Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Het HubSpot Embed-venster toevoegen aan uw Salesforce-paginalay-outs

Laatst bijgewerkt: oktober 17, 2023

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

De HubSpot Embed is een iframe dat een samenvatting weergeeft van de interacties in een Salesforce-record. Het leeft binnen het Visualforce-framework in Salesforce. Het venster toont alle tijdlijnactiviteiten, inzichten in objectrecordassociaties en geschiedenis van eigenschappen. Je kunt het record ook direct vanuit het Salesforce-record aanmelden voor HubSpot-workflows.

Je kunt de HubSpot Embed toevoegen aan elk contact-, lead-, account- of opportunityrecord in Salesforce.

Let op:
  • Om het HubSpot Embed-venster op een Salesforce-record te bekijken, moeten Salesforce-gebruikers ook een gebruiker in HubSpot zijn en in het laatstgenoemde systeem zijn ingelogd. Gebruikers hebben de rechtenvoor het bekijken van records in HubSpot nodig.
  • Om het HubSpot Embed-venster informatie te laten weergeven op een Salesforce account of opportunity-record, moet het account/de opportunity worden gesynchroniseerd met een bijbehorend HubSpot bedrijf/deal en moet dat bedrijf/deal een gekoppelde, synchroniserende contactpersoon hebben.

HubSpot Embed inschakelen

  • Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
  • Klik op Salesforce.
  • Klik op het tabblad Feature discovery .
  • Klik op HubSpot Embed installeren.

Nadat u de HubSpot Embed hebt geïnstalleerd, logt u in op uw Salesforce-account om verder te gaan met de installatie. Volg de onderstaande stappen voor de relevante Salesforce-interface:

Klassiek

  • Navigeer naar uw Salesforce-account.
  • Klik rechtsboven op Setup (of [Uw naam] > Setup).
  • Als u het HubSpot Embed-venster wilt toevoegen aan de paginalay-outs van uw Salesforce-records, gaat u in het gedeelte Bouwen in het menu aan de linkerkant naar Aanpassen > Leads/Contacten/Accounts/Opportunities > Paginalay-outs.build-lead-page-layout-salesforce
  • U ziet een lijst met paginalay-outs. Klik op Bewerken naast de naam van een paginalay-out.

Let op: als je meerdere paginalay-outs hebt, moet je het HubSpot Embed-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop je het venster wilt weergeven.

  • Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

  • Geef in het dialoogvenster een sectienaam op (bijvoorbeeld HubSpot-informatie). Selecteer 1-kolom onder Lay-out. Klik op OK.
  • Selecteer Visualforce Pages in het menu links op de werkbalk.
  • Klik op het item HubSpot_Embed_[objecttype]_V2 in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.
account_hubspot_embed
  • Beweeg de muis over het nieuwe HubSpot insluitingsvenster en klik op het moersleutelpictogram rechtsboven.
  • Verander in het dialoogvenster de vensterhoogte in 500 en klik op OK.

500-visualforce

  • Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om de wijzigingen in de lay-out toe te passen.
  • Navigeer naar een Salesforce-contact, lead, account of opportunity-record om het HubSpot Embed-venster weer te geven.

hubspot-embed

Herhaal deze stappen voor andere paginalay-outs waaraan je het HubSpot Embed-venster wilt toevoegen.

Lightning-ervaring

  • Navigeer naar uw Salesforce-account.
  • Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
  • Navigeer in het menu aan de linkerkant in de sectie Platformtools naar Objecten en velden > Objectbeheer.object-manager-lightening-experience
  • Klik in de lijst met objecten op Lead of Contact.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Paginalay-outs.
  • Klik op de naam van een paginalay-out.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

  • Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

  • Geef in het dialoogvenster een sectienaam op (bijvoorbeeld HubSpot-informatie). Selecteer 1-kolom onder Lay-out. Klik op OK.
  • Selecteer Visualforce Pages in het menu links op de werkbalk.
  • Klik op het item HubSpot_Embed_[objecttype]_V2 in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.
account_hubspot_embed
  • Beweeg de muis over de nieuw gemaakte sectie en klik op het moersleutelpictogram rechtsboven.
  • Verander in het dialoogvenster de vensterhoogte in 500 en klik op OK.

500-visualforce

  • Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw lay-outwijzigingen toe te passen.
  • Navigeer naar een Salesforce lead- of contactrecord en klik op het tabblad Details om het HubSpot Embed-venster weer te geven.

lightning-visualforce

Herhaal deze stappen voor andere paginalay-outs waaraan je het HubSpot Embed-venster wilt toevoegen.

Zo voeg je het HubSpot Embed-venster toe aan de Lightning app builder:

  • Zoek en klik in uw Salesforce-account in de linkerzijbalk op Visualforce Pages.
  • Klik voor elke HubSpot_Embed_[object]_V2-pagina op Bewerken.
  • Schakel het selectievakje Beschikbaar voor Lighting Experience, Experience Builder-sites en de mobiele app in.
  • Herhaal deze stappen voor elk objecttype.

HubSpot Embed-fouten oplossen

Mogelijk zie je de volgende fout in je HubSpot Embed-venster:

Geen HubSpot-info voor dit contact. Dit contact kon niet worden gevonden. Als je denkt dat dit een fout is, neem dan contact op met je HubSpot accountbeheerder.

Deze fout oplossen:

  • Zorg ervoor dat het bekeken Salesforce-record momenteel wordt gesynchroniseerd met het juiste HubSpot-contact.
  • Controleer of de gebruiker die het HubSpot Embed-venster probeert te bekijken, voldoende rechten in HubSpot heeft om dat specifieke contactrecord te bekijken.

Ontdek de functies van HubSpot Embed

Met HubSpot Embed kun je:

  • De tijdlijn van het objectrecord en eventuele bijbehorende objecten in Salesforce bekijken.
  • Het object inschrijven in een workflow en eerdere inschrijvingen voor workflows bekijken.
  • Eigenschap- en objectgeschiedenis voor het objectrecord bekijken.
  • Direct meetings boeken in HubSpot via Salesforce.
  • Contactpersonen inschrijven in een reeks via Salesforce.

hubspot-embed-salesforce

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.