Última actualización: marzo 17, 2021
La ventana Visualforce de HubSpot es un iframe que muestra un resumen de las interacciones que tuvo un lead o un contacto de Salesforce en HubSpot. La ventana muestra detalles como envíos de formularios, envíos de correos electrónicos de marketing, calificación de HubSpot e incluye un enlace a su registro de contacto de HubSpot. En la ventana Visualforce, puedes usar el filtro para filtrar las actividades de la cronología que muestren.
Puedes agregar la ventana Visualforce de HubSpot a la disposición de las páginas de las oportunidades de venta y de los contactos de Salesforce
Salesforce Classic
- Navega a tu cuenta de Salesforce.
- En la parte superior derecha, haz clic en Configuración (o [Tu nombre] > Configuración).
- Para agregar la ventana Visualforce a tus diseños de página de leads, en la sección Crear en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Personalizar > Leads > Diseños de página.
- O para agregar la ventana Visualforce a un diseño de página de contacto, en la sección Crear en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Personalizar > Contactos > Diseños de página.
- Verás una lista de diseños de página. Haz clic en Editar junto al nombre de un diseño de página.
Nota: si tienes varios diseños de páginas, debes agregar la ventana Visualforce a cada disposición de la página en la que deseas mostrar la ventana.
- Haz clic en el elemento Sección en la barra de herramientas y arrástralo a la ubicación que deseas en la disposición de la página.
- En el cuadro de diálogo, escribe un Nombre de sección (por ejemplo, Información de HubSpot). En Diseño, selecciona 1 columna. Haz clic en Aceptar.
- En el menú de la barra lateral izquierda de la barra de herramientas, selecciona Páginas de Visualforce.
- Haz clic en el elemento Información sobre leads de HubSpot o Información sobre contactos de HubSpot en la barra de herramientas y arrástralo y suéltalo en sección creada recientemente en la disposición de la página.
- Coloca el cursor sobre la nueva ventana de Visualforce Información sobre leads de HubSpot o Información sobre el contacto de HubSpot y haz clic sobe el icono de la llave inglesa en la parte superior derecha.
- En el cuadro de diálogo, cambia la Altura de la ventana a 315, luego haz clic en Aceptar.
- En la parte superior izquierda de la barra de herramientas, haz clic en Guardar para aplicar los cambios del diseño.
- Navega a un registro de la oportunidad de venta o un contacto de Salesforce para ver la ventana Visualforce de HubSpot.
Lightning Experience
- Navega a tu cuenta de Salesforce.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de engranaje y selecciona Configuración.
- En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Herramientas de la plataformanavega a Objetos y campos > Administrador de objetos.
- En la lista de objetos, haz clic en Lead o Contacto.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Diseños de páginas.
- Haz clic en el nombre de un diseño de página.
Nota: si tienes varios diseños de páginas, debes agregar la ventana Visualforce a cada diseño de página en la que deseas mostrar la ventana.
- Haz clic en el elemento Sección en la barra de herramientas y arrástralo a la ubicación que deseas en el diseño de página.
- En el cuadro de diálogo, escribe un Nombre de sección (por ejemplo, Información de HubSpot). En Diseño, selecciona 1 columna. Haz clic en Aceptar.
- En el menú de la barra lateral izquierda de la barra de herramientas, selecciona Páginas de Visualforce.
- Haz clic en el elemento Información sobre leads de HubSpot o Información sobre contactos de HubSpot en la barra de herramientas y arrástralo y suéltalo en sección creada recientemente en el diseño de página.
- Coloca el cursor sobre la nueva ventana de Visualforce Información sobre Leads de HubSpot o Información sobre el contacto de HubSpot y haz clic sobe el icono de la llave inglesa en la parte superior derecha.
- En el cuadro de diálogo, cambia la Altura de la ventana a 315, luego haz clic en Aceptar.
- En la parte superior izquierda de la barra de herramientas, haz clic en Guardar para aplicar los cambios del diseño.
- Navega a un registro de lead o un contacto de Salesforce y haz clic en la pestaña Detalles para ver la ventana Visualforce de HubSpot.
Nota: la ventana Visualforce de HubSpot solo se puede agregar como una sección en la pestaña Detalles en Lightning Experience. La ventana no se puede agregar a ninguna pestaña o páginas personalizadas.
Repite estos pasos para cualquier otro diseño de páginas de lead o de contactos a los que desees agregar la ventana Visualforce de HubSpot.
