Lägg till HubSpot Embed-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter

HubSpot Embed är en iframe som visar en sammanfattning av interaktionerna i en Salesforce-post. Den finns inom Visualforce-ramverket i Salesforce. Fönstret visar alla aktiviteter på tidslinjen, insikter om objektpostassociationer och historik för egenskaper. Du kan också registrera posten i alla HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce-posten.

Du kan lägga till HubSpot Embed i alla Salesforce-kontakt-, potentiell kund-, konto- eller möjlighetsposter. HubSpot Embed-videon stöds inte i mobila applikationer och webbläsare i appar i mobila applikationer.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen, se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg.

Förstå kraven

• Integrationen HubSpot-Salesforce måste vara installerad.
• För delbetalning och automatiska uppdateringar av HubSpot Visualforce-fönstret måste Salesforce-användare ha profilbehörighetenAnpassa Delbetalning.
• För att använda HubSpot Visualforce-fönstret måste Salesforce-användare ha administrativa behörigheter för användarprofilen.
• För att visa data i HubSpot Visualforce-fönstret på Salesforce potentiell kund och/eller kontaktposter måste Salesforce-användare ha behörigheten Modify Metadata . Detta krävs endast om du vill använda Visualforce-fönstret och synkronisera affärer till HubSpot.
• För att visa HubSpot Embed-fönstret på en Salesforce-post måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver behörighetenView records i HubSpot.
• För att visa information på ett Salesforce-konto eller en Opportunity-post måste kontot/ Opportunity synkroniseras med ett HubSpot-företag/avtal och företaget/avtalet måste ha en associerad, synkroniserad kontakt.

Slå på HubSpot Embed

• Klicka på Salesforce.
• Klicka på fliken Feature discovery .
• Klicka på Delbetalning av HubSpot Embed.

Efter delbetalning av HubSpot Embed, logga in på ditt Salesforce-konto för att fortsätta konfigurationen. Följ stegen nedan för det relevanta Salesforce-gränssnittet:

• Salesforce Classic
• Lightning-upplevelse

Salesforce Classic

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) uppe till höger.
• Om du vill lägga till fönstret HubSpot Embed i sidlayouterna för dina Salesforce-poster går du till avsnittet Build i menyn i vänster sidofält och navigerar till Customize > Potentiellakunder/Kontakter/Konton/Opportunities > Sidlayouter.
• Du kommer att se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till fönstret HubSpot Embed på varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

• Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats i sidlayouten.

• I dialogrutan anger du ett namn på avsnittet (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
• I verktygsfältets vänstra sidomeny väljer du Visualforce Pages.
• Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

• Håll muspekaren över det nya HubSpot-inbäddningsfönstret och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
• I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.

• Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
• Navigera till en Salesforce-kontakt, potentiell kund, konto eller möjlighetspost för att visa HubSpot Embed-fönstret.

Blixtupplevelse

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger settings och välj settings Setup.
• I menyn till vänster i sidofältet, i avsnittet Platform Tools , navigerar du till Objects and Fields > Object Manager.
• I listan över objekt klickar du på Potentiell kund eller Kontakt.
• Navigera till Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på namnet på en sidlayout.

Observera: Om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

• Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats i sidlayouten.

• I dialogrutan anger du ett namn på avsnittet (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.

• Välj Visualforce Pages i verktygsfältets vänstra sidomeny.
• Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra och släpp det i det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

• Håll muspekaren över det nyskapade avsnittet och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
• I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.

• Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
• Navigera till en potentiell kund eller kontakt i Salesforce och klicka på fliken Detaljer för att visa fönstret HubSpot Embed.

Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

Så här lägger du till fönstret HubSpot Embed i Lightning-appbyggaren:

• I ditt Salesforce-konto, i det vänstra sidofältet, sök efter och klicka på Visualforce Pages.
• För varje HubSpot_Embed_[object]_V2-sida klickar du på Redigera.
• Markera kryssrutan Tillgänglig för Lighting Experience, Experience Builder-webbplatser och mobilappen.
• Upprepa dessa steg för varje objekttyp.
• När du lägger till på en Lightning Record-sida lägger du till en standard Visualforce-komponent på sidan och väljer sedan lämplig HubSpot Embed-sida.

Lös fel i HubSpot-inbäddningen

Du kanske ser följande fel i ditt HubSpot Embed-fönster:

Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att detta är ett fel, vänligen kontakta din HubSpot-kontoadministratör.

För att lösa detta fel:

• Se till att den Salesforce-post som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
• Se till att användaren som försöker visa HubSpot Embed-fönstret har tillräckliga behörigheter i HubSpot för att visa den specifika kontaktposten.

Utforska HubSpot Embed-funktioner

Med HubSpot Embed kan du göra det:

• Visa objektpostens tidslinje och alla associerade objekt i Salesforce.
• Registrera objektet i ett arbetsflöde och visa eventuella tidigare registreringar i arbetsflödet.
• Visa historik för egenskaper och egenskaper för objektposten.
• Boka möten direkt i HubSpot via Salesforce.
• Registrera kontakter i en sekvens via Salesforce.