Integrations

Voeg het HubSpot Visualforce-venster toe aan uw Salesforce-paginaopmaak

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Het HubSpot Visualforce-venster is een iframe dat een samenvatting weergeeft van de interacties die een Salesforce-kabel of -contact in HubSpot heeft gehad. Het venster toont het HubSpot contact record tijdlijn activiteiten van de contactpersoon, zoals het indienen van formulieren, het verzenden van marketing e-mail, HubSpot Score, en bevat een link naar hun HubSpot contact record. In het Visualforce-venster kunt u de filter gebruiken om de tijdlijnactiviteiten die worden weergegeven te filteren.

U kunt het HubSpot Visualforce-venster toevoegen aan uw Salesforce-leiding- en contactpaginaopmaak:

Salesforce Classic

  • Navigeer naar uw Salesforce-account.
  • Klik rechtsboven op Setup (of [Uw naam] > Setup).
  • Om het Visualforce-venster toe te voegen aan uw afleidingspaginalay-outs, navigeert u in het gedeelte Bouwen in het menu aan de linkerkant naar Aanpassen > Afleidingen > Paginalay-outs.build-lead-page-layout-salesforce
  • Of, om het Visualforce-venster toe te voegen aan een contactpaginaopmaak, navigeer in de Build sectie in het linker zijbalk-menu naar Customize > Contacts > Page Layouts.build-contact-page-layout
  • U ziet een lijst met paginalay-outs. Klik op Bewerken naastde naam van een paginalay-out.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

  • Klik op het onderdeel Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalayout.

  • Voer in het dialoogvenster een Sectienaam in (bijv. HubSpot Informatie). Selecteer onder Lay-out 1-kolom. Klik op OK.
  • Selecteer in het menu op de werkbalk aan de linkerkant Visualforce Pages.
  • Klik op HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence item in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalayout.
Voeg de visualforce zelf toe - scroll naar beneden, klik op Visualforce Pages in de bovenstaande werkbalk > sleep HubSpot Lead Intelligence-item naar de HubSpot Intelligence-sectie.
  • Beweeg de muis over het nieuwe HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence Visualforce-venster en klik op het moersleutelpictogram rechtsboven.
  • Verander in het dialoogvenster de hoogte van het venster in 315 en klik vervolgens op OK.

  • Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om de wijzigingen in de lay-out toe te passen.
  • Navigeer naar een Salesforce-kabel of een contactrecord om het HubSpot Visualforce-venster te bekijken.

Herhaal deze stappen voor elke andere lead- of contactpaginaopmaak waaraan u het HubSpot Visualforce-venster wilt toevoegen.

Bliksemervaring

  • Navigeer naar uw Salesforce-account.
  • Klik rechtsboven op het versnellingspictogram settings en selecteer settings Setup.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde, in het gedeelte Platformgereedschappen , naarObjecten en Velden > Objectmanager.object-manager-lightening-experience
  • Klik in de lijst met objecten op Lead of Contact.
  • Navigeer in het menu links in de zijbalk naar Pagina-indelingen.
  • Klik op de naam van een paginalay-out.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

  • Klik op het item sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalayout.

  • Voer in het dialoogvenster een Sectienaam in (bijv. HubSpot Informatie). Selecteer onder Lay-out 1-kolom. Klik op OK.
  • Selecteer in het menu op de werkbalk aan de linkerkant Visualforce Pages.
  • Klik op HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Neem contact op met het item Intelligence in de werkbalk en sleep het naar hetnieuw gecreëerde gedeelte van op de paginaopmaak.
  • Beweeg de muis over het nieuwe HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contacteer Intelligence Visualforce-venster en klik op het moersleutelicoon in de rechterbovenhoek.
  • Verander in het dialoogvenster de hoogte van hetvenster in 315 en klik vervolgens op OK.

  • Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om de wijzigingen in de lay-out toe te passen.
  • Navigeer naar een Salesforce-afleidings- of contactgegevensrecord en klik op het tabblad Details om het HubSpot Visualforce-venster weer te geven.

Let op: het HubSpot Visualforce-venster kan alleen worden toegevoegd als onderdeel van het tabblad Details in Lightning Experience. Het venster kan niet worden toegevoegd aan aangepaste tabbladen of pagina's.

Herhaal deze stappen voor elke andere lay-out van de lead- of contactpagina's waaraan u het HubSpot Visualforce-venster wilt toevoegen.