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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Modifica, cancellazione o commento di un'attività

Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

È possibile modificare, eliminare o lasciare commenti sulle attività registrate nei record, tra cui chiamate, attività, note, riunioni, e-mail registrate manualmente, posta e SMS, LinkedIn o WhatsApp. Per i commenti, gli utenti che hanno accesso al record potranno vedere e rispondere al vostro commento.

Per modificare un'attività:

  1. Navigare nei record. Ad esempio, CRM > Contatti.
  2. Fare clic sul nome del record in cui è registrata l'attività.
  3. Fare clic sulla scheda Attività.
  4. Nella cronologia, individuare l'attività. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra per espandere l'attività.
  5. Modificare l'attività. A seconda del tipo di attività, vengono visualizzate diverse opzioni.

GIF image displays a logged SMS. the user modifies the date and time, along with the text.

Per eliminare un'attività:

  1. Fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.
  2. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.

an actions menu is open. The delete option is highlighted with an orange box.

Per aggiungere un commento a un'attività:

  1. in fondo all'attività, fare clic su Aggiungi commento o su [x] commenti (ad esempio, 1 commento) se ci sono commenti esistenti.

a note is displayed. an add comment button is highlighted with an orange box.

  1. Nella casella di testo, inserire il commento. È possibile utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco in basso per formattare il commento e inserire un link, un'immagine, un articolo della Knowledge Base o un frammento.
  2. Fare clic su Salva. Il commento verrà aggiunto all'attività.

Nota bene: un'attività può avere un massimo di 100 commenti.

Per modificare o eliminare un commento esistente:

  1. Nella parte inferiore dell'attività, fare clic su [x] commenti (ad esempio, 1 commento).
  2. Passare il mouse sul commento e selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Fare clic sull' icona edit della matita per modificare il commento, inserire le modifiche nella casella di testo e fare clic su Salva.
    • Fare clic sull' icona delete delete per eliminare il commento. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.

GIF image shows a note open on a contact "Lewis Dunk". The user moves the cursor to show a pencil icon to edit the existing comment.

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