Het HubSpot Visualforce-venster toevoegen aan uw Salesforce-paginalay-outs

Het HubSpot Visualforce-venster is een iframe dat een samenvatting weergeeft van de interacties die een Salesforce lead of contactpersoon heeft gehad in HubSpot. Het venster toont de tijdlijnactiviteiten van het HubSpot-contactrecord van de contactpersoon, zoals formulierinzendingen, marketing e-mailverzendingen, HubSpot Score, en bevat een link naar hun HubSpot-contactrecord. In het Visualforce-venster kunt u het filter gebruiken om de weergegeven tijdlijnactiviteiten te filteren.

U kunt het HubSpot Visualforce-venster toevoegen aan uw Salesforce lead- en contactpagina lay-outs:

• Salesforce Classic
• Lightning-ervaring

Let op: om de inhoud van het Visualforce-venster te bekijken, moeten uw Salesforce-gebruikers ook een gebruiker zijn in HubSpot, en daar zijn ingelogd. Ze kunnen rechtstreeks in HubSpot worden geïmporteerd met de functie Create user van HubSpot en zullen minimaal contacts view toegang moeten hebben in HubSpot.

Het Visualforce-venster kan worden toegevoegd aan lay-outs voor contactpersonen, accounts en opportunity's in Salesforce.

Om de Visualforce-pagina informatie over een Salesforce-account of -opportunity weer te geven , moethet account/de opportunity worden gesynchroniseerd met een HubSpot-bedrijf/deal en moet dat bedrijf of die deal een gekoppeld, synchroniserend contact hebben.

Tijdlijninformatie van de bijbehorende HubSpot bedrijfs- of dealrecord wordt niet weergegeven in het Visualforce-venster. In plaats daarvan wordt informatie van de meest recent gesynchroniseerde gekoppelde contactpersoon in het venster weergegeven.

Salesforce Klassiek

• Navigeer naar uw Salesforce-account.
• Klik rechtsboven op Setup (of [Uw naam] > Setup).
• Als u het Visualforce-venster wilt toevoegen aan de lay-outs van uw leadpagina, gaat u in het gedeelte Bouwen in het menu aan de linkerkant naar Aanpassen > Leads > Paginalay-outs.
• Of, om het Visualforce-venster toe te voegen aan de lay-out van een contactpagina, navigeert u in het gedeelte Bouwen in het linker zijbalkmenu naar Aanpassen > Contacten > Paginalay-outs.
• U ziet een lijst met paginalay-outs. Klik op Bewerken naast de naam van een paginalay-out.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

• Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

• Geef in het dialoogvenster een sectienaam op (bijvoorbeeld HubSpot-informatie). Selecteer onder Lay-out 1-kolom. Klik op OK.

• Selecteer Visualforce Pages in het menu links op de werkbalk.
• Klik op het HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence item in de werkbalk en sleep het naar de nieuw aangemaakte sectie op de paginalay-out.

• Ga met de muis over het nieuwe HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence Visualforce-venster en klik op het moersleutelpictogram rechtsboven.
• Wijzig in het dialoogvenster de vensterhoogte in 315 en klik vervolgens op OK.

• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw wijzigingen in de lay-out toe te passen.
• Navigeer naar een Salesforce lead- of contactrecord om het HubSpot Visualforce-venster weer te geven.

Lightning-ervaring

• Navigeer naar uw Salesforce-account.
• Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu, in de sectie Platform Tools , naarObjects and Fields > Object Manager.
• Klik in de lijst met objecten op Lead of Contact.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Paginalay-outs.
• Klik op de naam van een paginalay-out.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

• Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

• Voer in het dialoogvenster een sectienaam in (bijvoorbeeld HubSpot-informatie). Selecteer onder Lay-out de optie 1-kolom. Klik op OK.

• Selecteer in het menu van de werkbalk links Visualforce Pages.
• Klik op het item HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence in de werkbalk en sleep het naar denieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.

• Ga met de muis over het nieuwe HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence Visualforce-venster en klik op het moersleutelpictogram rechtsboven.
• Wijzig in het dialoogvenster de vensterhoogte in 315 en klik vervolgens op OK.

• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw wijzigingen in de lay-out toe te passen.
• Navigeer naar een Salesforce lead- of contactrecord en klik op het tabblad Details om het HubSpot Visualforce-venster weer te geven.

Let op: het HubSpot Visualforce-venster kan alleen worden toegevoegd als sectie op het tabblad Details in Lightning Experience. Het venster kan niet worden toegevoegd aan aangepaste tabbladen of pagina's.

• Klik op Filter om een lijst met filters weer te geven waarmee u de contactgegevens kunt segmenteren.

Herhaal deze stappen voor alle andere lay-outs van lead- of contactpagina's waaraan u het HubSpot Visualforce-venster wilt toevoegen.

Visualforce-fouten oplossen

Mogelijk ziet u de volgende fout in uw Visualforce-venster:

Geen HubSpot info voor dit contact. Dit contact kon niet worden gevonden. Als u denkt dat dit een fout is, neem dan contact op met uw HubSpot-accountbeheerder.

Om deze fout op te lossen:

• Zorg ervoor dat het bekeken Salesforce-record momenteel wordt gesynchroniseerd met het juiste HubSpot-contact.
• Zorg ervoor dat de gebruiker die het Visualforce-venster probeert te bekijken, voldoende rechten heeft in HubSpot om dat specifieke contactpersoonrecord te bekijken.