Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Integrations

HubSpot Visualforce-Fenster zu Salesforce-Seitenlayouts hinzufügen

Zuletzt aktualisiert am: Dezember 22, 2021

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Das HubSpot Visualforce-Fenster ist ein iframe, der eine Zusammenfassung der Interaktionen eines Salesforce-Leads oder -Kontakts in HubSpot anzeigt. Das Fenster zeigt die Chronikaktivitäten des HubSpot-Kontaktdatensatzes eines Kontakts, z. B. Formulareinsendungen, gesendete Marketing-E-Mails und HubSpot Score, und enthält einen Link zum entsprechenden HubSpot-Kontaktdatensatz. Mithilfe des Filters im Visualforce-Fenster können Sie die Chronikaktivitäten filtern, die angezeigt werden sollen.

Sie können das HubSpot Visualforce-Fenster zu Ihren Seitenlayouts für Salesforce-Leads und -Kontakte hinzufügen:

Bitte beachten Sie: Um den Inhalt des Visualforce-Fensters anzeigen zu können, müssen Ihre Salesforce-Benutzer mithilfe der HubSpot-Funktion "Benutzer erstellen" direkt in HubSpot importiert werden und benötigen mindestens Zugriff auf die Kontaktansichtin HubSpot

Das Visualforce-Fenster kann zu Kontakt-, Konto- und Opportunity-Layouts in Salesforce hinzugefügt werden.

Damit auf der Visualforce-Seite Informationen zu einem Salesforce-Konto oder einer Verkaufschance angezeigt werden können , muss das Konto/die Verkaufschance mit einem HubSpot-Unternehmen bzw. -Geschäft synchronisiert werden, und dieses Unternehmen bzw. Geschäft muss einen zugehörigen, synchronisierenden Kontakt haben. Zeitleisteninformationen aus dem entsprechenden HubSpot-Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz werden im Visualforce-Fenster nicht angezeigt. Stattdessen werden die Informationen des zuletzt synchronisierten Kontakts im Fenster angezeigt.

Salesforce Classic

  • Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Setup“ (oder [Ihr Name] „Setup“).
  • Um das Visualforce-Fenster zu Ihren Lead-Seitenlayouts hinzuzufügen, gehen Sie im Abschnitt „Erstellen“ im linken Seitenleistenmenü zu „Anpassen“ > „Leads“ > „Seitenlayouts“.build-lead-page-layout-salesforce
  • Oder, um das Visualforce-Fenster zu einem Kontakt-Seitenlayout hinzuzufügen, gehen Sie im Abschnitt „Erstellen“ im linken Seitenleistenmenü zu „Anpassen“ > „Kontakte“ > „Seitenlayouts“.build-contact-page-layout
  • Sie sehen eine Liste mit Seitenlayouts. Klicken Sie neben dem Namen eines Seitenlayouts auf „Bearbeiten“

Bitte beachten: Wenn Sie über mehrere Seitenlayouts verfügen, müssen Sie das Visualforce-Fenster zu jedem Seitenlayout hinzufügen, in dem das Fenster angezeigt werden soll.

  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element „Abschnitt“ und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.

  • Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Abschnitt ein (z. B. HubSpot-Informationen). Wählen Sie unter „Layout“ die Option „1-spaltig“ aus. Klicken Sie auf „OK“.
  • Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü der Symbolleiste die Option „Visualforce-Seiten“ aus.
  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element HubSpot-Lead-Intelligence oder HubSpot--Kontakt-Intelligence und ziehen Sie es in den neu erstellten Abschnitt im Seitenlayout.
Fügen Sie nun Visualforce selbst hinzu – scrollen Sie dafür nach unten, klicken Sie auf Visualforce-Seiten in der obigen Symbolleiste und ziehen Sie dann das Element „HubSpots Lead-Informationen“ in den Abschnitt „Hubspot-Intelligenz“
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das neue HubSpot-Lead-Intelligence- oder HubSpot-Kontakt-Intelligence-Visualforce-Fenster und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol oben rechts.
  • Ändern Sie im Dialogfeld die Höhe des Fensters auf 315 und klicken Sie dann auf „OK“.

  • Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf „Speichern“, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.
  • Navigieren Sie zu einem Salesforce-Lead- oder -Kontaktdatensatz, um das HubSpot Visualforce-Fenster anzuzeigen.

Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Lead- oder Kontakt-Layouts, denen Sie das HubSpot Visualforce-Fenster hinzufügen möchten.

 

Lightning Experience

  • Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
  • Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol settings und wählen Sie settings „Setup“ aus.
  • Gehen Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt „Plattform-Tools“ zu „Objekte und Felder“ > „Objekt-Manager“.object-manager-lightening-experience
  • Klicken Sie in der Objektliste auf „Lead“ oder „Kontakt“.
  • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Seitenlayouts“.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Seitenlayouts.

Bitte beachten: Wenn Sie über mehrere Seitenlayouts verfügen, müssen Sie das Visualforce-Fenster zu jedem Seitenlayout hinzufügen, in dem das Fenster angezeigt werden soll.

  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element „Abschnitt“ und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.

  • Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Abschnitt ein (z. B. HubSpot-Informationen). Wählen Sie unter „Layout“ die Option „1-spaltig“ aus. Klicken Sie auf „OK“.
  • Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü der Symbolleiste die Option „Visualforce-Seiten“ aus.
  • Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Element HubSpot-Lead-Intelligence oder HubSpot--Kontakt-Intelligence und ziehen Sie es in den neu erstellten Abschnitt im Seitenlayout.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das neue HubSpot-Lead-Intelligence- oder HubSpot-Kontakt-Intelligence-Visualforce-Fenster und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol oben rechts.
  • Ändern Sie im Dialogfeld die Höhe des Fensters auf 315 und klicken Sie dann auf „OK“.

  • Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf „Speichern“, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.
  • Gehen Sie zu einem Salesforce-Lead- oder -Kontaktdatensatz und klicken Sie auf die Registerkarte „Details“, um das HubSpot Visualforce-Fenster anzuzeigen.

Bitte beachten: Das HubSpot Visualforce-Fenster kann nur in Lightning Experience als Abschnitt auf der Registerkarte „Details“ hinzugefügt werden. Das Fenster kann nicht zu benutzerdefinierten Registerkarten oder Seiten hinzugefügt werden.

Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Lead- oder Kontakt-Layouts, denen Sie das HubSpot Visualforce-Fenster hinzufügen möchten.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.