Förhandsgranska en post

Förhandsgranska poster för att snabbt visa och redigera egenskaper, aktiviteter och associationer utan att lämna den aktuella sidan. Du kan förhandsgranska en post från en objektindexsida eller från en associerad post på en postsida.

Läs mer om hur du anpassar förhandsgranskningspanelen för hela ditt konto eller för specifika team.

Förhandsgranska en post på en objektindexsida

Så här förhandsgranskar du en post i tabellvyn på ett objekts indexsida:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Projekt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Projekt.).
2. Håll muspekaren över en post i tabellvyn och klicka på Förhandsgranska.
3. I kortvyn klickar du på postkortet.
4. För leads klickar du på leadnamnet.
   
   
5. Beroende på objektet visar förhandsgranskningspanelen viss information som standard:
   • Kontakter, företag, erbjudanden och biljetter: postens egenskaper, aktiviteter och associationer. Om du har anpassat förhandsgranskningen ser du den anpassade layouten istället.
     
     
   • Andra objekt: postens sammanfattning, egenskapsavsnitt, aktiviteter och associationer. Om du har anpassat din förhandsgranskning ser du den anpassade layouten istället.
     
     

• Så här visar eller döljer du avsnitt och redigerar egenskaper:
  • Klicka på en rubrik för att fälla in eller expandera ett avsnitt.
  • Klicka på en egenskap och ange eller välj ett nytt värde för att redigera postens egenskaper. Dina ändringar sparas automatiskt.
• Så här visar och hanterar du postens aktiviteter:
  • Lägga till en aktivitet: Klicka högst upp på ikonen för den aktivitet du vill skapa eller logga. Ange aktivitetens uppgifter i redigeringsverktyget och spara sedan.

• Visa aktiviteter: navigera till korten Pinned activity, Recent activities och Upcoming activities. Om du vill uppdatera vilka aktiviteter som visas i avsnitten Senaste aktiviteter och Kommande aktiviteter klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar sedan kryssrutorna för de aktiviteter som du vill visa.
• Redigera aktivitetsdetaljer: klicka på ett aktivitetskort för att expandera det. Klicka på textfältet eller rullgardinsmenyerna och ange eller välj nya värden.
  
  

• Så här visar och hanterar du postens associationer:
  
  • Visa associationer: bläddra ner till korten för objektassociationer. Klicka på namnet på en associerad post för att navigera till den posten.
  • Lägga till en association: navigera till objektets associationskort och klicka sedan på Lägg till.
• Klicka på Visa post uppe till höger i panelen för att visa hela posten. Du kommer att navigeras från objektets startsida till posten.
• Klicka på X längst upp till höger i panelen för att stänga förhandsgranskningen.

Förhandsgranska en associerad post

När du visar en post kan du förhandsgranska en associerad post:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Klicka på namnet på en post.
3. Håll muspekaren över en associerad post i höger sidofält, klicka på ikonen ellipses med tre horisontella prickar och välj Förhandsgranska.
   
   
4. Från förhandsgranskningspanelen kan du redigera egenskaper, aktiviteter och associationer.
   • Om du vill visa hela posten klickar du på View record längst ned i panelen. Du navigeras då till den tillhörande posten.
   • Stäng förhandsgranskningen genom att klicka på X längst upp till höger i panelen.