Använd HubSpots integration med SurveyMonkey
Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer |
HubSpots integration med SurveyMonkey gör att du kan skicka enkäter från HubSpot och använda SurveyMonkey-data i HubSpot för att segmentera och kvalificera dina kontakter.
Krav på integration
- Du måste antingen vara en superadministratör eller ha Redigera fastighetsinställningar och Tillgång till App Marketplace på ditt HubSpot-konto.
- En betald SurveyMonkey-plan.
Observera: värdlandet för din SurveyMonkey-licens måste matcha det datacenter som ditt HubSpot-konto är värd i. Om ditt HubSpot-konto till exempel finns i datacentret i Nordamerika kan du bara ansluta till ett SurveyMonkey-konto med en licens i USA.
Om du använder ett SurveyMonkey Basic-konto är det inte möjligt att synkronisera undersökningar som samlats in av en insamlare av webblänkar eller e-post Om du tidigare har synkroniserat undersökningar med hjälp av en insamlare av e-post kan du fortfarande visa alla tidigare svar i ditt HubSpot-konto. Du kommer dock inte att kunna använda e-postinsamlingsmetoden framöver.
Installera SurveyMonkey-integrationen
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.}
- Använd sökfältet för att hitta och välja SurveyMonkey-integrationen.
- Klicka på Installera app i övre högra hörnet.
- Ange dina SurveyMonkey-uppgifter och klicka på Logga in.
- På nästa skärm klickar du på Auktorisera för att ge HubSpot tillstånd att få tillgång till ditt SurveyMonkey-konto.
- Om du använder en betald SurveyMonkey-plan rekommenderas att du aktiverar kryssrutan Visa svar tillsammans med svar när du ansluter för att säkerställa full funktionalitet hos integrationen.
Synkronisera SurveyMonkey-data till HubSpot
För att synkronisera data från en befintlig undersökning:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.}
- Klicka på SurveyMonkey.
- Klicka för att aktivera knappen i kolumnen Synkronisering.
Om du inte har skapat några undersökningar kan du skapa din första:
- Klicka på länken Skapa din första undersökning på SurveyMonkey för att gå till ditt SurveyMonkey-konto ochskapa en undersökning. Du kan samla in enkätsvar i HubSpot med antingen en enkät mede-postinbjudan eller en enkät med enwebblänk.
Observera: För enkäter med insamlare av webblänkar måste minst en respondent skicka in ett svar med en giltig e-postadress för att det ska utlösas en synkronisering till HubSpot.
Synkronisering av e-postadresser och namn från respondenterna i undersökningen
-
HubSpot samlar in en enkätsvarares e-postadress på olika sätt beroende på enkätyp:
-
Insamlingsenkäter med e-postinbjudan: Du behöver inte inkludera ett e-postadressfält i enkäten. Användarens e-postadress samlas in automatiskt när de klickar på enkätlänken i SurveyMonkey-meddelandet.
-
Undersökningar med webblänkinsamling: Du måste be dina respondenter om deras e-postadresser. Det finns två sätt att samla in deras e-postadresser som fungerar med HubSpot:
-
Inkludera en fråga omkontaktinformation med fältet E-postadress. Frågan kan läggas till var som helst i undersökningen och etiketten i fältet för e-postadress kan vara på vilket språk som helst.
-
Inkludera en fråga med en enskild textruta där du ber dina respondenter om en e-postadress.
-
Om du inkluderar båda typerna av frågor i en enkät kommer HubSpot att synkronisera den e-postadress som lämnats in till frågan om kontaktinformation. Om din undersökning har flera frågor som frågar efter en e-postadress kommer HubSpot att använda den första e-postadressen för att skapa en kontakt.
-
Om det inte finns någon e-postadress i frågan om kontaktinformation kommer HubSpot att söka i de andra fälten för enkeltextsvar efter en sådan. Om det finns en e-postadress med det normala e-postformatet name@company.com kommer HubSpot att koppla ihop denna e-postadress med respondenten.
-
-
- HubSpot synkroniserar också en enkätsvarares namn från en fråga om kontaktinformation . Om respondenten är en kontakt vars namn redan finns kommer kontaktpersonens namn inte att uppdateras.
- HubSpot kommer att inte synkronisera en respondent om svaret är ofullständigteller om de är diskvalificerats.
- Om synkroniseringen till HubSpot upphör avinstallerar du SurveyMonkey-appen på ditt HubSpot-konto och installerar den på nytt för att återställa anslutningen.
Skicka en enkät till en kontakt
Så här skickar du en enkät från instrumentpanelen för kontakter:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.}
- Markera kryssrutan bredvid de kontakter du vill skicka en enkät till.
- Klicka på Mer > Skicka enkät i toppmenyn.
- I den högra panelen väljer du den enkät som du vill skicka till kontakten.
- Klicka på Skicka.
Skicka en enkät från en kontaktpost:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.}
- Klicka på namnet på kontakten.
- Klicka på Skicka befintlig enkät i avsnittet SurveyMonkey i den högra panelen.
- I den högra panelen väljer du den enkät som du vill skicka till kontakten.
- Klicka på Skicka.
- När undersökningen har skickats ser du status och detaljer i avsnittet SurveyMonkey på kontaktregistret.
Observera: Det är inte möjligt att skicka anpassade undersökningar från HubSpot.
Visa SurveyMonkey-data i HubSpot
När synkronisering är aktiverad för en enkät kommer HubSpot att synkronisera alla befintliga data, tillsammans med eventuella nya respondentdata. Alla nya e-postadresser kommer att skapas som nya kontakter i HubSpot. Befintliga kontakter kommer att få undersökningsdata tillagt i sin kontaktpost.
Svaren kommer inte att uppdatera kontaktens egenskaper, men de kommer att visas på kontaktens tidslinje. Du kan också visa och segmentera svarsdata på enskilda kontaktposter och i listor.
Observera att endast det senaste svaret på en enkät per kontakt kommer att lagras i HubSpot.
Visa SurveyMonkey-data på en enskild kontaktpost
När du har synkroniserat dina SurveyMonkey-enkäter kommer enkätsvaren att visas som aktiviteter på dina kontaktpersoners tidslinjer. Om du har en SurveyMonkey Basic-plan kommer händelsen på tidslinjen att visa att kontakten svarade på enkäten. Om du har en årlig betald SurveyMonkey-plan kommer tidslinjehändelsen att visa en uppdelning av dina kontaktpersoners svar på specifika frågor.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Klicka på namnet på en kontakt.
- Överst i kontaktpersonens tidslinje klickar du på Filtrera aktivitet och markerar sedan kryssrutan SurveyMonkey .
Segmentera kontakter baserat på SurveyMonkey-aktivitet i listor
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.}
- Klicka på Skapa lista uppe till höger.
- I övre vänstra hörnet klickar du på redigera pennikonenoch namnge listan, klicka sedan pårullgardinsmenyn och välj om det ska vara en aktiv lista eller en statisk lista.
- I avsnittet Filter väljer du SurveyMonkey-undersökningar.
- Använd sökfältet för att söka efter och välja en undersökning och välj sedan fick ett svar eller fick inget svar.
- Klicka på Tillämpa filter.