เพิ่มหน้าต่าง HubSpot Embed ลงในเลย์เอาต์หน้า Salesforce ของคุณ

HubSpot Embed เป็น iframe ภายใน Salesforce ที่แสดงข้อมูลสรุปของการโต้ตอบ HubSpot และกิจกรรมที่บันทึกของ Salesforce มี ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ Visualforce ใน Salesforce 

คุณสามารถเพิ่ม HubSpot Embed ลงในรายชื่อผู้ติดต่อลูกค้าเป้าหมายบัญชีหรือบันทึกโอกาสทางการขายของ Salesforce ได้ วิดีโอ HubSpot Embed ไม่รองรับในแอปพลิเคชันบนมือถือและเบราว์เซอร์ในแอปพลิเคชันบนมือถือ 

ด้วย HubSpot Embed คุณสามารถ:

• ดูไทม์ไลน์ของบันทึกออบเจ็กต์และออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องใน Salesforce
• ลงทะเบียนออบเจ็กต์ในเวิร์กโฟลว์และดูการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ก่อนหน้านี้
• ดูประวัติทรัพย์สินและที่พักสำหรับบันทึกวัตถุ 
• จองการประชุมใน HubSpot ผ่าน Salesforce โดยตรง
• ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับผ่าน Salesforce

โปรดทราบ: แพ็คเกจการจัดการแบบเดิมของ HubSpot ใน Salesforce ที่มีโมดูล Visualforce แบบเดิมของ HubSpot กำลังถูกยกเลิกการใช้งาน หากคุณยังใช้โมดูล Visualforce แบบเดิมอยู่ขอแนะนำให้ถอนการติดตั้งแพคเกจใน Salesforce และใช้ HubSpot Embed แทน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้า

ข้อกำหนด

• ต้องติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce
• ในการติดตั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอัปเดตอัตโนมัติไปยังหน้าต่าง HubSpot Embed ผู้ใช้ Salesforce จำเป็นต้องได้รับอนุญาตให้ปรับแต่งโปรไฟล์แอปพลิเคชัน
• ในการดูหน้าต่าง HubSpot Embed บนระเบียน Salesforce ผู้ใช้ Salesforce จะต้องเป็นผู้ใช้ใน HubSpot และเข้าสู่ระบบหลัง ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตให้ดูระเบียนใน HubSpot
• ในการแสดงข้อมูลในบัญชีหรือบันทึกโอกาสของ Salesforce บัญชีหรือโอกาสจะต้องซิงค์กับบริษัทหรือข้อตกลงของ HubSpot ที่เกี่ยวข้องและจะต้องมีผู้ติดต่อในการซิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดการฝัง HubSpot

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Salesforce 
• คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ  
• คลิกติดตั้ง HubSpot Embed 

หลังจากติดตั้ง HubSpot Embed แล้วให้เข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ของคุณเพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อ ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับอินเทอร์เฟซ Salesforce ที่เกี่ยวข้อง:

• Salesforce Classic
• ประสบการณ์ฟ้าผ่า

Salesforce Classic

• ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกตั้งค่า (หรือ [ชื่อของคุณ ]> ตั้งค่า)
• ในการเพิ่มหน้าต่างฝัง HubSpot ลงในเค้าโครงหน้าระเบียน Salesforce ของคุณในส่วนสร้างในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ปรับแต่ง > ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ/บัญชี/โอกาส > เค้าโครงหน้า
  
• คุณจะเห็นรายการเลย์เอาต์ของหน้าเว็บ คลิกแก้ไขถัดจากชื่อเค้าโครงหน้า 

โปรดทราบ: หากคุณมีเลย์เอาต์หลายหน้าคุณต้องเพิ่มหน้าต่างฝัง HubSpot ลงในเลย์เอาต์แต่ละหน้าที่คุณต้องการแสดงหน้าต่าง

• คลิกรายการส่วนในแถบเครื่องมือแล้วลากและวางลงในตำแหน่งที่ต้องการบนเค้าโครงหน้า

• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อส่วน (เช่นข้อมูล HubSpot) ใต้เค้าโครงให้เลือก 1 คอลัมน์คลิกตกลง
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายของแถบเครื่องมือให้เลือก Visualforce Pages
• คลิกรายการ HubSpot_Embed _[ object type ]_ V2 ในแถบเครื่องมือและลากไปยังส่วนที่สร้างขึ้นใหม่บนเค้าโครงหน้า 

• วางเมาส์เหนือหน้าต่างฝัง HubSpot ใหม่และคลิกไอคอนประแจที่ด้านบนขวา
• ในกล่องโต้ตอบให้เปลี่ยนความสูงของหน้าต่างเป็น 500 จากนั้นคลิก ตกลง

• ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือให้คลิกบันทึกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของคุณ
• ไปที่ผู้ติดต่อผู้นำบัญชีหรือบันทึกโอกาสของ Salesforce เพื่อดูหน้าต่างฝัง HubSpot 
• ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเค้าโครงหน้าอื่นๆที่คุณต้องการเพิ่มหน้าต่างฝัง HubSpot

ประสบการณ์ฟ้าผ่า

• ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกการsettings ไอคอนรูปเฟืองแล้วเลือกการตั้ง settings
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนเครื่องมือของแพลตฟอร์มไปที่วัตถุและฟิลด์ > ตัวจัดการวัตถุ
  
• ในรายการวัตถุให้คลิก Lead หรือ Contact
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่เลย์เอาต์ของหน้า
• คลิกที่ชื่อของเค้าโครงหน้า

โปรดทราบ: หากคุณมีเลย์เอาต์หลายหน้าคุณต้องเพิ่มหน้าต่าง Visualforce ลงในเลย์เอาต์แต่ละหน้าที่คุณต้องการแสดงหน้าต่าง

• คลิกรายการส่วนในแถบเครื่องมือแล้วลากและวางลงในตำแหน่งที่ต้องการบนเค้าโครงหน้า

• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อส่วน (เช่นข้อมูล HubSpot)
• ใต้เค้าโครงให้เลือก 1 คอลัมน์คลิก ตกลง

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายของแถบเครื่องมือให้เลือก Visualforce Pages
• คลิกรายการ HubSpot_Embed _[ object type ]_ V2 ในแถบเครื่องมือแล้วลากและวางลงในส่วนที่สร้างขึ้นใหม่บนเค้าโครงหน้า

• ที่ด้านบนขวาให้เลื่อนเมาส์ไปที่ส่วนที่สร้างขึ้นใหม่และคลิกไอคอนประแจ
• ในกล่องโต้ตอบให้เปลี่ยนความสูงของหน้าต่างเป็น 500 จากนั้นคลิก ตกลง

• ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือให้คลิกบันทึกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของคุณ
• ไปที่ผู้นำ Salesforce หรือบันทึกการติดต่อและคลิกแท็บรายละเอียดเพื่อดูหน้าต่างฝัง HubSpot
• ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเค้าโครงหน้าอื่นๆที่คุณต้องการเพิ่มหน้าต่างฝัง HubSpot

วิธีเพิ่มหน้าต่าง HubSpot Embed ลงในเครื่องมือสร้างแอป Lightning:

• ในบัญชี Salesforce ของคุณในแถบด้านซ้ายให้ค้นหาแล้วคลิก Visualforce Pages
• สำหรับแต่ละหน้า HubSpot_Embed _[ object ]_ V2 ให้คลิก แก้ไข 
• เลือกช่องว่างสำหรับเอ็กซ์พีเรียนซ์แสงสว่างเว็บไซต์สำหรับเครื่องมือสร้างเอ็กซ์พีเรียนซ์และช่องทำเครื่องหมายในแอพมือถือ  
• ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับวัตถุแต่ละประเภท 
• เมื่อเพิ่มลงในหน้า Lightning Record ให้เพิ่มคอมโพเนนต์ Visualforce มาตรฐานลงในหน้าจากนั้นเลือกหน้า HubSpot Embed ที่เหมาะสม 

แก้ไขข้อผิดพลาดในการฝัง HubSpot

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในหน้าต่างฝัง HubSpot ของคุณ:

ไม่มีข้อมูล HubSpot สำหรับรายชื่อติดต่อนี้ ไม่พบผู้ติดต่อนี้ หากคุณคิดว่านี่เป็นข้อผิดพลาดโปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชี HubSpot ของคุณ 

วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระเบียน Salesforce ที่ดูกำลังซิงค์กับผู้ติดต่อ HubSpot ที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่พยายามดูหน้าต่างฝัง HubSpot มีสิทธิ์ที่ถูกต้องใน HubSpot เพื่อดูบันทึกการติดต่อนั้น