Använd HubSpots integration med SurveyMonkey

HubSpots integration med SurveyMonkey gör att du kan skicka enkäter från HubSpot och använda SurveyMonkey-data i HubSpot för att segmentera och kvalificera dina kontakter.

Innan du sätter igång

Om du har ett SurveyMonkey Basic-konto är det inte möjligt att synkronisera enkäter som samlas in av en webblänkinsamlare eller e-postinsamlare. Om du tidigare har synkroniserat enkäter med hjälp av en e-postinsamlare kan du fortfarande se tidigare svar på ditt HubSpot-konto. Du kommer dock inte att kunna använda metoden med e-postsamlare i fortsättningen.

Observera: HubSpots integration med SurveyMonkey kan endast anslutas till ett SurveyMonkey-konto med en licens i USA.

Delbetalning av integrationen för SurveyMonkey

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Använd sökfältet för att hitta och välja SurveyMonkey.
3. Klicka på Delbetalning.
4. Ange dina SurveyMonkey-referenser och klicka på Logga in. 

Granskning av synkroniseringsinställningar

Konfigurera synkroniseringsinställningarna för HubSpots integration med SurveyMonkey och bestäm hur enkäter ska synkroniseras från SurveyMonkey till HubSpot. 

Hantera globala synkroniseringsinställningar för SurveyMonkey-enkäter 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på SurveyMonkey.
3. Klicka på fliken Globala inställningar . 
4. På fliken Globala inställningar markerar du kryssrutan Synkronisera data från nya enkäter för att synkronisera alla framtida SurveyMonkey-enkäter till HubSpot automatiskt. 

5. Om du vill synkronisera ofullständiga enkätsvar från SurveyMonkey till HubSpot markerar du kryssrutan Inkludera partiella enkätsvar .

Hantera synkroniseringsinställningar för enskilda SurveyMonkey-enkäter

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på SurveyMonkey.
3. Klicka på fliken Globala inställningar . 
4. På fliken Globala inställningar kan du använda sökfältet för att söka enkäter efter enkätnamn.

5. För att synkronisera data för en tidigare undersökning, håll muspekaren över undersökningen och klicka på Synkronisera nu för att synkronisera alla historiska undersökningsdata till HubSpot.

1. Klicka på namnet på undersökningen.
2. I den högra panelen markerar du kryssrutan Synkronisera enk ätsvar automatiskt för att automatiskt synkronisera framtida enkätsvar för den enskilda enkäten. Markera sedan kryssrutan Inkludera parti ella enkätsvar för att synkronisera partiella svar för den enkäten. 

Synkronisering av e-postadresser och namn från respondenter

HubSpot samlar in en undersökningsdeltagares e-postadress på olika sätt beroende på undersökningstyp:

• • Enkäter med e-postinbjudan till insamlare: du behöver inte inkludera ett fält för e-postadress i enkäten. Användarens e-postadress samlas in automatiskt när de klickar på enkätlänken i SurveyMonkey-e-postmeddelandet.

  • Enkäter med webblänksamlare: du måste be respondenterna om deras e-postadresser. Det finns två sätt att samla in deras e-postadresser som kommer att fungera med HubSpot:

    • Inkludera en fråga omKontakt med fältet E-postadress . Frågan kan läggas till var som helst i enkäten och etiketten för fältet E-postadress kan vara på vilket språk som helst.

    • Inkludera en fråga med en enda textruta där respondenterna ombeds ange sin e-postadress.

    • Om du inkluderar båda typerna av frågor i en undersökning kommer HubSpot att synkronisera den e-postadress som skickas till frågan om Kontakt . Om din undersökning har flera frågor som ber om en e-postadress kommer HubSpot att använda den första e-postadressen för att skapa en kontakt.

    • Om det inte finns någon e-postadress i frågan Kontakt kommer HubSpot att söka efter en e-postadress i de andra svarsfälten med enkel text. Om det finns en e-postadress med det normala e-postformatet name@company.com kommer HubSpot att associera den här e-postadressen med respondenten. 

HubSpot kommer också att synkronisera en undersökningsdeltagares namn från en fråga om Kontakt . Om den svarande är en kontakt vars namn redan finns kommer kontaktens namn inte att uppdateras.

Skicka en enkät från en kontakt

För att skicka en enkät från instrumentpanelen för kontakt:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Markera kryssrutan bredvid de kontakter som du vill skicka en enkät till.
3. I toppmenyn klickar du på Mer > Skicka SurveyMonkey-enkät.

4. I den högra panelen väljer du den enkät som du vill skicka till kontakten. 
5. Klicka på Skicka.

Skicka en enkät från ett kontaktregister

För att skicka en enkät från ett kontaktregister:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på namnet på kontakten.
3. Klicka på Skicka befintlig enkät i SurveyMonkey-kortet i den högra panelen.
4. I den högra panelen väljer du den enkät som du vill skicka till kontakten. 
5. Klicka på Skicka.
6. När enkäten har skickats ser du status och detaljer i SurveyMonkey-kortet i kontaktregistret.

Observera: det är inte möjligt att skicka anpassade enkäter från HubSpot. 

Skicka en enkät via arbetsflöden

Använd arbetsflödesåtgärden Skicka enk ät för att automatiskt skicka SurveyMonkey-enkäter från HubSpot. Du kan t.ex. använda den här åtgärden för att automatiskt skicka en SurveyMonkey-enkät till en kontakt när deras supportärende stängs.

Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra typer av arbetsflöden. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra typer av arbetsflöden.

1. På ditt HubSpot-konto navigerar du till Automation > Arbetsflöden.
2. Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller så kan du skapa ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesåtgärdsredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd. 
4. I den vänstra panelen under SurveyMonkey väljer du Skicka enkät. 
5. Välj den enkät du vill skicka genom att klicka på rullgardinsmenyn Välj en enkät . 

Visa SurveyMonkey-data i HubSpot

När synkronisering är aktiverad för en undersökning kommer HubSpot att synkronisera alla befintliga data, tillsammans med alla nya respondentdata. Alla nya e-postadresser kommer att skapas som nya kontakter i HubSpot. Befintliga kontakter kommer att få undersökningsuppgifterna tillagda i sitt kontaktregister.

Svaren uppdaterar inte kontaktegenskaperna, men de visas på kontaktens tidslinje. Du kan också visa och segmentera svarsdata för enskilda kontaktregister och i segment.

Visa SurveyMonkey-data i ett enskilt kontaktregister

När du har synkroniserat dina SurveyMonkey-enkäter kommer enkätsvaren att visas som aktiviteter på dina kontakters tidslinjer. Frågesportsresultat för frågesportsundersökningar kommer också att visas i kontaktregister tillsammans med svaren och du kommer att kunna använda dem som kriterier i kontaktbaserade arbetsflöden och segment. Om du har ett SurveyMonkey Basic-abonnemang visar händelsen Tidslinje att kontakten har svarat på enkäten. Om du har ett årligt betalt SurveyMonkey-abonnemang kommer händelsen Tidslinje att visa en uppdelning av dina kontakters svar på specifika frågor.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på namnet på en kontakt.
3. Klicka på Filtrera aktivitet längst upp i kontaktens tidslinje och markera kryssrutan SurveyMonkey . 

Segmentera kontakter baserat på aktiviteter i SurveyMonkey i segment

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på Skapa segment uppe till höger.
3. Välj Kontakter som objekt för segmentet. Klicka sedan på Nästa.
4. Klicka på add Lägg till filter. 
5. Klicka på kategorin Händelser och välj sedan SurveyMonkey på .
6. Välj SurveyMonkey-segmentkriterier för att segmentera dina kontakter. 

• • För att segmentera dina kontakter baserat på om de har svarat på en undersökning eller inte: 
    • Välj SurveyMonkey-undersökningar. 
    • Använd sökfältet för att söka efter och välja en undersökning, välj sedan fick ett svar eller fick inget svar. 
  • Du kan också segmentera baserat på svar på en specifik fråga i undersökningen eller baserat på en viss poäng i en frågesportsbaserad undersökning:
    • Välj frågor från SurveyMonkey. 
    • Välj en fråga och ställ sedan in svarskriterierna.

7. Lägg till ytterligare kriterier i segmentet om det behövs och klicka sedan på Granskning och Spara längst upp till höger.