Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 8, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpot Embed to ramka iframe, która wyświetla podsumowanie interakcji z rekordem Salesforce. Funkcjonuje w ramach Visualforce w Salesforce. Okno pokazuje wszystkie działania na osi czasu, wgląd w powiązania rekordu z obiektem i historię właściwości. Można również zapisywać się do dowolnych przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z rekordu Salesforce.

HubSpot Embed można dodać do dowolnego rekordu kontaktu, leadu, konta lub szansy w Salesforce. Wideo HubSpot Embed nie jest obsługiwane w aplikacjach mobilnych i przeglądarkach w aplikacjach mobilnych.

Przed rozpoczęciem

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem.

Zrozumienie wymagań

  • Integracja HubSpot-Salesforce musi być zainstalowana.
  • Aby zainstalować i zapewnić automatyczne aktualizacje okna HubSpot Visualforce, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienie do dostosowywania profiluaplikacji.
  • Aby korzystać z okna HubSpot Visualforce, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienia administracyjne profilu użytkownika.
  • Aby wyświetlać dane w oknie Hubspot Visualforce na rekordach leadów i/lub kontaktów Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienie Modify Metadata . Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz korzystać z okna Visualforce i synchronizować transakcje z HubSpot.
  • Aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą być również użytkownikami HubSpot i być zalogowani do tego drugiego systemu. Użytkownicy będą potrzebować uprawnień do wyświetlania rekordów w HubSpot.
  • Aby wyświetlić informacje na koncie Salesforce lub rekordzie transakcji, konto/szansa musi być zsynchronizowane z odpowiednią firmą/ transakcją HubSpot, a ta firma/ transakcja musi mieć powiązany, synchronizujący się kontakt.

Włącz HubSpot Embed

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
  • Kliknij Salesforce.
  • Kliknij kartę Feature discovery .
  • Kliknij opcję Install HubSpot Embed.

Po zainstalowaniu HubSpot Embed zaloguj się na swoje konto Salesforce, aby kontynuować konfigurację. Obserwując odpowiedni interfejs Salesforce, wykonaj poniższe kroki:

Salesforce Classic

  • Przejdź do swojego konta Salesforce.
  • W prawym górnym rogu kliknij Setup (lub [Your Name] > Setup).
  • Aby dodać okno HubSpot Embed do układu strony rekordu Salesforce, w sekcji Build w lewym menu paska bocznego przejdź do Customize > Lead/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.build-lead-page-layout-salesforce
  • Zobaczysz listę układów stron. Kliknij Edytuj obok nazwy układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów strony, musisz dodać okno HubSpot Embed do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlać okno.

  • Kliknij element Sekcja na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
  • W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
  • Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.
account_hubspot_embed
  • Najedź kursorem na nowe okno HubSpot Embed i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
  • W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.

500-visualforce

  • W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
  • Przejdź do rekordu kontaktu, leada, konta lub szansy w Salesforce, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.

hubspot-embed

Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Lightning Experience

  • Przejdź do swojego konta Salesforce.
  • W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
  • W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia platformy , przejdź do Obiekty i pola > Menedżer obiektów.object-manager-lightening-experience
  • Na liście obiektów kliknij Lead lub Kontakt.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Page Layouts.
  • Kliknij nazwę układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlić okno.

  • Kliknij element Sekcja na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
  • W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
  • Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.
account_hubspot_embed
  • Najedź kursorem na nowo utworzoną sekcję i kliknij ikonę klu cza w prawym górnym rogu.
  • W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.

500-visualforce

  • W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
  • Przejdź do rekordu leada lub kontaktu w Salesforce i kliknij zakładkę Szczegóły, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.

lightning-visualforce

Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Aby dodać okno HubSpot Embed do kreatora aplikacji Lightning:

  • Na swoim koncie Salesforce, na lewym pasku bocznym, wyszukaj i kliknij Visualforce Pages.
  • Dla każdej strony HubSpot_Embed_[obiekt]_V2 kliknij Edytuj.
  • Zaznacz pole wyboru Available for Lighting Experience, Experience Builder sites i mobile app.
  • Powtórz te kroki dla każdego typu obiektu.
  • Podczas dodawania do strony Lightning Rekord, dodaj standardowy komponent Visualforce do strony, a następnie wybierz odpowiednią stronę HubSpot Embed.

Rozwiązywanie błędów HubSpot Embed

W oknie HubSpot Embed może pojawić się obserwujący następujący błąd:

Brak informacji HubSpot dla tego kontaktu. Nie można znaleźć tego kontaktu. Jeśli uważasz, że jest to błąd, skontaktuj się z administratorem konta HubSpot.

Aby rozwiązać ten błąd:

  • Upewnij się, że wyświetlany rekord Salesforce jest aktualnie zsynchronizowany z właściwym rekordem kontaktu HubSpot.
  • Upewnij się, że użytkownik próbujący wyświetlić okno HubSpot Embed ma odpowiednie uprawnienia w HubSpot do wyświetlania tego konkretnego rekordu kontaktu.

Poznaj funkcje HubSpot Embed

Dzięki HubSpot Embed możesz:

  • Wyświetlenie osi czasu rekordu obiektu i wszystkich powiązanych obiektów w Salesforce.
  • Zapisywanie się obiektu do przepływu pracy i przeglądanie wszystkich poprzednich zapisów przepływu pracy.
  • Wyświetlanie właściwości i historii właściwości dla rekordu obiektu.
  • Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem Salesforce.
  • Zapisywanie się do kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Salesforce.

hubspot-embed-salesforce

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.