Een gids voor de woning van uw bedrijf

In HubSpot slaat u informatie op over de bedrijven waarmee u te maken heeft en beheert u deze. Ze kunnen automatisch worden gekoppeld aan verschillende contactpersonen

De gegevens van uw bedrijf worden bij u thuis weergegeven. Dat kan:

• een overzicht hebben van de informatie van uw bedrijf, waarbij sommige automatisch door HubSpot Insights worden bevolkt;
• bedrijven snel filteren op basis van hun vastgoedwaarden;
• weergaven te creëren en op te slaan die alleen bedrijven laten zien die aan bepaalde criteria voldoen; en
• bulkbewerkingsbedrijven, inclusief het verwijderen ervan.

Lees meer over het beheer van uw contacten, deals en tickets

Beheer uw bedrijven

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

• Rechtsboven:
  • Acties:klik op om wijzigingen aan te brengen in uw bedrijven.
    • Bewerk eigenschappen: selecteer om uw bedrijfseigendommen te bewerken. Meer informatie over het beheer van uw eigendommen.
    • Beheer duplicaten: selecteer om door eventuele duplicaten van bedrijven te bladeren. Alleengebruikers met Accounttoegang en bewerktoegang voor contacten en bedrijven kunnen contacten en bedrijvenontdubbelen, als de HubSpot account toegang heeft tot de duplicaat beheertool.
    • Bedrijven herstellen: selecteer om bepaalde verwijderde bedrijven te herstellen. Alleen gebruikers met Account-toegangof gebruikersrechtenkunnen de prullenbak gebruiken.
  • Importeren:klik om records te importeren . U kunt nieuwe records importeren, bestaande records in bulk updaten of importeren in bulk geassocieerde records.
  • Bedrijf aanmaken:klik om handmatig een nieuw bedrijf aan te maken.

U kunt ook uw bedrijfsgegevens exporteren

Bekijk uw bedrijven

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Uw bedrijven worden weergegeven in een tabel. Standaard worden ze gesorteerd, zodat het meest recente bedrijf bovenaan staat.
• Om een specifiek bedrijf te lokaliseren, kunt u een zoekterm invoeren in het zoekvak onder de tabbladen. Lees meer over de werking van de CRM-zoekfunctie.
• Om informatie over een bedrijf toe te voegen of op te halen, klikt u op de bedrijfsnaam. U krijgt dan toegang tot hun dossier.

Let op: de contactpersonen die u ziet kunnen afwijken van een andere gebruiker vanwege uw rechten

Pas de eigenschappen in de tabel aan

• Om de eigenschappen in de tabel te bewerken, klikt u op Tabel acties aan de rechterkant en selecteert u Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:

• • Selecteer links de eigenschappen die u in de tabel wilt weergeven.
  • Sleep de eigenschappen aan de rechterkant om ze te rangschikken naar hoe u ze in de tabel wilt laten verschijnen. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
  • Klik op Opslaan.
  • Als u zich in een opgeslagen weergave bevindt, klikt u linksonder op Opslaan om de nieuwe kolommen in de weergave op te slaan. Als u vooruitgaat, toont de weergave de kolommen die u hebt geselecteerd.

• Om uw records te sorteren met behulp van de waarden van de eigenschappen, klikt u op de naam van de eigenschap bovenaan de tabel.
• Om de grootte van uw kolommen te wijzigen, klikt u op de rand van de kolom, houdt u deze vast en sleept u deze naar de gewenste grootte.
• Om uw kolommen opnieuw te rangschikken, klikt u op de dragHandle handlevande kolomen sleept u deze naar het gebied van uw voorkeur.

U kunt uw bedrijven ook in bulk bewerken

Filter uw bedrijven op basis van hun vastgoedwaarden

• Klik op de standaard bedrijfseigenschappen uitrolmenu's boven de tabel en selecteer de waarden die u wilt dat de weergegeven bedrijven hebben. Lees meer over de standaard bedrijfseigenschappen.
• Voor andere eigenschappen, klik op Meer filters en in het rechter paneel, zoek en klik op de eigenschap. Leer hoe u uw filter kunt instellen.

• Als u zich momenteel op het tabblad Alle bedrijven bevindt en al filters hebt ingesteld, kunt u deze set filters opslaan als een andere weergave. Klik linksonder op Kloon en in het dialoogvenster voert u een naam in voor de weergave en klikt u op Opslaan.
• Als u zich in een andere weergave bevindt, kunt u linksonder op Opslaan klikken om de filters van de weergave bij te werken.

U kunt ook bedrijfsrecords exporteren die aan de filters voldoen.

Een specifieke subset van uw bedrijven weergeven

U kunt sets van filters opslaan als een weergave, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te stellen, en ze openen via de tabbladen in uw bedrijf thuis.

• Om de weergaven van de bedrijven die u in de tabel ziet te wijzigen, klikt u op een ander tabblad. De standaardweergave is Alle bedrijven, die u alle bedrijven laat zien die u kunt bekijken in de HubSpot account, op basis van uw rechten.
• Om een andere weergave te zien die niet in uw tabbladen staat, klikt u op Alle weergaven. U kunt ook op Weergave toevoegen klikken om een weergave toe te voegen .