CRM-records verwijderen

Gebruikers met Verwijder rechten kunnen individuele records in HubSpot verwijderen, inclusief contacten, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en calls. Gebruikers met de permissieBulk verwijderen kunnen ook records in bulk verwijderen.

Als je per ongeluk een record hebt verwijderd, kun je records herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd. Contactpersonen die permanent zijn verwijderd om te voldoen aan de privacywetgeving kunnen niet worden hersteld.

Verwijderen vanuit een record

• Navigeer naar je records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• Calls: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Oproepen.

• Aangepast objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.

• Klik op de naam van uw record.

• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.

• Als je een contactpersoon verwijdert, selecteer je in het dialoogvenster een optie:

  • Dit contact verwijderen met de mogelijkheid om hetbinnen 90 dagen te herstellen: het verwijderde contact gaat naar de prullenbak waar je het binnen 90 dagen kunt herstellen.

  • Verwijderen met hersteloptie: deze contactpersoon en alle bijbehorende inhoud wordt permanent verwijderdom de privacywet- en regelgeving na te leven: de contactpersoon wordt permanent verwijderd en u kunt deze niet meer herstellen. Je ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail nadat je de contactpersoon hebt verwijderd. Meer informatie over het permanent verwijderen van contactpersonen om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere regelgeving op het gebied van gegevensprivacy.

Let op: naar permanente verwijderingen werd eerder verwezen als verwijderingen uit de AVG.

• Klik in het dialoogvenster op Delete [record].

Verwijder met hersteloptie van de object indexpagina

Je kunt een enkel record verwijderen of records in bulk verwijderen van de indexpagina van elk object.

• Navigeer naar je records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• E-mails: Navigeer in je HubSpot CRM account naar CRM > Contacts, klik vervolgens op het Contacts dropdown menu en selecteer Emails.

• Calls: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Oproepen.
• Aangepast objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.

• Schakel het selectievakje in naast het record dat u wilt verwijderen.
• Meerdere records verwijderen:
  • Selecteer in de tabelweergave de selectievakjes naast de records.
  • In de bordweergave voor deals en tickets gaat u met de muis over een record en selecteert u het selectievakje. Als je een record hebt geselecteerd, kun je de keuzevakjes voor de overige kaarten inschakelen.
• Om alle records op je huidige pagina of pijplijn te verwijderen, selecteer je hetselectievakje Alles selecterenbovenaan de tabel of het bord. Klik in de tabelweergave op de link Alles selecteren [aantal] [records] om alle records in de weergave te selecteren.

• Klik boven in de tabel op delete Verwijderen.

  

• Voer in het dialoogvenster het aantal records in dat u wilt verwijderen, en klik vervolgens op Verwijderen.

Contactpersonen of bedrijven verwijderen met hersteloptie uit een lijst

Als je contactpersonen of bedrijven lid zijn van een lijst, kun je ook de records uit de lijst verwijderen. Als je de lijst wilt verwijderen maar niet de records, leer dan hoe je een lijst verwijdert.

• Navigeer in je HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Klik op de naam van de lijst.
• Selecteer de contactpersonen of bedrijven die je wilt verwijderen:
  • Om specifieke records te kiezen, selecteer je het selectievakje naast elke contactpersoon of elk bedrijf.
  • Om alle records op de huidige pagina van de lijst te selecteren, klikt u op het selectievakje linksboven in de tabel.
  • Om alle contactpersonen in de lijst te selecteren, selecteert u het selectievakje linksboven in de tabel en klikt u vervolgens op Selecteer alle [x] contactpersonen of Selecteer alle [x] bedrijven.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Verwijderen.

• Voer in het dialoogvenster het aantal contactpersonen in dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Contactpersonen verwijderen met hersteloptie met een workflow( alleenProfessional en Enterprise )

Je kunt ook automatisch contactpersoonrecords verwijderen via een workflow op basis van bepaalde criteria. Andere objecten (bijv. deals, tickets, bedrijven) kunnen niet via workflows worden verwijderd.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
• Stel de registratietriggers van de workflow in of bewerk deze. Dit zijn de criteria die bepalen of een contactpersoon automatisch wordt verwijderd of niet.
• Klik op het +plus-pictogram om een workflowactie toe te voegen.
• Selecteer Contactpersoon verwijderen.
• Klik op Opslaan.
• Rechtsboven kunt u de workflow inschakelen:
  • Klik voor bestaande workflows om de schakelaar aan te zetten.
  • Voor nieuwe workflows klikt u op Controleren en publiceren. Controleer de instellingen van de workflow en klik vervolgens op Aanzetten.

Meer informatie over het maken van workflows.

Gegevens verloren of beïnvloed bij het uitvoeren van een verwijderen met hersteloptie

Voordat je HubSpot records verwijdert, moet je begrijpen welke gegevens en tools worden beïnvloed.