Adicione a janela HubSpot Embed aos seus layouts de página do Salesforce

Observe que o pacote gerenciado herdado do HubSpot no Salesforce que contém o módulo herdado do Visualforce do HubSpot está sendo preterido. Se você ainda estiver usando o módulo antigo do Visualforce, é recomendado desinstalar o pacote no Salesforce e usar o HubSpot Embed no futuro.

A incorporação do HubSpot é um iframe do Salesforce que exibe um resumo das interações e atividades do HubSpot que um registro do Salesforce teve. Ele reside na estrutura do Visualforce no Salesforce. 

Você pode adicionar a janela de incorporação do HubSpot a qualquer registro de contato, lead, conta ou Oportunidade do Salesforce.

Com o HubSpot Embed, você pode:

• Visualize a linha do tempo do registro do objeto e quaisquer objetos associados no Salesforce.
• Registre o objeto em um fluxo de trabalho e visualize quaisquer inscrições de fluxo de trabalho anteriores.
• Visualize a propriedade e o histórico da propriedade para o registro do objeto. 
• Agende reuniões diretamente no HubSpot por meio do Salesforce.
• Registre contatos em uma sequência por meio do Salesforce.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, observe o seguinte: 

• A integração HubSpot-Salesforce deve ser instalada.
• Para exibir informações em uma conta ou Oportunidade registro do Salesforce, a conta ou Oportunidade deve estar sincronizada com um empresa ou negócio da HubSpot, e este último deve estar associado a uma contato de sincronização.
• O HubSpot Embed não é compatível com aplicativos móveis e navegadores no aplicativo em aplicativos móveis.

Ativar a incorporação da HubSpot

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique Força de vendas. 
3. Clique na guia Descoberta de recurso . 
4. Clique em Instalar o HubSpot Embed. 

Após instalar o HubSpot Embed, faça login na sua conta do Salesforce para continuar a configuração. Siga as etapas abaixo para a interface relevante do Salesforce:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

1. Navegue até sua conta do Salesforce.
2. No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
3. Para adicionar a janela Hubspot embed aos layouts da página de registro do Salesforce, na seção Criar no menu da barra lateral esquerda, navegue até Personalizar Clientes > > Potenciais/Contatos/Oportunidades /Contasde Criação no menu da barra lateral esquerda.

4. Você verá uma lista de layouts de página. Clique em Editar ao lado de um nome de layout de página. 

Observe: se você tiver vários layouts de página, deverá adicionar a janela HubSpot Embed a cada layout de página no qual você deseja exibir a janela.

5. Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.

6. Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot). Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
7. No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
8. Clique no HubSpot_Embed_[tipo de objeto]_V2 item na barra de ferramentas e arraste-o para o recém-criado seção sobre o layout da página. 

9. Passe o mouse sobre a nova janela de incorporação do HubSpot e clique em ícone de chave inglesa no canto superior direito.
10. Na caixa de diálogo, altere a janela Altura para 500, então clique OK.

11. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
12. Navegue até um contato, lead, conta ou registro de oportunidade do Salesforce para visualizar a janela Incorporar do HubSpot. 
13. Repita essas etapas para qualquer outro layout de página ao qual você deseja adicionar a janela do HubSpot Embed.

Experiência de luz

1. Navegue até sua conta do Salesforce.
2. No canto superior direito, clique no ícone de settings engrenagem e selecione settings Configuração.
3. No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas da plataforma, navegue até Objetos e campos Gerenciador de > Objeto .

4. Na lista de objetos, clique em Liderar ou Contato.
5. No menu da barra lateral esquerda, acesse Layouts de página.
6. Clique no nome de um layout de página.

Observação: se você tiver vários layouts de página, adicione a janela do Visualforce em cada layout de página no qual deseja exibir a janela.

7. Clique no item da Seção na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o no local desejado do layout da página.

8. Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações da HubSpot).
9. Em Layout, selecione Coluna 1. Clique em OK.
10. No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
11. Clique no HubSpot_Embed_[tipo de objeto]_V2 item na barra de ferramentas e arraste e solte-o no recém-criado seção sobre o layout da página.

12. Na parte superior direita, passe o mouse sobre a seção recém-criada e clique no ícone de chave inglesa.
13. Na caixa de diálogo, altere a janela Altura para 500, então clique OK.

14. No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
15. Navegue até um registro de contato ou lead do Salesforce e clique em Detalhes guia para visualizar a janela HubSpot Embed.
16. Repita essas etapas para qualquer outro layout de página ao qual você deseja adicionar a janela do HubSpot Embed.

Para adicionar a janela de incorporação do HubSpot a uma página ou aplicativo do Lightning:

1. Navegue até sua conta do Salesforce. 
2. No canto superior direito, clique no ícone de settings engrenagem e selecione settings Configuração.
3. Na barra lateral esquerda, clique em Páginas do Visualforce.
4. Para cada HubSpot_Embed_[objeto]_V2 página, clique Editar.  
5. Selecione o Disponível para os sites Lighting Experience, Experience Builder e aplicativo móvel caixa de seleção. 
6. Repita essas etapas para cada tipo de objeto. 
7. Ao adicionar a uma página de Registro Lightning, adicione um componente padrão do Visualforce à página e, em seguida, selecione a página de HubSpot Embed apropriada. 

Resolver erros de incorporação do HubSpot

Você pode ver o seguinte erro na janela HubSpot Embed:

Nenhuma informação do HubSpot para este contato. Não foi possível encontrar este contato. Se você acha que isso é um erro, entre em contato com o administrador da sua conta HubSpot.  

Para resolver esse erro:

• Certifique-se de que o registro do Salesforce visualizado esteja sincronizado com o contato correto do HubSpot.
• Certifique-se de que o usuário que está tentando visualizar a janela do HubSpot Embed tenha as permissões corretas no HubSpot para visualizar esse registro do contato específico.