Użyj pozycji linii

Pozycje linii to indywidualne instancje produktów lub niestandardowe wpisy pozycji linii utworzone podczas konfigurowania not kredytowych (BETA), transakcji, faktur, łączy płatności, wycen, starszych wycen i subskrypcji. Użyj edytora pozycji, aby skonfigurować szczegóły dla pozycji opartych na produktach i niestandardowych pozycji, takich jak cena, rabat i warunki rozliczeń.

Po dokonaniu zakupu przez kupującego, raportuj pozycje za pomocą kreatora raportów, a także używaj Wyzwalaczy zapisupozycji do automatyzacji w transakcjach, ofertach, fakturach, płatnościach, subskrypcjach, zamówieniach i przepływach pracy opartych na koszyku.

Zachowanie pozycji

Podczas korzystania z pozycji należy pamiętać o następujących zachowaniach:

• Dodawanie produktów: gdy produkt jest dodawany z biblioteki produktów do transakcji, faktury, łącza płatności, wyceny, starszej wyceny lub subskrypcji, staje się on pozycją specyficzną dla tego rekordu, z własnym identyfikatorem rekordu wyceny.
• Niestandardowe pozycje: podczas dodawania niestandardowej pozycji jest ona unikalna dla rekordu, do którego jest dodawana, i ma swój własny identyfikator rekordu pozycji.
• Konwersje pozycji: pozycje są unikalne dla każdej transakcji, faktury, łącza płatności, wyceny, starszej wyceny lub subskrypcji. Za każdym razem, gdy następuje konwersja między narzędziami (np. transakcja na wycenę lub faktury automatycznie tworzone z Łączy płatności, wyceny lub subskrypcji), pozycje są klonowane do nowego Rekordu wyceny. Sklonowane pozycje zachowują te same szczegóły, ale stają się własnymi instancjami pozycji, z własnymi identyfikatorami rekordów. Na przykład, jeśli dodasz pozycję do transakcji i utworzysz z niej wycenę, pozycja zostanie sklonowana do wyceny. Identyfikator rekordu pozycji transakcji będzie inny niż identyfikator rekordu pozycji wyceny.

Zaokrąglanie rabatów, opłat i podatków

W przypadku korzystania z rabatów, opłat i podatków liczba miejsc po przecinku, których można użyć, oraz sposób zaokrąglania różnią się w zależności od rodzaju stosowanego rabatu, opłaty lub podatku.

Zaokrąglenie rabatu jednostkowego

Przy dodawaniu rabatów jednostkowych do poszczególnych pozycji stosuje się następujące zaokrąglenia. Po dodaniu rabatów są one zaokrąglane na podstawie dokładności waluty podczas finalizacji zamówienia. Na przykład, jeśli wartość pozycji wynosi 11,90 USD i zastosowany zostanie rabat w wysokości 15%, rabat w wysokości 1,785 USD zostanie zaokrąglony do 1,79 USD. Kupujący płaci łącznie 10,11 USD.

Kwota rabatu jednostkowego (np. kwota w walucie)

• Można wprowadzić do sześciu miejsc po przecinku.
• Używa zaokrąglania bankowego: zaokrągla do najbliższej sąsiedniej cyfry. Liczby poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a powyżej 0,5 zaokrągla się w górę. W przypadku równej odległości (np. 2,5) zaokrągla do najbliższej liczby parzystej.

Przykłady

• Wartość 10,555555% pozostaje wartością 10,555555% (nie są stosowane żadne dodatkowe zaokrąglenia).
• Wpisanie wartości 10,5555554% spowoduje wyświetlenie wartości 10,555555%.
• Wpisanie wartości 10,5555555% spowoduje wyświetlenie wartości 10,555556%.
• Wpisanie wartości 10,5555556% spowoduje wyświetlenie wartości 10,555556%.

Procent rabatu jednostkowego

• Można wprowadzić do trzech miejsc po przecinku.
• Używa zaokrąglania bankowego: zaokrągla do najbliższej sąsiedniej cyfry. Liczby poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a powyżej 0,5 zaokrągla się w górę. W przypadku równej odległości (np. 2,5) zaokrągla do najbliższej liczby parzystej.

Przykłady

Wartość 10,555% pozostaje wartością 10,555% (nie są stosowane żadne dodatkowe zaokrąglenia).

Wpisanie wartości 10,5554% spowoduje wyświetlenie wartości 10,555%.

Wpisanie wartości 10,5555% spowoduje wyświetlenie wartości 10,556% (zaokrąglonej w górę do najbliższej liczby parzystej).

Wpisanie wartości 10,5556% spowoduje wyświetlenie wartości 10,556%.

Zaokrąglenie stawki podatkowej

Podczas dodawania stawek podatkowych do biblioteki podatkowej stosuje się następujące zaokrąglenia:

• Można wprowadzić do czterech miejsc po przecinku.
• Używa zaokrąglenia HALF_UP: jeśli piąta cyfra dziesiętna jest równa lub mniejsza niż cztery, zaokrągla w dół (i zachowuje czwartą cyfrę). Jeśli piąta cyfra dziesiętna jest równa lub większa niż pięć, zaokrągla w górę (i dodaje jeden do czwartej cyfry, przenosząc w razie potrzeby).

Przykłady

• Wartość 10,5555% pozostaje wartością 10,5555% (nie są stosowane żadne dodatkowe zaokrąglenia).
• Wpisanie wartości 10,55554% spowoduje wyświetlenie wartości 10,5555%.
• Wpisanie wartości 10,55555% spowoduje wyświetlenie wartości 10,5556%.

Jednorazowa zniżka i opłata

W przypadku not kredytowych, faktur, łączy płatności i starszych wycen można zastosować jednorazowe rabaty i opłaty do sumy częściowej.

Przy dodawaniu jednorazowych rabatów i opłat stosuje się następujące zaokrąglenia:

• Zarówno w przypadku kwoty, jak i wartości procentowej można wprowadzić do dwóch miejsc po przecinku.
• Jeśli wprowadzisz więcej niż dwamiejsca po przecinku, HubSpot zaokrągli wartość w dwóch krokach:
  • Kwota lub wartość procentowa jest najpierw zaokrąglana do trzech miejsc po przecinku przy użyciu zaokrąglania bankowego.
  • Następnie ta trzycyfrowa wartość jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku przy użyciu reguły progowej dla trzeciej cyfry po przecinku:
    • Jeśli trzecia cyfra dziesiętna wynosi od zera do pięciu, wartość zaokrąglana jest w dół (druga cyfra dziesiętna pozostaje bez zmian).
    • Jeśli trzecia cyfra po przecinku mieści się w przedziale od sześciu do dziewięciu, wartość zaokrąglana jest w górę (druga cyfra po przecinku zwiększa się o jeden).
  • Oznacza to, że ostateczna wartość zapisana na dwóch miejscach po przecinku wykorzystuje zasadę " pięć na dole, sześć na górze ", a nie zaokrąglenie bankowe.

Przykłady

Wartość 7,50% pozostaje wartością 7,50% (nie jest stosowane dodatkowe zaokrąglenie).

Wpisanie wartości 10,555% spowoduje wyświetlenie wartości 10,55%.

Wpisanie wartości 10,5555% spowoduje wyświetlenie wartości 10,56%.

Jednorazowy podatek

W przypadku not kredytowych, faktur, łączy płatności i starszych wycen można zastosować jednorazowe podatki do sumy częściowej.

Podatek jednorazowy (kwota)

• Można wprowadzić do dwóch miejsc po przecinku.
• Jeśli następna cyfra to pięć lub więcej, druga cyfra dziesiętna jest zaokrąglana w górę.

Przykłady

• Wartość 10,50% pozostaje wartością 10,50% (nie jeststosowane dodatkowe zaokrąglenie).
• Wpisanie wartości 10,555% spowoduje wyświetlenie wartości 10,56%.
• Wpisanie 10,554% pozostaje 10,55%.

Jednorazowy podatek (procent)

• Można wprowadzić do czterechmiejsc po przecinku.
• Jeśli następna cyfra wynosi pięć lubwięcej, czwarta cyfra po przecinku jest zaokrąglana w górę.

Przykłady

• Wartość 10,5555% pozostaje wartością 10,5555% (nie są stosowane żadne dodatkowe zaokrąglenia).
• Wpisanie wartości 10,55555% spowoduje wyświetlenie wartości 10,5556%.
• Wpisanie wartości 10,55554% spowoduje wyświetlenie wartości 10,5555%.

Kolejność, w jakiej stosowane są rabaty, opłaty i podatki

Podczas przetwarzania w HubSpot rabaty, opłaty i podatki są stosowane w następujący sposób:

• Rabaty stosowane w pierwszej kolejności (rabaty jednostkowe, rabaty jednorazowe).
• Następnie obowiązują opłaty.
• Podatki są w końcu naliczane.

Na każdym istotnym etapie:

• Rabaty są zgodne z zasadą zaokrąglania precyzji waluty.
• Ta kolejność oznacza, że mogą wystąpić niewielkie różnice w porównaniu z systemami zewnętrznymi, w zależności od tego, kiedy te systemy zaokrąglają (np. jeśli narzędzie księgowe zaokrągla po każdej linii, a nie tylko na końcu).

Pozycje linii dla transakcji

Dowiedz się, jak dodawać pozycje do transakcji.

Pozycje dla wycen

Sposób dodawania pozycji do wycen zależy od tego, czy korzystasz z wycen, części narzędzi CPQ HubSpot, czy starszych wycen. 

• Dowiedz się, jak dodawać pozycje do wyceny.
• Dowiedz się, jak dodawać pozycje do starszych wycen.

Pozycje Faktura dla faktur

Dowiedz się, jak dodawać pozycje do faktur.

Pozycje dla not kredytowych

Dowiedz się, jak dodawać pozycje do not kredytowych.

Pozycje dla łączy płatności

Dowiedz się, jak dodawać pozycje do łączy płatności.

Pozycje linii dla subskrypcji

Gdy kupujący korzysta z łącza płatności lub wyceny w celu zakupu pozycji z regularną częstotliwością rozliczeń (znanej również jako powtarzająca się pozycja) lub ręcznie tworzysz subskrypcję, HubSpot tworzy Rekord subskrypcji, aby automatycznie obciążyć lub wystawić fakturę kupującemu z określoną częstotliwością. Oznacza to, że nie trzeba ręcznie tworzyć wielu łączy płatności, wycen lub faktur, aby obciążyć kupującego za produkty lub usługi, które regularnie się odnawiają.

• Dowiedz się, jak dodawać pozycje do subskrypcji.
• Dowiedz się, jak dodać powtarzające się pozycje do łączy płatności.
• Dowiedz się, jak dodawać powtarzające się pozycje do wycen.

Pozycje dla obiektów niestandardowych

Pozycje można dodawać do obiektów niestandardowych w taki sam sposób, w jaki dodaje się je do innych obiektów:

• Dodaj pozycje bezpośrednio z rekordu obiektu niestandardowego za pomocą karty Pozycje w prawym pasku bocznym. Jeśli karta Pozycje nie pojawia się domyślnie w rekordzie obiektu niestandardowego, można ręcznie dodać kartę do rekordu.

• Powiązanie obiektów niestandardowych z pozycjami za pomocą kreatora modelu danych.

Dowiedz się więcej o obiektach niestandardowych. 

Edycja kolumn edytora pozycji

Można edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji dla not kredytowych, transakcji, faktur, łączy płatności, wycen, starszych wycen i subskrypcji. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą zdefiniować domyślny zestaw kolumn wyświetlanych wszystkim użytkownikom konta, we wszystkich narzędziach.

Aby edytować kolumny:

1. Przejście do noty kredytowej, transakcji, faktury, łącza płatności, wyceny, starszej wyceny lub subskrypcji.
2. W prawym górnym rogu edytora pozycji wybierz opcję:
   • Edytuj kolumny: edycja kolumn dla używanego narzędzia, dla własnego konta. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na innych użytkowników.
   • Edytuj domyślne kolumny dla wszystkich: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, ustaw kolumny tak, aby były wyświetlane wszystkim użytkownikom. Użytkownicy nadal będą mogli wybrać opcję Edytuj kolumny , aby dostosować własne widoki.

Uwaga: ustawienie domyślnych kolumn dla wszystkich użytkowników w jednym narzędziu spowoduje zastosowanie zmian we wszystkich narzędziach. Na przykład, jeśli domyślne ustawienia kolumn zostaną ustawione w edytorze pozycji not kredytowych, zmiany zostaną zastosowane do not kredytowych, transakcji, faktur, łączy płatności, wycen, starszych wycen i subskrypcji.

3. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz dodać.
4. Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny .
5. Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij właściwość za pomocą dragHandle uchwyt przeciągania.
6. Aby przenieść kolumnę na górę, najedź kursorem na właściwość w sekcji Wybrane kolumny i kliknij przycisk Przenieś na górę.
7. Aby przywrócić domyślny stan kolumn, kliknij przycisk Przywróć domyślne kolumny.
8. Aby zamrozić kolumny, tak aby zawsze były wyświetlane podczas przewijania tabeli pozycji, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Zamrożone kolumny i wybierz liczbę kolumn do zamrożenia. Można zamrozić do trzech kolumn.
9. Po wprowadzeniu zmian, w lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zastosuj.