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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestisci il tuo database CRM

Ultimo aggiornamento: agosto 3, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

La base del tuo account HubSpot è un database delle tue relazioni commerciali e dei processi, chiamato CRM (Customer Relationship Management). In HubSpot, il CRM include quattro oggetti standard: contatti, aziende, affari e biglietti. Ogni oggetto rappresenta un diverso tipo di relazione o processo. Di seguito, scopri come iniziare a gestire un database CRM in HubSpot.

Prima di iniziare, assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo account. Scopri di più su come accedere a HubSpot.

Capire gli oggetti, i record e le proprietà

Quando inizi a utilizzare il CRM, è importante capire i suoi componenti principali: oggetti, record e proprietà. In HubSpot, gli oggetti CRM rappresentano i diversi tipi di relazioni e processi della tua azienda. Gli oggetti CRM standard includono contatti, aziende, affari, biglietti e qualsiasi oggetto personalizzato creato da te (solo per gli accountEnterprise ).

Gli oggetti definiti da HubSpot, come le chiamate, le conversazioni, i prodotti e i preventivi, utilizzano lo stesso framework di oggetti, che ti permette di segmentarli o di fare dei report. Un record è una singola istanza di un oggetto, dove puoi memorizzare informazioni e tracciare le interazioni. Puoi anche fare associazioni tra i record per capire le relazioni tra di loro. Le proprietà rappresentano i diversi tipi di informazioni che puoi memorizzare su un record.

Per esempio, John Doe è un record di contatto e il suo indirizzo email, johndoe@email.com è memorizzato nella proprietà Email

contact. La sua azienda, Orange Inc., è un record di azienda, che può essere associato a John Doe per mostrare la relazione tra i due. Quando John interagisce con i tuoi team di vendita e di supporto, puoi creare e associare accordi e biglietti con John e la sua azienda.

Gestire le proprietà

Le proprietà ti permettono di memorizzare tutti i diversi tipi di informazioni che raccogli sui tuoi record in HubSpot. Queste informazioni ti permettono di segmentare, tracciare e fare report sul tuo database HubSpot. Ogni oggetto CRM standard di HubSpot ha il suo set di proprietà predefinite, che si applicano a tutti i record all'interno di quell'oggetto. Puoi anche creare proprietà personalizzate

per memorizzare ulteriori tipi di informazioni sui tuoi record.

Creare e importare record

I record possono essere aggiunti a HubSpot in diversi modi. Puoi crearli manualmente o importarli in blocco da altri sistemi. Quando importi, puoi importare record da un singolo oggetto (ad esempio, contatti) o importare e associare record da più oggetti (ad esempio, contatti e aziende). Puoi anche utilizzare la sincronizzazione dei dati di HubSpot per impostare una sincronizzazione bidirezionale dei dati tra HubSpot e una varietà di altre piattaforme.

Visualizzare e modificare i record

Ogni oggetto in HubSpot ha una pagina di indice dove puoi vedere tutti i record all'interno di quell'oggetto.

Su ogni record, è possibile visualizzare le informazioni memorizzate in ogni proprietà e una linea temporale di tutte le attività, comprese le chiamate, le riunioni, le e-mail, i compiti e le note. Mentre molte proprietà e attività in HubSpot saranno aggiornate e registrate automaticamente, puoi anche modificare manualmente i valori delle proprietà e registrare le attività.

Associare i record

Associare i record ti permette di tracciare le relazioni tra i record attraverso diversi oggetti. Per esempio, se hai più contatti in un'azienda, puoi associarli tutti a quell'azienda. Molte attività sulle timeline dei record saranno automaticamente registrate sui record associati; comunque, puoi anche associare manualmente attività individuali tra i record.

Segmentare i record

Puoi usare le informazioni memorizzate nei record in HubSpot per segmentare il tuo database CRM usando viste o liste salvate. Questo ti permette di indirizzare i tuoi sforzi in base a diversi criteri, come la regione, il livello di impegno, ecc. Con le viste salvate, puoi vedere diversi gruppi di record a colpo d'occhio dalla home dell'oggetto. Lo strumento delle liste fornisce alcune opzioni di criteri aggiuntivi e ti permette di agire su segmenti di contatti e aziende in altri strumenti HubSpot.

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