Korzystaj z edytora pozycji dla transakcji, ofert, faktur i linków do płatności.

Za pomocą edytora pozycji można skonfigurować szczegóły pozycji opartych na produktach i niestandardowych pozycji, takich jak cena, rabat i warunki rozliczeń w transakcjach, ofertach, fakturach i linkach do płatności.

Po dokonaniu zakupu przez kupującego można raportować te pozycje za pomocą konstruktora raportów, a także używać wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy pozycji linii do automatyzacji w przepływach pracy opartych na transakcjach, ofertach, fakturach, płatnościach, subskrypcjach, zamówieniach i koszykach.

Uwaga: każdy użytkownik może wyświetlać i edytować pozycje wiersza w transakcji, linku do płatności lub wycenie, ale musisz mieć uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji wiersza,aby tworzyć nowe niestandardowe pozycje wiersza podczas korzystania z edytora pozycji wiersza. Dowiedz się więcej o korzystaniu z biblioteki produktów.

Pozycje liniowe dla transakcji

Po utworzeniu transakcji można dodawać lub edytować pozycje powiązane z transakcją za pomocą edytora pozycji.

Oprócz dodawania pozycji liniowych w oparciu o istniejące produkty w bibliotece produktów, można powiązać pozycje liniowe z transakcjami zbiorczo poprzez import lub wymagać od użytkowników dodawania powiązanych pozycji liniowych podczas tworzenia nowych transakcji.

Uwaga: podczas importowania pozycji liniowych powiązana kwota transakcji nie zostanie zaktualizowana. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę transakcji na podstawie pozycji liniowej, ręcznie skojarz pozycję liniową z transakcją, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji z transakcji

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

• Kliknij nazwę transakcji.

• Aby dodać pozycję liniową, w prawym panelu w sekcji Pozycje lini owe kliknij przycisk Dodaj, aby dodać pozycje liniowe do transakcji bez pozycji liniowych, lub kliknij przycisk Edytuj , aby edytować istniejące pozycje liniowe. Zostaniesz przeniesiony do edytora pozycji liniowych.

Uwaga: karta Pozycje liniowe wyświetli tylko do 99 powiązanych pozycji liniowych, nawet jeśli z rekordem transakcji powiązanych jest więcej pozycji liniowych.

• Kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych za pomocą integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • Utwórz niestandardowy element liniowy: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów liniowych, ta opcja utworzy nowy niestandardowy element liniowy, który jest unikalny dla tej indywidualnej transakcji. Pozycje liniowe utworzone w edytorze pozycji liniowych nie zostaną dodane do biblioteki produktów. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję:

• • Edycja: edytuj pozycję tylko dla tej transakcji. Nie będzie to miało wpływu na bibliotekę produktów.

    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym termin, cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawaćlub usuwać kolumny.

• • Usuń: usunięcie pozycji.

  • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.

  • Aby zmienić kolejność elementów linii, kliknij i przeciągnij element linii za pomocą uchwytu przeciągania dragHandle.

• Różne obliczenia kwoty transakcji będą wyświetlane nad edytorem pozycji. Marża i kwota transakcji będą wyświetlane na podstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach konta.

• Domyślnie naliczanie opłat za pozycje cykliczne rozpoczyna się w momencie realizacji zakupu. Aby zamiast tego obciążyć kupującego za pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Opóźniony start(dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

  • Opóźniony start(miesiące ): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźniony start rozliczeń o miesiące w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz. W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz zaktualizować kwotę transakcji, aby odzwierciedlić nowe pozycje, czy zapisać transakcję bez aktualizowania jej kwoty.

Dodawanie podatków do transakcji

Jeśli chcesz dodać stawki podatkowe do wykorzystania w swoich produktach i usługach, zapoznaj się z tym artykułem.

Przejrzyj podsumowanie transakcji

Podczas konfigurowania pozycji przejrzyj sekcję Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony.

Suma częściowa będzie odzwierciedlać tylko pozycje należne przy kasie. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności. Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w łącznej wartości umowy.

Uwaga: w raportach waluta ceny jednostkowej pozycji będzie zgodna z walutą kwoty transakcji. Jeśli korzystasz z wielu walut na swoim koncie, dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w pozycjach.

Pozycje liniowe dla ofert

Podczas tworzenia oferty można dodawać pozycje, w tym rabaty, podatki i opłaty oraz harmonogramy płatności.

Wszelkie zmiany wprowadzone w tej sekcji spowodują aktualizację pozycji wymienionych w powiązanym rekordzie transakcji. Jeśli rekord transakcji jest powiązany z wieloma ofertami, tylko pozycje z ostatnio utworzonej oferty pojawią się na karcie pozycji w rekordzie transakcji.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji z wyceny

• Utwórz ofertę.
• Aby dodać pozycję, kliknij przycisk Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu w bibliotece produktów, w tym pozycji liniowych utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • Utwórz nie standardowy element liniowy: jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów liniowych, ta opcja utworzy nowy niestandardowy element liniowy, który jest unikalny dla tej indywidualnej oferty. Pozycje liniowe utworzone w edytorze pozycji liniowych nie zostaną dodane do biblioteki produktów. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tej oferty. Nie będzie to miało wpływu na bibliotekę produktów.

    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym termin, cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawaćlub usuwać kolumny.

    • W przypadku ustawienia powtarzającej się częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc) dla klienta zostanie utworzona subskrypcja. Dowiedz się więcej o subskrypcjach.
      

• • Usuń: usunięcie pozycji.

  • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.

  • Aby zmienić kolejność elementów linii, kliknij i przeciągnij element linii za pomocą uchwytu przeciągania dragHandle.

Uwaga: podczas tworzenia oferty zintegrowanej z narzędziem płatności, jeśli ustawisz pozycję z wartością Term dla częstotliwości rozliczeń cyklicznych na 0, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana do momentu jej anulowania.

• Domyślnie naliczanie opłat za pozycje cykliczne rozpoczyna się w momencie realizacji zakupu. Aby zamiast tego obciążyć kupującego za pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

• • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Opóźniony start(dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

  • Opóźniony start(miesiące ): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by months w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

Uwaga: starsza integracja Str ipe wymaga, aby wszystkie pozycje były płatne przy kasie. Przetwarzanie płatności Str ipe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, o ile w wycenie znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna przy kasie. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy realizacji zakupu, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

Dodawanie rabatów, opłat i podatków do wyceny

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej wyceny. Te dodane elementy nie zostaną dodane do właściwości Amount powiązanej transakcji.

Jeśli chcesz dodać stawki podatkowe do wykorzystania we wszystkich produktach i usługach, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej, zapoznaj się z tym artykułem.

• Aby dodać podatek, opłatę lub rabat, kliknij +Dodaj [podatek/opłata/zniżka]. Dowiedz się więcej o rabatach.
• Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na określonej kwocie w walucie lub wartości procentowej (%) sumy.

• Usuń wszelkie podatki, opłaty lub rabaty, klikając ikonę usuwania delete obok pola waluty.
• Domyślnie w opublikowanej wycenie wyświetlana jest tylko suma należna w momencie realizacji zakupu, co oznacza, że wszelkie pozycje należne w przyszłości nie zostaną uwzględnione w sumie. Aby wyświetlić całkowitą wartość umowy, w tym pozycje z datą przyszłą, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj całkowitą wartość umowy w opublikowanej wycenie. Domyślne zachowanie można skonfigurować w ustawieniach oferty.

Dodawanie harmonogramu płatności do wyceny

Włącz harmonogram płatności, aby rozłożyć płatności w czasie. Po włączeniu tej opcji każda płatność będzie miała własny termin płatności, kwotę i nazwę. Na przykład wycena usług konsultacyjnych na kwotę 5000 USD może zostać podzielona na trzy płatności w ciągu sześciu miesięcy w wysokości 1000 USD, 1500 USD i 2500 USD.
W przypadku pobierania płatności za pomocą płatności HubSpot lub połączonego konta Stripe, pierwsza rata jest płatna za pośrednictwem wyceny. Wszystkie pozostałe raty zostaną utworzone jako faktury.

Uwaga: harmonogramów płatności nie można skonfigurować dla ofert z powtarzającymi się pozycjami lub przyszłymi datami rozpoczęcia rozliczeń.

Aby skonfigurować harmonogram płatności:

• W sekcji Harmonogram płatności włącz przełącznik Harmonogram płatności.

• Wprowadź nazwę raty, kwotę i termin płatności. Domyślnie pierwsza płatność jest wymagalna po otrzymaniu.
• Dodaj kolejną ratę płatności, klikając + Dodaj kolejną płatność.
• Aby ustawić płatność na konkretny dzień, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz opcję Konkretna data i użyj selektora dat, aby wybrać datę.
• Aby ustawić płatność na określony kamień milowy, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz Kamień milowy i wpisz kamień milowy w polu tekstowym.

Przejrzyj podsumowanie oferty

Podczas konfigurowania pozycji przejrzyj sekcję Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym rabatami, opłatami i podatkami.

• Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy kasie. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności.
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w łącznej wartości umowy.
• Jednorazowe rabaty, opłaty i podatki będą miały zastosowanie wyłącznie do pozycji płatnych przy kasie, a nie do pozycji płatnych w późniejszym terminie.

Aby przejść do konfiguracji podpisu oferty i opcji płatności, kliknij Dalej.

Pozycje liniowe dla faktur

Podczas tworzenia faktury można dodawać pozycje, w tym rabaty, podatki i opłaty.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji z faktury

• Utwórz fakturę.
• Jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe, możesz skonfigurować walutę faktury za pomocą menu rozwijanego Waluta. Dowiedz się więcej o walutach obsługiwanych przez przetwarzanie płatności Stripe.

• Aby dodać litem line:
  • Kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji liniowych utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • • • W przypadku dodania produktu z cykliczną częstotliwością rozliczeń częstotliwość rozliczeń zostanie zmieniona na jednorazową. Nie będzie to miało wpływu na produkty w bibliotece produktów.
    • Utwórz nie standardową pozycję liniową: jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji liniowych, ta opcja utworzy nową niestandardową pozycję liniową, która jest unikalna dla tej faktury. Pozycje liniowe utworzone w edytorze pozycji liniowych nie zostaną dodane do biblioteki produktów. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.
• Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tej faktury. Nie będzie to miało wpływu na bibliotekę produktów.
    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się , jak dodawać lub usuwać kolumny.

• • Usuń: usunięcie pozycji.
  • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.
  • Aby zmienić kolejność elementów linii, kliknij i przeciągnij element linii za pomocą uchwytu przeciągania dragHandle.

Dodawanie rabatów, opłat i podatków do faktury

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej faktury.

Jeśli chcesz dodać stawki podatkowe do wykorzystania we wszystkich produktach i usługach, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej, zapoznaj się z tym artykułem.

• Aby dodać jednorazowy podatek, opłatę lub rabat, kliknij +Dodaj [podatek/opłatę/zniżkę]. Dowiedz się więcej o rabatach.
• Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na określonej kwocie w walucie lub wartości procentowej (%) sumy.

• Usuń wszelkie podatki, opłaty lub rabaty, klikając ikonę usuwania delete obok pola waluty.

Przeglądanie podsumowania faktury

Po dodaniu pozycji możesz sprawdzić sumę częściową, w tym wszelkie zastosowane rabaty, w sekcji Podsumowanie.

Pozycje linków do płatności

Podczas tworzenia linku do płatności można dodawać pozycje, w tym rabaty, podatki i opłaty.

• Utwórz link do płatności.
• Jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe, możesz skonfigurować walutę łącza płatności za pomocą menu rozwijanego Waluta. Dowiedz się więcej o walutach obsługiwanych przez przetwarzanie płatności Stripe.

• Aby dodać litem line:
  • Kliknij przycisk Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu w bibliotece produktów, w tym pozycji liniowych utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • • • W przypadku dodania produktu z cykliczną częstotliwością rozliczeń częstotliwość rozliczeń zostanie zmieniona na jednorazową. Nie będzie to miało wpływu na produkty w bibliotece produktów.
    • Utwórz nie standardowy element liniowy: jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów liniowych, ta opcja utworzy nowy niestandardowy element liniowy, który jest unikalny dla tego łącza płatności. Pozycje liniowe utworzone w edytorze pozycji liniowych nie zostaną dodane do biblioteki produktów. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.
• Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tego łącza płatności. Nie będzie to miało wpływu na bibliotekę produktów.
    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać kolumny.
    • W przypadku ustawienia cyklicznej częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc) dla klienta zostanie utworzona subskrypcja. Dowiedz się więcej o subskrypcjach.

• • Usuń: usunięcie pozycji.
  • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.
  • Aby zmienić kolejność elementów linii, kliknij i przeciągnij element linii za pomocą uchwytu przeciągania dragHandle.

• Domyślnie naliczanie opłat za pozycje cykliczne rozpoczyna się w momencie realizacji zakupu. Aby zamiast tego obciążyć kupującego za pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Opóźniony start(dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

  • Opóźniony start(miesiące ): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by months w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

Dodawanie rabatów, opłat i podatków do łącza płatności

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej łącza płatności.

Jeśli chcesz dodać stawki podatkowe do wykorzystania we wszystkich produktach i usługach, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej, zapoznaj się z tym artykułem.

• Aby dodać podatek, opłatę lub rabat, kliknij +Dodaj [podatek/opłata/zniżka]. Dowiedz się więcej o rabatach.
• Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na określonej kwocie w walucie lub wartości procentowej (%) sumy.

• Usuń wszelkie podatki, opłaty lub rabaty, klikając ikonę usuwania delete obok pola waluty.

Przejrzyj podsumowanie łącza płatności

Podczas konfigurowania pozycji przejrzyj sekcję Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym rabatami, opłatami i podatkami.

• Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy kasie. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności.
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w polu Razem. Kwota ta nie może być obliczona dla powtarzających się pozycji bez ustawionej liczby płatności. Liczbę płatności można ustawić, klikając menu rozwijane w kolumnie Warunki płatności.

• Jednorazowe rabaty, opłaty i podatki będą miały zastosowanie wyłącznie do pozycji płatnych przy kasie, a nie do pozycji płatnych w późniejszym terminie.

Edycja kolumn edytora pozycji

Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji z transakcji, ofert i linków do płatności:

• Przejdź do edytora pozycji w transakcji, wycenie lub łączu płatności.
• W prawym górnym rogu edytora pozycji kliknij Edytuj kolumny.
• W oknie dialogowym wyszukaj lub przeglądaj właściwości po lewej stronie.
• Zaznacz pole wyboru obok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
• Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcjiWybrane kolumny.
• Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny za pomocą uchwytu dragHandle uchwyt przeciągania.
• Aby przywrócić domyślny stan kolumn, kliknij przyciskPrzywróć domyślne kolumny.
• Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.