Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Legg til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sidelayoutene dine.

Sist oppdatert: oktober 17, 2023

Gjelder for:

Markedsføring Hub Professional, Enterprise
Salg Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot Embed er en iframe som viser et sammendrag av interaksjonene i en Salesforce-post. Den ligger i Visualforce-rammeverket i Salesforce. Vinduet viser alle aktiviteter på tidslinjen, innsikt i objektposttilknytning og egenskapshistorikk. Du kan også registrere posten i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce-posten.

Du kan legge til HubSpot Embed i alle kontakt-, lead-, konto- og mulighetsposter i Salesforce.

Vær oppmerksom på dette:
  • For å se HubSpot Embed-vinduet på en Salesforce-post, må Salesforce-brukere også være brukere i HubSpot og logget inn i sistnevnte system. Brukerne må ha rettighetene View records i HubSpot.
  • For at HubSpot Embed-vinduet skal vise informasjon på en Salesforce-konto- eller mulighetspost, må kontoen/muligheten være synkronisert med et HubSpot-selskap/avtale, og selskapet/avtalen må ha en tilknyttet, synkroniserende kontakt.

Slå på HubSpot Embed

  • Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
  • Klikk på Salesforce.
  • Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse .
  • Klikk på Installer HubSpot Embed.

Når du har installert HubSpot Embed, logger du på Salesforce-kontoen din for å fortsette oppsettet. Følg trinnene nedenfor for det relevante Salesforce-grensesnittet:

Salesforce Classic

  • Naviger til Salesforce-kontoen din.
  • Klikk på Oppsett (eller [Ditt navn] > Oppsett) øverst til høyre.
  • Hvis du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-postens sidelayout, navigerer du til Tilpass > Leads/Kontakter/Kontoer/Opportunities > Sidelayout i Bygg-delen i menyen til venstre.build-lead-page-layout-salesforce
  • Du ser en liste over sidelayouter. Klikk på Rediger ved siden av navnet på et sidelayout.

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til HubSpot Embed-vinduet i hvert sideoppsett du vil vise vinduet på.

  • Klikk på seksjonselementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted på sideoppsettet.

  • Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot-informasjon). Velg 1-kolonne under Layout. Klikk på OK.
  • Velg Visualforce-sider i menyen til venstre på verktøylinjen.
  • Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen og dra det inn i den nyopprettede delen på sidelayouten.
account_hubspot_embed
  • Hold musepekeren over det nye HubSpot-innebyggingsvinduet og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
  • Endre vinduets høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

500-visualforce

  • Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å aktivere layoutendringene.
  • Naviger til en Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighetspost for å se HubSpot Embed-vinduet.

hubspot-embed

Gjenta disse trinnene for alle andre sideoppsett du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

Lightning-opplevelse

  • Naviger til Salesforce-kontoen din.
  • Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Setup.
  • Naviger til Objects and Fields > Object Manager i delen Platform Tools i menyen på venstre sidefelt.object-manager-lightening-experience
  • Klikk på Lead eller Contact i listen over objekter.
  • I menyen til venstre navigerer du til Sideoppsett.
  • Klikk på navnet på et sidelayout.

Merk: Hvis du har flere sideoppsett, må du legge til Visualforce-vinduet i hvert sideoppsett du vil vise vinduet på.

  • Klikk på seksjonselementet på verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted på sideoppsettet.

  • Skriv inn et navn på seksjonen i dialogboksen (f.eks. HubSpot-informasjon). Under Layout velger du 1-kolonne. Klikk på OK.
  • Velg Visualforce-sider i menyen til venstre på verktøylinjen.
  • Klikk på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det i den nyopprettede delen på sidelayouten.
account_hubspot_embed
  • Hold musepekeren over den nyopprettede delen og klikk på skiftenøkkelikonet øverst til høyre.
  • Endre vinduets høyde til 500 i dialogboksen, og klikk deretter på OK.

500-visualforce

  • Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å aktivere layoutendringene.
  • Naviger til en Salesforce lead- eller kontaktoppføring og klikk på fanen Detaljer for å se HubSpot Embed-vinduet.

lightning-visualforce

Gjenta disse trinnene for alle andre sideoppsett du vil legge til HubSpot Embed-vinduet i.

Slik legger du til HubSpot Embed-vinduet i Lightning-appbyggeren:

  • Søk etter og klikk på Visualforce-sider i venstre sidefelt i Salesforce-kontoen din.
  • Klikk på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side .
  • Merk av for Tilgjengelig for Lighting Experience, Experience Builder-nettsteder og mobilappen.
  • Gjenta disse trinnene for hver objekttype.

Løse HubSpot Embed-feil

Det kan hende du ser følgende feil i HubSpot Embed-vinduet:

Ingen HubSpot-info for denne kontakten. Denne kontakten ble ikke funnet. Hvis du tror dette er en feil, kan du kontakte din HubSpot-kontoadministrator.

Slik løser du denne feilen:

  • Kontroller at Salesforce-oppføringen som vises, synkroniseres med riktig HubSpot-kontakt.
  • Kontroller at brukeren som prøver å se HubSpot Embed-vinduet har tilstrekkelige tillatelser i HubSpot til å se den aktuelle kontaktoppføringen.

Utforsk funksjonene i HubSpot Embed

Med HubSpot Embed kan du:

  • Se objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
  • Registrere objektet i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere registreringer i arbeidsflyten.
  • Se egenskaps- og egenskapshistorikk for objektposten.
  • Bestille møter direkte i HubSpot via Salesforce.
  • Registrere kontakter i en sekvens via Salesforce.

hubspot-embed-salesforce

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.