Usuwanie rekordów CRM

Użytkownicy z uprawnieniami do usuwania mogą usuwać pojedyncze rekordy w HubSpot, w tym kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe i połączenia. Użytkownicy z uprawnieniami do masowego usuwania mogą również usuwać rekordy zbiorczo.

Jeśli usunąłeś rekord przez pomyłkę, możesz przywrócić rekordy usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Kontakty, które zostały trwale usun ięte w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności danych, nie mogą zostać przywrócone.

Usuwanie z poziomu rekordu

1. Przejdź do swoich rekordów (np. CRM > Kontakty).

2. Kliknij nazwę rekordu.

3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij menu rozwijane Działania , a następnie wybierz opcję Usuń.

4. Jeśli usuwasz kontakt, w oknie dialogowym wybierz opcję:

   • Usuń ten kontaktz możliwością przywrócenia w ciągu 90 dni: usunięty kontakt trafi do kosza, gdzie będzie można go przywrócić w ciągu 90 dni.

   • Trwale usuń ten kontakt i całą powiązaną z nim zawartość, aby zachować zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności: kontakt zostanie trwale usunięty i nie będzie można go przywrócić. Po usunięciu kontaktu automatycznie otrzymasz potwierdzenie e-mailem. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktów w celu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i innymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Uwaga: trwałe usunięcia były wcześniej określane jako usunięcia RODO.

5. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń [rekord].

Wykonaj usuwanie przywracalne ze strony indeksu obiektów

Ze strony indeksu każdego obiektu można usunąć pojedynczy rekord lub usunąć rekordy zbiorczo.

Aby usunąć pojedynczy rekord:

1. Przejdźdo rekordów (np. CRM > Deals).
2. Zaznacz pole wyboru obok rekordu, który chcesz usunąć.
3. W górnej części tabeli kliknij delete Delete.
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Aby usunąć wiele rekordów:

1. Przejdź dorekordów.
2. W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
3. W widoku tablicy dla transakcji i kuponów najedź kursorem na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru do zaznaczenia
4. W górnej części tabeli kliknij delete Usuń.
5. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Aby usunąć wszystkie rekordy na bieżącej stronie:

1. Zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
2. W górnej części tabeli kliknij przycisk Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .

3. W górnej części tabeli kliknij przycisk delete Usuń.
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Wykonywanie przywracalnego usuwania rekordów z segmentu

Jeśli rekordy (np. transakcje, spotkania) są członkami segmentu, można również usunąć rekordy za pośrednictwem segmentu. Jeśli chcesz usunąć segment, ale nie rekordy, dowiedz się, jak usunąć segment.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. Wybierz rekordy, które chcesz usunąć:
   • Aby wybrać konkretne rekordy, zaznacz pole wyboru obok każdego z nich.
   • Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie segmentu, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
   • Aby wybrać wszystkie rekordy w segmencie, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Wybierz wszystkie [x] [rekordy] (np. Wybierz wszystkie 139 kontaktów).

4. Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Usuń.

5. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Wykonywanie przywracalnego usuwania kontaktów za pomocą przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Możesz także automatycznie usuwać rekordy kontaktów za pomocą przepływu pracy w oparciu o określone kryteria. Inne obiekty (np. transakcje, bilety, firmy) nie mogą być usuwane za pomocą przepływów pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw lub edytuj wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Będą to kryteria określające, czy kontakt zostanie automatycznie usunięty.
4. Kliknijikonę + plus , aby dodać akcję przepływu pracy.
5. Wybierz opcję Usuń kontakt.
6. Kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby włączyć przepływ pracy, w prawym górnym rogu:
   • W przypadku istniejących przepływów pracy kliknij, aby włączyć przełącznik.
   • W przypadku nowych przepływów pracy kliknij opcję Przejrzyj i opublikuj. Przejrzyj ustawienia przepływu pracy, a następnie kliknij Włącz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.

Utrata danych lub wpływ na dane podczas usuwania z możliwością przywrócenia

Przed usunięciem rekordów HubSpot należy zapoznać się z danymi i narzędziami, na które będzie to miało wpływ.