Usar la integración de HubSpot con SurveyMonkey

La integración de HubSpot con SurveyMonkey te permite enviar encuestas de HubSpot y usar los datos de SurveyMonkey en HubSpot para segmentar y calificar a tus contactos.

Requisitos de integración

• Debes tener permisos de Editar configuración de propiedad y Acceso al mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.
• Un plan de pagode SurveyMonkey. 

Tenga en cuenta que no es posible sincronizar las encuestas recopiladas por un recopilador de enlaces web o un recopilador de correo electrónico si utiliza una cuenta de SurveyMonkey Basic. Si sincronizó encuestas en el pasado utilizando un recopilador de correos electrónicos, aún podrá ver las respuestas anteriores en su cuenta de HubSpot; sin embargo, no podrá utilizar el recopilador de correos electrónicos en el futuro. 

Instalar la integración con SurveyMonkey

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono del mercado marketplace situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Usa la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la integración de SurveyMonkey.
• En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
• Ingresa las credenciales de SurveyMonkey y haz clic en Iniciar sesión. 
• En la siguiente pantalla, haz clic en Autorizar para darle permiso a HubSpot para acceder a tu cuenta de SurveyMonkey.
• Si usas un plan de SurveyMonkey de pago, se recomienda activar la casilla de comprobación Ver preguntas junto con respuestas al conectarse para garantizar la funcionalidad completa de la integración. 
  
  

Sincronizar datos de SurveyMonkey con HubSpot

Para sincronizar datos de una encuesta existente:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en SurveyMonkey.
• Haz clic para activar el interruptor en la columna Sincronizar.

Si no has creado ninguna encuesta, puedes crear tu primera encuesta:

• Haz clic en el enlace Crear tu primera encuesta en SurveyMonkey para ir a tu cuenta de SurveyMonkey y configurar una encuesta. Puedes recopilar respuestas de encuestas en HubSpot con un colector de invitación de correo electrónico o una encuesta de un colector de enlaces web.

Nota: para encuestas del colector de enlaces web, al menos un encuestado debe enviar una respuesta con una dirección de correo válida para activar la sincronización con HubSpot.

Sincronizando direcciones de correo electrónico y nombres de encuestados

• HubSpot recopila la dirección de correo electrónico de un encuestado de forma diferente según el tipo de encuesta:

  • Encuestas de correo electrónico de invitación por correo: no necesitas incluir un campo de dirección de correo electrónico en la encuesta. La dirección de correo electrónico del usuario se obtiene automáticamente cuando hacen clic en el enlace de encuesta en el correo electrónico de SurveyMonkey.

  • Encuestas del colector de enlaces web: debes solicitar a tus encuestados sus direcciones de correo. Hay dos maneras de recopilar las direcciones de correo electrónico que funcionan con HubSpot:

    • Incluir una pregunta de Información de contacto con el campo Dirección de correo electrónico. La pregunta se puede agregar en cualquier parte en tu encuesta y la etiqueta del campo Dirección de correo electrónico puede estar en cualquier idioma.

    • Incluye una pregunta de Casilla de texto individual que solicite a tus encuestados un correo electrónico.

    • Si incluyes ambos tipos de preguntas en una encuesta, HubSpot sincronizará la dirección de correo electrónico enviada a la pregunta Información del contacto. Si tu encuesta tiene varias preguntas que piden una dirección de correo electrónico, HubSpot usará la primera dirección de correo electrónico para crear un contacto.

    • Si no hay dirección de correo electrónico en la pregunta Información del contacto, HubSpot la buscará los otros campos de respuesta de texto único. Si hay una dirección de correo electrónico con el nombre normal del formato de correo electrónico nombre@empresa.com, HubSpot asociará esta dirección de correo con el encuestado. 

• HubSpot también sincronizará el nombre de un encuestado de una pregunta de Información de Contacto. Si el encuestado es un contacto cuyo nombre ya existe, el nombre del contacto no se actualizará.

Enviar una encuesta a un contacto

Para enviar una encuesta desde el panel de contactos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Selecciona la casilla de comprobación junto a los contactos a los que deseas enviarles una encuesta.
• En el menú superior, haz clic en Más > Enviar encuesta.

• En el panel derecho, selecciona la encuesta que deseas enviar al contacto. 
• Haz clic en Enviar.

Para enviar una encuesta desde un registro de contacto:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Haz clic en el nombre del contacto.
• En el panel derecho, en la sección SurveyMonkey, haz clic en Enviar encuesta existente.
• En el panel derecho, selecciona la encuesta que deseas enviar al contacto. 
• Haz clic en Enviar.
• Cuando se haya enviado la encuesta, verás el estado y los detalles en la sección SurveyMonkey en el registro de contacto.

Nota: no es posible enviar encuestas personalizadas desde HubSpot. 

Ver datos de SurveyMonkey en HubSpot

Al sincronizar está activada para una encuesta, HubSpot sincronizará todos los datos existentes, junto con los nuevos datos de los encuestados. Cualquier nueva dirección de correo electrónico se creará como nuevos contactos en HubSpot. Los contactos existentes tendrán los datos de la encuesta agregados a su registro de contacto.

Las respuestas no actualizarán las propiedades de contacto, pero aparecerán en la cronología del contacto. También puedes ver y segmentar los datos de respuesta en registros de contactos individuales y en listas.

Nota: solo la última respuesta para una encuesta por contacto se almacena en HubSpot.

Ver datos de SurveyMonkey en un registro de contacto individual

Una vez que hayas sincronizado tus encuestas de SurveyMonkey, las respuestas de encuestas aparecerán como actividades en las cronologías de tus contactos. Si tienes un plan Básico de SurveyMonkey, el evento de línea de tiempo mostrará que el contacto respondió a la encuesta. Si tienes un plan de SurveyMonkey de pago anual, el evento de línea de tiempo mostrará un desglose de las respuestas de tus contactos a preguntas específicas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Haz clic en el nombre de un contacto.
• En la parte superior de la cronología del contacto, haz clic en Filtrar actividad, luego selecciona la casilla de comprobación SurveyMonkey.  

Segmenta los contactos según la actividad de SurveyMonkey en las listas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear lista.
• En la parte superior izquierda, haz clic en el edit ícono del lápiz y asígnale un nombre a la lista, luego haz clic en el menú desplegable y selecciona si va a ser una Lista activa o una Lista estática.
• En la sección Filtros, selecciona Respuesta de SurveyMonkey.
• Usa la barra de búsqueda para buscar y seleccionar una encuesta y luego selecciona obtuvo una respuesta o no obtuvo una respuesta. 
• Haz clic en Aplicar filtro.