Förhandsgranska en post

När du visar poster på ett objekts startsida eller på associerade poster kan du förhandsgranska en post för att snabbt visa och redigera postens egenskaper, associationer och aktiviteter utan att lämna sidan.

Du kan också anpassa informationen som visas i sidofältet för förhandsgranskning för varje objekt.

Förhandsgranska en post på ett objekts startsida

Förhandsgranska en post i listvyn på ett objekts startsida:

• Navigera till dina poster:
  
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt:
• Håll muspekaren över en post i listvyn på listView och klicka på Förhandsgranska. Klicka på postkortet i styrelsevyn på grid.
• I den högra panelen visas som standard postens egenskaper i avsnittetOm, fastnålade, senaste eller kommande aktiviteter, associationer och bilagor, men du kan anpassa standardvyerna och sidofälten för förhandsgranskning av team i dina objektinställningar.

• Klicka på en rubrik för att komprimera eller expandera ett avsnitt.
• Om du vill redigera postens egenskaper klickar du på egenskapen, anger eller väljer ett nytt värde och klickar sedan på Spara längst ned i panelen.
• Visa och hantera postens aktiviteter:
  • Om du vill lägga till en aktivitet i posten klickar du högst upp på ikonen för den aktivitet du vill skapa eller logga. Ange information om aktiviteten i redigeraren och spara sedan.

• • Navigera till korten Fäst aktivitet, Senaste aktiviteter och Kommande aktiviteter för att visa relevanta aktiviteter. Om du vill uppdatera vilka aktiviteter som visas i avsnitten Senaste och Kommande aktiviteter klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar sedan kryssrutorna för de aktiviteter du vill visa.
  • Om du vill visa mer information om en viss aktivitet klickar du på Visa mer på aktivitetskortet. Om du vill uppdatera aktiviteten, under aktivitetens fullständiga information, klickar du på Visa på posten. Du navigeras bort från startsidan till den registrerade aktiviteten, där den kan redigeras eller raderas.

• Så här visar och hanterar du postens associationer:
  
  • Om du vill visa postens associationer bläddrar du ner till korten för objektassociationer. Klicka på namnet på en associerad post för att navigera till den posten.
  • Lägg till en association genom att navigera till objektets associationskort och sedan klicka på +Lägg till.
• Om du vill lägga till en bilaga går du till kortet Bilagor och klickar sedan på Lägg till . Välj en befintlig bilaga eller ladda upp en ny fil.
• Om du vill visa hela posten klickar du på Visa post längst ner i panelen. Du kommer att navigeras bort från objektets startsida till posten.
• Stäng förhandsgranskningen genom att klicka på X längst upp till höger i panelen.

Förhandsgranska en associerad post

När du visar en post kan du förhandsgranska en associerad post:

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt:
• Klicka på namnet på en post.
• Håll muspekaren över en associerad post i det högra sidofältet och klicka sedan på Förhandsgranska.

• I sidofältet kan du redigera egenskaper, aktiviteter och bilagor.
• Om du vill visa hela posten klickar du på Visa post längst ner i panelen. Du navigeras till den associerade posten.
• Stäng förhandsgranskningen genom att klicka på X längst upp till höger i panelen.
  

Sidofältet för förhandsgranskning som visas för associerade poster är detsamma som visas när du förhandsgranskar en post från objektets startsida. Lär dig hur du anpassar sidofält för förhandsgranskning av standard och team för varje objekt.