Ultima atualização: Março 30, 2022
A janela do HubSpot Visualforce é um iframe que exibe um resumo das interações que um lead ou contato do Salesforce teve no HubSpot. A janela mostra as atividades da linha do tempo do registro de um contato do HubSpot, como envios de formulário, envios de e-mail de marketing e Pontuação do HubSpot, e inclui um link para o registro de contato do HubSpot dele. Na janela do Visualforce, você pode filtrar as atividades da linha do tempo exibidas.
Você pode adicionar a janela do HubSpot Visualforce ao seu lead do Salesforce e aos layouts de página de contato:
Nota: para ver o conteúdo da janela Visualforce, os seus utilizadores do Salesforce precisam de ser importados directamente para o HubSpot usando a função Criar utilizador do HubSpot e necessitarão de um mínimo de acesso de visualização de contactosno HubSpot.
A janela Visualforce pode ser adicionada ao contato, conta e layouts de oportunidades no Salesforce.
Para que a página do Visualforce exiba informações sobre uma conta ou oportunidade da Salesforce, a conta/oportunidade deve estar em sincronia com uma empresa/oportunidade HubSpot e essa empresa ou negócio deve ter um contato associado e sincronizado. As informações da linha do tempo da empresa HubSpot correspondente ou do registro do negócio não serão mostradas na janela do Visualforce. Em vez disso, as informações do contato associado sincronizado mais recentemente serão exibidas na janela.
Salesforce Classic
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
- Para adicionar a janela do Visualforce aos layouts de página do lead, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, acesse Personalizar > Leads > Layouts de página.
- Ou, para adicionar a janela do Visualforce a um layout de página do contato, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, acesse Personalizar > Contatos > Layouts de página.
- Você verá uma lista de layouts de página. Clique em Editar ao lado de um nome de layout de página.
Observação: caso tenha vários layouts de página, você deverá adicionar a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.
- Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.
- Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
- Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
- Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
- Navegue até um lead ou registro de contato do Salesforce para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.
Lightning Experience
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas da plataforma, acesse Objetos e campos > Gerenciador de objetos.
- Na lista de objetos, clique em Lead ou Contato.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Layouts de página.
- Clique no nome de um layout de página.
Observação: caso tenha vários layouts de página, você deverá adicionar a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.
- Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.
- Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
- Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
- Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
- Navegue até um registro de lead ou contato do Salesforce e clique na guia Detalhes para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.
Observação: a janela do HubSpot Visualforce só pode ser adicionada como uma seção na guia Detalhes do Lightning Experience. A janela não pode ser adicionada a nenhuma guia ou página personalizada.
- Clique em Filtrar para ver uma lista de filtros com os quais você pode segmentar as informações de contato.
Repita essas etapas para qualquer outro layout de página de lead ou contato para os quais você deseja adicionar a janela do HubSpot Visualforce.
