Tilføj HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-sidelayouts

HubSpot Embed er en iframe, der viser en oversigt over interaktionerne i en Salesforce-post. Den lever inden for Visualforce-rammen i Salesforce. Vinduet viser alle aktiviteter på tidslinjen, indsigt i objektpostens tilknytning og egenskabernes historik. Du kan også tilmelde posten til alle HubSpot-workflows direkte fra Salesforce-posten.

Du kan tilføje HubSpot Embed til alle Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighedsposter. HubSpot Embed-videoen understøttes ikke i mobilapplikationer og in-app-browsere i mobilapplikationer.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd.

Forstå kravene

• HubSpot-Salesforce-integrationen skal være rates.
• For at rate og sikre automatiske opdateringer til HubSpot Visualforce-vinduet skal Salesforce-brugere have profiltilladelsenCustomize Application.
• For at bruge HubSpot Visualforce-vinduet skal Salesforce-brugere have administrative tilladelser til brugerprofilen.
• For at se data i HubSpot Visualforce-vinduet på Salesforce lead- og/eller kontaktposter skal Salesforce-brugere have tilladelsenModify Metadata . Dette er kun nødvendigt, hvis du vil bruge Visualforce-vinduet og synkronisere aftaler til HubSpot.
• For at se HubSpot Embed-vinduet på en Salesforce-post skal Salesforce-brugere også være brugere i HubSpot og være logget ind på sidstnævnte system. Brugerne skal have tilladelsenView records i HubSpot.
• For at vise oplysninger om en Salesforce-konto eller -mulighed skal kontoen/muligheden synkroniseres med en respektive HubSpot-virksomhed/aftale, og virksomheden/aftalen skal have en tilknyttet, synkroniserende kontakt.

Slå HubSpot-indlejring til

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på Salesforce.
• Klik på fanen Feature discovery .
• Klik på Rate HubSpot Embed.

Når du har ratet HubSpot Embed, skal du logge ind på din Salesforce-konto for at fortsætte opsætningen. Følg nedenstående trin for den relevante Salesforce-grænseflade:

• Salesforce Classic
• Lightning-oplevelse

Salesforce Classic

• Naviger til din Salesforce-konto.
• Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
• For at tilføje HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-posters sidelayouts skal du i sektionen Build i menuen i venstre side navigere til Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
• Du vil se en liste over sidelayouts. Klik på Rediger ved siden af navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje HubSpot Embed-vinduet til hvert sidelayout, du vil vise vinduet på.

• Klik på sektionselementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

• I dialogboksen skal du indtaste et sektionsnavn (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
• Vælg Visualforce Pages i værktøjslinjens venstre sidemenu.
• Klik på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet på værktøjslinjen, og træk det ind i det nyoprettede afsnit på sidelayoutet.

• Hold musen over det nye HubSpot-indlejringsvindue, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
• I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

• Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
• Naviger til en Salesforce-kontakt, lead, konto eller mulighedspost for at se HubSpot Embed-vinduet.

Lyn-oplevelse

• Naviger til din Salesforce-konto.
• Klik på tandhjulsikonet øverst til højre settings og vælg settings Setup.
• Naviger til Objects and Fields > Object Manager i menuen til venstre i afsnittet Platform Tools .
• Klik på Lead eller Contact på listen over objekter.
• Naviger til Page Layouts i menuen i venstre side.
• Klik på navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje Visualforce-vinduet til hvert sidelayout, du vil vise vinduet på.

• Klik på sektionselementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

• I dialogboksen skal du indtaste et sektionsnavn (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.

• Vælg Visualforce Pages i værktøjslinjens venstre sidemenu.
• Klik på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet på værktøjslinjen, og træk og slip det i det nyoprettede afsnit på sidelayoutet.

• Hold musen over den nyoprettede sektion, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
• I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

• Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
• Naviger til en Salesforce lead- eller kontaktpost, og klik på fanen Detaljer for at se HubSpot Embed-vinduet.

Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, som du vil tilføje HubSpot Embed-vinduet til.

Sådan tilføjer du HubSpot Embed-vinduet til Lightning-appbuilderen:

• I din Salesforce-konto skal du i venstre sidepanel søge efter og klikke på Visualforce Pages.
• Klik på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side .
• Marker afkrydsningsfeltet Available for Lighting Experience, Experience Builder sites og mobile app.
• Gentag disse trin for hver objekttype.
• Når du tilføjer til en Lightning Record-side, skal du tilføje en standard Visualforce-komponent til siden og derefter vælge den relevante HubSpot Embed-side.

Løs fejl i HubSpot-indlejring

Du kan se følgende fejl i dit HubSpot Embed-vindue:

Ingen HubSpot-info for denne kontakt. Denne kontakt kunne ikke findes. Hvis du mener, at der er tale om en fejl, bedes du kontakte din HubSpot-kontoadministrator.

For at løse denne fejl:

• Sørg for, at den viste Salesforce-post i øjeblikket synkroniseres med den korrekte HubSpot-kontakt.
• Sørg for, at den bruger, der forsøger at se HubSpot Embed-vinduet, har tilstrækkelige tilladelser i HubSpot til at se den pågældende kontaktoptegnelse.

Udforsk HubSpot Embed-funktioner

Med HubSpot Embed kan du gøre det:

• Se objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
• Tilmeld objektet til en arbejdsgang, og se eventuelle tidligere tilmeldinger til arbejdsgange.
• Se egenskab og egenskabshistorik for objektposten.
• Book møder direkte i HubSpot via Salesforce.
• Tilmeld kontakter i en sekvens gennem Salesforce.