您可以編輯、刪除或在記錄的活動上留下註解,包括通話、工作、記事、會議、手動記錄的電子郵件、郵件,以及 SMS、LinkedIn 或 WhatsApp 訊息。對於備註,可存取記錄的使用者將可看到並回復您的備註。
若要編輯活動
- 導覽到您的記錄。例如,CRM >聯絡人。
- 按一下記錄活動的記錄名稱。
- 按一下活動 索引標籤。
- 在時間軸中,找出活動。如果活動詳細資訊是折疊式的,請按一下right 左上方的向右箭頭 以展開活動。
- 編輯活動。根據活動類型,您會看到不同的選項。

若要刪除活動,請
- 按一下動作,然後選擇刪除。
- 在對話方塊中,按一下刪除以確認。

若要在活動上新增註解,請
- 在活動底部,按一下新增註解 ,如果已有註解,則按一下 [x] 註解 (例如:1 註解)。

- 在文字方塊中輸入您的評論。您可以使用底部的富文本工具列來格式化您的評論,並插入連結、圖片、知識庫文章或片段。
- 按一下儲存。註解將會新增到活動中。
請注意:一個活動最多可有 100 個備註。
若要編輯或刪除現有的評論,請
- 在活動底部,按一下[x] 註解 (例如,1 個註解)。
- 將滑鼠移至該備註上,然後選擇下列其中一項:
-
- 按一下edit 鉛筆圖示以編輯該備註,在文字方塊中輸入編輯內容,然後按一下儲存。
- 按一下delete 刪除圖示,以刪除該備註。在對話方塊中,按一下刪除以確認。

CRM
records
編輯、刪除或評論活動
上次更新時間: 2025年6月10日
可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:
您可以編輯、刪除或在記錄的活動上留下註解,包括通話、工作、記事、會議、手動記錄的電子郵件、郵件,以及 SMS、LinkedIn 或 WhatsApp 訊息。對於備註,可存取記錄的使用者將可看到並回復您的備註。
若要編輯活動
若要刪除活動,請
若要在活動上新增註解,請
請注意:一個活動最多可有 100 個備註。
若要編輯或刪除現有的評論,請
相關內容