Eliminare i record del CRM

Gli utenti con il permesso diRecord della Trattativa possono cancellare singoli record dell'azienda in HubSpot, compresi contatti, aziende, offerte, ticket, oggetti personalizzati e chiamate. Gli utenti con il permessoBulk delete possono anche eliminare record in blocco.

Se si è eliminato un record per errore, è possibile ripristinare i record eliminati negli ultimi 90 giorni. Non è possibile ripristinare i contatti eliminati in modo permanente per rispettare le leggi sulla privacy.

Eseguire una cancellazione dall'interno di un record

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende:
• Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.

• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

• Fare clic sul nome del record.

• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.

• Se si sta eliminando un contatto, nella finestra di dialogo selezionare un'opzione:

  • Elimina questo contatto con la possibilità di ripristinarlo entro 90 giorni: il contatto eliminato finirà nel cestino e potrà essere ripristinato entro 90 giorni.

  • Eliminazione ripristinabile di questo contatto e di tutti i contenuti associati per seguire le leggi e le normative sulla privacy: il contatto verrà eliminato definitivamente e non sarà possibile ripristinarlo. Riceverete automaticamente un'e-mail di conferma dopo l'eliminazione del contatto. Per saperne di più sull'eliminazione definitiva dei contatti per conformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e ad altre normative sulla privacy.

Nota bene: le cancellazioni permanenti erano precedentemente denominate cancellazioni RGPD.

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Record [record].

Eseguire un'eliminazione ripristinabile dalla pagina dell'indice dell'oggetto

È possibile eliminare un singolo record o cancellare record in blocco dalla pagina dell'indice di ciascun oggetto.

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende:
• Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• E-mail: Nel vostro HubSpot account, andate su CRM > Contatti, quindi fate clic sul menu a discesa Contatti e selezionate Email.

• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

• Selezionare la casella di controllo accanto al record che si desidera eliminare.
• Per eliminare più record:
  • Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
  • Nella vista bacheca per le trattative e i ticket, passare il mouse su un record, quindi selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.
• Per eliminare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare lacasella Seleziona tutto nella parte superiore della tabella o del tabellone. Nella vista tabella, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul link Seleziona tutto [numero] [record] .

• Nella parte superiore della tabella, fare clic su delete Elimina.

  

• Nella finestra di dialogo, immettere il numero di record da eliminare, quindi fare clic su Elimina.

Eseguire un'eliminazione ripristinabile di contatti o aziende da un elenco

Se i contatti o le aziende fanno parte di un elenco, è possibile eliminare anche i record dell'elenco. Se si desidera eliminare l'elenco ma non i record, imparare a eliminare un elenco.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Elenchi.
• Fare clic sul nome dell'elenco.
• Selezionare i contatti o le aziende che si desidera eliminare:
  • Per scegliere record specifici, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun contatto o azienda.
  • Per selezionare tutti i record nella pagina corrente dell'elenco, fare clic sulla casella di controllo in alto a sinistra della tabella.
  • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti i [x] contatti o Seleziona tutte le [x] aziende.

• Fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Elimina.

• Nella finestra di dialogo, inserire il numero di contatti da eliminare, quindi fare clic su Elimina.

Eseguire un'eliminazione ripristinabile di contatti con un flusso di lavoro( soloProfessional e Enterprise )

È anche possibile eliminare automaticamente i record del contatto tramite un flusso di lavoro basato su determinati criteri. Altri oggetti (ad esempio, trattative, ticket, aziende) non possono essere eliminati tramite flussi di lavoro.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare o modificare i trigger di attivazione registrazione del flusso di lavoro. Si tratta dei criteri che determinano se un contatto viene eliminato automaticamente o meno.
• Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Selezionare Elimina contatto.
• Fare clic su Salva.
• Per attivare il flusso di lavoro, in alto a destra:
  • Per i flussi di lavoro esistenti, fare clic per attivare l'interruttore.
  • Per i nuovi flussi di lavoro, fare clic su Rivedi e pubblica. Rivedere le impostazioni del flusso di lavoro, quindi fare clic su Attiva.

Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro.

Dati persi o influenzati quando si esegue un'eliminazione ripristinabile

Prima di cancellare i record di HubSpot, è bene conoscere i dati e gli strumenti che saranno interessati.