Dodaj okno HubSpot Visualforce do układów stron Salesforce

Okno HubSpot Visualforce to ramka iframe, która wyświetla podsumowanie interakcji, które lead lub kontakt Salesforce miał w HubSpot. Okno pokazuje działania na osi czasu rekordu kontaktowego HubSpot, takie jak przesłanie formularza, wysłanie wiadomości e-mail marketingowych, wynik HubSpot, i zawiera link do ich rekordu kontaktowego HubSpot. W oknie Visualforce możesz użyć filtra, aby filtrować wyświetlane aktywności osi czasu.

Możesz dodać okno HubSpot Visualforce do układów stron leadów i kontaktów Salesforce:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Uwaga: aby wyświetlić zawartość okna Visualforce, Twoi użytkownicy Salesforce muszą być również użytkownikami w HubSpot i zalogować się do tego ostatniego. Można ich zaimportować bezpośrednio do HubSpot za pomocą funkcji Utwórz użytkownika w HubSpot i będą potrzebować minimalnego dostępu do widoku kontaktów w HubSpot.

Okno Visualforce można dodać do układów kontaktów, kont i okazji w Salesforce.

Aby strona Visualforce mogła wyświetlić informacje o koncie lub możliwości Salesforce, konto/szansa musi być zsynchronizowane z firmą/sprzedażą HubSpot, a firma lub sprzedaż musi mieć powiązany, zsynchronizowany kontakt.

Informacje na osi czasu z odpowiedniego rekordu firmy lub transakcji HubSpot nie będą wyświetlane w oknie Visualforce. Zamiast tego w oknie będą wyświetlane informacje z ostatnio zsynchronizowanego powiązanego kontaktu.

Salesforce Classic

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Konfiguracja (lub [Twoje imię] > Konfiguracja).
• Aby dodać okno Visualforce do układów stron leadów, w sekcji Budowanie w menu po lewej stronie przejdź do Dostosuj > Leads > Układy stron.
• Aby dodać okno Visualforce do układu strony kontaktu, w sekcji Budowanie w lewym menu paska bocznego, przejdź do Dostosuj > Kontakty > Układy stron.
• Wyświetli się lista układów stron. Kliknij przycisk Edytuj obok nazwy układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów strony, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz je wyświetlić.

• Kliknij element Sekcja na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce na układzie strony.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. Informacje HubSpot). W obszarze Układ wybierz opcję 1-Kolumna. Kliknij przycisk OK.

• W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz opcję Strony Visualforce.
• Kliknij na pasku narzędzi element HubSpot Lead Intelligence lub HubSpot Contact Intelligence i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji na układzie strony.

• Najedź na nowe okno Visual force HubSpot Lead Intelligence lub HubSpot Contact Intell igence i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 315, a następnie kliknij OK.

• W lewej górnej części paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
• Przejdź do rekordu Salesforce lead lub kontaktu, aby wyświetlić okno HubSpot Visualforce.

Lightning Experience

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego ustawienia i wybierz ustawienia Konfiguracja.
• W lewym menu bocznym, w sekcji Platform Tools , przejdź doObjects and Fields > Object Manager.
• Na liście obiektów kliknij Lead lub Contact.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Układy stron.
• Kliknij nazwę układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów strony, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlić okno.

• Kliknij element Sekcja na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce na układzie strony.

• W oknie dialogowym wprowadźnazwę sekcji (np. Informacje o HubSpot). W obszarze Układ wybierz opcję 1-Kolumna. Kliknij przycisk OK.

• W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz opcję Visualforce Pages.
• Kliknij element HubSpot Lead Intelligence lub HubSpot Contact Intelligence na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji na układzie strony.

• Najedź na nowe okno HubSpot Lead Intelligence lub HubSpot Contact Intelligence Visualforce i kliknijikonęklucza w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 315, a następnie kliknij OK.

• W lewej górnej części paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
• Przejdź do rekordu Salesforce lead lub kontakt i kliknij kartę Szczegóły, aby wyświetlić okno HubSpot Visualforce.

Uwaga: okno HubSpot Visualforce można dodać tylko jako sekcję na karcie Szczegóły w Lightning Experience. Okno nie może być dodane do żadnych niestandardowych zakładek lub stron.

• Kliknij Filtr, aby wyświetlić listę filtrów, za pomocą których można segmentować informacje kontaktowe.

Powtórz te kroki dla wszelkich innych układów stron ołowiu lub kontaktu, do których chcesz dodać okno HubSpot Visualforce.

Rozwiązywanie błędów Visualforce

W oknie Visualforce możesz zobaczyć następujący błąd:

Brak informacji HubSpot dla tego kontaktu. Nie można było znaleźć tego kontaktu. Jeśli uważasz, że jest to błąd, skontaktuj się z administratorem konta HubSpot.

Aby rozwiązać ten błąd:

• Upewnij się, że przeglądany rekord Salesforce jest aktualnie synchronizowany z właściwym kontaktem HubSpot.
• Upewnij się, że użytkownik próbujący wyświetlić okno Visualforce ma odpowiednie uprawnienia w HubSpot do przeglądania tego konkretnego rekordu kontaktu.