Käytä HubSpotin integrointia SurveyMonkeyn kanssa.

HubSpotin ja SurveyMonkeyn integroinnin ansiosta voit lähettää kyselyitä HubSpotista ja käyttää SurveyMonkeyn tietoja HubSpotissa segmentoidaksesi ja karsiessasi yhteystietojasi.

Integraation vaatimukset

Integraation asentaminen edellyttää SurveyMonkeyn maksullista suunnitelmaa.

Jos sinulla on SurveyMonkey Basic -tili, verkkolinkkikeräimellä tai sähköpostikeräimellä kerättyjä kyselyitä ei voi synkronoida . Jos olet synkronoinut kyselyitä aiemmin sähköpostikeräimellä, voit silti tarkastella aiempia vastauksia HubSpot-tililläsi. Et kuitenkaan voi käyttää sähköpostikeräysmenetelmää jatkossa.

Huomaa: HubSpotin integrointi SurveyMonkeyn kanssa voidaan yhdistää vain SurveyMonkey-tiliin, jolla on lisenssi Yhdysvalloissa.

Asenna SurveyMonkey-integraatio

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta marketplace ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi ja valitse SurveyMonkey hakupalkin avulla.
3. Napsauta Asenna.
4. Syötä SurveyMonkey-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään.

Tarkista synkronointiasetukset

Määritä HubSpotin ja SurveyMonkeyn integraation synkronointiasetukset ja päätä, miten kyselyt synkronoidaan SurveyMonkeysta HubSpotiin.

SurveyMonkey-kyselyjen yleisten synkronointiasetusten hallinta

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta SurveyMonkey.
3. Napsauta Globaalit asetukset -välilehteä.
4. Valitse Globaalit asetukset -välilehdellä Synkronoi uusien kyselyjen tiedot -valintaruutu, jos haluat synkronoida kaikki tulevat SurveyMonkey-kyselyt HubSpotiin automaattisesti.

5. Jos haluat synkronoida SurveyMonkeyn epätäydelliset kyselyvastaukset HubSpotiin, valitse Sisällytä osittaiset kyselyvastaukset -valintaruutu.

Yksittäisten SurveyMonkey-kyselyiden synkronointiasetusten hallinta

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Valitse SurveyMonkey.
3. Napsauta Globaalit asetukset -välilehteä.
4. Global Settings (Globaalit asetukset ) -välilehdellä voit käyttää hakupalkkia tutkimusten etsimiseen tutkimuksen nimen perusteella.

5. Jos haluat synkronoida menneen kyselyn tiedot, siirrä hiiren kursori kyselyn päälle ja valitse Synkronoi nyt synkronoidaksesi kaikki aiemmat kyselytiedot HubSpotiin.

1. Napsauta kyselyn nimeä.
2. Valitse oikeassa paneelissa Automaattinen synkronointi kyselyvastausten valintaruutu synkronoidaksesi automaattisesti yksittäisen kyselyn tulevat kyselyvastaukset. Valitse sitten Sisällytä osittaiset kyselyvastaukset -valintaruutu synkronoidaksesi kyseisen kyselyn osittaiset vastaukset.

Kyselyyn vastanneiden sähköpostiosoitteiden ja nimien synkronointi

HubSpot kerää kyselyn vastaajan sähköpostiosoitteen eri tavalla kyselyn tyypin mukaan:

• • Sähköpostikutsukeräyskyselyt: Kyselyyn ei tarvitse sisällyttää sähköpostiosoitekenttää. Käyttäjän sähköpostiosoite kerätään automaattisesti, kun hän napsauttaa SurveyMonkey-sähköpostissa olevaa kyselylinkkiä.

  • Verkkolinkkikeräyskyselyt: Sinun on pyydettävä vastaajilta heidän sähköpostiosoitteensa. On kaksi tapaa kerätä heidän sähköpostiosoitteensa, jotka toimivat HubSpotin kanssa:

    • Sisällytäyhteystietokysymys, jossa on sähköpostiosoitekenttä. Kysymys voidaan lisätä mihin tahansa kohtaan kyselyssäsi, ja sähköpostiosoitekentän merkintä voi olla millä tahansa kielellä.

    • Sisällytä yksittäinen tekstikenttäkysymys, jossa vastaajilta kysytään sähköpostiosoitetta.

    • Jos sisällytät molemmat kysymystyypit samaan kyselyyn, HubSpot synkronoi yhteystietokysymykseen lähetetyn sähköpostiosoitteen. Jos kyselyssäsi on useita kysymyksiä, joissa kysytään sähköpostiosoitetta, HubSpot käyttää ensimmäistä sähköpostiosoitetta yhteyden luomiseen.

    • Jos yhteystietokysymyksessä ei ole sähköpostiosoitetta, HubSpot etsii sellaisen muista yhden tekstin vastauskentistä. Jos on olemassa sähköpostiosoite, jossa on normaali sähköpostimuoto name@company.com, HubSpot yhdistää tämän sähköpostiosoitteen vastaajaan.

HubSpot synkronoi myös kyselyn vastaajan nimen yhteystietokysymyksestä . Jos vastaaja on yhteyshenkilö, jonka nimi on jo olemassa, yhteyshenkilön nimeä ei päivitetä.

Kyselyn lähettäminen yhteystietonäkymästä

Kyselyn lähettäminen yhteystietojen kojelaudalta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse valintaruutu niiden yhteystietojen vieressä, joille haluat lähettää kyselyn.
3. Valitse ylävalikosta Lisää > Lähetä SurveyMonkey-kysely.

4. Valitse oikeassa paneelissa kysely, jonka haluat lähettää yhteystiedolle.
5. Napsauta Lähetä.

Kyselyn lähettäminen yhteystietueesta

Kyselyn lähettäminen yhteystietueesta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta yhteystiedon nimeä.
3. Valitse oikeassa paneelissa SurveyMonkey-kortissa Lähetä olemassa oleva kysely.
4. Valitse oikeassa paneelissa kysely, jonka haluat lähettää yhteystiedolle.
5. Napsauta Lähetä.
6. Kun kysely on lähetetty, näet sen tilan ja tiedot SurveyMonkey-kortissa yhteystietueessa.

Huomaa: HubSpotista ei ole mahdollista lähettää mukautettuja kyselyitä.

Kyselyn lähettäminen työnkulkujen kautta

Lähetä kyselytutkimus -toiminnon avulla voit lähettää SurveyMonkey-kyselyt automaattisesti HubSpotista. Voit esimerkiksi käyttää tätä toimintoa SurveyMonkey-kyselyn automaattiseen lähettämiseen yhteyshenkilölle, kun hänen tikettinsä tukitiimissäsi on suljettu.

Voit käyttää tätä toimintoa sekä yhteyshenkilöpohjaisissa työnkuluissa että muissa työnkulutyypeissä. Lisätietoja yhteystietopohjaisten työnkulkutoimintojen käyttämisestä muissa työnkulkutyypeissä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai luo uusi työnkulku.
3. Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta .
4. Valitse vasemmassa paneelissa SurveyMonkey-kohdassa Lähetä kysely.
5. Valitse lähetettävä kysely napsauttamalla Valitse kysely -pudotusvalikkoa.

SurveyMonkeyn tietojen tarkasteleminen HubSpotissa

Kun synkronointi on kytketty päälle kyselyssä, HubSpot synkronoi kaikki olemassa olevat tiedot sekä kaikki uusien vastaajien tiedot. Kaikki uudet sähköpostiosoitteet luodaan uusina yhteystietoina HubSpotissa. Olemassa olevien yhteystietojen tiedot lisätään heidän yhteystietoihinsa.

Vastaukset eivät päivitä yhteyshenkilön ominaisuuksia, mutta ne näkyvät yhteyshenkilön aikajanalla. Voit myös tarkastella ja segmentoida vastaustietoja yksittäisissä yhteystietueissa ja segmenteissä.

SurveyMonkey-tietojen tarkasteleminen yksittäisessä yhteystietueessa

Kun olet synkronoinut SurveyMonkey-kyselyt, kyselyvastaukset näkyvät aktiviteetteina yhteystietojesi aikajanalla. Kyselytyyppisten kyselyiden tulokset näkyvät myös yhteystietueissa vastausten ohella, ja voit käyttää niitä kriteereinä yhteystietopohjaisissa työnkuluissa ja segmenteissä. Jos sinulla on SurveyMonkey Basic -paketti, aikajanan tapahtuma näyttää, että yhteyshenkilö vastasi kyselyyn. Jos sinulla on maksullinen SurveyMonkey-vuosipaketti, aikajanatapahtuma näyttää yhteystietojesi vastausten erittelyn tiettyihin kysymyksiin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta yhteyshenkilön nimeä .
3. Napsauta yhteystiedon aikajanan yläreunassa Suodata aktiviteetti ja valitse sitten SurveyMonkey-valintaruutu .

Segmentoi yhteyshenkilöt SurveyMonkey-aktiivisuuden perusteella segmentteihin

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo segmentti.
3. Valitse segmentin kohteeksi Yhteystiedot. Napsauta sitten Seuraava.
4. Napsauta add Lisää suodatin.
5. Napsauta Tapahtumat-kategoriaa ja valitse sitten SurveyMonkey.
6. Valitse SurveyMonkey-segmenttikriteerit segmentoidaksesi yhteystietosi.

• • Voit segmentoida yhteystietosi sen perusteella, vastasivatko he kyselyyn vai eivät:
    • Valitse SurveyMonkey-kyselyt.
    • Etsi ja valitse kysely hakupalkin avulla ja valitse sitten sai vastauksen tai ei saanut vastausta.
  • Voit myös segmentoida vastausten perusteella, jotka on annettu kyselyssä olevaan tiettyyn kysymykseen, tai tietyn pistemäärän perusteella tietovisaan perustuvassa kyselyssä:
    • Valitse SurveyMonkey-kysymykset.
    • Valitse kysymys ja määritä sitten vastauskriteerit.

7. Lisää segmenttiin tarvittaessa lisäkriteerejä ja napsauta sitten oikeassa yläkulmassa olevaa Review and Save (Tarkista ja tallenna ) -painiketta.