Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Legg til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sideoppsettet ditt

Sist oppdatert: 1 april 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Markedsføring Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpot Embed er en iframe i Salesforce som viser et sammendrag av HubSpot-interaksjonene og -aktivitetene en Salesforce-post har hatt. Den lever innenfor Visualforce-rammeverket i Salesforce.

Du kan legge til HubSpot Embed i alle Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighetsposter. HubSpot Embed-videoen støttes ikke i mobilapplikasjoner og nettlesere i apper i mobilapplikasjoner.

Med HubSpot Embed kan du:

  • Se objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
  • Registrere objektet i en arbeidsflyt og vise eventuelle tidligere registreringer i arbeidsflyten.
  • Se eiendoms- og eiendomshistorikk for objektposten.
  • Bestill møter direkte i HubSpot gjennom Salesforce.
  • Registrer kontakter i en sekvens gjennom Salesforce.

Merk: HubSpots eldre administrerte pakke i Salesforce, som inneholder HubSpots eldre Visualforce-modul, er under utfasing. Hvis du fortsatt bruker den eldre Visualforce-modulen, anbefales det å avinstallere pakken i Salesforce og bruke HubSpot Embed fremover i stedet.

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sette deg godt inn i hvilke steg som bør tas på forhånd.

Forutsetninger

  • HubSpot-Salesforce-integrasjonen må være installert.
  • For å installere og sikre automatiske oppdateringer av HubSpot Embed-vinduet, må Salesforce-brukere ha tillatelse til å tilpasse applikasjonsprofilen.
  • For å se HubSpot Embed-vinduet på en Salesforce-post, må Salesforce-brukere også være brukere i HubSpot og logget inn i sistnevnte system. Brukerne må ha tillatelsen View records i HubSpot.
  • For å vise informasjon på en Salesforce-konto eller -mulighet, må kontoen eller muligheten synkroniseres med en HubSpot-bedrift eller -avtale, og sistnevnte må ha en tilknyttet synkroniseringskontakt.

Slå på HubSpot Embed

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  • Klikk på Salesforce.
  • Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse .
  • Klikk på Installer HubSpot Embed.

Etter at du har installert HubSpot Embed, logger du inn på Salesforce-kontoen din for å fortsette oppsettet. Følg trinnene nedenfor for det relevante Salesforce-grensesnittet:

Salesforce Classic

  • Naviger til Salesforce-kontoen din.
  • Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
  • For å legge til HubSpot Embed-vinduet i sideoppsettet for Salesforce-postene dine, navigerer du til Tilpass > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Sideoppsett i Bygg-delen i menyen til venstre.build-lead-page-layout-salesforce
  • Du vil se en liste over sideoppsett. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sideoppsett.

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til HubSpot Embed-vinduet på hvert sideoppsett du ønsker å vise vinduet på.

  • Klikk på Section-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det til ønsket plassering på sideoppsettet.

  • Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot Information). Under Layout velger du 1-kolonne. Klikk på OK.
  • Velg Visualforce Pages i menyen på venstre side av verktøylinjen.
  • Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen, og dra det inn i den nyopprettede delen på sideoppsettet.
account_hubspot_embed
  • Hold musepekeren over det nye HubSpot-innbyggingsvinduet, og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
  • Endre vindushøyden til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

500-visualforce

  • Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
  • Naviger til en Salesforce-kontakt, kundeemne, konto eller mulighetspost for å vise HubSpot Embed-vinduet.
  • Gjenta disse trinnene for alle andre sideoppsett du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

hubspot-embed

Lightning-opplevelse

  • Naviger til Salesforce-kontoen din.
  • Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Setup.
  • I menyen på venstre side, i delen Platform Tools , navigerer du til Objects and Fields > Object Manager.object-manager-lightening-experience
  • Klikk på Lead eller Contact i listen over objekter.
  • Gå til Sideoppsett i menyen til venstre.
  • Klikk på navnet på et sideoppsett.

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til Visualforce-vinduet i hvert sideoppsett du ønsker å vise vinduet på.

  • Klikk på Section-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det til ønsket plassering på sideoppsettet.

  • Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot Information).
  • Under Layout velger du 1-kolonne. Klikk på OK.
  • Velg Visualforce Pages i menyen på venstre side av verktøylinjen.
  • Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det inn i den nyopprettede delen på sideoppsettet.
account_hubspot_embed
  • Hold musepekeren over den nyopprettede delen øverst til høyre, og klikk på skiftenøkkelikonet.
  • Endre vindushøyden til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

500-visualforce

  • Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å ta i bruk layoutendringene.
  • Naviger til en Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføring, og klikk på fanen Detaljer for å vise HubSpot Embed-vinduet.
  • Gjenta disse trinnene for alle andre sideoppsett du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

lightning-visualforce

Slik legger du til HubSpot Embed-vinduet i Lightning-appbyggeren:

  • I Salesforce-kontoen din, i venstre sidefelt, søker du etter og klikker på Visualforce Pages.
  • For hver HubSpot_Embed_[objekt]_V2-side klikker du på Rediger.
  • Merk av for Tilgjengelig for Lighting Experience, Experience Builder-nettsteder og mobilappen.
  • Gjenta disse trinnene for hver objekttype.
  • Når du legger til på en Lightning Record-side, legger du til en standard Visualforce-komponent på siden og velger deretter den aktuelle HubSpot Embed-siden.

Løs feil i HubSpot Embed

Det kan hende du ser følgende feil i HubSpot Embed-vinduet:

Ingen HubSpot-info for denne kontakten. Denne kontakten ble ikke funnet. Hvis du tror dette er en feil, kan du kontakte HubSpot-kontoadministratoren din.

Slik løser du denne feilen:

  • Forsikre deg om at Salesforce-posten som vises, synkroniseres med riktig HubSpot-kontakt.
  • Forsikre deg om at brukeren som prøver å vise HubSpot Embed-vinduet har de riktige tillatelsene i HubSpot til å vise den aktuelle kontaktoppføringen.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.