Utilizzare l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey

L'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey consente di inviare indagini da HubSpot e di utilizzare i dati di SurveyMonkey in HubSpot per segmentare e qualificare i contatti.

Requisiti per l'integrazione

• È necessario essere un super amministratore o avere Modificare le impostazioni della proprietà e Accesso al mercato delle app sul tuo account HubSpot.
• Un piano SurveyMonkey a pagamento.

Nota bene: il paese ospitante della tua licenza SurveyMonkey deve corrispondere al centro dati in cui è ospitato il tuo account HubSpot. Ad esempio, se il tuo account HubSpot è ospitato nel centro dati del Nord America, puoi collegarti solo a un account SurveyMonkey con una licenza negli Stati Uniti.

Se stai utilizzando un account SurveyMonkey Basic, non è possibile sincronizzare le indagini raccolte da un raccoglitore di link web o da un raccoglitore di e-mail Se in passato hai sincronizzato le indagini utilizzando un raccoglitore di e-mail, sei ancora in grado di visualizzare le risposte passate nel tuo account HubSpot. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare il metodo del raccoglitore di e-mail in futuro.

Installare l'integrazione SurveyMonkey

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione SurveyMonkey.
• In alto a destra, fare clic su Installa applicazione.
• Inserire le credenziali di SurveyMonkey e fare clic su Accedi.
• Nella schermata successiva, clicca su Autorizza per dare a HubSpot il permesso di accedere al tuo account SurveyMonkey.
• Se si utilizza un piano SurveyMonkey a pagamento, si consiglia di attivare la casella di controllo Visualizza risposte insieme alle risposte al momento della connessione per garantire la piena funzionalità dell'integrazione.
  
  

Sincronizzazione dei dati di SurveyMonkey con HubSpot

Per sincronizzare i dati di un'indagine esistente:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Clicca su SurveyMonkey.
• Fai clic per attivare l'interruttore nella colonna Sincronizzazione.

Se non hai creato alcuna indagine, puoi creare la tua prima indagine:

• Clicca sul link Crea la tua prima indagine su SurveyMonkey per accedere al tuo account SurveyMonkey e impostare un'indagine. Puoi raccogliere le risposte all'indagine in HubSpot con un raccoglitore di inviti via e-mail o con un raccoglitore di link web.

Nota bene: per le indagini con raccoglitore di link web, almeno un rispondente deve inviare una risposta con un indirizzo e-mail valido per attivare la sincronizzazione con HubSpot.

Sincronizzazione degli indirizzi e-mail e dei nomi dei rispondenti all'indagine

• HubSpot raccoglie l'indirizzo e-mail del rispondente a un'indagine in modo diverso a seconda del tipo di indagine:

  • Indagini con invito via e-mail: non è necessario includere un campo indirizzo e-mail nell'indagine. L'indirizzo e-mail dell'utente viene raccolto automaticamente quando clicca sul link all'indagine nell'e-mail di SurveyMonkey.

  • Indagini con raccoglitore di link web: devi chiedere ai tuoi rispondenti il loro indirizzo e-mail. Esistono due modi per raccogliere gli indirizzi e-mail che funzionano con HubSpot:

    • Includere una domandasulle informazioni di contatto con il campo Indirizzo e-mail. La domanda può essere aggiunta in qualsiasi punto dell'indagine e l'etichetta del campo Indirizzo e-mail può essere in qualsiasi lingua.

    • Includere una domanda a casella di testo singola che chiede ai rispondenti un'e-mail.

    • Se si includono entrambi i tipi di domande in un'indagine, HubSpot sincronizzerà l'indirizzo e-mail inviato alla domanda Informazioni di contatto. Se l'indagine ha più domande che richiedono un indirizzo e-mail, HubSpot utilizzerà il primo indirizzo e-mail per creare un contatto.

    • Se non c'è un indirizzo e-mail nella domanda Informazioni di contatto, HubSpot ne cercherà uno negli altri campi di risposta a testo singolo. Se c'è un indirizzo e-mail con il formato e-mail normale name@company.com, HubSpot assocerà questo indirizzo e-mail al rispondente.

• HubSpot sincronizzerà anche il nome del rispondente di un'indagine da una domanda Informazioni di contatto . Se il rispondente è un contatto il cui nome esiste già, il nome del contatto non verrà aggiornato.

Inviare un'indagine a un contatto

Per inviare un'indagine dalla dashboard dei contatti:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Selezionare la casella di controllo accanto ai contatti a cui si desidera inviare un'indagine.
• Nel menu superiore, fare clic su Altro > Invia sondaggio.

• Nel pannello di destra, selezionare l'indagine che si desidera inviare al contatto.
• Fare clic su Invia.

Per inviare un sondaggio da un record di contatto:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome del contatto.
• Nel pannello destro, nella sezione SurveyMonkey, fare clic su Invia indagine esistente.
• Nel pannello di destra, selezionare l'indagine che si desidera inviare al contatto.
• Fare clic su Invia.
• Quando l'indagine è stata inviata, si vedranno lo stato e i dettagli nella sezione SurveyMonkey del record del contatto.

Nota bene: non è possibile inviare indagini personalizzate da HubSpot.

Visualizzare i dati di SurveyMonkey in HubSpot

Quando la sincronizzazione è attivata per un'indagine, HubSpot sincronizzerà tutti i dati esistenti, insieme a tutti i nuovi dati dei rispondenti. Tutti i nuovi indirizzi e-mail saranno creati come nuovi contatti in HubSpot. I contatti esistenti vedranno i dati dell'indagine aggiunti al loro record di contatto.

Le risposte non aggiorneranno le proprietà del contatto, ma appariranno nella timeline del contatto. È inoltre possibile visualizzare e segmentare i dati delle risposte nei singoli record di contatto e negli elenchi.

Nota bene: solo l'ultima risposta a un'indagine per contatto sarà memorizzata in HubSpot.

Visualizzare i dati di SurveyMonkey su un record di contatto individuale

Una volta sincronizzate le indagini SurveyMonkey, le risposte alle indagini appariranno come attività nella timeline dei contatti. Se hai un piano SurveyMonkey Basic, l'evento della timeline mostrerà che il contatto ha risposto all'indagine. Se si dispone di un piano SurveyMonkey annuale a pagamento, l'evento della timeline mostrerà una ripartizione delle risposte dei contatti a domande specifiche.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome di un contatto.
• Nella parte superiore della timeline del contatto, fare clic su Filtra attività, quindi selezionare la casella di controllo SurveyMonkey .

Segmentare i contatti in base all'attività SurveyMonkey negli elenchi

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
• In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
• In alto a sinistra, fare clic sul pulsante modifica e dare un nome all'elenco, quindi fare clic sulmenu a discesa e selezionare se deve essere un elenco Attivo o Statico.
• Nella sezione Filtri, selezionare Indagini SurveyMonkey.
• Utilizzare la barra di ricerca per cercare e selezionare un'indagine, quindi selezionare Ha ottenuto una risposta o Non ha ottenuto una risposta.
• Fare clic su Applica filtro.