Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Tilføj HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-sidelayouts

Sidst opdateret: januar 8, 2025

Gælder for:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpot Embed er en iframe, der viser en oversigt over interaktionerne i en Salesforce-post. Den lever inden for Visualforce-rammen i Salesforce. Vinduet viser alle aktiviteter på tidslinjen, indsigt i objektpostens tilknytning og egenskabernes historik. Du kan også tilmelde posten til alle HubSpot-workflows direkte fra Salesforce-posten.

Du kan tilføje HubSpot Embed til alle Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighedsposter. HubSpot Embed-videoen understøttes ikke i mobilapplikationer og in-app-browsere i mobilapplikationer.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd.

Forstå kravene

  • HubSpot-Salesforce-integrationen skal være rates.
  • For at rate og sikre automatiske opdateringer til HubSpot Visualforce-vinduet skal Salesforce-brugere have profiltilladelsenCustomize Application.
  • For at bruge HubSpot Visualforce-vinduet skal Salesforce-brugere have administrative tilladelser til brugerprofilen.
  • For at se data i HubSpot Visualforce-vinduet på Salesforce lead- og/eller kontaktposter skal Salesforce-brugere have tilladelsenModify Metadata . Dette er kun nødvendigt, hvis du vil bruge Visualforce-vinduet og synkronisere aftaler til HubSpot.
  • For at se HubSpot Embed-vinduet på en Salesforce-post skal Salesforce-brugere også være brugere i HubSpot og være logget ind på sidstnævnte system. Brugerne skal have tilladelsenView records i HubSpot.
  • For at vise oplysninger om en Salesforce-konto eller -mulighed skal kontoen/muligheden synkroniseres med en respektive HubSpot-virksomhed/aftale, og virksomheden/aftalen skal have en tilknyttet, synkroniserende kontakt.

Slå HubSpot-indlejring til

  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
  • Klik på Salesforce.
  • Klik på fanen Feature discovery .
  • Klik på Rate HubSpot Embed.

Når du har ratet HubSpot Embed, skal du logge ind på din Salesforce-konto for at fortsætte opsætningen. Følg nedenstående trin for den relevante Salesforce-grænseflade:

Salesforce Classic

  • Naviger til din Salesforce-konto.
  • Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
  • For at tilføje HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-posters sidelayouts skal du i sektionen Build i menuen i venstre side navigere til Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
  • Du vil se en liste over sidelayouts. Klik på Rediger ved siden af navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje HubSpot Embed-vinduet til hvert sidelayout, du vil vise vinduet på.

  • Klik på sektionselementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

  • I dialogboksen skal du indtaste et sektionsnavn (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
  • Vælg Visualforce Pages i værktøjslinjens venstre sidemenu.
  • Klik på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet på værktøjslinjen, og træk det ind i det nyoprettede afsnit på sidelayoutet.
  • Hold musen over det nye HubSpot-indlejringsvindue, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
  • I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

  • Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
  • Naviger til en Salesforce-kontakt, lead, konto eller mulighedspost for at se HubSpot Embed-vinduet.

Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, som du vil tilføje HubSpot Embed-vinduet til.

Lyn-oplevelse

  • Naviger til din Salesforce-konto.
  • Klik på tandhjulsikonet øverst til højre settings og vælg settings Setup.
  • Naviger til Objects and Fields > Object Manager i menuen til venstre i afsnittet Platform Tools .
  • Klik på Lead eller Contact på listen over objekter.
  • Naviger til Page Layouts i menuen i venstre side.
  • Klik på navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje Visualforce-vinduet til hvert sidelayout, du vil vise vinduet på.

  • Klik på sektionselementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

  • I dialogboksen skal du indtaste et sektionsnavn (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
  • Vælg Visualforce Pages i værktøjslinjens venstre sidemenu.
  • Klik på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet på værktøjslinjen, og træk og slip det i det nyoprettede afsnit på sidelayoutet.
  • Hold musen over den nyoprettede sektion, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
  • I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

  • Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
  • Naviger til en Salesforce lead- eller kontaktpost, og klik på fanen Detaljer for at se HubSpot Embed-vinduet.

Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, som du vil tilføje HubSpot Embed-vinduet til.

Sådan tilføjer du HubSpot Embed-vinduet til Lightning-appbuilderen:

  • I din Salesforce-konto skal du i venstre sidepanel søge efter og klikke på Visualforce Pages.
  • Klik på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side .
  • Marker afkrydsningsfeltet Available for Lighting Experience, Experience Builder sites og mobile app.
  • Gentag disse trin for hver objekttype.
  • Når du tilføjer til en Lightning Record-side, skal du tilføje en standard Visualforce-komponent til siden og derefter vælge den relevante HubSpot Embed-side.

Løs fejl i HubSpot-indlejring

Du kan se følgende fejl i dit HubSpot Embed-vindue:

Ingen HubSpot-info for denne kontakt. Denne kontakt kunne ikke findes. Hvis du mener, at der er tale om en fejl, bedes du kontakte din HubSpot-kontoadministrator.

For at løse denne fejl:

  • Sørg for, at den viste Salesforce-post i øjeblikket synkroniseres med den korrekte HubSpot-kontakt.
  • Sørg for, at den bruger, der forsøger at se HubSpot Embed-vinduet, har tilstrækkelige tilladelser i HubSpot til at se den pågældende kontaktoptegnelse.

Udforsk HubSpot Embed-funktioner

Med HubSpot Embed kan du gøre det:

  • Se objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
  • Tilmeld objektet til en arbejdsgang, og se eventuelle tidligere tilmeldinger til arbejdsgange.
  • Se egenskab og egenskabshistorik for objektposten.
  • Book møder direkte i HubSpot via Salesforce.
  • Tilmeld kontakter i en sekvens gennem Salesforce.

 

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.