Edycja szczegółów ceny i terminu w edytorze pozycji.
Data ostatniej aktualizacji: lutego 16, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Po utworzeniu produktów w bibliotece produktów, można powiązać instancje produktów jako pozycje linii z rekordami transakcji. Następnie można dostosować informacje o cenie i terminie dla pozycji w edytorze pozycji. Użytkownicy z uprawnieniamidostępu do konta mogą również ustawić domyślną kwotę transakcji, aby reprezentować wartość transakcji, gdy użytkownicy dodają pozycje linii do transakcji.
Skojarzenie pozycji liniowych z transakcjami pozwala naraportowanie pozycji liniowych przy użyciu kreatora raportów w narz ędziu raportów.Pozwala to również na użycie wyzwalacza zapisów przepływupozycji liniowych w celu zapisania transakcji na podstawie powiązanych z nimi pozycji liniowych.
Uwaga: każdy użytkownik może przeglądać i edytować pozycje linii na transakcji lub wycenie, ale musisz mieć uprawnienia do tworzenia nowych niestandardowych pozycji linii.
Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami Zarządzaj biblioteką produktów na koncie Professional lub Enterprise . Dowiedz się więcej o korzystaniu z biblioteki produktów.
Ustawienie domyślnej kwoty transakcji
Wybierz, które obliczenie powinno reprezentować wartość transakcji podczas kojarzenia pozycji linii z rekordami transakcji.- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Umowy.
- Na karcie Ustawienia , aby wybrać kwotę transakcji, która będzie wyświetlana na rekordzie transakcji, gdy użytkownicy dodają pozycje wierszy do swoich transakcji, kliknij menu rozwijane Domyślna kwota transakcji. Możesz wybrać jedną z następujących kalkulacji:
- Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość umowy ,oparta na pozy cjach wierszapowiązanych z umową , w tym wszelkie przychody powtarzalne i opłaty jednorazowe .Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Amount.
- Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy.
- Annual recurring revenue (ARR): całkowita kwota przychodu uzyskanego rocznie dla tej umowy. Oblicza się ją na podstawie długości okresu obowiązywania umowy i wartości powtarzających się pozycji przypisanych do umowy. Jeśli nie podano długości okresu obowiązywania, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie bierze pod uwagę wartości we właściwości Amount .
- Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający sięprzychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany w oparciu o wartości i długość terminu powtarzających się pozycji liniowych powiązanych z umową (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w długości terminu). Nie uwzględnia ona wartości we właściwościAmount.
- Ręczne wprowadzanie: jeśli dodasz lub usuniesz pozycje liniowe, wartość właściwości Amount ( Kwota ) umowy nie zmieni się. Musisz ręcznie zaktualizować kwotę transakcji.
Twoje zmiany zostaną zapisane automatycznie, a wartość transakcji będzie wyświetlana w wybranej kwocie.
Skojarzenie pozycji z rekordem transakcji
Po utworzeniu produktów, możesz powiązać je z rekordami transakcji, aby pomóc w śledzeniu tego, co sprzedajesz i jak duże są Twoje przychody z transakcji. Możesz również powiązać pozycje liniowe z transakcjami w sposób masowy poprzez import.
Uwaga:podczas importowania pozycji liniowych, powiązana kwota transakcjiniezostanie zaktualizowana. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę transakcji w oparciu o pozycję liniową, ręcznie skojarz pozycję z transakcją zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę swojego rekordu transakcji.
- W prawym panelu, w sekcji Pozycje liniowe , kliknij przycisk Dodaj.
- Jeśli masz uprawnienia dotworzenia niestandardowych elementów linii , możesz utworzyć nową pozycję linii, która jest unikalna dla pojedynczej transakcji. Pozycjeutworzone z edytora pozycjinie zostaną dodane do biblioteki produktów.
- Aby utworzyć nową pozycję linii specjalnie dla tej transakcji, kliknij przycisk Utwórz niestandardową pozycjęlinii.
- Wprowadź szczegóły nowej pozycji w panelu po prawej stronie, a następnie kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.
- Jeśli jesteś użytkownikiem kontaSales Hub Professional lub Enterprise , możesz dodać istniejące pozycje linii z biblioteki produktów. Obejmuje to pozycje linii utworzone przy użyciu integracji HubSpot-Shopify lub pozycje linii utworzone za pośrednictwem aplikacji zbudowanych na interfejsie API mostu ecommerce.
- Aby dodać istniejące pozycje linii, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów.
- W panelu Dodaj element linii wybierz elementy linii do powiązania z transakcją, a następnie kliknij Dodaj.
- Dodanie produktów do transakcji w HubSpot spowoduje automatyczną aktualizację kwoty transakcji. Kwota transakcji zostanie obliczona na podstawie domyślnej kwoty transakcji, którą wybrano w ustawieniach. W oknie dialogowym należy sprawdzić nową kwotę całkowitą transakcji, a następnie kliknąć przycisk Aktualizuj kwotę transakcji.
-
Zostaniesz przeniesiony z powrotem do edytora pozycji. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Powrót do transakcji, aby wrócić do rekordu transakcji.
Pozycje linii powiązane z transakcją są wymienione w sekcji Pozycje linii na rekordzie transakcji. Jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, dowiedz się więcej o używaniu wielu walut z pozycjami linii.
Uwaga: karta Pozycje linii może wyświetlać tylko do 99 powiązanych pozycji, nawet jeśli więcej pozycji jest powiązanych z rekordem transakcji .
Edycja pozycji w rekordzie transakcji
Po powiązaniu pozycji z rekordem transakcji, możesz edytować szczegóły produktu w edytorze pozycji, w tym aktualizować termin, cenę jednostkową, ilość lub wartość rabatu.
Uwaga: nie można edytować ani usuwać pozycji, które są synchronizowane z oprogramowaniem e-commerce.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę oferty.
- W prawym panelu, na karcie Elementy linii , kliknij przycisk Edytuj.

- W górnej części edytora pozycji liniowych, zobacz różne obliczenia transakcji dla kwoty transakcji. Marża i kwota transakcji będą wyświetlane na podstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach konta.
- Domyślnie pojawią się następujące właściwości ceny i terminu, które możesz edytować bezpośrednio z edytora pozycji:
- Data rozpoczęcia: kliknij menu rozwijane i wybierz, aby rozpocząć termin w momencie płatności lub w niestandardowej dacie.
- Termin (Miesiące): wprowadź długość terminu w miesiącach.
- Częstotliwość rozliczania cyklicznego: wybierz, jak często będziesz rozliczać swoje pozycje.
- Ilość: wprowadź wartość określającą liczbę uwzględnionych pozycji.
- Cena jednostkowa: wprowadź koszt za pozycję.
- Koszt jednostkowy: wprowadź całkowity koszt związany z wytworzeniem produktu lub usługi.
- Rabat jednostkowy: wprowadź wartość rabatu. Możesz wprowadzić wartość rabatu jako stałą kwotę lub procent.
Proszę zwrócić uwagę:
- Nie można wprowadzić wartości ujemnej dla ceny pozycji wiersza.
- Chociaż HubSpot obsługuje do sześciu miejsc po przecinku podczas ustalania ceny jednostkowej pozycji w dowolnej walucie, wszelkie rabaty są zaokrąglane na podstawie precyzji waluty w kasie. Na przykład, jeśli pozycja ma cenę 11,90 USD, a zastosowano 15% zniżkę, obniżona kwota 1,785 USD zostanie zaokrąglona do 1,79 USD, a całkowita kwota, którą zapłaci kupujący, wyniesie 10,12 USD.
- Aby zastosować tę samą wartość terminu do wszystkich pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj warunki globalne.
- W prawym panelu można edytować wartości dla terminów globalnych Data rozpoczęcia, Terminy (miesiące),Rabat % i Częstotliwość rozliczania .
- Aby zastosować warunki globalne do pozycji wiersza, kliknij, aby włączyć przełącznik obok nazwy warunku.
- Kliknąć przycisk Aktualizuj warunki globalne.
- Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknąć Edytuj kolumny.
Uwaga: edycja kolumn, które pojawiają się w edytorze pozycji nie aktualizuje informacji o pozycji, która pojawia się w samym zapytaniu.
-
- W oknie dialogowym wyszukaj lub przeglądaj właściwości po lewej stronie. Możesz wyświetlić informacje o pozycji linii, cenie i terminie.
- Zaznacz polewyboru obok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
- Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
- Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- W oknie dialogowym wyszukaj lub przeglądaj właściwości po lewej stronie. Możesz wyświetlić informacje o pozycji linii, cenie i terminie.
-
W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz dodać istniejące pozycje wierszy do umowy lub utworzyć nowe pozycje wierszy z edytora pozycji wierszy:
-
Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Professional lub Enterprise , aby dodać istniejące pozycje linii z biblioteki produktów, kliknijmenu rozwijane Dodaj pozycję linii i wybierz opcję Wybierz zbiblioteki produktów .
-
Jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów linii , aby utworzyć nowy element linii specyficzny dla tej transakcji, kliknij menu rozwijane Dodaj element liniii wybierz opcję Utwórzniestandardowy element linii. Te pozycjenie zostaną dodane do Twojej biblioteki produktów.
-
-
Kiedy skończysz wprowadzać zmiany w swoich pozycjach, sprawdź swoje sumy i opłaty na dole, a następnie kliknij Zapisz.
Kwota transakcji w rekordzie transakcji zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w cenie i terminie w edytorze pozycji. Kwota pojawi się w domyślnej kwocie transakcji wybranej w ustawieniach.
Uwaga: w raportach, waluta ceny jednostkowej pozycji linii będzie odpowiadać walucie kwoty transakcji.
Powiązana treść
-
Eksportuj swoją zawartość i dane
Dowiedz się, jak eksportować zawartość i dane HubSpot z konta, takie jak strony, kontakty i pliki. Uwaga:...
Baza wiedzy -
Tworzenie i udostępnianie cytatów
Możesz tworzyć oferty, aby udostępnić je kontaktom zainteresowanym zakupem produktu lub usługi w swojej...
Baza wiedzy -
Przegląd i usuwanie błędów w imporcie
Podczas importowania rekordów lub aktywności do HubSpot możesz napotkać błędy. Poniżej dowiesz się, jak...
Baza wiedzy