Lisää HubSpotin upotusikkuna Salesforce-sivun ulkoasuun

HubSpot Embed on iframe, joka näyttää yhteenvedon Salesforce-tietueen vuorovaikutuksista. Se sijaitsee Salesforcen Visualforce-kehyksessä. Ikkunassa näkyvät kaikki aikajana aktiviteetit, objektitietueiden assosiointitiedot ja ominaisuus. Voit myös rekisteröidä tietueen mihin tahansa HubSpot-työnkulkuun suoraan Salesforce-tietueesta.

Voit lisätä HubSpotin upotuksen mihin tahansa Salesforcen yhteystieto-, liidi, tili- tai tilaisuusrekisteriin. HubSpot Embed -videota ei tueta mobiilisovelluksissa eikä mobiilisovellusten sovellusselaimissa.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen.

Vaatimusten ymmärtäminen

• HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettava.
• Jotta HubSpot Visualforce -ikkunan automaattiset päivitykset voidaan asentaa ja varmistaa, Salesforce-käyttäjät tarvitsevat Customize Application -profiilin käyttöoikeuden.
• HubSpot Visualforce -ikkunan käyttämiseksi Salesforce-käyttäjillä on oltava käyttäjäprofiilin hallinnointioikeudet.
• Jotta HubSpot Visualforce -ikkunan tietoja voidaan tarkastella Salesforce-järjestelmän liidi ja/tai kontaktitietueissa, Salesforce-käyttäjillä on oltava Modify Metadata -oikeus. Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää Visualforce-ikkunaa ja synkronoida sopimukset HubSpotiin.
• Jos haluat tarkastella HubSpotin Embed-ikkunaa Salesforce-tietueessa, Salesforce-käyttäjien on oltava myös HubSpotin käyttäjiä ja kirjautuneena jälkimmäiseen järjestelmään. Käyttäjät tarvitsevat HubSpotissa View records -oikeudet.
• Jotta tietoja voidaan näyttää Salesforce-tilin tai -tilaisuuden tietueessa, tilin/tilaisuuden on synkronoitava vastaavan HubSpot-yrityksen/-toimeksiannon kanssa, ja kyseisellä yrityksellä/-toimeksiannolla on oltava siihen liittyvä, synkronoiva yhteyshenkilö.

Ota HubSpot Embed käyttöön

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta Feature discovery -välilehteä.
• Napsauta Install HubSpot Embed.

Kun olet asentanut HubSpot Embedin, kirjaudu sisään Salesforce-tilillesi jatkaaksesi asennusta. Seuraa alla olevia vaiheita asianomaisen Salesforce-käyttöliittymän osalta:

• Salesforce Classic
• Lightning-kokemus

Salesforce Classic

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
• Jos haluat lisätä HubSpotin upotusikkunan Salesforce-tietueesi sivun asetteluihin, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize (Mukauta ) > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities (Tilit/tilaisuudet) > Page Layouts (Sivun asettelu).
• Näet luettelon sivuasetteluista. Napsauta Muokkaa sivuasettelun nimen vieressä.

Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä HubSpot Embed -ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.

• Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivun asettelussa.

• Kirjoita valintaikkunaan osion nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.
• Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce Pages.
• Napsauta työkalurivin HubSpot_Embed_[objektityyppi]_V2-kohdetta ja vedä se sivun asettelun juuri luotuun osioon.

• Siirry uuden HubSpotin upotusikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
• Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 500 ja napsauta sitten OK.

• Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
• Siirry Salesforce-kontaktin, liidi, -tilin tai -tilaisuuden tietueeseen nähdäksesi HubSpot Embed -ikkunan.

Lightning kokemus

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta settings ja valitse settings Setup.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Platform Tools -osiossa kohtaan Objects and Fields > Object Manager.
• Napsauta objektien luettelossa Liidi tai Contact.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Page Layouts.
• Napsauta sivuasettelun nimeä.

Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.

• Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivun asettelussa.

• Kirjoita valintaikkunaan osion nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.

• Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce-sivut.
• Napsauta työkalurivin HubSpot_Embed_[objektityyppi]_V2-kohtaa ja vedä ja pudota se sivun asettelun juuri luotuun osioon.

• Vie hiiren kursori äskettäin luodun osion päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
• Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 500 ja napsauta sitten OK.

• Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
• Siirry Salesforcen liidi tai kontaktitietueeseen ja napsauta Tiedot-välilehteä nähdäksesi HubSpot Embed -ikkunan.

Toista nämä vaiheet kaikille muille sivuasetuksille, joihin haluat lisätä HubSpot Embed -ikkunan.

HubSpot Embed -ikkunan lisääminen Lightning-sovelluksen rakentajaan:

• Etsi Salesforce-tililläsi vasemmanpuoleisessa sivupalkissa ja valitse Visualforce-sivut.
• Napsauta kunkin HubSpot_Embed_[object]_V2-sivun kohdalla Muokkaa.
• Valitse Available for Lighting Experience, Experience Builder -sivustot ja mobiilisovellus -valintaruutu.
• Toista nämä vaiheet jokaisen objektityypin kohdalla.
• Kun lisäät Lightning Record -sivulle, lisää sivulle tavallinen Visualforce-komponentti ja valitse sitten sopiva HubSpot Embed -sivu.

Ratkaise HubSpotin upotusvirheet

HubSpotin Embed-ikkunassa saattaa näkyä seuraava virhe:

Ei HubSpot-tietoja tästä yhteystiedosta. Tätä yhteystietoa ei löytynyt. Jos uskot, että kyseessä on virhe, ota yhteyttä HubSpot-tilisi ylläpitäjään.

Tämän virheen korjaaminen:

• Varmista, että tarkasteltu Salesforce-tietue synkronoidaan tällä hetkellä oikean HubSpot-yhteystiedon kanssa.
• Varmista, että käyttäjällä, joka yrittää tarkastella HubSpotin Embed-ikkunaa, on HubSpotissa riittävät oikeudet kyseisen yhteystietueen tarkasteluun.

Tutustu HubSpotin Embed-ominaisuuksiin

HubSpot Embedin avulla voit:

• Tarkastele objektitietueen aikajana ja siihen liittyviä objekteja Salesforcessa.
• Rekisteröi objekti työnkulkuun ja tarkastele aiempia työnkulun rekisteröintejä.
• Tarkastele objektitietueen ominaisuus ja ominaisuus historiaa.
• Varaa tapaamisia HubSpotissa suoraan Salesforcen kautta.
• Rekisteröi yhteyshenkilöt järjestykseen Salesforcen kautta.