Använd HubSpots integration med SurveyMonkey

HubSpots integration med SurveyMonkey gör att du kan skicka enkäter från HubSpot och använda SurveyMonkey-data i HubSpot för att segmentera och kvalificera dina kontakter.

Krav för integration

En betalplan för SurveyMonkey krävs för att installera integrationen.

Om du har ett SurveyMonkey Basic-konto är det inte möjligt att synkronisera enkäter som samlats in med en webblänkinsamlare eller e-postinsamlare. Om du tidigare har synkroniserat enkäter med hjälp av en e-postinsamlare kan du fortfarande visa tidigare svar i ditt HubSpot-konto. Du kommer dock inte att kunna använda e-postinsamlingsmetoden framöver.

Observera: HubSpots integration med SurveyMonkey kan endast anslutas till ett SurveyMonkey-konto med en licens i USA.

Installera SurveyMonkey-integrationen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Använd sökfältet för att leta upp och välja SurveyMonkey.
3. Klicka på Installera.
4. Ange dina SurveyMonkey-referenser och klicka på Logga in.

Granska synkroniseringsinställningarna

Konfigurera synkroniseringsinställningarna för HubSpots integration med SurveyMonkey och bestäm hur enkäter ska synkroniseras från SurveyMonkey till HubSpot.

Hantera globala synkroniseringsinställningar för SurveyMonkey-enkäter

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på SurveyMonkey.
3. Klicka på fliken Globala inställningar .
4. På fliken Globala inställningar markerar du kryssrutan Synkronisera data från nya enkäter för att synkronisera alla framtida SurveyMonkey-enkäter till HubSpot automatiskt.

5. Om du vill synkronisera ofullständiga enkätsvar från SurveyMonkey till HubSpot markerar du kryssrutan Inkludera partiella enkätsvar .

Hantera synkroniseringsinställningar för enskilda SurveyMonkey-enkäter

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på SurveyMonkey.
3. Klicka på fliken Globala inställningar .
4. På fliken Globala inställningar kan du använda sökfältet för att söka efter enkäter efter enkätnamn.

5. Om du vill synkronisera data för en tidigare undersökning håller du muspekaren över undersökningen och klickar på Synkronisera nu för att synkronisera alla historiska undersökningsdata till HubSpot.

1. Klicka på namnet på undersökningen.
2. I den högra panelen markerar du kryssrutan Synkronisera enk ätsvar automatiskt för att automatiskt synkronisera framtida enkätsvar för den enskilda enkäten. Markera sedan kryssrutan Inkludera partiella enkätsvar för att synkronisera partiella svar för den enkäten.

Synkronisera e-postadresser och namn från enkätdeltagare

HubSpot samlar in en undersökningsdeltagares e-postadress på olika sätt beroende på undersökningstyp:

• • Enkätermed e-postinbjudan: du behöver inte inkludera ett fält för e-postadress i enkäten. Användarens e-postadress samlas in automatiskt när de klickar på enkätlänken i SurveyMonkey-e-postmeddelandet.

  • Enkäter med webblänk: du måste be dina respondenter om deras e-postadresser. Det finns två sätt att samla in deras e-postadresser som fungerar med HubSpot:

    • Inkludera enkontaktinformationsfråga med fältet E-postadress. Frågan kan läggas till var som helst i din undersökning och etiketten för fältet E-postadress kan vara på vilket språk som helst.

    • Inkludera en fråga med en enda textruta som ber respondenterna om en e-postadress.

    • Om du inkluderar båda typerna av frågor i en undersökning kommer HubSpot att synkronisera den e-postadress som skickas till frågan Kontaktinformation. Om din undersökning har flera frågor som frågar efter en e-postadress kommer HubSpot att använda den första e-postadressen för att skapa en kontakt.

    • Om det inte finns någon e-postadress i frågan om kontaktinformation söker HubSpot efter en e-postadress i de andra fälten för entextsvar. Om det finns en e-postadress med det normala e-postformatet name@company.com kommer HubSpot att associera den här e-postadressen med respondenten.

HubSpot kommer också att synkronisera en undersökningsdeltagares namn från en fråga om kontaktinformation . Om respondenten är en kontakt vars namn redan finns, kommer kontaktens namn inte att uppdateras.

Skicka en enkät från en kontaktvy

Så här skickar du en enkät från kontaktpanelen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Markera kryssrutan bredvid de kontakter som du vill skicka en enkät till.
3. I toppmenyn klickar du på Mer > Skicka SurveyMonkey-enkät.

4. I den högra panelen väljer du den enkät du vill skicka till kontakten.
5. Klicka på Skicka.

Skicka en enkät från en kontaktpost

Så här skickar du en enkät från en kontaktpost:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på kontaktens namn.
3. Klicka på Skicka befintlig enkät i SurveyMonkey-kortet i den högra panelen.
4. I den högra panelen väljer du den enkät som du vill skicka till kontakten.
5. Klicka på Skicka.
6. När undersökningen har skickats ser du status och detaljer i SurveyMonkey-kortet i kontaktens post.

Observera: det går inte att skicka egna enkäter från HubSpot.

Skicka en undersökning via arbetsflöden

Använd arbetsflödesåtgärden Skicka enkät för att automatiskt skicka SurveyMonkey-enkäter från HubSpot. Du kan till exempel använda den här åtgärden för att automatiskt skicka en SurveyMonkey-enkät till en kontakt när deras ärende med ditt supportteam har stängts.

Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra arbetsflödestyper. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automation > Arbetsflöden.
2. Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Eller så skapar du ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
4. I den vänstra panelen, under SurveyMonkey, väljer du Skicka enkät.
5. Välj den enkät du vill skicka genom att klicka på rullgardinsmenyn Välj en enkät .

Visa SurveyMonkey-data i HubSpot

När synkronisering är aktiverad för en undersökning kommer HubSpot att synkronisera alla befintliga data, tillsammans med alla nya respondentdata. Alla nya e-postadresser kommer att skapas som nya kontakter i HubSpot. Befintliga kontakter kommer att få undersökningsdata tillagda i sin kontaktpost.

Svaren kommer inte att uppdatera kontaktegenskaperna, men de kommer att visas på kontaktens tidslinje. Du kan också visa och segmentera svarsdata på enskilda kontaktposter och i segment.

Visa SurveyMonkey-data i en enskild kontaktpost

När du har synkroniserat dina SurveyMonkey-enkäter kommer enkätsvaren att visas som aktiviteter på dina kontakters tidslinjer. Frågesportsresultat för undersökningar av frågesportstyp visas också i kontaktposter tillsammans med svaren och du kan använda dem som kriterier i kontaktbaserade arbetsflöden och segment. Om du har en SurveyMonkey Basic-plan visar tidslinjehändelsen att kontakten har svarat på enkäten. Om du har en årlig betald SurveyMonkey-plan kommer tidslinjehändelsen att visa en uppdelning av dina kontakters svar på specifika frågor.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på namnet på en kontakt.
3. Klicka på Filtrera aktivitet högst upp på kontaktens tidslinje och markera sedan kryssrutan SurveyMonkey .

Segmentera kontakter baserat på SurveyMonkey-aktivitet i segment

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på Skapa segment längst upp till höger.
3. Välj Kontakter som objekt för segmentet. Klicka sedan på Nästa.
4. Klicka på add Lägg till filter.
5. Klicka på kategorin Evenemang och välj sedan SurveyMonkey.
6. Välj SurveyMonkey-segmentkriterierna för att segmentera dina kontakter.

• • Om du vill segmentera dina kontakter baserat på om de har svarat på en enkät eller inte:
    • Välj SurveyMonkey-undersökningar.
    • Använd sökfältet för att söka efter och välja en enkät och välj sedan fick ett svar eller fick inget svar .
  • Du kan också segmentera baserat på svar på en specifik fråga i enkäten eller baserat på en viss poäng i en frågesportsbaserad enkät:
    • Välj SurveyMonkey-frågor.
    • Välj en fråga och ställ sedan in svarskriterierna.

7. Lägg till ytterligare kriterier i ditt segment om det behövs och klicka sedan på Granska och spara längst upp till höger.