Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: października 17, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot Embed to ramka iframe, która wyświetla podsumowanie interakcji z rekordem Salesforce. Funkcjonuje w ramach frameworka Visualforce w Salesforce. Okno pokazuje wszystkie działania na osi czasu, wgląd w powiązania rekordów obiektów i historię właściwości. Można również zarejestrować rekord w dowolnym przepływie pracy HubSpot bezpośrednio z rekordu Salesforce.

Możesz dodać HubSpot Embed do dowolnego rekordu kontaktu, potencjalnego klienta, konta lub szansy w Salesforce.

Uwaga:
  • Aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą być również użytkownikami Hub Spot i być zalogowani do tego drugiego systemu. Użytkownicy będą potrzebować uprawnień do wyświetlania rekordów w HubSpot.
  • Aby okno HubSpot Embed wyświetlało informacje na koncie Salesforce lub rekordzie szansy, konto/szansa musi być zsynchronizowane z odpowiednią firmą/deal HubSpot, a ta firma/deal musi mieć powiązany, synchronizujący kontakt.

Włącz HubSpot Embed

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij Salesforce.
  • Kliknij kartę Feature discovery .
  • Kliknij Zainstaluj HubSpot Embed.

Po zainstalowaniu HubSpot Embed zaloguj się na swoje konto Salesforce, aby kontynuować konfigurację. Wykonaj poniższe kroki dla odpowiedniego interfejsu Salesforce:

Salesforce Classic

  • Przejdź do swojego konta Salesforce.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Setup (lub [Your Name] > Setup).
  • Aby dodać okno HubSpot Embed do układów stron rekordów Salesforce, w sekcji Build w menu na lewym pasku bocznym przejdź do Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.build-lead-page-layout-salesforce
  • Zobaczysz listę układów stron. Kliknij Edytuj obok nazwy układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno HubSpot Embed do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlać okno.

  • Kliknij element Section na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
  • W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
  • Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.
account_hubspot_embed
  • Najedź kursorem na nowe okno osadzania HubSpot i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
  • W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij OK.

500-visualforce

  • W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
  • Przejdź do kontaktu, potencjalnego klienta, konta lub rekordu szansy w Salesforce, aby wyświetlić okno osadzania HubSpot.

hubspot-embed

Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Lightning Experience

  • Przejdź do swojego konta Salesforce.
  • W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
  • W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Narzędzia platformy , przejdź do Obiekty i pola > Menedżer obiektów.object-manager-lightening-experience
  • Na liście obiektów kliknij Lead lub Contact.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Page Layouts.
  • Kliknij nazwę układu strony.

Uwaga: jeśli masz wiele układów stron, musisz dodać okno Visualforce do każdego układu strony, na którym chcesz wyświetlić okno.

  • Kliknij element Section na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.

  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę sekcji (np. HubSpot Information). W sekcji Układ wybierz opcję 1-kolumnowy. Kliknij przycisk OK.
  • W menu paska narzędzi po lewej stronie wybierz Visualforce Pages.
  • Kliknij element HubSpot_Embed_[typ obiektu]_V2 na pasku narzędzi i przeciągnij go do nowo utworzonej sekcji w układzie strony.
account_hubspot_embed
  • Najedź kursorem na nowo utworzoną sekcję i kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu.
  • W oknie dialogowym zmień wysokość okna na 500, a następnie kliknij przycisk OK.

500-visualforce

  • W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.
  • Przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce i kliknij kartę Szczegóły, aby wyświetlić okno HubSpot Embed.

lightning-visualforce

Powtórz te kroki dla wszystkich innych układów stron, do których chcesz dodać okno HubSpot Embed.

Aby dodać okno HubSpot Embed do kreatora aplikacji Lightning:

  • Na koncie Salesforce, na lewym pasku bocznym wyszukaj i kliknij Visualforce Pages.
  • Dla każdej strony HubSpot_Embed_[object]_V2 kliknij Edit.
  • Zaznacz pole wyboru Available for Lighting Experience, Experience Builder sites i mobile app.
  • Powtórz te kroki dla każdego typu obiektu.

Rozwiązywanie błędów osadzania HubSpot

W oknie HubSpot Embed może pojawić się następujący błąd:

Brak informacji HubSpot dla tego kontaktu. Nie można znaleźć tego kontaktu. Jeśli uważasz, że jest to błąd, skontaktuj się z administratorem konta HubSpot.

Aby rozwiązać ten błąd:

  • Upewnij się, że przeglądany rekord Salesforce jest aktualnie zsynchronizowany z prawidłowym kontaktem HubSpot.
  • Upewnij się, że użytkownik próbujący wyświetlić okno HubSpot Embed ma odpowiednie uprawnienia w HubSpot do wyświetlania tego konkretnego rekordu kontaktu.

Poznaj funkcje HubSpot Embed

Dzięki HubSpot Embed możesz:

  • Przeglądać oś czasu rekordu obiektu i wszelkie powiązane obiekty w Salesforce.
  • Zarejestrować obiekt w przepływie pracy i wyświetlić wszystkie poprzednie rejestracje przepływu pracy.
  • Przeglądać właściwości i historię właściwości dla rekordu obiektu.
  • Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem Salesforce.
  • Rejestrowanie kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Salesforce.

hubspot-embed-salesforce

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.