Aggiungere la finestra Visualforce di HubSpot ai layout di pagina di Salesforce

La finestra HubSpot Visualforce è un iframe che visualizza un riepilogo delle interazioni che un lead o un contatto Salesforce ha avuto in HubSpot. La finestra mostra le attività della timeline del record di contatto HubSpot del contatto, come l'invio di moduli, l'invio di e-mail di marketing, il punteggio HubSpot, e include un link al suo record di contatto HubSpot. Nella finestra Visualforce è possibile utilizzare il filtro per filtrare le attività della timeline visualizzate.

È possibile aggiungere la finestra Visualforce di HubSpot ai layout delle pagine lead e contact di Salesforce:

• Salesforce Classic
• Esperienza Lightning

Nota bene: per visualizzare il contenuto della finestra Visualforce, gli utenti di Salesforce devono essere anche utenti di HubSpot e aver effettuato l'accesso a quest'ultimo. Possono essere importati direttamente in HubSpot utilizzando la funzione Crea utente di HubSpot e avranno bisogno di un accesso minimo alla visualizzazione dei contatti in HubSpot.

La finestra Visualforce può essere aggiunta ai layout di contatti, account e opportunità in Salesforce.

Affinché la pagina Visualforce visualizzi le informazioni su un account o un'opportunità di Salesforce, l'account/opportunità deve essere sincronizzato con un'azienda/deal di HubSpot e tale azienda o deal deve avere un contatto associato e sincronizzato.

Le informazioni sulla timeline del corrispondente record dell'azienda o del deal di HubSpot non saranno mostrate nella finestra Visualforce. Invece, nella finestra verranno visualizzate le informazioni del contatto associato sincronizzato più di recente.

Salesforce classico

• Accedere al proprio account Salesforce.
• In alto a destra, fate clic su Impostazione (o [Nome] > Impostazione).
• Per aggiungere la finestra Visualforce ai layout delle pagine dei contatti, nella sezione Costruisci del menu laterale sinistro, andate su Personalizza > Contatti > Layout di pagina.
• Per aggiungere la finestra Visualforce al layout di una pagina di contatto, nella sezione Costruisci del menu laterale sinistro, selezionare Personalizza > Contatti > Layout di pagina.
• Verrà visualizzato un elenco di layout di pagina. Fare clic su Modifica accanto al nome di un layout di pagina.

Nota bene: se avete più layout di pagina, dovete aggiungere la finestra Visualforce a ciascun layout di pagina in cui volete visualizzare la finestra.

• Fate clic sull'elemento Sezione nella barra degli strumenti e trascinatelo nella posizione desiderata del layout di pagina.

• Nella finestra di dialogo, inserite il nome della sezione (ad esempio, Informazioni su HubSpot). In Layout, selezionare 1 colonna. Fare clic su OK.

• Nel menu della barra degli strumenti a sinistra, selezionate Pagine Visualforce.
• Fate clic sull'elemento HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence nella barra degli strumenti e trascinatelo nella sezione appena creata sul layout della pagina.

• Passare il mouse sulla nuova finestra Visualforce di HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence e fare clic sull' icona della chiave inglese in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, modificate l'altezza della finestra in 315, quindi fate clic su OK.

• Nella barra degli strumenti in alto a sinistra, fate clic su Salva per applicare le modifiche al layout.
• Passare a un lead o a un contatto di Salesforce per visualizzare la finestra Visualforce di HubSpot.

Esperienza Lightning

• Accedere al proprio account Salesforce.
• In alto a destra, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio settings e selezionare settings Setup.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Strumenti della piattaforma , spostarsi suOggetti e campi > Object Manager.
• Nell'elenco degli oggetti, fare clic su Lead o Contact.
• Nel menu laterale sinistro, spostarsi su Layout di pagina.
• Fare clic sul nome di un layout di pagina.

Nota bene: se avete più layout di pagina, dovete aggiungere la finestra Visualforce a ogni layout di pagina in cui volete visualizzare la finestra.

• Fate clic sulla voce Sezione nella barra degli strumenti e trascinatela nella posizione desiderata del layout di pagina.

• Nella finestra di dialogo, inserire unnome di sezione (ad esempio, Informazioni su HubSpot). In Layout, selezionare 1 colonna. Fare clic su OK.

• Nel menu della barra degli strumenti a sinistra, selezionare Pagine Visualforce.
• Fare clic sull'elemento HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence nella barra degli strumenti e trascinarlo nella sezioneappena creata sul layout della pagina.

• Passare il mouse sulla nuova finestra Visualforce di HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence e fare clic sull'icona della chiave inglese in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, modificate l'altezza della finestra in 315, quindi fate clic su OK.

• Nella barra degli strumenti in alto a sinistra, fate clic su Salva per applicare le modifiche al layout.
• Passare a un lead o a un contatto di Salesforce e fare clic sulla scheda Dettagli per visualizzare la finestra HubSpot Visualforce.

Nota bene: la finestra HubSpot Visualforce può essere aggiunta solo come sezione nella scheda Dettagli di Lightning Experience. La finestra non può essere aggiunta a schede o pagine personalizzate.

• Fare clic su Filtro per visualizzare un elenco di filtri con cui è possibile segmentare le informazioni di contatto.

Ripetete questi passaggi per tutti gli altri layout delle pagine di lead o di contatto a cui volete aggiungere la finestra Visualforce di HubSpot.

Risolvere gli errori di Visualforce

È possibile che nella finestra Visualforce venga visualizzato il seguente errore:

Nessuna informazione HubSpot per questo contatto. Non è stato possibile trovare questo contatto. Se si ritiene che si tratti di un errore, contattare l'amministratore dell'account HubSpot.

Per risolvere questo errore:

• Assicurarsi che il record Salesforce visualizzato sia attualmente sincronizzato con il contatto HubSpot corretto.
• Assicurarsi che l'utente che cerca di visualizzare la finestra Visualforce abbia le autorizzazioni adeguate in HubSpot per visualizzare quel particolare record di contatto.