Nutzen Sie die Integration von HubSpot mit SurveyMonkey

Die Integration von HubSpot in SurveyMonkey ermöglicht es Ihnen, Umfragen von HubSpot aus zu versenden und SurveyMonkey-Daten in HubSpot zur Segmentierung und Qualifizierung Ihrer Kontakte zu verwenden.

Integrationsanforderungen

• Sie müssen entweder ein Superadmin sein oder über Eigenschaftseinstellungen bearbeiten und App-Marktplatz-Zugang berechtigungen auf Ihrem HubSpot Account haben.
• Ein kostenpflichtiger Planvon SurveyMonkey. 

Bitte beachten Sie: Das Land, in dem Ihre SurveyMonkey-Lizenz gehostet wird, muss mit dem Datenzentrum übereinstimmen, in demIhr HubSpot Account gehostet wird. Wenn Ihr HubSpot Account beispielsweise im nordamerikanischen Rechenzentrum gehostet wird, können Sie nur eine Verbindung zu einem SurveyMonkey Account mit einer Lizenz in den USA herstellen. 

Wenn Sie ein SurveyMonkey Basic-Konto verwenden, ist es nicht möglich, Umfragen zu synchronisieren, die mit einem Weblink-Collector oder E-Mail-Collector erfasst wurden. Wenn Sie in der Vergangenheit Umfragen mit einem E-Mail-Collector synchronisiert haben, können Sie alle früheren Beantwortungen weiterhin in Ihrem HubSpot Account anzeigen. Allerdings können Sie die E-Mail-Sammelmethode in Zukunft nicht mehr verwenden. 

Installieren Sie die SurveyMonkey-Integration

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um die SurveyMonkey-Integration zu suchen und auszuwählen.
• Klicken Sie oben rechts auf App installieren.
• Geben Sie Ihre SurveyMonkey-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden. 
• Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf Autorisieren, um HubSpot die Erlaubnis zu erteilen, auf Ihren SurveyMonkey Account zuzugreifen.
• Wenn Sie über einen kostenpflichtigen SurveyMonkey-Plan verfügen, empfehlen wir Ihnen, beim Herstellen der Verbindung das Kontrollkästchen „Fragen zusammen mit den Antworten anzeigen“ zu aktivieren, um die vollständige Funktionalität der Integration sicherzustellen.
  
  

SurveyMonkey-Daten mit HubSpot synchronisieren

So synchronisieren Sie Daten von einer vorhandenen Umfrage:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf „SurveyMonkey“.
• Klicken Sie in der Spalte „Synchronisieren“ auf den Schalter, um ihn zu aktivieren.

Wenn Sie noch keine Umfragen erstellt haben, können Sie eine erstellen:

• Klicken Sie auf den Link Ihre erste Umfrage auf SurveyMonkey erstellen , um zu Ihrem SurveyMonkey Account zu gelangen und eine Umfrage einzurichten. Sie können Umfragebeantwortungen in HubSpot entweder mit einem E-Mail-Einladungs-Collector oder einem Weblink-Collector erfassen.

Bitte beachten: Für Weblink-Collector-Umfragen muss mindestens ein Befragter eine Antwort mit einer gültigen E-Mail-Adresse übermitteln, um ein Synchronisieren mit HubSpot auszulösen.

E-Mail-Adressen und Namen von Umfrageteilnehmern synchronisieren

• HubSpot erfasst die E-Mail-Adresse eines Umfrageteilnehmers je nach Umfragetyp unterschiedlich:

  • E-Mail-Einladungs-Collector-Umfragen: Es müssen keine E-Mail-Adressen in der Umfrage enthalten sein. Die E-Mail-Adresse des Benutzers wird automatisch erfasst, wenn er auf den Umfrage-Link in der SurveyMonkey-E-Mail klickt.

  • Umfragen mit Weblink-Collector: Sie müssen die Befragten nach ihren E-Mail-Adressen fragen. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihre E-Mail-Adressen zu sammeln, die mit HubSpot funktionieren:

    • Fügen Sie eine Frage zu Kontaktinformationenin das FeldE-Mail-Adresse ein. Die Frage kann an beliebiger Stelle in Ihrer Umfrage hinzugefügt werden, und die Feldbeschriftung E-Mail-Adresse kann in jeder Sprache erfolgen.

    • Fügen Sie eine Frage vom Typ „Einzelnes Textfeld“ hinzu, mit der Ihre Teilnehmer um eine E-Mail-Adresse gebeten werden.

    • Wenn Sie beide Typen von Fragen in einer Umfrage berücksichtigen, synchronisiert HubSpot die E-Mail-Adresse, die mit der Frage nach Kontaktinformationen übermittelt wurde. Wenn Ihre Umfrage mehrere Fragen hat, in denen um die Angabe einer E-Mail-Adresse gebeten wird, verwendet HubSpot die erste E-Mail-Adresse, um einen Kontakt zu erstellen.

    • Wenn in der Frage Kontaktinformationen keine E-Mail-Adresse vorhanden ist, sucht HubSpot in den anderen einzeiligen Textfeldern nach einer E-Mail-Adresse. Wenn eine E-Mail-Adresse im normalen E-Mail-Format (name@unternehmen.de) vorhanden ist, verknüpft HubSpot diese E-Mail-Adresse mit dem Teilnehmer. 

• HubSpot synchronisiert außerdem auch den Namen eines Umfrageteilnehmers von einer Frage nach Kontaktinformationen. Wenn der Befragte ein Kontakt ist, dessen Name bereits vorhanden ist, wird der Name des Kontakts nicht aktualisiert.

Umfrage an einen Kontakt senden

So senden Sie eine Umfrage vom Kontakt-Dashboard aus:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Kontakten, denen Sie eine Umfrage senden möchten.
• Klicken Sie oben im Menü auf „Mehr“ > „Umfrage senden“.

• Wählen Sie im rechten Bereich die Umfrage aus, die Sie an den Kontakt senden möchten. 
• Klicken Sie auf „Senden“.

So senden Sie eine Umfrage von einem Kontaktdatensatz aus:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
• Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt „SurveyMonkey“ auf „Vorhandene Umfrage senden“.
• Wählen Sie im rechten Bereich die Umfrage aus, die Sie an den Kontakt senden möchten. 
• Klicken Sie auf „Senden“.
• Wenn Ihnen die Umfrage zugesendet wurde, sehen Sie im Abschnitt „SurveyMonkey“ im Kontaktdatensatz den Status und die Details.

Bitte beachten: Es ist nicht möglich, benutzerdefinierte Umfragen von HubSpot aus zu senden. 

Anzeigen von SurveyMonkey-Daten in HubSpot

Wenn die Synchronisierung für eine Umfrage aktiviert ist, synchronisiert HubSpot alle vorhandenen Daten zusammen mit allen neuen Daten von Befragten. Alle neuen E-Mail-Adressen werden als neue Kontakte in HubSpot angelegt. Bestehenden Kontakten werden die Umfragedaten zu ihrem Kontaktdatensatz hinzugefügt.

Antworten aktualisieren nicht vorhandene Kontakteigenschaften, aber sie werden in der Kontaktchronik angezeigt. Sie können auch die Antwortdaten für einzelne Kontaktdatensätze und in Listen anzeigen und segmentieren.

Bitte beachten Sie: Nur die letzte Beantwortung einer Umfrage pro Kontakt wird in HubSpot gespeichert. 

Anzeigen von SurveyMonkey-Daten zu einem einzelnen Kontaktdatensatz

Nachdem Sie Ihre SurveyMonkey-Umfragen synchronisiert haben, werden Umfrageantworten als Aktivitäten in den Chroniken Ihrer Kontakte angezeigt. Wenn Sie einen SurveyMonkey Basic-Tarif haben, zeigt das Chronik-Event, dass der Kontakt die Umfrage beantwortet hat. Wenn Sie einen SurveyMonkey-Jahrestarif ausgewählt haben, wird im Chronik-Event eine Aufschlüsselung der Antworten des Kontakts auf bestimmte Fragen angezeigt.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts.
• Klicken Sie oben in der Chronik des Kontakts auf „Aktivität filtern“ und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „SurveyMonkey“. 

Segmentieren Sie Kontakte basierend auf SurveyMonkey-Aktivitäten in Listen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Klicken Sie oben rechts auf Liste erstellen.
• Klicken Sie oben links auf das edit stiftsymbol und benennen Sie die Liste. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü   und wählen Sie aus, ob es sich um eine aktiveoder statische Liste handeln soll.
• Wählen Sie im Abschnitt Filter die Option SurveyMonkey-Umfragen.
• Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Umfrage zu suchen und diese auszuwählen. Wählen Sie dann „Antwort bekommen“ oder „keine Antwort bekommen“ aus. 
• Klicken Sie auf Filter anwenden.