Käytä HubSpotin integrointia SurveyMonkeyn kanssa.

HubSpotin ja SurveyMonkeyn integroinnin ansiosta voit lähettää kyselyitä HubSpotista ja käyttää SurveyMonkeyn tietoja HubSpotissa segmentoidaksesi ja karsiessasi yhteystietojasi.

Integraation vaatimukset

• Sinun on oltava joko superkirjanpitäjä tai sinulla on oltava Muokkaa ominaisuuden asetuksia ja App Marketplace -käyttöoikeus oikeudet HubSpot-tililläsi.
• SurveyMonkeyn maksullinen suunnitelma.

Huomaa: SurveyMonkey-lisenssin isäntämaan on vastattava sitä datakeskusta, jossa HubSpot-tiliäsi isännöidään. Jos esimerkiksi HubSpot-tiliäsi isännöidään Pohjois-Amerikan datakeskuksessa, voit muodostaa yhteyden SurveyMonkey-tiliin, jonka lisenssi on Yhdysvalloissa.

Jos käytät SurveyMonkey Basic -tiliä, ei ole mahdollista synkronoida kyselyitä, jotka on kerätty verkkolinkkikeräimellä tai sähköpostikeräimellä Jos olet synkronoinut kyselyitä aiemmin sähköpostikeräimellä, voit silti tarkastella aiempia vastauksia HubSpot-tililläsi. Et kuitenkaan voi käyttää sähköpostikeräysmenetelmää jatkossa.

Asenna SurveyMonkey-integraatio

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
• Etsi ja valitse SurveyMonkey-integraatio hakupalkin avulla.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Syötä SurveyMonkey-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään.
• Anna HubSpotille lupa käyttää SurveyMonkey-tiliäsi seuraavassa näytössä valitsemalla Authorize.
• Jos käytät maksullista SurveyMonkey-pakettia, on suositeltavaa ottaa käyttöön View answers along with responses (Näytä vastaukset yhdessä vastausten kanssa ) -valintaruutu yhteyden muodostamisen yhteydessä, jotta integraatio toimisi täysin.
  
  

SurveyMonkeyn tietojen synkronointi HubSpotiin

Voit synkronoida olemassa olevan kyselyn tiedot:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta SurveyMonkey.
• Napsauta kytkintä päälle Synkronointi-sarakkeessa.

Jos et ole luonut yhtään kyselyä, voit luoda ensimmäisen:

• Napsauta Create your first survey on SurveyMonkey -linkkiä siirtyäksesi SurveyMonkey-tilillesi ja luodaksesikyselyn. Voit kerätä kyselyvastauksia HubSpotissa joko sähköpostikutsukeräimellä tai verkkolinkkikeräimellä.

Huomaa: Web-linkkikeräyskyselyissä vähintään yhden vastaajan on lähetettävä vastaus, jossa on voimassa oleva sähköpostiosoite, jotta synkronointi HubSpotiin käynnistyy.

Kyselyyn vastanneiden sähköpostiosoitteiden ja nimien synkronointi

• HubSpot kerää kyselyn vastaajan sähköpostiosoitteen eri tavalla kyselyn tyypin mukaan:

  • Sähköpostikutsukeräyskyselyt: Kyselyyn ei tarvitse sisällyttää sähköpostiosoitekenttää. Käyttäjän sähköpostiosoite kerätään automaattisesti, kun hän napsauttaa SurveyMonkey-sähköpostissa olevaa kyselylinkkiä.

  • Verkkolinkkikeräyskyselyt: Sinun on pyydettävä vastaajilta heidän sähköpostiosoitteensa. On kaksi tapaa kerätä heidän sähköpostiosoitteensa, jotka toimivat HubSpotin kanssa:

    • Sisällytäyhteystietokysymys, jossa on sähköpostiosoitekenttä. Kysymys voidaan lisätä mihin tahansa kohtaan kyselyssäsi, ja sähköpostiosoitekentän merkintä voi olla millä tahansa kielellä.

    • Sisällytä yksittäinen tekstikenttäkysymys, jossa vastaajilta kysytään sähköpostiosoitetta.

    • Jos sisällytät molemmat kysymystyypit samaan kyselyyn, HubSpot synkronoi yhteystietokysymykseen lähetetyn sähköpostiosoitteen. Jos kyselyssäsi on useita kysymyksiä, joissa kysytään sähköpostiosoitetta, HubSpot käyttää ensimmäistä sähköpostiosoitetta yhteyden luomiseen.

    • Jos yhteystietokysymyksessä ei ole sähköpostiosoitetta, HubSpot etsii sellaisen muista yhden tekstin vastauskentistä. Jos kysymyksessä on sähköpostiosoite, jossa on normaali sähköpostimuoto name@company.com, HubSpot yhdistää tämän sähköpostiosoitteen vastaajaan.

• HubSpot synkronoi myös kyselyn vastaajan nimen yhteystietokysymyksestä . Jos vastaaja on yhteyshenkilö, jonka nimi on jo olemassa, yhteyshenkilön nimeä ei päivitetä.

Kyselyn lähettäminen yhteyshenkilölle

Kyselyn lähettäminen yhteyshenkilön kojelaudalta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Valitse valintaruutu niiden yhteystietojen vieressä, joille haluat lähettää kyselyn.
• Valitse ylävalikosta Lisää > Lähetä kysely.

• Valitse oikeassa paneelissa kysely, jonka haluat lähettää yhteystiedolle.
• Napsauta Lähetä.

Kyselyn lähettäminen yhteystietueesta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta yhteystiedon nimeä.
• Valitse oikeassa paneelissa SurveyMonkey-osiossa Lähetä olemassa oleva kysely.
• Valitse oikeassa paneelissa kysely, jonka haluat lähettää yhteystiedolle.
• Napsauta Lähetä.
• Kun kysely on lähetetty, näet sen tilan ja tiedot SurveyMonkey-osiossa yhteystietueessa.

Huomaa: HubSpotista ei voi lähettää mukautettuja kyselyitä.

SurveyMonkeyn tietojen tarkasteleminen HubSpotissa

Kun synkronointi on otettu käyttöön kyselyssä, HubSpot synkronoi kaikki olemassa olevat tiedot sekä kaikki uusien vastaajien tiedot. Kaikki uudet sähköpostiosoitteet luodaan uusina yhteystietoina HubSpotissa. Olemassa olevat yhteystiedot lisätään kyselyn tiedot heidän yhteystietoihinsa.

Vastaukset eivät päivitä yhteyshenkilön ominaisuuksia, mutta ne näkyvät yhteyshenkilön aikajanalla. Voit myös tarkastella ja segmentoida vastaustietoja yksittäisissä yhteystietueissa ja luetteloissa.

Huomaa: HubSpotiin tallennetaan vain kyselyn viimeinen vastaus kontaktia kohden.

SurveyMonkey-tietojen tarkasteleminen yksittäisessä yhteystietueessa

Kun olet synkronoinut SurveyMonkey-kyselyt, kyselyvastaukset näkyvät aktiviteetteina yhteystietojesi aikajanalla. Jos sinulla on SurveyMonkey Basic -paketti, aikajanan tapahtuma näyttää, että yhteyshenkilö vastasi kyselyyn. Jos sinulla on maksullinen SurveyMonkey-vuosipaketti, aikajanatapahtuma näyttää yhteystietojesi vastausten erittelyn tiettyihin kysymyksiin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta yhteyshenkilön nimeä .
• Napsauta yhteystiedon aikajanan yläreunassa Suodata aktiviteetti ja valitse sitten SurveyMonkey-valintaruutu .

Yhteystietojen segmentointi SurveyMonkey-aktiivisuuden perusteella luetteloissa

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lista.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa muokkaa kynäkuvakettaja nimeä luettelo, napsauta sittenpudotusvalikkoa ja valitse, onko se aktiivinen vai staattinen luettelo.
• Valitse Suodattimet-osiossa SurveyMonkey-kyselyt.
• Etsi ja valitse kysely hakupalkin avulla ja valitse sitten sai vastauksen tai ei saanut vastausta.
• Napsauta Käytä suodatinta.