將HubSpot Visualforce視窗新增至Salesforce頁面佈局
上次更新時間: 六月 7, 2023
HubSpot Visualforce視窗是一個iframe ,顯示Salesforce記錄在HubSpot中的交互摘要。 視窗會顯示所有時間軸活動、物件記錄關聯見解和屬性歷史記錄。 您也可以直接從Salesforce記錄在任何HubSpot工作流中註冊記錄。
您可以將HubSpot Visualforce視窗新增至任何Salesforce聯絡人、潛在客戶或商機記錄。
- 若要在Salesforce記錄上檢視HubSpot嵌入視窗, Salesforce使用者也必須是HubSpot中的使用者並登入後者系統。 使用者將需要HubSpot中的View記錄權限。
- 若要讓HubSpot嵌入視窗在Salesforce帳戶或商機記錄上顯示資訊,帳戶/商機必須與相應的HubSpot公司/交易同步,且該公司/交易必須具有關聯的同步聯絡人。
啓用HubSpot嵌入
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 按一下「功能發現」分頁。
- 按一下安裝HubSpot Embed。
安裝HubSpot Embed後,請登入Salesforce帳戶以繼續設定。 請按照以下步驟查看相關的Salesforce介面:
Salesforce Classic
- 前往您的Salesforce帳戶。
- 按一下右上角的[設定] (或[您的姓名] > [設定] )。
- 若要將HubSpot嵌入視窗新增至Salesforce記錄頁面佈局,請在左側邊欄選單的「組建」部分中,瀏覽至「自訂」>「線索/聯絡人/客戶/商機」>「 頁面佈局」。
- 你會看到頁面佈局清單。 按一下頁面版式名稱旁邊的「編輯」。
請注意:如果您有多個頁面佈局,您必須將HubSpot嵌入窗口添加到要顯示窗口的每個頁面佈局中。
- 按一下工具列中的區段項目,然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。
- 在對話方塊中,輸入節名稱(例如, HubSpot資訊)。 在「版式」下,選擇1列。按一下確定。
- 在工具列的左側邊欄選單中,選擇Visualforce Pages。
- 按一下工具列中的HubSpot_Embed_[物件類型]_V2項目,然後將其拖動到頁面佈局的新建區段。

- 將遊標停留在新的HubSpot嵌入視窗上,然後按一下右上角的扳手圖示 。
- 在對話方塊中,將視窗高度更改為315 ,然後按一下確定。
- 在工具列左上角,按一下儲存以套用版式變更。
- 前往Salesforce聯絡人、潛在客戶或商機記錄,以檢視HubSpot嵌入視窗。

閃電體驗
- 前往您的Salesforce帳戶。
- 在右上角,按一下齒輪圖示 設定,然後選擇設 定。
- 在左側邊欄選單的「平臺工具」部分中,瀏覽至「物件與欄位」>「物件管理員」。
- 在物件清單中,按一下Lead或Contact。
- 在左側邊欄選單中,導航至頁面佈局。
- 按一下頁面版式名稱。
請注意:如果您有多個頁面佈局,您必須將Visualforce視窗添加到要顯示視窗的每個頁面佈局。
- 按一下工具列中的區段項目,然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。
- 在對話方塊中,輸入節名稱(例如, HubSpot資訊)。 在「版式」下,選擇1列。按一下確定。
- 在工具列的左側邊欄選單中,選擇Visualforce Pages。
- 按一下工具列中的HubSpot_Embed_[物件類型]_V2項目,然後將其拖放到頁面佈局的新創建部分。

- 將遊標停留在新建立的區段上,然後按一下右上角的扳手圖示 。
- 在對話方塊中,將視窗高度更改為315 ,然後按一下確定。
- 在工具列左上角,按一下儲存以套用版式變更。
- 導航至Salesforce潛在客戶或聯絡人記錄,然後按一下[詳細資訊]標籤頁以檢視HubSpot嵌入視窗。

對於要新增HubSpot嵌入視窗的任何其他頁面佈局,請重複這些步驟。
若要將HubSpot嵌入視窗新增至Lightning應用程式生成器:
- 在您的Salesforce帳戶左側邊欄中,搜尋並按一下Visualforce頁面。
- 對於每個HubSpot_Embed_[OBJECT]_V2頁面,按一下「編輯」。
- 選取「可用於燈光體驗」、「體驗建置工具網站」和「行動應用程式」核取方塊。
- 對每個物件類型重複這些步驟。
解決HubSpot嵌入錯誤
您可能在HubSpot嵌入窗口中看到以下錯誤:
此聯系人沒有HubSpot信息。 找不到此聯系人。 如果您認為這是錯誤,請聯絡您的HubSpot帳戶管理員。
若要解決此錯誤,請按照以下步驟操作:
- 請確保檢視的Salesforce記錄目前與正確的HubSpot聯絡人同步。
- 確保嘗試檢視HubSpot嵌入視窗的用戶在HubSpot中具有足夠的權限來檢視該特定聯絡人記錄。
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