Voeg het HubSpot Visualforce-venster toe aan uw Salesforce-pagina-indelingen

Het HubSpot Visualforce-venster is een iframe dat een samenvatting weergeeft van de interacties die een Salesforce-lead of -contact heeft gehad in HubSpot. Het venster toont de tijdlijnactiviteiten van het HubSpot-contactrecord van de contactpersoon, zoals formulierindieningen, marketing e-mailverzendingen, HubSpot Score, en bevat een koppeling naar hun HubSpot-contactrecord. In het Visualforce-venster kunt u het filter gebruiken om de weergegeven tijdlijnactiviteiten te filteren.

U kunt het HubSpot Visualforce-venster toevoegen aan uw Salesforce lead- en contactpagina-indelingen:

• Salesforce Klassiek
• Lightning Ervaring

Let op: om de inhoud van het Visualforce-venster te bekijken, moeten uw Salesforce-gebruikers rechtstreeks in HubSpot worden geïmporteerd met behulp van HubSpot's functieGebruiker maken en hebt u minimaaltoegang nodig tot de weergave van contactpersonenin HubSpot.

Het Visualforce-venster kan worden toegevoegd aan contact-, account- en opportunity-lay-outs in Salesforce.

Opdat de Visualforce-pagina informatie over een Salesforce-account of -opportunity kan weergeven , moet het account/de opportunity gesynchroniseerd zijn met een HubSpot-bedrijf/deal en moet dat bedrijf of die deal een bijbehorende, synchroniserende contactpersoon hebben. Tijdlijninformatie van het corresponderende HubSpot bedrijfs- of dealrecord zal niet worden getoond in het Visualforce-venster. In plaats daarvan wordt informatie van de meest recent gesynchroniseerde geassocieerde contactpersoonin het venster weergegeven.

Salesforce Klassiek

• Navigeer naar uw Salesforce account.
• Klik in de rechterbovenhoek op Setup (of [Uw naam] > Setup).
• Om het Visualforce-venster toe te voegen aan uw lay-outs voor leadpagina's, navigeert u in de sectie Bouwen in het menu aan de linkerkant naar Aanpassen > Leads > Pagina-indelingen.
• Of, om het Visualforce-venster toe te voegen aan de lay-out van een contactpagina, navigeert u in de sectie Bouwen in het linker zijbalkmenu naar Aanpassen > Contacten > Paginalay-outs.
• U ziet nu een lijst met paginalay-outs. Klik op Bewerkennaast de naam van een paginalay-out.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

• Klik op het Section-item in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

• Voer in het dialoogvenster een Sectienaam in (bijv. HubSpot Informatie). Onder Lay-out, selecteer 1-kolom. Klik op OK.

• Selecteer Visualforce Pages in het linker zijbalkmenu van de werkbalk.
• Klik op het HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence item in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gecreëerde sectie op de paginalay-out.

• Beweeg de muis over het nieuwe HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence Visualforce venster en klik op het moersleutel icoon in de rechterbovenhoek.
• Verander in het dialoogvenster de vensterhoogte in 315 en klik dan op OK.

• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw lay-outwijzigingen toe te passen.
• Navigeer naar een Salesforce lead of contact record om het HubSpot Visualforce venster te bekijken.

Lightning Ervaring

• Navigeer naar uw Salesforce account.
• Klik in de rechterbovenhoek op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
• Navigeer in het linkerzijbalkmenu, in de sectie Platform Tools , naarObjects and Fields > Object Manager.
• Klik in de lijst met objecten op Lead of Contact.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Paginalay-outs.
• Klik op de naam van een pagina-indeling.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

• Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

• Voer in het dialoogvenster een Sectienaam in (bijv. HubSpot Informatie). Onder Lay-out, selecteer 1-kolom. Klik op OK.

• Selecteer Visualforce Pages in het linker zijbalkmenu van de werkbalk.
• Klik op het item HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.

• Beweeg de muis over het nieuwe HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence Visualforce venster en klik op het moersleutelpictogram in de rechterbovenhoek.
• In het dialoogvenster wijzigt u de vensterhoogte in 315 en klikt u vervolgens op OK.

• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw wijzigingen in de lay-out toe te passen.
• Navigeer naar een Salesforce lead of contactpersoonrecord en klik op het tabblad Details om het HubSpot Visualforce-venster weer te geven.

Let op: het HubSpot Visualforce-venster kan alleen worden toegevoegd als een sectie op het tabblad Details in Lightning Experience. Het venster kan niet worden toegevoegd aan aangepaste tabbladen of pagina's.

• Klik opFilter om een lijst met filters weer te geven waarmee u de contactinformatie kunt segmenteren.

Herhaal deze stappen voor alle andere lay-outs van lead- of contactpagina's waaraan u het HubSpot Visualforce-venster wilt toevoegen.