Korzystaj z edytora pozycji dla transakcji, wycen, faktur, not kredytowych, łączy płatności i subskrypcji

Edytor pozycji umożliwia skonfigurowanie szczegółów pozycji opartych na produktach i niestandardowych pozycji, takich jak cena, rabat i warunki rozliczeń w transakcjach, wycenach, fakturach i łączach płatności. 

Po dokonaniu zakupu przez kupującego można raportować te pozycje za pomocą narzędzia do tworzenia raportów, a także używać wyzwalaczy Przepływu pracypozycji do automatyzacji w transakcjach, wycenach, fakturach, płatnościach, subskrypcjach, zamówieniach i koszykach.

Uwaga: każdy użytkownik może wyświetlać i edytować pozycje w transakcji, łączu płatności lub wycenie( tylkoCommerce Hub Professional lub Enterprise ), ale musisz mieć uprawnienia dotworzenia niestandardowych pozycji , aby móc tworzyć nowe niestandardowe pozycje podczas korzystania z edytora pozycji. Dowiedz się więcej o korzystaniu z biblioteki produktów.

Pozycje linii dla transakcji

Po utworzeniu transakcji można dodawać lub edytować pozycje powiązane z transakcją za pomocą edytora pozycji. 

Oprócz dodawania pozycji w oparciu o istniejące produkty w bibliotece produktów, można powiązać pozycje z transakcjami zbiorczo za pomocą importu lub wymagać, aby użytkownicy dodawali powiązane pozycje podczas tworzenia nowych transakcji.

Uwaga: podczas importu pozycji, powiązana kwota transakcji nie zostanie zaktualizowana. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę transakcji na podstawie pozycji, ręcznie powiąż pozycję z transakcją, obserwując instrukcje opisane poniżej.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji z transakcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

2. Kliknij nazwę transakcji.

3. Aby dodać pozycję, w prawym panelu, w sekcji Pozycje kliknij przyciskDodaj, aby dodać pozycje do transakcji bez pozycji, lub kliknij przycisk Edytuj , aby edytować istniejące pozycje. Zostaniesz przeniesiony do edytora pozycji.

Uwaga: karta Pozycje i edytor wyświetli tylko do 200 powiązanych pozycji, nawet jeśli z rekordem transakcji powiązanych jest więcej pozycji.

4. Wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji można wyszukiwać wedługnazwy produktu , opisu produktu, lub SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry , aby zawęzić wyszukiwanie. Swybierz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij Dodaj.
     
     
   • Utwórz niestandardową pozycję: jeśli masz uprawnienia dotworzenia niestandardowych pozycji , ta opcja utworzy nową niestandardową pozycję, która jest unikalna dla tej indywidualnej transakcji. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji. Kliknij kartę Więcej opcji, aby dodać typ produktu, adres URL, obraz i informacje Shopify, jeśli dotyczy. Zaznacz pole wyboru Zapisz pozycję w bibliotece produktów, aby zapisać niestandardową pozycję w bibliotece produktów. Następnie kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.
     
     
5. Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję:
   • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tej transakcji. Nie będzie to miałowpływu nabibliotekę produktów .
     • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym termin, cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać i usuwać kolumny.
   • Usuń: usunięcie pozycji.
   • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.
   • Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą uchwytu dragHandle przeciągania.
6. Kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczania , aby ustawić częstotliwość rozliczania pozycji. Częstotliwość można ustawić jako jednorazową, tygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną, co dwa lata, trzy lata, cztery lata lub pięć lat.
7. Dinad edytorem pozycji wyświetlone zostaną różne obliczenia kwoty transakcji. Marża i Kwotatransakcji będą wyświetlane napodstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach konta. Dowiedz się, jak obliczane są transakcje.
   
   
8. Domyślnie naliczanie opłat za powtarzające się pozycje rozpocznie się w momencie finalizacji zamówienia. Aby zamiast tego obciążyć kupującego opłatą za przedmiot w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Data niestandardowa: określona data w przyszłości . Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybraćdatę rozpoczęcia , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Opóźnienie startu (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
9. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz. W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz zaktualizować kwotę transakcji, aby odzwierciedlić nowe pozycje, czy zapisać transakcję bez aktualizowania jej kwoty.
   
10. Możesz opcjonalnie utworzyć wycenę, fakturę, łącze płatności lub subskrypcję na podstawie pozycji wybranych na tym ekranie, klikając Utwórz w prawym górnym rogu, a następnie wybierając Wycena, Faktura, Łącze płatności lub Subskrypcja. Po dokonaniu wyboru postępuj zgodnie z instrukcjami nastronie , aby zbudować wycenę, utworzyć fakturę, łącze płatności lub subskrypcję.

Sposób obliczania Transakcji

Podczas dodawania pozycji do transakcji, obliczenia całkowitej kwoty umowy (TCV), całkowitej kwoty umowy (ACV), stałych rocznych dochodów (ARR) i stałych rocznych dochodów (MRR) (w tym marży) są wyświetlane nad edytorem pozycji. Poniższe tabele wyjaśniają sposób obliczania każdego z nich:

MRR, STAŁE ROCZNE DOCHODY, CAŁKOWITA KWOTA UMOWY

Marża MRR, marża ARR, marża TCV

Podczas ustawiania ceny jednostkowej pozycji w dowolnej walucie obsługiwanych jest do sześciu miejsc po przecinku. MRR, Stałe roczne dochody, Roczna kwota umowy i Całkowita kwota umowy są zaokrąglane na podstawie dokładności waluty w Finalizacji zamówienia. Na przykład, jeśli pozycja wynosi 10,34 USD z tygodniową częstotliwością rozliczeń i bez terminu, obliczenie wyniesie 10,34 USD * 4,33 USD = 44,7722 USD. Po zaokrągleniu walutowym suma wyniosłaby 44,77 USD.

Dodawanie rabatów i podatków do transakcji

Rabaty i podatki mogą być dodawane do poszczególnych pozycji.

Dodaj rabaty

Aby dodać rabat do pojedynczej pozycji:

1. Wprowadź stopę dyskontową w kolumnie Rabat jednostkowy . Jeśli nie widzisz kolumny Rabat jednostkowy , dowiedz się, jak dodawać kolumny.
2. W sekcji Podsumowanie jednorazowa kwota rabatu w pozycji zostanie wyświetlona w sekcji Suma częściowa. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane rabaty , aby zobaczyć zastosowaną kwotę.
   
   

Dowiedz się więcej o zniżkach.

Dodaj podatki

Przed dodaniem podatków do pozycji należy dodać stawki podatkowe do biblioteki.

Uwaga: podczas gdy możliwość dodania podatku, opłaty lub rabatu istnieje w HubSpot, zespoły prawne i konta są najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

Aby dodać podatek do pozycji:

1. Kliknij Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję , aby dodać pozycję.
2. Jeśli kolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny.
3. Wyszukaj lub przewiń właściwości i zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku . Kolejność kolumn można zmienić, klikając dragHandle obok właściwości, którą chcesz przenieść w prawym panelu i przeciągając ją w górę lub w dół do preferowanej pozycji.
   
   
4. Kliknij przycisk Zapisz.

5. Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku , której chcesz użyć dla danej pozycji.
6. Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.
7. W sekcji Podsumowanie jednorazowa kwota podatku od pozycji zostanie wyświetlona w sekcji Suma częściowa. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki , aby zobaczyć zastosowaną kwotę.
   
   
8. W przypadku dodania stawki podatku do cyklicznej pozycji, kwota podatku będzie miała zastosowanie do płatności należnej teraz i przyszłych płatności oraz będzie wyświetlana w sekcji Podsumowanie. Kliknijstrzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby zobaczyć powtarzające się podatki od pozycji.

Właściwość Kwota podatku można wykorzystać w innych narzędziach, takich jak segmenty, raporty i przepływy pracy.

Ocena podsumowania transakcji

Podczas konfigurowania pozycji należy ocenić sekcję Podsumowanie , aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony.

• Suma częściowa będzie odzwierciedlać tylko pozycje należne przy finalizacji zamówienia. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności . Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w Całkowitej kwocie umowy.

• Jeśli zastosowano rabaty i podatki dla pozycji, zostaną one wskazane poniżej sumy częściowej. Kliknij strzałki obok każdej z nich, aby zobaczyć kwoty.

Uwaga: w raportach waluta ceny jednostkowej pozycji będzie zgodna z walutą kwoty transakcji. Jeśli korzystasz z wielu walut na swoim koncie, dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w pozycjach.

Pozycje dla wycen

Podczas tworzenia wyceny możesz dodać do niej pozycje swoich produktów.

Dowiedz się więcej o dodawaniu pozycji do wyceny.

Pozycje Faktura dla faktur

Podczas tworzenia faktury można dodać do niej pozycje produktów.

Dowiedz się więcej o dodawaniu pozycji do faktur.

Pozycje dla not kredytowych (BETA)

Podczas tworzenia noty kredytowej można dodawać pozycje, w tym rabaty, podatki i opłaty. Dowiedz się więcej o stosowaniu not kredytowych do faktur.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji z noty kredytowej

• Utwórz notę kredytową.
• Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz walutę. Dowiedz się więcej o obsługiwanych walutach.

• Aby dodać litem line:
  • Kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji można wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu, lub SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry , aby zawęzić wyszukiwanie. Szaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • • • W przypadku dodania produktu z cykliczną częstotliwością rozliczeń, częstotliwość rozliczeń zostanie zmieniona na jednorazową. Nie będzie to miało wpływu na produkty w bibliotece produktów.
    • Utwórz niestandardową pozycję: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji , ta opcja utworzy nową niestandardową pozycję, która będzie unikalna dla danej faktury. Po wybraniu tej opcji należy użyć prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy niestandardowa pozycja ma zostać zapisana w bibliotece produktów. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Działania , a następnie wybierz opcję:

• • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tej noty kredytowej. Biblioteka produktów nie zostanie naruszona.
    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać i usuwać kolumny.

• • Usuń: usunięcie pozycji.
  • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.
  • Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą uchwytu dragHandle przeciągania.

Dodawanie rabatów, opłat i podatków do noty kredytowej

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej noty kredytowej.

Jeśli chcesz dodać stawki podatkowe do wykorzystania we wszystkich produktach i usługach, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej, zapoznaj się z tym artykułem.

• Aby dodać jednorazowy podatek, opłatę lub rabat, kliknij przycisk +Dodaj [podatek/opłata/zniżka]. Dowiedz się więcej o zniżkach.
• Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na konkretnej kwocie w walucie lub wartości procentowej (%) całości.

• Usuń wszelkie podatki, opłaty lub rabaty, klikając ikonę delete obok pola waluty.

Ocena podsumowania noty kredytowej

Po dodaniu pozycji możesz ocenić sumę częściową, w tym wszelkie zastosowane rabaty, w sekcji Podsumowanie .

Pozycje dla łączy płatności

Podczas tworzenia łącza płatności można dodawać pozycje, w tym rabaty, podatki i opłaty.

• Utwórz łącze płatności.
• Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz walutę. Sprawdź , które waluty są obsługiwane.

• Aby dodać litem line:
  • Kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji można wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu, lub SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry , aby zawęzić wyszukiwanie. Szaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • • • W przypadku dodania produktu z cykliczną częstotliwością rozliczeń, częstotliwość rozliczeń zostanie zmieniona na jednorazową. Nie będzie to miało wpływu na produkty w bibliotece produktów.
    • Utwórz niestandardową pozycję: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji , ta opcja utworzy nową niestandardową pozycję, która jest unikalna dla tego indywidualnego łącza płatności. Po wybraniu tej opcji należy użyć prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy niestandardowa pozycja ma zostać zapisana w bibliotece produktów. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Działania , a następnie wybierz opcję:

• • Edycja: edytuj pozycję tylko dla tego łącza płatności. Biblioteka produktów nie zostanie naruszona.
    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać i usuwać kolumny.
    • W przypadku ustawienia powtarzającej się częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc) dla klienta zostanie utworzona subskrypcja. Dowiedz się więcej o subskrypcji.

• • Usuń: usunięcie pozycji.
  • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.
  • Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą uchwytu dragHandle przeciągania.

• Kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczania, aby ustawić częstotliwość rozliczania pozycji. Częstotliwość można ustawić jako jednorazową, tygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną, co dwa lata, trzy lata, cztery lata lub pięć lat.

• Domyślnie rozliczanie jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpocznie się w momencie finalizacji zamówienia. Aby zamiast tego obciążyć kupującego opłatą za przedmiot w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Opóźnienie rozpoczęcia (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie rabatów, opłat i podatków do łącza płatności

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej łącza płatności. 

Oprócz dodania podatków do sumy częściowej:

• Możesz dodać stawki podatkowe do wykorzystania we wszystkich produktach i usługach, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej. Dowiedz się więcej o tworzeniu podatków w bibliotece podatkowej.
• Podatki od sprzedaży mogą być obliczane automatycznie na podstawie lokalizacji kupującego. Dowiedz się więcej o automatycznym poborze podatku Sales. Jeśli automatyczny podatek od sprzedaży jest włączony, każda pozycja musi mieć unikalną nazwę. 

• Aby dodać podatek, opłatę lub rabat, kliknij przycisk +Dodaj [podatek/opłata/zniżka]. Dowiedz się więcej o zniżkach.
• Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na konkretnej kwocie w walucie lub wartości procentowej (%) całości.

• Usuń wszelkie podatki, opłaty lub rabaty, klikając ikonę delete obok pola waluty.

Ocena podsumowania łącza płatności

Podczas konfigurowania pozycji należy ocenić sekcję Podsumowanie , aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym rabatami, opłatami i podatkami.

• Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy finalizacji zamówienia. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności .
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane. Kwota ta nie może być obliczona dla powtarzających się pozycji bez ustawionej liczby płatności. Liczbę płatności można ustawić, klikając menu rozwijane w kolumnie Warunki płatności .

• Jednorazowe rabaty, opłaty i podatki będą miały zastosowanie wyłącznie do pozycji płatnych w momencie finalizacji zamówienia, a nie do pozycji płatnych w późniejszym terminie.

Pozycje linii dla subskrypcji

Gdy kupujący korzysta z łącza płatności lub wyceny w celu zakupu pozycji o regularnej częstotliwości rozliczania (znanej również jako powtarzająca się pozycja) lub tworzysz subskrypcję w celu automatycznego wysyłania powtarzających się faktur do klienta, HubSpot tworzy subskrypcję w celu automatycznego obciążenia lub wystawienia faktury kupującemu z określoną częstotliwością. Oznacza to, że nie trzeba ręcznie tworzyć wielu łączy płatności, wycen lub faktur, aby obciążyć kupującego za produkty lub usługi, które regularnie się odnawiają. Dowiedz się więcej o subskrypcji.

• Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
• Kliknij przycisk Utwórz subskrypcję.

• Wybierz jedną z poniższych metod Windykacji: 
  • Gdy klient opłaci łącze płatności: spowoduje to przekierowanie do edytora pozycji łącza płatności. Dowiedz się, jak dodać pozycje do łącza płatności.
  • Od razu z wyborem metody pobierania: spowoduje to przejście do edytora subskrypcji. Kontynuuj proces tworzenia subskrypcji, wykonując poniższe czynności.
• Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz walutę. Wybierz dowolną walutę dodaną do konta. Jeśli subskrypcja jest używana do zarządzania fakturami, ta waluta będzie używana dla wszystkich utworzonych faktur.

Uwaga: jeśli skonfigurowałeś płatności HubSpot lub używasz Stripe jako opcji przetwarzania płatności i włączyłeś cyfrowe pobieranie płatności dla subskrypcji, płatności są akceptowane w walutach obsługiwanych przez płatności HubSpot (USD) lub Stripe.

• Aby dodać litem line:
  • Kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji można wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu, lub SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry , aby zawęzić wyszukiwanie. Szaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • • Utwórz niestandardową pozycję: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji , ta opcja utworzy nową niestandardową pozycję, która jest unikalna dla tej indywidualnej subskrypcji. Po wybraniu tej opcji należy użyć prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy niestandardowa pozycja ma zostać zapisana w bibliotece produktów. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Działania , a następnie wybierz opcję:

• • Edycja: edytuj pozycję tylko dla tego łącza płatności. Biblioteka produktów nie zostanie naruszona.
    • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać i usuwać kolumny.

• • Usuń: usunięcie pozycji.
  • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.
  • Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą uchwytu dragHandle przeciągania.

• Kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczania, aby ustawić częstotliwość rozliczania pozycji. Częstotliwość można ustawić jako jednorazową, tygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną, co dwa lata, trzy lata, cztery lata lub pięć lat.

• Domyślnie rozliczanie jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpocznie się w momencie finalizacji zamówienia. Aby zamiast tego obciążyć kupującego opłatą za przedmiot w późniejszym terminie, kliknij opcję Data rozpoczęcia rozliczenia , a następnie wybierz datę rozpoczęcia.

Dodawanie rabatów i podatków do subskrypcji

Rabaty i podatki mogą być dodawane do poszczególnych pozycji.

Oprócz dodawania podatków do pozycji, podatki od sprzedaży mogą być obliczane automatycznie na podstawie lokalizacji kupującego. Dowiedz się więcej o automatycznym poborze podatku Sales. Jeśli automatyczny podatek od sprzedaży jest włączony, każda pozycja musi mieć unikalną nazwę. 

Aby dodać rabat do indywidualnej pozycji, wprowadź stawkę rabatu w kolumnie Rabat jednostkowy . Jeśli nie widzisz kolumny Rabat jednostkowy, dowiedz się, jak dodawać kolumny.

Dowiedz się więcej o zniżkach.

Uwaga: podczas gdy możliwość dodania podatku, opłaty lub rabatu istnieje w HubSpot, Twoje zespoły prawne i konta są najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

Aby dodać podatek do pozycji w subskrypcji:

• Dodaj stawki podatkowe do swojej biblioteki.
• Kliknij Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję , aby dodać pozycję.
• Jeśli kolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny.
• Wyszukaj lub przewiń właściwości i zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku . Kolejność kolumn można zmienić, klikając uchwyt dragHandle obok właściwości, którą chcesz przenieść w prawym panelu i przeciągając ją w górę lub w dół do żądanej pozycji.

• Kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku , której chcesz użyć dla danej pozycji.
• Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.

• Kwota podatku będzie miała zastosowanie do płatności należnej teraz i przyszłych płatności i zostanie wyświetlona w sekcji Podsumowanie. Kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki , aby zobaczyć powtarzające się podatki od pozycji.

Właściwość Kwota podatku można wykorzystać w innych narzędziach, takich jak segmenty, raporty i przepływy pracy.

Ocena podsumowania subskrypcji

Podczas konfigurowania pozycji należy ocenić sekcję Podsumowanie , aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym rabatami, opłatami i podatkami.

• Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy finalizacji zamówienia. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności .
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane. Kwota ta nie może być obliczona dla powtarzających się pozycji bez ustawionej liczby płatności. Liczbę płatności można ustawić, klikając menu rozwijane w kolumnie Warunki płatności .

• Wskazanie, że rabaty i podatki od pozycji zostały zastosowane, zostanie wyświetlone poniżej sumy częściowej. Kliknij strzałki obok każdej z nich, aby zobaczyć kwoty.

Kontynuuj konfigurację subskrypcji.

Edycja kolumn edytora pozycji

Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji z transakcji, wycen i łączy płatności:

• Przejdź do edytora pozycji na łączu transakcji, wyceny lub płatności.
• W prawym górnym rogu edytora pozycji kliknij Edytuj kolumny.
• W oknie dialogowym wyszukaj lub przeglądaj właściwości po lewej stronie.
• Zaznacz pole wyboru obok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
• Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcjiWybrane kolumny.
• Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny za pomocą dragHandle uchwyt przeciągania.
• Aby przywrócić domyślny stan kolumn, kliknij przycisk Przywróć domyślne kolumny.
• Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.