Voeg het HubSpot Visualforce-venster toe aan uw Salesforce-pagina-indelingen

Het HubSpot Visualforce-venster is een iframe dat een samenvatting weergeeft van de interacties die een Salesforce-lead of -contact heeft gehad in HubSpot. Het venster toont de tijdlijnactiviteiten van het HubSpot-contactrecord van de contactpersoon, zoals formulierindieningen, marketing e-mailverzendingen, HubSpot Score, en bevat een koppeling naar hun HubSpot-contactrecord. In het Visualforce-venster kunt u het filter gebruiken om de weergegeven tijdlijnactiviteiten te filteren.

U kunt het HubSpot Visualforce-venster toevoegen aan uw Salesforce lead- en contactpagina-indelingen:

• Salesforce Klassiek
• Lightning Ervaring

Let op: om de inhoud van het visualforce-venster te bekijken, moeten uw Salesforce-gebruikers rechtstreeks in HubSpot worden geïmporteerd met behulp van HubSpot'sCreate user-functie en hebt u minimaal toegang nodigtot de weergave van contacten in HubSpot.

Salesforce Klassiek

• Navigeer naar uw Salesforce account.
• Klik in de rechterbovenhoek op Setup (of [Uw naam] > Setup).
• Om het Visualforce-venster toe te voegen aan uw lay-outs voor leadpagina's, navigeert u in de sectie Bouwen in het menu aan de linkerkant naar Aanpassen > Leads > Paginalay-outs.
• Of, om het Visualforce-venster toe te voegen aan de lay-out van een contactpagina, navigeert u in de sectie Bouwen in het linker zijbalkmenu naar Aanpassen > Contacten > Paginalay-outs.
• U ziet nu een lijst met paginalay-outs. Klik op Bewerkennaast de naam van een paginalay-out.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

• Klik op het Section-item in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

• Voer in het dialoogvenster een Sectienaam in (bijv. HubSpot Informatie). Onder Lay-out, selecteer 1-kolom. Klik op OK.

• Selecteer Visualforce Pages in het linker zijbalkmenu van de werkbalk.
• Klik op het HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence item in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gecreëerde sectie op de paginalay-out.

• Beweeg de muis over het nieuwe HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence Visualforce venster en klik op het moersleutel icoon in de rechterbovenhoek.
• Verander in het dialoogvenster de vensterhoogte in 315 en klik dan op OK.

• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw lay-outwijzigingen toe te passen.
• Navigeer naar een Salesforce lead of contact record om het HubSpot Visualforce venster te bekijken.

Lightning Ervaring

• Navigeer naar uw Salesforce account.
• Klik in de rechterbovenhoek op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
• Navigeer in het linkerzijbalkmenu, in de sectie Platform Tools , naarObjects and Fields > Object Manager.
• Klik in de lijst met objecten op Lead of Contact.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Paginalay-outs.
• Klik op de naam van een pagina-indeling.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

• Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

• Voer in het dialoogvenster een Sectienaam in (bijv. HubSpot Informatie). Onder Lay-out, selecteer 1-kolom. Klik op OK.

• Selecteer Visualforce Pages in het linker zijbalkmenu van de werkbalk.
• Klik op het item HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.

• Beweeg de muis over het nieuwe HubSpot Lead Intelligence of HubSpot Contact Intelligence Visualforce venster en klik op het moersleutelpictogram in de rechterbovenhoek.
• In het dialoogvenster wijzigt u de vensterhoogte in 315 en klikt u vervolgens op OK.

• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw wijzigingen in de lay-out toe te passen.
• Navigeer naar een Salesforce lead of contactpersoonrecord en klik op het tabblad Details om het HubSpot Visualforce-venster weer te geven.

Let op: het HubSpot Visualforce-venster kan alleen worden toegevoegd als een sectie op het tabblad Details in Lightning Experience. Het venster kan niet worden toegevoegd aan aangepaste tabbladen of pagina's.

Herhaal deze stappen voor alle andere lay-outs van lead- of contactpagina's waaraan u het HubSpot Visualforce-venster wilt toevoegen.