Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony Salesforce

Uwaga: starszy zarządzany pakiet HubSpot w Salesforce zawierający starszy moduł Visualforce HubSpot jest przestarzały. Jeśli nadal korzystasz ze starszego modułu Visualforce, zalecamy odinstalowanie pakietu w Salesforce i korzystanie z HubSpot Embed.

HubSpot Embed to ramka iframe w Salesforce, która wyświetla podsumowanie interakcji i działań HubSpot w rekordzie Salesforce. Znajduje się on w strukturze Visualforce w Salesforce.

HubSpot Embed można dodać do dowolnego rekordu kontaktu, potencjalnego klienta, konta lub szansy w Salesforce. Wideo HubSpot Embed nie jest obsługiwane w aplikacjach mobilnych i przeglądarkach w aplikacjach mobilnych.

Dzięki HubSpot Embed możesz:

• Przeglądać oś czasu rekordu obiektu i wszelkie powiązane obiekty w Salesforce.
• Zarejestrować obiekt w przepływie pracy i wyświetlić wszystkie poprzednie rejestracje przepływu pracy.
• Przeglądać właściwości i historię właściwości dla rekordu obiektu.
• Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem Salesforce.
• Rejestrowanie kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Salesforce.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem.

Wymagania

• Integracja HubSpot-Salesforce musi być zainstalowana.
• Aby zainstalować i zapewnić automatyczne aktualizacje okna HubSpot Embed, użytkownicy Salesforce muszą mieć uprawnienie Customize Application Profile.
• Aby wyświetlić okno HubSpot Embed w rekordzie Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą być również użytkownikami Hub Spot i być zalogowani do tego drugiego systemu. Użytkownicy będą potrzebować uprawnień do wyświetlania rekordów w HubSpot.
• Aby wyświetlić informacje na koncie Salesforce lub rekordzie szansy, konto lub szansa muszą być zsynchronizowane z odpowiednią firmą lub transakcją HubSpot, a ta ostatnia musi mieć powiązany synchronizujący kontakt.

Włącz HubSpot Embed

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce.
3. Kliknij kartę Feature Discovery .
4. Kliknij Zainstaluj HubSpot Embed.

Po zainstalowaniu HubSpot Embed zaloguj się na swoje konto Salesforce, aby kontynuować konfigurację. Wykonaj poniższe kroki dla odpowiedniego interfejsu Salesforce:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

1. Przejdź do swojego konta Salesforce.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Setup (lub [Your Name] > Setup).
3. Aby dodać okno HubSpot Embed do układów stron rekordów Salesforce, w sekcji Build w lewym menu paska bocznego przejdź do Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.

4. Zobaczysz listę układów stron. Kliknij Edytuj obok nazwy układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno HubSpot Embed do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlać okno.

5. Kliknij element Section na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

6. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
7. W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
8. Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

9. Najedź kursorem na nowe okno osadzania HubSpot i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
10. W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.

11. W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
12. Przejdź do kontaktu Salesforce, potencjalnego klienta, konta lub rekordu szansy, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.
13. Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Lightning Experience

1. Przejdź do swojego konta Salesforce.
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
3. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Narzędzia platformy , przejdź do Obiekty i pola > Menedżer obiektów.

4. Na liście obiektów kliknij Lead lub Contact.
5. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Page Layouts.
6. Kliknij nazwę układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlić okno.

7. Kliknij element Section na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

8. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information).
9. W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
10. W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
11. Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.

12. W prawym górnym rogu najedź kursorem na nowo utworzoną sekcję i kliknij ikonę klucza.
13. W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij przycisk OK.

14. W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
15. Przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu Salesforce i kliknij kartę Szczegóły, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.
16. Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Aby dodać okno HubSpot Embed do kreatora aplikacji Lightning:

1. Na koncie Salesforce, na lewym pasku bocznym, wyszukaj i kliknij Visualforce Pages.
2. Dla każdej strony HubSpot_Embed_[object]_V2 kliknij Edit.
3. Zaznacz pole wyboru Available for Lighting Experience, Experience Builder sites i mobile app.
4. Powtórz te kroki dla każdego typu obiektu.
5. Podczas dodawania do strony Lightning Record, dodaj standardowy komponent Visualforce do strony, a następnie wybierz odpowiednią stronę HubSpot Embed.

Rozwiązywanie błędów HubSpot Embed

W oknie HubSpot Embed może pojawić się następujący błąd:

Brak informacji HubSpot dla tego kontaktu. Nie można znaleźć tego kontaktu. Jeśli uważasz, że jest to błąd, skontaktuj się z administratorem konta HubSpot.

Aby rozwiązać ten błąd:

• Upewnij się, że przeglądany rekord Salesforce jest aktualnie zsynchronizowany z prawidłowym kontaktem HubSpot.
• Upewnij się, że użytkownik próbujący wyświetlić okno HubSpot Embed ma prawidłowe uprawnienia w HubSpot do wyświetlania tego konkretnego rekordu kontaktu.