Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Lisää HubSpot Visualforce -ikkuna Salesforce-sivun ulkoasuun.

Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 30, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot Visualforce -ikkuna on iframe, joka näyttää yhteenvedon Salesforcen liidillä tai kontaktilla HubSpotissa tapahtuneista vuorovaikutuksista. Ikkunassa näkyvät kontaktin HubSpot-kontaktitietueen aikajanan aktiviteetit, kuten lomakkeiden lähettäminen, markkinointisähköpostin lähettäminen, HubSpot Score, ja se sisältää linkin hänen HubSpot-kontaktitietueeseensa. Visualforce-ikkunassa voit suodattimen avulla suodattaa näytettävät aikajanan aktiviteetit.

Voit lisätä HubSpot Visualforce -ikkunan Salesforce lead- ja kontaktisivun ulkoasuun:

Huomaa: Visualforce-ikkunan sisällön näyttämiseksi Salesforce-käyttäjät on tuotava suoraan HubSpotiin HubSpotinLuo käyttäjä-toiminnolla, ja heillä on oltava vähintäänyhteystietojen katseluoikeusHubSpotissa.

Visualforce-ikkuna voidaan lisätä Salesforcen kontakti-, tili- ja tilaisuusasetteluihin.

Jotta Visualforce-sivu voi näyttää tietoja Salesforce-tilistä tai -tilaisuudesta, tilin/tilaisuuden on synkronoitava HubSpot-yrityksen/kaupankäynnin kanssa, ja kyseiseen yritykseen tai kauppaan on liitettävä synkronoitava yhteyshenkilö. Visualforce-ikkunassa ei näytetä vastaavan HubSpot-yrityksen tai -diilin tietueen aikajanatietoja. Sen sijaan ikkunassa näytetään viimeksi synkronoidun, siihen liittyvän yhteyshenkilön tiedot.

Salesforce Classic

  • Siirry Salesforce-tilillesi.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
  • Jos haluat lisätä Visualforce-ikkunan lead-sivun asetteluun, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize > Leads > Page Layouts.build-lead-page-layout-salesforce
  • Jos haluat lisätä Visualforce-ikkunan yhteystietosivun ulkoasuun, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize > Contacts > Page Layouts.build-contact-page-layout
  • Näet luettelon sivuasetteluista. Napsauta Muokkaasivuasettelun nimen vieressä.

Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.

  • Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivuasettelussa.

  • Kirjoita valintaikkunaan jakson nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.
  • Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce-sivut.
  • Napsauta työkalurivin HubSpot Lead Intelligence- tai HubSpot Contact Intelligence -kohtaa ja vedä ja pudota se vasta luotuun osioon sivun asettelussa.
Lisää itse visualforce - vieritä alaspäin, napsauta yläpuolella olevasta työkalupalkista Visualforce Pages > vedä HubSpot Lead Intelligence -kohde HubSpot Intelligence -osioon.
  • Vie hiiren kursori uuden HubSpot Lead Intelligence- tai HubSpot Contact Intelligence Visualforce-ikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
  • Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 315 ja napsauta sitten OK.

  • Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Save (Tallenna ), jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
  • Siirry Salesforcen lead- tai kontaktitietueeseen nähdäksesi HubSpot Visualforce -ikkunan.

Toista nämä vaiheet kaikille muille lead- tai kontaktisivun asetteluille, joihin haluat lisätä HubSpot Visualforce -ikkunan.

Lightning-kokemus

  • Siirry Salesforce-tilillesi.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta asetukset ja valitse asetukset Setup.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa Platform Tools -osiossa kohtaanObjects and Fields > Object Manager.object-manager-lightening-experience
  • Napsauta objektiluettelossa Lead tai Contact.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Page Layouts.
  • Napsauta sivuasettelun nimeä.

Huomaa: Jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.

  • Napsauta työkalupalkin Section -kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivuasettelussa.

  • Kirjoita valintaikkunaan jakson nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.
  • Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce-sivut.
  • Napsauta työkalurivin HubSpot Lead Intelligence- tai HubSpot Contact Intelligence -kohtaa ja vedä ja pudota se vasta luotuun osioon sivun asettelussa.
  • Vie hiiren kursori uuden HubSpot Lead Intelligence tai HubSpot Contact Intelligence Visualforce-ikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
  • Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeus muotoon 315 ja napsauta sitten OK.

  • Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Save (Tallenna), jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
  • Siirry Salesforcen lead- tai kontaktitietueeseen ja napsauta Tiedot-välilehteä nähdäksesi HubSpot Visualforce -ikkunan.

Huomaa: HubSpot Visualforce -ikkunan voi lisätä vain Lightning Experience -palvelun Tiedot-välilehden osioksi. Ikkunaa ei voi lisätä mihinkään mukautettuihin välilehtiin tai sivuihin.

  • NapsautaFilter (Suodatin ) nähdäksesi luettelon suodattimista, joilla voit segmentoida yhteystietoja.

sf-visualforce

Toista nämä vaiheet kaikille muille lead- tai kontaktisivujen ulkoasuille, joihin haluat lisätä HubSpot Visualforce -ikkunan.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.