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使用 HubSpot 与 SurveyMonkey 的集成

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

HubSpot 与 SurveyMonkey 的集成使您可以从 HubSpot 发送调查问卷,并在 HubSpot 中使用 SurveyMonkey 数据来细分和限定您的联系人。

集成要求

请注意:您的 SurveyMonkey 许可证主机所在国家/地区必须与您的HubSpot 帐户托管的数据中心相匹配。例如,如果您的 HubSpot 帐户托管在北美数据中心,则您只能连接到具有美国许可证的 SurveyMonkey 帐户。

如果您使用SurveyMonkey Basic帐户,则无法同步由网络链接收集器或电子邮件收集器收集的调查问卷 如果您过去使用电子邮件收集器同步过调查问卷,您仍然可以在 HubSpot 帐户中查看任何过去的回复。但是,您将无法继续使用电子邮件收集器方法。

安装 SurveyMonkey 集成

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace,然后选择应用程序商城
  • 使用搜索栏查找并选择 SurveyMonkey 集成。
  • 在右上方,单击安装应用程序。
  • 输入您的 SurveyMonkey 凭据并单击登录。
  • 在下一个屏幕中,单击授权以允许 HubSpot 访问您的 SurveyMonkey 帐户。
  • 如果您使用的是付费 SurveyMonkey 计划,建议在连接时启用 "查看答案和回复"复选框,以确保集成的完整功能。


将 SurveyMonkey 数据同步到 HubSpot

从现有调查问卷同步数据:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成
  • 按一下SurveyMonkey。
  • 单击以切换同步列 中的 开关 。

如果您尚未创建任何调查问卷,则可以创建第一份调查问卷:

请注意: 对于网络链接收集器调查问卷,必须至少有一名受访者使用有效的电子邮件地址提交回复,才能触发同步到 HubSpot。

同步调查问卷受访者的电子邮件地址和姓名

  • HubSpot 会根据调查类型以不同方式收集调查受访者的电子邮件地址:

    • 电子邮件邀请收集器调查:您无需在调查中包含电子邮件地址字段。当用户单击 SurveyMonkey 电子邮件中的调查问卷链接时,会自动收集用户的电子邮件地址。

    • 网络链接收集器调查:您必须要求受访者提供电子邮件地址。有两种收集电子邮件地址的方法可与 HubSpot 配合使用:

      • 在电子邮件地址字段中包含联系信息问题。该问题可添加到调查问卷的任何位置,电子邮件地址字段标签可使用任何语言。

      • 包含要求受访者提供电子邮件的单个文本框问题。

      • 如果您在一份调查问卷中包含这两种类型的问题,HubSpot 将同步提交到 "联系信息"问题的电子邮件地址。如果您的调查中有多个要求提供电子邮件地址的问题,HubSpot 将使用第一个电子邮件地址创建联系人。

      • 如果 "联系信息"问题中没有电子邮件地址,HubSpot 将在其他单一文本答案字段中搜索电子邮件地址。如果有正常电子邮件格式的电子邮件地址 name@company.com,HubSpot 将把该电子邮件地址与应答者关联起来。

  • HubSpot 还会同步 "联系信息 "问题中调查受访者的姓名。如果受访者是姓名已经存在的联系人,则不会更新联系人姓名。
请注意
  • 如果受访者的答复 不完整 或被 取消资格HubSpot 将 不会 同步受访者
  • 如果同步至 HubSpot 的動作停止,請卸載並重新安裝 HubSpot 帳戶中的 SurveyMonkey 應用程式,以重設連線。

向联系人发送调查问卷

要从联系人仪表板发送调查问卷,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
  • 选择要向其发送调查问卷的联系人旁边的复选框。
  • 在顶部菜单中,单击更多>发送调查问卷。
  • 在右侧面板中,选择要发送给联系人的调查问卷。
  • 单击发送。

要从联系人记录发送调查问卷,请

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
  • 单击联系人姓名。
  • 在右面板的SurveyMonkey部分中,单击发送现有调查问卷。
  • 在右面板中,选择要发送给联系人的调查问卷。
  • 单击发送。
  • 调查问卷发送后,您将在联系人记录的SurveyMonkey部分看到状态和详细信息。

请注意:无法从 HubSpot 发送自定义调查问卷

在 HubSpot 中查看 SurveyMonkey 数据

调查问卷启用同步后,HubSpot 将同步所有现有数据以及任何新受访者数据。任何新的电子邮件地址都将在 HubSpot 中创建为新的联系人。现有联系人的调查问卷数据将添加到其联系人记录中。

回复不会更新联系人属性,但会显示在联系人时间轴上。您还可以在单个联系人记录和列表中查看和分割回复数据。

请注意: HubSpot 中将仅存储每个联系人对调查问卷的最后回复。

查看单个联系人记录上的 SurveyMonkey 数据

同步 SurveyMonkey 调查问卷后,调查问卷回复将作为活动出现在联系人的时间轴上。如果您拥有 SurveyMonkey 基本计划,时间线事件将显示联系人已回复调查问卷。如果您拥有年度付费 SurveyMonkey 计划,时间线事件将显示联系人对特定问题的回复明细。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
  • 单击联系人姓名 。
  • 在联系人时间线的顶部,单击筛选活动,然后选择SurveyMonkey 复选框。

根据列表中的 SurveyMonkey 活动细分联系人

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表
  • 在右上方,单击 创建列表。
  • 在左上角,单击 edit 铅笔图标 并命名列表,然后单击下拉菜单并选择是活动 列表还是静态列表。
  • 在筛选器部分,选择SurveyMonkey 调查问卷。
  • 使用搜索栏 搜索并选择调查问卷,然后选择有回复 或没有回复。
  • 单击应用筛选器。
  • 您可以根据调查问卷的特定回复进一步划分列表:
    • 在筛选器 部分,选择SurveyMonkey 问题。
    • 选择问题,然后设置回复标准。
    • 单击应用筛选器。
  • 如果需要,在列表中添加其他标准,然后单击右上角的保存 。

请注意:上述细分标准不适用于Marketing Hub Starter 帐户。

在 Salesforce 中查看 SurveyMonkey 数据

如果您已在 HubSpot 中開啟HubSpot-Salesforce 整合,SurveyMonkey 回覆也會在 Salesforce 的HubSpot Visualforce 視窗中顯示為您的潛在客戶和連絡人的活動。

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