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Integrations

Adicione a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de sua página do Salesforce

Ultima atualização: Março 17, 2021

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

A janela do HubSpot Visualforce é um iframe que exibe um resumo das interações que um lead ou contato do Salesforce teve no HubSpot. A janela mostra as atividades da linha do tempo do registro de um contato do HubSpot, como envios de formulário, envios de e-mail de marketing e Pontuação do HubSpot, e inclui um link para o registro de contato do HubSpot dele. Na janela do Visualforce, você pode filtrar as atividades da linha do tempo exibidas.

Você pode adicionar a janela do HubSpot Visualforce ao seu lead do Salesforce e aos layouts de página de contato:

Salesforce Classic

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
  • Para adicionar a janela do Visualforce aos layouts de página do lead, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, acesse Personalizar > Leads > Layouts de página.build-lead-page-layout-salesforce
  • Ou, para adicionar a janela do Visualforce a um layout de página do contato, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, acesse Personalizar > Contatos > Layouts de página.build-contact-page-layout
  • Você verá uma lista de layouts de página. Clique em Editar ao lado de um nome de layout de página. 

Observação: se você tiver vários layouts de página, adicione a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.

  • Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.

  • Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
  • Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
Adicione a tela de visualização para baixo, clique em Viewforce Páginas na barra de ferramentas acima > arrastar o item de inteligência de leads da HubSpot na seção HubSpot Intelligence
  • Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
  • Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.

  • No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
  • Navegue até um lead ou registro de contato do Salesforce para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.

Repita essas etapas para qualquer outro lead ou layouts de página de contato para os quais você deseja adicionar a janela do HubSpot Visualforce.

 

Experiência de luz

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem settings e selecione settings Configuração.
  • No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas da plataforma, acesse Objetos e campos > Gerenciador de objetos.object-manager-lightening-experience
  • Na lista de objetos, clique em Lead ou Contato.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Layouts de página.
  • Clique no nome de um layout de página.

Observação: caso tenha vários layouts de página, você deverá adicionar a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.

  • Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.

  • Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
  • Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
  • Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
  • Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.

  • No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
  • Navegue até um registro de lead ou contato do Salesforce e clique na guia Detalhes para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.

Observação: a janela do HubSpot Visualforce só pode ser adicionada como uma seção na guia Detalhes do Lightning Experience. A janela não pode ser adicionada a nenhuma guia ou página personalizada.

Repita essas etapas para qualquer outro layout de página de lead ou contato para os quais você deseja adicionar a janela do HubSpot Visualforce.