Aggiungere la finestra HubSpot Embed ai layout di pagina di Salesforce

Attenzione: il pacchetto gestito di HubSpot in Salesforce, contenente il modulo Visualforce di HubSpot, è in fase di deprecazione. Se si utilizza ancora il modulo Visualforce legacy, si consiglia di disinstallare il pacchetto in Salesforce e di utilizzare invece HubSpot Embed.

HubSpot Embed è un iframe all'interno di Salesforce che visualizza un riepilogo delle interazioni e delle attività HubSpot di un record Salesforce. Si trova all'interno del framework Visualforce di Salesforce.

È possibile aggiungere l'Embed HubSpot a qualsiasi contatto, lead, account o record di opportunità di Salesforce. Il video HubSpot Embed non è supportato nelle applicazioni mobili e nei browser in-app delle applicazioni mobili.

Con HubSpot Embed è possibile:

• Visualizzare la timeline del record dell'oggetto e tutti gli oggetti associati in Salesforce.
• Iscrivere l'oggetto in un flusso di lavoro e visualizzare eventuali iscrizioni precedenti al flusso di lavoro.
• Visualizzare la cronologia delle proprietà e degli oggetti per il record dell'oggetto.
• Prenotare direttamente le riunioni in HubSpot attraverso Salesforce.
• Iscrivere i contatti in una sequenza attraverso Salesforce.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di capire bene quali sono i passi da compiere in anticipo.

Requisiti

• L'integrazione HubSpot-Salesforce deve essere installata.
• Per installare e garantire gli aggiornamenti automatici della finestra HubSpot Embed, gli utenti di Salesforce devono avere l'autorizzazione del profilo Customize Application.
• Per visualizzare la finestra HubSpot Embed su un record di Salesforce, gli utenti di Salesforce devono essere anche utenti di HubSpot e accedere a quest'ultimo sistema. Gli utenti devono disporre dei permessi di visualizzazione dei record in HubSpot.
• Per visualizzare le informazioni su un account o un record di opportunità di Salesforce, l'account o l'opportunità deve essere sincronizzato con un'azienda o un accordo di HubSpot e quest'ultimo deve avere un contatto di sincronizzazione associato.

Attivare l'integrazione di HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Fare clic sulla scheda Feature Discovery .
4. Fare clic su Installa HubSpot Embed.

Dopo aver installato HubSpot Embed, accedere al proprio account Salesforce per continuare la configurazione. Seguire i passaggi seguenti per l'interfaccia Salesforce pertinente:

• Salesforce Classic
• Esperienza Lightning

Salesforce Classic

1. Accedere al proprio account Salesforce.
2. In alto a destra, fare clic su Setup (o [Nome] > Setup).
3. Per aggiungere la finestra HubSpot Embed ai layout di pagina dei vostri record Salesforce, nella sezione Build del menu laterale sinistro, andate su Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.

4. Verrà visualizzato un elenco di layout di pagina. Fare clic su Modifica accanto al nome di un layout di pagina.

Nota bene: se avete più layout di pagina, dovete aggiungere la finestra HubSpot Embed a ciascun layout di pagina in cui volete visualizzare la finestra.

5. Fare clic sull'elemento Sezione nella barra degli strumenti e trascinarlo nella posizione desiderata del layout di pagina.

6. Nella finestra di dialogo, inserire il nome della sezione (ad esempio, Informazioni su HubSpot). In Layout, selezionare 1 colonna. Fare clic su OK.
7. Nel menu laterale sinistro della barra degli strumenti, selezionare Pagine Visualforce.
8. Fare clic sull'elemento HubSpot_Embed_[tipo di oggetto]_V2 nella barra degli strumenti e trascinarlo nella sezione appena creata sul layout della pagina.

9. Passare il mouse sulla nuova finestra di incorporazione di HubSpot e fare clic sull' icona della chiave inglese in alto a destra.
10. Nella finestra di dialogo, modificare l'altezza della finestra in 500, quindi fare clic su OK.

11. Nella barra degli strumenti in alto a sinistra, fare clic su Salva per applicare le modifiche al layout.
12. Passare a un contatto, a un lead, a un account o a un record di opportunità di Salesforce per visualizzare la finestra HubSpot Embed.
13. Ripetete questi passaggi per tutti gli altri layout di pagina a cui volete aggiungere la finestra HubSpot Embed.

Esperienza Lightning

1. Accedere al proprio account Salesforce.
2. In alto a destra, fare clic sull'icona dell'ingranaggio settings e selezionare settings Setup.
3. Nel menu della barra laterale di sinistra, nella sezione Strumenti della piattaforma , andate su Oggetti e campi > Gestione oggetti.

4. Nell'elenco degli oggetti, fare clic su Lead o Contact.
5. Nel menu laterale sinistro, spostarsi su Layout di pagina.
6. Fare clic sul nome di un layout di pagina.

Nota bene: se si dispone di più layout di pagina, è necessario aggiungere la finestra Visualforce a ciascun layout di pagina in cui si desidera visualizzare la finestra.

7. Fate clic sull'elemento Sezione nella barra degli strumenti e trascinatelo nella posizione desiderata del layout di pagina.

8. Nella finestra di dialogo, inserite il nome della sezione (ad esempio, Informazioni su HubSpot).
9. In Layout, selezionare 1 colonna. Fare clic su OK.
10. Nel menu laterale sinistro della barra degli strumenti, selezionare Pagine Visualforce.
11. Fare clic sull'elemento HubSpot_Embed_[tipo di oggetto]_V2 nella barra degli strumenti e trascinarlo nella sezione appena creata sul layout della pagina.

12. In alto a destra, passare il mouse sulla sezione appena creata e fare clic sull' icona della chiave inglese.
13. Nella finestra di dialogo, modificare l'altezza della finestra in 500, quindi fare clic su OK.

14. Nella barra degli strumenti in alto a sinistra, fare clic su Salva per applicare le modifiche al layout.
15. Passare a un lead o a un contatto di Salesforce e fare clic sulla scheda Dettagli per visualizzare la finestra HubSpot Embed.
16. Ripetete questi passaggi per tutti gli altri layout di pagina a cui volete aggiungere la finestra HubSpot Embed.

Per aggiungere la finestra HubSpot Embed al costruttore di app Lightning:

1. Nel vostro account Salesforce, nella barra laterale sinistra, cercate e fate clic su Pagine Visualforce.
2. Per ogni pagina HubSpot_Embed_[oggetto]_V2 , fare clic su Modifica.
3. Selezionare la casella di controllo Disponibile per Lighting Experience, per i siti Experience Builder e per l'app mobile.
4. Ripetere questi passaggi per ogni tipo di oggetto.
5. Quando si aggiunge a una pagina Lightning Record, aggiungere un componente Visualforce standard alla pagina, quindi selezionare la pagina HubSpot Embed appropriata.

Risolvere gli errori di HubSpot Embed

È possibile che nella finestra di HubSpot Embed venga visualizzato il seguente errore:

Nessuna informazione HubSpot per questo contatto. Non è stato possibile trovare questo contatto. Se si ritiene che si tratti di un errore, contattare l'amministratore dell'account HubSpot.

Per risolvere questo errore:

• Assicurarsi che il record Salesforce visualizzato sia attualmente sincronizzato con il contatto HubSpot corretto.
• Assicurarsi che l'utente che sta cercando di visualizzare la finestra HubSpot Embed abbia le autorizzazioni corrette in HubSpot per visualizzare quel particolare record di contatto.