Lägg till HubSpot Visualforce-fönstret i dina sidlayouter i Salesforce
Senast uppdaterad: mars 21, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
|
|
|
|
HubSpot Visualforce-fönstret är en iframe som visar en sammanfattning av de interaktioner som en Salesforce lead eller kontakt har haft i HubSpot. Fönstret visar kontaktpersonens HubSpot-kontaktpost-tidlinjeaktiviteter, t.ex. inlämning av formulär, sändning av marknadsföringsmejl, HubSpot Score, och innehåller en länk till deras HubSpot-kontaktpost. I Visualforce-fönstret kan du använda filtret för att filtrera de tidslinjeaktiviteter som visas.
Du kan lägga till HubSpot Visualforce-fönstret till dina Salesforce-layouter för lead- och kontaktsidor:
Observera: För att kunna visa innehållet i Visualforce-fönstret måste dina Salesforce-användare också vara användare i HubSpot och inloggade i det senare. De kan importeras direkt till HubSpot med hjälp av HubSpot-funktionen Skapa användare och behöver minst tillgång till visningsbehörighet för kontakter i HubSpot.
Visualforce-fönstret kan läggas till i layouter för kontakter, konton och möjligheter i Salesforce.
För att Visualforce-sidan ska kunna visa information om ett Salesforce-konto eller en Salesforce-möjlighet måste kontot/möjligheten synkroniseras med ett HubSpot-företag/en HubSpot-affär och företaget eller affären måste ha en associerad, synkroniserad kontakt.
Information om tidslinjen från motsvarande HubSpot-företag eller affärspost visas inte i Visualforce-fönstret. I stället visas information från den senast synkroniserade associerade kontakten i fönstret.
Salesforce Classic
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) uppe till höger.
- Om du vill lägga till Visualforce-fönstret i layouten för dina leadsidor navigerar du till Anpassa > Leads > Sidlayouter i avsnittet Bygga i menyn till vänster i sidofältet.
- Om du vill lägga till Visualforce-fönstret i en sidlayout för en kontaktsida navigerar du till Anpassa > Kontakter > Sidlayouter i avsnittet Bygga i menyn i vänster sidofält.
- Du får se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.
Observera: Om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.
- Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.
- Ange ett namn på sektionen i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1 kolumn. Klicka på OK.
- Välj Visualforce Pages i verktygsfältets meny till vänster i sidofältet.
- Klicka på objektet HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence i verktygsfältet och dra och släpp det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

- Håll muspekaren över det nya HubSpot Lead Intelligence- eller HubSpot Contact Intelligence Visualforce-fönstret och klicka på skiftnyckelikonen uppe till höger.
- I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 315 och klickar sedan på OK.
- Klicka på Spara uppe till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
- Navigera till en lead- eller kontaktpost i Salesforce för att visa HubSpot Visualforce-fönstret.
Lightning-upplevelse
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på kugghjulsikonen settings uppe till höger och välj settings Setup.
- Navigera tillObjects and Fields > Object Manager i den vänstra sidofältets meny, i avsnittet Platform Tools .
- I listan över objekt klickar du på Lead eller Contact.
- Navigera till Page Layouts i menyn på vänster sida.
- Klicka på namnet på en sidlayout.
Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.
- Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.
- I dialogrutan anger du ettnamn på Section Name (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1 kolumn. Klicka på OK.
- Välj Visualforce Pages i verktygsfältets meny till vänster i sidofältet.
- Klicka på objektet HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence i verktygsfältet och dra och släpp det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

- Håll muspekaren över det nya HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence Visualforce-fönstret och klicka på skiftnyckelikonen uppe till höger.
- I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 315 och klickar sedan på OK.
- Klicka på Save längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
- Navigera till en Salesforce lead- eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Visualforce-fönstret.
Observera: HubSpot Visualforce-fönstret kan endast läggas till som ett avsnitt på fliken Detaljer i Lightning Experience. Fönstret kan inte läggas till på några anpassade flikar eller sidor.
- Klicka på Filter för att visa en lista med filter som du kan segmentera kontaktinformationen med.
Upprepa de här stegen för alla andra layouter för lednings- eller kontaktsidor som du vill lägga till HubSpot Visualforce-fönstret i.
Lösa Visualforce-fel
Det kan hända att du ser följande fel i ditt Visualforce-fönster:
Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att det här är ett fel kan du kontakta din HubSpot-kontoinspiratör.
Så här löser du det här felet:
- Kontrollera att den Salesforce-post som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
- Kontrollera att användaren som försöker visa Visualforce-fönstret har tillräckliga behörigheter i HubSpot för att visa just den kontaktposten.
Relaterat innehåll
-
Använd HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator
Använd HubSpot-integrationen med LinkedIn Sales Navigator (LSN) för att visa LinkedIn-informationer om dina...
Kunskapsbas -
Använd marknadsföringsevenemang
HubSpot kan samla marknadsföringshändelser från vissa integrationer så att du kan få en enhetlig översikt...
Kunskapsbas -
Anslut appar till HubSpot
Med HubSpot App Marketplace kan du söka efter och integrera verktyg som du behöver för ditt företag med ditt ...
Kunskapsbas