Legg til HubSpot-innbyggingsvinduet i Salesforce-sideoppsettene dine

HubSpot Embed er en iframe i Salesforce som viser et sammendrag av HubSpot-interaksjonene og aktivitetene en Salesforce-post hadde. Den lever innenfor Visualforce-rammeverket i Salesforce. 

Du kan legge til HubSpot Embed i alle Salesforce-kontakt-, kundeemne-, konto- eller mulighetsposter. HubSpot Embed-videoen støttes ikke i mobilprogrammer og nettlesere i mobilprogrammer. 

Med HubSpot Embed kan du:

• Vis objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
• Registrer objektet i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere arbeidsflytregistreringer.
• Vis egenskaps- og egenskapshistorikk for objektposten. 
• Bestill møter direkte i HubSpot gjennom Salesforce.
• Registrer kontakter i en sekvens gjennom Salesforce.

Merk: HubSpots eldre administrerte pakke i Salesforce som inneholder HubSpots eldre Visualforce-modul, blir foreldet. Hvis du fortsatt bruker den eldre Visualforce-modulen, anbefales det å avinstallere pakken i Salesforce og bruke HubSpot Embed fremover i stedet.

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd.

Krav

• HubSpot-Salesforce-integrasjonen må installeres.
• Salesforce-brukere trenger tillatelsen Tilpass applikasjonsprofil for å installere og sikre automatiske oppdateringer av HubSpot-innbyggingsvinduet.
• Hvis du vil bruke HubSpot-innbyggingsvinduet, må Salesforce-brukere ha administrative tillatelser for brukerprofiler.
• Hvis du vil vise data i HubSpot-innbyggingsvinduet på Salesforce-ledelses- eller kontaktoppføringer, må Salesforce-brukere ha tillatelsen Endre metadata . Dette kreves bare hvis du vil bruke HubSpot-innbyggingsvinduet og synkronisere avtaler til HubSpot. 
• Hvis du vil vise HubSpot-innbyggingsvinduet på en Salesforce-post, må Salesforce-brukere også være en bruker i HubSpot og logget på det sistnevnte systemet. Brukere trenger tillatelsene Vis poster i HubSpot.
• For å vise informasjon om en Salesforce-konto eller mulighetsoppføring, må kontoen eller muligheten synkroniseres med et respektivt HubSpot-selskap eller -avtale, og sistnevnte må ha en tilknyttet synkroniseringskontakt.

Slå på HubSpot Embed

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Salesforce. 
• Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse. 
• Klikk på Installer HubSpot Bygg inn. 

Når du har installert HubSpot Embed, logger du på Salesforce-kontoen for å fortsette konfigurasjonen. Følg trinnene nedenfor for det aktuelle Salesforce-grensesnittet:

• Salesforce Classic
• Lynopplevelse

Salesforce Classic

• Gå til Salesforce-kontoen din.
• Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
• Hvis du vil legge til HubSpot-innbyggingsvinduet i Salesforce-postsidelayoutene, går du til Bygg-delen i menyen til venstre i sidepanelet og går til Tilpass > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Sideoppsett.
  
• Du vil se en liste over sidelayouter. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sideoppsett. 

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til HubSpot Embed-vinduet i hvert sideoppsett du vil vise vinduet på.

• Klikk på avsnittselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted i sideoppsettet.

• Skriv inn et inndelingsnavn (f.eks. HubSpot-informasjon) i dialogboksen. Velg 1-kolonne under Layout . Klikk på OK.
• Velg Visualforce Pages på verktøylinjens venstre sidemeny.
• Klikk på elementet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktøylinjen, og dra det til den nyopprettede delen på sideoppsettet. 

• Hold musepekeren over det nye HubSpot-innbyggingsvinduet og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
• Endre vinduet Høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

• Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
• Gå til en Salesforce-kontakt, kundeemne, konto eller mulighetsoppføring for å vise HubSpot-innbyggingsvinduet. 
• Gjenta disse trinnene for alle andre sidelayouter du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

Lynopplevelse

• Gå til Salesforce-kontoen din.
• Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre og settings velg settings Setup.
• Gå til Objekter og felt > Objektbehandling i delen Plattformverktøy på menyen til venstre i sidepanelet.
  
• Klikk på Lead eller Contact i listen over objekter.
• Gå til Sideoppsett i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på navnet på et sideoppsett.

Merk: Hvis du har flere sidelayouter, må du legge til Visualforce-vinduet i hver sidelayout du vil vise vinduet på.

• Klikk på avsnittselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted i sideoppsettet.

• Skriv inn et inndelingsnavn (f.eks. HubSpot-informasjon) i dialogboksen.
• Velg 1-kolonne under Layout . Klikk på OK.

• Velg Visualforce Pages på verktøylinjens venstre sidemeny.
• Klikk på elementet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktøylinjen, og dra og slipp det i den nyopprettede delen på sideoppsettet.

• Øverst til høyre holder du markøren over den nyopprettede delen og klikker på skiftenøkkelikonet.
• Endre vinduet Høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

• Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å bruke layoutendringene.
• Gå til en Salesforce-ledelse eller kontaktoppføring, og klikk på fanen Detaljer for å vise HubSpot-innbyggingsvinduet.
• Gjenta disse trinnene for alle andre sidelayouter du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

Slik legger du til HubSpot-innbyggingsvinduet i Lightning-appbyggeren:

• Søk etter og klikk på Visualforce-sider i venstre sidepanel i Salesforce-kontoen.
• Klikk på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side. 
• Merk av for Tilgjengelig for belysningsopplevelse, Opplevelsesbygger-nettsteder og mobilappen. 
• Gjenta disse trinnene for hver objekttype. 
• Når du legger til en Lightning Record-side, legger du til en standard Visualforce-komponent på siden, og deretter velger du den aktuelle HubSpot Embed-siden. 

Løs HubSpot-innbyggingsfeil

Det kan hende du ser følgende feil i HubSpot-innbyggingsvinduet:

Ingen HubSpot-info for denne kontakten. Denne kontakten ble ikke funnet. Hvis du tror dette er en feil, kan du kontakte HubSpot-kontoadministratoren. 

Slik løser du denne feilen:

• Kontroller at Salesforce-posten som vises, for øyeblikket synkroniseres med riktig HubSpot-kontakt.
• Kontroller at brukeren som prøver å vise HubSpot-innbyggingsvinduet, har de riktige tillatelsene i HubSpot til å vise den aktuelle kontaktposten.