Redigera, ta bort eller kommentera en aktivitet

Du kan redigera, radera eller lämna kommentarer om aktiviteter som loggas med register, inklusive samtal, uppgifter, anteckningar, möten, manuellt loggade e-postmeddelanden, post och SMS, LinkedIn eller WhatsApp-meddelanden. För kommentarer gäller att användare med åtkomst till registret kan se och svara på din kommentar.

Så här redigerar du en aktivitet:

1. Navigera till dina register. Till exempel CRM > Kontakter.
2. Klicka på namnet på det register där aktiviteten är loggad.
3. Klicka på fliken Aktiviteter .
4. Leta reda på aktiviteten i tidslinjen. Om aktivitetsdetaljerna är hopfällda klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster för att expandera aktiviteten.
5. Redigera aktiviteten. Beroende på vilken typ av aktivitet det är visas olika alternativ.

Så här tar du bort en aktivitet:

1. Klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
2. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.

Så här lägger du till en kommentar till en aktivitet:

1. klicka på Lägg till kommentar längst ner på aktiviteten eller på [x] kommentarer (t.ex. 1 kommentar) om det redan finns kommentarer.

2. Ange din kommentar i textrutan. Du kan använda verktygsfältet för rik text längst ned för att formatera din kommentar och infoga en länk, bild, artikel i kunskapsbas eller avsnitt.
3. Klicka på Spara. Kommentaren kommer att läggas till i aktiviteten.

Observera: en aktivitet kan ha högst 100 kommentarer.

Så här redigerar eller tar du bort en befintlig kommentar:

1. Klicka på [x] kommentarer längst ned i aktiviteten (t.ex. 1 kommentar).
2. Håll muspekaren över kommentaren och välj sedan något av följande:

• • Klicka på edit pennikon för att redigera kommentaren, skriv in dina ändringar i textrutan och klicka sedan på Spara.
  • Klicka på ikonen delete delete för att radera kommentaren. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.