Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony Salesforce

HubSpot Embed to ramka iframe w Salesforce, która wyświetla podsumowanie interakcji i działań HubSpot w rekordzie Salesforce. Funkcjonuje w ramach frameworka Visualforce w Salesforce.

HubSpot Embed można dodać do dowolnego rekordu kontaktu, leadu, konta lub szansy w Salesforce. Wideo HubSpot Embed nie jest obsługiwane w aplikacjach mobilnych i przeglądarkach w aplikacjach mobilnych.

Dzięki HubSpot Embed możesz:

• Wyświetlenie osi czasu rekordu obiektu i wszystkich powiązanych obiektów w Salesforce.
• Zapisywanie się obiektu do przepływu pracy i przeglądanie wszystkich poprzednich zapisów przepływu pracy.
• Wyświetlanie właściwości i historii właściwości dla rekordu obiektu.
• Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem Salesforce.
• Zapisywanie się do kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Salesforce.

Uwaga: starszy zarządzany pakiet HubSpot w Salesforce zawierający starszy moduł Hubspot Visualforce jest przestarzały. Jeśli nadal korzystasz ze starszego modułu Visualforce, zalecamy odinstalowanie pakietu w Salesforce i korzystanie z HubSpot Embed.

Przed rozpoczęciem

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem.

Wymagania

• Integracja HubSpot-Salesforce musi być zainstalowana.
• Aby zainstalować i zapewnić automatyczne aktualizacje okna HubSpot Embed, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienia profilu Customize Application.
• Aby korzystać z okna HubSpot Embed, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienia administracyjne profilu użytkownika.
• Aby wyświetlać dane w oknie HubSpot Embed w rekordach leadów lub kontaktów Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienie Modify Metadata . Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz korzystać z okna HubSpot Embed i synchronizować transakcje z HubSpot.
• Aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą być również użytkownikami HubSpot i być zalogowani do tego ostatniego systemu. Użytkownicy będą potrzebować uprawnień do wyświetlania rekordów w HubSpot.
• Aby wyświetlić informacje na koncie Salesforce lub rekordzie szansy, konto lub szansa muszą być zsynchronizowane z odpowiednią firmą HubSpot lub transakcją, a ta ostatnia musi mieć powiązany synchronizujący kontakt.

Włącz HubSpot Embed

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij Salesforce.
• Kliknij kartę Feature Discovery .
• Kliknij opcję Install HubSpot Embed.

Po zainstalowaniu HubSpot Embed zaloguj się na swoje konto Salesforce, aby kontynuować konfigurację. Obserwując odpowiedni interfejs Salesforce, wykonaj poniższe kroki:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij Setup (lub [Your Name] > Setup).
• Aby dodać okno HubSpot Embed do układu strony rekordu Salesforce, w sekcji Build w lewym menu paska bocznego przejdź do Customize > Lead/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
  
• Zobaczysz listę układów stron. Kliknij Edytuj obok nazwy układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów strony, musisz dodać okno HubSpot Embed do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlać okno.

• Kliknij element Sekcja na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
• W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
• Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

• Najedź kursorem na nowe okno HubSpot Embed i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.

• W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
• Przejdź do rekordu kontaktu, leada, konta lub szansy w Salesforce, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.
• Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Lightning Experience

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
• W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia platformy , przejdź do Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
  
• Na liście obiektów kliknij Lead lub Kontakt.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Page Layouts.
• Kliknij nazwę układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlić okno.

• Kliknij element Sekcja na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information).
• W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.

• W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
• Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

• W prawym górnym rogu najedź kursorem na nowo utworzoną sekcję i kliknij ikonę klucza.
• W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.

• W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
• Przejdź do rekordu leada lub kontaktu w Salesforce i kliknij zakładkę Szczegóły, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.
• Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Aby dodać okno HubSpot Embed do kreatora aplikacji Lightning:

• Na swoim koncie Salesforce, na lewym pasku bocznym, wyszukaj i kliknij Visualforce Pages.
• Dla każdej strony HubSpot_Embed_[obiekt]_V2 kliknij Edytuj.
• Zaznacz pole wyboru Available for Lighting Experience, Experience Builder sites i mobile app.
• Powtórz te kroki dla każdego typu obiektu.
• Podczas dodawania do strony Lightning Rekord, dodaj standardowy komponent Visualforce do strony, a następnie wybierz odpowiednią stronę HubSpot Embed.

Rozwiązywanie błędów HubSpot Embed

W oknie HubSpot Embed może pojawić się obserwujący następujący błąd:

Brak informacji HubSpot dla tego kontaktu. Nie można znaleźć tego kontaktu. Jeśli uważasz, że jest to błąd, skontaktuj się z administratorem konta HubSpot.

Aby rozwiązać ten błąd:

• Upewnij się, że przeglądany rekord Salesforce jest aktualnie zsynchronizowany z właściwym rekordem kontaktu HubSpot.
• Upewnij się, że użytkownik próbujący wyświetlić okno HubSpot Embed ma odpowiednie uprawnienia w HubSpot do wyświetlania tego konkretnego rekordu kontaktu.