使用 HubSpot 与 SurveyMonkey 的集成

HubSpot 与 SurveyMonkey 的集成使您可以从 HubSpot 发送调查问卷，并在 HubSpot 中使用 SurveyMonkey 数据来细分和限定您的联系人。

开始之前

如果您擁有 SurveyMonkey Basic 帳戶， 則無法同步 網頁連結收集器 或電子郵件收集器 所收集的調查問卷 。如果您过去使用电子邮件收集器同步过调查问卷，您仍然可以在 HubSpot 帐户中查看任何过去的回复。但是，您将无法继续使用电子邮件收集器方法。

请注意： HubSpot 与 SurveyMonkey 的集成只能连接到在美国拥有许可证的 SurveyMonkey 帐户。

安装 SurveyMonkey 集成

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
2. 使用 搜索栏 查找并选择 SurveyMonkey。
3. 点击 安装。
4. 输入您的 SurveyMonkey 凭据并单击登录。 

查看同步设置

配置 HubSpot 与 SurveyMonkey 集成的同步设置，并决定调查问卷如何从 SurveyMonkey 同步到 HubSpot。 

管理 SurveyMonkey 調查問卷的全局同步設定 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击SurveyMonkey。
3. 单击 " 全局设置 "选项卡。 
4. 在"全局设置"选项卡上，选择 " 同步新调查问卷的数据"复选框，以便将所有未来的 SurveyMonkey 调查问卷自动同步到 HubSpot。 

5. 要将 SurveyMonkey 中不完整的调查问卷回复同步到 HubSpot，请选择 包含部分调查问卷回复 复选框。

管理個別 SurveyMonkey 調查問卷的同步設定

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击SurveyMonkey。
3. 单击 " 全局设置 "选项卡。 
4. 在 " 全局设置"选项卡上，您可以使用搜索栏按 调查表名称搜索调查表。

5. 要同步过去调查问卷的数据，请将鼠标悬停在调查问卷上，然后单击立即同步，即可将所有历史调查问卷数据同步到 HubSpot。

1. 单击调查的 名称 。
2. 在右侧面板中，选择 自动同步调查表应答 复选框，以自动同步各个调查表的未来调查表应答。然后，选择 包括部分调查表回复 复选框，以同步该调查表的部分回复。 

同步调查对象的电子邮件地址和姓名

HubSpot 会根据调查类型以不同方式收集调查受访者的电子邮件地址：

• • 电子邮件邀请收集器调查： 您无需在调查中包含电子邮件地址字段。当用户单击 SurveyMonkey 电子邮件中的调查问卷链接时，会自动收集用户的电子邮件地址。

  • 网络链接收集器调查： 您必须要求受访者提供电子邮件地址。有两种收集电子邮件地址的方法可以与 HubSpot 配合使用：

    • 在 电子邮件地址字段 中包含一个联系信息 问题。该问题可添加到调查问卷的任何位置， 电子邮件地址 字段标签可使用任何语言。

    • 包含一个 单文本框 问题，要求受访者提供电子邮件。

    • 如果您在一份调查问卷中包含两种类型的问题，HubSpot 将同步提交给联系信息 问题的电子邮件地址。如果您的调查问卷有多个问题要求填写电子邮件地址，HubSpot 将使用第一个电子邮件地址创建联系人。

    • 如果 " 联系信息 "问题中没有电子邮件地址，HubSpot 就会在其他单一文本答案字段中搜索电子邮件地址。如果有正常电子邮件格式的电子邮件地址 name@company.com，HubSpot 将把该电子邮件地址与受访者关联起来。 

HubSpot 还会同步 " 联系信息 "问题中调查受访者的姓名。如果受访者是姓名已经存在的联系人，则 不会 更新该联系人的姓名。

从联系人视图发送调查问卷

从联系人仪表板发送调查问卷：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 选择要发送调查问卷的联系人旁边的复选框。
3. 在顶部菜单中，单击 更多 > 发送 SurveyMonkey 调查问卷。

4. 在右侧面板中，选择要发送给联系人的调查问卷。 
5. 点击 发送。

从联系人记录发送调查问卷

从联系人记录发送调查问卷

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 单击联系人 姓名 。
3. 在右侧面板的 SurveyMonkey 卡中，单击 发送现有调查问卷。
4. 在右侧面板中，选择要发送给联系人的 调查问卷 。 
5. 点击 发送。
6. 发送调查问卷后，您将在联系人记录上的 SurveyMonkey 卡中看到状态和详细信息。

请注意： 无法从 HubSpot 发送 自定义调查问卷 。 

通过工作流程发送调查问卷

使用 发送调查问卷 工作流程操作从 HubSpot 自动发送 SurveyMonkey 调查问卷。例如，当联系人与支持团队的票单关闭时，您可以使用此操作向其自动发送 SurveyMonkey 调查问卷。

您可以在基于联系人的工作流程和其他工作流程类型中使用此操作。了解有关在其他工作流程类型中使用基于联系人的工作流程操作的更多信息。

1. 在 HubSpot 账户中，导航至自动化 > 工作流。
2. 要编辑现有工作流程，请将鼠标悬停在工作流程上，然后单击 "编辑"。或者，创建一个新的工作流程。
3. 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标 添加操作。 
4. 在左侧面板的SurveyMonkey 下，选择发送调查问卷。 
5. 要选择要发送的调查表，请单击 选择调查表 下拉菜单。 

在 HubSpot 中查看 SurveyMonkey 数据

为调查问卷打开同步功能后，HubSpot 将同步所有现有数据以及任何新受访者数据。任何新电子邮件地址都将在 HubSpot 中创建为新联系人。现有联系人的联系人记录中将添加调查数据。

回复 不会 更新联系人属性，但会显示在联系人时间轴上。您还可以查看和分割单个联系人记录和 分段中的回复数据。

查看单个联系人记录中的 SurveyMonkey 数据

同步 SurveyMonkey 調查問卷後，調查問卷回覆會以活動形式出現在聯絡人的時間軸。测验类型调查问卷的测验分数也将与回复一起显示在联系人记录上，您可以将它们用作基于联系人的工作流和 分段的标准。如果您拥有 SurveyMonkey Basic 计划，时间线事件将显示联系人已回复调查问卷。如果您有年度付费 SurveyMonkey 计划，时间轴事件将显示联系人对特定问题的回复的细目。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 单击联系人姓名 。
3. 在联系人时间线的顶部，单击筛选活动，然后选择 SurveyMonkey 复选框。 

根据 分段中的 SurveyMonkey 活动对联系人进行 分段

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 在右上方，单击 " 创建分段"。
3. 选择 联系人作为片段对象。然后点击 下一步。
4. 单击 add 添加过滤器。 
5. 单击 活动 类别， 然后 选择 SurveyMonkey。
6. 选择 SurveyMonkey 分段标准 以对联系人进行分段。 

• • 根据联系人是否回复调查问卷对其进行细分： 
    • 选择 SurveyMonkey 调查。 
    • 使用 搜索栏 搜索并选择调查问卷，然后选择已收到回复 或 未收到回复。 
  • 您还可以根据对调查问卷中特定问题的回复或基于测验的调查问卷中的某个分数进行细分：
    • 选择 SurveyMonkey 问题。 
    • 选择一个 问题，然后设置回答标准。

7. 如有需要，可在分段中添加其他标准，然后单击右上角的 " 审核并保存 "。