Usuwanie rekordów CRM

Użytkownicy z uprawnieniami do usuwania mogą usuwać pojedyncze Rekordy w HubSpot, w tym Kontakty, Firmy, Transakcje, Bilety, Obiekty niestandardowe i Połączenia. Użytkownicy z uprawnieniami do masowego usuwania mogą również masowo usuwać rekordy.

Jeśli usunąłeś rekord przez pomyłkę, możesz przywrócić rekordy usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Kontaktów, które zostały trwale usunięte w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności danych, nie można przywrócić.

Usuwanie z poziomu rekordu

1. Przejdź do swoich rekordów (np. CRM > Kontakty).

2. Kliknij nazwę rekordu.

3. W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Usuń.

   

4. Jeśli usuwasz kontakt, w oknie dialogowym wybierz opcję:

   • Usuń ten kontakt z możliwością przywrócenia w ciągu 90 dni: usunięty kontakt trafi do kosza, gdzie będzie można go przywrócić w ciągu 90 dni.

   • Usuń na stałe ten kontakt i całą powiązaną z nim treść, obserwując przepisy i regulacje dotyczące prywatności: kontakt zostanie usunięty na stałe i nie będzie można go przywrócić. Po usunięciu kontaktu automatycznie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dowiedz się więcej o trwałym usunięciu kontaktów w celu zapewnienia zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i innymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Uwaga: trwałe usunięcia były wcześniej określane jako usunięcia RODO.

5. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń [rekord ].

Usunięcie z możliwością cofnięcia ze strony indeksu obiektu

Możesz usunąć pojedynczy rekord lub usunąć rekordy zbiorczo ze strony indeksu każdego obiektu.

Aby usunąć pojedynczy rekord:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. CRM > Transakcje).
2. Zaznacz pole wyboru obok rekordu, który chcesz usunąć.
3. W górnej części tabeli kliknij delete Delete.
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, , a następnie kliknij przycisk Usuń.

Aby usunąć wiele rekordów:

1. Przejdź do rekordów.
2. W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
3. W widoku tablicy dla transakcji i zgłoszeń, najedź kursorem na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru do zaznaczenia
4. W górnej części tabeli kliknij delete Usuń.
5. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, , a następnie kliknij przycisk Usuń.

Aby usunąć wszystkie rekordy na bieżącej stronie:

1. Zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
2. Kliknij przycisk Wybierz wszystkie [liczba] [rekordów] . Powinien on pojawić się w górnej części tabeli w postaci niebieskiego banera.

3. W górnej części tabeli kliknij delete Delete.
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, , a następnie kliknij przycisk Usuń.

Usunięcie z możliwością cofnięcia rekordów z listy

Jeśli twoje rekordy (np. transakcje, spotkania) są członkami listy, możesz również usunąć rekordy za pośrednictwem listy. Jeśli chcesz usunąć listę, ale nie rekordy, dowiedz się, jak usunąć listę.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
2. Kliknij nazwę listy.
3. Wybierz rekordy, które chcesz usunąć:
   • Aby wybrać konkretne rekordy, zaznacz pole wyboru obok każdego kontaktu lub firmy.
   • Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie z listingiem, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
   • Aby wybrać wszystkie rekordy na liście, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Wybierz wszystkie [x] [rekordy] (np. Wybierz wszystkie 139 kontaktów).

   

4. Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Usuń.

   

5. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Wykonywanie Usunięcia z możliwością cofnięcia kontaktów za pomocą przepływu pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Rekordy kontaktu można również automatycznie usuwać za pomocą przepływu pracy na podstawie określonych kryteriów. Inne obiekty (np. transakcje, zgłoszenia, firmy) nie mogą być usuwane za pośrednictwem przepływów pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw lub edytuj wyzwalacze zapisu w przepływie pracy. Będą to kryteria określające, czy kontakt zostanie automatycznie usunięty.
4. Kliknijikonę + plus , aby dodać działanie przepływu pracy.
5. Wybierz opcję Usuń kontakt.
6. Kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby włączyć przepływ pracy, w prawym górnym rogu:
   • W przypadku istniejących przepływów pracy kliknij, aby włączyć przełącznik.
   • W przypadku nowych przepływów pracy kliknij opcję Oceń i opublikuj. Dokonaj oceny ustawień przepływu pracy, a następnie kliknij Włącz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu Przepływów pracy.

Utracone dane lub wpływ na dane podczas Usunięcia z możliwością cofnięcia

Przed usunięciem rekordów HubSpot należy zrozumieć dane i narzędzia, na które będzie to miało wpływ.