A janela do HubSpot Visualforce exibe um resumo das interações que um lead ou contato do Salesforce teve no HubSpot. A janela mostra detalhes como submissões de formulário, envios de e-mail de marketing, Pontuação do HubSpot e inclui um link para o registro de contato do HubSpot.
Você pode adicionar a janela do HubSpot Visualforce ao seu lead do Salesforce e aos layouts de página de contato:
Salesforce Classic
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- No canto superior direito, clique em Configuração (ou [seu nome] > Configuração).
- Para adicionar a janela Visualforce aos layouts de página de leads, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, vá para Personalizar > Leads > Layouts de página.
- Ou, para adicionar a janela Visualforce a um layout de página de contatos, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, vá para Personalizar > Contatos > Layouts de página.
- Você verá uma lista de layouts de página. Clique em Editar ao lado de um nome de layout de página.
Observação: se você tiver vários layouts de página, você deve adicionar a janela Visualforce a cada layout de página que você deseja exibir na janela.
- Clique no item Seção na barra de ferramentas e arraste e solte no local desejado no layout da página.
- Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações do HubSpot). Em Layout, selecione 1-Coluna. Clique em OK.
- No menu da barra lateral esquerda da barra de ferramentas, selecione Páginas do Visualforce.
- Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
- Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar suas alterações de layout.
- Navegue até um lead ou registro de contato do Salesforce para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.
Experiência de luz
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas da plataforma, vá para Objetos e campos > Gerenciador de objetos.
- Na lista de objetos, clique em Lead ou Contato.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Layouts de página.
- Clique no nome de um layout de página.
Observação: se você tiver vários layouts de página, deve adicionar a janela Visualforce a cada layout de página que deseja exibir na janela.
- Clique no item Seção na barra de ferramentas e arraste e solte no local desejado do layout da página.
- Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações do HubSpot). Em Layout, selecione 1-Coluna. Clique em OK.
- No menu da barra lateral esquerda da barra de ferramentas, selecione Páginas do Visualforce.
- Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
- Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar suas alterações de layout.
- Navegue até um registro de leads ou contato do Salesforce e clique na guia Detalhes para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.
Observação: a janela do HubSpot Visualforce só pode ser adicionada como uma seção na guia Detalhes na Experiência do Lightning. A janela não pode ser adicionada a nenhuma guia ou página personalizada.
Repita essas etapas para qualquer outro lead ou layouts de página de contato para os quais você deseja adicionar a janela do HubSpot Visualforce.