Utilizzare l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey

L'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey consente di inviare sondaggi da HubSpot e di utilizzare i dati di SurveyMonkey in HubSpot per segmentare e qualificare i contatti.

Prima di iniziare

Se si dispone di un account SurveyMonkey Basic, non è possibile sincronizzare le indagini raccolte da un raccoglitore di link web o da un raccoglitore di e-mail. Se in passato avete sincronizzato le indagini utilizzando un raccoglitore di e-mail, potete ancora visualizzare le risposte passate nel vostro account HubSpot. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare il metodo del raccoglitore di e-mail in futuro.

Nota bene: l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey può essere collegata solo a un account SurveyMonkey con licenza negli Stati Uniti.

Rata l'integrazione con SurveyMonkey

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Utilizzate la barra di ricerca per individuare e selezionare SurveyMonkey.
3. Fare clic su Rata.
4. Inserisci le tue credenziali SurveyMonkey e clicca su Accedi. 

Recensione delle impostazioni di sincronizzazione

Configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'integrazione di HubSpot con SurveyMonkey e decidere come sincronizzare le indagini da SurveyMonkey a HubSpot. 

Gestione delle impostazioni di sincronizzazione globale per le indagini SurveyMonkey 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Cliccate su SurveyMonkey.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni globali . 
4. Nella scheda Impostazioni globali, selezionare la casella di controllo Sincronizza dati da nuove indagini per sincronizzare automaticamente tutte le future indagini SurveyMonkey con HubSpot. 

5. Per sincronizzare le risposte all'indagine incomplete da SurveyMonkey a HubSpot, selezionare la casella di controllo Includi risposte parziali all'indagine .

Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per le singole indagini SurveyMonkey

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Cliccate su SurveyMonkey.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni globali . 
4. Nella scheda Impostazioni globali, è possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare le indagini in base al nome dell'indagine.

5. Per sincronizzare i dati di un'indagine passata, passate sopra l'indagine e cliccate su Sincronizza ora per sincronizzare tutti i dati storici dell'indagine con HubSpot.

1. Fare clic sul nome dell'indagine.
2. Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo Sincronizzazione automatica delle risposte all'indagine per sincronizzare automaticamente le future risposte all'indagine per la singola indagine. Quindi, selezionare la casella di controllo Includi risposte parziali all'indagine per sincronizzare le risposte parziali per quell'indagine. 

Sincronizzazione degli indirizzi e-mail e dei nomi dei partecipanti al sondaggio

HubSpot raccoglie l'indirizzo e-mail del rispondente a un'indagine in modo diverso a seconda del tipo di indagine:

• • Sondaggi con invito via e-mail: non è necessario includere un campo per l'indirizzo e-mail nel sondaggio. L'indirizzo e-mail dell'utente viene raccolto automaticamente quando clicca sul link dell'indagine nell'e-mail di SurveyMonkey.

  • Sondaggi con raccoglitore di link web: dovete chiedere ai vostri intervistati il loro indirizzo e-mail. Ci sono due modi per raccogliere i loro indirizzi e-mail che funzionano con HubSpot:

    • Includere una domandasulle informazioni di contatto nel campo dell' indirizzo e-mail . La domanda può essere aggiunta in qualsiasi punto dell'indagine e l'etichetta del campo Indirizzo e-mail può essere in qualsiasi lingua.

    • Includere una domanda a casella di testo singola che chieda ai rispondenti un'e-mail.

    • Se si includono entrambi i tipi di domande in un'indagine, HubSpot sincronizzerà l'indirizzo e-mail inviato alla domanda Informazioni sul contatto . Se l'indagine ha più domande che richiedono un indirizzo e-mail, HubSpot utilizzerà il primo indirizzo e-mail per creare un contatto.

    • Se non c'è un indirizzo e-mail nella domanda Informazioni sul contatto , HubSpot ne cercherà uno negli altri campi di risposta a testo singolo. Se c'è un indirizzo e-mail con il formato e-mail normale name@company.com, HubSpot assocerà questo indirizzo e-mail al rispondente. 

HubSpot sincronizzerà anche il nome di un partecipante all'indagine da una domanda sui Contatti . Se il rispondente è un contatto il cui nome esiste già, il nome del contatto non verrà aggiornato.

Inviare un sondaggio dalla visualizzazione di un contatto

Per inviare un sondaggio dal dashboard dei contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Selezionare la casella di controllo accanto ai contatti a cui si desidera inviare un sondaggio.
3. Nel menu superiore, fare clic su Altro > Inviare un'indagine SurveyMonkey.

4. Nel pannello di destra, selezionare l'indagine che si desidera inviare al contatto. 
5. Fare clic su Invia.

Inviare un sondaggio da un record del contatto

Per inviare un sondaggio da un record del contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome del contatto.
3. Nel pannello di destra, nella scheda di SurveyMonkey , cliccate su Invia indagine esistente.
4. Nel pannello di destra, selezionare l' indagine che si desidera inviare al contatto. 
5. Fare clic su Invia.
6. Quando il sondaggio è stato inviato, lo stato e i dettagli vengono visualizzati nella scheda di RecordMonkey sul record del contatto.

Nota bene: non è possibile inviare sondaggi personalizzati da HubSpot. 

Inviare un sondaggio attraverso i flussi di lavoro

Utilizzate l'azione del flusso di lavoro Invia indagine per inviare automaticamente le indagini SurveyMonkey da HubSpot. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per inviare automaticamente un'indagine SurveyMonkey a un contatto quando il suo ticket con il team di assistenza viene chiuso.

È possibile utilizzare questa azione sia nei flussi di lavoro basati sui contatti che in altri tipi di flussi di lavoro. Per saperne di più sull'uso delle azioni del flusso di lavoro basate sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro.

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione. 
4. Nel pannello di sinistra, sotto SurveyMonkey, selezionate Invia sondaggio. 
5. Per selezionare il sondaggio da inviare, fare clic sul menu a discesa Seleziona un sondaggio . 

Visualizza i dati di SurveyMonkey in HubSpot

Quando la sincronizzazione è attivata per un'indagine, HubSpot sincronizza tutti i dati esistenti, insieme a quelli dei nuovi rispondenti. Tutti i nuovi indirizzi e-mail saranno creati come nuovi contatti in HubSpot. I contatti esistenti vedranno i dati del sondaggio aggiunti al loro record del contatto.

Le risposte non aggiorneranno le proprietà del contatto, ma appariranno nella cronologia del contatto. È inoltre possibile visualizzare e segmentare i dati di risposta su singoli record del contatto e in segmenti.

Registrare i dati di SurveyMonkey su un singolo record del contatto

Una volta sincronizzate le indagini SurveyMonkey, le risposte alle indagini appariranno come attività nella cronologia dei contatti. I punteggi dei sondaggi a quiz appariranno anche nei record del contatto insieme alle risposte e sarà possibile utilizzarli come criteri nei flussi di lavoro e nei segmenti basati sui contatti. Se si dispone di un piano SurveyMonkey Basic, l'evento cronologia mostrerà che il contatto ha risposto all'indagine. Se avete un piano annuale a pagamento di SurveyMonkey, l'evento Cronologia mostrerà una ripartizione delle risposte dei vostri contatti a domande specifiche.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome di un contatto.
3. Nella parte superiore della cronologia del contatto, fare clic su Filtra attività, quindi selezionare la casella di controllo SurveyMonkey . 

Segmento dei contatti in base all'attività svolta su SurveyMonkey in segmenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea segmento.
3. Selezionare Contatti come oggetto del segmento. Quindi fare clic su Avanti.
4. Fare clic su add Aggiungi filtro. 
5. Fare clic sulla categoria Eventi , quindi selezionare SurveyMonkey.
6. Selezionare i criteri di segmento di SurveyMonkey per segmentare i contatti. 

• • Per segmentare i contatti in base al fatto che abbiano risposto o meno a un sondaggio: 
    • Selezionate le indagini SurveyMonkey. 
    • Usare la barra di ricerca per cercare e selezionare un sondaggio, quindi selezionare ha ottenuto una risposta o non ha ottenuto una risposta. 
  • È anche possibile segmentare in base alle risposte a una domanda specifica del sondaggio o in base a un determinato punteggio in un sondaggio a quiz:
    • Selezionare le domande di SurveyMonkey. 
    • Selezionare una domanda, quindi impostare i criteri di risposta.

7. Se necessario, aggiungere altri criteri al segmento, quindi fare clic su Recensione e Salva in alto a destra.