将 HubSpot 嵌入窗口添加到 Salesforce 页面布局中

HubSpot Embed 是一个 iframe，用于显示 Salesforce 记录的互动摘要。它位于 Salesforce 的 Visualforce 框架内。该窗口显示所有时间线活动、对象记录关联见解和属性历史。您还可以直接从 Salesforce 记录中将记录加入任何 HubSpot 工作流。

您可以将 HubSpot Embed 添加到任何 Salesforce 联系人、线索、账户或机会记录中。移动应用程序和移动应用程序中的应用内浏览器不支持 HubSpot Embed 视频。

开始之前

在开始使用此功能之前，请务必充分了解应提前采取的步骤。

了解要求

• 必须安装HubSpot-Salesforce 集成。
• 要安装并确保自动更新 HubSpot Visualforce 窗口，Salesforce 用户需要有 "自定义应用程序"配置文件权限。
• 要使用 HubSpot Visualforce 窗口，Salesforce 用户必须拥有用户配置文件管理权限。
• 要在 HubSpot Visualforce 窗口中查看 Salesforce 潜在客户和/或联系人记录的数据，Salesforce 用户必须拥有修改元数据 权限。只有当你想使用 Visualforce 窗口并将交易同步到 HubSpot 时才需要此权限。
• 要在 Salesforce 记录上查看 HubSpot 嵌入窗口，Salesforce 用户还必须是HubSpot用户并登录后者的系统。用户需要有在 HubSpot 中查看记录的权限。
• 要在 Salesforce 账户或机会记录上显示信息，该账户/机会必须与相应的 HubSpot 公司/交易同步，且该公司/交易必须有关联的同步联系人。

打开 HubSpot 嵌入

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 单击Salesforce。
• 单击 "功能发现 "选项卡。
• 单击安装 HubSpot 嵌入。

安装 HubSpot Embed 之后，登录 Salesforce 账户继续设置。请按照以下步骤操作相关的 Salesforce 界面：

• Salesforce 经典
• 闪电体验

Salesforce Classic

• 导航至 Salesforce 帐户。
• 在右上方，点击设置 （或[你的姓名] >设置）。
• 要将HubSpot嵌入窗口添加到Salesforce记录页面布局中，在左侧边栏菜单的 "构建 " 部分，导航到 "自定义">"线索/联系人/账户/机会 ">"页面布局"。
• 你会看到一个页面布局列表。单击页面布局名称旁边的编辑 。

请注意：如果您有多个页面布局，则必须将 HubSpot Embed 窗口添加到要显示该窗口的每个页面布局中。

• 单击工具栏上的 "部分"项目，然后将其拖放到页面布局上所需的位置。

• 在对话框中输入科室名称（如 HubSpot 信息）。在"布局"下，选择 "单栏"。单击 "确定"。
• 在工具栏左侧菜单中选择Visualforce 页面。
• 单击工具栏中的HubSpot_Embed_[对象类型]_V2 项目，并将其拖入页面布局上新创建的 部分。

• 将鼠标悬停在新的 HubSpot 嵌入窗口上，然后点击右上角的 扳手图标 。
• 在对话框中，将窗口高度改为500，然后点击确定。

• 在工具栏左上方，单击 "保存 " 应用布局更改。
• 导航到 Salesforce 联系人、线索、账户或机会记录，查看 HubSpot 嵌入窗口。

闪电体验

• 导航至 Salesforce 帐户。
• 在右上角，单击齿轮图标 settings ，然后选择settings 设置。
• 在左侧边栏菜单的平台工具 部分，导航至对象和字段>对象管理器。
• 在对象列表中，单击 "线索"或 "联系人"。
• 在左侧边栏菜单中，导航至页面布局。
• 单击页面布局的名称。

请注意：如果有多个页面布局，则必须将 Visualforce 窗口添加到要显示该窗口的每个页面布局中。

• 单击工具栏中的 "部分"项目，然后将其拖放到页面布局上所需的位置。

• 在对话框中输入科室名称（如 HubSpot 信息）。在"布局"下，选择 "单栏"。单击 "确定"。

• 在工具栏左侧菜单中选择Visualforce 页面。
• 单击工具栏中的HubSpot_Embed_[对象类型]_V2项目，然后将其拖放到页面布局上新创建的 部分中。

• 将鼠标悬停在新创建的部分上，然后单击右上角的 扳手图标 。
• 在对话框中，将窗口高度改为500，然后单击确定。

• 在工具栏左上方，单击 "保存 " 应用布局更改。
• 导航到 Salesforce 潜在客户或联系人记录，单击 "详细信息"选项卡查看 HubSpot 嵌入窗口。

对要添加 HubSpot 嵌入窗口的其他页面布局重复上述步骤。

将HubSpot嵌入窗口添加到Lightning应用程序生成器中：

• 在 Salesforce 帐户左侧边栏中，搜索并单击Visualforce 页面。
• 对于每个HubSpot_Embed_[对象]_V2 页面，单击 "编辑"。
• 选择 "可用于照明体验"、"体验生成器网站 "和 "移动应用程序"复选框。
• 对每个对象类型重复上述步骤。
• 添加到Lightning Record页面时，向页面添加标准Visualforce组件，然后选择相应的HubSpot嵌入页面。

解决 HubSpot 嵌入错误

您可能会在 HubSpot Embed 窗口中看到以下错误：

此联系人没有 HubSpot 信息。找不到该联系人。如果您认为这是一个错误，请联系您的 HubSpot 账户管理员。

要解决此错误：

• 确保查看的 Salesforce 记录当前与正确的 HubSpot 联系人同步。
• 确保试图查看 HubSpot 嵌入窗口的用户在 HubSpot 中拥有足够的权限来查看特定的联系人记录。

探索 HubSpot Embed 功能

使用 HubSpot Embed，您可以

• 查看对象记录的时间轴和 Salesforce 中的任何关联对象。
• 将对象注册到工作流中，并查看之前的任何工作流注册。
• 查看对象记录的属性和属性历史记录。
• 通过 Salesforce 在 HubSpot 中直接预订会议。
• 通过 Salesforce 在序列中注册联系人。