Utilizzare l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey

L'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey consente di inviare indagini da HubSpot e di utilizzare i dati di SurveyMonkey in HubSpot per segmentare e qualificare i contatti.

Requisiti per l'integrazione

Per installare l'integrazione è necessario un piano SurveyMonkey a pagamento.

Se si dispone di un account SurveyMonkey Basic, non è possibile sincronizzare le indagini raccolte da un raccoglitore di link web o da un raccoglitore di e-mail. Se in passato hai sincronizzato le indagini utilizzando un raccoglitore di e-mail, puoi ancora visualizzare le risposte passate nel tuo account HubSpot. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare il metodo del raccoglitore di e-mail in futuro.

Nota bene: l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey può essere collegata solo a un account SurveyMonkey con licenza negli Stati Uniti.

Installare l'integrazione con SurveyMonkey

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare SurveyMonkey.
3. Fare clic su Installa.
4. Inserire le credenziali di SurveyMonkey e fare clic su Accedi.

Rivedere le impostazioni di sincronizzazione

Configura le impostazioni di sincronizzazione per l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey e decidi come sincronizzare le indagini da SurveyMonkey a HubSpot.

Gestisci le impostazioni di sincronizzazione globali per le indagini SurveyMonkey

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Clicca su SurveyMonkey.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni globali .
4. Nella scheda Impostazioni globali, seleziona la casella di controllo Sincronizza dati da nuove indagini per sincronizzare automaticamente tutte le indagini SurveyMonkey future con HubSpot.

5. Per sincronizzare le risposte incomplete dell'indagine da SurveyMonkey a HubSpot, selezionare la casella di controllo Includi risposte parziali dell'indagine .

Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per le singole indagini SurveyMonkey

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su SurveyMonkey.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni globali .
4. Nella scheda Impostazioni globali, è possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare le indagini in base al nome dell'indagine.

5. Per sincronizzare i dati di un'indagine passata, passa il mouse sull'indagine e clicca su Sincronizza ora per sincronizzare tutti i dati storici dell'indagine con HubSpot.

1. Fare clic sul nome dell'indagine.
2. Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo Sincronizzazione automatica delle risposte all'indagine per sincronizzare automaticamente le risposte future all'indagine per la singola indagine. Quindi, selezionare la casella di controllo Includi risposte parziali all'indagine per sincronizzare le risposte parziali di quell'indagine.

Sincronizzazione degli indirizzi e-mail e dei nomi dei rispondenti all'indagine

HubSpot raccoglie l'indirizzo e-mail del rispondente a un'indagine in modo diverso a seconda del tipo di indagine:

• • Indagini con invito via e-mail: non è necessario includere un campo indirizzo e-mail nell'indagine. L'indirizzo e-mail dell'utente viene raccolto automaticamente quando clicca sul link all'indagine nell'e-mail di SurveyMonkey.

  • Indagini con raccoglitore di link web: devi chiedere ai tuoi rispondenti il loro indirizzo e-mail. Esistono due modi per raccogliere gli indirizzi e-mail che funzionano con HubSpot:

    • Includere una domandasulle informazioni di contatto con il campo Indirizzo e-mail. La domanda può essere aggiunta in qualsiasi punto dell'indagine e l'etichetta del campo Indirizzo e-mail può essere in qualsiasi lingua.

    • Includere una domanda a casella di testo singola che chiede ai rispondenti un'e-mail.

    • Se si includono entrambi i tipi di domande in un'indagine, HubSpot sincronizzerà l'indirizzo e-mail inviato alla domanda Informazioni di contatto. Se l'indagine ha più domande che richiedono un indirizzo e-mail, HubSpot utilizzerà il primo indirizzo e-mail per creare un contatto.

    • Se non c'è un indirizzo e-mail nella domanda Informazioni di contatto, HubSpot ne cercherà uno negli altri campi di risposta a testo singolo. Se c'è un indirizzo e-mail con il formato e-mail normale name@company.com, HubSpot assocerà questo indirizzo e-mail al rispondente.

HubSpot sincronizzerà anche il nome del rispondente di un'indagine da una domanda Informazioni di contatto . Se il rispondente è un contatto il cui nome esiste già, il nome del contatto non verrà aggiornato.

Inviare un'indagine dalla vista di un contatto

Per inviare un'indagine dalla dashboard dei contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Selezionare la casella di controllo accanto ai contatti a cui si desidera inviare un'indagine.
3. Nel menu superiore, fare clic su Altro > Invia indagine SurveyMonkey.

4. Nel pannello di destra, selezionare l'indagine che si desidera inviare al contatto.
5. Fare clic su Invia.

Inviare un sondaggio da un record di contatto

Per inviare un sondaggio da una registrazione di contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome del contatto.
3. Nel pannello destro, nella scheda SurveyMonkey, fare clic su Invia indagine esistente.
4. Nel pannello di destra, selezionare l'indagine che si desidera inviare al contatto.
5. Fare clic su Invia.
6. Quando l'indagine è stata inviata, si vedranno lo stato e i dettagli nella scheda SurveyMonkey sul record del contatto.

Nota bene: non è possibile inviare indagini personalizzate da HubSpot.

Inviare un'indagine attraverso i flussi di lavoro

Utilizza l'azione Invia flusso di lavoro indagine per inviare automaticamente le indagini SurveyMonkey da HubSpot. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per inviare automaticamente un'indagine SurveyMonkey a un contatto quando il suo ticket con il team di assistenza viene chiuso.

Questa azione può essere utilizzata sia nei flussi di lavoro basati sui contatti che in altri tipi di flussi di lavoro. Per saperne di più sull'uso delle azioni dei flussi di lavoro basati sui contatti in altri tipi di flussi di lavoro.

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passate il mouse sul flusso di lavoro e fate clic su Modifica. Oppure, create un nuovo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
4. Nel pannello di sinistra, sotto SurveyMonkey, selezionare Invia indagine.
5. Per selezionare l'indagine da inviare, fare clic sul menu a discesa Seleziona un'indagine .

Visualizzare i dati di SurveyMonkey in HubSpot

Quando la sincronizzazione è attivata per un'indagine, HubSpot sincronizzerà tutti i dati esistenti e tutti i nuovi dati dei rispondenti. Tutti i nuovi indirizzi e-mail saranno creati come nuovi contatti in HubSpot. I contatti esistenti avranno i dati dell'indagine aggiunti al loro record di contatto.

Le risposte non aggiorneranno le proprietà del contatto, ma appariranno nella timeline del contatto. È inoltre possibile visualizzare e segmentare i dati delle risposte nei singoli record di contatto e nei segmenti.

Visualizzare i dati di SurveyMonkey su un singolo record di contatto

Una volta sincronizzate le indagini SurveyMonkey, le risposte alle indagini appariranno come attività nella timeline dei contatti. Anche i punteggi dei quiz per le indagini di tipo quiz appariranno sui record dei contatti insieme alle risposte e potrete utilizzarli come criteri nei flussi di lavoro e nei segmenti basati sui contatti. Se avete un piano SurveyMonkey Basic, l'evento della timeline mostrerà che il contatto ha risposto all'indagine. Se disponete di un piano annuale a pagamento di SurveyMonkey, l'evento cronologia mostrerà una ripartizione delle risposte dei vostri contatti a domande specifiche.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome di un contatto.
3. Nella parte superiore della timeline del contatto, fare clic su Filtra attività, quindi selezionare la casella di controllo SurveyMonkey .

Segmentare i contatti in base all'attività SurveyMonkey nei segmenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea segmento.
3. Selezionare Contatti come oggetto del segmento. Quindi fare clic su Avanti.
4. Fare clic su add Aggiungi filtro.
5. Fare clic sulla categoria Eventi, quindi selezionare SurveyMonkey.
6. Selezionare i criteri del segmento SurveyMonkey per segmentare i contatti.

• • Per segmentare i contatti in base al fatto che abbiano risposto o meno a un'indagine:
    • Selezionare Indagini SurveyMonkey.
    • Usare la barra di ricerca per cercare e selezionare un'indagine, quindi selezionare ha ricevuto una risposta o non ha ricevuto una risposta.
  • È anche possibile segmentare in base alle risposte a una domanda specifica dell'indagine o in base a un determinato punteggio di un'indagine a quiz:
    • Selezionare le domande di SurveyMonkey.
    • Selezionate una domanda, quindi impostate i criteri di risposta.

7. Se necessario, aggiungere ulteriori criteri al segmento, quindi fare clic su Rivedi e salva in alto a destra.