跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
Integrations

將HubSpot Visualforce視窗新增至Salesforce頁面佈局

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot Visualforce視窗是一個IFRAME ,顯示Salesforce線索或聯絡人與HubSpot的互動摘要。 窗口顯示聯絡人的HubSpot聯絡人記錄時間線活動,如表格提交、行銷電子郵件發送、HubSpot分數,並包含指向其HubSpot聯絡人記錄的連結。 在「Visualforce」視窗中,您可以使用篩選器來篩選顯示的時間軸活動。

您可以將「HubSpot Visualforce」視窗新增至Salesforce線索和聯系人頁面佈局:

請注意:若要檢視Visualforce視窗內容,您的Salesforce用戶需要使用HubSpot的「建立用戶」功能直接匯入到HubSpot ,並需要在HubSpot中最少聯絡人檢視權限

可將Visualforce視窗新增至Salesforce中的聯絡人、帳戶和機會版式。

要在Salesforce帳戶或商機上顯示資訊,帳戶/商機必須與HubSpot公司/交易同步,且該公司或交易必須有關聯的同步聯絡人。 來自相應的HubSpot公司或交易記錄的時間表資訊將不會顯示在Visualforce視窗中。 相反,最近同步的關聯聯聯聯絡人的資訊將顯示在視窗中。

Salesforce Classic

  • 瀏覽至您的Salesforce帳戶。
  • 在右上角按一下設定(或[您的姓名] >設定)。
  • 若要將Visualforce視窗新增至線索頁面佈局,請在左側邊欄選單的「建立」部分中瀏覽至「自訂」>「線」>「頁面佈局」。build-lead-page-layout-salesforce
  • 或者,若要將Visualforce視窗新增至聯絡人頁面佈局,請在左側邊欄選單的「建立」部分中瀏覽至「自訂」>「聯絡人」>「頁面佈局」。build-contact-page-layout
  • 您會看到頁面佈局清單。 按一下網頁佈局名稱旁邊的編輯。 

請注意:如果您有多個網頁佈局,您必須將Visualforce視窗新增至要顯示視窗的每個網頁佈局。

  • 按一下工具列中的「部分」項目,然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。

  • 在「」對話方塊中,輸入區域名稱(例如HubSpot資訊)。 在「佈局」下方,選擇1列。按一下確定
  • 在工具列左側邊欄選單中,選擇Visualforce頁面
  • 按一下工具列中的「HubSpot Lead Intelligence」或「HubSpot Contact Intelligence」項目,然後將其拖放到頁面佈局中新建的部分。
新增Visualforce本身-向下捲動,按一下上方工具列中的Visualforce頁面>將HubSpot Lead Intelligence項目拖到HubSpot Intelligence部分
  • 將鼠標懸停在新的HubSpot Lead IntelligenceHubSpot Contact Intelligence Visualforce 視窗上,然後按一下右上角的扳手圖示
  • 在「」對話方塊中,將視窗高度變更為315 ,然後按一下定。

  • 在工具列左上角,按一下儲存以套用佈局變更。
  • 瀏覽至Salesforce潛在客或聯絡人記錄以查看HubSpot Visualforce視窗。
對於要新增HubSpot Visualforce視窗的任何其他線索或聯絡人頁面佈局,請重複這些步驟。

 

閃電體驗

  • 瀏覽至您的Salesforce帳戶。
  • 在右上角,按一下歯輪圖示 設定,然後選擇
  • 在左側邊欄選單的「平臺工具」部分,瀏覽至「 對象與欄位 」>「 對象管理器」。object-manager-lightening-experience
  • 在物件清單中,按一下領導 聯絡
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「頁面佈局」。
  • 按一下網頁佈局名稱

請注意: 如果您有多個網頁佈局,您必須將Visualforce視窗新增至要顯示視窗 的每個 網頁佈局。

  • 按一下工具列中的「 部分 項目,然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。

  • 在「」對話方塊中,輸入 區域名稱(例如HubSpot資訊)。 在「佈局」下方,選擇1列。按一下確定
  • 在工具列左側邊欄選單中,選擇Visualforce頁面
  • 按一下工具列中的「 HubSpot Lead Intelligence」或「HubSpot Contact Intelligence」項目,然後將其拖放到頁面佈局中 新建的部分。
  • 將鼠標懸停在新的HubSpot Lead Intelligence HubSpot Contact Intelligence Visualforce 視窗 ,然後按一下右上角的扳手圖示。
  • 在「」對話方塊中,將視窗高度變更 315 ,然後按一下 定。

  • 在工具列左上角,按一下儲存 以套用佈局變更。
  • 瀏覽至Salesforce線索或聯絡人記錄,然後按一下[詳細資訊]標籤以檢視HubSpot Visualforce視窗。

請注意:「HubSpot Visualforce」視窗只能在「Lightning Experience」的「詳細資料」標籤中新增為一節。 無法將視窗新增至任何自訂標籤或頁面。

  • 按一下篩選條件以查看可以與之分割聯絡資訊的篩選條件清單。

sf-visualforce  

對於要新增HubSpot Visualforce視窗的任何其他線索或聯絡人頁面佈局,請重複這些步驟。

 

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.