Een voorbeeld van een record bekijken

Als je records bekijkt op een objectstartpagina of op gekoppelde records, kun je een voorbeeld van een record bekijken om snel de eigenschappen, koppelingen en activiteiten van het record te bekijken en te bewerken zonder de pagina te verlaten.

Je kunt ook de informatie aanpassen die wordt weergegeven op de voorbeeldzijbalk voor elk object.

Een voorbeeld van een record op een objectstartpagina

Om een voorbeeld van een record te bekijken in de lijstweergave van de startpagina van een object:

• Navigeer naar uw records:
  
  • Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Ga in de lijstweergave listView met de muis over een record en klik op Voorbeeld. Klik in de grid bordweergave op de recordkaart.
• In het rechterpaneel worden standaard de eigenschappen van de sectieOver van het record, vastgemaakte, recente of komende activiteiten, verenigingen en bijlagen weergegeven, maar u kunt de standaardweergave en de zijbalk van de teamvoorvertoning aanpassen in uw objectinstellingen.

• Klik op een koptekst om een sectie in of uit te klappen.
• Om de eigenschappen van een record te bewerken, klikt u op de eigenschap, voert u een nieuwe waarde in of selecteert u deze en klikt u op Opslaan onderaan het paneel.
• Om de activiteiten van de record te bekijken en beheren:
  • Om een activiteit aan het record toe te voegen, klikt u bovenaan op het pictogram voor de activiteit die u wilt maken of loggen. Voer de details van de activiteit in de editor in en sla op.

• • Navigeer naar de kaarten Vastgemaakte activiteit, Recente activiteiten en Komende activiteiten om relevante activiteiten te bekijken. Om bij te werken welke activiteiten worden weergegeven in de secties Recente en Komende activiteiten, klik je op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteer je de selectievakjes van de activiteiten die je wilt bekijken.
  • Om meer details over een specifieke activiteit weer te geven, klikt u op Toon meer op de activiteitenkaart. Om de activiteit bij te werken, klikt u onder de volledige details van de activiteit op Bekijk op de record. Je wordt van de startpagina naar de activiteit op de record genavigeerd, waar deze kan worden bewerkt of verwijderd.

• Om de koppelingen van de record te bekijken en te beheren:
  
  • Om de koppelingen van het record te bekijken, scroll je naar beneden naar de objectkoppelingskaarten. Klik op de naam van een geassocieerde record om naar die record te navigeren.
  • Om een koppeling toe te voegen, navigeert u naar de koppelingskaart van het object en klikt u op +Toevoegen.
• Om een bijlage toe te voegen, navigeer je naar de kaart Bijlagen en klik je op Toevoegen. Kies een bestaande bijlage of upload een nieuw bestand.
• Om het volledige record te bekijken, klikt u op View record (Record bekijken) onder aan het paneel. Je wordt van de objectstartpagina naar het record genavigeerd.
• Om het voorbeeld te sluiten, klik je op de X rechtsboven in het paneel.

Een voorbeeld van een geassocieerd record

Terwijl je een record bekijkt, kun je een voorbeeld van een bijbehorend record bekijken:

• Navigeer naar uw records:
  • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Klik op de naam van een record.
• Beweeg de muisaanwijzer in de rechterzijbalk over een gekoppelde record en klik vervolgens op Voorbeeld.

• In de zijbalk kun je eigenschappen, activiteiten en bijlagen bewerken.
• Om het volledige record te bekijken, klikt u op Bekijk record onder aan het paneel. Je wordt naar het gekoppelde record genavigeerd.
• Om het voorbeeld te sluiten, klik je op de X rechtsboven in het paneel.
  

De voorbeeldzijbalk die wordt getoond voor gekoppelde records is dezelfde die wordt getoond als je een voorbeeld van een record bekijkt vanaf de objectstartpagina. Leer hoe je de standaard en team voorbeeldzijbalken voor elk object kunt aanpassen.