Lisää HubSpotin upotusikkuna Salesforce-sivun ulkoasuun.

HubSpot Embed on iframe, joka näyttää yhteenvedon Salesforce-tietueen vuorovaikutuksista. Se sijaitsee Salesforcen Visualforce-kehyksessä. Ikkunassa näkyvät kaikki aikajanan aktiviteetit, objektitietueiden assosiointitiedot ja omaisuushistoria. Voit myös rekisteröidä tietueen mihin tahansa HubSpot-työnkulkuun suoraan Salesforce-tietueesta.

Voit lisätä HubSpot Embedin mihin tahansa Salesforce-kontakti-, lead-, tili- tai opportunity-tietueeseen.

Ota HubSpot Embed käyttöön

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta Feature discovery -välilehteä.
• Napsauta Asenna HubSpot Embed.

Kun olet asentanut HubSpot Embedin, kirjaudu sisään Salesforce-tilillesi jatkaaksesi asetusten määrittämistä. Seuraa alla olevia vaiheita asianomaisen Salesforce-käyttöliittymän osalta:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
• Jos haluat lisätä HubSpotin upotusikkunan Salesforce-tietueesi sivun asetteluihin, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize (Mukauta ) > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities (Tilit/tilaisuudet) > Page Layouts (Sivun asettelu).
• Näet luettelon sivuasetteluista. Napsauta Muokkaa sivuasettelun nimen vieressä.

Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä HubSpot Embed -ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.

• Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluttuun paikkaan sivuasettelussa.

• Kirjoita valintaikkunaan jakson nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Asettelu-kohdasta 1-sarakkeinen. Napsauta OK.
• Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce Pages.
• Napsauta työkalurivin HubSpot_Embed_[objektityyppi]_V2-kohtaa ja vedä se sivun asettelun juuri luotuun osioon.

• Vie hiiren kursori uuden HubSpotin upotusikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
• Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 500 ja napsauta sitten OK.

• Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Save (Tallenna ), jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
• Siirry Salesforce-kontaktin, -leadin, -tilin tai -tilaisuuden tietueeseen nähdäksesi HubSpot Embed -ikkunan.

Lightning Experience

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta settings ja valitse settings Setup.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Platform Tools -osiossa kohtaan Objects and Fields > Object Manager.
• Napsauta objektien luettelossa Lead tai Contact.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Page Layouts.
• Napsauta sivuasettelun nimeä.

Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.

• Napsauta työkalurivin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivuasettelussa.

• Kirjoita valintaikkunaan jakson nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Asettelu-kohdasta 1-sarakkeinen. Napsauta OK.

• Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce Pages.
• Napsauta työkalurivin HubSpot_Embed_[objektityyppi]_V2-kohtaa ja vedä ja pudota se vasta luotuun osioon sivun asettelussa.

• Vie hiiren kursori äskettäin luodun osion päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
• Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 500 ja napsauta sitten OK.

• Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
• Siirry Salesforcen lead- tai kontaktitietueeseen ja napsauta Tiedot-välilehteä nähdäksesi HubSpot Embed -ikkunan.

Toista nämä vaiheet kaikille muille sivuasetteluille, joihin haluat lisätä HubSpot Embed -ikkunan.

HubSpot Embed -ikkunan lisääminen Lightning-sovellusrakentajaan:

• Etsi Salesforce-tililläsi vasemmassa sivupalkissa Visualforce-sivut ja valitse Visualforce-sivut.
• Napsauta jokaisen HubSpot_Embed_[kohde]_V2-sivun kohdalla Muokkaa.
• Valitse Available for Lighting Experience, Experience Builder -sivustot ja mobiilisovellus -valintaruutu.
• Toista nämä vaiheet jokaisen objektityypin kohdalla.

HubSpot Embed -virheiden ratkaiseminen

HubSpot Embed -ikkunassa saattaa näkyä seuraava virhe:

Ei HubSpot-tietoja tälle yhteystiedolle. Tätä yhteystietoa ei löytynyt. Jos luulet, että kyseessä on virhe, ota yhteyttä HubSpot-tilisi ylläpitäjään.

Tämän virheen korjaaminen:

• Varmista, että tarkasteltu Salesforce-tietue synkronoidaan parhaillaan oikean HubSpot-yhteystiedon kanssa.
• Varmista, että käyttäjällä, joka yrittää tarkastella HubSpotin Embed-ikkunaa, on HubSpotissa riittävät oikeudet kyseisen yhteystietueen tarkasteluun.

Tutustu HubSpot Embed -ominaisuuksiin

HubSpot Embedin avulla voit:

• tarkastella kohteen tietueen aikajanaa ja kaikkia siihen liittyviä kohteita Salesforcessa.
• Rekisteröidä objekti työnkulkuun ja tarkastella aiempia työnkulun rekisteröintejä.
• Tarkastella objektitietueen ominaisuutta ja ominaisuuksien historiaa.
• Varata suoraan kokouksia HubSpotissa Salesforcen kautta.
• Rekisteröi yhteyshenkilöt järjestykseen Salesforcen kautta.