Użyj pozycji linii

Pozycje to pojedyncze egzemplarze produktów lub niestandardowe wpisy pozycji tworzone podczas konfigurowania not kredytowych, transakcji, faktur, łączy płatności, wycen, starszych wycen oraz subskrypcji. Użyj edytora pozycji, aby skonfigurować szczegóły dla pozycji opartych na produktach i niestandardowych pozycji, takich jak cena, rabat i warunki rozliczeń.

Po dokonaniu zakupu przez kupującego, raportuj pozycje za pomocą kreatora raportów, a także używaj Wyzwalaczy zapisupozycji do automatyzacji w transakcjach, ofertach, fakturach, płatnościach, subskrypcjach, zamówieniach i przepływach pracy opartych na koszyku.

Materiały dla programistów

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API pozycji.

Zachowanie pozycji

Podczas korzystania z pozycji należy pamiętać o następujących zachowaniach:

• Dodawanie produktów: gdy produkt zostanie dodany z biblioteki produktów do transakcji, faktury, łącza płatności, wyceny, starszej wyceny lub subskrypcji, staje się on pozycją specyficzną dla tego rekordu, posiadającą własny identyfikator pozycji.
• Niestandardowe pozycje: podczas dodawania niestandardowej pozycji jest ona unikalna dla rekordu, do którego jest dodawana, i ma swój własny identyfikator rekordu pozycji.
• Konwersje pozycji: pozycje są unikalne dla każdej transakcji, faktury, łącza płatności, wyceny, starszej wyceny lub subskrypcji. Za każdym razem, gdy następuje konwersja między narzędziami (np. transakcja na wycenę lub faktury automatycznie tworzone z Łączy płatności, wyceny lub subskrypcji), pozycje są klonowane do nowego Rekordu wyceny. Sklonowane pozycje zachowują te same szczegóły, ale stają się własnymi instancjami pozycji, z własnymi identyfikatorami rekordów. Na przykład, jeśli dodasz pozycję do transakcji i utworzysz z niej wycenę, pozycja zostanie sklonowana do wyceny. Identyfikator rekordu pozycji transakcji będzie inny niż identyfikator rekordu pozycji wyceny.

Zaokrąglanie rabatów, opłat i podatków

Podczas wprowadzania rabatów, opłat i podatków w HubSpot liczba miejsc po przecinku, które można zapisać, zależy od typu wartości. HubSpot stosuje również różne metody zaokrąglania w zależności od tego, gdzie dana wartość jest stosowana. W poniższej tabeli zestawiono maksymalną precyzję, metodę zaokrąglania oraz wartość przechowywaną dla każdego rodzaju rabatu, opłaty i podatku.

Metody zaokrąglania

• Zaokrąglenie bankowe: zaokrągla do najbliższej wartości. Jeśli odrzucana cyfra to dokładnie 5, wartość jest zaokrąglana do najbliższej parzystej cyfry.

• HALF_UP: zaokrągla do najbliższej wartości. Liczby równe 5 lub większe zaokrągla się w górę.

• Zaokrąglanie dwuetapowe: najpierw zaokrągla się do trzech miejsc po przecinku zgodnie z zasadą zaokrąglania bankowego, a następnie do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę „0–5 w dół, 6–9 w górę”.

Rodzaje rabatów

Kolejność stosowania rabatów, opłat i podatków

Podczas przetwarzania w HubSpot rabaty, opłaty i podatki są stosowane w następujący sposób:

• Rabaty stosowane w pierwszej kolejności (rabaty jednostkowe, rabaty jednorazowe).
• Następnie obowiązują opłaty.
• Podatki są w końcu naliczane.

Na każdym istotnym etapie:

• Rabaty są zgodne z zasadą zaokrąglania precyzji waluty.
• Ta kolejność oznacza, że mogą wystąpić niewielkie różnice w porównaniu z systemami zewnętrznymi, w zależności od tego, kiedy te systemy zaokrąglają (np. jeśli narzędzie księgowe zaokrągla po każdej linii, a nie tylko na końcu).

Pozycje linii dla transakcji

Dowiedz się, jak dodawać pozycje do transakcji.

Pozycje dla wycen

Sposób dodawania pozycji do wycen zależy od tego, czy korzystasz z wycen, części narzędzi CPQ HubSpot, czy starszych wycen. 

• Dowiedz się, jak dodawać pozycje do wyceny.
• Dowiedz się, jak dodawać pozycje do starszych wycen.

Pozycje Faktura dla faktur

Dowiedz się, jak dodawać pozycje do faktur.

Pozycje dla not kredytowych

Dowiedz się, jak dodawać pozycje do not kredytowych.

Pozycje dla łączy płatności

Dowiedz się, jak dodawać pozycje do łączy płatności.

Pozycje linii dla subskrypcji

Gdy kupujący korzysta z łącza płatności lub wyceny w celu zakupu pozycji z regularną częstotliwością rozliczeń (znanej również jako powtarzająca się pozycja) lub ręcznie tworzysz subskrypcję, HubSpot tworzy Rekord subskrypcji, aby automatycznie obciążyć lub wystawić fakturę kupującemu z określoną częstotliwością. Oznacza to, że nie trzeba ręcznie tworzyć wielu łączy płatności, wycen lub faktur, aby obciążyć kupującego za produkty lub usługi, które regularnie się odnawiają.

• Dowiedz się, jak dodawać pozycje do subskrypcji.
• Dowiedz się, jak dodać powtarzające się pozycje do łączy płatności.
• Dowiedz się, jak dodawać powtarzające się pozycje do wycen.

Uwaga: jeśli włączono ustawienie „Automatyczne tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych wycen” i zapisywałeś się w programie beta „Narzędzia CPQ, rozliczenia i płatności”, bieżące rozliczenia są zarządzane za pośrednictwem umów. Dowiedz się więcej o tym miejscu.

Pozycje dla obiektów niestandardowych

Pozycje można dodawać do obiektów niestandardowych w taki sam sposób, w jaki dodaje się je do innych obiektów:

• Dodaj pozycje bezpośrednio z rekordu obiektu niestandardowego za pomocą karty Pozycje w prawym pasku bocznym. Jeśli karta Pozycje nie pojawia się domyślnie w rekordzie obiektu niestandardowego, można ręcznie dodać kartę do rekordu.

• Powiązanie obiektów niestandardowych z pozycjami za pomocą kreatora modelu danych.

Dowiedz się więcej o obiektach niestandardowych. 

Edycja kolumn edytora pozycji

Można edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji dla not kredytowych, transakcji, faktur, łączy płatności, wycen, starszych wycen i subskrypcji. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą zdefiniować domyślny zestaw kolumn wyświetlanych wszystkim użytkownikom konta, we wszystkich narzędziach.

Aby edytować kolumny:

1. Przejście do noty kredytowej, transakcji, faktury, łącza płatności, wyceny, starszej wyceny lub subskrypcji.
2. W prawym górnym rogu edytora pozycji wybierz opcję:
   • Edytuj kolumny: edycja kolumn dla używanego narzędzia, dla własnego konta. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na innych użytkowników.
   • Edytuj domyślne kolumny dla wszystkich: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, ustaw kolumny tak, aby były wyświetlane wszystkim użytkownikom. Użytkownicy nadal będą mogli wybrać opcję Edytuj kolumny , aby dostosować własne widoki.

Uwaga: ustawienie domyślnych kolumn dla wszystkich użytkowników w jednym narzędziu spowoduje zastosowanie zmian we wszystkich narzędziach. Na przykład, jeśli domyślne ustawienia kolumn zostaną ustawione w edytorze pozycji not kredytowych, zmiany zostaną zastosowane do not kredytowych, transakcji, faktur, łączy płatności, wycen, starszych wycen i subskrypcji.

3. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz dodać.
4. Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny .
5. Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij właściwość za pomocą dragHandle uchwyt przeciągania.
6. Aby przenieść kolumnę na górę, najedź kursorem na właściwość w sekcji Wybrane kolumny i kliknij przycisk Przenieś na górę.
7. Aby przywrócić domyślny stan kolumn, kliknij przycisk Przywróć domyślne kolumny.
8. Aby zamrozić kolumny, tak aby zawsze były wyświetlane podczas przewijania tabeli pozycji, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Zamrożone kolumny i wybierz liczbę kolumn do zamrożenia. Można zamrozić do trzech kolumn.
9. Po wprowadzeniu zmian, w lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zastosuj.