Lisää HubSpot Visualforce -ikkuna Salesforce-sivun ulkoasuun.
Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 30, 2022
HubSpot Visualforce -ikkuna on iframe, joka näyttää yhteenvedon Salesforcen liidillä tai kontaktilla HubSpotissa tapahtuneista vuorovaikutuksista. Ikkunassa näkyvät kontaktin HubSpot-kontaktitietueen aikajanan aktiviteetit, kuten lomakkeiden lähettäminen, markkinointisähköpostin lähettäminen, HubSpot Score, ja se sisältää linkin hänen HubSpot-kontaktitietueeseensa. Visualforce-ikkunassa voit suodattimen avulla suodattaa näytettävät aikajanan aktiviteetit.
Voit lisätä HubSpot Visualforce -ikkunan Salesforce lead- ja kontaktisivun ulkoasuun:
Huomaa: Visualforce-ikkunan sisällön näyttämiseksi Salesforce-käyttäjät on tuotava suoraan HubSpotiin HubSpotinLuo käyttäjä-toiminnolla, ja heillä on oltava vähintäänyhteystietojen katseluoikeusHubSpotissa.
Visualforce-ikkuna voidaan lisätä Salesforcen kontakti-, tili- ja tilaisuusasetteluihin.
Jotta Visualforce-sivu voi näyttää tietoja Salesforce-tilistä tai -tilaisuudesta, tilin/tilaisuuden on synkronoitava HubSpot-yrityksen/kaupankäynnin kanssa, ja kyseiseen yritykseen tai kauppaan on liitettävä synkronoitava yhteyshenkilö. Visualforce-ikkunassa ei näytetä vastaavan HubSpot-yrityksen tai -diilin tietueen aikajanatietoja. Sen sijaan ikkunassa näytetään viimeksi synkronoidun, siihen liittyvän yhteyshenkilön tiedot.
Salesforce Classic
- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
- Jos haluat lisätä Visualforce-ikkunan lead-sivun asetteluun, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize > Leads > Page Layouts.
- Jos haluat lisätä Visualforce-ikkunan yhteystietosivun ulkoasuun, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize > Contacts > Page Layouts.
- Näet luettelon sivuasetteluista. Napsauta Muokkaasivuasettelun nimen vieressä.
Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.
- Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivuasettelussa.
- Kirjoita valintaikkunaan jakson nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.
- Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce-sivut.
- Napsauta työkalurivin HubSpot Lead Intelligence- tai HubSpot Contact Intelligence -kohtaa ja vedä ja pudota se vasta luotuun osioon sivun asettelussa.

- Vie hiiren kursori uuden HubSpot Lead Intelligence- tai HubSpot Contact Intelligence Visualforce-ikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
- Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 315 ja napsauta sitten OK.
- Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Save (Tallenna ), jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
- Siirry Salesforcen lead- tai kontaktitietueeseen nähdäksesi HubSpot Visualforce -ikkunan.
Lightning-kokemus
- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta asetukset ja valitse asetukset Setup.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa Platform Tools -osiossa kohtaanObjects and Fields > Object Manager.
- Napsauta objektiluettelossa Lead tai Contact.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Page Layouts.
- Napsauta sivuasettelun nimeä.
Huomaa: Jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.
- Napsauta työkalupalkin Section -kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivuasettelussa.
- Kirjoita valintaikkunaan jakson nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.
- Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce-sivut.
- Napsauta työkalurivin HubSpot Lead Intelligence- tai HubSpot Contact Intelligence -kohtaa ja vedä ja pudota se vasta luotuun osioon sivun asettelussa.

- Vie hiiren kursori uuden HubSpot Lead Intelligence tai HubSpot Contact Intelligence Visualforce-ikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
- Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeus muotoon 315 ja napsauta sitten OK.
- Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Save (Tallenna), jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
- Siirry Salesforcen lead- tai kontaktitietueeseen ja napsauta Tiedot-välilehteä nähdäksesi HubSpot Visualforce -ikkunan.
Huomaa: HubSpot Visualforce -ikkunan voi lisätä vain Lightning Experience -palvelun Tiedot-välilehden osioksi. Ikkunaa ei voi lisätä mihinkään mukautettuihin välilehtiin tai sivuihin.
- NapsautaFilter (Suodatin ) nähdäksesi luettelon suodattimista, joilla voit segmentoida yhteystietoja.
Toista nämä vaiheet kaikille muille lead- tai kontaktisivujen ulkoasuille, joihin haluat lisätä HubSpot Visualforce -ikkunan.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Hallitse Salesforce-integraation API-kutsuja ja synkronointivirheitä.
HubSpot-Salesforce-integraatiossa saattaa esiintyä synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen...
Tietämyskanta -
Synkronoi Salesforce-mahdollisuudet HubSpotiin
Lue lisää siitä, miten Salesforce-integraatio synkronoi Salesforcen mahdollisuudet HubSpotin kauppojen kanssa.
Tietämyskanta -
Käytä HubSpotin kalenterin synkronointia Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin kanssa.
Google-kalenterin ja Outlook-kalenterin synkronointi HubSpotin kanssa mahdollistaa kokouksen kirjaamisen...
Tietämyskanta