Salesforceのページレイアウトに「HubSpot埋め込み」ウィンドウを追加します。

「HubSpot埋め込み」は、Salesforceレコードのインタラクションの概要を表示するiframeです。これは、SalesforceのVisualforceフレームワーク内にあります。ウィンドウには、全てのタイムラインアクティビティー、オブジェクトレコード関連付けの分析、プロパティーの履歴が表示されます。また、Salesforceのレコードから直接、任意のHubSpotワークフローに登録することができます。 

Salesforceのコンタクト、リード、アカウント、オポチュニティのレコードにHubSpot Embedを追加することができます。HubSpot埋め込み動画は、モバイルアプリおよびモバイルアプリのアプリ内ブラウザーではサポートされていません。

HubSpot Embedを有効にする

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• Salesforce 」をクリックします。
• 機能発見」タブをクリックします。 
• ［HubSpot Embedをインストール］をクリックします。 

「HubSpot埋め込み」のインストール後、Salesforceアカウントにログインしてセットアップを続行します。該当するSalesforceのインターフェースについて、以下の手順で説明します：

• Salesforceクラシック
• Lightning Experience

Salesforceクラシック

• Salesforceアカウントに移動します。
• 右上の[Setup（セットアップ）](または[名前]>[Setup（セットアップ）])をクリックします。
• Salesforce レコードページのレイアウトに 「HubSpot埋め込み」 ウィンドウを追加するには、左サイドバーメニューのBuildセクションで「カスタマイズ」 > Leads / 「コンタクト」 / 「アカウント」 / Opportunities > Page Layoutsに移動します。
• ページレイアウトのリストが表示されます。ページレイアウトの名前の横にある［編集］をクリックします。 

注：ページレイアウトが複数ある場合は、「HubSpot埋め込み」 ウィンドウをページレイアウトごとに追加する必要があります。

• ツールバーの［セクション］項目をクリックし、ページレイアウトの希望する場所にドラッグ＆ドロップします。

• ダイアログボックスでセクション名（例：「HubSpot情報」）を入力します。［レイアウト］で、［1列］を選択します。［OK］をクリックします。
• ツールバーの左のサイドバーメニューで、［Visualforce Pages（Visualforceページ）］を選択します。
• ツールバーのHubSpot_Embed_[オブジェクトタイプ]_V2 アイテムをクリックし、ページレイアウト上の新しく作成されたセクションにドラッグします。 

• 新しいHubSpotの埋め込みウィンドウにマウスポインターを合わせ、右上のレンチのアイコンをクリックします。
• ダイアログボックスで、ウィンドウ高さを500に変更し、OKをクリックします。

• ツールバーの左上にある［保存］をクリックしてレイアウトの変更を適用します。
• Salesforceのコンタクト、リード、アカウント、または商談のレコードに移動すると、「HubSpot埋め込み」ウィンドウが表示されます。 

Lightning Experience

• Salesforceアカウントに移動します。
• 右上の歯車アイコンをクリックしますsettingsを選択しsettingsセットアップを行います。
• 左サイドバーメニューの「Platform Tools 」セクションで、「Objects and Fields」> Object Managerに移動します。
• オブジェクトのリストで、「リード」または「コンタクト」をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［ページレイアウト］に移動します。
• ページレイアウトの名前をクリックします。

注：複数のページレイアウトがある場合は、ウィンドウを表示するそれぞれのページのレイアウトにVisualforceウィンドウを追加する必要があります。

• ツールバーの［セクション］項目をクリックし、ページレイアウトの希望する場所にドラッグ＆ドロップします。

• ダイアログボックスでセクション名（例：「HubSpot情報」）を入力します。［レイアウト］で、［1列］を選択します。［OK］をクリックします。

• ツールバーの左のサイドバーメニューで、［Visualforce Pages（Visualforceページ）］を選択します。
• ツールバーのHubSpot_Embed_[オブジェクトタイプ]_V2アイテムをクリックし、ページレイアウト上の新しく作成されたセクションにドラッグ＆ドロップします。

• 新しく作成されたセクションにマウスポインターを合わせ、右上のレンチのアイコンをクリックします。
• ダイアログボックスで、ウィンドウ高さを500に変更し、OKをクリックします。

• ツールバーの左上にある［保存］をクリックしてレイアウトの変更を適用します。
• Salesforce のリードまたはコンタクトレコードに移動し、詳細タブをクリックして 「HubSpot埋め込み」 ウィンドウを表示します。

「HubSpot埋め込み」ウィンドウを追加したい他のページレイアウトについても、この手順を繰り返します。

Lightningアプリ作成ツールに「HubSpot埋め込み」ウィンドウを追加します：

• Salesforceアカウントの左サイドバーで、「Visualforce Pages」を検索してクリックします。
• 各HubSpot_Embed_[object]_V2 ページについて、「編集」をクリックします。 
• Lighting Experience、Experience Builder サイト、およびモバイル アプリで使用可能 ] チェックボックスを選択します。 
• 各オブジェクトタイプについて、この手順を繰り返します。 

「HubSpot埋め込み」のエラーを解決する。

「HubSpot埋め込み」ウィンドウに以下のエラーが表示される場合があります：

このコンタクトにはHubSpotの情報はありません。このコンタクトは見つかりませんでした。エラーと思われる場合は、HubSpotのアカウント管理者にコンタクトしてください。 

このエラーを解決するには、次の手順に従います。

• 表示されたSalesforceレコードが、現在正しいHubSpotコンタクトと同期していることを確認します。
• 「HubSpot埋め込み」ウィンドウを表示しようとしているユーザーが、HubSpotで特定のコンタクトレコードを表示するための適切な権限を持っていることを確認します。 

「HubSpot埋め込み」の機能を見る

「HubSpot埋め込み」を使用すると、次のことが可能になります：

• オブジェクトレコードのタイムラインと関連付けされたオブジェクトを Salesforce で表示します。
• オブジェクトをワークフローに登録し、以前のワークフロー登録を表示する。
• オブジェクトレコードのプロパティーとプロパティー履歴を表示します。 
• HubSpotのミーティングをSalesforceで直接予約。
• Salesforceを通じてコンタクトをシーケンスに登録します。