Usar la integración de HubSpot con SurveyMonkey

La integración de HubSpot con SurveyMonkey te permite enviar encuestas desde HubSpot y utilizar los datos de SurveyMonkey en HubSpot para segmentar y calificar tus contactos.

Requisitos de integración

• Debe ser superadministrador o tener Editar configuración de propiedades y Acceso a App Marketplace en tu cuenta de HubSpot.
• Un plan de pagode SurveyMonkey. 

Tenga en cuenta lo siguiente: el país anfitrión de su licencia de SurveyMonkey debe coincidir con el centro de datos en el que está alojadasu cuenta de HubSpot. Por ejemplo, si su cuenta de HubSpot está alojada en el centro de datos de América del Norte, sólo puede conectarse a una cuenta de SurveyMonkey con una licencia en los Estados Unidos. 

Si utiliza una cuenta SurveyMonkey Basic, no es posible sincronizar encuestas recopiladas por un recopilador de enlace web o un recopilador de correo electrónico. Si ha sincronizado encuestas anteriormente mediante un recopilador de correo electrónico, aún podrá ver las respuestas anteriores en su cuenta de HubSpot. Sin embargo, en adelante no podrá utilizar el método de recogida de correo electrónico. 

Instalar la integración de SurveyMonkey

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Utilice la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la integración de SurveyMonkey.
• En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
• Introduzca sus credenciales de SurveyMonkey y haga clic en Iniciar sesión. 
• En la siguiente pantalla, haga clic en Autorizar para dar permiso a HubSpot para acceder a su cuenta de SurveyMonkey.
• Si usas un plan de SurveyMonkey de pago, se recomienda activar la casilla de comprobación Ver preguntas junto con respuestas al conectarse para garantizar la funcionalidad completa de la integración. 
  
  

Sincronizar datos de SurveyMonkey con HubSpot

Para sincronizar datos de una encuesta existente:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en SurveyMonkey.
• Haz clic para activar el interruptor en la columna Sincronizar.

Si no has creado ninguna encuesta, puedes crear tu primera encuesta:

• Haga clic en el enlace Cree su primera encuesta en SurveyMonkey para ir a su cuenta de SurveyMonkey y configurar una encuesta. Puede recopilar respuestas de encuestas en HubSpot con unrecopilador de invitaciones por correo electrónico o una encuesta derecopilador de enlaces web.

Nota: para encuestas del colector de enlaces web, al menos un encuestado debe enviar una respuesta con una dirección de correo válida para activar la sincronización con HubSpot.

Sincronizando direcciones de correo electrónico y nombres de encuestados

• HubSpot recopila la dirección de correo electrónico de un encuestado de forma diferente según el tipo de encuesta:

  • Encuestas de correo electrónico de invitación por correo: no necesitas incluir un campo de dirección de correo electrónico en la encuesta. La dirección de correo electrónico del usuario se obtiene automáticamente cuando hacen clic en el enlace de encuesta en el correo electrónico de SurveyMonkey.

  • Encuestas de recopilación de enlaces web: debe pedir a sus encuestados sus direcciones de correo electrónico. Hay dos maneras de recopilar las direcciones de correo electrónico que funcionan con HubSpot:

    • Incluya una pregunta de Información de contactocon el campoDirección de correo electrónico. La pregunta se puede agregar en cualquier parte en tu encuesta y la etiqueta del campo Dirección de correo electrónico puede estar en cualquier idioma.

    • Incluye una pregunta de Casilla de texto individual que solicite a tus encuestados un correo electrónico.

    • Si incluyes ambos tipos de preguntas en una encuesta, HubSpot sincronizará la dirección de correo electrónico enviada a la pregunta Información del contacto. Si tu encuesta tiene varias preguntas que piden una dirección de correo electrónico, HubSpot usará la primera dirección de correo electrónico para crear un contacto.

    • Si no hay dirección de correo electrónico en la pregunta Información del contacto, HubSpot la buscará los otros campos de respuesta de texto único. Si hay una dirección de correo electrónico con el nombre normal del formato de correo electrónico nombre@empresa.com, HubSpot asociará esta dirección de correo con el encuestado. 

• HubSpot también sincronizará el nombre de un encuestado de una pregunta de Información de Contacto. Si el encuestado es un contacto cuyo nombre ya existe, el nombre del contacto no se actualizará.

Enviar una encuesta a un contacto

Para enviar una encuesta desde el panel de contactos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Selecciona la casilla de comprobación junto a los contactos a los que deseas enviarles una encuesta.
• En el menú superior, haz clic en Más > Enviar encuesta.

• En el panel derecho, selecciona la encuesta que deseas enviar al contacto. 
• Haz clic en Enviar.

Para enviar una encuesta desde un registro de contacto:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Haz clic en el nombre del contacto.
• En el panel derecho, en la sección SurveyMonkey, haz clic en Enviar encuesta existente.
• En el panel derecho, selecciona la encuesta que deseas enviar al contacto. 
• Haz clic en Enviar.
• Cuando se haya enviado la encuesta, verás el estado y los detalles en la sección SurveyMonkey en el registro de contacto.

Nota: no es posible enviar encuestas personalizadas desde HubSpot. 

Ver datos de SurveyMonkey en HubSpot

Al sincronizar está activada para una encuesta, HubSpot sincronizará todos los datos existentes, junto con los nuevos datos de los encuestados. Las nuevas direcciones de correo electrónico se crearán como nuevos contactos en HubSpot. A los contactos existentes se les añadirán los datos de la encuesta a su ficha de contacto.

Las respuestas no actualizarán las propiedades de contacto, pero aparecerán en la cronología del contacto. También puedes ver y segmentar los datos de respuesta en registros de contactos individuales y en listas.

Nota: sólo la última respuesta de una encuesta por contacto se almacenará en HubSpot. 

Ver datos de SurveyMonkey en un registro de contacto individual

Una vez que hayas sincronizado tus encuestas de SurveyMonkey, las respuestas de encuestas aparecerán como actividades en las cronologías de tus contactos. Si tienes un plan Básico de SurveyMonkey, el evento de línea de tiempo mostrará que el contacto respondió a la encuesta. Si tienes un plan de SurveyMonkey de pago anual, el evento de línea de tiempo mostrará un desglose de las respuestas de tus contactos a preguntas específicas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Haz clic en el nombre de un contacto.
• En la parte superior de la cronología del contacto, haz clic en Filtrar actividad, luego selecciona la casilla de comprobación SurveyMonkey. 

Segmentar los contactos en función de la actividad de SurveyMonkey en las listas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear lista.
• En la parte superior izquierda, haga clic en el icono edit icono del lápiz y asigne un nombre a la lista. A continuación, haga clic en el menú desplegable   y seleccione si debe ser una lista Activao Estática.
• En la sección Filtros, seleccione Encuestas SurveyMonkey.
• Usa la barra de búsqueda para buscar y seleccionar una encuesta y luego selecciona obtuvo una respuesta o no obtuvo una respuesta. 
• Haga clic en Aplicar filtro.