Het HubSpot Visualforce-venster toevoegen aan uw Salesforce-paginalay-outs

Het HubSpot Visualforce-venster is een iframe dat een samenvatting weergeeft van de interacties die een Salesforce-record heeft gehad in HubSpot. Het venster toont alle tijdlijnactiviteiten, inzichten in objectrecordassociaties en geschiedenis van eigenschappen. Je kunt het record ook direct vanuit het Salesforce-record aanmelden voor HubSpot-workflows.

Je kunt het HubSpot Visualforce-venster toevoegen aan elk Salesforce-contact-, lead-, account- of opportunityrecord.

HubSpot embed inschakelen

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op Salesforce.
• Klik op het tabblad Feature discovery .
• Klik op HubSpot embed installeren.

Nadat u de HubSpot Embed hebt geïnstalleerd, logt u in op uw Salesforce-account om verder te gaan met de installatie. Volg de onderstaande stappen voor de relevante Salesforce-interface:

• Salesforce Classic
• Lightning-ervaring

Klassiek

• Navigeer naar uw Salesforce-account.
• Klik rechtsboven op Setup (of [Uw naam] > Setup).
• Als u het insluitingsvenster van HubSpot wilt toevoegen aan de paginalay-outs van uw Salesforce-records, gaat u in het gedeelte Bouwen in het menu aan de linkerkant van de zijbalk naar Aanpassen > Leads/Contacten/Accounts/Opportunities > Paginalay-outs.
• U ziet een lijst met paginalay-outs. Klik op Bewerken naast de naam van een paginalay-out.

Let op: als je meerdere paginalay-outs hebt, moet je het HubSpot embed venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop je het venster wilt weergeven.

• Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

• Geef in het dialoogvenster een sectienaam op (bijvoorbeeld HubSpot-informatie). Selecteer 1-kolom onder Lay-out. Klik op OK.
• Selecteer Visualforce Pages in het menu links op de werkbalk.
• Klik op het item HubSpot_Embed_[objecttype]_V2 in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.

• Beweeg de muis over het nieuwe HubSpot insluitingsvenster en klik op het moersleutelpictogram rechtsboven.
• Verander in het dialoogvenster de vensterhoogte in 315 en klik op OK.

• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om de wijzigingen in de lay-out toe te passen.
• Navigeer naar een record van een Salesforce-contact, lead, account of opportunity om het insluitvenster van HubSpot weer te geven.

Lightning-ervaring

• Navigeer naar uw Salesforce-account.
• Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant in de sectie Platformtools naar Objecten en velden > Objectbeheer.
• Klik in de lijst met objecten op Lead of Contact.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Paginalay-outs.
• Klik op de naam van een paginalay-out.

Let op: als u meerdere paginalay-outs hebt, moet u het Visualforce-venster toevoegen aan elke paginalay-out waarop u het venster wilt weergeven.

• Klik op het item Sectie in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.

• Geef in het dialoogvenster een sectienaam op (bijvoorbeeld HubSpot-informatie). Selecteer 1-kolom onder Lay-out. Klik op OK.

• Selecteer Visualforce Pages in het menu links op de werkbalk.
• Klik op het item HubSpot_Embed_[objecttype]_V2 in de werkbalk en sleep het naar de nieuw gemaakte sectie op de paginalay-out.

• Beweeg de muis over de nieuw gemaakte sectie en klik op het moersleutelpictogram rechtsboven.
• Verander in het dialoogvenster de vensterhoogte in 315 en klik op OK.

• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw lay-outwijzigingen toe te passen.
• Navigeer naar een Salesforce lead- of contactrecord en klik op het tabblad Details om het HubSpot embed-venster weer te geven.

Herhaal deze stappen voor andere paginalay-outs waaraan je het HubSpot embed-venster wilt toevoegen.

Zo voeg je het HubSpot embed-venster toe aan de Lightning app builder:

• Zoek en klik in uw Salesforce-account in de linkerzijbalk op Visualforce Pages.
• Klik voor elke HubSpot_Embed_[object]_V2-pagina op Bewerken.
• Schakel het selectievakje Beschikbaar voor Lighting Experience, Experience Builder-sites en de mobiele app in.
• Herhaal deze stappen voor elk objecttype.

HubSpot Embed-fouten oplossen

Mogelijk zie je de volgende fout in je HubSpot embed-venster:

Geen HubSpot-info voor dit contact. Dit contact kon niet worden gevonden. Als je denkt dat dit een fout is, neem dan contact op met je HubSpot accountbeheerder.

Deze fout oplossen:

• Zorg ervoor dat het bekeken Salesforce-record momenteel wordt gesynchroniseerd met het juiste HubSpot-contact.
• Controleer of de gebruiker die het HubSpot embed-venster probeert te bekijken, voldoende rechten heeft in HubSpot om dat specifieke contactrecord te bekijken.