Lisää HubSpotin Visualforce-ikkuna Salesforce-sivun ulkoasuun.

HubSpot Visualforce -ikkuna on iframe, joka näyttää yhteenvedon Salesforcen liidillä tai kontaktilla HubSpotissa tapahtuneista vuorovaikutuksista. Ikkunassa näkyvät kontaktin HubSpot-kontaktitietueen aikajanan aktiviteetit, kuten lomakkeiden lähettäminen, markkinointisähköpostin lähettäminen, HubSpot Score, ja se sisältää linkin hänen HubSpot-kontaktitietueeseensa. Visualforce-ikkunassa voit suodattimen avulla suodattaa näytettävät aikajanan aktiviteetit.

Voit lisätä HubSpot Visualforce -ikkunan Salesforce lead- ja kontaktisivun ulkoasuun:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Huomaa: Visualforce-ikkunan sisällön näyttämiseksi Salesforce-käyttäjiesi on oltava myös HubSpotin käyttäjiä ja kirjautuneena sisään HubSpotiin. Heidät voidaan tuoda suoraan HubSpotiin HubSpotin Luo käyttäjä -toiminnolla, ja heillä on oltava vähintään yhteystietojen katseluoikeus HubSpotissa.

Visualforce-ikkuna voidaan lisätä Salesforcen kontakti-, tili- ja tilaisuusasetteluihin.

Jotta Visualforce-sivu voi näyttää tietoja Salesforce-tilistä tai -tilaisuudesta, tilin/tilaisuuden on synkronoitava HubSpot-yrityksen/kaupankäynnin kanssa, ja kyseiseen yritykseen tai kauppaan on liitettävä synkronoitava yhteyshenkilö.

Visualforce-ikkunassa ei näytetä vastaavan HubSpot-yrityksen tai -diilin tietueen aikajanatietoja. Sen sijaan ikkunassa näytetään viimeksi synkronoidun, siihen liittyvän yhteyshenkilön tiedot.

Salesforce Classic

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
• Jos haluat lisätä Visualforce-ikkunan lead-sivun asetteluun, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize > Leads > Page Layouts.
• Jos haluat lisätä Visualforce-ikkunan yhteystietosivun ulkoasuun, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize > Contacts > Page Layouts.
• Näet luettelon sivuasetteluista. Napsauta Muokkaa sivuasettelun nimen vieressä.

Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.

• Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivuasettelussa.

• Kirjoita valintaikkunaan jakson nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.

• Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce-sivut.
• Napsauta työkalurivin HubSpot Lead Intelligence- tai HubSpot Contact Intelligence -kohtaa ja vedä ja pudota se vasta luotuun osioon sivun asettelussa.

• Vie hiiren kursori uuden HubSpot Lead Intelligence- tai HubSpot Contact Intelligence Visualforce-ikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
• Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 315 ja napsauta sitten OK.

• Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Save (Tallenna ), jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
• Siirry Salesforcen lead- tai kontaktitietueeseen nähdäksesi HubSpot Visualforce -ikkunan.

Lightning-kokemus

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta settings ja valitse settings Setup.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Platform Tools -osiossa kohtaanObjects and Fields > Object Manager.
• Napsauta objektiluettelossa Lead tai Contact.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Page Layouts.
• Napsauta sivuasettelun nimeä.

Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.

• Napsauta työkalupalkin Section -kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivuasettelussa.

• Kirjoita valintaikkunaan jakson nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.

• Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce-sivut.
• Napsauta työkalurivin HubSpot Lead Intelligence- tai HubSpot Contact Intelligence -kohtaa ja vedä ja pudota se vasta luotuun osioon sivun asettelussa.

• Vie hiiren kursori uuden HubSpot Lead Intelligence tai HubSpot Contact Intelligence Visualforce-ikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimenkuvaketta .
• Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeus muotoon 315 ja napsauta sitten OK.

• Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Save (Tallenna), jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
• Siirry Salesforcen lead- tai kontaktitietueeseen ja napsauta Tiedot-välilehteä nähdäksesi HubSpot Visualforce -ikkunan.

Huomaa: HubSpot Visualforce -ikkunan voi lisätä vain Lightning Experience -palvelun Tiedot-välilehden osioksi. Ikkunaa ei voi lisätä mihinkään mukautettuihin välilehtiin tai sivuihin.

• Näytä luettelo suodattimista, joilla voit segmentoida yhteystietoja, napsauttamalla Filter (Suodatin ).

Toista nämä vaiheet kaikille muille lead- tai kontaktisivujen ulkoasulle, joihin haluat lisätä HubSpot Visualforce -ikkunan.

Visualforce-virheiden ratkaiseminen

Visualforce-ikkunassa saattaa näkyä seuraava virhe:

Ei HubSpot-tietoja tälle yhteystiedolle. Tätä yhteystietoa ei löytynyt. Jos luulet, että kyseessä on virhe, ota yhteyttä HubSpot-tilisi ylläpitäjään.

Voit korjata tämän virheen:

• Varmista, että tarkasteltu Salesforce-tietue synkronoidaan parhaillaan oikean HubSpot-yhteystiedon kanssa.
• Varmista, että käyttäjällä, joka yrittää tarkastella Visualforce-ikkunaa, on HubSpotissa riittävät oikeudet kyseisen yhteystietueen tarkasteluun.