Förhandsgranska en post
Senast uppdaterad: februari 11, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
När du visar poster på en objektindexsida eller på associerade poster kan du förhandsgranska en post för att snabbt visa och redigera postens egenskaper, associationer och aktiviteter utan att lämna sidan.
Du kan också anpassa den information som visas i sidofältet för förhandsgranskning för varje objekt.
Förhandsgranska en post på en objektindexsida
Så här förhandsgranskar du en post i listvyn på ett objekts indexsida:
- Navigera till dina register:
- Kontaktpersoner:
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Potentiella kunder (BETA):
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
- I listvyn listView håller du muspekaren över en post och klickar på Förhandsgranska. I brädvyn grid klickar du på postkortet. För potentiella kunder klickar du på namnet på den potentiella kunden.
- I den högra panelen visas som standard postens sammanfattning, avsnitt med egenskaper, fastfästa, nyligen genomförda eller kommande aktiviteter, associationer och bilagor. Du kan anpassa sidofältsvyerna för standard och teamförhandsgranskning i dina objektinställningar.
- Klicka på en rubrik för att fälla in eller expandera ett avsnitt.
- Om du vill redigera postens egenskaper klickar du på egenskapen, anger eller väljer ett nytt värde och klickar sedan på Spara längst ner i panelen.
- För att visa och hantera postens aktiviteter:
- Om du vill lägga till en aktivitet i posten klickar du längst upp på ikonen för den aktivitet du vill skapa eller logga. Ange aktivitetens detaljer i redigeraren och spara sedan.
-
- Navigera till korten Pinned activity, Recent activities och Upcoming activities för att visa relevanta aktiviteter. Om du vill uppdatera vilka aktiviteter som visas i avsnitten Senaste aktiviteter och Kommande aktiviteter klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar sedan kryssrutorna för de aktiviteter du vill visa.
- Om du vill visa mer information om en viss aktivitet klickar du på Visa mer på aktivitetskortet. För att uppdatera aktiviteten, under aktivitetens fullständiga information, klickar du på Visa i posten. Du kommer att navigeras från startsidan till den registrerade aktiviteten, där den kan redigeras eller tas bort.
- För att visa och hantera postens associationer:
- Om du vill visa postens associationer bläddrar du ner till objektets associationskort. Klicka på namnet på en associerad post för att navigera till den posten.
- Om du vill lägga till en association navigerar du till objektets associationskort och klickar sedan på +Add.
- Om du vill lägga till en bilaga navigerar du till kortet Bilagor och klickar sedan på Lägg till. Välj en befintlig bilaga eller ladda upp en ny fil.
- Om du vill visa hela posten klickar du på Visa post längst ner i panelen. Du kommer att navigeras från objektets startsida till posten.
- Stäng förhandsgranskningen genom att klicka på X längst upp till höger i panelen.
Förhandsgranska en associerad post
När du visar en post kan du förhandsgranska en tillhörande post:
- Navigera till dina register:
- Kontaktpersoner:
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Potentiella kunder (BETA):
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
- Klicka på namnet på en post.
- Håll muspekaren över en associerad post i det högra sidofältet och klicka sedan på Förhandsgranska.
- Från sidofältet kan du redigera egenskaper, aktiviteter och bilagor.
- Om du vill visa hela posten klickar du på Visa post längst ner i panelen. Du navigeras då till den tillhörande posten.
- Stäng förhandsgranskningen genom att klicka på X längst upp till höger i panelen.
Sidofältet för förhandsgranskning som visas för associerade poster är detsamma som visas när du förhandsgranskar en post från objektets startsida. Lär dig hur du anpassar sidofält för förhandsgranskning av standard och team för varje objekt.