เพิ่มหน้าต่าง HubSpot Embed ลงในเลย์เอาต์หน้า Salesforce ของคุณ

โปรดทราบ: แพ็คเกจการจัดการแบบเดิมของ HubSpot ใน Salesforce ที่มีโมดูล Visualforce แบบเดิมของ HubSpot กำลังถูกยกเลิกการใช้งาน หากคุณยังใช้โมดูล Visualforce แบบเดิมอยู่ขอแนะนำให้ถอนการติดตั้งแพคเกจใน Salesforce และใช้ HubSpot Embed แทน

HubSpot Embed เป็น iframe ภายใน Salesforce ที่แสดงข้อมูลสรุปของการโต้ตอบ HubSpot และกิจกรรมที่บันทึกของ Salesforce มี ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ Visualforce ใน Salesforce 

คุณสามารถเพิ่ม HubSpot Embed ลงในรายชื่อผู้ติดต่อลูกค้าเป้าหมายบัญชีหรือบันทึกโอกาสทางการขายของ Salesforce ได้ วิดีโอ HubSpot Embed ไม่รองรับในแอปพลิเคชันบนมือถือและเบราว์เซอร์ในแอปพลิเคชันบนมือถือ 

ด้วย HubSpot Embed คุณสามารถ:

• ดูไทม์ไลน์ของบันทึกออบเจ็กต์และออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องใน Salesforce
• ลงทะเบียนออบเจ็กต์ในเวิร์กโฟลว์และดูการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ก่อนหน้านี้
• ดูประวัติทรัพย์สินและที่พักสำหรับบันทึกวัตถุ 
• จองการประชุมใน HubSpot ผ่าน Salesforce โดยตรง
• ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับผ่าน Salesforce

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้า

ข้อกำหนด

• ต้องติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce
• ในการติดตั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอัปเดตอัตโนมัติไปยังหน้าต่าง HubSpot Embed ผู้ใช้ Salesforce จำเป็นต้องได้รับอนุญาตให้ปรับแต่งโปรไฟล์แอปพลิเคชัน
• ในการดูหน้าต่าง HubSpot Embed บนระเบียน Salesforce ผู้ใช้ Salesforce จะต้องเป็นผู้ใช้ใน HubSpot และเข้าสู่ระบบหลัง ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตให้ดูระเบียนใน HubSpot
• ในการแสดงข้อมูลในบัญชีหรือบันทึกโอกาสของ Salesforce บัญชีหรือโอกาสจะต้องซิงค์กับบริษัทหรือข้อตกลงของ HubSpot ที่เกี่ยวข้องและจะต้องมีผู้ติดต่อในการซิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดการฝัง HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ  
4. คลิกติดตั้ง HubSpot Embed 

หลังจากติดตั้ง HubSpot Embed แล้วให้เข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ของคุณเพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อ ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับอินเทอร์เฟซ Salesforce ที่เกี่ยวข้อง:

• Salesforce Classic
• ประสบการณ์ฟ้าผ่า

Salesforce Classic

1. ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกตั้งค่า (หรือ [ชื่อของคุณ ]> ตั้งค่า)
3. ในการเพิ่มหน้าต่างฝัง HubSpot ลงในเค้าโครงหน้าระเบียน Salesforce ของคุณในส่วนสร้างในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ปรับแต่ง > ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ/บัญชี/โอกาส > เค้าโครงหน้า

4. คุณจะเห็นรายการเค้าโครงหน้าเว็บ คลิกแก้ไขถัดจากชื่อเค้าโครงหน้า 

โปรดทราบ: หากคุณมีเลย์เอาต์หลายหน้าคุณต้องเพิ่มหน้าต่างฝัง HubSpot ลงในเลย์เอาต์แต่ละหน้าที่คุณต้องการแสดงหน้าต่าง

5. คลิกรายการส่วนในแถบเครื่องมือแล้วลากและวางลงในตำแหน่งที่ต้องการบนเค้าโครงหน้า

6. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อส่วน (เช่นข้อมูล HubSpot) ใต้เค้าโครงให้เลือก 1 คอลัมน์คลิกตกลง
7. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายของแถบเครื่องมือให้เลือก Visualforce Pages
8. คลิกรายการ HubSpot_Embed _[ object type ]_ V2 ในแถบเครื่องมือและลากไปยังส่วนที่สร้างขึ้นใหม่บนเค้าโครงหน้า 

9. วางเมาส์เหนือหน้าต่างฝัง HubSpot ใหม่และคลิกไอคอนประแจที่ด้านบนขวา
10. ในกล่องโต้ตอบให้เปลี่ยนความสูงของหน้าต่างเป็น 500 จากนั้นคลิก ตกลง

11. ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือให้คลิกบันทึกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของคุณ
12. ไปที่ผู้ติดต่อผู้นำบัญชีหรือบันทึกโอกาสของ Salesforce เพื่อดูหน้าต่างฝัง HubSpot 
13. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเค้าโครงหน้าอื่นๆที่คุณต้องการเพิ่มหน้าต่างฝัง HubSpot

ประสบการณ์ฟ้าผ่า

1. ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการsettings ไอคอนรูปเฟืองแล้วเลือกการตั้ง settings
3. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนเครื่องมือของแพลตฟอร์มไปที่วัตถุและฟิลด์ > ตัวจัดการวัตถุ

4. ในรายการวัตถุให้คลิก Lead หรือ Contact
5. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่เลย์เอาต์ของหน้า
6. คลิกที่ชื่อของเค้าโครงหน้า

โปรดทราบ: หากคุณมีเลย์เอาต์หลายหน้าคุณต้องเพิ่มหน้าต่าง Visualforce ลงในเลย์เอาต์แต่ละหน้าที่คุณต้องการแสดงหน้าต่าง

7. คลิกรายการส่วนในแถบเครื่องมือแล้วลากและวางลงในตำแหน่งที่ต้องการบนเค้าโครงหน้า

8. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อส่วน (เช่นข้อมูล HubSpot)
9. ใต้เค้าโครงให้เลือก 1 คอลัมน์คลิก ตกลง
10. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายของแถบเครื่องมือให้เลือก Visualforce Pages
11. คลิกรายการ HubSpot_Embed _[ object type ]_ V2 ในแถบเครื่องมือแล้วลากและวางลงในส่วนที่สร้างขึ้นใหม่บนเค้าโครงหน้า

12. ที่ด้านบนขวาให้เลื่อนเมาส์ไปที่ส่วนที่สร้างขึ้นใหม่และคลิกไอคอนประแจ
13. ในกล่องโต้ตอบให้เปลี่ยนความสูงของหน้าต่างเป็น 500 จากนั้นคลิก ตกลง

14. ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือให้คลิกบันทึกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของคุณ
15. ไปที่ผู้นำ Salesforce หรือบันทึกการติดต่อและคลิกแท็บรายละเอียดเพื่อดูหน้าต่างฝัง HubSpot
16. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเค้าโครงหน้าอื่นๆที่คุณต้องการเพิ่มหน้าต่างฝัง HubSpot

วิธีเพิ่มหน้าต่าง HubSpot Embed ลงในเครื่องมือสร้างแอป Lightning:

1. ในบัญชี Salesforce ของคุณในแถบด้านซ้ายให้ค้นหาแล้วคลิก Visualforce Pages
2. สำหรับแต่ละหน้า HubSpot_Embed _[ object ]_ V2 ให้คลิก แก้ไข 
3. เลือกช่องว่างสำหรับเอ็กซ์พีเรียนซ์แสงสว่างเว็บไซต์สำหรับเครื่องมือสร้างเอ็กซ์พีเรียนซ์และช่องทำเครื่องหมายในแอพมือถือ  
4. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับวัตถุแต่ละประเภท 
5. เมื่อเพิ่มลงในหน้า Lightning Record ให้เพิ่มคอมโพเนนต์ Visualforce มาตรฐานลงในหน้าจากนั้นเลือกหน้า HubSpot Embed ที่เหมาะสม 

แก้ไขข้อผิดพลาดในการฝัง HubSpot

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในหน้าต่างฝัง HubSpot ของคุณ:

ไม่มีข้อมูล HubSpot สำหรับรายชื่อติดต่อนี้ ไม่พบผู้ติดต่อนี้ หากคุณคิดว่านี่เป็นข้อผิดพลาดโปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชี HubSpot ของคุณ 

วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระเบียน Salesforce ที่ดูกำลังซิงค์กับผู้ติดต่อ HubSpot ที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่พยายามดูหน้าต่างฝัง HubSpot มีสิทธิ์ที่ถูกต้องใน HubSpot เพื่อดูบันทึกการติดต่อนั้น