Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony Salesforce

HubSpot Embed to ramka iframe, która wyświetla podsumowanie interakcji z rekordem Salesforce. Funkcjonuje w ramach Visualforce w Salesforce. Okno pokazuje wszystkie działania na osi czasu, wgląd w powiązania rekordu z obiektem i historię właściwości. Można również zapisywać się do dowolnych przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z rekordu Salesforce.

HubSpot Embed można dodać do dowolnego rekordu kontaktu, leadu, konta lub szansy w Salesforce. Wideo HubSpot Embed nie jest obsługiwane w aplikacjach mobilnych i przeglądarkach w aplikacjach mobilnych.

Przed rozpoczęciem

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem.

Zrozumienie wymagań

• Integracja HubSpot-Salesforce musi być zainstalowana.
• Aby zainstalować i zapewnić automatyczne aktualizacje okna HubSpot Visualforce, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienie do dostosowywania profiluaplikacji.
• Aby korzystać z okna HubSpot Visualforce, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienia administracyjne profilu użytkownika.
• Aby wyświetlać dane w oknie Hubspot Visualforce na rekordach leadów i/lub kontaktów Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienie Modify Metadata . Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz korzystać z okna Visualforce i synchronizować transakcje z HubSpot.
• Aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą być również użytkownikami HubSpot i być zalogowani do tego drugiego systemu. Użytkownicy będą potrzebować uprawnień do wyświetlania rekordów w HubSpot.
• Aby wyświetlić informacje na koncie Salesforce lub rekordzie transakcji, konto/szansa musi być zsynchronizowane z odpowiednią firmą/ transakcją HubSpot, a ta firma/ transakcja musi mieć powiązany, synchronizujący się kontakt.

Włącz HubSpot Embed

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
• Kliknij Salesforce.
• Kliknij kartę Feature discovery .
• Kliknij opcję Install HubSpot Embed.

Po zainstalowaniu HubSpot Embed zaloguj się na swoje konto Salesforce, aby kontynuować konfigurację. Obserwując odpowiedni interfejs Salesforce, wykonaj poniższe kroki:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij Setup (lub [Your Name] > Setup).
• Aby dodać okno HubSpot Embed do układu strony rekordu Salesforce, w sekcji Build w lewym menu paska bocznego przejdź do Customize > Lead/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
• Zobaczysz listę układów stron. Kliknij Edytuj obok nazwy układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów strony, musisz dodać okno HubSpot Embed do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlać okno.

• Kliknij element Sekcja na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
• W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
• Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

• Najedź kursorem na nowe okno HubSpot Embed i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.

• W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
• Przejdź do rekordu kontaktu, leada, konta lub szansy w Salesforce, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.

Lightning Experience

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
• W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia platformy , przejdź do Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
• Na liście obiektów kliknij Lead lub Kontakt.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Page Layouts.
• Kliknij nazwę układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlić okno.

• Kliknij element Sekcja na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.

• W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
• Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

• Najedź kursorem na nowo utworzoną sekcję i kliknij ikonę klu cza w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.

• W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
• Przejdź do rekordu leada lub kontaktu w Salesforce i kliknij zakładkę Szczegóły, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.

Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Aby dodać okno HubSpot Embed do kreatora aplikacji Lightning:

• Na swoim koncie Salesforce, na lewym pasku bocznym, wyszukaj i kliknij Visualforce Pages.
• Dla każdej strony HubSpot_Embed_[obiekt]_V2 kliknij Edytuj.
• Zaznacz pole wyboru Available for Lighting Experience, Experience Builder sites i mobile app.
• Powtórz te kroki dla każdego typu obiektu.
• Podczas dodawania do strony Lightning Rekord, dodaj standardowy komponent Visualforce do strony, a następnie wybierz odpowiednią stronę HubSpot Embed.

Rozwiązywanie błędów HubSpot Embed

W oknie HubSpot Embed może pojawić się obserwujący następujący błąd:

Brak informacji HubSpot dla tego kontaktu. Nie można znaleźć tego kontaktu. Jeśli uważasz, że jest to błąd, skontaktuj się z administratorem konta HubSpot.

Aby rozwiązać ten błąd:

• Upewnij się, że wyświetlany rekord Salesforce jest aktualnie zsynchronizowany z właściwym rekordem kontaktu HubSpot.
• Upewnij się, że użytkownik próbujący wyświetlić okno HubSpot Embed ma odpowiednie uprawnienia w HubSpot do wyświetlania tego konkretnego rekordu kontaktu.

Poznaj funkcje HubSpot Embed

Dzięki HubSpot Embed możesz:

• Wyświetlenie osi czasu rekordu obiektu i wszystkich powiązanych obiektów w Salesforce.
• Zapisywanie się obiektu do przepływu pracy i przeglądanie wszystkich poprzednich zapisów przepływu pracy.
• Wyświetlanie właściwości i historii właściwości dla rekordu obiektu.
• Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem Salesforce.
• Zapisywanie się do kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Salesforce.