Lägg till HubSpot Visualforce-fönstret i dina sidlayouter i Salesforce

HubSpot Visualforce-fönstret är en iframe som visar en sammanfattning av de interaktioner som en Salesforce lead eller kontakt har haft i HubSpot. Fönstret visar kontaktpersonens HubSpot-kontaktpost-tidlinjeaktiviteter, t.ex. inlämning av formulär, sändning av marknadsföringsmejl, HubSpot Score, och innehåller en länk till deras HubSpot-kontaktpost. I Visualforce-fönstret kan du använda filtret för att filtrera de tidslinjeaktiviteter som visas.

Du kan lägga till HubSpot Visualforce-fönstret till dina Salesforce-layouter för lead- och kontaktsidor:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Observera: För att kunna visa innehållet i Visualforce-fönstret måste dina Salesforce-användare också vara användare i HubSpot och inloggade i det senare. De kan importeras direkt till HubSpot med hjälp av HubSpot-funktionen Skapa användare och behöver minst tillgång till visningsbehörighet för kontakter i HubSpot.

Visualforce-fönstret kan läggas till i layouter för kontakter, konton och möjligheter i Salesforce.

För att Visualforce-sidan ska kunna visa information om ett Salesforce-konto eller en Salesforce-möjlighet måste kontot/möjligheten synkroniseras med ett HubSpot-företag/en HubSpot-affär och företaget eller affären måste ha en associerad, synkroniserad kontakt.

Information om tidslinjen från motsvarande HubSpot-företag eller affärspost visas inte i Visualforce-fönstret. I stället visas information från den senast synkroniserade associerade kontakten i fönstret.

Salesforce Classic

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) uppe till höger.
• Om du vill lägga till Visualforce-fönstret i layouten för dina leadsidor navigerar du till Anpassa > Leads > Sidlayouter i avsnittet Bygga i menyn till vänster i sidofältet.
• Om du vill lägga till Visualforce-fönstret i en sidlayout för en kontaktsida navigerar du till Anpassa > Kontakter > Sidlayouter i avsnittet Bygga i menyn i vänster sidofält.
• Du får se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.

Observera: Om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

• Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.

• Ange ett namn på sektionen i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1 kolumn. Klicka på OK.

• Välj Visualforce Pages i verktygsfältets meny till vänster i sidofältet.
• Klicka på objektet HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence i verktygsfältet och dra och släpp det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

• Håll muspekaren över det nya HubSpot Lead Intelligence- eller HubSpot Contact Intelligence Visualforce-fönstret och klicka på skiftnyckelikonen uppe till höger.
• I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 315 och klickar sedan på OK.

• Klicka på Spara uppe till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
• Navigera till en lead- eller kontaktpost i Salesforce för att visa HubSpot Visualforce-fönstret.

Lightning-upplevelse

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på kugghjulsikonen settings uppe till höger och välj settings Setup.
• Navigera tillObjects and Fields > Object Manager i den vänstra sidofältets meny, i avsnittet Platform Tools .
• I listan över objekt klickar du på Lead eller Contact.
• Navigera till Page Layouts i menyn på vänster sida.
• Klicka på namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

• Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.

• I dialogrutan anger du ettnamn på Section Name (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1 kolumn. Klicka på OK.

• Välj Visualforce Pages i verktygsfältets meny till vänster i sidofältet.
• Klicka på objektet HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence i verktygsfältet och dra och släpp det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

• Håll muspekaren över det nya HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence Visualforce-fönstret och klicka på skiftnyckelikonen uppe till höger.
• I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 315 och klickar sedan på OK.

• Klicka på Save längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
• Navigera till en Salesforce lead- eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Visualforce-fönstret.

Observera: HubSpot Visualforce-fönstret kan endast läggas till som ett avsnitt på fliken Detaljer i Lightning Experience. Fönstret kan inte läggas till på några anpassade flikar eller sidor.

• Klicka på Filter för att visa en lista med filter som du kan segmentera kontaktinformationen med.

Upprepa de här stegen för alla andra layouter för lednings- eller kontaktsidor som du vill lägga till HubSpot Visualforce-fönstret i.

Lösa Visualforce-fel

Det kan hända att du ser följande fel i ditt Visualforce-fönster:

Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att det här är ett fel kan du kontakta din HubSpot-kontoinspiratör.

Så här löser du det här felet:

• Kontrollera att den Salesforce-post som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
• Kontrollera att användaren som försöker visa Visualforce-fönstret har tillräckliga behörigheter i HubSpot för att visa just den kontaktposten.