Lisää HubSpotin upotusikkuna Salesforce-sivun ulkoasuun

HubSpot Embed on Salesforceen sisältyvä iframe, joka näyttää yhteenvedon Salesforce-tietueen HubSpot-vuorovaikutuksista ja -toiminnoista. Se sijaitsee Salesforcen Visualforce-kehyksessä.

Voit lisätä HubSpotin upotuksen mihin tahansa Salesforcen yhteystieto-, liidi, tili- tai tilaisuusrekisteriin. HubSpot Embed -videota ei tueta mobiilisovelluksissa eikä mobiilisovellusten sovellusselaimissa.

HubSpot Embedin avulla voit:

• Tarkastele objektitietueen aikajana ja siihen liittyviä objekteja Salesforcessa.
• Rekisteröi objekti työnkulkuun ja tarkastele aiempia työnkulun rekisteröintejä.
• Tarkastele objektitietueen ominaisuus ja ominaisuus historiaa.
• Varaa tapaamisia HubSpotissa suoraan Salesforcen kautta.
• Rekisteröi yhteyshenkilöt järjestykseen Salesforcen kautta.

Huomaa: HubSpotin vanhaa hallinnoitua Salesforce-pakettia, joka sisältää HubSpotin vanhaa Visualforce-moduulia, ei enää käytetä. Jos käytät edelleen vanhaa Visualforce-moduulia, on suositeltavaa poistaa paketti Salesforcesta ja käyttää sen sijaan jatkossa HubSpot Embedia.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen.

Vaatimukset

• HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettava.
• Jotta HubSpot Embed -ikkunan automaattiset päivitykset voidaan asentaa ja varmistaa, Salesforce-käyttäjät tarvitsevat Customize Application -profiilin käyttöoikeuden.
• HubSpot Embed -ikkunan käyttämiseksi Salesforce-käyttäjillä on oltava käyttäjäprofiilin hallinnointioikeudet.
• Jotta HubSpot Embed -ikkunassa olevia tietoja voidaan tarkastella Salesforcen liidi tai kontaktitietueissa, Salesforce-käyttäjillä on oltava Modify Metadata -oikeus. Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää HubSpot Embed -ikkunaa ja synkronoida sopimukset HubSpotiin.
• Jos haluat tarkastella HubSpot Embed -ikkunaa Salesforce-tietueessa, Salesforce-käyttäjien on oltava myös HubSpot-käyttäjiä ja kirjautuneena jälkimmäiseen järjestelmään. Käyttäjät tarvitsevat HubSpotissa View records -oikeudet.
• Jotta tietoja voidaan näyttää Salesforce-tilin tai -tilaisuuden tietueessa, tilin tai tilaisuuden on synkronoitava vastaavan HubSpot-yrityksen tai -sopimuksen kanssa, ja jälkimmäisellä on oltava siihen liittyvä synkronoiva yhteyshenkilö.

Ota HubSpot Embed käyttöön

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
• Napsauta Install HubSpot Embed.

Kun olet asentanut HubSpot Embedin, kirjaudu sisään Salesforce-tilillesi jatkaaksesi asennusta. Seuraa alla olevia vaiheita asianomaisen Salesforce-käyttöliittymän osalta:

• Salesforce Classic
• Lightning-kokemus

Salesforce Classic

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup (tai [Nimesi] > Setup).
• Jos haluat lisätä HubSpotin upotusikkunan Salesforce-tietueesi sivun asetteluihin, siirry vasemman sivupalkin valikon Build-osiossa kohtaan Customize (Mukauta ) > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities (Tilit/tilaisuudet ) > Page Layouts (Sivun asettelu).
  
• Näet luettelon sivuasetteluista. Napsauta Muokkaa sivuasettelun nimen vieressä.

Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä HubSpot Embed -ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.

• Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivun asettelussa.

• Kirjoita valintaikkunaan osion nimi (esim. HubSpot Information). Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.
• Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce Pages.
• Napsauta työkalurivin HubSpot_Embed_[objektityyppi]_V2-kohdetta ja vedä se sivun asettelun juuri luotuun osioon.

• Siirry uuden HubSpotin upotusikkunan päälle ja napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa jakoavaimen kuvaketta .
• Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 500 ja napsauta sitten OK.

• Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
• Siirry Salesforce-kontaktin, liidi, -tilin tai -tilaisuuden tietueeseen nähdäksesi HubSpot Embed -ikkunan.
• Toista nämä vaiheet kaikille muille sivuasetteluille, joihin haluat lisätä HubSpot Embed -ikkunan.

Lightning kokemus

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta settings ja valitse settings Setup.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Platform Tools -osiossa kohtaan Objects and Fields > Object Manager.
  
• Napsauta objektien luettelossa Liidi tai Contact.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Page Layouts.
• Napsauta sivuasettelun nimeä.

Huomaa: jos sinulla on useita sivuasetteluja, sinun on lisättävä Visualforce-ikkuna jokaiseen sivuasetteluun, jossa haluat näyttää ikkunan.

• Napsauta työkalupalkin Section-kohtaa ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivun asettelussa.

• Kirjoita valintaikkunaan osion nimi (esim. HubSpot Information).
• Valitse Layout (Asettelu) -kohdassa 1-Column (1-sarakkeinen). Napsauta OK.

• Valitse työkalupalkin vasemman sivupalkin valikosta Visualforce-sivut.
• Napsauta työkalurivin HubSpot_Embed_[objektityyppi]_V2-kohtaa ja vedä ja pudota se sivun asettelun juuri luotuun osioon.

• Vie hiiren kursori oikeassa yläkulmassa äskettäin luodun osion päälle ja napsauta jakoavaimen kuvaketta.
• Muuta valintaikkunassa ikkunan korkeudeksi 500 ja napsauta sitten OK.

• Napsauta työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
• Siirry Salesforcen liidi tai kontaktitietueeseen ja napsauta Tiedot-välilehteä nähdäksesi HubSpot Embed -ikkunan.
• Toista nämä vaiheet kaikille muille sivuasetteluille, joihin haluat lisätä HubSpot Embed -ikkunan.

HubSpot Embed -ikkunan lisääminen Lightning-sovelluksen rakentajaan:

• Etsi Salesforce-tililläsi vasemmanpuoleisessa sivupalkissa ja valitse Visualforce-sivut.
• Napsauta kunkin HubSpot_Embed_[object]_V2-sivun kohdalla Muokkaa.
• Valitse Available for Lighting Experience, Experience Builder -sivustot ja mobiilisovellus -valintaruutu.
• Toista nämä vaiheet jokaisen objektityypin kohdalla.
• Kun lisäät Lightning Record -sivulle, lisää sivulle tavallinen Visualforce-komponentti ja valitse sitten sopiva HubSpot Embed -sivu.

Ratkaise HubSpotin upotusvirheet

HubSpotin Embed-ikkunassa saattaa näkyä seuraava virhe:

Ei HubSpot-tietoja tästä yhteystiedosta. Tätä yhteystietoa ei löytynyt. Jos uskot, että kyseessä on virhe, ota yhteyttä HubSpot-tilisi ylläpitäjään.

Tämän virheen korjaaminen:

• Varmista, että tarkasteltu Salesforce-tietue synkronoidaan tällä hetkellä oikean HubSpot-yhteystiedon kanssa.
• Varmista, että käyttäjällä, joka yrittää tarkastella HubSpotin Embed-ikkunaa, on HubSpotissa oikeat oikeudet kyseisen yhteystietueen tarkasteluun.