使用 HubSpot 与 SurveyMonkey 的集成

HubSpot 与 SurveyMonkey 的集成使您可以从 HubSpot 发送调查问卷，并在 HubSpot 中使用 SurveyMonkey 数据来细分和限定您的联系人。

集成要求

安装集成需要 SurveyMonkey付费计划。

如果您拥有 SurveyMonkey Basic 帐户，则 无法 同步由 Web 链接收集器 或电子邮件收集器收集 的调查问卷 。如果您过去使用电子邮件收集器同步过调查问卷，您仍然可以在 HubSpot 帐户中查看任何过去的回复。但是，您将无法继续使用电子邮件收集器方法。

请注意：HubSpot 与 SurveyMonkey 的集成只能连接到在美国有许可证的 SurveyMonkey 帐户。

安装 SurveyMonkey 集成

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
2. 使用搜索栏查找并选择SurveyMonkey。
3. 单击安装。
4. 输入您的 SurveyMonkey 凭据并单击登录。

查看同步设置

配置 HubSpot 与 SurveyMonkey 集成的同步设置，并决定调查问卷如何从 SurveyMonkey 同步到 HubSpot。

管理 SurveyMonkey 調查問卷的全局同步設定

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 按一下SurveyMonkey。
3. 单击全局设置 选项卡。
4. 在 "全局设置"选项卡上，选择 "同步来自新调查问卷的数据"复选框，以便将所有未来的 SurveyMonkey 调查问卷自动同步到 HubSpot。

5. 若要從 SurveyMonkey 將不完整的調查問卷回覆同步化至 HubSpot，請選取包含部分調查問卷回覆 核取方塊。

管理個別 SurveyMonkey 調查問卷的同步設定

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 按一下SurveyMonkey。
3. 按一下Global Settings (全局設定 ) 索引標籤。
4. 在 "全局设置"选项卡上，您可以使用搜索栏按调查问卷名称搜索调查问卷。

5. 若要同步过去调查问卷的数据，请将鼠标悬停在调查问卷上，然后单击立即同步将所有历史调查问卷数据同步到 HubSpot。

1. 单击调查问卷的名称。
2. 在右侧面板中，选择自动同步调查问卷回复复选框，以自动同步单个调查问卷的未来调查问卷回复。然后，选择包括部分 调查表回复复选框，以同步该调查表的部分回复。

同步調查問卷受訪者的電子郵件地址和姓名

HubSpot 会根据调查类型以不同方式收集调查受访者的电子邮件地址：

• • 电子邮件邀请收集器调查问卷：您无需在调查问卷中包含电子邮件地址字段。当用户单击 SurveyMonkey 电子邮件中的调查问卷链接时，会自动收集用户的电子邮件地址。

  • 网络链接收集器调查：您必须要求受访者提供电子邮件地址。有两种收集电子邮件地址的方法可与 HubSpot 配合使用：

    • 在电子邮件地址字段中包含联系信息问题。该问题可添加到调查问卷的任何位置，电子邮件地址字段标签可使用任何语言。

    • 包含要求受访者提供电子邮件的单个文本框问题。

    • 如果您在一份调查问卷中包含这两种类型的问题，HubSpot 将同步提交到 "联系信息"问题的电子邮件地址。如果您的调查中有多个问题要求提供电子邮件地址，HubSpot 将使用第一个电子邮件地址创建联系人。

    • 如果 "联系信息"问题中没有电子邮件地址，HubSpot 将在其他单一文本答案字段中搜索电子邮件地址。如果有正常电子邮件格式的电子邮件地址 name@company.com，HubSpot 将把该电子邮件地址与应答者关联起来。

HubSpot 还会同步 "联系信息 "问题中调查受访者的姓名。如果受访者是姓名已经存在的联系人，则不会更新联系人姓名。

从联系人视图发送调查问卷

要从联系人仪表板发送调查问卷，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 選取要傳送調查問卷的聯絡人旁邊的核取方塊。
3. 在顶部菜单中，单击更多>发送 SurveyMonkey 调查问卷。

4. 在右侧面板中，选择要发送给联系人的调查问卷。
5. 单击发送。

从联系人记录发送调查问卷

要从联系人记录发送调查问卷，请

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 单击联系人姓名。
3. 在右側面板的SurveyMonkey卡中，按一下傳送現有調查問卷。
4. 在右面板中，选择要发送给联系人的调查问卷。
5. 单击发送。
6. 调查问卷发送后，您将在联系人记录的SurveyMonkey卡中看到状态和详细信息。

请注意：无法从 HubSpot 发送自定义调查问卷。

通过工作流程发送调查问卷

使用发送调查问卷工作流程操作从 HubSpot 自动发送 SurveyMonkey 调查问卷。例如，您可以使用此操作在联系人与支持团队的票单关闭时自动向其发送 SurveyMonkey 调查问卷。

您可以在基于联系人的工作流和其他工作流类型中使用此操作。了解有关在其他工作流程类型中使用基于联系人的工作流程操作的更多信息。

1. 在 HubSpot 账户中，导航至自动化>工作流程。
2. 要编辑现有工作流程，请将鼠标悬停在工作流程上，然后单击 "编辑"。或者，创建一个新的工作流程。
3. 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标 添加操作。
4. 在左侧面板的SurveyMonkey 下，选择发送调查问卷。
5. 要选择要发送的调查问卷，请单击选择调查问卷 下拉菜单。

在 HubSpot 中查看 SurveyMonkey 数据

当调查问卷的同步功能打开时，HubSpot 将同步所有现有数据以及任何新的受访者数据。任何新电子邮件地址都将在 HubSpot 中创建为新联系人。现有联系人的调查问卷数据将添加到他们的联系人记录中。

回复不会更新联系人属性，但会显示在联系人时间轴上。您还可以在单个联系人记录和分段中查看和划分回复数据。

查看单个联系人记录上的 SurveyMonkey 数据

同步 SurveyMonkey 调查问卷后，调查问卷的回复将作为活动出现在联系人的时间轴上。测验类型调查问卷的测验分数也会与回复一起显示在联系人记录上，您可以将它们用作基于联系人的工作流程和区段中的标准。如果您拥有 SurveyMonkey 基本计划，时间线事件将显示联系人已回复调查问卷。如果您擁有年度付費 SurveyMonkey 計劃，時間軸事件將顯示聯絡人對特定問題回覆的明細。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 单击联系人姓名 。
3. 在联系人时间线的顶部，单击筛选活动，然后选择SurveyMonkey 复选框。

根据分段中的 SurveyMonkey 活动对联系人进行分段

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 在右上方，按一下 建立區段。
3. 选择联系人作为分段对象。然后单击下一步。
4. 单击 add 添加筛选器。
5. 单击活动类别， 然后 选择SurveyMonkey。
6. 选择SurveyMonkey 分段标准，对联系人进行分段。

• • 要根据联系人是否回复调查问卷对其进行分段，请执行以下操作
    • 选择SurveyMonkey 调查问卷。
    • 使用搜索栏 搜索并选择调查问卷，然后选择有回复 或无回复。
  • 您也可以根據調查問卷中特定問題的回覆，或測驗式調查問卷的特定分數，來區隔聯絡人：
    • 选择SurveyMonkey 问题。
    • 选择 问题，然后设置回复标准。

7. 如果需要，为您的分段添加其他标准，然后单击右上角的审核和保存 。