Utilizzare l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey

L'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey consente di inviare sondaggi da HubSpot e di utilizzare i dati di SurveyMonkey in HubSpot per segmentare e qualificare i contatti.

Requisiti di Integrazione

• Devi essere un Super amministratore o avere i permessi di Modifica delle proprietà e di Accesso all'App Marketplace sul tuo account HubSpot.
• Un piano SurveyMonkey a pagamento.

Nota bene: l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey può essere collegata solo a un account SurveyMonkey con licenza negli Stati Uniti.

Se hai un account SurveyMonkey Basic, non è possibile sincronizzare i sondaggi raccolti da un raccoglitore di link web o da un raccoglitore e-mail. Se in passato hai sincronizzato i sondaggi utilizzando un raccoglitore di e-mail, sei ancora in grado di visualizzare le risposte passate nel tuo account HubSpot. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare il metodo del raccoglitore di e-mail in futuro.

Rata l'integrazione con SurveyMonkey

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione SurveyMonkey.
• In alto a destra, fare clic su Rata dell'app.
• Immettere le credenziali di SurveyMonkey e fare clic su Accedi.

Recensione delle impostazioni di sincronizzazione

Configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey e decidere come sincronizzare i sondaggi da SurveyMonkey a HubSpot.

Gestione delle impostazioni di sincronizzazione globale per i sondaggi di SurveyMonkey

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Fare clic su SurveyMonkey.
• Nella scheda Impostazioni globali, selezionare la casella di controllo Sincronizza automaticamente i dati dei nuovi sondaggi per sincronizzare automaticamente tutti i sondaggi futuri di SurveyMonkey con HubSpot.
• Per sincronizzare le risposte incomplete dei sondaggi da SurveyMonkey a HubSpot, selezionare la casella di controllo Sincronizza automaticamente le risposte parziali dei sondaggi .

Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per i singoli sondaggi SurveyMonkey

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Fare clic su SurveyMonkey.
• Nella scheda Impostazioni globali, è possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare i sondaggi in base al nome del sondaggio.
• Per sincronizzare i dati di un sondaggio passato, passare il mouse sul sondaggio e fare clic su Sincronizza ora per sincronizzare tutti i dati storici del sondaggio con HubSpot.

• Per personalizzare le impostazioni di sincronizzazione di un singolo sondaggio:
  • Cliccare sul nome del sondaggio.
  • Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo Sincronizzazione automatica delle risposte dell'indagine per sincronizzare automaticamente le risposte future dell'indagine per il singolo sondaggio. Quindi, selezionare la casella di controllo Sincronizza le risposte parziali dell'indagine per sincronizzare le risposte parziali di quell'indagine.

Sincronizzazione degli indirizzi e-mail e dei nomi dei partecipanti al sondaggio

• HubSpot raccoglie l'indirizzo e-mail del rispondente a un sondaggio in modo diverso a seconda del tipo di sondaggio:

  • Sondaggi con invito via e-mail: non è necessario includere un campo indirizzo e-mail nell'indagine. L'indirizzo e-mail dell'utente viene raccolto automaticamente quando clicca sul link dell'indagine nell'e-mail di SurveyMonkey.

  • Sondaggi con raccoglitore di link web: devi chiedere ai tuoi rispondenti il loro indirizzo e-mail. Esistono due modi per raccogliere gli indirizzi e-mail che funzionano con HubSpot:

    • Includere una domandasui Contatti con il campo Indirizzo e-mail. La domanda può essere aggiunta in qualsiasi punto del sondaggio e l'etichetta del campo Indirizzo e-mail può essere in qualsiasi lingua.

    • Includere una domanda a casella di testo singola che chieda ai rispondenti un'e-mail.

    • Se si includono entrambi i tipi di domande in un sondaggio, HubSpot sincronizzerà l'indirizzo e-mail inviato alla domanda sui Contatti. Se il sondaggio ha più domande che richiedono un indirizzo e-mail, HubSpot utilizzerà il primo indirizzo e-mail per creare un contatto.

    • Se non c'è un indirizzo e-mail nella domanda Informazioni sul contatto, HubSpot ne cercherà uno negli altri campi di risposta a testo singolo. Se c'è un indirizzo e-mail con il formato e-mail normale name@company.com, HubSpot assocerà questo indirizzo e-mail al rispondente.

• HubSpot sincronizzerà anche il nome del rispondente di un sondaggio da una domanda sui Contatti . Se il rispondente è un contatto il cui nome esiste già, il nome del contatto non verrà aggiornato.

Inviare un sondaggio dalla vista di un contatto

Per inviare un sondaggio dal dashboard dei contatti:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Selezionare la casella di controllo accanto ai contatti a cui si desidera inviare un sondaggio.
• Nel menu superiore, fare clic su Altro > Invia sondaggio SurveyMonkey.

• Nel pannello di destra, selezionare il sondaggio che si desidera inviare al contatto.
• Fare clic su Invia.

Invia un sondaggio da un record del contatto

Per inviare un sondaggio da un record del contatto:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome del contatto.
• Nel pannello destro, nella sezione SurveyMonkey, fare clic su Invia sondaggio esistente.
• Nel pannello di destra, selezionare l'indagine che si desidera inviare al contatto.
• Fare clic su Invia.
• Quando il sondaggio è stato inviato, si vedranno lo stato e i dettagli nella sezione SurveyMonkey del record del contatto.

Nota bene: non è possibile inviare sondaggi personalizzati da HubSpot.

Inviare un sondaggio attraverso i flussi di lavoro

Utilizzate l'azione del flusso di lavoro Invia indagine SurveyMonkey per inviare automaticamente sondaggi SurveyMonkey da HubSpot. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per inviare automaticamente un sondaggio SurveyMonkey a un contatto quando il suo ticket con il team di assistenza viene chiuso.

È possibile utilizzare questa azione sia nei flussi di lavoro basati sui contatti che in altri tipi di flusso di lavoro. Per saperne di più sull'uso di azioni del flusso di lavoro basate sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passate il mouse sul flusso di lavoro e fate clic su Modifica. Oppure, create un nuovo flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, sotto Sondaggi, selezionare Invia sondaggio.
• Per selezionare il sondaggio da inviare, fare clic sul menu a discesa Seleziona un sondaggio .

Visualizza i dati di SurveyMonkey in HubSpot

Quando la sincronizzazione è attivata per un sondaggio, HubSpot sincronizzerà tutti i dati esistenti, insieme a quelli dei nuovi rispondenti. I nuovi indirizzi e-mail saranno creati come nuovi contatti in HubSpot. I contatti esistenti vedranno i dati del sondaggio aggiunti al loro record del contatto.

Le risposte non aggiorneranno le proprietà del contatto, ma appariranno nella cronologia del contatto. È inoltre possibile visualizzare e segmentare i dati delle risposte sui singoli record del contatto e negli elenchi.

Record di dati SurveyMonkey su un singolo record del contatto

Una volta sincronizzati i sondaggi SurveyMonkey, le risposte ai sondaggi appariranno come attività nella cronologia dei contatti. Anche i punteggi dei quiz per i sondaggi di tipo quiz appariranno nei record del contatto insieme alle risposte e potrete utilizzarli come criteri nei flussi di lavoro e negli elenchi basati sui contatti. Se avete un piano SurveyMonkey Basic, l'evento della cronologia mostrerà che il contatto ha risposto al sondaggio. Se avete un piano annuale a pagamento di SurveyMonkey, l'evento cronologia mostrerà una ripartizione delle risposte dei contatti a domande specifiche.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome di un contatto.
• Nella parte superiore della cronologia del contatto, fare clic su Filtra attività, quindi selezionare la casella di controllo SurveyMonkey .

Segmentare i contatti in base all'attività su SurveyMonkey negli elenchi

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
• In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
• In alto a sinistra, fare clic sull'icona edit icona della matita e dare un nome all'elenco, quindi fare clic sulmenu a discesa e selezionare se deve essere un elenco attivo o statico.
• Nella sezione Filtri, fare clic su add Aggiungi filtro.
• Nella categoria Filtro, selezionare SurveyMonkey.

• Selezionare i criteri dell'elenco SurveyMonkey per segmentare i contatti.
  • Per segmentare i contatti in base al fatto che abbiano risposto o meno a un sondaggio:
    • Selezionate Sondaggi di SurveyMonkey.
    • Usare la barra di ricerca per cercare e selezionare un sondaggio, quindi selezionare ha ricevuto una risposta o non ha ricevuto una risposta.
  • È anche possibile segmentare l'elenco in base alle risposte a una domanda specifica del sondaggio o in base a un determinato punteggio in un sondaggio a quiz:
    • Selezionare le domande di SurveyMonkey.
    • Selezionare una domanda, quindi impostare i criteri di risposta.