Lägg till HubSpot Embed-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter

HubSpot Embed är en iframe inom Salesforce som visar en sammanfattning av de HubSpot-interaktioner och aktiviteter som en Salesforce-post har haft. Den lever inom Visualforce-ramverket i Salesforce.

Du kan lägga till HubSpot Embed i alla Salesforce-kontakt-, potentiell kund-, konto- eller möjlighetsposter. HubSpot Embed-videon stöds inte i mobila applikationer och webbläsare i appar i mobila applikationer.

Med HubSpot Embed kan du göra det:

• Visa objektpostens tidslinje och alla associerade objekt i Salesforce.
• Anmäl objektet till ett arbetsflöde och visa eventuella tidigare anmälningar till arbetsflödet.
• Visa historik för egenskaper och egenskaper för objektposten.
• Boka möten direkt i HubSpot via Salesforce.
• Registrera kontakter i en sekvens via Salesforce.

Observera: HubSpots äldre hanterade paket i Salesforce som innehåller HubSpots äldre Visualforce-modul håller på att tas ur bruk. Om du fortfarande använder den äldre Visualforce-modulen rekommenderas att du avinstallerar paketet i Salesforce och använder HubSpot Embed framåt istället.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen, se till att du är helt införstådd med vilka åtgärder som bör vidtas i förväg.

Krav och önskemål

• Integrationen HubSpot-Salesforce måste vara delbetalad.
• För delbetalning och automatiska uppdateringar av HubSpot Embed-fönstret behöver Salesforce-användare ha profilbehörigheten Anpassa Delbetalning.
• För att använda HubSpot Embed-fönstret måste Salesforce-användare ha administrativa behörigheter för användarprofilen.
• För att visa data i HubSpot Embed-fönstret på Salesforce potentiell kund eller kontaktposter måste Salesforce-användare ha Modify Metadata behörighet. Detta krävs endast om du vill använda fönstret HubSpot Embed och synkronisera erbjudanden till HubSpot.
• För att visa HubSpot Embed-fönstret på en Salesforce-post måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver behörigheten View records i HubSpot.
• För att visa information på ett Salesforce-konto eller en Opportunity-post måste kontot eller Opportunity synkroniseras med ett HubSpot-företag eller en HubSpot-deal, och den senare måste ha en associerad synkroniseringskontakt.

Slå på HubSpot Embed

• Klicka på Salesforce.
• Klicka på fliken Feature Discovery .
• Klicka på Delbetalning av HubSpot Embed.

Efter delbetalning av HubSpot Embed, logga in på ditt Salesforce-konto för att fortsätta konfigurationen. Följ stegen nedan för det relevanta Salesforce-gränssnittet:

• Salesforce Classic
• Lightning-upplevelse

Salesforce Classic

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på Setup (eller [Ditt namn] > Setup) uppe till höger.
• Om du vill lägga till fönstret HubSpot Embed i sidlayouterna för dina Salesforce-poster går du till avsnittet Build i menyn i vänster sidofält och navigerar till Customize > Potentiellakunder/Kontakter/Konton/Opportunities > Sidlayouter.
  
• Du kommer att se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till fönstret HubSpot Embed på varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

• Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats i sidlayouten.

• I dialogrutan anger du ett namn på avsnittet (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
• I verktygsfältets vänstra sidomeny väljer du Visualforce Pages.
• Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

• Håll muspekaren över det nya HubSpot-inbäddningsfönstret och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
• I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.

• Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
• Navigera till en Salesforce-kontakt, potentiell kund, konto eller möjlighetspost för att visa fönstret HubSpot Embed.
• Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

Blixtupplevelse

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger settings och välj settings Setup.
• I menyn till vänster i sidofältet, i avsnittet Platform Tools , navigerar du till Objects and Fields > Object Manager.
  
• I listan över objekt klickar du på Potentiell kund eller Kontakt.
• Navigera till Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på namnet på en sidlayout.

Observera: Om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

• Klicka på objektet Section i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats i sidlayouten.

• I dialogrutan anger du ett namn på avsnittet (t.ex. HubSpot Information).
• Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.

• Välj Visualforce Pages i menyn i verktygsfältets vänstra sidofält.
• Klicka på objektet HubSpot_Embed_[objekttyp]_V2 i verktygsfältet och dra och släpp det i det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

• Håll muspekaren över det nyskapade avsnittet uppe till höger och klicka på skiftnyckelikonen.
• I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 500 och klickar sedan på OK.

• Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.
• Navigera till en potentiell kund eller kontaktpost i Salesforce och klicka på fliken Detaljer för att visa fönstret HubSpot Embed.
• Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

Så här lägger du till fönstret HubSpot Embed i Lightning-appbyggaren:

• I ditt Salesforce-konto, i det vänstra sidofältet, sök efter och klicka på Visualforce Pages.
• För varje HubSpot_Embed_[object]_V2-sida klickar du på Redigera.
• Markera kryssrutan Tillgänglig för Lighting Experience, Experience Builder-webbplatser och mobilappen.
• Upprepa dessa steg för varje objekttyp.
• När du lägger till på en Lightning Record-sida lägger du till en standard Visualforce-komponent på sidan och väljer sedan lämplig HubSpot Embed-sida.

Lös fel vid inbäddning av HubSpot

Du kanske ser följande fel i ditt HubSpot Embed-fönster:

Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att detta är ett fel, vänligen kontakta din HubSpot-kontoadministratör.

För att lösa detta fel:

• Se till att Salesforce-posten som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
• Se till att användaren som försöker visa HubSpot Embed-fönstret har rätt behörighet i HubSpot för att visa den specifika kontaktposten.