Het HubSpot Embed-venster toevoegen aan de lay-outs van uw Salesforce-pagina's

De HubSpot Embed is een iframe binnen Salesforce dat een overzicht weergeeft van de HubSpot interacties en activiteiten die een record in Salesforce heeft gehad. Het leeft binnen het Visualforce framework in Salesforce.

Je kunt de HubSpot Embed toevoegen aan elk Salesforce contactpersoon-, lead-, account- of opportunityrecord. De HubSpot Embed video wordt niet ondersteund in mobiele applicaties en in-app browsers in mobiele applicaties.

Met HubSpot Embed kun je:

• De tijdlijn van het record met het object en eventuele bijbehorende objecten in Salesforce bekijken.
• Het object inschrijven in een workflow en eerdere inschrijvingen voor workflows bekijken.
• Eigenschap en geschiedenis van eigenschappen voor het object record bekijken.
• Direct meetings boeken in HubSpot via Salesforce.
• Contactpersonen inschrijven in een sequentie via Salesforce.

Let op: HubSpot's legacy managed pakket in Salesforce met HubSpot's legacy Visualforce module wordt afgeschreven. Als u nog steeds de legacy Visualforce-module gebruikt, wordt aanbevolen om het pakket in Salesforce te verwijderen en in plaats daarvan HubSpot Embed te gebruiken.

Voordat je begint

Voordat je met deze functie gaat werken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen.

Vereisten

• De HubSpot-Salesforce integratie moet worden geïnstalleerd.
• Om het HubSpot Embed-venster te installeren en te zorgen voor automatische updates, hebben Salesforce-gebruikers de toestemming nodig voor het profiel Applicatie aanpassen.
• Om het HubSpot Embed-venster te kunnen gebruiken, moeten Salesforce-gebruikers beheerdersrechten voor gebruikersprofielen hebben.
• Om gegevens in het HubSpot Embed-venster op Salesforce lead- of contactpersoonrecords te bekijken, moeten Salesforce-gebruikers detoestemming Metadata wijzigen hebben. Dit is alleen nodig als u het Hubspot Embed-venster wilt gebruiken en deals wilt synchroniseren met HubSpot.
• Om het HubSpot Embed-venster op een record in Salesforce te bekijken, moeten Salesforce-gebruikers ook een gebruiker in HubSpot zijn en in het laatstgenoemde systeem zijn ingelogd. Gebruikers hebben de rechten View records nodig in HubSpot.
• Om informatie weer te geven op een Salesforce account of opportunity record, moet het account of de opportunity worden gesynchroniseerd met een Hubspot bedrijf of deal, en de laatste moet een gekoppelde contactpersoon hebben.

HubSpot Embed inschakelen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op Salesforce.
• Klik op het tabblad Feature Discovery .
• Klik op HubSpot Embed installeren.

Nadat u HubSpot Embed hebt geïnstalleerd, logt u in op uw Salesforce-account om verder te gaan met de installatie. Volg de onderstaande stappen voor de relevante Salesforce-interface:

• Klassiek
• Lightning-ervaring

Klassiek

• Navigeer naar uw Salesforce-account.
• Klik rechtsboven op Setup (of [Uw naam] > Setup).
• Als u het venster HubSpot Embed wilt toevoegen aan de paginalay-outs van uw Salesforce-records, gaat u in het gedeelte Build in het menu aan de linkerkant van de zijbalk naar Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Page Layouts.
  
• U ziet een lijst met paginalay-outs. Klik op Bewerken naast de naam van een paginalay-out.

Let op: als je meerdere paginalay-outs hebt, moet je het HubSpot Embed-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop je het venster wilt weergeven.

• Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

• Voer in het dialoogvenster een sectienaam in (bijvoorbeeld HubSpot Informatie). Selecteer 1-kolom onder Lay-out. Klik op OK.
• Selecteer Visualforce Pages in het menu links op de werkbalk.
• Klik op het item HubSpot_Embed_[objecttype]_V2 in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.

• Beweeg de muis over het nieuwe HubSpot embed venster en klik op het moersleutelpictogram rechtsboven.
• Verander in het dialoogvenster de vensterhoogte in 500 en klik op OK.

• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw wijzigingen in de lay-out toe te passen.
• Navigeer naar een contactpersoon-, lead-, account- of opportunityrecord van Salesforce om het HubSpot Embed-venster weer te geven.
• Herhaal deze stappen voor andere paginalay-outs waaraan u het HubSpot Embed-venster wilt toevoegen.

Bliksemervaring

• Navigeer naar uw Salesforce-account.
• Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant in de sectie Platformtools naar Objecten en velden > Objectbeheer.
  
• Klik in de lijst met objecten op Lead of Contactpersoon.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Paginalay-outs.
• Klik op de naam van een paginalay-out.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

• Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

• Voer in het dialoogvenster een sectienaam in (bijvoorbeeld HubSpot Informatie).
• Selecteer 1-kolom onder Lay-out. Klik op OK.

• Selecteer Visualforce Pages in het menu links op de werkbalk.
• Klik op het item HubSpot_Embed_[objecttype]_V2 in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.

• Ga in de rechterbovenhoek met de muis over de nieuw gemaakte sectie en klik op het moersleutelpictogram.
• Verander in het dialoogvenster de vensterhoogte in 500 en klik op OK.

• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw wijzigingen in de lay-out toe te passen.
• Navigeer naar een Salesforce lead of contactpersoonrecord en klik op het tabblad Details om het HubSpot Embed-venster weer te geven.
• Herhaal deze stappen voor andere paginalay-outs waaraan u het HubSpot Embed-venster wilt toevoegen.

Om het venster HubSpot Embed toe te voegen aan de Lightning app builder:

• Zoek en klik in uw Salesforce-account in de linkerzijbalk op Visualforce Pages.
• Klik voor elke HubSpot_Embed_[object]_V2-pagina op Bewerken.
• Schakel het selectievakje Beschikbaar voor Lighting Experience, Experience Builder-sites en de mobiele app in.
• Herhaal deze stappen voor elk objecttype.
• Voeg een standaard Visualforce-component toe aan een Lightning Record-pagina en selecteer vervolgens de juiste HubSpot Embed-pagina.

Fouten met HubSpot Embed oplossen

Mogelijk zie je de volgende foutmelding in het venster HubSpot Embed:

Geen HubSpot info voor deze contactpersoon. Deze contactpersoon kon niet worden gevonden. Als je denkt dat dit een fout is, neem dan contactpersoon op met je HubSpot accountbeheerder.

Om deze fout op te lossen:

• Controleer of het bekeken Salesforce record momenteel wordt gesynchroniseerd met het juiste Hubspot contactpersoonrecord.
• Controleer of de gebruiker die het HubSpot Embed-venster probeert te bekijken, de juiste rechten in HubSpot heeft om dat specifieke contactpersoonrecord te bekijken.