Última actualización: marzo 30, 2022
La ventana Visualforce de HubSpot es un iframe que muestra un resumen de las interacciones que tuvo un lead o un contacto de Salesforce en HubSpot. La ventana muestra detalles como envíos de formularios, envíos de correos electrónicos de marketing, calificación de HubSpot e incluye un enlace a su registro de contacto de HubSpot. En la ventana Visualforce, puedes usar el filtro para filtrar las actividades de la cronología que muestren.
Puedes agregar la ventana Visualforce de HubSpot a la disposición de las páginas de las oportunidades de venta y de los contactos de Salesforce
Tenga en cuenta: para ver el contenido de la ventana Visualforce, sus usuarios de Salesforce deben ser importados directamente a HubSpot utilizando la función Crear usuario de HubSpot y necesitarán un mínimo de acceso a la vista de contactosen HubSpot.
La ventana Visualforce puede añadirse a los diseños de contactos, cuentas y oportunidades en Salesforce.
Para que la página de Visualforce muestre información sobre una cuenta u oportunidad de Salesforce, la cuenta/oportunidad debe estar sincronizada con una empresa/acuerdo de HubSpot y esa empresa o acuerdo debe tener un contacto asociado y sincronizado. La información de la línea de tiempo del registro de la empresa o del acuerdo de HubSpot correspondiente no se mostrará en la ventana de Visualforce. En su lugar, se mostrará en la ventana la información del contacto asociado más recientemente sincronizado.
Salesforce Classic
- Navega a tu cuenta de Salesforce.
- En la parte superior derecha, haz clic en Configuración (o [Tu nombre] > Configuración).
- Para agregar la ventana Visualforce a tus diseños de página de leads, en la sección Crear en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Personalizar > Leads > Diseños de página.
- O para agregar la ventana Visualforce a un diseño de página de contacto, en la sección Crear en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Personalizar > Contactos > Diseños de página.
- Verás una lista de diseños de página. Haz clic en Editar junto al nombre de un diseño de página.
Nota: si tienes varios diseños de páginas, debes agregar la ventana Visualforce a cada disposición de la página en la que deseas mostrar la ventana.
- Haz clic en el elemento Sección en la barra de herramientas y arrástralo a la ubicación que deseas en el diseño de página.
- En el cuadro de diálogo, escribe un Nombre de sección (por ejemplo, Información de HubSpot). En Diseño, selecciona 1 columna. Haz clic en Aceptar.
- En el menú de la barra lateral izquierda de la barra de herramientas, selecciona Páginas de Visualforce.
- Haz clic en el elemento Información sobre leads de HubSpot o Información sobre contactos de HubSpot en la barra de herramientas y arrástralo y suéltalo en sección creada recientemente en el diseño de página.
- Coloca el cursor sobre la nueva ventana de Visualforce Información sobre Leads de HubSpot o Información sobre el contacto de HubSpot y haz clic sobe el icono de la llave inglesa en la parte superior derecha.
- En el cuadro de diálogo, cambia la Altura de la ventana a 315, luego haz clic en Aceptar.
- En la parte superior izquierda de la barra de herramientas, haz clic en Guardar para aplicar los cambios del diseño.
- Navega a un registro de la oportunidad de venta o un contacto de Salesforce para ver la ventana Visualforce de HubSpot.
Lightning Experience
- Navega a tu cuenta de Salesforce.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de engranaje y selecciona Configuración.
- En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Herramientas de la plataformanavega a Objetos y campos > Administrador de objetos.
- En la lista de objetos, haz clic en Lead o Contacto.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Diseños de páginas.
- Haz clic en el nombre de un diseño de página.
Nota: si tienes varios diseños de páginas, debes agregar la ventana Visualforce a cada diseño de página en la que deseas mostrar la ventana.
- Haz clic en el elemento Sección en la barra de herramientas y arrástralo a la ubicación que deseas en el diseño de página.
- En el cuadro de diálogo, escribe un Nombre de sección (por ejemplo, Información de HubSpot). En Diseño, selecciona 1 columna. Haz clic en Aceptar.
- En el menú de la barra lateral izquierda de la barra de herramientas, selecciona Páginas de Visualforce.
- Haz clic en el elemento Información sobre leads de HubSpot o Información sobre contactos de HubSpot en la barra de herramientas y arrástralo y suéltalo en sección creada recientemente en el diseño de página.
- Coloca el cursor sobre la nueva ventana de Visualforce Información sobre Leads de HubSpot o Información sobre el contacto de HubSpot y haz clic sobe el icono de la llave inglesa en la parte superior derecha.
- En el cuadro de diálogo, cambia la Altura de la ventana a 315, luego haz clic en Aceptar.
- En la parte superior izquierda de la barra de herramientas, haz clic en Guardar para aplicar los cambios del diseño.
- Navega a un registro de lead o un contacto de Salesforce y haz clic en la pestaña Detalles para ver la ventana Visualforce de HubSpot.
Nota: la ventana Visualforce de HubSpot solo se puede agregar como una sección en la pestaña Detalles en Lightning Experience. La ventana no se puede agregar a ninguna pestaña o páginas personalizadas.
- Haga clic en Filtro para ver una lista de filtros con los que puede segmentar la información de los contactos.
Repite estos pasos para cualquier otro diseño de páginas de lead o de contactos a los que desees agregar la ventana Visualforce de HubSpot.
