Eliminare i record del CRM
Ultimo aggiornamento: giugno 19, 2024
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Gli utenti con l'autorizzazione acancellare possono eliminare singoli record in HubSpot, tra cui contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate. Gli utenti con l'autorizzazioneall'eliminazione massiva possono anche eliminare record in blocco.
Se si è eliminato un record per errore, è possibile ripristinare i record eliminati negli ultimi 90 giorni. Non è possibile ripristinare i contatti eliminati in modo permanente per rispettare le leggi sulla privacy.
Eseguire un'eliminazione dall'interno di un record
- Navigare nei propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
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Fare clic sul nome del record.
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Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.
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Se si sta eliminando un contatto, nella finestra di dialogo selezionare un'opzione:
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Elimina questo contatto con la possibilità di ripristinarlo entro 90 giorni: il contatto eliminato andrà nel cestino e potrà essere ripristinato entro 90 giorni.
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Elimina definitivamente questo contatto e tutti i contenuti associati per rispettare le leggi e le normative sulla privacy: il contatto verrà eliminato definitivamente e non sarà possibile ripristinarlo. Riceverete automaticamente un'e-mail di conferma dopo l'eliminazione del contatto. Per saperne di più sull'eliminazione definitiva dei contatti per conformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ad altre normative sulla privacy.
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Nota bene: le cancellazioni permanenti erano precedentemente denominate cancellazioni GDPR.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina [record].
Eseguire una cancellazione ripristinabile dalla pagina dell'indice dell'oggetto
È possibile eliminare un singolo record o cancellare record in blocco dalla pagina indice di ciascun oggetto.
- Spostarsi sui record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Selezionare la casella di controllo accanto al record che si desidera eliminare.
- Per eliminare più record:
- Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
- Nella vista della scheda per le transazioni e i biglietti, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti per consentirne la selezione.
- Per eliminare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare lacasella Seleziona tutto nella parte superiore della tabella o del tabellone. Nella vista tabella, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul collegamento Seleziona tutti [numero] [record] .
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Nella parte superiore della tabella, fare clic su delete Elimina.
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Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record da eliminare e fare clic su Elimina.
Eseguire un'eliminazione ripristinabile di contatti o aziende da un elenco
Se i contatti o le aziende fanno parte di un elenco, è possibile eliminare anche i record dell'elenco. Se si desidera eliminare l'elenco ma non i record, imparare come eliminare un elenco.
- Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Elenchi.
- Fare clic sul nome dell'elenco.
- Selezionare i contatti o le aziende che si desidera eliminare:
- Per scegliere record specifici, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun contatto o azienda.
- Per selezionare tutti i record nella pagina corrente dell'elenco, fare clic sulla casella di controllo in alto a sinistra della tabella.
- Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti [x] i contatti o Seleziona tutte [x] le aziende.
- Fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Elimina.
- Nella finestra di dialogo, inserire il numero di contatti da eliminare, quindi fare clic su Elimina.
Eseguire un'eliminazione ripristinabile dei contatti con un flusso di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise )
È anche possibile eliminare automaticamente i record dei contatti tramite un flusso di lavoro basato su determinati criteri. Altri oggetti (ad esempio, offerte, biglietti, aziende) non possono essere eliminati tramite flussi di lavoro.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Impostare o modificare i trigger di iscrizione del flusso di lavoro. Si tratta dei criteri che determinano se un contatto viene eliminato automaticamente o meno.
- Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
- Selezionare Elimina contatto.
- Fare clic su Salva.
- Per attivare il flusso di lavoro, in alto a destra:
- Per i flussi di lavoro esistenti, fare clic per attivare l'interruttore.
- Per i nuovi flussi di lavoro, fare clic su Rivedi e pubblica. Rivedere le impostazioni del flusso di lavoro, quindi fare clic su Attiva.
Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro.
Dati persi o alterati durante l'esecuzione di un'eliminazione ripristinabile
Prima di eliminare i record di HubSpot, è necessario conoscere i dati e gli strumenti che saranno interessati.