Senast uppdaterad: september 5, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
HubSpot Embed är en iframe som visar en sammanfattning av interaktionerna i en Salesforce-post. Den lever inom Visualforce-ramverket i Salesforce. Fönstret visar alla tidslinjeaktiviteter, insikter om objektpostassociationer och fastighetshistorik. Du kan också registrera posten i alla HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce-posten.
Du kan lägga till HubSpot Embed till alla Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller möjlighetsposter. HubSpot Embed-videon stöds inte i mobila applikationer och webbläsare i appar i mobila applikationer.
- För att visa HubSpot Embed-fönstret på en Salesforce-post måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver ha behörighetenView records i HubSpot.
- För att fönstret HubSpot Embed ska kunna visa information på ett Salesforce-konto eller en Opportunity-post måste kontot/ Opportunity synkroniseras med ett HubSpot-företag/affär och företaget/affären måste ha en associerad, synkroniserad kontakt.
Slå på HubSpot Embed
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på fliken Feature discovery .
- Klicka på Installera HubSpot Embed.
När du har installerat HubSpot Embed loggar du in på ditt Salesforce-konto för att fortsätta konfigurationen. Följ stegen nedan för det relevanta Salesforce-gränssnittet:
Salesforce Classic
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) uppe till höger.
- Om du vill lägga till fönstret HubSpot Embed i sidlayouterna för dina Salesforce-poster navigerar du i avsnittet Build i menyn i vänster sidofält till Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts .
- Du kommer att se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.
Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till HubSpot Embed-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.
- Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.
- Ange ett Sektionsnamn i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
- I verktygsfältets vänstra sidomeny väljer du Visualforce Pages.
- Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
- Håll muspekaren över det nya HubSpot-inbäddningsfönstret och klicka på skiftnyckelsymbolen längst upp till höger.
- I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.
- Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
- Navigera till en Salesforce-kontakt, lead, konto eller möjlighetspost för att visa HubSpot Embed-fönstret.
Lightning-upplevelse
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger och välj Setup.
- I menyn till vänster i sidofältet, i avsnittet Platform Tools , navigerar du till Objects and Fields > Object Manager .
- Klicka på Lead eller Contact i listan över objekt.
- Navigera till Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på namnet på en sidlayout.
Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.
- Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.
- Ange ett Sektionsnamn i dialogrutan (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
- I verktygsfältets vänstra sidomeny väljer du Visualforce Pages.
- Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra och släpp det i det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
- Håll muspekaren över det nyskapade avsnittet och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
- Ändra fönstrets höjd till 500 i dialogrutan och klicka sedan på OK.
- Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
- Navigera till en Salesforce lead- eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Embed-fönstret.
Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.
Så här lägger du till fönstret HubSpot Embed i Lightning-appbyggaren:
- I ditt Salesforce-konto, i den vänstra sidofältet, sök efter och klicka på Visualforce Pages.
- För varje HubSpot_Embed_[object]_V2-sida klickar du på Redigera.
- Markera kryssrutan Tillgänglig för Lighting Experience, Experience Builder-webbplatser och mobilappen.
- Upprepa dessa steg för varje objekttyp.
Lös fel i HubSpot Embed
Du kan se följande fel i ditt HubSpot Embed-fönster:
Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att detta är ett fel, vänligen kontakta din HubSpot-kontoadministratör.
För att lösa detta fel:
- Se till att den Salesforce-post som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
- Se till att användaren som försöker visa HubSpot Embed-fönstret har tillräckliga behörigheter i HubSpot för att visa den specifika kontaktposten.
Utforska HubSpot Embed funktioner
Med HubSpot Embed kan du:
- Visa objektpostens tidslinje och alla associerade objekt i Salesforce.
- Anmäla objektet till ett arbetsflöde och visa eventuella tidigare anmälningar till arbetsflödet.
- Visa egendom och egendomshistorik för objektposten.
- Boka möten direkt i HubSpot via Salesforce.
- Registrera kontakter i en sekvens via Salesforce.
