Determinare i criteri di filtraggio

Quando si filtrano i record o gli asset in HubSpot, si possono impostare filtri con criteri specifici per la propria azienda e i suoi processi. Ad esempio, è possibile creare segmenti (in precedenza elenchi) con determinati contatti per inviare e-mail di marketing, filtrare le offerte ad alta priorità nella pagina dell'indice delle offerte per tenere traccia delle opportunità più importanti nella pipeline o personalizzare i filtri per analizzare i dati in un report.

In questo articolo, esaminiamo gli strumenti HubSpot più comuni in cui si utilizzano i filtri, nonché i criteri e gli operatori disponibili per aiutarvi a specificare e accedere ai dati.

Strumenti comuni che utilizzano i filtri

I filtri sono utilizzati in HubSpot in molti strumenti, tra cui i seguenti:

• Pagine indice degli oggetti e degli strumenti: organizzano i record per gli oggetti, come i contatti, le aziende, le offerte, i biglietti, le chiamate o i prodotti, e per le risorse, come i flussi di chat, le campagne, i post del blog e le pagine del sito web. In una pagina di indice, è possibile filtrare i dati solo per quell'oggetto o strumento (ad esempio, solo le proprietà dei contatti nella pagina di indice dei contatti). Scoprite come filtrare i record.
• Segmenti: organizzano contatti, aziende, biglietti, offerte, oggetti personalizzati, ordini e carrelli in base alle loro caratteristiche comuni. I segmenti possono essere utilizzati come criteri per i filtri di altri strumenti e, per i contatti, è possibile inviare comunicazioni di marketing a segmenti specifici. Nei segmenti è possibile filtrare in base all'oggetto selezionato e alle proprietà dei record associati. Scoprite come creare i segmenti.
• Rapporti: analizzano i dati in base ai record e alle risorse di HubSpot, come i contatti, le interazioni di marketing o le risposte ai sondaggi. Scopri come creare i report.
• Flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise ): impostare i criteri per i record da inserire nelle automazioni. Scoprite come creare i flussi di lavoro.
• Lead scoring ( soloMarketing Hub e Sales Hub Professional ed Enterprise ): impostare criteri basati sui valori delle proprietà dei contatti e dell'azienda e sulle azioni per impostare i punteggi di qualificazione. Scoprite come creare punteggi per i lead.

Logica AND e OR nei filtri

I criteri possono essere combinati per filtrare in modo più specifico.

• Per identificare i record o le risorse che soddisfano tutti i criteri di un gruppo di filtri, utilizzare la logica AND. Tutti i filtri inclusi nello stesso gruppo di filtri seguono automaticamente la logica AND.

• Per identificare i record o le risorse che soddisfano almeno un criterio all'interno di un insieme di filtri, utilizzare la logica OR. La logica OR viene seguita automaticamente tra gruppi di filtri separati.

Ad esempio, si potrebbe voler inviare un'e-mail di marketing ai nuovi lead o ai contatti che hanno compilato un modulo sul sito web. Per raccogliere questi contatti, si può creare un segmento con due gruppi di filtri:

• Un gruppo per filtrare i contatti che sono diventati lead in un determinato momento e che hanno un indirizzo e-mail noto.
• Un altro gruppo per filtrare i contatti che si sono convertiti attraverso l'invio di un modulo.

Il segmento includerà sia i contatti che sono diventati lead in quel periodo e che hanno un indirizzo e-mail noto, sia i contatti che si sono convertiti attraverso l'invio di un modulo. Per saperne di più su altri modi di usare la logicaAND e OR in HubSpot.

(nota) lead scoring

Esempi di criteri di filtraggio

I seguenti sono casi d'uso comuni per il filtraggio:

• Creare un segmento di tutti i record: in un segmento attivo, utilizzare il criterio La data di creazione è nota. Tutti i record dell'oggetto selezionato saranno aggiunti al segmento.
• Creare un segmento di contatti per l'invio di e-mail di marketing: in un segmento attivo, utilizzare i criteri L'e-mail è nota E Lo stato di sottoscrizione dell'e-mail > Il contatto ha optato per tutte le > [sottoscrizioni].
• Notificare i venditori quando un contatto invia un modulo: in un flusso di lavoro, utilizzare i criteri di attivazione dell'iscrizione quando il contatto ha completato > Invio modulo > [nome modulo]. Potete quindi impostare l'azione per inviare una notifica in-app al team di vendita.
• Qualificare le aziende in base al cliente ideale: in un lead score, aggiungete punti quando un'azienda soddisfa i seguenti criteri: Stato/Regione qualsiasi [regione di destinazione] E Dimensioni dell'azienda qualsiasi [fascia aziendale di destinazione] E Settore qualsiasi [settore di destinazione].

Fare riferimento alle sezioni seguenti per tutte le categorie e le opzioni dei criteri.

Categorie e criteri di filtro

Nota bene: il seguente è un elenco esaustivo di categorie e criteri di filtro in HubSpot, ma a seconda dell'oggetto, dello strumento e dell'abbonamento a HubSpot, le opzioni disponibili variano.

Proprietà dell'oggetto e dell'attività

È possibile impostare criteri basati sulle informazioni dell'oggetto e dell'attività memorizzate nelle proprietà. Esempi di criteri possibili sono:

• contatti con il valore Abbonato nella proprietà Contatto della fase del ciclo di vita .
• aziende con un accordo associato in cui la proprietà Importo accordo è superiore a 5.000 dollari.

• contatti che hanno almeno una chiamata registrata nel loro record di contatto.

Per impostare i criteri, selezionare una proprietà e, a seconda del tipo di campo della proprietà, scegliere un'opzione per impostare i criteri in base a tale proprietà:

Nota: per la maggior parte dei criteri di testo nei filtri di segmento, l'uso di un carattere jolly (*) non è supportato. L'unico caso in cui un carattere jolly (*) funziona è se si utilizza il criterio Pagine viste Il contatto ha (non) visitato l'URL che corrisponde all'espressione regolare.

• contiene tutti: selezionare più valori. La proprietà di un record deve contenere tutti questi valori per essere inclusa.
• contiene qualsiasi di: per le proprietà Testo , inserire il testo. La proprietà di un record deve contenere l'intera parte del testo immesso per essere inclusa. Ad esempio, se si filtra per Titolo del lavoro e si seleziona contiene qualsiasi di CTO, i record con i valori CTO e Direttore saranno inclusi, perché "cto" fa parte di entrambi i valori. Se si desidera filtrare per valori specifici, utilizzare i criteri È uguale a qualsiasi di o Contiene esattamente.
• Contiene esattamente: per le proprietà Testo, inserire il testo. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve contenere esattamente il testo tokenizzato inserito. Ciò significa che è possibile filtrare le corrispondenze di determinate parole o frasi all'interno dei valori, indipendentemente dall'ordine delle parole. Se si desidera filtrare le corrispondenze esatte completate. Ad esempio, se si filtra per Città e si seleziona contiene esattamentenuova città, verranno inclusi i record con il valore New York City.
• non contiene tutti i valori: selezionare più valori. La proprietà di un record non deve avere nessuno di questi valori per essere inclusa.
• non contiene nessuno di: per le proprietà Testo, inserire il testo. Per essere inclusa, la proprietà di un record non deve contenere nessuno dei testi immessi. Selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti.
• non contiene esattamente: per le proprietà Testo, immettere il testo. Un record viene incluso se il valore della sua proprietà non contiene il testo inserito.
• termina con uno qualsiasi dei seguenti valori: per le proprietà di testo, immettere il testo. La proprietà di un record deve corrispondere al testo inserito alla fine del valore della proprietà per essere inclusa.
• ha (mai) contenuto esattamente: per le proprietà Text, inserire il testo. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve aver contenuto storicamente (mai) l'esatto testo inserito. Se si sceglie di filtrare i record che non hanno mai contenuto esattamente, selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti.
• è (mai) stato uno qualsiasi di: selezionare più valori. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve (non) aver mai avuto una parte di questi valori.
• has (n)ever been equal to: selezionare un valore. La proprietà di un record deve (non) aver avuto storicamente il valore esatto per essere inclusa.
• has (n)ever been equal to any of: per le proprietà Text, inserire il testo. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve (non) essere stata storicamente uguale all'esatto testo inserito. Se si sceglie di filtrare i record che non sono mai stati uguali a nessuno dei, selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti.
• è: per le proprietà dell'opzione Data, selezionare una misura temporale relativa (ad esempio, Oggi, Ultima settimana, Quest'anno finora). Per essere inclusa, la proprietà di un record deve rientrare nell'intervallo di tempo selezionato.
• è dopo: per le proprietà del selezionatore Data, selezionare una data del calendario. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore successivo alla data selezionata.
• is after property: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare un'altraproprietà del selezionatore di date . La proprietà di un record deve avere un valore di data successivo al valore della data nella seconda proprietà per essere inclusa.
• is any of: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere almeno uno di questi valori per essere inclusa.
• is before: per le proprietà Date picker, selezionare una data del calendario. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore precedente alla data selezionata.
• is before property: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare un'altraproprietà del selezionatore di date . Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore di data precedente a quello della seconda proprietà.
• is between: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare due date sul calendario. Per filtrare in base alla data e all'anno esatti, selezionare Data esatta, oppure per filtrare in base a quella data ogni anno (include l'anno corrente se la data è passata), selezionare Data esatta anniversario. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore di data uguale o successivo alla prima data selezionata e uguale o precedente alla seconda data selezionata.
• è (non) uguale a: inserire o selezionare un valore. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve essere (non) uguale a questo valore. Per le proprietà numeriche , un valore immesso pari a 0 è uguale a un valore di proprietà pari a 0, così come a un valore di proprietà vuoto. L'operatore Is equal to richiede una corrispondenza esatta. Per filtrare in base a una corrispondenza parziale, utilizzare invece Contains any of.
• is (not) equal to all of: inserire o selezionare più valori. I valori delle proprietà di un record devono essere (non) uguali a tutti questi valori per essere inclusi.
• is (not) equal to any of: per le proprietà Text, inserite il vostro testo. La proprietà di un record deve essere (non) uguale a qualsiasi testo inserito per essere inclusa. Se si sceglie di filtrare i record che non sono uguali a nessuno dei, selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti.
• è maggiore di: per le proprietà numeriche, inserire un numero. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore superiore al valore numerico inserito.
• è maggiore o uguale a: per le proprietà numeriche, inserire un numero. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore maggiore o uguale al valore numerico inserito.
• è noto: tutti i record con un valore per la proprietà saranno inclusi. Per le proprietà numeriche, 0 è un valore noto, quindi i record con valore 0 saranno inclusi quando si seleziona questo filtro.
• è inferiore a: per le proprietà numeriche, inserire un numero. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore inferiore al numero inserito. Il valore di una proprietà vuota viene incluso come inferiore a 0.
• è minore o uguale a: per le proprietà numeriche, inserire un numero. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore inferiore o uguale al valore numerico inserito. Il valore di una proprietà vuota viene incluso come minore o uguale a 0.
• è più di: per le proprietà del selezionatore di date, inserire un numero, selezionare un'unità di tempo, quindi selezionare fa o da ora (ad esempio, 5 giorni fa, 10 settimane da ora). Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore di data che corrisponde all'intervallo di tempo definito.
• è nessuno di: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere un valore che non corrisponde a nessuno dei valori selezionati per essere inclusa. Se si desidera includere i record che non hanno alcun valore per quella proprietà, è possibile selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti.

• non è tra: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare due date sul calendario. Per filtrare in base al giorno e all'anno esatti, selezionare Data esatta, oppure per filtrare in base a quella data ogni anno (include l'anno corrente se la data è passata), selezionare Data esatta anniversario. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve avere un valore precedente alla prima data selezionata o successivo alla seconda data selezionata.
• è sconosciuto: tutti i record che non hanno un valore per la proprietà saranno inclusi. Per le proprietà numeriche, 0 è un valore noto, quindi i record con valore 0 non saranno inclusi quando si seleziona questo filtro.
• inizia con uno qualsiasi di: per le proprietà Testo, inserire il testo. La proprietà di un record deve corrispondere al testo inserito all 'inizio del valore della proprietà per essere inclusa.
• (non) aggiornato negli ultimi: inserire un numero di giorni. La proprietà di un record deve (non) essere stata aggiornata nell'ultimo numero di giorni inserito. Se si sceglie di filtrare i record che non sono stati aggiornati in quel periodo, è possibile selezionare la casella di controllo per includere i record con valori vuoti come non aggiornati.
• è stato aggiornato dopo la proprietà: selezionare un'altra proprietà. Per essere inclusa, la proprietà di un record deve essere stata aggiornata dopo l 'ultimo aggiornamento della seconda proprietà.
• è stato aggiornato prima della proprietà: selezionare un'altra proprietà. La proprietà di un record deve essere stata aggiornata prima dell' ultimo aggiornamento della seconda proprietà per essere inclusa.

Appartenenza al segmento

È possibile filtrare i record in base all'appartenenza al segmento. Questo filtro può aiutare a combinare diversi segmenti.

Per impostare i criteri, selezionare un segmento e poi un'opzione:

• è membro del segmento: qualsiasi record incluso nel segmento selezionato sarà incluso.
• non fa parte del segmento: qualsiasi record non incluso nel segmento selezionato sarà incluso.

È anche possibile selezionare l'appartenenza al segmento per un oggetto associato. Ad esempio, è possibile creare un segmento di contatti in base all'appartenenza al segmento dell'azienda associata.

Importazione di membri

È possibile filtrare i record in base all'importazione di cui fanno parte. Questo filtro includerà solo le 1.000 importazioni più recenti.

Per impostare i criteri, selezionare un'importazione e poi un'opzione:

• is in import: tutti i record inclusi nell'importazione saranno inclusi.
• is not in import: tutti i record non inclusi nell'importazione saranno inclusi.

Nota bene: le importazioni di opt-out non sono ammissibili come criteri di filtro del segmento. È invece possibile utilizzare la proprietà Unsubscribed from all email contact.

Iscrizione al flusso di lavoro

È possibile filtrare in base allo stato del flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile creare un segmento di contatti che sono attualmente attivi in un flusso di lavoro specifico.

Per impostare i criteri, selezionare un flusso di lavoro, quindi selezionare un'opzione:

• Il contatto è (non) attualmente attivo: i record che sono (non) attualmente iscritti al flusso di lavoro saranno inclusi.
• Il contatto non ha (mai) completato: i record che storicamente non hanno (mai) completato il flusso di lavoro saranno inclusi.
• Ilcontatto non è (mai) stato iscritto: saranno inclusi i record che storicamente non sono (mai) stati iscritti al flusso di lavoro.
• Ilcontatto ha raggiunto l'obiettivo: saranno inclusi i record che non hanno raggiunto l'obiettivo del flusso di lavoro.

Nota bene: quando si utilizza il filtro Il contatto ha raggiunto l'obiettivo , saranno inclusi solo i contatti che hanno soddisfatto i criteri dell'obiettivo e a cui è stata inviata un'e-mail di marketing dal flusso di lavoro.

Interazioni con gli annunci

È possibile filtrare in base alle proprietà corrispondenti di Google Ad, Facebook Ad e LinkedIn Ad collegate allo strumento annunci di HubSpot. Per saperne di più su come filtrare in base alle interazioni con gli annunci.

Intento dell'acquirente

Nei segmenti è possibile filtrare in base al fatto che sia stata completata una visita aziendale con intento di acquisto. Per impostare i criteri di buyer intent in un segmento:

1. Selezionare la visita dell'azienda con intento di acquisto.
2. Selezionare un'opzione:
   • ha completato: saranno inclusi tutti i record che hanno completato la visita dell'azienda con intento di acquisto. Per filtrare in base alla data della visita, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri. Per specificare il numero di completamenti, fare clic sulla casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare se includere i record con un numero esatto, superiore o inferiore di completamenti della visita.
   • non ha completato: vengono inclusi tutti i record che non hanno completato la visita dell'acquirente.

Nei lead score, è possibile filtrare anche in base agli eventi del segnale di buyer intent. Per impostare i criteri di segnalazione dell'intento in un lead score:

1. Aggiungere una regola evento.
2. Selezionare Segnali di intento.
3. Selezionare l'evento del segnale di intento da filtrare.
4. Filtrare in base alle proprietà dell'evento, alla frequenza o all'intervallo di tempo. Per saperne di più sull'impostazione delle regole sugli eventi del lead score.

CTA

È possibile filtrare in base alle call-to-action (CTA) cliccate o visualizzate. Il filtro può essere ulteriormente raffinato in base alla CTA o alla data in cui si è verificata l'interazione. Ad esempio, è possibile creare un segmento di contatti che hanno cliccato su una CTA specifica in un mese specifico.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare CTA cliccata o CTA vista, quindi selezionare un'opzione:
   • ha completato: tutti i record che hanno completato un clic o una visualizzazione CTA saranno inclusi. Per filtrare in base alla data in cui si è verificato il clic o la visualizzazione, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri. Per specificare il numero di completamenti, fare clic sulla casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare se includere i record con un numero esatto, superiore o inferiore di completamenti di clic o visualizzazioni.
   • non ha completato: tutti i record che non hanno completato un clic o una visualizzazione CTA saranno inclusi.
2. Per impostare i criteri in base a una CTA specifica, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare CTA:

• • è uguale a uno qualsiasi dei seguenti: selezionare la CTA dal menu a discesa. Saranno inclusi i record che hanno interagito con la CTA selezionata.
  • non è uguale a nessuna delle seguenti opzioni: selezionare la CTA dal menu a discesa. Saranno inclusi i record che non hanno interagito con la CTA selezionata.
  • è noto: i record che hanno interagito con qualsiasi CTA saranno inclusi.
  • è sconosciuto: saranno inclusi i record che non hanno interagito con alcuna CTA.

Eventi personalizzati

È possibile filtrare in base agli eventi personalizzati completati e raffinarli in base alla data o al numero di volte. Ad esempio, è possibile creare un segmento di contatti che hanno completato un evento specifico più di due volte.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare un evento, quindi selezionare un'opzione:

1. • ha completato: saranno inclusi tutti i record che hanno completato un evento. Per filtrare in base a quando si è verificato l'evento, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri. Per specificare il numero di completamenti, fare clic sulla casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare se includere i record con un numero di completamenti dell'evento esatto, superiore o inferiore.
   • non ha completato: tutti i record che non hanno completato un evento saranno inclusi.
2. Per filtrare in base ad altre proprietà dell'evento, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri per le proprietà.

Documenti

È possibile filtrare i contatti in segmenti basati sulle interazioni con i documenti, ad esempio se hanno visualizzato un documento, se hanno condiviso un documento o se hanno terminato la visualizzazione di un intero documento.

Per impostare i criteri, selezionare un evento associato ai documenti:

• I contatti hanno visualizzato un documento: filtrare se i contatti hanno visualizzato un documento e, in caso affermativo, quando e con quale frequenza.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i contatti hanno o non hanno visualizzato un documento.
  • Per filtrare in base alla data di visualizzazione di un documento, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di visualizzazioni di un documento, selezionare la casella Numero di completamenti e impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al documento specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Documento. Impostare i criteri per la proprietà del documento.
• Documento condiviso con i contatti: filtrare se un documento è stato condiviso con i contatti e, in caso affermativo, quando e con quale frequenza.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se ai contatti è stato o non è stato inviato un documento.
  • Per filtrare in base a quando un documento è stato condiviso, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui un documento è stato condiviso, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al documento specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Documento. Impostare i criteri per la proprietà del documento.
• Contatto che ha terminato la visualizzazione di un documento: filtrare se un contatto ha terminato la visualizzazione di un documento e, in caso affermativo, quando e con quale frequenza.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i contatti hanno o non hanno completato la visualizzazione di un documento.
  • Per filtrare in base a quando un documento è stato terminato, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui un documento è stato completato, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al documento specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Documento. Impostare i criteri per la proprietà del documento.

Sottoscrizioni e-mail

È possibile filtrare i contatti in base allo stato delle loro sottoscrizioni e-mail. È possibile visualizzare le sottoscrizioni e-mail nel pannello sinistro di un record di contatto.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare un'opzione:
   • Il contatto ha aderito a tutte le sottoscrizioni: saranno inclusi i contatti che hanno aderito a tutte le sottoscrizioni selezionate.
   • Il contatto ha rinunciato a tutte le sottoscrizioni: i contatti che hanno rinunciato a tutte le sottoscrizioni selezionate saranno inclusi.
   • Ilcontatto non ha aderito a tutte le sottoscrizioni: i contatti che non hanno aderito a tutte le sottoscrizioni selezionate saranno inclusi.
2. Fare clic sul menu a discesa, quindi selezionare le caselle di controllo degli abbonamenti da filtrare.

Invii di moduli

È possibile filtrare i contatti in base all'invio di un modulo.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare il modulo, quindi selezionare i criteri:
   • Ilcontatto ha compilato il modulo: include i contatti che hanno compilato il modulo.
   • Il contatto non ha compilato il modulo: include i contatti che non hanno compilato il modulo.

2. Per affinare ulteriormente gli invii, fare clic su Affina questo filtro per filtrare per data, posizione della pagina o numero di invii.

Nota bene: se si è selezionato un modulo non HubSpot, non è possibile affinare ulteriormente il risultato in base a una pagina specifica e si deve selezionare Qualsiasi pagina. I menu a tendina includono solo le pagine di HubSpot e non includono le pagine esterne che contengono il vostro modulo non HubSpot.

Campagne di marketing

È possibile filtrare in base all'influenza delle campagne. Ad esempio, è possibile creare un segmento di contatti che sono stati influenzati da una campagna specifica.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare Influenza campagna, quindi selezionare un'opzione:
   
   • ha completato: saranno inclusi tutti i record che si sono impegnati con una risorsa della campagna associata. Per specificare la data in cui si è verificato l'impegno, selezionare la casella di controllo Data e impostare i criteri della data. Per specificare il numero di coinvolgimenti, fare clic sulla casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare se includere i record con un numero esatto, superiore o inferiore di coinvolgimenti nella campagna di marketing.
   • non ha completato: saranno inclusi tutti i record che non hanno partecipato a una campagna.
2. Per filtrare in base a campagne specifiche, selezionare Campagna marketing, quindi impostare i criteri:
   • È uguale a uno qualsiasi di: saranno inclusi i record che hanno partecipato a una o più attività associate alla campagna selezionata. Selezionare le campagne da filtrare.
   • Non è uguale a nessuno dei seguenti criteri: saranno inclusi i record che non hanno utilizzato nessuna risorsa associata alla campagna selezionata. Selezionare le campagne da filtrare.
   • È noto: i record che hanno utilizzato una o più risorse associate a qualsiasi campagna saranno inclusi.
   • È sconosciuto: saranno inclusi i record che non hanno utilizzato nessuna risorsa associata ad alcuna campagna.

Email di marketing

È possibile filtrare in base all'attività delle e-mail di marketing e raffinarla in base alla data.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare un'e-mail di marketing.
2. Selezionare lo stato da filtrare.
3. Per affinare il filtro in base alla data, fare clic su Affina questo filtro, quindi selezionare Data. Selezionare un'opzione:
   • è in data o prima: i record saranno inclusi se lo stato dell'e-mail di marketing è stato impostato in data o prima della data selezionata.
   • è in o dopo: i record saranno inclusi se lo stato dell'e-mail di marketing è stato impostato nella data selezionata o dopo.
   • è tra: i record saranno inclusi se lo stato dell'e-mail di marketing è stato impostato tra le date selezionate.

Eventi di marketing

È possibile filtrare in base alle azioni associate agli eventi di marketing.

Per impostare i criteri, selezionare un evento associato agli eventi di marketing:

• Durata della partecipazione: filtrare se i record hanno partecipato a un evento e, in caso affermativo, la durata della loro partecipazione.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i record hanno o non hanno partecipato a un evento.
  • Per filtrare in base alla data di partecipazione, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di partecipazioni all'evento, selezionare la casella Numero di completamenti e impostare i criteri.
  • Per filtrare in base ad altre proprietà dell'evento, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri per le proprietà.

• Registrato per un evento di marketing: filtrare se i record si sono registrati per un evento di marketing.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i record si sono o non si sono registrati per un evento.
  • Per filtrare in base alla data di registrazione, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui la registrazione è stata completata, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base ad altre proprietà dell'evento, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri per le proprietà.

• Registrazione annullata a un evento di marketing: filtrare se i record hanno annullato la registrazione a un evento di marketing.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i record hanno o non hanno annullato la registrazione a un evento.
  • Per filtrare in base alla data di annullamento, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui la registrazione all'evento è stata annullata, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base ad altre proprietà dell'evento, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri per le proprietà.

• Partecipazione a evento di marketing: filtrare se i record hanno partecipato a un evento di marketing.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i record hanno o non hanno partecipato a un evento.
  • Per filtrare in base a quando si è verificato l'evento, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di partecipazioni all'evento, selezionare la casella Numero di completamenti e impostare i criteri.
  • Per filtrare in base ad altre proprietà dell'evento, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi impostare i criteri per le proprietà.

Interazioni con i media

È possibile filtrare in base alle interazioni con i contenuti multimediali, come immagini, video di HubSpot o app Media Bridge collegate .

Per impostare i criteri in base a un'interazione con uno specifico contenuto multimediale:

1. Selezionare Riproduzione multimediale, quindi selezionare un'opzione:
   
   • ha completato: tutti i record che hanno interagito con i media saranno inclusi. Per specificare la data in cui si sono verificate le interazioni, selezionare la casella di controllo Data e impostare i criteri della data. Per specificare il numero di interazioni, fare clic sulla casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare se includere i record con un numero di interazioni con i media esattamente, superiore o inferiore.
   • non ha completato: saranno inclusi tutti i record che non si sono impegnati con i media.
2. Per filtrare in base a campagne specifiche, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro. Selezionare Media, quindi impostare i criteri:
   • è uguale a uno qualsiasi di: selezionare il media dal menu a discesa. Saranno inclusi i record che hanno interagito con uno dei media selezionati.
   • non è uguale a nessuno di: selezionare il media dal menu a discesa. I record che non hanno interagito con nessuno dei media selezionati saranno inclusi.
   • è noto: i record che hanno interagito con qualsiasi media saranno inclusi.
   • è sconosciuto: saranno inclusi i record che non hanno interagito con alcun media.
3. Per filtrare in base alla data di un'interazione con i media, selezionare Avvenuta in data, quindi selezionare una data o un intervallo di date.

Pagine viste

È possibile filtrare in base alle pagine visualizzate sul proprio sito web e raffinarle in base alla data o al numero di visite. Il seguente comportamento è previsto quando si filtra per pagine viste:

• È possibile filtrare per parametri UTM solo utilizzando l'operatoreuguale a. I parametri UTM non sono supportati dagli operatori contenenti o corrispondenti alle espressioni regolari.

• Le visite agli URL dei file del file manager non vengono tracciate. Se si inserisce un URL di file nel filtro di visualizzazione della pagina, nessun contatto risponderà ai criteri.

• HubSpot elimina i link di ancoraggio dagli URL visitati nei record dei contatti. Se si inserisce un testo con un link di ancoraggio o il carattere #, il # e il testo successivo non verranno presi in considerazione. I contatti verrebbero filtrati come se fosse stato inserito l'URL di base (ad esempio, hubspot.com/blog#marketing include i contatti che hanno visitato hubspot.com/blog).

• HubSpot elimina lo slash finale dagli URL visitati nei record dei contatti. È necessario rimuovere il trattino quando si inserisce l'URL nei criteri (ad esempio, inserire www.domain.com/directory invece di www.domain.com/directory/).

Per impostare i criteri:

1. Selezionare Contatto come oggetto su cui impostare i filtri.
2. Selezionare un'opzione:
   • Il contatto ha (non) visualizzato almeno un URL uguale a: i record che hanno una pagina visualizzata nella cronologia del record che corrisponde/non corrisponde all'URL esatto specificato. Un carattere jolly (*) non funziona. L'URL ha un limite di 2048 caratteri. Selezionare solo Standard o UTM.
     • Standard: inserire l'URL della pagina.
     • Solo UTM: inserire tutti i parametri UTM per l'URL della pagina. Fonte, Media e Campagna sono obbligatori.
   • Il contatto ha (non ha) visualizzato almeno un URL contenente: i contatti che hanno una pagina visualizzata nella timeline del loro record di contatto che contiene una parte specifica di un URL. Ad esempio, inserendo /marketing verranno visualizzati i contatti che hanno visitato una pagina del vostro sito web che contiene /marketing nell'URL della pagina, come http://www.domain.com/marketing/trade-shows o http://www.domain.com/contact/marketing-company. Il carattere jolly (*) non funziona.
   • Il contatto ha visualizzato almeno un URL che corrisponde a un'espressione regolare: si tratta di una funzionalità avanzata, nota anche come regex, che l'assistenza HubSpot non supporta. Per saperne di più su come costruire e testare le espressioni regolari, visitate RegExr. Se HubSpot impiega più di un secondo per verificare un contatto rispetto a una condizione utilizzando un filtro regex, restituirà automaticamente il valore false e il contatto non supererà la valutazione per quel filtro. Un carattere jolly (*) funziona.
3. Nel campo, inserire un URL.
4. Per affinare ulteriormente il filtro, fare clic su Affina questo filtro per filtrare in base alla data o al numero di visualizzazioni.

Eventi SMS

È possibile filtrare i contatti in base agli eventi associati ai messaggi SMS.

Per impostare i criteri, selezionare un evento associato agli SMS:

• Invio SMS non riuscito: filtrare se un messaggio SMS non è riuscito durante l'invio a un contatto.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se l'invio del messaggio SMS non è riuscito.
  • Per filtrare in base a quando si è verificato l'invio non riuscito, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui l'invio non è riuscito, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a un SMS specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Nome SMS. Impostare i criteri per la proprietà SMS.
• SMS inviato: filtrare se è stato inviato un messaggio SMS a un contatto.
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i contatti hanno o non hanno ricevuto un messaggio SMS.
  • Per filtrare in base alla data di invio, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a quante volte è stato inviato il messaggio SMS, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a un SMS specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Nome SMS. Impostare i criteri per la proprietà SMS.

• Link nell'SMS cliccato:
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se i contatti hanno o non hanno fatto clic su un link in un messaggio SMS.
  • Per filtrare in base alla data del clic, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a quante volte è stato cliccato un link, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a un SMS specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Nome SMS. Impostare i criteri per la proprietà SMS.

• SMS abbandonato:
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se un messaggio SMS è caduto.
  • Per filtrare in base alla data di caduta, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui il messaggio SMS è stato abbandonato, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a un SMS specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Nome SMS. Impostare i criteri per la proprietà SMS.

• SMS consegnato:
  • Selezionare ha completato o non ha completato per filtrare se un messaggio SMS è stato consegnato a un contatto.
  • Per filtrare in base alla data di consegna, selezionare la casella di controllo Data, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base al numero di volte in cui il messaggio SMS è stato consegnato, selezionare la casella di controllo Numero di completamenti, quindi impostare i criteri.
  • Per filtrare in base a un SMS specifico, nel pannello di sinistra, all'interno dello stesso gruppo, fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Nome SMS. Impostare i criteri per la proprietà SMS.

Abbonamenti SMS

È possibile filtrare i contatti in base alle loro sottoscrizioni alla ricezione di messaggi SMS.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare un'opzione:
   • Il contatto ha aderito a tutti: i contatti che hanno aderito a tutti gli abbonamenti selezionati saranno inclusi.
   • Il contatto ha rinunciato a tutti: i contatti che hanno rinunciato a tutti gli abbonamenti selezionati saranno inclusi.
   • Ilcontatto non ha optato per tutti: saranno inclusi i contatti che non hanno optato né per l'iscrizione né per l'esclusione da tutti gli abbonamenti selezionati.
2. Fare clic sul menu a discesa, quindi selezionare le caselle di controllo delle sottoscrizioni da filtrare.

Abbonamenti WhatsApp

È possibile filtrare i contatti in base ai loro abbonamenti per ricevere messaggi WhatsApp.

Per impostare i criteri:

1. Selezionare un'opzione:
   • Il contatto ha aderito a tutti: i contatti che hanno aderito a tutti gli abbonamenti selezionati saranno inclusi.
   • Il contatto ha rinunciato a tutte le sottoscrizioni: i contatti che hanno rinunciato a tutte le sottoscrizioni selezionate saranno inclusi.
   • Ilcontatto non ha optato per tutti: saranno inclusi i contatti che non hanno optato né per l'iscrizione né per l'esclusione da tutti gli abbonamenti selezionati.
2. Fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo degli abbonamenti da filtrare.

Integrazioni

Se avete integrato delle app con il vostro account HubSpot, per alcune app potete filtrare i record in base ai dati relativi all'app.

Ad esempio, se avete integrato GoToWebinar con HubSpot, potete filtrare i contatti in base allo stato del webinar GoToWebinar o se avete integrato SurveyMonkey con HubSpot, potete filtrare i contatti in base alla risposta all'indagine SurveyMonkey.