Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Lägg till HubSpot Visualforce-fönstret i dina sidlayouter i Salesforce

Senast uppdaterad: mars 21, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot Visualforce-fönstret är en iframe som visar en sammanfattning av de interaktioner som en Salesforce lead eller kontakt har haft i HubSpot. Fönstret visar kontaktpersonens HubSpot-kontaktpost-tidlinjeaktiviteter, t.ex. inlämning av formulär, sändning av marknadsföringsmejl, HubSpot Score, och innehåller en länk till deras HubSpot-kontaktpost. I Visualforce-fönstret kan du använda filtret för att filtrera de tidslinjeaktiviteter som visas.

Du kan lägga till HubSpot Visualforce-fönstret till dina Salesforce-layouter för lead- och kontaktsidor:

Observera: För att kunna visa innehållet i Visualforce-fönstret måste dina Salesforce-användare också vara användare i HubSpot och inloggade i det senare. De kan importeras direkt till HubSpot med hjälp av HubSpot-funktionen Skapa användare och behöver minst tillgång till visningsbehörighet för kontakter i HubSpot.

Visualforce-fönstret kan läggas till i layouter för kontakter, konton och möjligheter i Salesforce.

För att Visualforce-sidan ska kunna visa information om ett Salesforce-konto eller en Salesforce-möjlighet måste kontot/möjligheten synkroniseras med ett HubSpot-företag/en HubSpot-affär och företaget eller affären måste ha en associerad, synkroniserad kontakt.

Information om tidslinjen från motsvarande HubSpot-företag eller affärspost visas inte i Visualforce-fönstret. I stället visas information från den senast synkroniserade associerade kontakten i fönstret.

Salesforce Classic

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) uppe till höger.
  • Om du vill lägga till Visualforce-fönstret i layouten för dina leadsidor navigerar du till Anpassa > Leads > Sidlayouter i avsnittet Bygga i menyn till vänster i sidofältet.build-lead-page-layout-salesforce
  • Om du vill lägga till Visualforce-fönstret i en sidlayout för en kontaktsida navigerar du till Anpassa > Kontakter > Sidlayouter i avsnittet Bygga i menyn i vänster sidofält.build-contact-page-layout
  • Du får se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.

Observera: Om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

  • Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.

  • Ange ett namn på sektionen i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1 kolumn. Klicka på OK.
  • Välj Visualforce Pages i verktygsfältets meny till vänster i sidofältet.
  • Klicka på objektet HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence i verktygsfältet och dra och släpp det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
Lägg till själva visualforce-objektet - scrolla ner, klicka på Visualforce Pages i verktygsfältet ovan > dra HubSpot Lead Intelligence-objektet till HubSpot Intelligence-avsnittet.
  • Håll muspekaren över det nya HubSpot Lead Intelligence- eller HubSpot Contact Intelligence Visualforce-fönstret och klicka på skiftnyckelikonen uppe till höger.
  • I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 315 och klickar sedan på OK.

  • Klicka på Spara uppe till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
  • Navigera till en lead- eller kontaktpost i Salesforce för att visa HubSpot Visualforce-fönstret.

Upprepa de här stegen för alla andra layouter för lead- eller kontaktsidor som du vill lägga till HubSpot Visualforce-fönstret i.

Lightning-upplevelse

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på kugghjulsikonen settings uppe till höger och välj settings Setup.
  • Navigera tillObjects and Fields > Object Manager i den vänstra sidofältets meny, i avsnittet Platform Tools .object-manager-lightening-experience
  • I listan över objekt klickar du på Lead eller Contact.
  • Navigera till Page Layouts i menyn på vänster sida.
  • Klicka på namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

  • Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.

  • I dialogrutan anger du ettnamn på Section Name (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1 kolumn. Klicka på OK.
  • Välj Visualforce Pages i verktygsfältets meny till vänster i sidofältet.
  • Klicka på objektet HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence i verktygsfältet och dra och släpp det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
  • Håll muspekaren över det nya HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence Visualforce-fönstret och klicka på skiftnyckelikonen uppe till höger.
  • I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 315 och klickar sedan på OK.

  • Klicka på Save längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
  • Navigera till en Salesforce lead- eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Visualforce-fönstret.

Observera: HubSpot Visualforce-fönstret kan endast läggas till som ett avsnitt på fliken Detaljer i Lightning Experience. Fönstret kan inte läggas till på några anpassade flikar eller sidor.

  • Klicka på Filter för att visa en lista med filter som du kan segmentera kontaktinformationen med.

sf-visualforce

Upprepa de här stegen för alla andra layouter för lednings- eller kontaktsidor som du vill lägga till HubSpot Visualforce-fönstret i.

Lösa Visualforce-fel

Det kan hända att du ser följande fel i ditt Visualforce-fönster:

Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att det här är ett fel kan du kontakta din HubSpot-kontoinspiratör.

Så här löser du det här felet:

  • Kontrollera att den Salesforce-post som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
  • Kontrollera att användaren som försöker visa Visualforce-fönstret har tillräckliga behörigheter i HubSpot för att visa just den kontaktposten.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.