Adicione a janela HubSpot Embed aos seus layouts de página do Salesforce

O HubSpot Embed é um iframe que exibe um resumo das interações de um registro do Salesforce. Ele reside na estrutura do Visualforce no Salesforce. A janela mostra todas as atividades da linha do tempo, insights de associação de registros de objetos e histórico de propriedades. Você também pode registrar o registro em qualquer fluxo de trabalho do HubSpot diretamente do registro do Salesforce. 

Você pode adicionar o HubSpot Embed a qualquer registro de contato, lead, conta ou oportunidade do Salesforce. O vídeo incorporado do HubSpot não é compatível com aplicativos móveis e navegadores de aplicativos móveis. 

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência.

Compreender os requisitos

• A integração HubSpot-Salesforce deve ser instalada.
• Para instalar e garantir atualizações automáticas para a janela HubSpot Visualforce, os usuários do Salesforce precisam da permissão Personalizar o perfil do Aplicativo.
• Para usar a janela HubSpot Visualforce, os usuários do Salesforce devem ter permissões administrativas de perfil de usuário.
• Para exibir dados na janela HubSpot Visualforce nos registros de lead e/ou contato do Salesforce, os usuários do Salesforce devem ter a permissão Modificar Metadados. Isso só é necessário se você quiser usar a janela do Visualforce e sincronizar os negócios com o HubSpot. 
• Para exibir a janela HubSpot Embed em um registro do Salesforce, os usuários do Salesforce também devem ser um usuário no HubSpot e conectados ao último sistema. Os usuários precisarão das permissões Exibir registros no HubSpot.
• Para exibir informações em uma conta do Salesforce ou registro de Oportunidades, a conta/Oportunidade deve estar sincronizando com uma empresa/negócio respectivo do HubSpot, e essa empresa/negócio deve ter um contato de sincronização associado.

Ativar a incorporação da HubSpot

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
• Clique Força de vendas. 
• Clique no Descoberta de recursos aba. 
• Clique em Instalar o HubSpot Embed. 

Após instalar o HubSpot Embed, faça login na sua conta do Salesforce para continuar a configuração. Siga as etapas abaixo para a interface relevante do Salesforce:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

• Navegue até sua conta do Salesforce.
• No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
• Para adicionar a janela HubSpot Embed aos layouts de página de registro do Salesforce, em Construir seção no menu da barra lateral esquerda, navegue até Personalizar > Pistas/Contatos/Contas/Oportunidades > Layouts de página.
• Você verá uma lista de layouts de página. Clique em Editar ao lado de um nome de layout de página. 

Observe: se você tiver vários layouts de página, deverá adicionar a janela HubSpot Embed a cada layout de página no qual você deseja exibir a janela.

• Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.

• Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
• No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
• Clique no HubSpot_Embed_[tipo de objeto]_V2 item na barra de ferramentas e arraste-o para o recém-criado seção sobre o layout da página. 

• Passe o mouse sobre a nova janela de incorporação do HubSpot e clique em ícone de chave inglesa no canto superior direito.
• Na caixa de diálogo, altere a janela Altura para 500, então clique OK.

• No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
• Navegue até um contato, lead, conta ou registro de oportunidade do Salesforce para visualizar a janela Incorporar do HubSpot. 

Experiência de luz

• Navegue até sua conta do Salesforce.
• No canto superior direito, clique em ícone de engrenagem settings e selecione settings Configurar.
• No menu da barra lateral esquerda, no Ferramentas de plataforma seção, navegue até Objetos e Campos > Gerenciador de Objetos.
• Na lista de objetos, clique em Liderar ou Contato.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Layouts de página.
• Clique no nome de um layout de página.

Observação: se você tiver vários layouts de página, adicione a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.

• Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.

• Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.

• No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
• Clique no HubSpot_Embed_[tipo de objeto]_V2 item na barra de ferramentas e arraste e solte-o no recém-criado seção sobre o layout da página.

• Passe o mouse sobre o seção recém-criada e clique no ícone de chave inglesa no canto superior direito.
• Na caixa de diálogo, altere a janela Altura para 500, então clique OK.

• No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
• Navegue até um registro de contato ou lead do Salesforce e clique em Detalhes guia para visualizar a janela HubSpot Embed.

Repita essas etapas para qualquer outro layout de página ao qual você deseja adicionar a janela do HubSpot Embed.

Para adicionar a janela HubSpot Embed ao criador de aplicativos Lightning:

• Na sua conta Salesforce, na barra lateral esquerda, pesquise e clique em Páginas do Visualforce.
• Para cada HubSpot_Embed_[objeto]_V2 página, clique Editar.  
• Selecione o Disponível para os sites Lighting Experience, Experience Builder e aplicativo móvel caixa de seleção. 
• Repita essas etapas para cada tipo de objeto. 
• Ao adicionar a uma página de Registro Lightning, adicione um componente padrão do Visualforce à página e, em seguida, selecione a página de HubSpot Embed apropriada. 

Resolver erros de incorporação do HubSpot

Você pode ver o seguinte erro na janela HubSpot Embed:

Nenhuma informação do HubSpot para este contato. Não foi possível encontrar este contato. Se você acha que isso é um erro, entre em contato com o administrador da sua conta HubSpot.  

Para resolver esse erro:

• Certifique-se de que o registro do Salesforce visualizado esteja sincronizado com o contato correto do HubSpot.
• Certifique-se de que o usuário que tenta visualizar a janela do HubSpot Embed tenha permissões adequadas no HubSpot para visualizar esse registro de contato específico. 

Explore os recursos do HubSpot Embed

Com o HubSpot Embed, você pode:

• Visualize a linha do tempo do registro do objeto e quaisquer objetos associados no Salesforce.
• Registre o objeto em um fluxo de trabalho e visualize quaisquer inscrições de fluxo de trabalho anteriores.
• Visualize a propriedade e o histórico da propriedade para o registro do objeto. 
• Agende reuniões diretamente no HubSpot por meio do Salesforce.
• Registre contatos em uma sequência por meio do Salesforce.