Aggiungere la finestra HubSpot Embed ai layout delle pagine di Salesforce

L'HubSpot Embed è un iframe che visualizza un riepilogo delle interazioni di un record di Salesforce. Si trova all'interno del framework Visualforce di Salesforce. La finestra mostra tutte le attività della cronologia, gli approfondimenti sulle associazioni tra record e oggetti e la cronologia delle proprietà. È inoltre possibile iscrivere il record a qualsiasi flusso di lavoro HubSpot direttamente dal record Salesforce.

È possibile aggiungere l'HubSpot Embed a qualsiasi record del contatto, lead, account o opportunità di Salesforce. Il video HubSpot Embed non è supportato nelle applicazioni mobili e nei browser in-app delle applicazioni mobili.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver capito bene quali sono i passi da compiere in anticipo.

Comprendere i requisiti

• L'integrazione HubSpot-Salesforce deve essere rata.
• Per rata e aggiornamenti automatici della finestra HubSpot Visualforce, gli utenti di Salesforce devono avere l'autorizzazione del profiloPersonalizza applicazione.
• Per utilizzare la finestra HubSpot Visualforce, gli utenti Salesforce devono disporre dei permessi amministrativi del profilo utente.
• Per visualizzare i dati nella finestra HubSpot Visualforce sui record del contatto e/o del lead di Salesforce, gli utenti di Salesforce devono avere il permessoModify Metadata . Questo è necessario solo se si vuole utilizzare la finestra Visualforce e sincronizzare le trattative con HubSpot.
• Per visualizzare la finestra HubSpot Embed su un record di Salesforce, gli utenti di Salesforce devono essere anche utenti di HubSpot e accedere a quest'ultimo sistema. Gli utenti devono avere i permessi di Record in HubSpot.
• Per visualizzare le informazioni su un record dell'azienda o dell'opportunità di Salesforce, l'account/opportunità deve essere sincronizzato con una rispettiva azienda/deal di HubSpot e tale azienda/deal deve avere un contatto associato e sincronizzato.

Attivare l'HubSpot Embed

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Feature discovery .
• Fare clic su Rata HubSpot Embed.

Dopo aver rata l'HubSpot Embed, accedere al proprio account Salesforce per continuare la configurazione. Seguite i follower per l'interfaccia Salesforce pertinente:

• Salesforce Classic
• Esperienza Lightning

Salesforce Classic

• Accedere al proprio account Salesforce.
• In alto a destra, cliccate su Setup (o [Nome] > Setup).
• Per aggiungere la finestra HubSpot Embed ai layout di pagina dei record del vostro account Salesforce, nella sezione Build del menu laterale sinistro, andate su Customize > Lead/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
• Verrà visualizzato un elenco di layout di pagina. Fare clic su Modifica accanto al nome di un layout di pagina.

Nota bene: se avete più layout di pagina, dovete aggiungere la finestra HubSpot Embed a ciascun layout di pagina in cui volete visualizzare la finestra.

• Fare clic sulla voce Sezione nella barra degli strumenti e trascinarla nella posizione desiderata del layout di pagina.

• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della sezione (ad esempio, Informazioni su HubSpot). In Layout, selezionare 1 colonna. Fare clic su OK.
• Nel menu della barra degli strumenti a sinistra, selezionare Visualforce Pages.
• Fare clic sull'elemento HubSpot_Embed_[tipo di oggetto]_V2 nella barra degli strumenti e trascinarlo nella sezione appena creata sul layout della pagina.

• Passare il mouse sulla nuova finestra HubSpot embed e fare clic sull' icona della chiave inglese in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, modificare l'altezza della finestra in 500, quindi fare clic su OK.

• Nella barra degli strumenti in alto a sinistra, fare clic su Salva per applicare le modifiche al layout.
• Passare a un record del contatto, lead, account o opportunità di Salesforce per visualizzare la finestra HubSpot Embed.

L'esperienza del fulmine

• Accedere al proprio account Salesforce.
• In alto a destra, fare clic sull'icona dell'ingranaggio settings e selezionare settings Setup.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Strumenti della piattaforma , spostarsi su Oggetti e campi > Gestione oggetti.
• Nell'elenco degli oggetti, fare clic su Lead o Contatto.
• Nel menu laterale sinistro, spostarsi su Layout di pagina.
• Fare clic sul nome di un layout di pagina.

Nota: se si dispone di più layout di pagina, è necessario aggiungere la finestra Visualforce a ciascun layout di pagina in cui si desidera visualizzare la finestra.

• Fare clic sulla voce Sezione nella barra degli strumenti e trascinarla nella posizione desiderata del layout di pagina.

• Nella finestra di dialogo, inserire il nome della sezione (ad esempio, Informazioni su HubSpot). In Layout, selezionare 1 colonna. Fare clic su OK.

• Nel menu della barra degli strumenti a sinistra, selezionare Visualforce Pages.
• Fate clic sull'elemento HubSpot_Embed_[tipo di oggetto]_V2 nella barra degli strumenti e trascinatelo nella sezione appena creata sul layout della pagina.

• Passare il mouse sulla sezione appena creata e fare clic sull' icona della chiave inglese in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, modificare l'altezza della finestra in 500, quindi fare clic su OK.

• Nella barra degli strumenti in alto a sinistra, fare clic su Salva per applicare le modifiche al layout.
• Passare a un lead o a un record del contatto di Salesforce e fare clic sulla scheda Dettagli per visualizzare la finestra HubSpot Embed.

Ripetete questi passaggi per tutti gli altri layout di pagina a cui volete aggiungere la finestra HubSpot Embed.

Per aggiungere la finestra HubSpot Embed al costruttore di app Lightning:

• Nel vostro account Salesforce, nella barra laterale sinistra, cercate e fate clic su Visualforce Pages.
• Per ogni pagina HubSpot_Embed_[oggetto]_V2 , fare clic su Modifica.
• Selezionare la casella di controllo Disponibile per Lighting Experience, per i siti Experience Builder e per l'app mobile.
• Ripetere questi passaggi per ogni tipo di oggetto.
• Quando si aggiunge a una pagina Lightning Record, aggiungere un componente Visualforce standard alla pagina, quindi selezionare la pagina HubSpot Embed appropriata.

Risolvere gli errori di HubSpot Embed

Nella finestra di HubSpot Embed potrebbe apparire il seguente errore:

Nessuna informazione HubSpot per questo contatto. Non è stato possibile trovare questo contatto. Se ritiene che si tratti di un errore, contatti l'amministratore del suo account HubSpot.

Per risolvere questo errore:

• Assicurarsi che il record di Salesforce visualizzato sia attualmente sincronizzato con il contatto HubSpot corretto.
• Assicurarsi che l'utente che cerca di visualizzare la finestra HubSpot Embed abbia le autorizzazioni adeguate in HubSpot per visualizzare quel particolare record del contatto.

Esplora le funzionalità di HubSpot Embed

Con HubSpot Embed è possibile:

• Registrare la cronologia del record dell'oggetto e tutti gli oggetti associati in Salesforce.
• Iscrivere l'oggetto in un flusso di lavoro e visualizzare eventuali precedenti iscrizioni al flusso di lavoro.
• Registrare la cronologia delle proprietà e degli oggetti per il record dell'oggetto.
• Prenotare direttamente le riunioni in HubSpot attraverso Salesforce.
• Iscrivere i contatti in una sequenza attraverso Salesforce.