Lägg till HubSpot Embed-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter

HubSpot Embed är en iframe som visar en sammanfattning av interaktionerna i en Salesforce-post. Den finns inom Visualforce-ramverket i Salesforce. Fönstret visar alla aktiviteter på tidslinjen, insikter om objektpostens association och fastighetshistorik. Du kan också registrera posten i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce-posten.

Du kan lägga till HubSpot Embed till alla Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller opportunity-poster.

Aktivera HubSpot Embed

• Klicka på Salesforce.
• Klicka på fliken Funktionsupptäckt .
• Klicka på Installera HubSpot Embed.

När du har installerat HubSpot Embed loggar du in på ditt Salesforce-konto för att fortsätta konfigurationen. Följ stegen nedan för det relevanta Salesforce-gränssnittet:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Klassiskt Salesforce

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på Setup uppe till höger (eller [Ditt namn] > Setup).
• För att lägga till HubSpot Embed-fönstret till dina Salesforce-postsidlayouter, i avsnittet Bygg i menyn till vänster, navigera till Anpassa > Leads/Kontakter/Accounts/Opportunities > Sidlayouter.
• Du kommer att se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till HubSpot Embed-fönstret till varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

• Klicka på avsnittet i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.

• I dialogrutan anger du ett Sektionsnamn (t.ex. HubSpot-information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
• Välj Visualforce-sidor i verktygsfältets vänstra sidomeny.
• Klicka på objektet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktygsfältet och dra det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

• Håll muspekaren över det nya HubSpot-inbäddningsfönstret och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
• I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.

• Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
• Navigera till en Salesforce-kontakt, lead, konto eller möjlighetspost för att visa HubSpot Embed-fönstret.

Lightning-upplevelse

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Klicka på kugghjulsikonen settings längst upp till höger och välj settings Setup.
• I den vänstra sidomenyn, i avsnittet Platform Tools , navigerar du till Objects and Fields > Object Manager.
• Klicka på Lead eller Contact i listan över objekt.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Sidlayouter.
• Klicka på namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

• Klicka på objektet Avsnitt i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.

• I dialogrutan anger du ett Sektionsnamn (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.

• Välj Visualforce-sidor i verktygsfältets vänstra sidomeny.
• Klicka på objektet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktygsfältet och dra och släpp det i det nyskapade avsnittet på sidlayouten.

• Håll muspekaren över det nyskapade avsnittet och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
• I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 500 och klickar sedan på OK.

• Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
• Navigera till en Salesforce lead eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Embed-fönstret.

Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

Så här lägger du till HubSpot Embed-fönstret i Lightning-appbyggaren:

• I ditt Salesforce-konto, i det vänstra sidofältet, sök efter och klicka på Visualforce-sidor.
• Klicka på Redigera för varje HubSpot_Embed_[object]_V2-sida .
• Markera kryssrutan Tillgänglig för Lighting Experience, Experience Builder-webbplatser och mobilappen.
• Upprepa dessa steg för varje objekttyp.

Åtgärda fel i HubSpot Embed

Du kan se följande fel i ditt HubSpot Embed-fönster:

Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att detta är ett fel, vänligen kontakta din HubSpot-kontoadministratör.

Så här löser du felet:

• Se till att Salesforce-posten som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
• Se till att användaren som försöker visa HubSpot Embed-fönstret har tillräckliga behörigheter i HubSpot för att visa den specifika kontaktposten.

Utforska HubSpot Embed-funktioner

Med HubSpot Embed kan du:

• Visa objektpostens tidslinje och alla associerade objekt i Salesforce.
• Registrera objektet i ett arbetsflöde och visa alla tidigare registreringar i arbetsflödet.
• Visa egendom och egendomshistorik för objektposten.
• Boka möten direkt i HubSpot via Salesforce.
• Registrera kontakter i en sekvens via Salesforce.