Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Edycja szczegółów ceny i terminu w edytorze pozycji.

Data ostatniej aktualizacji: lutego 16, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po utworzeniu produktów w bibliotece produktów, można powiązać instancje produktów jako pozycje linii z rekordami transakcji. Następnie można dostosować informacje o cenie i terminie dla pozycji w edytorze pozycji. Użytkownicy z uprawnieniamidostępu do konta mogą również ustawić domyślną kwotę transakcji, aby reprezentować wartość transakcji, gdy użytkownicy dodają pozycje linii do transakcji.

Skojarzenie pozycji liniowych z transakcjami pozwala naraportowanie pozycji liniowych przy użyciu kreatora raportów w narz ędziu raportów.Pozwala to również na użycie wyzwalacza zapisów przepływupozycji liniowych w celu zapisania transakcji na podstawie powiązanych z nimi pozycji liniowych.

Uwaga: każdy użytkownik może przeglądać i edytować pozycje linii na transakcji lub wycenie, ale musisz mieć uprawnienia do tworzenia nowych niestandardowych pozycji linii.

Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami Zarządzaj biblioteką produktów na koncie Professional lub Enterprise . Dowiedz się więcej o korzystaniu z biblioteki produktów.

Ustawienie domyślnej kwoty transakcji

Wybierz, które obliczenie powinno reprezentować wartość transakcji podczas kojarzenia pozycji linii z rekordami transakcji.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Umowy.
  • Na karcie Ustawienia , aby wybrać kwotę transakcji, która będzie wyświetlana na rekordzie transakcji, gdy użytkownicy dodają pozycje wierszy do swoich transakcji, kliknij menu rozwijane Domyślna kwota transakcji. Możesz wybrać jedną z następujących kalkulacji:
    • Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość umowy ,oparta na pozy cjach wierszapowiązanych z umową , w tym wszelkie przychody powtarzalne i opłaty jednorazowe .Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Amount.
    • Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy.
    • Annual recurring revenue (ARR): całkowita kwota przychodu uzyskanego rocznie dla tej umowy. Oblicza się ją na podstawie długości okresu obowiązywania umowy i wartości powtarzających się pozycji przypisanych do umowy. Jeśli nie podano długości okresu obowiązywania, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie bierze pod uwagę wartości we właściwości Amount .
    • Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający sięprzychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany w oparciu o wartości i długość terminu powtarzających się pozycji liniowych powiązanych z umową (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w długości terminu). Nie uwzględnia ona wartości we właściwościAmount.
    • Ręczne wprowadzanie: jeśli dodasz lub usuniesz pozycje liniowe, wartość właściwości Amount ( Kwota ) umowy nie zmieni się. Musisz ręcznie zaktualizować kwotę transakcji.

set-default-deal-amount-in-deal-settings

Twoje zmiany zostaną zapisane automatycznie, a wartość transakcji będzie wyświetlana w wybranej kwocie.

Skojarzenie pozycji z rekordem transakcji

Po utworzeniu produktów, możesz powiązać je z rekordami transakcji, aby pomóc w śledzeniu tego, co sprzedajesz i jak duże są Twoje przychody z transakcji. Możesz również powiązać pozycje liniowe z transakcjami w sposób masowy poprzez import.

Uwaga:podczas importowania pozycji liniowych, powiązana kwota transakcjiniezostanie zaktualizowana. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę transakcji w oparciu o pozycję liniową, ręcznie skojarz pozycję z transakcją zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę swojego rekordu transakcji.
  • W prawym panelu, w sekcji Pozycje liniowe , kliknij przycisk Dodaj.

add-line-items-to-deal-record

  • Jeśli masz uprawnienia dotworzenia niestandardowych elementów linii , możesz utworzyć nową pozycję linii, która jest unikalna dla pojedynczej transakcji. Pozycjeutworzone z edytora pozycjinie zostaną dodane do biblioteki produktów.
    • Aby utworzyć nową pozycję linii specjalnie dla tej transakcji, kliknij przycisk Utwórz niestandardową pozycjęlinii.
    • Wprowadź szczegóły nowej pozycji w panelu po prawej stronie, a następnie kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.
  • Jeśli jesteś użytkownikiem kontaSales Hub Professional lub Enterprise , możesz dodać istniejące pozycje linii z biblioteki produktów. Obejmuje to pozycje linii utworzone przy użyciu integracji HubSpot-Shopify lub pozycje linii utworzone za pośrednictwem aplikacji zbudowanych na interfejsie API mostu ecommerce.
    • Aby dodać istniejące pozycje linii, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów.
    • W panelu Dodaj element linii wybierz elementy linii do powiązania z transakcją, a następnie kliknij Dodaj.
  • Dodanie produktów do transakcji w HubSpot spowoduje automatyczną aktualizację kwoty transakcji. Kwota transakcji zostanie obliczona na podstawie domyślnej kwoty transakcji, którą wybrano w ustawieniach. W oknie dialogowym należy sprawdzić nową kwotę całkowitą transakcji, a następnie kliknąć przycisk Aktualizuj kwotę transakcji.

update-deal-amount-after-adding-line-item

  • Zostaniesz przeniesiony z powrotem do edytora pozycji. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Powrót do transakcji, aby wrócić do rekordu transakcji.

Pozycje linii powiązane z transakcją są wymienione w sekcji Pozycje linii na rekordzie transakcji. Jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, dowiedz się więcej o używaniu wielu walut z pozycjami linii.

Uwaga: karta Pozycje linii może wyświetlać tylko do 99 powiązanych pozycji, nawet jeśli więcej pozycji jest powiązanych z rekordem transakcji .

Edycja pozycji w rekordzie transakcji

Po powiązaniu pozycji z rekordem transakcji, możesz edytować szczegóły produktu w edytorze pozycji, w tym aktualizować termin, cenę jednostkową, ilość lub wartość rabatu.

Uwaga: nie można edytować ani usuwać pozycji, które są synchronizowane z oprogramowaniem e-commerce.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę oferty.
  • W prawym panelu, na karcie Elementy linii , kliknij przycisk Edytuj.
edit-line-items-on-deal-record
  • W górnej części edytora pozycji liniowych, zobacz różne obliczenia transakcji dla kwoty transakcji. Marża i kwota transakcji będą wyświetlane na podstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach konta.

view-global-terms-in-line-items

  • Domyślnie pojawią się następujące właściwości ceny i terminu, które możesz edytować bezpośrednio z edytora pozycji:
    • Data rozpoczęcia: kliknij menu rozwijane i wybierz, aby rozpocząć termin w momencie płatności lub w niestandardowej dacie.
    • Termin (Miesiące): wprowadź długość terminu w miesiącach.
    • Częstotliwość rozliczania cyklicznego: wybierz, jak często będziesz rozliczać swoje pozycje.
    • Ilość: wprowadź wartość określającą liczbę uwzględnionych pozycji.
    • Cena jednostkowa: wprowadź koszt za pozycję.
    • Koszt jednostkowy: wprowadź całkowity koszt związany z wytworzeniem produktu lub usługi.
    • Rabat jednostkowy: wprowadź wartość rabatu. Możesz wprowadzić wartość rabatu jako stałą kwotę lub procent.


Proszę zwrócić uwagę:

  • Nie można wprowadzić wartości ujemnej dla ceny pozycji wiersza.
  • Chociaż HubSpot obsługuje do sześciu miejsc po przecinku podczas ustalania ceny jednostkowej pozycji w dowolnej walucie, wszelkie rabaty są zaokrąglane na podstawie precyzji waluty w kasie. Na przykład, jeśli pozycja ma cenę 11,90 USD, a zastosowano 15% zniżkę, obniżona kwota 1,785 USD zostanie zaokrąglona do 1,79 USD, a całkowita kwota, którą zapłaci kupujący, wyniesie 10,12 USD.


edit-deal-line-items

  • Aby zastosować tę samą wartość terminu do wszystkich pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj warunki globalne.
    • W prawym panelu można edytować wartości dla terminów globalnych Data rozpoczęcia, Terminy (miesiące),Rabat % i Częstotliwość rozliczania .
    • Aby zastosować warunki globalne do pozycji wiersza, kliknij, aby włączyć przełącznik obok nazwy warunku.
    • Kliknąć przycisk Aktualizuj warunki globalne.

update-global-terms

  • Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknąć Edytuj kolumny.

Uwaga: edycja kolumn, które pojawiają się w edytorze pozycji nie aktualizuje informacji o pozycji, która pojawia się w samym zapytaniu.

    • W oknie dialogowym wyszukaj lub przeglądaj właściwości po lewej stronie. Możesz wyświetlić informacje o pozycji linii, cenie i terminie.
      • Zaznacz polewyboru obok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
      • Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
      • Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz dodać istniejące pozycje wierszy do umowy lub utworzyć nowe pozycje wierszy z edytora pozycji wierszy:

    • Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Professional lub Enterprise , aby dodać istniejące pozycje linii z biblioteki produktów, kliknijmenu rozwijane Dodaj pozycję linii i wybierz opcję Wybierz zbiblioteki produktów .

    • Jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów linii , aby utworzyć nowy element linii specyficzny dla tej transakcji, kliknij menu rozwijane Dodaj element liniii wybierz opcję Utwórzniestandardowy element linii. Te pozycjenie zostaną dodane do Twojej biblioteki produktów.

  • Kiedy skończysz wprowadzać zmiany w swoich pozycjach, sprawdź swoje sumy i opłaty na dole, a następnie kliknij Zapisz.

Kwota transakcji w rekordzie transakcji zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w cenie i terminie w edytorze pozycji. Kwota pojawi się w domyślnej kwocie transakcji wybranej w ustawieniach.

Uwaga: w raportach, waluta ceny jednostkowej pozycji linii będzie odpowiadać walucie kwoty transakcji.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.