Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony Salesforce
Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 1, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
|
HubSpot Embed to ramka iframe w Salesforce, która wyświetla podsumowanie interakcji i działań HubSpot w rekordzie Salesforce. Funkcjonuje w ramach frameworka Visualforce w Salesforce.
HubSpot Embed można dodać do dowolnego rekordu kontaktu, potencjalnego klienta, konta lub szansy w Salesforce. Wideo HubSpot Embed nie jest obsługiwane w aplikacjach mobilnych i przeglądarkach w aplikacjach mobilnych.
Dzięki HubSpot Embed możesz:
- Wyświetlać oś czasu rekordu obiektu i wszelkie powiązane obiekty w Salesforce.
- Zarejestrować obiekt w przepływie pracy i wyświetlić wszystkie poprzednie rejestracje przepływu pracy.
- Przeglądać właściwości i historię właściwości dla rekordu obiektu.
- Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem Salesforce.
- Rejestrowanie kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Salesforce.
Uwaga: starszy pakiet zarządzany HubSpot w Salesforce zawierający starszy moduł Visualforce HubSpot jest przestarzały. Jeśli nadal korzystasz ze starszego modułu Visualforce, zalecamy odinstalowanie pakietu w Salesforce i korzystanie z HubSpot Embed.
Zanim zaczniesz
Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem.
Wymagania
- Integracja HubSpot-Salesforce musi być zainstalowana.
- Aby zainstalować i zapewnić automatyczne aktualizacje okna HubSpot Embed, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienie Customize Application Profile.
- Aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą być również użytkownikami Hub Spot i być zalogowani do tego drugiego systemu. Użytkownicy będą potrzebować uprawnień do wyświetlania rekordów w HubSpot.
- Aby wyświetlić informacje na koncie Salesforce lub rekordzie szansy, konto lub szansa muszą być zsynchronizowane z odpowiednią firmą lub transakcją HubSpot, a ta ostatnia musi mieć powiązany synchronizujący kontakt.
Włącz HubSpot Embed
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij Salesforce.
- Kliknij kartę Feature Discovery .
- Kliknij Zainstaluj HubSpot Embed.
Po zainstalowaniu HubSpot Embed zaloguj się na swoje konto Salesforce, aby kontynuować konfigurację. Wykonaj poniższe kroki dla odpowiedniego interfejsu Salesforce:
Salesforce Classic
- Przejdź do swojego konta Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Setup (lub [Your Name] > Setup).
- Aby dodać okno HubSpot Embed do układów stron rekordów Salesforce, w sekcji Build w menu na lewym pasku bocznym przejdź do Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
- Zobaczysz listę układów stron. Kliknij Edytuj obok nazwy układu strony.
Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno HubSpot Embed do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlać okno.
- Kliknij element Section na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
- W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
- Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

- Najedź kursorem na nowe okno osadzania HubSpot i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
- W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.
- W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
- Przejdź do kontaktu Salesforce, potencjalnego klienta, konta lub rekordu szansy, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.
- Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.
Lightning Experience
- Przejdź do swojego konta Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
- W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Narzędzia platformy , przejdź do Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
- Na liście obiektów kliknij Lead lub Contact.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Page Layouts.
- Kliknij nazwę układu strony.
Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlić okno.
- Kliknij element Section na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information).
- W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
- W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
- Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

- W prawym górnym rogu najedź kursorem na nowo utworzoną sekcję i kliknij ikonę klucza.
- W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij przycisk OK.
- W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
- Przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce i kliknij kartę Szczegóły, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.
- Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.
Aby dodać okno HubSpot Embed do kreatora aplikacji Lightning:
- Na koncie Salesforce, na lewym pasku bocznym, wyszukaj i kliknij Visualforce Pages.
- Dla każdej strony HubSpot_Embed_[object]_V2 kliknij Edit.
- Zaznacz pole wyboru Available for Lighting Experience, Experience Builder sites i mobile app.
- Powtórz te kroki dla każdego typu obiektu.
- Podczas dodawania do strony Lightning Record, dodaj standardowy komponent Visualforce do strony, a następnie wybierz odpowiednią stronę HubSpot Embed.
Rozwiązywanie błędów HubSpot Embed
W oknie HubSpot Embed może pojawić się następujący błąd:
Brak informacji HubSpot dla tego kontaktu. Nie można znaleźć tego kontaktu. Jeśli uważasz, że jest to błąd, skontaktuj się z administratorem konta HubSpot.
Aby rozwiązać ten błąd:
- Upewnij się, że przeglądany rekord Salesforce jest aktualnie zsynchronizowany z prawidłowym kontaktem HubSpot.
- Upewnij się, że użytkownik próbujący wyświetlić okno HubSpot Embed ma prawidłowe uprawnienia w HubSpot do wyświetlania tego konkretnego rekordu kontaktu.