Aggiungi la finestra Visualforce HubSpot ai tuoi layout di pagina di Salesforce

La finestra HubSpot Visualforce è un iframe che visualizza un riassunto delle interazioni che un lead o un contatto Salesforce ha avuto in HubSpot. La finestra mostra le attività della cronologia del record di contatto HubSpot del contatto come l'invio di moduli, l'invio di email di marketing, il punteggio HubSpot e include un link al loro record di contatto HubSpot. Nella finestra Visualforce puoi usare il filtro per filtrare le attività della timeline che vengono visualizzate.

Puoi aggiungere la finestra di Visualforce HubSpot ai tuoi layout delle pagine dei contatti e dei lead di Salesforce:

• Salesforce Classic
• Esperienza fulminea

Salesforce Classico

• Accedi al tuo account Salesforce.
• In alto a destra, clicca su Setup (o [Il tuo nome] > Setup ).
• Per aggiungere la finestra Visualforce ai tuoi layout di pagina dei lead, nella sezione Build del menu laterale sinistro, vai su Customize > Leads > Page Layouts.
• Oppure, per aggiungere la finestra Visualforce al layout di una pagina di contatto, nella sezione Build del menu laterale sinistro, vai a Customize > Contacts > Page Layouts.
• Vedrai un elenco di layout di pagina. Clicca su Edit accantoal nome di un layout di pagina.

Nota: se hai più layout di pagina, devi aggiungere la finestra Visualforce a ogni layout di pagina in cui vuoi visualizzare la finestra.

• Fai clic sull'elemento Sezione nella barra degli strumenti e trascinalo nella posizione desiderata sul layout di pagina.

• Nella finestra di dialogo, inserisci un nome di sezione (per esempio, HubSpot Information). In Layout, seleziona 1-Colonna. Fai clic su OK.

• Nel menu laterale sinistro della barra degli strumenti, seleziona Visualforce Pages.
• Clicca sulla voce HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence nella barra degli strumenti e trascinala nella sezione appena creata sul layout della pagina.

• Passa sopra la nuova finestra di Visualforce HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence e clicca sull' icona della chiave inglese in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, cambia l'altezza della finestra a 315, poi clicca su OK.

• In alto a sinistra della barra degli strumenti, fai clic su Salva per applicare le modifiche al layout.
• Naviga verso un lead o un record di contatto di Salesforce per visualizzare la finestra di Visualforce HubSpot.

Esperienza Lightning

• Naviga al tuo account Salesforce.
• In alto a destra, clicca sull'icona dell'ingranaggio settings e seleziona settings Setup.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Platform Tools , vai suObjects and Fields > ObjectManager.
• Nell'elenco degli oggetti, clicca su Lead o Contact.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Layout di pagina.
• Clicca sul nome di un layout di pagina.

Nota: se hai più layout di pagina, devi aggiungere la finestra Visualforce a ogni layout di pagina su cui vuoi visualizzare la finestra.

• Fai clic sull'elemento Section nella barra degli strumenti e trascinalo nella posizione desiderata del layout di pagina.

• Nella finestra di dialogo, inserisci un Nome sezione (ad esempio, HubSpot Informazioni). In Layout, seleziona 1-Colonna. Fai clic su OK.

• Nel menu laterale sinistro della barra degli strumenti, selezionare Visualforce Pages.
• Fai clic sull'elemento HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence nella barra degli strumenti e trascinalo nella sezione appena creata nel layout della pagina.

• Passa sopra la nuova finestra di Visualforce HubSpot Lead Intelligence o HubSpot Contact Intelligence e clicca sull'icona della chiave inglese in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, cambia l'altezzadella finestra in 315, poi clicca OK.

• In alto a sinistra della barra degli strumenti, clicca su Save per applicare le tue modifiche al layout.
• Naviga verso un lead o un record di contatto di Salesforce e clicca sulla scheda Details per visualizzare la finestra HubSpot Visualforce.

Nota: la finestra HubSpot Visualforce può essere aggiunta solo come sezione sulla scheda Details in Lightning Experience. La finestra non può essere aggiunta a nessuna scheda o pagina personalizzata.

Ripeti questi passi per qualsiasi altro layout di pagina di lead o di contatto a cui vuoi aggiungere la finestra HubSpot Visualforce.