Legg til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sideoppsettet ditt

HubSpot Embed er en iframe som viser et sammendrag av interaksjonene i en Salesforce-post. Den ligger innenfor Visualforce-rammeverket i Salesforce. Vinduet viser alle tidslinjeaktiviteter, innsikt i objektpostens assosiasjoner og egenskapshistorikk. Du kan også registrere posten i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce-posten.

Du kan legge til HubSpot Embed i alle Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighetsposter. HubSpot Embed-videoen støttes ikke i mobilapplikasjoner og nettlesere i apper i mobilapplikasjoner.

Slå på HubSpot Embed

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Salesforce.
• Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse .
• Klikk på Installer HubSpot Embed.

Etter at du har installert HubSpot Embed, logger du inn på Salesforce-kontoen din for å fortsette oppsettet. Følg trinnene nedenfor for det relevante Salesforce-grensesnittet:

• Salesforce Classic
• Lightning-opplevelse

Salesforce Classic

• Naviger til Salesforce-kontoen din.
• Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
• For å legge til HubSpot Embed-vinduet i sideoppsettet for Salesforce-postene dine, navigerer du til Tilpass > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Sideoppsett i Bygg-delen i menyen til venstre .
• Du vil se en liste over sideoppsett. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sideoppsett.

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til HubSpot Embed-vinduet på hvert sideoppsett du ønsker å vise vinduet på.

• Klikk på Section-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det til ønsket plassering på sideoppsettet.

• Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot Information). Under Layout velger du 1-kolonne. Klikk på OK.
• Velg Visualforce Pages i menyen på venstre side av verktøylinjen.
• Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen, og dra det inn i den nyopprettede delen på sideoppsettet.

• Hold musepekeren over det nye HubSpot-innbyggingsvinduet, og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
• Endre vindushøyden til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

• Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
• Naviger til en Salesforce-kontakt, lead, konto eller mulighetspost for å vise HubSpot Embed-vinduet.

Lightning-opplevelse

• Naviger til Salesforce-kontoen din.
• Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Setup.
• I menyen på venstre side, i delen Platform Tools , navigerer du til Objects and Fields > Object Manager .
• Klikk på Lead eller Contact i listen over objekter.
• Naviger til Sideoppsett i menyen til venstre.
• Klikk på navnet på et sideoppsett.

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til Visualforce-vinduet i hvert sideoppsett du ønsker å vise vinduet på.

• Klikk på Section-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det til ønsket plassering på sideoppsettet.

• Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot Information). Under Layout velger du 1-kolonne. Klikk på OK.

• Velg Visualforce Pages i menyen på venstre side av verktøylinjen.
• Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det inn i den nyopprettede delen på sideoppsettet.

• Hold musepekeren over den nyopprettede delen, og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
• Endre vindushøyden til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

• Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
• Naviger til en Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføring, og klikk på fanen Detaljer for å vise HubSpot Embed-vinduet.

Gjenta disse trinnene for alle andre sideoppsett du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

Slik legger du til HubSpot Embed-vinduet i Lightning-appbyggeren:

• I Salesforce-kontoen din, i venstre sidefelt, søker du etter og klikker på Visualforce Pages.
• For hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side klikker du på Rediger .
• Merk av for Tilgjengelig for Lighting Experience, Experience Builder-nettsteder og mobilappen.
• Gjenta disse trinnene for hver objekttype.

Løs feil i HubSpot Embed

Det kan hende du ser følgende feil i HubSpot Embed-vinduet:

Ingen HubSpot-info for denne kontakten. Denne kontakten ble ikke funnet. Hvis du tror dette er en feil, kan du kontakte HubSpot-kontoadministratoren din.

For å løse denne feilen:

• Forsikre deg om at Salesforce-posten som vises, synkroniseres med riktig HubSpot-kontakt.
• Forsikre deg om at brukeren som prøver å vise HubSpot Embed-vinduet har tilstrekkelige tillatelser i HubSpot til å vise den aktuelle kontaktoppføringen.

Utforsk HubSpot Embed-funksjoner

Med HubSpot Embed kan du:

• Se objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
• Registrere objektet i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere registreringer i arbeidsflyten.
• Se eiendoms- og eiendomshistorikk for objektposten.
• Bestill møter direkte i HubSpot gjennom Salesforce.
• Registrer kontakter i en sekvens gjennom Salesforce.