Adicionar a janela Incorporar do HubSpot aos layouts de página do Salesforce

A incorporação do HubSpot é um iframe que exibe um resumo das interações de um registro do Salesforce. Está integrado na estrutura do Visualforce no Salesforce. A janela mostra todas as actividades da linha de tempo, informações sobre a associação de registos de objectos e histórico de propriedades. Também pode inscrever o registo em qualquer fluxo de trabalho HubSpot directamente a partir do registo da Salesforce. 

Você pode adicionar a incorporação do HubSpot a qualquer registro de contato, lead, conta ou oportunidade do Salesforce.

Ativar a incorporação da HubSpot

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique em Salesforce .
• Clique no separador Descoberta de características . 
• Clique em Instalar o HubSpot Embed. 

Depois de instalar o HubSpot Embed, inicie sessão na sua conta do Salesforce para continuar a configuração. Siga os passos abaixo para a interface relevante da Força de Vendas:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

• Navegue até sua conta do Salesforce.
• No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
• Para adicionar a janela HubSpot Embed aos layouts de página de registo do Salesforce, na secção Build no menu da barra lateral esquerda, navegue para Personalizar > Leads/Contactos/Contas/Oportunidades > Layouts de página.
• Você verá uma lista de layouts de página. Clique em Editar ao lado de um nome de layout de página. 

Observação: se você tiver vários layouts de página, deverá adicionar a janela Incorporar do HubSpot a cada layout de página em que deseja exibir a janela.

• Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.

• Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
• No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
• Clique no item HubSpot_Embed_[tipo de objecto]_V2 na barra de ferramentas e arraste-o para a secção recém-criada na disposição da página. 

• Passe o cursor sobre a nova janela de encaixe do HubSpot e clique no ícone da chave inglesa no canto superior direito.
• Na caixa de diálogo, altere a janela Altura para 500 e, em seguida, clique em OK.

• No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
• Navegue até um registro de contato, lead, conta ou oportunidade do Salesforce para exibir a janela Incorporar do HubSpot. 

Experiência de luz

• Navegue até sua conta do Salesforce.
• No canto superior direito, clique no ícone da engrenagem settings e seleccione settings Configuração.
• No menu da barra lateral esquerda, na secção Ferramentas da Plataforma , navegue para Objectos e Campos > Object Manager.
• Na lista de objectos, clicar em Chumbo ou Contacto.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Layouts de página.
• Clique no nome de um layout de página.

Observação: se você tiver vários layouts de página, adicione a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.

• Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.

• Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.

• No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
• Clique no item HubSpot_Embed_[tipo de objecto]_V2 na barra de ferramentas e arraste-o e largue-o na secção recém-criada na disposição da página.

• Passe o cursor sobre a secção recém-criada e clique no ícone da chave inglesa no canto superior direito.
• Na caixa de diálogo, altere a janela Altura para 500 e, em seguida, clique em OK.

• No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
• Navegue até um registro de lead ou contato do Salesforce e clique na guia Detalhes para exibir a janela Incorporar do HubSpot.

Repita essas etapas para qualquer outro layout de página ao qual deseja adicionar a janela Incorporar do HubSpot.

Para adicionar a janela Incorporar do HubSpot ao construtor de aplicativos do Lightning:

• Na sua conta do Salesforce, na barra lateral esquerda, procure e clique em Páginas do Visualforce.
• Para cada página HubSpot_Embed_[object]_V2 , clique em Editar. 
• Marque a caixa de seleção Disponível para o Lighting Experience, os sites do Experience Builder e o aplicativo móvel. 
• Repita estes passos para cada tipo de objecto. 

Resolver erros de incorporação do HubSpot

Poderá ver o seguinte erro na janela do HubSpot Embed:

Não há informações HubSpot para este contacto. Este contacto não pôde ser encontrado. Se achar que se trata de um erro, por favor contacte o administrador da sua conta HubSpot. 

Para resolver esse erro:

• Assegurar que o registo da Salesforce visto está actualmente sincronizado com o contacto correcto do HubSpot.
• Certifique-se de que o utilizador que está a tentar visualizar a janela HubSpot Embed tem as permissões adequadas no HubSpot para visualizar esse registo de contacto específico. 

Explorar as funcionalidades do HubSpot Embed

Com o HubSpot Embed, pode:

• Visualizar a linha do tempo do registro de objeto e quaisquer objetos associados no Salesforce.
• Inscrever o objeto num fluxo de trabalho e visualizar quaisquer inscrições anteriores no fluxo de trabalho.
• Visualizar a propriedade e o histórico da propriedade para o registo do objeto. 
• Marcar reuniões diretamente no HubSpot através do Salesforce.
• Inscrever contactos numa sequência através do Salesforce.