Lägg till HubSpot Embed-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter

HubSpot Embed är en iframe inom Salesforce som visar en sammanfattning av de HubSpot-interaktioner och aktiviteter som en Salesforce-post har haft. Den lever inom Visualforce-ramverket i Salesforce.

Du kan lägga till HubSpot Embed till alla Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller möjlighetsposter. HubSpot Embed-videon stöds inte i mobila applikationer och webbläsare i appar i mobila applikationer.

Med HubSpot Embed kan du:

• Visa objektpostens tidslinje och alla associerade objekt i Salesforce.
• Anmäla objektet till ett arbetsflöde och visa eventuella tidigare anmälningar till arbetsflödet.
• Visa egendom och egendomshistorik för objektposten.
• Direktboka möten i HubSpot via Salesforce.
• Registrera kontakter i en sekvens via Salesforce.

Observera: HubSpots äldre hanterade paket i Salesforce som innehåller HubSpots äldre Visualforce-modul håller på att tas bort. Om du fortfarande använder den äldre Visualforce-modulen rekommenderas att du avinstallerar paketet i Salesforce och använder HubSpot Embed framåt istället.

Innan du kommer igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen, se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg.

Förutsättningar

• Integrationen HubSpot-Salesforce måste vara installerad.
• För att installera och säkerställa automatiska uppdateringar av HubSpot Embed-fönstret behöver Salesforce-användare profilbehörigheten Customize Application.
• För att visa HubSpot Embed-fönstret på en Salesforce-post måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver behörigheten View records i HubSpot.
• För att visa information på ett Salesforce-konto eller en möjlighetspost måste kontot eller möjligheten synkroniseras med ett HubSpot-företag eller en HubSpot-affär, och den senare måste ha en associerad synkroniseringskontakt.

Slå på HubSpot Embed

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Klicka på Salesforce.
• Klicka på fliken Feature Discovery .
• Klicka på Installera HubSpot Embed.

När du har installerat HubSpot Embed loggar du in på ditt Salesforce-konto för att fortsätta konfigurationen. Följ stegen nedan för det relevanta Salesforce-gränssnittet:

• Salesforce Classic
• Lightning erfarenhet

Salesforce Classic

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) uppe till höger.
• Om du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i sidlayouterna för dina Salesforce-poster går du till avsnittet Build i menyn i vänster sidofält och navigerar till Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
• Du kommer att se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till HubSpot Embed-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

• Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.

• Ange ett Sektionsnamn i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
• I verktygsfältets vänstra sidomeny väljer du Visualforce Pages.
• Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

• Håll muspekaren över det nya HubSpot-inbäddningsfönstret och klicka på skiftnyckelsymbolen längst upp till höger.
• I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.

• Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
• Navigera till en Salesforce-kontakt, lead, konto eller möjlighetspost för att visa HubSpot Embed-fönstret.
• Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

Lightning-upplevelse

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger settings och välj settings Setup.
• I menyn till vänster i sidofältet, i avsnittet Platform Tools , navigerar du till Objects and Fields > Object Manager.
• Klicka på Lead eller Contact i listan över objekt.
• Navigera till Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

• Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.

• Ange ett Sektionsnamn i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information).
• Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.

• I verktygsfältets vänstra sidomeny väljer du Visualforce Pages.
• Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra och släpp det i det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

• Håll muspekaren över det nyskapade avsnittet längst upp till höger och klicka på skiftnyckelsymbolen.
• I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 500 och klickar sedan på OK.

• Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
• Navigera till en Salesforce lead- eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Embed-fönstret.
• Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

Så här lägger du till fönstret HubSpot Embed i Lightning-appbyggaren:

• I ditt Salesforce-konto, i den vänstra sidofältet, sök efter och klicka på Visualforce Pages.
• För varje HubSpot_Embed_[object]_V2-sida klickar du på Redigera.
• Markera kryssrutan Tillgänglig för Lighting Experience, Experience Builder-webbplatser och mobilappen.
• Upprepa dessa steg för varje objekttyp.
• När du lägger till på en Lightning Record-sida lägger du till en standard Visualforce-komponent på sidan och väljer sedan lämplig HubSpot Embed-sida.

Lös fel i HubSpot Embed

Du kan se följande fel i ditt HubSpot Embed-fönster:

Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att detta är ett fel, vänligen kontakta din HubSpot-kontoadministratör.

För att lösa detta fel:

• Se till att Salesforce-posten som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
• Se till att användaren som försöker visa HubSpot Embed-fönstret har rätt behörigheter i HubSpot för att visa den specifika kontaktposten.