Een gids voor de bedrijven index pagina

In HubSpot bewaart en beheert u informatie over de bedrijven waarmee u te maken hebt. Ze kunnen automatisch worden gekoppeld aan verschillende contactpersonen

Uw bedrijven index pagina is waar uw bedrijven records worden weergegeven. U kunt:

• een overzicht hebben van de informatie van uw bedrijven, waarbij sommige automatisch worden ingevuld door HubSpot Insights;
• snel bedrijven filteren op basis van hun vastgoedwaarden;
• views aanmaken en bewaren die alleen bedrijven tonen die aan een bepaald criterium voldoen; en
• bedrijvenin bulk bewerken, inclusief het verwijderen ervan.

Meer informatie over het beheren van uw contactpersonen, deals en tickets

Beheer uw bedrijven

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

• In de rechterbovenhoek:
  • Acties:klik om wijzigingen in uw bedrijven aan te brengen.
    • Eigenschappen bewerken: selecteer deze optie om de bedrijfseigenschappen te bewerken. Meer informatie over het beheren van uw eigenschappen.
    • Duplicaten beheren: selecteer deze optie om mogelijke duplicaten van bedrijven te doorzoeken. Alleengebruikers met Accounttoegang enbewerkingstoegang voor contactpersonen en bedrijven kunnen contactpersonen en bedrijvenontdubbelen, als het HubSpot-account toegang heeft tot de tool voor duplicaatbeheer.
    • Bedrijven herstellen: selecteer om bepaalde verwijderde bedrijven te herstellen. Alleen gebruikers met toegang totAccountof machtigingenvoor het toevoegen en bewerken van gebruikerskunnen de prullenbak gebruiken.
  • Importeren:klik om records te importeren . U kunt nieuwe records importeren, importeren om bestaande records in bulk bij te werken, of importeren om records in bulk te koppelen.
  • Bedrijf maken:klik om handmatig een nieuw bedrijf te maken.

U kunt uw bedrijfsgegevens ook exporteren

Bekijk uw bedrijven

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Uw bedrijven worden in een tabel weergegeven. Standaard worden ze gesorteerd zodat het meest recent aangemaakte bedrijf bovenaan staat.
• Om een specifiek bedrijf te vinden, kunt u een zoekterm invoeren in het zoekvak onder de tabbladen. Meer informatie over de werking van de CRM-zoekfunctie.
• Om informatie over een bedrijf toe te voegen of op te vragen, klikt u op de naam van het bedrijf. U krijgt toegang tot hun record.

Let op: de contacten die u ziet, kunnen verschillen van die van een andere gebruiker, afhankelijk van uw rechten

Pas de eigenschappen in de tabel aan

• Om de eigenschappen in de tabel te bewerken, klikt u rechts op Tabelacties en selecteert u Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:

• • Links selecteert u de eigenschappen die u in de tabel wilt laten verschijnen.
  • Aan de rechterkant, versleep eigenschappen om ze te rangschikken zoals u wilt dat ze in de tabel verschijnen. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
  • Klik op Save.
  • Als u zich in een opgeslagen view bevindt, klikt u linksonder op Opslaanom de nieuwe kolommen in de view op te slaan. In de toekomst zal de view de kolommen tonen die u hebt geselecteerd.

• Om uw records te sorteren op basis van de waarden van de eigenschappen, klikt u op de naam van de eigenschap bovenaan de tabel.
• Om de grootte van uw kolommen aan te passen, klikt u op de rand van de kolom, houdt u deze vast en sleept u deze naar de gewenste grootte.
• Om de kolommen te herschikken, klik, houd vast en sleep de dragHandlevan de kolomnaar het gewenste gebied.

U kunt uw bedrijven ook in bulk bewerken

Filter uw bedrijven op basis van hun vastgoedwaarden

• Klik op de standaard bedrijfseigenschappen dropdown menu's(Bedrijfseigenaar, Aanmaakdatum) boven de tabel en selecteer de waarden die u wilt dat de weergegeven bedrijven hebben. Meer informatie over de standaard bedrijfseigenschappen.
• Voor andere eigenschappen, klik op Meer filters en in het rechterpaneel, zoek en klik op de eigenschap. Leer hoe u uw filter instelt.

• Als u zich momenteel in het tabblad Alle bedrijven bevindt en al filters hebt ingesteld, kunt u deze set filters opslaan als een weergave door rechtsboven opWeergave opslaante klikken en Opslaan als nieuw te selecteren. In het dialoogvenster voert u de naamvan de weergave in, past u de gebruikers aanmet wie u de weergave wiltdelen en klikt u op Opslaan.
• Als u zich in een andere weergave bevindt, kunt u linksonder op Opslaan klikken om de filters van de weergave bij te werken.

U kunt ook bedrijfsrecords exporteren die aan de filters voldoen.

Een specifieke subset van uw bedrijven weergeven

U kunt sets filters opslaan als een weergave, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te stellen, en ze openen via de tabbladen op uw bedrijvenindexpagina.

• Om de weergave te wijzigen van de bedrijven die u in de tabel ziet, klikt u op een ander tabblad. De standaardweergave is Alle bedrijven, die u alle bedrijven toont die u kunt bekijken in de HubSpot-account, op basis van uw machtigingen.
• Om een andere weergave te zien die niet in uw tabbladen staat, klikt u op Alle weergaven. U kunt ook op Weergave toevoegen klikken om een weergave toe te voegen .