將HubSpot Visualforce視窗新增至Salesforce頁面佈局

HubSpot Visualforce視窗是一個iframe ，顯示Salesforce主管或聯絡人在HubSpot中的互動摘要。 視窗會顯示聯絡人的HubSpot聯絡人紀錄時間軸活動，例如表單提交、行銷電子郵件發送、HubSpot分數，並包含指向其HubSpot聯絡人紀錄的連結。 在Visualforce視窗中，您可以使用篩選器來篩選顯示的時間軸活動。

您可以將HubSpot Visualforce視窗新增至Salesforce潛在客戶和聯絡人頁面佈局：

• Salesforce Classic
• 閃電體驗

請注意：若要檢視Visualforce視窗內容，您的Salesforce使用者也必須是HubSpot中的使用者，並登入後者。 它們可以使用HubSpot的Create使用者功能直接匯入到HubSpot中，並且需要在HubSpot中進行最少的聯絡人檢視存取。

Visualforce視窗可以新增至Salesforce中的聯絡人、客戶和商機佈局。

若要顯示Salesforce帳戶或商機的資訊，帳戶/商機必須與HubSpot公司/交易同步，且該公司或交易必須具有關聯的同步聯絡人。

來自相應HubSpot公司或交易記錄的時間軸資訊不會顯示在Visualforce視窗中。 取而代之的是，來自最近同步的相關聯絡人的資訊將顯示在視窗中。

Salesforce Classic

• 前往您的Salesforce帳戶。
• 按一下右上角的[設定] （或[您的姓名] > [設定] ）。
• 若要將Visualforce視窗新增至領導頁面佈局，請在左側邊欄選單的「組建」部分中，瀏覽至「自訂」>「線索」>「頁面佈局」。
• 或者，若要將Visualforce視窗新增至聯絡頁面佈局，請在左側邊欄選單的「組建」部分中，瀏覽至「自訂」>「聯絡人」>「頁面佈局」。
• 您會看到頁面佈局清單。 按一下頁面版式名稱旁邊的「編輯」。 

請注意：如果您有多個頁面佈局，您必須將Visualforce視窗添加到要顯示視窗的每個頁面佈局。

• 按一下工具列中的區段項目，然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。

• 在對話方塊中，輸入節名稱（例如， HubSpot資訊）。 在「版式」下，選擇1列。按一下確定。

• 在工具列的左側邊欄選單中，選擇Visualforce Pages。
• 按一下工具列中的HubSpot Lead Intelligence或HubSpot Contact Intelligence項目，然後將其拖放到頁面佈局的新創建部分。

• 懸停在新的HubSpot Lead Intelligence或HubSpot Contact Intelligence Visualforce視窗上，然後按一下右上角的扳手圖示 。
• 在對話方塊中，將視窗高度更改為315 ，然後按一下確定。

• 在工具列左上角，按一下儲存以套用版式變更。
• 瀏覽至Salesforce潛在客戶或聯絡人紀錄以檢視HubSpot Visualforce視窗。

閃電體驗

• 前往您的Salesforce帳戶。
• 在右上角，按一下齒輪圖示 設定，然後選擇 設定。
• 在左側邊欄選單的「平臺工具」部分中，瀏覽至「 物件與欄位」 >「 物件管理員」。
• 在物件清單中，按一下Lead 或 Contact。
• 在左側邊欄選單中，導航至頁面佈局。
• 按一下頁面版式名稱。

請注意： 如果您有多個頁面佈局，您必須將Visualforce視窗添加到要顯示視窗 的每個 頁面佈局。

• 按一下工具列中的區 段 項目，然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。

• 在對話方塊中，輸入 節名稱（例如， HubSpot資訊）。 在「版式」下，選擇1列。按一下確定。

• 在工具列的左側邊欄選單中，選擇Visualforce Pages。
• 按一下工具列中的 HubSpot Lead Intelligence或 HubSpot Contact Intelligence項目，然後將其拖放到頁面佈局的 新創建部分。

• 懸停在新的HubSpot Lead Intelligence 或HubSpot Contact Intelligence Visualforce視窗上 ，然後按一下右上角的扳手圖示。
• 在對話方塊中，將視窗高度更改 為 315 ，然後按一下 確定。

• 在工具列左上角，按一下儲存 以套用版式變更。
• 導航至Salesforce潛在客戶或聯絡人記錄，然後按一下[詳細資訊]標籤頁以檢視HubSpot Visualforce視窗。

請注意： HubSpot Visualforce視窗只能作為Lightning Experience中的「詳細資訊」分頁的一個區塊添加。 視窗無法新增至任何自訂標籤頁或頁面。

• 按一下「篩選條件」以檢視篩選條件清單，您可以使用該清單來分割聯絡資訊。

對於您要新增HubSpot Visualforce視窗的任何其他潛在客戶或聯絡人頁面佈局，請重複這些步驟。

解決Visualforce錯誤

您可能在Visualforce視窗中看到以下錯誤：

此聯系人沒有HubSpot信息。 找不到此聯系人。 如果您認為這是錯誤，請聯絡您的HubSpot帳戶管理員。 

若要解決此錯誤，請按照以下步驟

• 請確保檢視的Salesforce記錄目前與正確的HubSpot聯絡人同步。
• 確保嘗試檢視Visualforce視窗的用戶在HubSpot中具有足夠的權限來檢視該特定聯絡人記錄。