Brug HubSpots integration med SurveyMonkey

HubSpots integration med SurveyMonkey giver dig mulighed for at sende undersøgelser fra HubSpot og bruge SurveyMonkey-data i HubSpot til at segmentere og kvalificere dine kontakter.

Krav til integrationen

Der kræves en betalt SurveyMonkey-plan for at installere integrationen.

Hvis du har en SurveyMonkey Basic-konto, er det ikke muligt at synkronisere undersøgelser, der er indsamlet med en weblink-indsamler eller e-mail-indsamler. Hvis du tidligere har synkroniseret undersøgelser ved hjælp af en e-mailindsamler, kan du stadig se alle tidligere svar på din HubSpot-konto. Du vil dog ikke kunne bruge e-mailindsamlingsmetoden fremover.

Bemærk: HubSpots integration med SurveyMonkey kan kun forbindes med en SurveyMonkey-konto med en licens i USA.

Installer SurveyMonkey-integrationen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Brug søgefeltet til at finde og vælge SurveyMonkey.
3. Klik på Installer.
4. Indtast dine SurveyMonkey-legitimationsoplysninger, og klik på Log ind.

Gennemgå synkroniseringsindstillinger

Konfigurer synkroniseringsindstillingerne for HubSpots integration med SurveyMonkey, og beslut, hvordan undersøgelser skal synkroniseres fra SurveyMonkey til HubSpot.

Administrer globale synkroniseringsindstillinger for SurveyMonkey-undersøgelser

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på SurveyMonkey.
3. Klik på fanen Globale indstillinger .
4. På fanen Globale indstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser data fra nye undersøgelser for automatisk at synkronisere alle fremtidige SurveyMonkey-undersøgelser til HubSpot.

5. Hvis du vil synkronisere ufuldstændige undersøgelsesbesvarelser fra SurveyMonkey til HubSpot, skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder delvise undersøgelsesbesvarelser .

Administrer synkroniseringsindstillinger for individuelle SurveyMonkey-undersøgelser

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på SurveyMonkey.
3. Klik på fanen Globale indstillinger .
4. På fanen Globale indstillinger kan du bruge søgefeltet til at søge i undersøgelser efter undersøgelsesnavn.

5. For at synkronisere data for en tidligere undersøgelse skal du holde musen over undersøgelsen og klikke på Synkroniser nu for at synkronisere alle historiske undersøgelsesdata til HubSpot.

1. Klik på undersøgelsens navn.
2. I højre panel skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser automatisk undersøgelsessvar for automatisk at synkronisere fremtidige undersøgelsessvar for den enkelte undersøgelse. Marker derefter afkrydsningsfeltet Inkluder delvise undersøg elsessvar for at synkronisere delvise svar for den pågældende undersøgelse.

Synkronisering af e-mailadresser og navne fra undersøgelsens respondenter

HubSpot indsamler en undersøgelsesdeltagers e-mailadresse forskelligt afhængigt af undersøgelsestypen:

• • Undersøgelser med e-mailinvitationer: Du behøver ikke at inkludere et e-mailadressefelt i undersøgelsen. Brugerens e-mailadresse indsamles automatisk, når de klikker på linket til undersøgelsen i SurveyMonkey-e-mailen.

  • Undersøgelser med weblinkindsamling: Du skal bede dine respondenter om deres e-mailadresser. Der er to måder at indsamle deres e-mailadresser på, som fungerer med HubSpot:

    • Inkluder et spørgsmål omkontaktoplysninger med feltet E-mailadresse. Spørgsmålet kan tilføjes hvor som helst i din undersøgelse, og etiketten til e-mailadressefeltet kan være på et hvilket som helst sprog.

    • Inkluder et spørgsmål med en enkelt tekstboks, der beder dine respondenter om en e-mail.

    • Hvis du inkluderer begge typer spørgsmål i en undersøgelse, vil HubSpot synkronisere den e-mailadresse, der er indsendt til spørgsmålet om kontaktoplysninger. Hvis din undersøgelse har flere spørgsmål, der beder om en e-mailadresse, vil HubSpot bruge den første e-mailadresse til at oprette en kontakt.

    • Hvis der ikke er nogen e-mailadresse i spørgsmålet om kontaktoplysninger, vil HubSpot søge efter en i de andre enkeltstående svarfelter. Hvis der er en e-mailadresse med det normale e-mailformat name@company.com, vil HubSpot knytte denne e-mailadresse til respondenten.

HubSpot vil også synkronisere en respondents navn fra et spørgsmål om kontaktoplysninger . Hvis respondenten er en kontakt, hvis navn allerede findes, vil kontaktens navn ikke blive opdateret.

Send en undersøgelse fra en kontaktvisning

Sådan sender du en undersøgelse fra kontaktens dashboard:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Marker afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil sende en undersøgelse til.
3. Klik på Mere > Send SurveyMonkey-undersøgelse i topmenuen.

4. I højre panel skal du vælge den undersøgelse, du vil sende til kontakten.
5. Klik på Send.

Send en undersøgelse fra en kontaktoptegnelse

Sådan sender du en undersøgelse fra en kontaktoptegnelse:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på kontakten.
3. Klik på Send eksisterende undersøgelse i SurveyMonkey-kortet i højre panel.
4. I højre panel skal du vælge den undersøgelse, du vil sende til kontakten.
5. Klik på Send.
6. Når undersøgelsen er sendt, kan du se status og detaljer på SurveyMonkey-kortet i kontaktens post.

Bemærk: Det er ikke muligt at sende brugerdefinerede undersøgelser fra HubSpot.

Send en undersøgelse gennem workflows

Brug workflow-handlingen Send undersøgelse til automatisk at sende SurveyMonkey-undersøgelser fra HubSpot. Du kan f.eks. bruge denne handling til automatisk at sende en SurveyMonkey-undersøgelse til en kontakt, når deres henvendelse til dit supportteam er lukket.

Du kan bruge denne handling i både kontaktbaserede workflows og andre typer workflows. Læs mere om at bruge kontaktbaserede workflow-handlinger i andre workflow-typer.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Automation > Workflows.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde musen over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Eller opret en ny arbejdsgang.
3. I workflow-editoren skal du klikke på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
4. Vælg Send undersøgelse i venstre panel under SurveyMonkey.
5. Klik på rullemenuen Vælg en undersøgelse for at vælge den undersøgelse , du vil sende.

Se SurveyMonkey-data i HubSpot

Når synkronisering er slået til for en undersøgelse, vil HubSpot synkronisere alle eksisterende data sammen med eventuelle nye respondentdata. Eventuelle nye e-mailadresser vil blive oprettet som nye kontakter i HubSpot. Eksisterende kontakter får tilføjet undersøgelsens data til deres kontaktoplysninger.

Svarene vil ikke opdatere kontaktegenskaberne, men de vil blive vist på kontaktens tidslinje. Du kan også se og segmentere svardataene på individuelle kontaktoptegnelser og i segmenter.

Se SurveyMonkey-data på en individuel kontaktoptegnelse

Når du har synkroniseret dine SurveyMonkey-undersøgelser, vises undersøgelsessvarene som aktiviteter på dine kontaktpersoners tidslinjer. Quizscores for undersøgelser af quiztypen vises også på kontaktposter sammen med svar, og du kan bruge dem som kriterier i kontaktbaserede workflows og segmenter. Hvis du har en SurveyMonkey Basic-plan, vil tidslinjebegivenheden vise, at kontakten svarede på undersøgelsen. Hvis du har en årlig betalt SurveyMonkey-plan, vil tidslinjebegivenheden vise en opdeling af dine kontaktpersoners svar på specifikke spørgsmål.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på en kontaktperson.
3. Klik på Filtrer aktivitet øverst på kontaktpersonens tidslinje, og marker derefter afkrydsningsfeltet SurveyMonkey .

Segmentér kontakter baseret på SurveyMonkey-aktivitet i segmenter

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på Opret segment øverst til højre.
3. Vælg Kontakter som objekt for segmentet. Klik derefter på Næste.
4. Klik på add Tilføj filter.
5. Klik på kategorien Events, og vælg derefter SurveyMonkey.
6. Vælg SurveyMonkey-segmentkriterierne for at segmentere dine kontakter.

• • For at segmentere dine kontakter baseret på, om de har svaret på en undersøgelse eller ej:
    • Vælg SurveyMonkey-undersøgelser.
    • Brug søgefeltet til at søge efter og vælge en undersøgelse, og vælg derefter fik et svar eller fik ikke et svar .
  • Du kan også segmentere ud fra svar på et bestemt spørgsmål i undersøgelsen eller ud fra en bestemt score i en quizbaseret undersøgelse:
    • Vælg SurveyMonkey-spørgsmål.
    • Vælg et spørgsmål, og indstil derefter svarkriterierne.

7. Tilføj yderligere kriterier til dit segment, hvis det er nødvendigt, og klik derefter på Review and Save øverst til højre.