Brug HubSpots integration med SurveyMonkey

HubSpots integration med SurveyMonkey giver dig mulighed for at sende undersøgelser fra HubSpot og bruge SurveyMonkey-data i HubSpot til at segmentere og kvalificere dine kontakter.

Krav til integrationer

• Du skal enten være Superadmin eller have rettighedssættene Rediger egenskab og Adgang til App Marketplace på din HubSpot-konto.
• En betalt SurveyMonkey-plan.

Bemærk: HubSpots integration med SurveyMonkey kan kun kontaktes til en SurveyMonkey-konto med en licens i USA.

Hvis du har en SurveyMonkey Basic-konto, er det ikke muligt at synkronisere undersøgelser, der er indsamlet med en weblink-indsamler eller e-mail-indsamler. Hvis du tidligere har synkroniseret undersøgelser ved hjælp af en e-mail-indsamler, kan du stadig se alle tidligere svar på din HubSpot-konto. Du vil dog ikke kunne bruge e-mail indsamlingsmetoden fremover.

Rate integrationen af SurveyMonkey

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
• Brug søgefeltet til at finde og vælge SurveyMonkey integrationen.
• Klik på Rate app øverst til højre.
• Indtast dine SurveyMonkey-legitimationsoplysninger, og klik på Log ind.

Anmeldelse af synkroniseringsindstillinger

Konfigurer synkroniseringsindstillingerne for HubSpots integration med SurveyMonkey, og beslut, hvordan undersøgelser skal synkroniseres fra SurveyMonkey til HubSpot.

Administrer globale synkroniseringsindstillinger for SurveyMonkey-undersøgelser

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på SurveyMonkey.
• På fanen Globale indstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser data fra nye undersøgelser automatisk for at synkronisere alle fremtidige SurveyMonkey-undersøgelser til HubSpot automatisk.
• Hvis du vil synkronisere ufuldstændige svar på undersøgelser fra SurveyMonkey til HubSpot, skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser delvise undersøgelses besvarelser automatisk .

Administrer synkroniseringsindstillinger for individuelle SurveyMonkey-undersøgelser

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på SurveyMonkey.
• På fanen Globale indstillinger kan du bruge søgefeltet til at søge efter undersøgelser ud fra undersøgelsens navn.
• Hvis du vil synkronisere data for en tidligere undersøgelse, skal du holde musen over undersøgelsen og klikke på Synkroniser nu for at synkronisere alle historiske undersøgelsesdata til HubSpot.

• Sådan tilpasser du synkroniseringsindstillingerne for en enkelt undersøgelse:
  • Klik på navnet på undersøgelsen.
  • I højre panel skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser automatisk undersøgelsessvar for automatisk at synkronisere fremtidige undersøgelsessvar for den enkelte undersøgelse. Vælg derefter afkrydsningsfeltet Synkroniser del vise undersøgelsessvar for at synkronisere delvise svar for den pågældende undersøgelse.

Synkronisering af e-mail-adresser og navne fra undersøgelsens respondenter

• HubSpot indsamler en undersøgelsesdeltagers e-mail-adresse forskelligt baseret på undersøgelsestypen:

  • E-mail invitation collector undersøgelser: Du behøver ikke at inkludere et e-mail adressefelt i undersøgelsen. Brugerens e-mailadresse indsamles automatisk, når de klikker på undersøgelseslinket i e-mailen fra SurveyMonkey.

  • Undersøgelser med weblink: Du skal bede dine respondenter om deres e-mail-adresser. Der er to måder at indsamle deres e-mail-adresser på, som fungerer med HubSpot:

    • Inkluder et spørgsmål omkontakt med feltet E-mail-adresse. Spørgsmålet kan tilføjes hvor som helst i din undersøgelse, og label'en til e-mail-adressefeltet kan være på et hvilket som helst sprog.

    • Inkluder et spørgsmål med en enkelt tekstboks, der beder dine respondenter om en e-mail.

    • Hvis du inkluderer begge typer spørgsmål i en undersøgelse, vil HubSpot synkronisere den e-mail-adresse, der er indsendt til spørgsmålet om kontaktoplysninger. Hvis din undersøgelse har flere spørgsmål, der beder om en e-mail-adresse, vil HubSpot bruge den første e-mail-adresse til at oprette en kontakt.

    • Hvis der ikke er nogen e-mail-adresse i spørgsmålet om kontaktoplysninger, søger HubSpot i de andre felter med enkelttekstsvar efter en. Hvis der er en e-mail-adresse med det normale e-mail-format name@company.com, vil HubSpot tilknytte denne e-mail-adresse til respondenten.

• HubSpot synkroniserer også en undersøgelsesdeltagers navn fra et spørgsmål om kontaktoplysninger . Hvis respondenten er en kontakt, hvis navn allerede findes, vil kontaktens navn ikke blive opdateret.

Send en undersøgelse fra en kontakts visning

For at sende en undersøgelse fra kontakt dashboardet:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Marker afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil sende en undersøgelse til.
• Klik på Mere > Send SurveyMonkey-undersøgelse i topmenuen.

• I højre panel skal du vælge den undersøgelse, du vil sende til kontakten.
• Klik på Send.

Send en undersøgelse fra et kontaktregister

At sende en undersøgelse fra et kontaktregister:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på navnet på kontakten.
• Klik på Send eksisterende undersøgelse i højre panel i SurveyMonkey-sektionen.
• I det højre panel skal du vælge den undersøgelse, du vil sende til kontakten.
• Klik på Send.
• Når undersøgelsen er sendt, kan du se status og detaljer i SurveyMonkey-sektionen i kontaktregistret.

Bemærk: Det er ikke muligt at sende brugerdefinerede undersøgelser fra HubSpot.

Send en undersøgelse gennem arbejdsgange

Brug arbejdsgangshandlingen Send SurveyMonkey-undersøgelse til automatisk at sende SurveyMonkey-undersøgelser fra HubSpot. Du kan f.eks. bruge denne handling til automatisk at sende en SurveyMonkey-undersøgelse til en kontakt, når deres ticket med dit supportteam er lukket.

Du kan bruge denne handling i både kontaktbaserede arbejdsgange og andre typer arbejdsgange. Læs mere om at bruge kontaktbaserede arbejdsgangshandlinger i andre arbejdsgangstyper.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatisering > Arbejdsgange.
• For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde musen over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Eller opret en ny arbejdsgang.
• I editoren til arbejdsgange skal du klikke på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Vælg Send undersøgelse i venstre panel under SurveyMonkey.
• For at vælge den undersøgelse, du vil sende, skal du klikke på rullemenuen Vælg en undersøgelse.

Se SurveyMonkey-data i HubSpot

Når synkronisering er aktiveret for en undersøgelse, vil HubSpot synkronisere alle eksisterende data sammen med eventuelle nye respondentdata. Alle nye e-mail-adresser vil blive oprettet som nye kontakter i HubSpot. Eksisterende kontakter får føjet undersøgelsesdataene til deres kontaktregister.

Kontakternes egenskaber opdateres ikke, men de vises på kontaktens tidslinje. Du kan også se og segmentere svardataene på individuelle kontaktregistre og i lister.

Se SurveyMonkey-data på et individuelt kontaktregister

Når du har synkroniseret dine SurveyMonkey-undersøgelser, vises svar på undersøgelser som aktiviteter på dine kontakters tidslinjer. Quizscores for undersøgelser af quiztypen vises også på kontaktregistre sammen med svar, og du kan bruge dem som kriterier i kontaktbaserede arbejdsgange og lister. Hvis du har en SurveyMonkey Basic-plan, vil hændelsen på tidslinjen vise, at kontakten svarede på undersøgelsen. Hvis du har en årlig betalt SurveyMonkey-plan, vil hændelsen på tidslinjen vise en oversigt over dine kontakters svar på specifikke spørgsmål.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på navnet på en kontakt.
• Klik på Filtrer aktivitet øverst på kontaktens tidslinje, og vælg derefter afkrydsningsfeltet SurveyMonkey .

Segmentér kontakter baseret på SurveyMonkey-aktivitet i lister

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
• Klik på Opret liste øverst til højre.
• Klik på blyantsikonet øverst til venstre edit blyantikonet og navngiv listen, klik derefter pårullemenuen og vælg, om det skal være en Aktiv liste eller en Statisk liste.
• Klik på add Tilføj filter i afsnittet Filtre.
• Vælg SurveyMonkey i kategorien Filter .

• Vælg kriterierne for SurveyMonkey-listen for at segmentere dine kontakter.
  • For at segmentere dine kontakter baseret på, om de har svaret på en undersøgelse eller ej:
    • Vælg SurveyMonkey-undersøgelser.
    • Brug søgefeltet til at søge efter og vælge en undersøgelse, og vælg derefter fik et svar eller fik ikke et svar .
  • Du kan også segmentere listen ud fra svar på et bestemt spørgsmål i undersøgelsen eller ud fra en bestemt score i en quizbaseret undersøgelse:
    • Vælg SurveyMonkey-spørgsmål.
    • Vælg et spørgsmål, og indstil derefter svarkriterierne.