Aggiungi la finestra di HubSpot Visualforce ai tuoi layout di pagina di Salesforce

La finestra HubSpot Visualforce è un iframe che visualizza un riepilogo delle interazioni che un lead o un contatto di Salesforce ha avuto in HubSpot. La finestra mostra le attività della timeline del record di contatto HubSpot come l'invio di moduli, l'invio di email di marketing, il punteggio HubSpot e include un link al loro record di contatto HubSpot. Nella finestra Visualforce puoi usare il filtro per filtrare le attività della timeline che vengono visualizzate.

Puoi aggiungere la finestra di HubSpot Visualforce ai tuoi layout delle pagine dei contatti e dei lead di Salesforce:

• Salesforce Classic
• Esperienza Lightning

Nota: per visualizzare il contenuto della finestra Visualforce, i tuoi utenti Salesforce devono essere importati direttamente in HubSpot utilizzando la funzioneCrea utente di HubSpot e avranno bisogno di un minimo diaccesso alla visualizzazione dei contattiin HubSpot.

La finestra Visualforce può essere aggiunta ai layout dei contatti, degli account e delle opportunità in Salesforce.

Affinché la pagina Visualforce visualizzi le informazioni su un account o un'opportunità di Salesforce, l'account/opportunità deve essere sincronizzato con un'azienda o un affare di HubSpot e tale azienda o affare deve avere un contatto associato e sincronizzato. Le informazioni sulla timeline dalla corrispondente azienda HubSpot o dal record dell'affare non saranno mostrate nella finestra di Visualforce. Invece, le informazioni dal contatto associato più recentemente sincronizzatosaranno visualizzate nella finestra.

Salesforce Classico

• Naviga al tuo account Salesforce.
• In alto a destra, clicca su Setup (o [Il tuo nome] > Setup).
• Per aggiungere la finestra Visualforce ai layout delle tue pagine dei lead, nella sezione Build nel menu laterale sinistro, vai su Customize > Leads > Page Layouts.
• Oppure, per aggiungere la finestra Visualforce al layout di una pagina di contatto, nella sezione Build del menu laterale sinistro, vai a Customize > Contacts > Page Layouts.
• Vedrai un elenco di layout di pagina. Clicca su Editaccanto al nome di un layout di pagina.

Nota: se hai più layout di pagina, devi aggiungere la finestra Visualforce a ogni layout di pagina in cui vuoi visualizzare la finestra.

• Fai clic sull'elemento Sezione nella barra degli strumenti e trascinalo nella posizione desiderata sul layout di pagina.

• Nella finestra di dialogo, inserisci un nome di sezione (ad esempio, HubSpot Information). Sotto Layout, seleziona 1-Colonna. Clicca su OK.

• Nel menu laterale sinistro della barra degli strumenti, seleziona Visualforce Pages.
• Clicca sulla voce HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence nella barra degli strumenti e trascinala nella sezione appena creata sul layout della pagina.

• Passa sopra la nuova finestra di Visualforce HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence e clicca sull' icona della chiave inglese in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, cambia l'altezza della finestra a 315, poi clicca su OK.

• In alto a sinistra della barra degli strumenti, clicca su Salva per applicare le modifiche al layout.
• Naviga verso un lead o un record di contatto di Salesforce per visualizzare la finestra di HubSpot Visualforce.

Esperienza Lightning

• Naviga al tuo account Salesforce.
• In alto a destra, clicca sull'icona dell'ingranaggio settings e seleziona settings Setup.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Platform Tools , vai suObjects and Fields > Object Manager.
• Nell'elenco degli oggetti, clicca su Lead o Contact.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Layout di pagina.
• Clicca sul nome di un layout di pagina.

Nota: se hai più layout di pagina, devi aggiungere la finestra Visualforce a ogni layout di pagina su cui vuoi visualizzare la finestra.

• Fai clic sull'elemento Section nella barra degli strumenti e trascinalo nella posizione desiderata del layout di pagina.

• Nella finestra di dialogo, inserisci unnome di sezione (ad esempio, HubSpot Information). Sotto Layout, seleziona 1-Colonna. Clicca su OK.

• Nel menu laterale sinistro della barra degli strumenti, seleziona Visualforce Pages.
• Fai clic sulla voce HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence nella barra degli strumenti e trascinala nella sezione appena creata sul layout della pagina.

• Passa sopra la nuova finestra di HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence Visualforce e clicca sull'icona della chiave inglese in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, cambia l'altezzadella finestra in 315, poi clicca OK.

• In alto a sinistra della barra degli strumenti, clicca su Save per applicare le tue modifiche al layout.
• Naviga verso un lead o un record di contatto di Salesforce e clicca sulla scheda Dettagli per visualizzare la finestra di HubSpot Visualforce.

Nota: la finestra HubSpot Visualforce può essere aggiunta solo come sezione nella scheda Dettagli in Lightning Experience. La finestra non può essere aggiunta a nessuna scheda o pagina personalizzata.

• Fai clic suFiltro per visualizzare un elenco di filtri con cui puoi segmentare le informazioni di contatto.

Ripeti questi passaggi per qualsiasi altro layout di pagina di lead o di contatto a cui vuoi aggiungere la finestra di HubSpot Visualforce.