將HubSpot Visualforce視窗新增至Salesforce頁面佈局

HubSpot Visualforce視窗是一個iframe ，顯示Salesforce記錄在HubSpot中的交互摘要。 視窗會顯示所有時間軸活動、物件記錄關聯見解和屬性歷史記錄。 您也可以直接從Salesforce記錄在任何HubSpot工作流中註冊記錄。 

您可以將HubSpot Visualforce視窗新增至任何Salesforce聯絡人、潛在客戶或商機記錄。

啓用HubSpot嵌入

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下Salesforce。 
• 按一下「功能發現」分頁。 
• 按一下安裝HubSpot Embed。 

安裝HubSpot Embed後，請登入Salesforce帳戶以繼續設定。 請按照以下步驟查看相關的Salesforce介面：

• Salesforce Classic
• 閃電體驗

Salesforce Classic

• 前往您的Salesforce帳戶。
• 按一下右上角的[設定] （或[您的姓名] > [設定] ）。
• 若要將HubSpot嵌入視窗新增至Salesforce記錄頁面佈局，請在左側邊欄選單的「組建」部分中，瀏覽至「自訂」>「線索/聯絡人/客戶/商機」>「 頁面佈局」。
• 你會看到頁面佈局清單。 按一下頁面版式名稱旁邊的「編輯」。 

請注意：如果您有多個頁面佈局，您必須將HubSpot嵌入窗口添加到要顯示窗口的每個頁面佈局中。

• 按一下工具列中的區段項目，然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。

• 在對話方塊中，輸入節名稱（例如， HubSpot資訊）。 在「版式」下，選擇1列。按一下確定。
• 在工具列的左側邊欄選單中，選擇Visualforce Pages。
• 按一下工具列中的HubSpot_Embed_[物件類型]_V2項目，然後將其拖動到頁面佈局的新建區段。 

• 將遊標停留在新的HubSpot嵌入視窗上，然後按一下右上角的扳手圖示 。
• 在對話方塊中，將視窗高度更改為315 ，然後按一下確定。

• 在工具列左上角，按一下儲存以套用版式變更。
• 前往Salesforce聯絡人、潛在客戶或商機記錄，以檢視HubSpot嵌入視窗。 

閃電體驗

• 前往您的Salesforce帳戶。
• 在右上角，按一下齒輪圖示 設定，然後選擇設 定。
• 在左側邊欄選單的「平臺工具」部分中，瀏覽至「物件與欄位」>「物件管理員」。
• 在物件清單中，按一下Lead或Contact。
• 在左側邊欄選單中，導航至頁面佈局。
• 按一下頁面版式名稱。

請注意：如果您有多個頁面佈局，您必須將Visualforce視窗添加到要顯示視窗的每個頁面佈局。

• 按一下工具列中的區段項目，然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。

• 在對話方塊中，輸入節名稱（例如， HubSpot資訊）。 在「版式」下，選擇1列。按一下確定。

• 在工具列的左側邊欄選單中，選擇Visualforce Pages。
• 按一下工具列中的HubSpot_Embed_[物件類型]_V2項目，然後將其拖放到頁面佈局的新創建部分。

• 將遊標停留在新建立的區段上，然後按一下右上角的扳手圖示 。
• 在對話方塊中，將視窗高度更改為315 ，然後按一下確定。

• 在工具列左上角，按一下儲存以套用版式變更。
• 導航至Salesforce潛在客戶或聯絡人記錄，然後按一下[詳細資訊]標籤頁以檢視HubSpot嵌入視窗。

對於要新增HubSpot嵌入視窗的任何其他頁面佈局，請重複這些步驟。

若要將HubSpot嵌入視窗新增至Lightning應用程式生成器：

• 在您的Salesforce帳戶左側邊欄中，搜尋並按一下Visualforce頁面。
• 對於每個HubSpot_Embed_[OBJECT]_V2頁面，按一下「編輯」。 
• 選取「可用於燈光體驗」、「體驗建置工具網站」和「行動應用程式」核取方塊。 
• 對每個物件類型重複這些步驟。 

解決HubSpot嵌入錯誤

您可能在HubSpot嵌入窗口中看到以下錯誤：

此聯系人沒有HubSpot信息。 找不到此聯系人。 如果您認為這是錯誤，請聯絡您的HubSpot帳戶管理員。 

若要解決此錯誤，請按照以下步驟操作：

• 請確保檢視的Salesforce記錄目前與正確的HubSpot聯絡人同步。
• 確保嘗試檢視HubSpot嵌入視窗的用戶在HubSpot中具有足夠的權限來檢視該特定聯絡人記錄。