Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony Salesforce

HubSpot Embed to ramka iframe, która wyświetla podsumowanie interakcji z rekordem Salesforce. Funkcjonuje w ramach frameworka Visualforce w Salesforce. Okno pokazuje wszystkie działania na osi czasu, wgląd w powiązania rekordów obiektów i historię właściwości. Można również zarejestrować rekord w dowolnym przepływie pracy HubSpot bezpośrednio z rekordu Salesforce.

Możesz dodać HubSpot Embed do dowolnego rekordu kontaktu, potencjalnego klienta, konta lub szansy w Salesforce.

Włącz HubSpot Embed

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij Salesforce.
• Kliknij kartę Feature discovery .
• Kliknij Zainstaluj HubSpot Embed.

Po zainstalowaniu HubSpot Embed zaloguj się na swoje konto Salesforce, aby kontynuować konfigurację. Wykonaj poniższe kroki dla odpowiedniego interfejsu Salesforce:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Setup (lub [Your Name] > Setup).
• Aby dodać okno HubSpot Embed do układów stron rekordów Salesforce, w sekcji Build w menu na lewym pasku bocznym przejdź do Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
• Zobaczysz listę układów stron. Kliknij Edytuj obok nazwy układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno HubSpot Embed do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlać okno.

• Kliknij element Section na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
• W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
• Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

• Najedź kursorem na nowe okno osadzania HubSpot i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.

• W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
• Przejdź do kontaktu, potencjalnego klienta, konta lub rekordu szansy w Salesforce, aby wyświetlić okno osadzania HubSpot.

Lightning Experience

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Narzędzia platformy , przejdź do Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
• Na liście obiektów kliknij Lead lub Contact.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Page Layouts.
• Kliknij nazwę układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlić okno.

• Kliknij element Section na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.

• W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
• Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

• Najedź kursorem na nowo utworzoną sekcję i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij przycisk OK.

• W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
• Przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce i kliknij kartę Szczegóły, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.

Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Aby dodać okno HubSpot Embed do kreatora aplikacji Lightning:

• Na koncie Salesforce, na lewym pasku bocznym, wyszukaj i kliknij Visualforce Pages.
• Dla każdej strony HubSpot_Embed_[object]_V2 kliknij Edit.
• Zaznacz pole wyboru Available for Lighting Experience, Experience Builder sites i mobile app.
• Powtórz te kroki dla każdego typu obiektu.

Rozwiązywanie błędów osadzania HubSpot

W oknie HubSpot Embed może pojawić się następujący błąd:

Brak informacji HubSpot dla tego kontaktu. Nie można znaleźć tego kontaktu. Jeśli uważasz, że jest to błąd, skontaktuj się z administratorem konta HubSpot.

Aby rozwiązać ten błąd:

• Upewnij się, że przeglądany rekord Salesforce jest aktualnie zsynchronizowany z prawidłowym kontaktem HubSpot.
• Upewnij się, że użytkownik próbujący wyświetlić okno HubSpot Embed ma odpowiednie uprawnienia w HubSpot do wyświetlania tego konkretnego rekordu kontaktu.

Poznaj funkcje HubSpot Embed

Dzięki HubSpot Embed możesz:

• Przeglądać oś czasu rekordu obiektu i wszelkie powiązane obiekty w Salesforce.
• Zarejestrować obiekt w przepływie pracy i wyświetlić wszystkie poprzednie rejestracje przepływu pracy.
• Przeglądać właściwości i historię właściwości dla rekordu obiektu.
• Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem Salesforce (BETA).
• Rejestrowanie kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Salesforce (BETA).