Das HubSpot Visualforce-Fenster zu deinen Salesforce-Seitenlayouts hinzufügen

Das HubSpot Visualforce-Fenster ist ein iframe, der eine Zusammenfassung der Interaktionen eines Salesforce-Leads oder -Kontakts in HubSpot anzeigt. Das Fenster zeigt die Chronikaktivitäten des HubSpot-Kontaktdatensatzes eines Kontakts, z. B. Formulareinsendungen, gesendete Marketing-E-Mails und HubSpot Score, und enthält einen Link zum entsprechenden HubSpot-Kontaktdatensatz. Mithilfe des Filters im Visualforce-Fenster können Sie die Chronikaktivitäten filtern, die angezeigt werden sollen.

Sie können das HubSpot Visualforce-Fenster zu Ihren Seitenlayouts für Salesforce-Leads und -Kontakte hinzufügen:

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Bitte beachten Sie: Um den Inhalt des Visualforce-Fensters anzuzeigen, müssen Ihre Salesforce-Benutzer auch Benutzer in HubSpot sein und sich dort anmelden. Sie können mit der HubSpot-Funktion " Benutzer erstellen" direkt in HubSpot importiert werden und benötigen ein Minimum an Zugriff auf die Kontaktansicht in HubSpot.

Das Visualforce-Fenster kann zu Kontakt-, Account- und Opportunity-Layouts in Salesforce hinzugefügt werden.

Damit die Visualforce-Seite Informationen zu einem Salesforce-Account oder einer Verkaufschance anzeigen kann ,muss der Account/die Verkaufschance mit einem HubSpot-Unternehmen/einem HubSpot-Deal synchronisiert werden und dieses Unternehmen bzw. dieser Deal muss einen zugehörigen, synchronisierenden Kontakt haben.

Zeitleisteninformationen aus dem entsprechenden HubSpot-Unternehmen oder Deal-Datensatz werden im Visualforce-Fenster nicht angezeigt. Stattdessen werden die Informationen des zuletzt synchronisierten Kontakts im Fenster angezeigt.

Salesforce Classic

• Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
• Klicken Sie oben rechts auf „Setup“ (oder [Ihr Name] > „Setup“).
• Um das Visualforce-Fenster zu Ihren Lead-Seitenlayouts hinzuzufügen, gehen Sie im Abschnitt „Erstellen“ im linken Seitenleistenmenü zu „Anpassen“ > „Leads“ > „Seitenlayouts“.
• Um das Visualforce-Fenster zu einem Kontaktseiten-Layout hinzuzufügen, navigieren Sie im Abschnitt Erstellen im Menü der linken Seitenleiste zu Anpassen > Kontakte > Seitenlayouts.
• Sie sehen eine Liste mit Seitenlayouts. Klicken Sie neben dem Namen eines Seitenlayouts auf „Bearbeiten“. 

Bitte beachten: Wenn Sie über mehrere Seitenlayouts verfügen, müssen Sie das Visualforce-Fenster zu jedem Seitenlayout hinzufügen, in dem das Fenster angezeigt werden soll.

• Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element „Abschnitt“ und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.

• Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Abschnitt ein (z. B. HubSpot-Informationen). Wählen Sie unter „Layout“ die Option „1-spaltig“ aus. Klicken Sie auf „OK“.

• Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü der Symbolleiste die Option „Visualforce-Seiten“ aus.
• Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element HubSpot-Lead-Intelligence oder HubSpot--Kontakt-Intelligence und ziehen Sie es in den neu erstellten Abschnitt im Seitenlayout.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über das neue HubSpot-Lead-Intelligence- oder HubSpot-Kontakt-Intelligence-Visualforce-Fenster und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol oben rechts.
• Ändern Sie im Dialogfeld die Höhe des Fensters auf 315 und klicken Sie dann auf „OK“.

• Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf „Speichern“, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.
• Navigieren Sie zu einem Salesforce-Lead- oder -Kontaktdatensatz, um das HubSpot Visualforce-Fenster anzuzeigen.

Lightning Experience

• Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
• Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol settings und wählen Sie settings „Setup“ aus.
• Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste im Abschnitt Platform Tools zu Objects and Fields > Object Manager.
• Klicken Sie in der Objektliste auf „Lead“ oder „Kontakt“.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Seitenlayouts“.
• Klicken Sie auf den Namen eines Seitenlayouts.

Bitte beachten: Wenn Sie über mehrere Seitenlayouts verfügen, müssen Sie das Visualforce-Fenster zu jedem Seitenlayout hinzufügen, in dem das Fenster angezeigt werden soll.

• Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element „Abschnitt“ und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.

• Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Abschnitt ein (z. B. HubSpot-Informationen). Wählen Sie unter „Layout“ die Option „1-spaltig“ aus. Klicken Sie auf „OK“.

• Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü der Symbolleiste die Option „Visualforce-Seiten“ aus.
• Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element HubSpot-Lead-Intelligence oder HubSpot--Kontakt-Intelligence und ziehen Sie es in den neu erstellten Abschnitt im Seitenlayout.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über das neue HubSpot-Lead-Intelligence- oder HubSpot-Kontakt-Intelligence-Visualforce-Fenster und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol oben rechts.
• Ändern Sie im Dialogfeld die Höhe des Fensters auf 315 und klicken Sie dann auf „OK“.

• Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf „Speichern“, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.
• Gehen Sie zu einem Salesforce-Lead- oder -Kontaktdatensatz und klicken Sie auf die Registerkarte „Details“, um das HubSpot Visualforce-Fenster anzuzeigen.

Bitte beachten: Das HubSpot Visualforce-Fenster kann nur in Lightning Experience als Abschnitt auf der Registerkarte „Details“ hinzugefügt werden. Das Fenster kann nicht zu benutzerdefinierten Registerkarten oder Seiten hinzugefügt werden.

• Klicken Sie auf Filter, um eine Liste von Filtern anzuzeigen, mit denen Sie die Kontaktinformationen segmentieren können.

Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Lead- oder Kontakt-Layouts, denen Sie das HubSpot Visualforce-Fenster hinzufügen möchten.

Visualforce-Fehler beheben

In Ihrem Visualforce-Fenster wird möglicherweise der folgende Fehler angezeigt:

Keine HubSpot-Informationen für diesen Kontakt. Dieser Kontakt konnte nicht gefunden werden. Wenn Sie glauben, dass dies ein Fehler ist, wenden Sie sich bitte an den Administrator Ihres HubSpot Accounts. 

So können Sie diesen Fehler beheben:

• Stellen Sie sicher, dass der angezeigte Salesforce-Datensatz aktuell mit dem richtigen HubSpot-Kontakt synchronisiert wird.
• Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer, der versucht, das Visualforce-Fenster anzuzeigen, in HubSpot über ausreichende Berechtigungen verfügt, um diesen bestimmten Kontaktdatensatz anzuzeigen.