Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Lägg till HubSpot Embed-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter

Senast uppdaterad: april 1, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpot Embed är en iframe inom Salesforce som visar en sammanfattning av de HubSpot-interaktioner och aktiviteter som en Salesforce-post har haft. Den lever inom Visualforce-ramverket i Salesforce.

Du kan lägga till HubSpot Embed till alla Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller möjlighetsposter. HubSpot Embed-videon stöds inte i mobila applikationer och webbläsare i appar i mobila applikationer.

Med HubSpot Embed kan du:

  • Visa objektpostens tidslinje och alla associerade objekt i Salesforce.
  • Anmäla objektet till ett arbetsflöde och visa eventuella tidigare anmälningar till arbetsflödet.
  • Visa egendom och egendomshistorik för objektposten.
  • Direktboka möten i HubSpot via Salesforce.
  • Registrera kontakter i en sekvens via Salesforce.

Observera: HubSpots äldre hanterade paket i Salesforce som innehåller HubSpots äldre Visualforce-modul håller på att tas bort. Om du fortfarande använder den äldre Visualforce-modulen rekommenderas att du avinstallerar paketet i Salesforce och använder HubSpot Embed framåt istället.

Innan du kommer igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen, se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg.

Förutsättningar

  • Integrationen HubSpot-Salesforce måste vara installerad.
  • För att installera och säkerställa automatiska uppdateringar av HubSpot Embed-fönstret behöver Salesforce-användare profilbehörigheten Customize Application.
  • För att visa HubSpot Embed-fönstret på en Salesforce-post måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver behörigheten View records i HubSpot.
  • För att visa information på ett Salesforce-konto eller en möjlighetspost måste kontot eller möjligheten synkroniseras med ett HubSpot-företag eller en HubSpot-affär, och den senare måste ha en associerad synkroniseringskontakt.

Slå på HubSpot Embed

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  • Klicka på Salesforce.
  • Klicka på fliken Feature Discovery .
  • Klicka på Installera HubSpot Embed.

När du har installerat HubSpot Embed loggar du in på ditt Salesforce-konto för att fortsätta konfigurationen. Följ stegen nedan för det relevanta Salesforce-gränssnittet:

Salesforce Classic

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) uppe till höger.
  • Om du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i sidlayouterna för dina Salesforce-poster går du till avsnittet Build i menyn i vänster sidofält och navigerar till Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.build-lead-page-layout-salesforce
  • Du kommer att se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till HubSpot Embed-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

  • Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.

  • Ange ett Sektionsnamn i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
  • I verktygsfältets vänstra sidomeny väljer du Visualforce Pages.
  • Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
account_hubspot_embed
  • Håll muspekaren över det nya HubSpot-inbäddningsfönstret och klicka på skiftnyckelsymbolen längst upp till höger.
  • I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.

500-visualforce

  • Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
  • Navigera till en Salesforce-kontakt, lead, konto eller möjlighetspost för att visa HubSpot Embed-fönstret.
  • Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

hubspot-embed

Lightning-upplevelse

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger settings och välj settings Setup.
  • I menyn till vänster i sidofältet, i avsnittet Platform Tools , navigerar du till Objects and Fields > Object Manager.object-manager-lightening-experience
  • Klicka på Lead eller Contact i listan över objekt.
  • Navigera till Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
  • Klicka på namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

  • Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.

  • Ange ett Sektionsnamn i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information).
  • Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
  • I verktygsfältets vänstra sidomeny väljer du Visualforce Pages.
  • Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra och släpp det i det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
account_hubspot_embed
  • Håll muspekaren över det nyskapade avsnittet längst upp till höger och klicka på skiftnyckelsymbolen.
  • I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 500 och klickar sedan på OK.

500-visualforce

  • Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
  • Navigera till en Salesforce lead- eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Embed-fönstret.
  • Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

lightning-visualforce

Så här lägger du till fönstret HubSpot Embed i Lightning-appbyggaren:

  • I ditt Salesforce-konto, i den vänstra sidofältet, sök efter och klicka på Visualforce Pages.
  • För varje HubSpot_Embed_[object]_V2-sida klickar du på Redigera.
  • Markera kryssrutan Tillgänglig för Lighting Experience, Experience Builder-webbplatser och mobilappen.
  • Upprepa dessa steg för varje objekttyp.
  • När du lägger till på en Lightning Record-sida lägger du till en standard Visualforce-komponent på sidan och väljer sedan lämplig HubSpot Embed-sida.

Lös fel i HubSpot Embed

Du kan se följande fel i ditt HubSpot Embed-fönster:

Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att detta är ett fel, vänligen kontakta din HubSpot-kontoadministratör.

För att lösa detta fel:

  • Se till att Salesforce-posten som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
  • Se till att användaren som försöker visa HubSpot Embed-fönstret har rätt behörigheter i HubSpot för att visa den specifika kontaktposten.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.