将 HubSpot 嵌入窗口添加到 Salesforce 页面布局中

请注意：Salesforce中包含HubSpot传统Visualforce模块的HubSpot传统管理包已被淘汰。如果您仍在使用传统 Visualforce 模块，建议卸载 Salesforce 中的软件包，转而使用HubSpot Embed。

HubSpot Embed 是 Salesforce 中的一个 iframe，用于显示 Salesforce 记录的 HubSpot 互动和活动摘要。它位于 Salesforce 的 Visualforce 框架内。

您可以将 HubSpot Embed 窗口添加到任何 Salesforce 联系人、线索、账户或机会记录中。

使用 HubSpot Embed，您可以

• 查看对象记录的时间轴和 Salesforce 中的任何关联对象。
• 在工作流中注册对象，并查看之前注册的任何工作流。
• 查看对象记录的属性和属性历史记录。
• 通过 Salesforce 在 HubSpot 中直接预订会议。
• 通过 Salesforce 在序列中注册联系人。

开始之前

在开始使用此功能之前，请注意以下几点：

• 必须安装HubSpot-Salesforce 集成。
• 要显示 Salesforce 账户或机会记录的信息，账户或机会必须同步到 HubSpot 公司或交易，后者必须与同步联系人相关联。
• 移动应用程序和移动应用程序中的应用内浏览器不支持 HubSpot Embed。

打开 HubSpot Embed

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 Salesforce。
2. 单击Salesforce。
3. 单击 "功能发现 "选项卡。
4. 单击安装 HubSpot Embed。

安装HubSpot Embed后，登录Salesforce账户继续设置。按照下面的步骤操作相关的Salesforce界面：

• Salesforce Classic
• 闪电体验

Salesforce Classic

1. 导航到您的 Salesforce 帐户。
2. 在右上方，单击设置 （或[您的姓名] >设置）。
3. 要在 Salesforce 记录页面布局中添加 HubSpot 嵌入窗口，请在左侧边栏菜单的 "构建 " 部分，导航至 "自定义">"线索/联系人/账户/机会 ">"页面布局"。

4. 你会看到一个页面布局列表。单击页面布局名称旁边的编辑 。

请注意：如果你有多个页面布局，你必须将 HubSpot 嵌入窗口添加到你要显示窗口的每个页面布局。

5. 单击工具栏上的 "部分"项，将其拖放到页面布局上所需的位置。

6. 在对话框中输入章节名称（如 HubSpot 信息）。在布局下，选择单栏。单击 "确定"。
7. 在工具栏左侧菜单中选择Visualforce 页面。
8. 单击工具栏中的HubSpot_Embed_[对象类型]_V2 项目，并将其拖入页面布局上新创建的 部分。

9. 将鼠标悬停在新的 HubSpot 嵌入窗口上，然后单击右上角的 扳手图标 。
10. 在对话框中，将窗口高度改为500，然后单击 "确定"。

11. 在工具栏左上方，单击 "保存 " 应用布局更改。
12. 导航到 Salesforce 联系人、线索、账户或机会记录，查看 HubSpot 嵌入窗口。
13. 对其他要添加 HubSpot 嵌入窗口的页面布局重复上述步骤。

闪电体验

1. 导航到你的 Salesforce 账户。
2. 在右上角，单击settings 齿轮图标 ，然后选择settings 设置。
3. 在左侧边栏菜单的平台工具 部分，导航至对象和字段>对象管理器。

4. 在对象列表中，单击 "线索"或 "联系人"。
5. 在左侧边栏菜单中，导航至页面布局。
6. 单击页面布局的名称。

请注意：如果有多个页面布局，则必须将 Visualforce 窗口添加到要显示窗口的每个页面布局中。

7. 单击工具栏中的 "部分"项目，然后将其拖放到页面布局上所需的位置。

8. 在对话框中输入章节名称（如 HubSpot 信息）。
9. 在布局下，选择单栏。单击 "确定"。
10. 在工具栏左侧菜单中选择Visualforce 页面。
11. 单击工具栏中的HubSpot_Embed_[对象类型]_V2 项目，然后将其拖放到页面布局上新创建的 部分中。

12. 在右上角，将鼠标悬停在新创建的部分上，然后单击 扳手图标。
13. 在对话框中，将窗口高度改为500，然后单击确定。

14. 在工具栏左上角，单击保存 应用布局更改。
15. 导航到 Salesforce 潜在客户或联系人记录，单击 "详细信息"选项卡查看 HubSpot 嵌入窗口。
16. 对其他要添加 HubSpot 嵌入窗口的页面布局重复上述步骤。

将HubSpot嵌入窗口添加到Lightning页面或Lightning应用程序：

1. 导航到你的Salesforce账户。
2. 在右上角，单击settings 齿轮图标 ，然后选择settings 设置。
3. 在左侧边栏中，单击Visualforce Pages。
4. 对于每个HubSpot_Embed_[对象]_V2 页面，单击 "编辑"。
5. 选择 "可用于照明体验"、"体验生成器网站 "和移动应用程序复选框。
6. 对每个对象类型重复上述步骤。
7. 添加到Lightning Record页面时，向页面添加标准Visualforce组件，然后选择相应的HubSpot嵌入页面。

解决 HubSpot 嵌入错误

你可能会在HubSpot嵌入窗口中看到以下错误：

此联系人没有 HubSpot 信息。找不到此联系人。如果您认为这是一个错误，请联系您的 HubSpot 账户管理员。

解决此错误：

• 确保查看的 Salesforce 记录当前与正确的 HubSpot 联系人同步。
• 确保试图查看 HubSpot 嵌入窗口的用户在 HubSpot 中拥有查看特定联系人记录的正确权限。