Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Tilføj HubSpot Embed-vinduet til dit Salesforce-side-layout

Sidst opdateret: april 1, 2025

Gælder for:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

HubSpot Embed er en iframe i Salesforce, der viser en oversigt over de HubSpot-interaktioner og -aktiviteter, som en Salesforce-post har haft. Den lever inden for Visualforce-rammen i Salesforce.

Du kan tilføje HubSpot Embed til alle Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller mulighedsposter. HubSpot Embed-videoen understøttes ikke i mobilapplikationer og in-app-browsere i mobilapplikationer.

Med HubSpot Embed kan du:

  • Se objektpostens tidslinje og alle tilknyttede objekter i Salesforce.
  • Tilmelde objektet til en arbejdsgang og se eventuelle tidligere tilmeldinger til arbejdsgange.
  • Se ejendoms- og ejendomshistorik for objektposten.
  • Book møder direkte i HubSpot via Salesforce.
  • Tilmeld kontakter i en sekvens gennem Salesforce.

Bemærk: HubSpots ældre administrerede pakke i Salesforce, der indeholder HubSpots ældre Visualforce-modul, er ved at blive forældet. Hvis du stadig bruger det gamle Visualforce-modul, anbefales det at afinstallere pakken i Salesforce og bruge HubSpot Embed fremover i stedet.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd.

Kravene

  • HubSpot-Salesforce-integrationen skal være installeret.
  • For at installere og sikre automatiske opdateringer af HubSpot Embed-vinduet skal Salesforce-brugere have profiltilladelsen Customize Application.
  • For at se HubSpot Embed-vinduet på en Salesforce-post skal Salesforce-brugere også være brugere i HubSpot og være logget ind på sidstnævnte system. Brugerne skal have tilladelsen View records i HubSpot.
  • For at vise oplysninger om en Salesforce-konto eller -mulighed skal kontoen eller muligheden synkroniseres med en respektive HubSpot-virksomhed eller -aftale, og sidstnævnte skal have en tilknyttet synkroniseringskontakt.

Slå HubSpot-indlejring til

  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  • Klik på Salesforce.
  • Klik på fanen Feature Discovery .
  • Klik på Installer HubSpot Embed.

Når du har installeret HubSpot Embed, skal du logge ind på din Salesforce-konto for at fortsætte opsætningen. Følg nedenstående trin for den relevante Salesforce-grænseflade:

Salesforce Classic

  • Naviger til din Salesforce-konto.
  • Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
  • For at tilføje HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-posters sidelayouts skal du i sektionen Build i menuen i venstre side navigere til Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.build-lead-page-layout-salesforce
  • Du vil se en liste over sidelayouts. Klik på Rediger ved siden af navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje HubSpot Embed-vinduet til hvert sidelayout, hvor du vil vise vinduet.

  • Klik på Section-elementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

  • Indtast et Sektionsnavn i dialogboksen (f.eks. HubSpot Information). Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
  • Vælg Visualforce Pages i værktøjslinjens venstre sidemenu.
  • Klik på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet på værktøjslinjen, og træk det ind i det nyoprettede afsnit på sidelayoutet.
account_hubspot_embed
  • Hold musen over det nye HubSpot-indlejringsvindue, og klik på skruenøgleikonet øverst til højre.
  • I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

500-visualforce

  • Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
  • Naviger til en Salesforce-kontakt, -lead, -konto eller -mulighed for at se HubSpot Embed-vinduet.
  • Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, du vil tilføje HubSpot Embed-vinduet til.

hubspot-embed

Lightning-oplevelse

  • Naviger til din Salesforce-konto.
  • Klik på tandhjulsikonet øverst til højre settings og vælg settings Setup.
  • Naviger til Objects and Fields > Object Manager i menuen i venstre sidepanel i afsnittet Platform Tools .object-manager-lightening-experience
  • Klik på Lead eller Contact på listen over objekter.
  • Naviger til Page Layouts i menuen i venstre side.
  • Klik på navnet på et sidelayout.

Bemærk: Hvis du har flere sidelayouts, skal du tilføje Visualforce-vinduet til hvert sidelayout, du vil vise vinduet på.

  • Klik på Section-elementet i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.

  • Indtast et sektionsnavn i dialogboksen (f.eks. HubSpot Information).
  • Vælg 1-kolonne under Layout. Klik på OK.
  • Vælg Visualforce Pages i værktøjslinjens venstre sidemenu.
  • Klik på HubSpot_Embed_[objekttype]_V2-elementet på værktøjslinjen, og træk og slip det i det nyoprettede afsnit på sidelayoutet.
account_hubspot_embed
  • Hold musen over den nyoprettede sektion øverst til højre, og klik på skruenøgleikonet.
  • I dialogboksen skal du ændre vindueshøjden til 500 og derefter klikke på OK.

500-visualforce

  • Klik på Gem øverst til venstre på værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.
  • Naviger til et Salesforce-lead eller en kontaktpost, og klik på fanen Detaljer for at se HubSpot Embed-vinduet.
  • Gentag disse trin for alle andre sidelayouts, du vil tilføje HubSpot Embed-vinduet til.

lightning-visualforce

Sådan tilføjer du HubSpot Embed-vinduet til Lightning-appbuilderen:

  • I din Salesforce-konto skal du i venstre sidebar søge efter og klikke på Visualforce Pages.
  • Klik på Rediger for hver HubSpot_Embed_[object]_V2-side .
  • Marker afkrydsningsfeltet Available for Lighting Experience, Experience Builder sites og mobile app.
  • Gentag disse trin for hver objekttype.
  • Når du tilføjer til en Lightning Record-side, skal du tilføje en standard Visualforce-komponent til siden og derefter vælge den relevante HubSpot Embed-side.

Løsning af HubSpot Embed-fejl

Du kan se følgende fejl i dit HubSpot Embed-vindue:

Ingen HubSpot-info for denne kontakt. Denne kontakt kunne ikke findes. Hvis du tror, det er en fejl, skal du kontakte din HubSpot-kontoadministrator.

For at løse denne fejl:

  • Sørg for, at den viste Salesforce-post i øjeblikket synkroniseres med den korrekte HubSpot-kontakt.
  • Sørg for, at den bruger, der forsøger at se HubSpot Embed-vinduet, har de korrekte tilladelser i HubSpot til at se den pågældende kontaktoptegnelse.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.