Lägg till HubSpot Visualforce-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter
Senast uppdaterad: juni 7, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
|
|
|
|
HubSpot Visualforce-fönstret är en iframe som visar en sammanfattning av de interaktioner som en Salesforce-post har haft i HubSpot. Fönstret visar alla aktiviteter på tidslinjen, insikter om objektpostens association och fastighetshistorik. Du kan också registrera posten i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce-posten.
Du kan lägga till HubSpot Visualforce-fönstret till alla Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller opportunity-poster.
- För att se HubSpot-inbäddningsfönstret på en Salesforce-post måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver behörigheten Visa poster i HubSpot.
- För att HubSpot-inbäddningsfönstret ska kunna visa information på en Salesforce-konto- eller opportunity-post, måste kontot/opportunity synkas med ett HubSpot-företag/affär, och företaget/affären måste ha en associerad, synkande kontakt.
Slå på HubSpot-inbäddning
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på fliken Funktionsupptäckt .
- Klicka på Installera HubSpot Embed.
När du har installerat HubSpot Embed loggar du in på ditt Salesforce-konto för att fortsätta konfigurationen. Följ stegen nedan för det relevanta Salesforce-gränssnittet:
Klassiskt Salesforce
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på Setup uppe till höger (eller [Ditt namn] > Setup).
- För att lägga till HubSpot-inbäddningsfönstret till dina Salesforce-postsidlayouter, i avsnittet Bygg i menyn till vänster, navigera till Anpassa > Leads/Kontakter/Accounts/Opportunities > Sidlayouter.
- Du kommer att se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.
Observera: Om du har flera sidlayouter måste du lägga till HubSpot-inbäddningsfönstret till varje sidlayout som du vill visa fönstret på.
- Klicka på avsnittet i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.
- I dialogrutan anger du ett Avsnittsnamn (t.ex. HubSpot-information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
- Välj Visualforce-sidor i verktygsfältets vänstra sidomeny.
- Klicka på objektet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktygsfältet och dra det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

- Håll muspekaren över det nya HubSpot-inbäddningsfönstret och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
- I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 315 och klickar sedan på OK.
- Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
- Navigera till en Salesforce-kontakt, lead, konto eller möjlighetspost för att visa HubSpot-inbäddningsfönstret.
Lightning-upplevelse
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på kugghjulsikonen settings längst upp till höger och välj settings Setup.
- I den vänstra sidomenyn, i avsnittet Platform Tools , navigerar du till Objects and Fields > Object Manager.
- Klicka på Lead eller Contact i listan över objekt.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Sidlayouter.
- Klicka på namnet på en sidlayout.
Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.
- Klicka på objektet Avsnitt i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.
- I dialogrutan anger du ett Sektionsnamn (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
- Välj Visualforce-sidor i verktygsfältets vänstra sidomeny.
- Klicka på objektet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktygsfältet och dra och släpp det i det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

- Håll muspekaren över det nyskapade avsnittet och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
- I dialogrutan ändrar du fönsterhöjd till 315 och klickar sedan på OK.
- Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
- Navigera till en Salesforce lead eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot-inbäddningsfönstret.
Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot-inbäddningsfönstret till.
Så här lägger du till HubSpot-inbäddningsfönstret i Lightning-appbyggaren:
- I ditt Salesforce-konto, i det vänstra sidofältet, sök efter och klicka på Visualforce-sidor.
- Klicka på Redigera för varje HubSpot_Embed_[object]_V2-sida .
- Markera kryssrutan Tillgänglig för Lighting Experience, Experience Builder-webbplatser och mobilappen.
- Upprepa dessa steg för varje objekttyp.
Åtgärda fel i HubSpot Embed
Du kan se följande fel i ditt HubSpot-inbäddningsfönster:
Ingen HubSpot-information för denna kontakt. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att detta är ett fel, vänligen kontakta din HubSpot-kontoadministratör.
Så här löser du felet:
- Se till att Salesforce-posten som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
- Se till att användaren som försöker visa HubSpot-inbäddningsfönstret har tillräckliga behörigheter i HubSpot för att visa den specifika kontaktposten.
Relaterat innehåll
-
Använd HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator
Använd HubSpot-integrationen med LinkedIn Sales Navigator (LSN) för att visa LinkedIn-informationer om dina...
Kunskapsbas -
Använd marknadsföringsevenemang
HubSpot kan samla marknadsföringshändelser från vissa integrationer så att du kan få en enhetlig översikt...
Kunskapsbas -
Anslut appar till HubSpot
Med HubSpot App Marketplace kan du söka efter och integrera verktyg som du behöver för ditt företag med ditt ...
Kunskapsbas