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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestire il database della CRM

Ultimo aggiornamento: gennaio 5, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Le fondamenta del tuo account HubSpot sono costituite da un database delle relazioni commerciali e dei processi, chiamato CRM (Customer Relationship Management). In HubSpot, la CRM include quattro oggetti standard: contatti, aziende, offerte e ticket. Ogni oggetto rappresenta un diverso tipo di relazione o processo. Scopri di seguito come iniziare a gestire un database della CRM in HubSpot. 

Prima di iniziare, assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo account. Scopri di più su come accedere a HubSpot.

Capire gli oggetti, i record e le proprietà

Quando si inizia a utilizzare la CRM, è importante comprendere i suoi componenti principali: oggetti, record e proprietà. In HubSpot, gli oggetti CRM rappresentano i diversi tipi di relazioni e processi della tua azienda. Gli oggetti CRM standard includono contatti, aziende, offerte, ticket e qualsiasi oggetto personalizzato creato da te (solo per gli accountEnterprise). Gli oggetti definiti da HubSpot, come le chiamate, le conversazioni, i prodotti e i preventivi, utilizzano lo stesso framework per oggetti, che ti consente di segmentarli o creare report su di essi. Un record è una singola istanza di un oggetto in cui è possibile memorizzare informazioni e tenere traccia delle interazioni. Puoi anche fare associazioni tra i record per comprendere le relazioni tra di essi. Le proprietà rappresentano i diversi tipi di informazioni che si possono memorizzare in un record. 

Ad esempio, John Doe è un record di contatto e il suo indirizzo e-mail, johndoe@email.com è memorizzato nella proprietà del contatto E-mail. La sua azienda, Orange Inc., è un record dell'azienda che può essere poi associato a John Doe per mostrare la relazione tra i due. Mentre John interagisce con i tuoi team di vendita e di assistenza, puoi creare e associare offerte e ticket a John e alla sua azienda.

Gestire le proprietà

Le proprietà ti permettono di memorizzare tutti i diversi tipi di informazioni che raccogli sui tuoi record in HubSpot. Tali informazioni ti consentono di segmentare, tracciare e creare rapporti sul database HubSpot. Ogni oggetto CRM standard di HubSpot ha il suo set di proprietà predefinite che si applicano a tutti i record all'interno di quell'oggetto. Puoi anche creare proprietà personalizzate per memorizzare ulteriori tipi di informazioni sui tuoi record. 

Creare e importare i record

I record possono essere aggiunti a HubSpot in diversi modi. Puoi crearli manualmente o importarli in blocco da altri sistemi. Quando effettui un'importazione, puoi importare record da un singolo oggetto (ad esempio contatti) o importare e associare record da più oggetti (ad esempio contatti e aziende). Puoi anche utilizzare la sincronizzazione dati di HubSpot per impostare una sincronizzazione bidirezionale dei dati tra HubSpot e una varietà di altre piattaforme.

Visualizzare e modificare i record

Ogni oggetto in HubSpot ha una pagina dell'indice in cui puoi vedere tutti i record presenti all'interno di quell'oggetto. Su ogni record puoi visualizzare le informazioni memorizzate in ogni proprietà e una cronologia di tutte le attività, tra cui chiamate, riunioni, e-mail, task e note. Molte proprietà e attività in HubSpot verranno aggiornate e registrate automaticamente, ma puoi anche modificare i valori delle proprietà e registrare le attività manualmente. 

Associare i record

L'associazione dei record ti permette di tracciare le relazioni tra i record in diversi oggetti. Ad esempio, se hai più contatti in un'unica azienda, puoi associarli tutti a tale azienda. Molte attività sulle cronologie dei record verranno registrate automaticamente sui record associati; tuttavia, puoi anche associare singole attività nei record manualmente.

Segmentare i record

Puoi usare le informazioni memorizzate nei record in HubSpot per segmentare il database della CRM utilizzando le visualizzazioni o gli elenchi salvati. Ciò ti consente di indirizzare i tuoi sforzi sulla base di diversi criteri, come la regione, il livello di coinvolgimento, ecc. Con le visualizzazioni salvate, puoi vedere facilmente diversi gruppi di record dalla homepage dell'oggetto. Lo strumento degli elenchi fornisce alcune opzioni di criteri aggiuntivi e permette di agire su segmenti di contatti e aziende in altri strumenti HubSpot.

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