Tilføj HubSpot Embed-vinduet til dit Salesforce-side-layout

Bemærk venligst: HubSpots ældre administrerede pakke i Salesforce, der indeholder HubSpots ældre Visualforce-modul, er ved at blive forældet. Hvis du stadig bruger det gamle Visualforce-modul, anbefales det at afinstallere pakken i Salesforce og bruge HubSpot Embed fremover i stedet.

HubSpot Embed er en iframe i Salesforce, der viser en oversigt over de HubSpot-interaktioner og -aktiviteter, som en Salesforce-post har haft. Den lever inden for Visualforce-rammen i Salesforce.

Du kan tilføje HubSpot Embed-vinduet til alle Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighedsposter.

Med HubSpot Embed kan du:

• Se objektpostens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Salesforce.
• Tilmelde objektet til en arbejdsgang og se eventuelle tidligere tilmeldinger til arbejdsgange.
• Se ejendoms- og ejendomshistorik for objektposten.
• Book møder direkte i HubSpot via Salesforce.
• Tilmeld kontakter i en sekvens gennem Salesforce.

Før du kommer i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du være opmærksom på følgende:

• HubSpot-Salesforce-integrationen skal være installeret.
• For at vise oplysninger om en Salesforce-konto eller -mulighed skal kontoen eller muligheden synkroniseres med en HubSpot-virksomhed eller -aftale, og sidstnævnte skal være knyttet til en synkroniserende kontakt.
• HubSpot Embed understøttes ikke i mobilapplikationer og in-app-browsere i mobilapplikationer.

Slå HubSpot Embed til

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Klik på fanen Feature Discovery .
4. Klik på Installer HubSpot Embed.

Når du har installeret HubSpot Embed, skal du logge ind på din Salesforce-konto for at fortsætte opsætningen. Følg nedenstående trin for den relevante Salesforce-grænseflade:

• Salesforce Classic
• Lightning-oplevelse

Salesforce Classic

1. Naviger til din Salesforce-konto.
2. Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
3. For at tilføje HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-posters sidelayout skal du i sektionen Build i menuen i venstre side navigere til Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.

4. Du vil se en liste over sidelayouts. Klik på Rediger ved siden af navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje HubSpot Embed-vinduet til hvert sidelayout, hvor du vil vise vinduet.

5. Klik på Section-elementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

6. Indtast et Sektionsnavn i dialogboksen (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
7. Vælg Visualforce Pages i værktøjslinjens venstre sidemenu.
8. Klik på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet på værktøjslinjen, og træk det ind i det nyoprettede afsnit på sidelayoutet.

9. Hold musen over det nye HubSpot-indlejringsvindue, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
10. I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

11. Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
12. Naviger til en Salesforce-kontakt, -lead, -konto eller -mulighed for at se HubSpot Embed-vinduet.
13. Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, du vil tilføje HubSpot Embed-vinduet til.

Lightning-oplevelse

1. Naviger til din Salesforce-konto.
2. Klik på tandhjulsikonet settings øverst til højre, og vælg settings Setup.
3. Naviger til Objects and Fields > Object Manager i menuen til venstre i afsnittet Platform Tools .

4. Klik på Lead eller Contact på listen over objekter.
5. Naviger til Page Layouts i menuen i venstre side.
6. Klik på navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje Visualforce-vinduet til hvert sidelayout, du vil vise vinduet på.

7. Klik på Section-elementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

8. Indtast et sektionsnavn i dialogboksen (f.eks. HubSpot Information).
9. Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
10. Vælg Visualforce Pages i værktøjslinjens venstre sidemenu.
11. Klik på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet på værktøjslinjen, og træk og slip det i det nyoprettede afsnit på sidelayoutet.

12. Hold musen over den nyoprettede sektion øverst til højre, og klik på skruenøgleikonet.
13. I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

14. Klik på Gem øverst til venstre på værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
15. Naviger til et Salesforce-lead eller en kontaktpost, og klik på fanen Detaljer for at se HubSpot Embed-vinduet.
16. Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, du vil tilføje HubSpot Embed-vinduet til.

Sådan tilføjer du HubSpot Embed-vinduet til Lightning-appbuilderen:

1. I din Salesforce-konto skal du i venstre sidebar søge efter og klikke på Visualforce Pages.
2. Klik på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side .
3. Marker afkrydsningsfeltet Available for Lighting Experience, Experience Builder sites og mobile app.
4. Gentag disse trin for hver objekttype.
5. Når du tilføjer til en Lightning Record-side, skal du tilføje en standard Visualforce-komponent til siden og derefter vælge den relevante HubSpot Embed-side.

Løsning af HubSpot Embed-fejl

Du kan se følgende fejl i dit HubSpot Embed-vindue:

Ingen HubSpot-info for denne kontakt. Denne kontakt kunne ikke findes. Hvis du tror, det er en fejl, skal du kontakte din HubSpot-kontoadministrator.

Sådan løser du denne fejl:

• Sørg for, at den viste Salesforce-post i øjeblikket synkroniseres med den korrekte HubSpot-kontakt.
• Sørg for, at den bruger, der forsøger at se HubSpot Embed-vinduet, har de korrekte tilladelser i HubSpot til at se den pågældende kontaktoptegnelse.