Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Lägg till HubSpot Embed-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter

Senast uppdaterad: januari 8, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpot Embed är en iframe som visar en sammanfattning av interaktionerna i en Salesforce-post. Den finns inom Visualforce-ramverket i Salesforce. Fönstret visar alla aktiviteter på tidslinjen, insikter om objektpostassociationer och historik för egenskaper. Du kan också registrera posten i alla HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce-posten.

Du kan lägga till HubSpot Embed i alla Salesforce-kontakt-, potentiell kund-, konto- eller möjlighetsposter. HubSpot Embed-videon stöds inte i mobila applikationer och webbläsare i appar i mobila applikationer.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen, se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg.

Förstå kraven

  • Integrationen HubSpot-Salesforce måste vara installerad.
  • För delbetalning och automatiska uppdateringar av HubSpot Visualforce-fönstret måste Salesforce-användare ha profilbehörighetenAnpassa Delbetalning.
  • För att använda HubSpot Visualforce-fönstret måste Salesforce-användare ha administrativa behörigheter för användarprofilen.
  • För att visa data i HubSpot Visualforce-fönstret på Salesforce potentiell kund och/eller kontaktposter måste Salesforce-användare ha behörigheten Modify Metadata . Detta krävs endast om du vill använda Visualforce-fönstret och synkronisera affärer till HubSpot.
  • För att visa HubSpot Embed-fönstret på en Salesforce-post måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver behörighetenView records i HubSpot.
  • För att visa information på ett Salesforce-konto eller en Opportunity-post måste kontot/ Opportunity synkroniseras med ett HubSpot-företag/avtal och företaget/avtalet måste ha en associerad, synkroniserad kontakt.

Slå på HubSpot Embed

  • Klicka på Salesforce.
  • Klicka på fliken Feature discovery .
  • Klicka på Delbetalning av HubSpot Embed.

Efter delbetalning av HubSpot Embed, logga in på ditt Salesforce-konto för att fortsätta konfigurationen. Följ stegen nedan för det relevanta Salesforce-gränssnittet:

Salesforce Classic

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) uppe till höger.
  • Om du vill lägga till fönstret HubSpot Embed i sidlayouterna för dina Salesforce-poster går du till avsnittet Build i menyn i vänster sidofält och navigerar till Customize > Potentiellakunder/Kontakter/Konton/Opportunities > Sidlayouter.build-lead-page-layout-salesforce
  • Du kommer att se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till fönstret HubSpot Embed på varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

  • Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats i sidlayouten.

  • I dialogrutan anger du ett namn på avsnittet (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
  • I verktygsfältets vänstra sidomeny väljer du Visualforce Pages.
  • Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
account_hubspot_embed
  • Håll muspekaren över det nya HubSpot-inbäddningsfönstret och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
  • I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.

500-visualforce

  • Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
  • Navigera till en Salesforce-kontakt, potentiell kund, konto eller möjlighetspost för att visa HubSpot Embed-fönstret.

hubspot-embed

Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

Blixtupplevelse

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger settings och välj settings Setup.
  • I menyn till vänster i sidofältet, i avsnittet Platform Tools , navigerar du till Objects and Fields > Object Manager.object-manager-lightening-experience
  • I listan över objekt klickar du på Potentiell kund eller Kontakt.
  • Navigera till Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
  • Klicka på namnet på en sidlayout.

Observera: Om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

  • Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats i sidlayouten.

  • I dialogrutan anger du ett namn på avsnittet (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
  • Välj Visualforce Pages i verktygsfältets vänstra sidomeny.
  • Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra och släpp det i det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
account_hubspot_embed
  • Håll muspekaren över det nyskapade avsnittet och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
  • I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.

500-visualforce

  • Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
  • Navigera till en potentiell kund eller kontakt i Salesforce och klicka på fliken Detaljer för att visa fönstret HubSpot Embed.

lightning-visualforce

Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

Så här lägger du till fönstret HubSpot Embed i Lightning-appbyggaren:

  • I ditt Salesforce-konto, i det vänstra sidofältet, sök efter och klicka på Visualforce Pages.
  • För varje HubSpot_Embed_[object]_V2-sida klickar du på Redigera.
  • Markera kryssrutan Tillgänglig för Lighting Experience, Experience Builder-webbplatser och mobilappen.
  • Upprepa dessa steg för varje objekttyp.
  • När du lägger till på en Lightning Record-sida lägger du till en standard Visualforce-komponent på sidan och väljer sedan lämplig HubSpot Embed-sida.

Lös fel i HubSpot-inbäddningen

Du kanske ser följande fel i ditt HubSpot Embed-fönster:

Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att detta är ett fel, vänligen kontakta din HubSpot-kontoadministratör.

För att lösa detta fel:

  • Se till att den Salesforce-post som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
  • Se till att användaren som försöker visa HubSpot Embed-fönstret har tillräckliga behörigheter i HubSpot för att visa den specifika kontaktposten.

Utforska HubSpot Embed-funktioner

Med HubSpot Embed kan du göra det:

  • Visa objektpostens tidslinje och alla associerade objekt i Salesforce.
  • Registrera objektet i ett arbetsflöde och visa eventuella tidigare registreringar i arbetsflödet.
  • Visa historik för egenskaper och egenskaper för objektposten.
  • Boka möten direkt i HubSpot via Salesforce.
  • Registrera kontakter i en sekvens via Salesforce.

hubspot-embed-salesforce

 

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.