Edycja szczegółów ceny i terminu w edytorze pozycji.

Po utworzeniu produktów w bibliotece produktów, można powiązać instancje produktów jako pozycje linii z rekordami transakcji. Następnie można dostosować informacje o cenie i terminie dla pozycji w edytorze pozycji. Użytkownicy z uprawnieniamidostępu do konta mogą również ustawić domyślną kwotę transakcji, aby reprezentować wartość transakcji, gdy użytkownicy dodają pozycje linii do transakcji.

Skojarzenie pozycji liniowych z transakcjami pozwala naraportowanie pozycji liniowych przy użyciu kreatora raportów w narz ędziu raportów.Pozwala to również na użycie wyzwalacza zapisów przepływupozycji liniowych w celu zapisania transakcji na podstawie powiązanych z nimi pozycji liniowych.

Uwaga: każdy użytkownik może przeglądać i edytować pozycje linii na transakcji lub wycenie, ale musisz mieć uprawnienia do tworzenia nowych niestandardowych pozycji linii.

Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami Zarządzaj biblioteką produktów na koncie Professional lub Enterprise . Dowiedz się więcej o korzystaniu z biblioteki produktów.

Ustawienie domyślnej kwoty transakcji

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Umowy.
• Na karcie Ustawienia , aby wybrać kwotę transakcji, która będzie wyświetlana na rekordzie transakcji, gdy użytkownicy dodają pozycje wierszy do swoich transakcji, kliknij menu rozwijane Domyślna kwota transakcji. Możesz wybrać jedną z następujących kalkulacji:
  
  • Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość umowy ,oparta na pozy cjach wierszapowiązanych z umową , w tym wszelkie przychody powtarzalne i opłaty jednorazowe .Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Amount.
  • Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy.
  • Annual recurring revenue (ARR): całkowita kwota przychodu uzyskanego rocznie dla tej umowy. Oblicza się ją na podstawie długości okresu obowiązywania umowy i wartości powtarzających się pozycji przypisanych do umowy. Jeśli nie podano długości okresu obowiązywania, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie bierze pod uwagę wartości we właściwości Amount .
  • Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający sięprzychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany w oparciu o wartości i długość terminu powtarzających się pozycji liniowych powiązanych z umową (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w długości terminu). Nie uwzględnia ona wartości we właściwościAmount.
  • Ręczne wprowadzanie: jeśli dodasz lub usuniesz pozycje liniowe, wartość właściwości Amount ( Kwota ) umowy nie zmieni się. Musisz ręcznie zaktualizować kwotę transakcji.

Twoje zmiany zostaną zapisane automatycznie, a wartość transakcji będzie wyświetlana w wybranej kwocie.

Skojarzenie pozycji z rekordem transakcji

Po utworzeniu produktów, możesz powiązać je z rekordami transakcji, aby pomóc w śledzeniu tego, co sprzedajesz i jak duże są Twoje przychody z transakcji. Możesz również powiązać pozycje liniowe z transakcjami w sposób masowy poprzez import.

Uwaga:podczas importowania pozycji liniowych, powiązana kwota transakcjiniezostanie zaktualizowana. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę transakcji w oparciu o pozycję liniową, ręcznie skojarz pozycję z transakcją zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.

• Kliknij nazwę swojego rekordu transakcji.
• W prawym panelu, w sekcji Pozycje liniowe , kliknij przycisk Dodaj.

• Jeśli masz uprawnienia dotworzenia niestandardowych elementów linii , możesz utworzyć nową pozycję linii, która jest unikalna dla pojedynczej transakcji. Pozycjeutworzone z edytora pozycjinie zostaną dodane do biblioteki produktów.
  • Aby utworzyć nową pozycję linii specjalnie dla tej transakcji, kliknij przycisk Utwórz niestandardową pozycjęlinii.
  • Wprowadź szczegóły nowej pozycji w panelu po prawej stronie, a następnie kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.
• Jeśli jesteś użytkownikiem kontaSales Hub Professional lub Enterprise , możesz dodać istniejące pozycje linii z biblioteki produktów. Obejmuje to pozycje linii utworzone przy użyciu integracji HubSpot-Shopify lub pozycje linii utworzone za pośrednictwem aplikacji zbudowanych na interfejsie API mostu ecommerce.
  
  • Aby dodać istniejące pozycje linii, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów.
  • W panelu Dodaj element linii wybierz elementy linii do powiązania z transakcją, a następnie kliknij Dodaj.

Edycja pozycji w rekordzie transakcji

Po powiązaniu pozycji z rekordem transakcji, możesz edytować szczegóły produktu w edytorze pozycji, w tym aktualizować termin, cenę jednostkową, ilość lub wartość rabatu.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Kliknij nazwę oferty.
• W prawym panelu, na karcie Elementy linii , kliknij przycisk Edytuj.

• W górnej części edytora pozycji liniowych, zobacz różne obliczenia transakcji dla kwoty transakcji. Marża i kwota transakcji będą wyświetlane na podstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach konta.

• Domyślnie pojawią się następujące właściwości ceny i terminu, które możesz edytować bezpośrednio z edytora pozycji:
  • Data rozpoczęcia: kliknij menu rozwijane i wybierz, aby rozpocząć termin w momencie płatności lub w niestandardowej dacie.
  • Termin (Miesiące): wprowadź długość terminu w miesiącach.
  • Częstotliwość rozliczania cyklicznego: wybierz, jak często będziesz rozliczać swoje pozycje.
  • Ilość: wprowadź wartość określającą liczbę uwzględnionych pozycji.
  • Cena jednostkowa: wprowadź koszt za pozycję.
  • Koszt jednostkowy: wprowadź całkowity koszt związany z wytworzeniem produktu lub usługi.
  • Rabat jednostkowy: wprowadź wartość rabatu. Możesz wprowadzić wartość rabatu jako stałą kwotę lub procent.

• Aby zastosować tę samą wartość terminu do wszystkich pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj warunki globalne.
  • W prawym panelu można edytować wartości dla terminów globalnych Data rozpoczęcia, Terminy (miesiące),Rabat % i Częstotliwość rozliczania .
  • Aby zastosować warunki globalne do pozycji wiersza, kliknij, aby włączyć przełącznik obok nazwy warunku.
  • Kliknąć przycisk Aktualizuj warunki globalne.

• Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknąć Edytuj kolumny.

Uwaga: edycja kolumn, które pojawiają się w edytorze pozycji nie aktualizuje informacji o pozycji, która pojawia się w samym zapytaniu.

• • W oknie dialogowym wyszukaj lub przeglądaj właściwości po lewej stronie. Możesz wyświetlić informacje o pozycji linii, cenie i terminie.
    • Zaznacz polewyboru obok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
    • Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
    • Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
    

• W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz dodać istniejące pozycje wierszy do umowy lub utworzyć nowe pozycje wierszy z edytora pozycji wierszy:

  • Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Professional lub Enterprise , aby dodać istniejące pozycje linii z biblioteki produktów, kliknijmenu rozwijane Dodaj pozycję linii i wybierz opcję Wybierz zbiblioteki produktów .

  • Jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów linii , aby utworzyć nowy element linii specyficzny dla tej transakcji, kliknij menu rozwijane Dodaj element liniii wybierz opcję Utwórzniestandardowy element linii. Te pozycjenie zostaną dodane do Twojej biblioteki produktów.

• Kiedy skończysz wprowadzać zmiany w swoich pozycjach, sprawdź swoje sumy i opłaty na dole, a następnie kliknij Zapisz.

Kwota transakcji w rekordzie transakcji zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w cenie i terminie w edytorze pozycji. Kwota pojawi się w domyślnej kwocie transakcji wybranej w ustawieniach.

Uwaga: w raportach, waluta ceny jednostkowej pozycji linii będzie odpowiadać walucie kwoty transakcji.