CRM-records verwijderen

Gebruikers met de machtigingVerwijderen kunnen individuele records in HubSpot verwijderen, inclusief contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en oproepen. Gebruikers met de permissieBulk verwijderen kunnen ook records in bulk verwijderen.

Als je per ongeluk een record hebt verwijderd, kun je records herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd. Contactpersonen die permanent zijn verwijderd om te voldoen aan de privacywetgeving kunnen niet worden hersteld.

Verwijderen vanuit een record

• Navigeer naar uw records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• Gesprekken: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Oproepen.

• Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.

• Klik op de naam van uw record.

• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.

• Als je een contactpersoon verwijdert, selecteer je in het dialoogvenster een optie:

  • Verwijder dit contact met de mogelijkheid om het binnen 90 dagen te herstellen: het verwijderde contact gaat naar de prullenbak waar je het binnen 90 dagen kunt herstellen.

  • Dit contact en alle bijbehorende inhoud permanent verwijderen om de privacywet- en regelgeving te volgen: het contact wordt permanent verwijderd en je kunt het niet meer herstellen. Je ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail nadat je de contactpersoon hebt verwijderd. Meer informatie over het permanent verwijderen van contactpersonen om te voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR) en andere privacyregels.

Opmerking: permanente verwijderingen werden eerder GDPR-verwijderingen genoemd.

• Klik in het dialoogvenster op [record] verwijderen.

Een herstelbare verwijdering uitvoeren vanaf de objectindexpagina

U kunt een enkele record verwijderen of records in bulk verwijderen vanaf de indexpagina van elk object.

• Navigeer naar uw records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• Gesprekken: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Oproepen.
• Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.

• Schakel het selectievakje in naast de record die u wilt verwijderen.
• Meerdere records verwijderen:
  • Schakel in de tabelweergave de selectievakjes naast de records in.
  • Ga in de kaartweergave voor deals en tickets met de muis over een record en selecteer het selectievakje. Als je één recordkaart hebt geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle resterende kaarten.
• Om alle records op je huidige pagina of pijplijn te verwijderen, selecteer je hetselectievakje Alles selecterenbovenaan de tabel of het bord. Klik in de tabelweergave op de link Alles selecteren [aantal] [records] om alle records in de weergave te selecteren.

• Klik boven in de tabel op delete Verwijderen.

  

• Voer in het dialoogvenster het aantal records in dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Een herstelbare verwijdering van contactpersonen of bedrijven uit een lijst uitvoeren

Als uw contactpersonen of bedrijven deel uitmaken van een lijst, kunt u ook de records uit de lijst verwijderen. Als u de lijst wilt verwijderen, maar niet de records, lees dan hoe u een lijst verwijdert.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Klik op de naam van de lijst.
• Selecteer de contactpersonen of bedrijven die je wilt verwijderen:
  • Om specifieke records te kiezen, selecteer je het selectievakje naast elke contactpersoon of elk bedrijf.
  • Om alle records op de huidige pagina van de lijst te selecteren, klikt u op het selectievakje linksboven in de tabel.
  • Om alle contactpersonen in de lijst te selecteren, selecteert u het selectievakje linksboven in de tabel en klikt u vervolgens op Selecteer alle [x] contactpersonen of Selecteer alle [x] bedrijven.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Verwijderen.

• Voer in het dialoogvenster het aantal contactpersonen in dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Contactpersonen op herstelbare wijze verwijderen met een workflow( alleenProfessional en Enterprise )

U kunt contactpersonen ook automatisch verwijderen via een workflow op basis van bepaalde criteria. Andere objecten (bijv. deals, tickets, bedrijven) kunnen niet via workflows worden verwijderd.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
• Stel de inschrijftriggers van de workflow in of bewerk deze. Dit zijn de criteria die bepalen of een contactpersoon automatisch wordt verwijderd of niet.
• Klik op het + plus pictogram om een workflow actie toe te voegen.
• Selecteer Contact verwijderen.
• Klik op Opslaan.
• Om de workflow in te schakelen, rechtsboven:
  • Klik voor bestaande workflows om de schakelaar aan te zetten.
  • Voor nieuwe workflows klikt u op Controleren en publiceren. Controleer de workflow-instellingen en klik op Aanzetten.

Meer informatie over het maken van workflows.

Gegevens gaan verloren of worden beïnvloed bij het uitvoeren van een herstelbare verwijdering

Voordat je HubSpot-records verwijdert, moet je begrijpen welke gegevens en tools worden beïnvloed.