Utilizzare l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey

L'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey consente di inviare indagini da HubSpot e di utilizzare i dati di SurveyMonkey in HubSpot per segmentare e qualificare i contatti.

Requisiti di integrazione

• È necessario disporre dei permessi di Modifica delle impostazioni delle proprietà e di Accesso al mercato delle app sul proprio account HubSpot.
• Un piano a pagamento di SurveyMonkey.

Nota bene: il paese di hosting della tua licenza SurveyMonkey deve corrispondere al centro dati in cui è ospitato il tuo account HubSpot. Ad esempio, se il tuo account HubSpot è ospitato nel centro dati del Nord America, puoi collegarti a un account SurveyMonkey con una licenza negli Stati Uniti.

Se stai utilizzando un account SurveyMonkey Basic, non è possibile sincronizzare le indagini raccolte da un raccoglitore di link web o da un raccoglitore di e-mail Se in passato hai sincronizzato le indagini utilizzando un raccoglitore di e-mail, sei ancora in grado di visualizzare le risposte passate nel tuo account HubSpot. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare il metodo del raccoglitore di e-mail in futuro.

Installare l'integrazione SurveyMonkey

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Utilizzate la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione SurveyMonkey.
• In alto a destra, fare clic su Installa app.
• Inserisci le tue credenziali SurveyMonkey e clicca su Accedi.
• Nella schermata successiva, clicca su Autorizza per dare a HubSpot il permesso di accedere al tuo account SurveyMonkey.
• Se si utilizza un piano SurveyMonkey a pagamento, si consiglia di attivare la casella di controllo Visualizza risposte insieme alle risposte al momento della connessione per garantire la piena funzionalità dell'integrazione.
  
  

Sincronizzazione dei dati di SurveyMonkey con HubSpot

Per sincronizzare i dati di un'indagine esistente:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Cliccate su SurveyMonkey.
• Fare clic per attivare l'interruttore nella colonna Sincronizzazione.

Se non avete mai creato sondaggi, potete creare il vostro primo sondaggio:

• Clicca sul link Crea la tua prima indagine su SurveyMonkey per accedere al tuo account SurveyMonkey e impostare un'indagine. È possibile raccogliere le risposte all'indagine in HubSpot con un raccoglitore di inviti via e-mail o con un raccoglitore di link web.

Nota bene: per le indagini con raccoglitore di link web, almeno un rispondente deve inviare una risposta con un indirizzo e-mail valido per attivare la sincronizzazione con HubSpot.

Sincronizzazione degli indirizzi e-mail e dei nomi dei partecipanti al sondaggio

• HubSpot raccoglie l'indirizzo e-mail del rispondente a un'indagine in modo diverso a seconda del tipo di indagine:

  • Indagini con raccoglitore di inviti via e-mail: non è necessario includere un campo indirizzo e-mail nell'indagine. L'indirizzo e-mail dell'utente viene raccolto automaticamente quando clicca sul link dell'indagine nell'e-mail di SurveyMonkey.

  • Sondaggi con raccoglitore di link web: dovete chiedere ai partecipanti il loro indirizzo e-mail. Ci sono due modi per raccogliere gli indirizzi e-mail che funzionano con HubSpot:

    • Includete unadomanda sulleinformazioni di contatto con il campo Indirizzo e-mail. La domanda può essere aggiunta in qualsiasi punto dell'indagine e l'etichetta del campo Indirizzo e-mail può essere in qualsiasi lingua.

    • Includere una domanda a casella di testo singola che chieda ai rispondenti un'e-mail.

    • Se si includono entrambi i tipi di domande in un'indagine, HubSpot sincronizzerà l'indirizzo e-mail inviato alla domanda Informazioni di contatto. Se l'indagine prevede più domande che richiedono un indirizzo e-mail, HubSpot utilizzerà il primo indirizzo e-mail per creare un contatto.

    • Se non c'è un indirizzo e-mail nella domanda Informazioni di contatto, HubSpot ne cercherà uno negli altri campi di risposta a testo singolo. Se c'è un indirizzo e-mail con il formato e-mail normale name@company.com, HubSpot assocerà questo indirizzo e-mail al rispondente.

• HubSpot sincronizzerà anche il nome del rispondente di un'indagine da una domanda sulle Informazioni di contatto . Se il rispondente è un contatto il cui nome esiste già, il nome del contatto non verrà aggiornato.

Inviare un sondaggio a un contatto

Per inviare un sondaggio dalla dashboard dei contatti:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Selezionare la casella di controllo accanto ai contatti a cui si desidera inviare un sondaggio.
• Nel menu superiore, fare clic su Altro > Invia sondaggio.

• Nel pannello di destra, selezionare l'indagine che si desidera inviare al contatto.
• Fare clic su Invia.

Per inviare un sondaggio da un record di contatto:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Fare clic sul nome del contatto.
• Nel pannello di destra, nella sezione SurveyMonkey, cliccate su Invia indagine esistente.
• Nel pannello di destra, selezionare l'indagine che si desidera inviare al contatto.
• Fare clic su Invia.
• Quando l'indagine è stata inviata, lo stato e i dettagli vengono visualizzati nella sezione SurveyMonkey del record del contatto.

Nota bene: non è possibile inviare sondaggi personalizzati da HubSpot.

Visualizza i dati di SurveyMonkey in HubSpot

Quando la sincronizzazione è attivata per un'indagine, HubSpot sincronizzerà tutti i dati esistenti, insieme a quelli dei nuovi rispondenti. Tutti i nuovi indirizzi e-mail saranno creati come nuovi contatti in HubSpot. I contatti esistenti avranno i dati dell'indagine aggiunti al loro record di contatto.

Le risposte non aggiornano le proprietà del contatto, ma appaiono nella timeline del contatto. È inoltre possibile visualizzare e segmentare i dati delle risposte nei singoli record di contatto e negli elenchi.

Nota bene: in HubSpot viene memorizzata solo l'ultima risposta a un sondaggio per contatto.

Visualizzare i dati di SurveyMonkey su un record di contatto individuale

Una volta sincronizzate le indagini SurveyMonkey, le risposte alle indagini appariranno come attività nella timeline dei vostri contatti. Se hai un piano SurveyMonkey Basic, l'evento della timeline mostrerà che il contatto ha risposto all'indagine. Se avete un piano SurveyMonkey annuale a pagamento, l'evento della timeline mostrerà una ripartizione delle risposte dei vostri contatti a domande specifiche.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Fare clic sul nome di un contatto.
• Nella parte superiore della timeline del contatto, fare clic su Filtra attività, quindi selezionare la casella di controllo SurveyMonkey .

Segmentare i contatti in base all'attività di SurveyMonkey negli elenchi

• Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.
• In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
• In alto a sinistra, fare clic sull' icona dellamatitaper la modifica e assegnare un nome all'elenco, quindi fare clic sul menu a discesa e selezionare se deve essere un elenco Attivo o Statico.
• Nella sezione Filtri, selezionare le indagini SurveyMonkey.
• Usare la barra di ricerca per cercare e selezionare un sondaggio, quindi selezionare ha ottenuto una risposta o non ha ottenuto una risposta.
• Fare clic su Applica filtro.