Ultima atualização: Março 17, 2021
A janela do HubSpot Visualforce é um iframe que exibe um resumo das interações que um lead ou contato do Salesforce teve no HubSpot. A janela mostra as atividades da linha do tempo do registro de um contato do HubSpot, como envios de formulário, envios de e-mail de marketing e Pontuação do HubSpot, e inclui um link para o registro de contato do HubSpot dele. Na janela do Visualforce, você pode filtrar as atividades da linha do tempo exibidas.
Você pode adicionar a janela do HubSpot Visualforce ao seu lead do Salesforce e aos layouts de página de contato:
Salesforce Classic
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
- Para adicionar a janela do Visualforce aos layouts de página do lead, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, acesse Personalizar > Leads > Layouts de página.
- Ou, para adicionar a janela do Visualforce a um layout de página do contato, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, acesse Personalizar > Contatos > Layouts de página.
- Você verá uma lista de layouts de página. Clique em Editar ao lado de um nome de layout de página.
Observação: se você tiver vários layouts de página, adicione a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.
- Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.
- Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
- Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
- Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
- Navegue até um lead ou registro de contato do Salesforce para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.
Experiência de luz
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas da plataforma, acesse Objetos e campos > Gerenciador de objetos.
- Na lista de objetos, clique em Lead ou Contato.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Layouts de página.
- Clique no nome de um layout de página.
Observação: caso tenha vários layouts de página, você deverá adicionar a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.
- Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.
- Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
- Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
- Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
- Navegue até um registro de lead ou contato do Salesforce e clique na guia Detalhes para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.
Observação: a janela do HubSpot Visualforce só pode ser adicionada como uma seção na guia Detalhes do Lightning Experience. A janela não pode ser adicionada a nenhuma guia ou página personalizada.
Repita essas etapas para qualquer outro layout de página de lead ou contato para os quais você deseja adicionar a janela do HubSpot Visualforce.
