Använd HubSpots integration med SurveyMonkey

HubSpots integration med SurveyMonkey gör att du kan skicka undersökningar från HubSpot och använda SurveyMonkey-data i HubSpot för att segmentera och kvalificera dina kontakter.

Krav på integration

• Du måste antingen vara Superadmin eller ha behörigheterna Redigera inställningar för egenskaper och App Marketplace på ditt HubSpot-konto.
• En betald plan för SurveyMonkey.

Observera: värdlandet för din SurveyMonkey-licens måste matcha det datacenter där ditt HubSpot-konto finns. Om ditt HubSpot-konto till exempel finns i datacentret i Nordamerika kan du bara ansluta till ett SurveyMonkey-konto med en licens i USA.

Om du har ett SurveyMonkey Basic-konto är det inte möjligt att synkronisera undersökningar som samlats in med en webblänkinsamlare eller e-postinsamlare. Om du tidigare har synkroniserat undersökningar med hjälp av en e-postinsamlare kan du fortfarande visa tidigare svar i ditt HubSpot-konto. Du kommer dock inte att kunna använda metoden för insamling via e-post framöver.

Delbetalning av integrationen för SurveyMonkey

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Använd sökfältet för att hitta och välja SurveyMonkey integrationen.
• Klicka på Installera appar längst upp till höger.
• Ange dina SurveyMonkey-referenser och klicka på Logga in.

Granskning av synkroniseringsinställningar

Konfigurera synkroniseringsinställningarna för HubSpots integration med SurveyMonkey och bestäm hur undersökningar ska synkroniseras från SurveyMonkey till HubSpot.

Hantera globala synkroniseringsinställningar för undersökningar i SurveyMonkey

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Klicka på SurveyMonkey.
• På fliken Globala inställningar markerar du kryssrutan Synkronisera data från nya undersökningar automatiskt för att synkronisera alla framtida SurveyMonkey-undersökningar till HubSpot automatiskt.
• Om du vill synkronisera ofullständiga svar på undersökningar från SurveyMonkey till HubSpot markerar du kryssrutan Synkronisera partiella svar på undersökningar automatiskt .

Hantera synkroniseringsinställningar för enskilda SurveyMonkey-undersökningar

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Klicka på SurveyMonkey.
• På fliken Globala inställningar kan du använda sökfältet för att söka undersökningar efter undersökningsnamn.
• För att synkronisera data för en tidigare undersökning, håll muspekaren över undersökningen och klicka på Synkronisera nu för att synkronisera alla historiska undersökningsdata till HubSpot.

• Så här anpassar du synkroniseringsinställningarna för en enskild undersökning:
  • Klicka på namnet på undersökningen.
  • I den högra panelen markerar du kryssrutan Synkronisera enkätsvar automatiskt för att automatiskt synkronisera framtida enkätsvar för den enskilda undersökningen. Markera sedan kryssrutan Synkronisera parti ella undersökningssvar för att synkronisera partiella svar för den undersökningen.

Synkronisering av e-postadresser och namn från respondenter

• HubSpot samlar in en undersökningsdeltagares e-postadress på olika sätt baserat på undersökningstypen:

  • Undersökningar med e-postinbjudan: du behöver inte inkludera ett fält för e-postadress i undersökningen. Användarens e-postadress samlas in automatiskt när de klickar på undersökningslänken i e-postmeddelandet från SurveyMonkey.

  • Undersökningar med webblänk: du måste be dina respondenter om deras e-postadresser. Det finns två sätt att samla in deras e-postadresser som kommer att fungera med HubSpot:

    • Lägg till en fråga omKontakt med fältet E-post. Frågan kan läggas till var som helst i undersökningen och etiketten för fältet E-post kan vara på vilket språk som helst.

    • Inkludera en fråga med en enda textruta som ber respondenterna om en e-post.

    • Om du inkluderar båda typerna av frågor i en undersökning kommer HubSpot att synkronisera den e-postadress som skickas till frågan Kontakt. Om din undersökning har flera frågor som ber om en e-postadress kommer HubSpot att använda den första e-postadressen för att skapa en kontakt.

    • Om det inte finns någon e-postadress i frågan Kontakt kommer HubSpot att söka efter en e-postadress i de andra fälten för entextsvar. Om det finns en e-postadress med det normala e-postformatet name@company.com kommer HubSpot att associera denna e-postadress med respondenten.

• HubSpot kommer också att synkronisera en undersökningsdeltagares namn från en fråga om kontaktinformation . Om respondenten är en kontakt vars namn redan finns, kommer kontaktens namn inte att uppdateras.

Skicka en undersökning från en kontakt

För att skicka en undersökning från instrumentpanelen för kontakter:

• Markera kryssrutan bredvid de kontakter som du vill skicka en undersökning till.
• Klicka på Mer > Skicka SurveyMonkey-undersökning i toppmenyn.

• I den högra panelen väljer du den undersökning som du vill skicka till kontakten.
• Klicka på Skicka.

Skicka en undersökning från ett kontaktregister

För att skicka en undersökning från ett kontaktregister:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på namnet på kontakten.
• Klicka på Skicka befintlig undersökning i den högra panelen i avsnittet Undersökningar i SurveyMonkey.
• I den högra panelen väljer du den undersökning som du vill skicka till kontakten.
• Klicka på Skicka.
• När undersökningen har skickats ser du status och detaljer i SurveyMonkey-avsnittet i kontaktregistret.

Observera: det är inte möjligt att skicka anpassade undersökningar från HubSpot.

Skicka en undersökning via arbetsflöden

Använd arbetsflödesåtgärden Skicka SurveyMonkey-undersökning för att automatiskt skicka SurveyMonkey-undersökningar från HubSpot. Du kan till exempel använda den här åtgärden för att automatiskt skicka en SurveyMonkey-undersökning till en kontakt när deras supportärende med ditt supportteam stängs.

Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra typer av arbetsflöden. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra typer av arbetsflöden.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Du kan också skapa ett nytt arbetsflöde.
• I redigeraren för arbetsflödet klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I den vänstra panelen, under Undersökningar, väljer du Skicka undersökning.
• Om du vill välja den undersökning du vill skicka klickar du på rullgardinsmenyn Välj en undersökning.

Visa SurveyMonkey-data i HubSpot

När synkronisering är aktiverad för en undersökning kommer HubSpot att synkronisera alla befintliga data, tillsammans med alla nya respondentdata. Alla nya e-postadresser kommer att skapas som nya kontakter i HubSpot. Befintliga kontakter kommer att få undersökningsdata tillagda i sitt kontaktregister.

Svaren uppdaterar inte kontaktegenskaperna, men de visas på kontaktens tidslinje. Du kan också visa och segmentera svarsdata på enskilda kontaktregister och i listor.

Visa SurveyMonkey-data i ett enskilt kontaktregister

När du har synkroniserat dina SurveyMonkey-undersökningar visas enkätsvaren som aktiviteter på dina kontakters tidslinjer. Frågesportsresultat för undersökningar av frågesporttyp visas också i kontaktregister tillsammans med svar och du kan använda dem som kriterier i kontaktbaserade arbetsflöden och listor. Om du har en SurveyMonkey Basic-plan kommer händelsen i tidslinjen att visa att kontakten svarade på undersökningen. Om du har en årlig betald SurveyMonkey-plan visar händelsen i tidslinjen en uppdelning av dina kontakters svar på specifika frågor.

• Klicka på namnet på en kontakt.
• Klicka på Filtrera aktivitet högst upp i tidslinjen för kontakten och markera sedan kryssrutan SurveyMonkey .

Segmentera kontakter baserat på aktiviteter i SurveyMonkey i listor

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Klicka på Skapa lista uppe till höger.
• Klicka på pennikonen uppe till vänster edit pennikonen och namnge listan, klicka sedan pårullgardinsmenyn och välj om det ska vara en Aktiv lista eller en Statisk lista.
• I avsnittet Filter klickar du på add Lägg till filter.
• I kategorin Filter väljer du SurveyMonkey.

• Välj kriterier för SurveyMonkey-listan för att segmentera dina kontakter.
  • Om du vill segmentera dina kontakter baserat på om de har svarat på en undersökning eller inte:
    • Välj Undersökningar i SurveyMonkey.
    • Använd sökfältet för att söka efter och välja en undersökning och välj sedan fick ett svar eller fick inget svar .
  • Du kan också segmentera listan baserat på svar på en specifik fråga i undersökningen eller baserat på en viss poäng i en frågesportsbaserad undersökning:
    • Välj SurveyMonkey-frågor.
    • Välj en fråga och ställ sedan in svarskriterierna.