Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Legg til HubSpot-innbyggingsvinduet i Salesforce-sideoppsettene dine

Sist oppdatert: januar 8, 2025

Gjelder for:

Markedsføring Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpot Embed er en iframe som viser et sammendrag av interaksjonene i en Salesforce-post. Den lever innenfor Visualforce-rammeverket i Salesforce. Vinduet viser alle tidslinjeaktiviteter, objektposttilknytningsinnsikt og egenskapshistorikk. Du kan også registrere posten i en hvilken som helst HubSpot-arbeidsflyt direkte fra Salesforce-posten. 

Du kan legge til HubSpot Embed i alle Salesforce-kontakt-, kundeemne-, konto- eller mulighetsposter. HubSpot Embed-videoen støttes ikke i mobilprogrammer og nettlesere i mobilprogrammer. 

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd.

Forstå krav

Slå på HubSpot Embed

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Salesforce. 
  • Klikk fanen Funksjonsoppdagelse. 
  • Klikk på Installer HubSpot Bygg inn

Når du har installert HubSpot Embed, logger du på Salesforce-kontoen for å fortsette konfigurasjonen. Følg trinnene nedenfor for det aktuelle Salesforce-grensesnittet:

Salesforce Classic

  • Gå til Salesforce-kontoen din.
  • Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
  • Hvis du vil legge til HubSpot-innbyggingsvinduet i Salesforce-postsidelayoutene, går du til Bygg-delen i menyen til venstre i sidepanelet og går til Tilpass > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Sideoppsett.
  • Du vil se en liste over sideoppsett. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sideoppsett. 

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til HubSpot Embed-vinduet i hvert sideoppsett du vil vise vinduet på.

  • Klikk på avsnittselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted i sideoppsettet.

  • Skriv inn et inndelingsnavn (f.eks. HubSpot-informasjon) i dialogboksen. Velg 1-kolonne under Layout . Klikk på OK.
  • Velg Visualforce Pages på verktøylinjens venstre sidemeny.
  • Klikk på elementet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktøylinjen, og dra det til den nyopprettede delen på sideoppsettet. 
  • Hold musepekeren over det nye HubSpot-innbyggingsvinduet og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
  • Endre vinduet Høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

  • Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
  • Gå til en Salesforce-kontakt, kundeemne, konto eller mulighetsoppføring for å vise HubSpot-innbyggingsvinduet. 

Gjenta disse trinnene for alle andre sidelayouter du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

Lynopplevelse

  • Gå til Salesforce-kontoen din.
  • Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre og settings velg settings Setup.
  • Gå til Objekter og felt > Objektbehandling i delen Plattformverktøy på menyen til venstre i sidepanelet.
  • Klikk på Lead eller Contact i listen over objekter.
  • Gå til Sideoppsett i menyen til venstre i sidepanelet.
  • Klikk på navnet på et sideoppsett.

Merk: Hvis du har flere sidelayouter, må du legge til Visualforce-vinduet i hver sidelayout du vil vise vinduet på.

  • Klikk på avsnittselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted i sideoppsettet.

  • Skriv inn et inndelingsnavn (f.eks. HubSpot-informasjon) i dialogboksen. Velg 1-kolonne under Layout . Klikk på OK.
  • Velg Visualforce Pages på verktøylinjens venstre sidemeny.
  • Klikk på elementet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktøylinjen, og dra og slipp det i den nyopprettede delen på sideoppsettet.
  • Hold musepekeren over den nyopprettede delen og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
  • Endre vinduet Høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

  • Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
  • Gå til en Salesforce-ledelse eller kontaktoppføring, og klikk på fanen Detaljer for å vise HubSpot-innbyggingsvinduet.

Gjenta disse trinnene for alle andre sidelayouter du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

Slik legger du til HubSpot-innbyggingsvinduet i Lightning-appbyggeren:

  • Søk etter og klikk på Visualforce-sider i venstre sidepanel i Salesforce-kontoen.
  • Klikk på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side. 
  • Merk av for Tilgjengelig for belysningsopplevelse, Opplevelsesbygger-nettsteder og mobilappen
  • Gjenta disse trinnene for hver objekttype. 
  • Når du legger til en Lightning Record-side, legger du til en standard Visualforce-komponent på siden, og deretter velger du den aktuelle HubSpot Embed-siden. 

Løs HubSpot-innbyggingsfeil

Det kan hende du ser følgende feil i HubSpot-innbyggingsvinduet:

Ingen HubSpot-info for denne kontakten. Denne kontakten ble ikke funnet. Hvis du tror dette er en feil, kan du kontakte HubSpot-kontoadministratoren

Slik løser du denne feilen:

  • Kontroller at Salesforce-posten som vises, for øyeblikket synkroniseres med riktig HubSpot-kontakt.
  • Kontroller at brukeren som prøver å vise HubSpot-innbyggingsvinduet, har tilstrekkelige tillatelser i HubSpot til å vise den aktuelle kontaktposten. 

Utforsk HubSpot Embed-funksjoner

Med HubSpot Embed kan du:

  • Vis objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
  • Registrer objektet i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere arbeidsflytregistreringer.
  • Vis egenskaps- og egenskapshistorikk for objektposten. 
  • Bestill møter direkte i HubSpot gjennom Salesforce.
  • Registrer kontakter i en sekvens gjennom Salesforce.

 

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.