Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony Salesforce

HubSpot Embed to ramka iframe w Salesforce, która wyświetla podsumowanie interakcji i działań HubSpot w rekordzie Salesforce. Funkcjonuje w ramach frameworka Visualforce w Salesforce.

HubSpot Embed można dodać do dowolnego rekordu kontaktu, potencjalnego klienta, konta lub szansy w Salesforce. Wideo HubSpot Embed nie jest obsługiwane w aplikacjach mobilnych i przeglądarkach w aplikacjach mobilnych.

Dzięki HubSpot Embed możesz:

• Wyświetlać oś czasu rekordu obiektu i wszelkie powiązane obiekty w Salesforce.
• Zarejestrować obiekt w przepływie pracy i wyświetlić wszystkie poprzednie rejestracje przepływu pracy.
• Przeglądać właściwości i historię właściwości dla rekordu obiektu.
• Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem Salesforce.
• Rejestrowanie kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Salesforce.

Uwaga: starszy pakiet zarządzany HubSpot w Salesforce zawierający starszy moduł Visualforce HubSpot jest przestarzały. Jeśli nadal korzystasz ze starszego modułu Visualforce, zalecamy odinstalowanie pakietu w Salesforce i korzystanie z HubSpot Embed.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem.

Wymagania

• Integracja HubSpot-Salesforce musi być zainstalowana.
• Aby zainstalować i zapewnić automatyczne aktualizacje okna HubSpot Embed, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienie Customize Application Profile.
• Aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą być również użytkownikami Hub Spot i być zalogowani do tego drugiego systemu. Użytkownicy będą potrzebować uprawnień do wyświetlania rekordów w HubSpot.
• Aby wyświetlić informacje na koncie Salesforce lub rekordzie szansy, konto lub szansa muszą być zsynchronizowane z odpowiednią firmą lub transakcją HubSpot, a ta ostatnia musi mieć powiązany synchronizujący kontakt.

Włącz HubSpot Embed

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij Salesforce.
• Kliknij kartę Feature Discovery .
• Kliknij Zainstaluj HubSpot Embed.

Po zainstalowaniu HubSpot Embed zaloguj się na swoje konto Salesforce, aby kontynuować konfigurację. Wykonaj poniższe kroki dla odpowiedniego interfejsu Salesforce:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Setup (lub [Your Name] > Setup).
• Aby dodać okno HubSpot Embed do układów stron rekordów Salesforce, w sekcji Build w menu na lewym pasku bocznym przejdź do Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
• Zobaczysz listę układów stron. Kliknij Edytuj obok nazwy układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno HubSpot Embed do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlać okno.

• Kliknij element Section na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
• W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
• Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

• Najedź kursorem na nowe okno osadzania HubSpot i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.

• W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
• Przejdź do kontaktu Salesforce, potencjalnego klienta, konta lub rekordu szansy, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.
• Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Lightning Experience

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Narzędzia platformy , przejdź do Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
• Na liście obiektów kliknij Lead lub Contact.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Page Layouts.
• Kliknij nazwę układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlić okno.

• Kliknij element Section na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information).
• W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.

• W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
• Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

• W prawym górnym rogu najedź kursorem na nowo utworzoną sekcję i kliknij ikonę klucza.
• W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij przycisk OK.

• W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
• Przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce i kliknij kartę Szczegóły, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.
• Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Aby dodać okno HubSpot Embed do kreatora aplikacji Lightning:

• Na koncie Salesforce, na lewym pasku bocznym, wyszukaj i kliknij Visualforce Pages.
• Dla każdej strony HubSpot_Embed_[object]_V2 kliknij Edit.
• Zaznacz pole wyboru Available for Lighting Experience, Experience Builder sites i mobile app.
• Powtórz te kroki dla każdego typu obiektu.
• Podczas dodawania do strony Lightning Record, dodaj standardowy komponent Visualforce do strony, a następnie wybierz odpowiednią stronę HubSpot Embed.

Rozwiązywanie błędów HubSpot Embed

W oknie HubSpot Embed może pojawić się następujący błąd:

Brak informacji HubSpot dla tego kontaktu. Nie można znaleźć tego kontaktu. Jeśli uważasz, że jest to błąd, skontaktuj się z administratorem konta HubSpot.

Aby rozwiązać ten błąd:

• Upewnij się, że przeglądany rekord Salesforce jest aktualnie zsynchronizowany z prawidłowym kontaktem HubSpot.
• Upewnij się, że użytkownik próbujący wyświetlić okno HubSpot Embed ma prawidłowe uprawnienia w HubSpot do wyświetlania tego konkretnego rekordu kontaktu.