozycji linii, należy kliknąć, aby włączyć przełącznik obok nazwy warunku.
    • Kliknąć przycisk Aktualizuj warunki globalne.

update-global-terms

  • Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknąć Edytuj kolumny.

Uwaga:

edycja kolumn, które pojawiają się w edytorze pozycji nie aktualizuje informacji o pozycji, która pojawia się na samej wycenie.
    • W oknie dialogowym wyszukać lub przeglądać właściwości po lewej stronie. Można wyświetlić informacje o pozycji linii, cenie i terminie.
      • Zaznacz pole wyboru obok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
      • Aby usunąć kolumny, kliknij znak X po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
      • Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz dodać istniejące pozycje wierszy do umowy lub utworzyć nowe pozycje wierszy z edytora pozycji wierszy:

    • Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Professional lub Enterprise , aby dodać istniejące pozycje linii zbiblioteki produktów, kliknijmenu rozwijane Dodaj pozycję linii i wybierz opcję Wybierz zbiblioteki produktów .

    • Jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów linii , aby utworzyć nowy element linii specyficzny dla tej transakcji, kliknij menu rozwijane Dodaj element liniii wybierz opcję Utwórzniestandardowy element linii. Te pozycjenie zostaną dodane do Twojej biblioteki produktów.

  • Kiedy skończysz wprowadzać zmiany w swoich pozycjach, sprawdź sumy i opłaty na dole, a następnie kliknij Zapisz.

Kwota transakcji w rekordzie transakcji zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w cenie i terminie w edytorze pozycji. Kwota pojawi się w domyślnej kwocie transakcji wybranej w ustawieniach.

Uwaga: w raportach, waluta ceny jednostkowej pozycji linii będzie odpowiadać walucie kwoty transakcji.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.