Tilføj HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-sidelayouts

HubSpot Embed er en iframe, der viser et resumé af interaktionerne i en Salesforce-post. Den lever inden for Visualforce-frameworket i Salesforce. Vinduet viser alle aktiviteter på tidslinjen, indsigt i objektpostens tilknytning og egenskabshistorik. Du kan også tilmelde posten til HubSpot-workflows direkte fra Salesforce-posten.

Du kan tilføje HubSpot Embed til alle Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller opportunity-poster.

Tænd for HubSpot Embed

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Salesforce.
• Klik på fanen Feature discovery .
• Klik på Installer HubSpot Embed.

Når du har installeret HubSpot Embed, skal du logge ind på din Salesforce-konto for at fortsætte opsætningen. Følg trinene nedenfor for den relevante Salesforce-grænseflade:

• Salesforce Classic
• Lightning-oplevelse

Salesforce Classic

• Naviger til din Salesforce-konto.
• Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
• For at tilføje HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-postsidelayouts skal du i sektionen Build i menuen i venstre side navigere til Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
• Du vil se en liste over sidelayouts. Klik på Rediger ud for navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje HubSpot Embed-vinduet til hvert sidelayout, du ønsker at vise vinduet på.

• Klik på Section-elementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

• I dialogboksen skal du indtaste et sektionsnavn (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
• Vælg Visualforce-sider i værktøjslinjens venstre sidemenu.
• Klik på HubSpot_Embed_[object type]_V2-elementet i værktøjslinjen, og træk det ind i den nyoprettede sektion på sidelayoutet.

• Hold musen over det nye HubSpot embed-vindue, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
• I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

• Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
• Naviger til en Salesforce-kontakt, lead, konto eller opportunity-post for at se HubSpot Embed-vinduet.

Lightning-oplevelse

• Naviger til din Salesforce-konto.
• Øverst til højre klikker du på tandhjulsikonet settings og vælger settings Setup.
• I menuen i venstre side, i sektionen Platform Tools , skal du navigere til Objects and Fields > Object Manager.
• Klik på Lead eller Contact i listen over objekter.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Page Layouts.
• Klik på navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje Visualforce-vinduet til hvert sidelayout, du ønsker at vise vinduet på.

• Klik på Section-elementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

• I dialogboksen skal du indtaste et sektionsnavn (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.

• Vælg Visualforce-sider i værktøjslinjens venstre sidemenu.
• Klik på HubSpot_Embed_[object type]_V2-elementet i værktøjslinjen, og træk og slip det i den nyoprettede sektion på sidelayoutet.

• Hold musen over den nyoprettede sek tion, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
• I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

• Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
• Naviger til et Salesforce-lead eller en kontaktpost, og klik på fanen Detaljer for at se HubSpot Embed-vinduet.

Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, du ønsker at tilføje HubSpot Embed-vinduet til.

Sådan tilføjer du HubSpot Embed-vinduet til Lightning app-builder:

• I din Salesforce-konto skal du i venstre sidepanel søge efter og klikke på Visualforce-sider.
• Klik på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2 side.
• Marker afkrydsningsfeltet Available for Lighting Experience, Experience Builder sites og mobile app.
• Gentag disse trin for hver objekttype.

Løs HubSpot Embed-fejl

Du kan se følgende fejl i dit HubSpot Embed-vindue:

Ingen HubSpot-info for denne kontakt. Denne kontakt kunne ikke findes. Hvis du tror, det er en fejl, bedes du kontakte din HubSpot-kontoadministrator.

Sådan løser du denne fejl:

• Sørg for, at den viste Salesforce-post i øjeblikket synkroniseres med den korrekte HubSpot-kontakt.
• Sørg for, at den bruger, der forsøger at se HubSpot Embed-vinduet, har tilstrækkelige tilladelser i HubSpot til at se den pågældende kontaktpost.

Udforsk HubSpot Embed-funktionerne

Med HubSpot Embed kan du:

• Se objektpostens tidslinje og alle tilknyttede objekter i Salesforce.
• Tilmelde objektet til et workflow og se eventuelle tidligere tilmeldinger til workflowet.
• Se egenskabs- og egenskabshistorik for objektposten.
• Book møder direkte i HubSpot gennem Salesforce.
• Tilmeld kontakter i en sekvens gennem Salesforce.