Brug HubSpots integration med SurveyMonkey

HubSpots integration med SurveyMonkey giver dig mulighed for at sende undersøgelser fra HubSpot og bruge SurveyMonkey-data i HubSpot til at segmentere og kvalificere dine kontakter.

Før du går i gang

Hvis du har en SurveyMonkey Basic-konto, er det ikke muligt at synkronisere undersøgelser, der er indsamlet af enweblinkindsamler eller en e-mailindsamler. Hvis du tidligere har synkroniseret undersøgelser ved hjælp af en e-mailindsamler, kan du stadig se alle tidligere svar på din HubSpot-konto. Du vil dog ikke kunne bruge e-mailindsamlingsmetoden fremover.

Bemærk: HubSpots integration med SurveyMonkey kan kun kontaktes til en SurveyMonkey-konto med en licens i USA.

Rate integrationen af SurveyMonkey

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Brug søgefeltet til at finde og vælge SurveyMonkey.
3. Klik på Rate .
4. Indtast dine SurveyMonkey-legitimationsoplysninger, og klik på Log ind. 

Anmeldelse af synkroniseringsindstillinger

Konfigurer synkroniseringsindstillingerne for HubSpots integration med SurveyMonkey, og beslut, hvordan undersøgelser skal synkroniseres fra SurveyMonkey til HubSpot. 

Administrer globale synkroniseringsindstillinger for SurveyMonkey-undersøgelser 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på SurveyMonkey.
3. Klik på fanen Globale indstillinger . 
4. På fanen Globale indstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser data fra nye undersøgelser for automatisk at synkronisere alle fremtidige SurveyMonkey-undersøgelser til HubSpot. 

5. Hvis du vil synkronisere ufuldstændige undersøgelsessvar fra SurveyMonkey til HubSpot, skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder delvise undersøgelsessvar .

Administrer synkroniseringsindstillinger for individuelle SurveyMonkey-undersøgelser

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på SurveyMonkey.
3. Klik på fanen Globale indstillinger . 
4. På fanen Globale indstillinger kan du bruge søgefeltet til at søge i undersøgelser efter undersøgelsens navn.

5. For at synkronisere data for en tidligere undersøgelse skal du holde musen over undersøgelsen og klikke på Synkroniser nu for at synkronisere alle historiske undersøgelsesdata til HubSpot.

1. Klik på navnet på undersøgelsen.
2. I højre panel skal du markere afkrydsningsfeltet Automatisk synkronisering af undersøgelsessvar for automatisk at synkronisere fremtidige undersøgelsessvar for den enkelte undersøgelse. Vælg derefter afkrydsningsfeltet Inkluder delvise undersøgelsessvar for at synkronisere delvise svar for den pågældende undersøgelse. 

Synkronisering af e-mailadresser og navne fra undersøgelsens respondenter

HubSpot indsamler en undersøgelsesdeltagers e-mailadresse forskelligt baseret på undersøgelsestypen:

• • Spørgeskemaer med e-mailinvitationer: Du behøver ikke at inkludere et felt med en e-mailadresse i spørgeskemaet. Brugerens e-mailadresse indsamles automatisk, når de klikker på undersøgelseslinket i SurveyMonkey-e-mailen.

  • Undersøgelser med indsamling af weblinks: Du skal bede dine respondenter om deres e-mailadresser. Der er to måder at indsamle deres e-mailadresser på, som fungerer med HubSpot:

    • Inkluder et spørgsmål omkontakt med feltet E-mail-adresse . Spørgsmålet kan tilføjes hvor som helst i din undersøgelse, og Email address field label kan være på et hvilket som helst sprog.

    • Inkluder et spørgsmål i en enkelt tekstboks , der beder dine respondenter om en e-mail.

    • Hvis du inkluderer begge typer spørgsmål i en undersøgelse, vil HubSpot synkronisere den e-mailadresse, der er indsendt til spørgsmålet om kontaktoplysninger . Hvis din undersøgelse har flere spørgsmål, der beder om en e-mailadresse, vil HubSpot bruge den første e-mailadresse til at oprette en kontakt.

    • Hvis der ikke er nogen e-mailadresse i spørgsmålet Kontakt , vil HubSpot søge i de andre enkeltstående svarfelter efter en. Hvis der er en e-mailadresse med det normale e-mailformat name@company.com, vil HubSpot tilknytte denne e-mailadresse til respondenten. 

HubSpot vil også synkronisere en undersøgelsesdeltagers navn fra et spørgsmål om kontakt . Hvis respondenten er en kontakt, hvis navn allerede findes, vil kontaktens navn ikke blive opdateret.

Send en undersøgelse fra en kontakts visning

For at sende en undersøgelse fra dashboardet til kontakt:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Marker afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil sende en undersøgelse til.
3. Klik på Mere i topmenuen > Send SurveyMonkey-undersøgelse.

4. I det højre panel skal du vælge den undersøgelse, du vil sende til kontakten. 
5. Klik på Send.

Send en undersøgelse fra et kontaktregister

At sende en undersøgelse fra et kontaktregister:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på kontakten.
3. Klik på Send eksisterende undersøgelse i det højre panel på SurveyMonkey-kortet .
4. I det højre panel skal du vælge den undersøgelse , du vil sende til kontakten. 
5. Klik på Send.
6. Når undersøgelsen er sendt, kan du se status og detaljer på SurveyMonkey-kortet i kontaktregistret.

Bemærk: Det er ikke muligt at sende brugerdefinerede undersøgelser fra HubSpot. 

Send en undersøgelse gennem arbejdsgange

Brug arbejdsgangshandlingen Send undersøgelse til automatisk at sende SurveyMonkey-undersøgelser fra HubSpot. Du kan f.eks. bruge denne handling til automatisk at sende en SurveyMonkey-undersøgelse til en kontakt, når deres ticket med dit supportteam er lukket.

Du kan bruge denne handling i både kontaktbaserede arbejdsgange og andre typer arbejdsgange. Læs mere om at bruge kontaktbaserede arbejdsgangshandlinger i andre typer arbejdsgange.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Automation > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde musen over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Eller opret en ny arbejdsgang.
3. I arbejdsgangseditoren skal du klikke på + plus-ikonet for at tilføje en handling. 
4. Vælg Send undersøgelse i venstre panel under SurveyMonkey. 
5. For at vælge den undersøgelse, du vil sende, skal du klikke på rullemenuen Vælg en undersøgelse.  

Se SurveyMonkey-data i HubSpot

Når synkronisering er slået til for en undersøgelse, vil HubSpot synkronisere alle eksisterende data sammen med eventuelle nye respondentdata. Alle nye e-mailadresser vil blive oprettet som nye kontakter i HubSpot. Eksisterende kontakter får tilføjet undersøgelsens data til deres kontaktregister.

Svarene opdaterer ikke kontaktegenskaberne, men de vises på kontaktens tidslinje. Du kan også se og segmentere svardataene på individuelle kontaktregistre og i segmenter.

Se SurveyMonkey-data på et individuelt kontaktregister

Når du har synkroniseret dine SurveyMonkey-undersøgelser, vises undersøgelsessvarene som aktiviteter på dine kontakters tidslinjer. Quizscores for undersøgelser af quiztypen vises også på kontaktregistre sammen med svar, og du kan bruge dem som kriterier i kontaktbaserede arbejdsgange og segmenter. Hvis du har et SurveyMonkey Basic-abonnement, vil tidslinjen vise, at kontakten har svaret på undersøgelsen. Hvis du har et årligt betalt SurveyMonkey-abonnement, vil hændelsen med tidslinjen vise en oversigt over dine kontakters svar på specifikke spørgsmål.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på en kontakt.
3. Klik på Filtrer aktivitet øverst på kontaktens tidslinje, og vælg derefter afkrydsningsfeltet SurveyMonkey . 

Segmenter kontakter baseret på SurveyMonkey-aktivitet i segmenter

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på Opret segment øverst til højre.
3. Vælg Kontakter som objekt for segmentet. Klik derefter på Næste.
4. Klik på add Tilføj filter. 
5. Klik på kategorien Hændelser , og vælg derefter SurveyMonkey på .
6. Vælg SurveyMonkey-segmentkriterierne for at segmentere dine kontakter. 

• • At segmentere dine kontakter baseret på, om de har svaret på en undersøgelse eller ej: 
    • Vælg SurveyMonkey-undersøgelser. 
    • Brug søgefeltet til at søge efter og vælge en undersøgelse, og vælg derefter fik et svar eller fik ikke et svar . 
  • Du kan også segmentere på baggrund af svar på et bestemt spørgsmål i undersøgelsen eller på baggrund af en bestemt score i en quizbaseret undersøgelse:
    • Vælg SurveyMonkey-spørgsmål. 
    • Vælg et spørgsmål, og indstil derefter svarkriterierne.

7. Tilføj yderligere kriterier til dit segment, hvis det er nødvendigt, og klik derefter på Anmeldelse og Gem øverst til højre.