Adicione a janela HubSpot Embed aos seus layouts de página do Salesforce
Ultima atualização: Setembro 5, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub Professional , Enterprise |
Sales Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
Content Hub Professional , Enterprise |
O HubSpot Embed é um iframe que exibe um resumo das interações de um registro do Salesforce. Ele reside na estrutura do Visualforce no Salesforce. A janela mostra todas as atividades da linha do tempo, insights de associação de registros de objetos e histórico de propriedades. Você também pode registrar o registro em qualquer fluxo de trabalho do HubSpot diretamente do registro do Salesforce.
Você pode adicionar o HubSpot Embed a qualquer registro de contato, lead, conta ou oportunidade do Salesforce. O vídeo incorporado do HubSpot não é compatível com aplicativos móveis e navegadores de aplicativos móveis.
- Para visualizar a janela HubSpot Embed em um registro do Salesforce, os usuários do Salesforce também devem ser usuário no HubSpot e logado no último sistema. Os usuários precisarão do Ver registros permissões no HubSpot.
- Para que a janela Incorporação do HubSpot exiba informações sobre uma conta do Salesforce ou registro de oportunidade, a conta/oportunidade deve estar sincronizando com uma respectiva empresa/negócio do HubSpot, e essa empresa/negócio deve ter um contato de sincronização associado.
Ativar a incorporação da HubSpot
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
- Clique Força de vendas.
- Clique no Descoberta de recursos aba.
- Clique em Instalar o HubSpot Embed.
Após instalar o HubSpot Embed, faça login na sua conta do Salesforce para continuar a configuração. Siga as etapas abaixo para a interface relevante do Salesforce:
Salesforce Classic
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
- Para adicionar a janela HubSpot Embed aos layouts de página de registro do Salesforce, em Construir seção no menu da barra lateral esquerda, navegue até Personalizar > Pistas/Contatos/Contas/Oportunidades > Layouts de página.
- Você verá uma lista de layouts de página. Clique em Editar ao lado de um nome de layout de página.
Observe: se você tiver vários layouts de página, deverá adicionar a janela HubSpot Embed a cada layout de página no qual você deseja exibir a janela.
- Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.
- Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
- Clique no HubSpot_Embed_[tipo de objeto]_V2 item na barra de ferramentas e arraste-o para o recém-criado seção sobre o layout da página.
- Passe o mouse sobre a nova janela de incorporação do HubSpot e clique em ícone de chave inglesa no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo, altere a janela Altura para 500, então clique OK.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
- Navegue até um contato, lead, conta ou registro de oportunidade do Salesforce para visualizar a janela Incorporar do HubSpot.
Experiência de luz
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- No canto superior direito, clique em ícone de engrenagem settings e selecione settings Configurar.
- No menu da barra lateral esquerda, no Ferramentas de plataforma seção, navegue até Objetos e Campos > Gerenciador de Objetos.
- Na lista de objetos, clique em Liderar ou Contato.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Layouts de página.
- Clique no nome de um layout de página.
Observação: se você tiver vários layouts de página, adicione a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.
- Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.
- Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
- Clique no HubSpot_Embed_[tipo de objeto]_V2 item na barra de ferramentas e arraste e solte-o no recém-criado seção sobre o layout da página.
- Passe o mouse sobre o seção recém-criada e clique no ícone de chave inglesa no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo, altere a janela Altura para 500, então clique OK.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
- Navegue até um registro de contato ou lead do Salesforce e clique em Detalhes guia para visualizar a janela HubSpot Embed.
Repita essas etapas para qualquer outro layout de página ao qual você deseja adicionar a janela do HubSpot Embed.
Para adicionar a janela HubSpot Embed ao criador de aplicativos Lightning:
- Na sua conta Salesforce, na barra lateral esquerda, pesquise e clique em Páginas do Visualforce.
- Para cada HubSpot_Embed_[objeto]_V2 página, clique Editar.
- Selecione o Disponível para os sites Lighting Experience, Experience Builder e aplicativo móvel caixa de seleção.
- Repita essas etapas para cada tipo de objeto.
Resolver erros de incorporação do HubSpot
Você pode ver o seguinte erro na janela HubSpot Embed:
Nenhuma informação do HubSpot para este contato. Não foi possível encontrar este contato. Se você acha que isso é um erro, entre em contato com o administrador da sua conta HubSpot.
Para resolver esse erro:
- Certifique-se de que o registro do Salesforce visualizado esteja sincronizado com o contato correto do HubSpot.
- Certifique-se de que o usuário que tenta visualizar a janela do HubSpot Embed tenha permissões adequadas no HubSpot para visualizar esse registro de contato específico.
Explore os recursos do HubSpot Embed
Com o HubSpot Embed, você pode:
- Visualize a linha do tempo do registro do objeto e quaisquer objetos associados no Salesforce.
- Registre o objeto em um fluxo de trabalho e visualize quaisquer inscrições de fluxo de trabalho anteriores.
- Visualize a propriedade e o histórico da propriedade para o registro do objeto.
- Agende reuniões diretamente no HubSpot por meio do Salesforce.
- Registre contatos em uma sequência por meio do Salesforce.