Een voorbeeld van een record bekijken

Wanneer u records bekijkt op een objectindexpagina of op gekoppelde records, kunt u een voorbeeld van een record bekijken om snel de eigenschappen, koppelingen en activiteiten van het record te bekijken en te bewerken zonder de pagina te verlaten.

Je kunt ook de informatie aanpassen die wordt weergegeven op de voorbeeldzijbalk voor elk object.

Een voorbeeld van een record op een objectindexpagina weergeven

Om een record te bekijken in de lijstweergave van de indexpagina van een object:

• Navigeer naar je records:
  
  • Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Leads (BETA): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Aangepast objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Ga in de lijstweergave listView met de muis over een record en klik op Voorbeeld. Klik in de bordweergave op grid op de recordkaart. Voor leads klikt u op de leadnaam.
• In het rechterpaneel worden standaard de samenvatting, eigenschapsecties, vastgemaakte, recente of komende activiteiten, koppelingen en bijlagen van het record weergegeven. Je kunt de zijbalkweergaven van de standaardweergave en de teamvoorvertoning aanpassen in je objectinstellingen.

• Klik op een koptekst om een sectie samen te vouwen of uit te vouwen.
• Om de eigenschappen van het record te bewerken, klikt u op de eigenschap, voert u een nieuwe waarde in of selecteert u een nieuwe waarde en klikt u op Opslaan onder aan het paneel.
• Om de activiteiten van het record te bekijken en te beheren:
  • Om een activiteit aan het record toe te voegen, klikt u bovenaan op het pictogram voor de activiteit die u wilt aanmaken of vastleggen. Voer de details van de activiteit in de editor in en sla op.

• • Navigeer naar de kaarten Gepinde activiteiten, Recente activiteiten en Komende activiteiten om relevante activiteiten te bekijken. Om bij te werken welke activiteiten worden weergegeven in de secties Recente en Komende activiteiten, klik je op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteer je de selectievakjes van de activiteiten die je wilt bekijken.
  • Om meer details over een specifieke activiteit weer te geven, klikt u op Toon meer op de activiteitenkaart. Om de activiteit bij te werken, onder de volledige details van de activiteit, klikt u op View (Bekijken) op het record. Je wordt van de startpagina naar de activiteit in het record genavigeerd, waar je de activiteit kunt bewerken of verwijderen.

• Om de associaties van het record te bekijken en te beheren:
  
  • Om de associaties van het record te bekijken, scrol omlaag naar de kaarten met object associaties. Klik op de naam van een geassocieerd record om naar dat record te navigeren.
  • Om een koppeling toe te voegen, navigeert u naar de koppelingskaart van het object en klikt u op +Toevoegen.
• Om een bijlage toe te voegen, navigeer je naar de kaart Bijlagen en klik je op Toevoegen. Kies een bestaande bijlage of upload een nieuw bestand.
• Om het volledige record te bekijken, klikt u op View record (Record bekijken) onder aan het paneel. Je wordt van de startpagina van het object naar het record genavigeerd.
• Om het voorbeeld te sluiten, klik je op de X rechtsboven in het paneel.

Een voorbeeld van een bijbehorend record bekijken

Terwijl u een record bekijkt, kunt u een voorbeeld van een bijbehorend record bekijken:

• Navigeer naar je records:
  • Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Leads (BETA): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Aangepast objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Klik op de naam van een record.
• Beweeg de muisaanwijzer in de rechterzijbalk over een bijbehorend record en klik op Voorbeeld.

• In de zijbalk kun je eigenschappen, activiteiten en bijlagen bewerken.
• Om het volledige record te bekijken, klik je op View record (Record bekijken) onderaan het paneel. Je wordt naar het bijbehorende record genavigeerd.
• Om het voorbeeld te sluiten, klik je op de X rechtsboven in het paneel.

De voorbeeldzijbalk die wordt getoond voor gekoppelde records is dezelfde die wordt getoond bij het bekijken van een voorbeeld van een record op de startpagina van het object. Leer hoe u de standaard en team voorbeeldzijbalken voor elk object kunt aanpassen.