Ultima atualização: Março 21, 2023
A janela do HubSpot Visualforce é um iframe que exibe um resumo das interações que um lead ou contato do Salesforce teve no HubSpot. A janela mostra as atividades da linha do tempo do registro de um contato do HubSpot, como envios de formulário, envios de e-mail de marketing e Pontuação do HubSpot, e inclui um link para o registro de contato do HubSpot dele. Na janela do Visualforce, você pode filtrar as atividades da linha do tempo exibidas.
Você pode adicionar a janela do HubSpot Visualforce ao seu lead do Salesforce e aos layouts de página de contato:
Atenção: para ver o conteúdo da janela Visualforce, os seus utilizadores do Salesforce devem também ser utilizadores no HubSpot, e fazer o login neste último. Podem ser importados directamente para o HubSpot usando a função Criar utilizador do HubSpot e necessitarão de um mínimo de acesso de visualização de contactos no HubSpot.
A janela Visualforce pode ser adicionada ao contacto, conta, e layouts de oportunidades no Salesforce.
Para que a página Visualforce apresente informações sobre uma conta ou oportunidade Salesforce, a conta/oportunidade deve estar em sincronia com uma empresa/oferta HubSpot e essa empresa ou negócio deve ter um contacto associado, em sincronia.
A informação da linha temporal da empresa HubSpot correspondente ou do registo de transacções não será mostrada na janela do Visualforce. Em vez disso, a informação do contacto associado mais recentemente sincronizado será exibida na janela.
Salesforce Classic
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
- Para adicionar a janela do Visualforce aos layouts de página do lead, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, acesse Personalizar > Leads > Layouts de página.
- Ou, para adicionar a janela Visualforce a um layout de página de contacto, na secção Construir no menu da barra lateral esquerda, navegue para Personalizar > Contactos > Layouts de Página.
- Você verá uma lista de layouts de página. Clique em Editar ao lado de um nome de layout de página.
Observação: se você tiver vários layouts de página, adicione a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.
- Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.
- Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
- Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
- Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
- Navegue até um lead ou registro de contato do Salesforce para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.
Experiência de luz
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.
- No menu da barra lateral esquerda, na secção Ferramentas da Plataforma , navegue para Objectos e Campos > Object Manager.
- Na lista de objetos, clique em Lead ou Contato.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Layouts de página.
- Clique no nome de um layout de página.
Observação: caso tenha vários layouts de página, você deverá adicionar a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.
- Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.
- Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
- Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
- Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
- Navegue até um registro de lead ou contato do Salesforce e clique na guia Detalhes para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.
Observação: a janela do HubSpot Visualforce só pode ser adicionada como uma seção na guia Detalhes do Lightning Experience. A janela não pode ser adicionada a nenhuma guia ou página personalizada.
- Clique em Filtrar para ver uma lista de filtros com os quais pode segmentar as informações de contacto.
Repita essas etapas para qualquer outro layout de página de lead ou contato para os quais você deseja adicionar a janela do HubSpot Visualforce.
Resolver erros da Visualforce
Poderá ver o seguinte erro na sua janela Visualforce:
Não há informações HubSpot para este contacto. Este contacto não pôde ser encontrado. Se achar que se trata de um erro, por favor contacte o administrador da sua conta HubSpot.
Para resolver esse erro:
- Assegurar que o registo da Salesforce visto está actualmente sincronizado com o contacto correcto do HubSpot.
- Assegurar que o utilizador que tenta visualizar a janela Visualforce tem as permissões adequadas no HubSpot para visualizar esse registo de contacto específico.
