Korzystaj z edytora pozycji dla transakcji, linków do płatności i ofert.

Podczas tworzenia lub aktualizowania transakcji, linków do płatności i ofert można użyć edytora pozycji linii, aby skonfigurować szczegóły dla pozycji linii opartych na produktach i niestandardowych pozycji linii, takich jak cena, rabat i warunki rozliczeń. Po tym, jak kupujący dokona zakupu za pośrednictwem transakcji, linku do płatności lub oferty, możesz raportować te pozycje linii za pomocą konstruktora raportów, a także używać wyzwalaczy rejestracji przepływu pracypozycji linii do automatyzacji w przepływach pracy opartych na transakcjach, płatnościach i ofertach.

Poniżej przedstawiamy różne sposoby konfigurowania pozycji w transakcjach, linkach do płatności i ofertach.

Uwaga: każdy użytkownik może wyświetlać i edytować elementy liniowe w transakcji, linku do płatności lub wycenie, ale musisz mieć uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów liniowych,aby tworzyć nowe niestandardowe elementy liniowe. Dowiedz się więcej o korzystaniu z biblioteki produktów.

Transakcje

Podczas tworzenia transakcji można dodawać elementy liniowe w oparciu o istniejące produkty w bibliotece produktów. Możesz także powiązać elementy linii z transakcjami zbiorczo poprzez import lub wymagać, aby użytkownicy dodawali powiązane elementy linii podczas tworzenia nowych transakcji.

Uwaga: podczas importowania pozycji liniowych powiązana kwota transakcji nie zostanie zaktualizowana. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę transakcji na podstawie pozycji liniowej, ręcznie przypisz pozycję liniową do transakcji, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Po utworzeniu transakcji można dodawać lub edytować pozycje powiązane z transakcją za pomocą edytora pozycji.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

• Kliknij nazwę rekordu transakcji.
• W prawym panelu, w sekcji Elementy liniowe, kliknij przycisk Dodaj, aby dodać elementy liniowe do transakcji bez elementów liniowych, lub kliknij przycisk Edytuj , aby edytować istniejące elementy liniowe. Zostaniesz przeniesiony do edytora elementów liniowych.

Uwaga: karta Pozycje liniowe wyświetli tylko do 99 powiązanych pozycji liniowych, nawet jeśli z rekordem transakcji powiązanych jest więcej pozycji liniowych.

• W górnej części edytora pozycji liniowych wyświetl różne obliczenia transakcji dla kwoty transakcji. Marża i kwota transakcji będą wyświetlane na podstawie domyślnej kwoty transakcji wybranej w ustawieniach konta.

• Aby dodać pozycję liniową do transakcji, kliknij Dodaj pozycję liniową w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu z biblioteki produktów. Po wybraniu tej opcji zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
    
    
  • Utwórz niestandardowy element liniowy: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów liniowych, ta opcja utworzy nowy niestandardowy element liniowy, który jest unikalny dla tej indywidualnej transakcji. Pozycje liniowe utworzone w edytorze pozycji liniowych nie zostaną dodane do biblioteki produktów. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

Domyślnie następujące kolumny można edytować bezpośrednio z tabeli pozycji:

• Data rozpoczęcia rozli czeń: data rozpoczęcia rozliczeń dla nabywcy.
• Okres (miesiące ): długość okresu rozliczeniowego w miesiącach.
• Częstotliwość rozliczeń: jak często kupujący będzie rozliczany za pozycje.
• Ilość : liczba każdej pozycji, którą kupujący będzie kupować.
• Cena jednostkowa :cena, jaką kupujący zapłaci za pozycję.
  
  • Cena ta nie może być wartością ujemną.
  • Podczas gdy HubSpot obsługuje do sześciu miejsc po przecinku przy ustawianiu ceny jednostkowej pozycji w dowolnej walucie, wszelkie rabaty są zaokrąglane w oparciu o precyzję waluty przy kasie. Na przykład, jeśli pozycja ma cenę 11,90 USD i zastosowany zostanie 15% rabat, zdyskontowana kwota 1,785 USD zostanie zaokrąglona do 1,79 USD, a całkowita kwota, którą zapłaci kupujący, wyniesie 10,11 USD.
• Koszt jednostkowy : wprowadź całkowity koszt wytworzenia produktu lub usługi.
  • Cena ta nie może być wartością ujemną.
• Rabat jednostkowy: rabat zastosowany do pozycji, jeśli dotyczy. Wartość rabatu można wprowadzić jako stałą kwotę lub wartość procentową.

Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji:

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj kolumny.
• W oknie dialogowym wyszukaj lub przejrzyj właściwości po lewej stronie.
• Zaznacz pole wyboru obok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
• Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
• Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny .
• Aby przywrócić domyślny stan kolumn, kliknij przycisk Przywróć domyślne kolumny.
• Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz
• W oparciu o zmiany wprowadzone w edytorze pozycji, sekcja Podsumowanie zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić jednorazowe i cykliczne sumy częściowe, sumę pobraną przy realizacji zakupu oraz wszelkie przyszłe opłaty.
  
  
• Po zakończeniu wprowadzania zmian w pozycjach kliknij przycisk Zapisz. W oknie dialogowym możesz następnie wybrać, czy chcesz zaktualizować kwotę transakcji, aby odzwierciedlić nowe pozycje, czy zapisać transakcję bez aktualizowania jej kwoty.
  
  
  

  Uwaga: w raportach waluta ceny jednostkowej pozycji będzie zgodna z walutą kwoty transakcji. Jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, dowiedz się więcej o używaniu wielu walut z pozycjami liniowymi.

Łącza do płatności

Podczas tworzenia lub edytowania linku do płatności można użyć edytora pozycji wiersza, aby skonfigurować pozycje wiersza w linku do płatności.

Domyślnie do edycji dostępne są następujące kolumny:

• Ilość: ile sztuk danej pozycji zakupi kupujący. Wartość ilości musi być liczbą całkowitą większą od zera.
• Cena jednostkowa: cena pobierana za pozycję. Jest to cena za sztukę i jest mnożona przez ilość, gdy sprzedawanych jest wiele sztuk jednocześnie.
  • Cena ta nie może być wartością ujemną.
  • Podczas gdy HubSpot obsługuje do sześciu miejsc po przecinku przy ustawianiu ceny jednostkowej pozycji w dowolnej walucie, wszelkie rabaty są zaokrąglane w oparciu o precyzję waluty przy kasie. Na przykład, jeśli pozycja ma cenę 11,90 USD i zastosowany zostanie 15% rabat, zdyskontowana kwota 1,785 USD zostanie zaokrąglona do 1,79 USD, a łączna kwota zapłacona przez kupującego wyniesie 10,12 USD.

• Rabat jednostkowy: rabat zastosowany do pozycji, jeśli dotyczy. Wartość rabatu można wprowadzić jako stałą kwotę lub wartość procentową.
• Częstotliwość rozliczeń: jak często kupujący będzie obciążany za tę pozycję. W przypadku ustawienia częstotliwości cyklicznej można skonfigurować następujące inne kolumny:
  • Warunki rozliczeń: domyślnie cykliczne płatności subskrypcji będą odnawiane automatycznie do momentu anulowania. Zamiast tego można ustawić stałą liczbę płatności.
  • Liczba płatności: liczba płatności dokonywanych przez kupującego.
  • Data rozpoczęcia rozliczeń: data rozpoczęcia rozliczeń. Alternatywnie można ustawić przyszłe rozliczenia za pomocą kolumn Opóźnione rozpoczęcie rozliczeń o dni i Opóźnione rozpoczęcie rozliczeń o miesiące.
  • Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeńo dni: o ile dni ma zostać opóźniona data rozpoczęcia rozliczeń. Pole Data rozpoczęcia rozliczeń zostanie zaktualizowane, aby odzwierciedlić wartość dodaną do tego pola.
  • Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeńo miesiące: o ile miesięcy ma zostać opóźniona data rozpoczęcia rozliczeń. Pole Billing start date zostanie zaktualizowane, aby odzwierciedlić wartość dodaną do tego pola.
• Opcjonalne: czy produkt jest opcjonalny. Jeśli ustawione na Tak, kupujący może wybrać, czy chce kupić produkt przy realizacji zakupu.

Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji:

• W prawym górnym rogu kliknij Edytuj kolumny.
  
  
• W oknie dialogowym wyszukaj lub przejrzyj właściwości po lewej stronie.
• Zaznacz pole wyboru obok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
• Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
• Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny .
• Aby przywrócić domyślny stan kolumn, kliknij przycisk Przywróć domyślne kolumny.
• Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.
  

• W sekcji Sumy kliknij opcję Dodaj rabat jednorazowy.
• Wprowadź nazwę rabatu, a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać USD lub % i wprowadź kwotę rabatu.
• Wyświetl łączną kwotę z zastosowanym rabatem. Jest to łączna kwota, którą kupujący płaci przy realizacji zakupu.
  
  

W oparciu o zmiany wprowadzone w edytorze pozycji, sekcja Sumy zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić jednorazowe i cykliczne sumy częściowe łącza płatności, wszelkie uwzględnione rabaty oraz kwotę, która zostanie pobrana przy realizacji zakupu.

Cytaty

Podczas tworzenia lub edytowania przygotowanej oferty można użyć edytora pozycji, aby skonfigurować pozycje zawarte w ofercie.

Domyślnie następujące kolumny można edytować bezpośrednio z tabeli pozycji:

• Data rozpoczęcia rozli czeń: data rozpoczęcia rozliczeń dla nabywcy.
• Okres (miesiące ): długość okresu rozliczeniowego w miesiącach.
• Częstotliwość rozliczeń: jak często kupujący będzie rozliczany za pozycje.
• Ilość : liczba każdej pozycji, którą kupujący będzie kupować.
• Cena jednostkowa :cena, jaką kupujący zapłaci za pozycję.
  
  • Cena ta nie może być wartością ujemną.
  • Podczas gdy HubSpot obsługuje do sześciu miejsc po przecinku przy ustawianiu ceny jednostkowej pozycji w dowolnej walucie, wszelkie rabaty są zaokrąglane w oparciu o precyzję waluty przy kasie. Na przykład, jeśli pozycja ma cenę 11,90 USD i zastosowany zostanie 15% rabat, zdyskontowana kwota 1,785 USD zostanie zaokrąglona do 1,79 USD, a łączna kwota, którą zapłaci kupujący, wyniesie 10,12 USD.
• Rabat jednostkowy: rabat zastosowany do pozycji, jeśli dotyczy. Wartość rabatu można wprowadzić jako stałą kwotę lub wartość procentową.

Aby edytować kolumny wyświetlane w edytorze pozycji:

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj kolumny. Aktualizacja kolumn tabeli nie spowoduje zmiany informacji zawartych w samej wycenie.
• W oknie dialogowym wyszukaj lub przeglądaj właściwości po lewej stronie.

• Zaznacz pole wyboru obok właściwości, aby dodać ją do wybranych kolumn.
• Aby usunąć kolumny, kliknij X po prawej stronie właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
• Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść właściwości w sekcji Wybrane kolumny.
• Kliknij przycisk Zapisz.

• Aby dodać pozycję do transakcji, kliknij przycisk Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

• • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu z biblioteki produktów. Po wybraniu tej opcji zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
    
    
  • Utwórz niestandardowy element liniowy: jeślimasz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów liniowych, ta opcja utworzy nowy niestandardowy element liniowy, który jest unikalny dla tej indywidualnej transakcji. Pozycje liniowe utworzone w edytorze pozycji liniowych nie zostaną dodane do biblioteki produktów. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Na podstawie zmian wprowadzonych w edytorze pozycji liniowych sekcja Podsumowanie zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić jednorazowe i cykliczne sumy częściowe, sumę pobraną przy realizacji zakupu oraz wszelkie przyszłe opłaty. W tej sekcji można również dodawać rabaty, opłaty i podatki.
  
  
• Poniżej sekcji Podsumowanie można kliknąć przełącznik Harmonogram płatności, aby skonfigurować harmonogram płatności.