Legg til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sidelayoutene dine.

HubSpot Embed er en iframe som viser et sammendrag av interaksjonene i en Salesforce-post. Den ligger i Visualforce-rammeverket i Salesforce. Vinduet viser alle aktiviteter på tidslinjen, innsikt i objektposttilknytning og egenskapshistorikk. Du kan også registrere posten i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce-posten.

Du kan legge til HubSpot Embed i alle kontakt-, lead-, konto- og mulighetsposter i Salesforce.

Slå på HubSpot Embed

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på Salesforce.
• Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse .
• Klikk på Installer HubSpot Embed.

Når du har installert HubSpot Embed, logger du på Salesforce-kontoen din for å fortsette oppsettet. Følg trinnene nedenfor for det relevante Salesforce-grensesnittet:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

• Naviger til Salesforce-kontoen din.
• Klikk på Oppsett (eller [Ditt navn] > Oppsett) øverst til høyre.
• Hvis du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-postens sidelayout, navigerer du til Tilpass > Leads/Kontakter/Kontoer/Opportunities > Sidelayout i Bygg-delen i menyen til venstre.
• Du ser en liste over sidelayouter. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sidelayout.

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til HubSpot Embed-vinduet i hvert sideoppsett du vil vise vinduet på.

• Klikk på seksjonselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted på sideoppsettet.

• Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot-informasjon). Velg 1-kolonne under Layout. Klikk på OK.
• Velg Visualforce-sider i menyen til venstre på verktøylinjen.
• Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen og dra det inn i den nyopprettede delen på sidelayouten.

• Hold musepekeren over det nye HubSpot-innebyggingsvinduet og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
• Endre vinduets høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

• Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å aktivere layoutendringene.
• Naviger til en Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighetspost for å se HubSpot Embed-vinduet.

Lightning-opplevelse

• Naviger til Salesforce-kontoen din.
• Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Setup.
• Naviger til Objects and Fields > Object Manager i delen Platform Tools i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på Lead eller Contact i listen over objekter.
• I menyen til venstre navigerer du til Sideoppsett.
• Klikk på navnet på et sidelayout.

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til Visualforce-vinduet i hvert sideoppsett du vil vise vinduet på.

• Klikk på seksjonselementet på verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted på sideoppsettet.

• Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot-informasjon). Velg 1-kolonne under Layout. Klikk på OK.

• Velg Visualforce-sider i menyen til venstre på verktøylinjen.
• Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det i den nyopprettede delen på sidelayouten.

• Hold musepekeren over den nyopprettede delen og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
• Endre vinduets høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

• Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å aktivere layoutendringene.
• Naviger til en Salesforce lead- eller kontaktoppføring og klikk på fanen Detaljer for å se HubSpot Embed-vinduet.

Gjenta disse trinnene for alle andre sideoppsett du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

Slik legger du til HubSpot Embed-vinduet i Lightning-appbyggeren:

• Søk etter og klikk på Visualforce-sider i venstre sidefelt i Salesforce-kontoen din.
• Klikk på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side .
• Merk av for Tilgjengelig for Lighting Experience, Experience Builder-nettsteder og mobilappen.
• Gjenta disse trinnene for hver objekttype.

Løse HubSpot Embed-feil

Det kan hende du ser følgende feil i HubSpot Embed-vinduet:

Ingen HubSpot-info for denne kontakten. Denne kontakten ble ikke funnet. Hvis du tror dette er en feil, kan du kontakte din HubSpot-kontoadministrator.

Slik løser du denne feilen:

• Kontroller at Salesforce-oppføringen som vises, synkroniseres med riktig HubSpot-kontakt.
• Kontroller at brukeren som prøver å se HubSpot Embed-vinduet har tilstrekkelige tillatelser i HubSpot til å se den aktuelle kontaktoppføringen.

Utforsk funksjonene i HubSpot Embed

Med HubSpot Embed kan du:

• Se objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
• Registrere objektet i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere registreringer i arbeidsflyten.
• Se egenskaps- og egenskapshistorikk for objektposten.
• Bestille møter direkte i HubSpot via Salesforce (BETA).
• Registrere kontakter i en sekvens via Salesforce (BETA).