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編輯、刪除或評論活動

上次更新時間: 2025年6月10日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

您可以編輯、刪除或在錄的活動上留下註解,包括通話、工作、記事、會議、手動記錄的電子郵件、郵件,以及 SMS、LinkedIn 或 WhatsApp 訊息。對於備註,可存取記錄的使用者將可看到並回復您的備註。

若要編輯活動

  1. 導覽到您的記錄。例如,CRM >聯絡人
  2. 按一下記錄活動的記錄名稱
  3. 按一下活動 索引標籤。
  4. 在時間軸中,找出活動。如果活動詳細資訊是折疊式的,請按一下right 左上方的向右箭頭 以展開活動。
  5. 編輯活動。根據活動類型,您會看到不同的選項

GIF image displays a logged SMS. the user modifies the date and time, along with the text.

若要刪除活動,請

  1. 按一下動作,然後選擇刪除
  2. 在對話方塊中,按一下刪除以確認。

an actions menu is open. The delete option is highlighted with an orange box.

若要在活動上新增註解,請

  1. 在活動底部,按一下新增註解 ,如果已有註解,則按一下 [x] 註解 (例如:1 註解)。

a note is displayed. an add comment button is highlighted with an orange box.

  1. 在文字方塊中輸入您的評論。您可以使用底部的富文本工具列來格式化您的評論,並插入連結、圖片、知識庫文章或片段。
  2. 按一下儲存。註解將會新增到活動中。

請注意:一個活動最多可有 100 個備註。

若要編輯或刪除現有的評論,請

  1. 在活動底部,按一下[x] 註解 (例如,1 個註解)。
  2. 將滑鼠移至該備註上,然後選擇下列其中一項:
    • 按一下edit 鉛筆圖示以編輯該備註,在文字方塊中輸入編輯內容,然後按一下儲存
    • 按一下delete 刪除圖示,以刪除該備註。在對話方塊中,按一下刪除以確認。

GIF image shows a note open on a contact "Lewis Dunk". The user moves the cursor to show a pencil icon to edit the existing comment.

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