Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Lägg till HubSpot Visualforce-fönstret i dina sidlayouter i Salesforce

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot Visualforce-fönstret är en iframe som visar en sammanfattning av de interaktioner som en Salesforce lead eller kontakt har haft i HubSpot. Fönstret visar kontaktpersonens HubSpot-kontaktpost-tidlinjeaktiviteter, t.ex. inlämning av formulär, sändning av marknadsföringsmejl, HubSpot Score, och innehåller en länk till deras HubSpot-kontaktpost. I Visualforce-fönstret kan du använda filtret för att filtrera de tidslinjeaktiviteter som visas.

Du kan lägga till HubSpot Visualforce-fönstret till dina Salesforce-layouter för lead- och kontaktsidor:

Observera: För att kunna visa innehållet i Visualforce-fönstret måste dina Salesforce-användare importeras direkt till HubSpot med HubSpot-funktionenSkapa användare och behöver minståtkomst till kontaktvyn i HubSpot.

Salesforce Classic

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) i övre högra hörnet.
  • Om du vill lägga till Visualforce-fönstret i layouten för dina leadsidor navigerar du till Anpassa > Leads > Sidlayouter i avsnittet Bygg i menyn till vänster i sidofältet.build-lead-page-layout-salesforce
  • Om du vill lägga till Visualforce-fönstret i en sidlayout för en kontaktsida navigerar du till Anpassa > Kontakter > Sidlayouter i avsnittet Bygga i menyn i vänster sidofält.build-contact-page-layout
  • Du får se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigerabredvid namnet på en sidlayout.

Observera: Om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

  • Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.

  • Ange ett namn på sektionen i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1 kolumn. Klicka på OK.
  • Välj Visualforce Pages i verktygsfältets meny till vänster i sidofältet.
  • Klicka på objektet HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence i verktygsfältet och dra och släpp det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
Lägg till själva visualforce-objektet - scrolla ner, klicka på Visualforce Pages i verktygsfältet ovan > dra HubSpot Lead Intelligence-objektet till HubSpot Intelligence-avsnittet.
  • Håll muspekaren över det nya HubSpot Lead Intelligence- eller HubSpot Contact Intelligence Visualforce-fönstret och klicka på skiftnyckelikonen uppe till höger.
  • I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 315 och klickar sedan på OK.

  • Klicka på Spara uppe till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
  • Navigera till en lead- eller kontaktpost i Salesforce för att visa HubSpot Visualforce-fönstret.

Upprepa de här stegen för alla andra layouter för lead- eller kontaktsidor som du vill lägga till HubSpot Visualforce-fönstret i.

Lightning-upplevelse

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på kugghjulsikonen settingsuppe till höger och välj settings Setup.
  • Navigera tillObjects and Fields > Object Manager i den vänstra sidofältets meny, i avsnittet Platform Tools .object-manager-lightening-experience
  • I listan över objekt klickar du på Lead eller Contact.
  • Navigera till Page Layouts i menyn på vänster sida.
  • Klicka på namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

  • Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.

  • I dialogrutan anger du ettnamn på Section Name (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1 kolumn. Klicka på OK.
  • Välj Visualforce Pages i verktygsfältets meny till vänster i sidofältet.
  • Klicka på objektet HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence i verktygsfältet och dra och släpp det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
  • Håll muspekaren över det nya HubSpot Lead Intelligence eller HubSpot Contact Intelligence Visualforce-fönstret och klicka på skiftnyckelikonen uppe till höger.
  • I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 315 och klickar sedan på OK.

  • Klicka på Save längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
  • Navigera till en Salesforce lead- eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Visualforce-fönstret.

Observera: HubSpot Visualforce-fönstret kan endast läggas till som ett avsnitt på fliken Detaljer i Lightning Experience. Fönstret kan inte läggas till på några anpassade flikar eller sidor.

Upprepa de här stegen för alla andra layouter för lead- eller kontaktsidor som du vill lägga till HubSpot Visualforce-fönstret i.