Senast uppdaterad: januari 20, 2023
HubSpot Visualforce-fönstret är en iframe som visar en sammanfattning av de interaktioner som en Salesforce lead eller kontakt har haft i HubSpot. Fönstret visar kontaktpersonens HubSpot-kontaktpost-tidlinjeaktiviteter, t.ex. inlämning av formulär, sändning av marknadsföringsmejl, HubSpot Score, och innehåller en länk till deras HubSpot-kontaktpost. I Visualforce-fönstret kan du använda filtret för att filtrera de tidslinjeaktiviteter som visas.
Du kan lägga till HubSpot Visualforce-fönstret till dina Salesforce-layouter för lead- och kontaktsidor:
Observera: För att visa innehållet i Visualforce-fönstret måste dina Salesforce-användare importeras direkt till HubSpot med HubSpot-funktionenSkapa användare och behöver minsttillgång till kontaktvyni HubSpot.
Visualforce-fönstret kan läggas till i layouter för kontakter, konton och möjligheter i Salesforce.
För att Visualforce-sidan ska kunna visa information om ett Salesforce-konto eller en Salesforce-möjlighet måste kontot/möjligheten synkroniseras med ett HubSpot-företag/en HubSpot-affär och företaget eller affären måste ha en associerad, synkroniserad kontakt. Information om tidslinjen från motsvarande HubSpot-företag eller affärspost visas inte i Visualforce-fönstret. Istället visas information från den senast synkroniserade associerade kontakten i fönstret.
Salesforce Classic
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) uppe till höger.
- Om du vill lägga till Visualforce-fönstret i layouten för dina leadsidor navigerar du till Anpassa > Leads > Sidlayouter i avsnittet Bygg i menyn till vänster i sidofältet.
- Om du vill lägga till Visualforce-fönstret i en kontaktsidelayout navigerar du till Anpassa > Kontakter > Sidlayouter i avsnittet Bygga i menyn i vänster sidofält.
- Du får se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigerabredvid namnet på en sidlayout.
Observera: Om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.
- Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.
- Ange ett namn på sektionen i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1 kolumn. Klicka på OK.
- Välj Visualforce Pages i verktygsfältets meny till vänster i sidofältet.
- Klicka på objektet HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence i verktygsfältet och dra och släpp det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
- Håll muspekaren över det nya HubSpot Lead Intelligence- eller HubSpot Contact Intelligence Visualforce-fönstret och klicka på skiftnyckelikonen uppe till höger.
- I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 315 och klickar sedan på OK.
- Klicka på Spara uppe till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
- Navigera till en lead- eller kontaktpost i Salesforce för att visa HubSpot Visualforce-fönstret.
Lightning-upplevelse
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger och välj Setup.
- Navigera tillObjects and Fields > Object Manager i den vänstra sidofältets meny, i avsnittet Platform Tools .
- I listan över objekt klickar du på Lead eller Contact.
- Navigera till Page Layouts i menyn på vänster sida.
- Klicka på namnet på en sidlayout.
Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.
- Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.
- I dialogrutan anger du ettnamn på Section Name (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1 kolumn. Klicka på OK.
- Välj Visualforce Pages i verktygsfältets meny till vänster i sidofältet.
- Klicka på objektet HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence i verktygsfältet och dra och släpp det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
- Håll muspekaren över det nya HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence Visualforce-fönstret och klicka på skiftnyckelikonen uppe till höger.
- I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 315 och klickar sedan på OK.
- Klicka på Save längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
- Navigera till en Salesforce lead- eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Visualforce-fönstret.
Observera: HubSpot Visualforce-fönstret kan endast läggas till som ett avsnitt på fliken Detaljer i Lightning Experience. Fönstret kan inte läggas till på några anpassade flikar eller sidor.
- Klicka påFilter för att visa en lista med filter som du kan segmentera kontaktinformationen med.
Upprepa de här stegen för alla andra layouter för lednings- eller kontaktsidor som du vill lägga till HubSpot Visualforce-fönstret i.