Aggiungere la finestra HubSpot Embed ai layout delle pagine di Salesforce

L'HubSpot Embed è un iframe all'interno di Salesforce che visualizza un riepilogo delle interazioni e delle attività HubSpot di un record Salesforce. Si trova all'interno del framework Visualforce di Salesforce.

È possibile aggiungere l'embed di HubSpot a qualsiasi contatto, lead, account o record di opportunità di Salesforce. Il video HubSpot Embed non è supportato nelle applicazioni mobili e nei browser in-app delle applicazioni mobili.

Con HubSpot Embed è possibile:

• Visualizzare la timeline del record dell'oggetto e tutti gli oggetti associati in Salesforce.
• Iscrivere l'oggetto in un flusso di lavoro e visualizzare eventuali iscrizioni precedenti al flusso di lavoro.
• Visualizzare la cronologia delle proprietà e degli oggetti per il record dell'oggetto.
• Prenotare direttamente le riunioni in HubSpot attraverso Salesforce.
• Iscrivere i contatti in una sequenza attraverso Salesforce.

Nota bene: il pacchetto gestito di HubSpot in Salesforce, contenente il modulo Visualforce di HubSpot, è in fase di deprecazione. Se si utilizza ancora il modulo Visualforce legacy, si consiglia di disinstallare il pacchetto in Salesforce e di utilizzare invece HubSpot Embed.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di capire bene quali sono i passi da compiere in anticipo.

Requisiti

• L'integrazione HubSpot-Salesforce deve essere installata.
• Per installare e garantire gli aggiornamenti automatici della finestra HubSpot Embed, gli utenti di Salesforce devono avere l'autorizzazione del profilo Customize Application.
• Per visualizzare la finestra HubSpot Embed su un record di Salesforce, gli utenti di Salesforce devono essere anche utenti di HubSpot e accedere a quest'ultimo sistema. Gli utenti devono avere i permessi di visualizzazione dei record in HubSpot.
• Per visualizzare le informazioni su un account o un record di opportunità di Salesforce, l'account o l'opportunità deve essere sincronizzato con un'azienda o un accordo di HubSpot e quest'ultimo deve avere un contatto di sincronizzazione associato.

Attivare l'integrazione di HubSpot

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Fare clic su Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Feature Discovery .
• Fare clic su Installa HubSpot Embed.

Dopo aver installato HubSpot Embed, accedere al proprio account Salesforce per continuare la configurazione. Seguire i passaggi seguenti per l'interfaccia Salesforce pertinente:

• Salesforce Classic
• Esperienza Lightning

Salesforce Classic

• Accedere al proprio account Salesforce.
• In alto a destra, fare clic su Setup (o [Nome] > Setup).
• Per aggiungere la finestra HubSpot Embed ai layout di pagina dei vostri record Salesforce, nella sezione Build del menu laterale sinistro, andate su Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
• Verrà visualizzato un elenco di layout di pagina. Fare clic su Modifica accanto al nome di un layout di pagina.

Nota bene: se avete più layout di pagina, dovete aggiungere la finestra HubSpot Embed a ciascun layout di pagina in cui volete visualizzare la finestra.

• Fare clic sull'elemento Sezione nella barra degli strumenti e trascinarlo nella posizione desiderata del layout di pagina.

• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della sezione (ad esempio, Informazioni su HubSpot). In Layout, selezionare 1 colonna. Fare clic su OK.
• Nel menu laterale sinistro della barra degli strumenti, selezionare Pagine Visualforce.
• Fare clic sull'elemento HubSpot_Embed_[tipo di oggetto]_V2 nella barra degli strumenti e trascinarlo nella sezione appena creata sul layout della pagina.

• Passare il mouse sulla nuova finestra di incorporazione di HubSpot e fare clic sull' icona della chiave inglese in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, modificare l'altezza della finestra in 500, quindi fare clic su OK.

• Nella barra degli strumenti in alto a sinistra, fare clic su Salva per applicare le modifiche al layout.
• Passare a un contatto, a un lead, a un account o a un record di opportunità di Salesforce per visualizzare la finestra HubSpot Embed.
• Ripetete questi passaggi per tutti gli altri layout di pagina a cui volete aggiungere la finestra HubSpot Embed.

Esperienza Lightning

• Accedere al proprio account Salesforce.
• In alto a destra, fare clic sull'icona dell'ingranaggio settings e selezionare settings Setup.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Strumenti della piattaforma , spostarsi su Oggetti e campi > Gestione oggetti.
• Nell'elenco degli oggetti, fare clic su Lead o Contact.
• Nel menu laterale sinistro, spostarsi su Layout di pagina.
• Fare clic sul nome di un layout di pagina.

Nota bene: se si dispone di più layout di pagina, è necessario aggiungere la finestra Visualforce a ciascun layout di pagina in cui si desidera visualizzare la finestra.

• Fate clic sull'elemento Sezione nella barra degli strumenti e trascinatelo nella posizione desiderata del layout di pagina.

• Nella finestra di dialogo, inserite il nome della sezione (ad esempio, Informazioni su HubSpot).
• In Layout, selezionare 1 colonna. Fare clic su OK.

• Nel menu laterale sinistro della barra degli strumenti, selezionare Pagine Visualforce.
• Fare clic sull'elemento HubSpot_Embed_[tipo di oggetto]_V2 nella barra degli strumenti e trascinarlo nella sezione appena creata sul layout della pagina.

• In alto a destra, passare il mouse sulla sezione appena creata e fare clic sull' icona della chiave inglese.
• Nella finestra di dialogo, modificare l'altezza della finestra in 500, quindi fare clic su OK.

• Nella barra degli strumenti in alto a sinistra, fare clic su Salva per applicare le modifiche al layout.
• Passare a un lead o a un contatto di Salesforce e fare clic sulla scheda Dettagli per visualizzare la finestra HubSpot Embed.
• Ripetete questi passaggi per tutti gli altri layout di pagina a cui volete aggiungere la finestra HubSpot Embed.

Per aggiungere la finestra HubSpot Embed al costruttore di app Lightning:

• Nel vostro account Salesforce, nella barra laterale sinistra, cercate e fate clic su Pagine Visualforce.
• Per ogni pagina HubSpot_Embed_[oggetto]_V2 , fare clic su Modifica.
• Selezionare la casella di controllo Disponibile per Lighting Experience, per i siti Experience Builder e per l'app mobile.
• Ripetere questi passaggi per ogni tipo di oggetto.
• Quando si aggiunge a una pagina Lightning Record, aggiungere un componente Visualforce standard alla pagina, quindi selezionare la pagina HubSpot Embed appropriata.

Risolvere gli errori di HubSpot Embed

È possibile che nella finestra di HubSpot Embed venga visualizzato il seguente errore:

Nessuna informazione HubSpot per questo contatto. Non è stato possibile trovare questo contatto. Se si ritiene che si tratti di un errore, contattare l'amministratore dell'account HubSpot.

Per risolvere questo errore:

• Assicurarsi che il record Salesforce visualizzato sia attualmente sincronizzato con il contatto HubSpot corretto.
• Assicurarsi che l'utente che sta cercando di visualizzare la finestra HubSpot Embed abbia le autorizzazioni corrette in HubSpot per visualizzare quel particolare record di contatto.