Ajoutez la fenêtre HubSpot Embed à vos mises en page Salesforce

À noter : Le package managé hérité de HubSpot dans Salesforce contenant le module Visualforce hérité de HubSpot est en cours d'obsolescence. Si vous utilisez toujours le module Visualforce hérité, il est recommandé de désinstaller le package dans Salesforce et d’utiliser HubSpot Embed à l’avenir.

HubSpot Embed est un iFrame dans Salesforce qui affiche un résumé des interactions et des activités HubSpot d’une fiche d’informations Salesforce. Il est intégré à la structure Visualforce de Salesforce. 

Vous pouvez ajouter la fenêtre HubSpot Embed à n’importe quel contact, lead, compte ou opportunité Salesforce.

Avec HubSpot Embed, vous pouvez :

• Affichez la chronologie de l'enregistrement d'objet et tous les objets associés dans Salesforce.
• Enrôler l'objet dans un Workflow et visualiser les enrôlements précédents.
• Visualiser la propriété et l'historique de la propriété pour l'enregistrement de l'objet. 
• Réservez directement des réunions dans HubSpot via Salesforce.
• Enrôler des contacts dans une séquence via Salesforce.

Avant de commencer

Avant de commencer à travailler avec cette fonctionnalité, veuillez noter les points suivants : 

• L'intégration HubSpot-Salesforce doit être installée.
• Pour afficher des informations sur un compte ou une fiche d’informations d’opportunité Salesforce, le compte ou l’opportunité doit être synchronisé avec une entreprise ou une transaction HubSpot, et cette dernière doit être associée à un contact qui se synchronise.
• HubSpot Embed n’est pas pris en charge dans les applications mobiles, ni les navigateurs intégrés aux applications mobiles.

Activer HubSpot Embed

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce .
3. Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalité. 
4. Cliquez sur Installer HubSpot Embed. 

Après avoir installé HubSpot Embed, connectez-vous à votre compte Salesforce pour continuer la configuration. Suivez les étapes ci-dessous pour l'interface Salesforce concernée :

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Salesforce Classic

1. Accédez à votre compte Salesforce.
2. Cliquez sur Configuration (ou [Votre nom] > Configuration) dans l'angle supérieur droit.
3. Pour ajouter la fenêtre HubSpot Embed à vos mises en page de fiches d’informations Salesforce, dans la section Créer du menu latéral gauche, accédez à Personnaliser > la mise en page des pages Leads/Contacts/Comptes/Opportunités> .

4. Une liste des mises en page s'affiche. Cliquez sur Modifier à côté du nom d'une mise en page. 

Remarque : si vous avez plusieurs mises en page, vous devez ajouter la fenêtre HubSpot Embed à chaque mise en page sur laquelle vous souhaitez afficher la fenêtre.

5. Cliquez sur l'élément Section dans la barre d'outils, puis glissez et déposez-le à l'emplacement souhaité de la mise en page.

6. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de section (ex : Informations HubSpot). Sous Mise en page, sélectionnez 1 colonne. Cliquez sur OK.
7. Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Pages Visualforce.
8. Cliquez sur l'élément HubSpot_Embed_[type d'objet]_V2 dans la barre d'outils et faites-le glisser dans la section nouvellement créée sur la mise en page. 

9. Survolez la nouvelle fenêtre d'intégration HubSpot et cliquez sur l'icône de clé à molette en haut à droite.
10. Dans la boîte de dialogue, modifiez la fenêtre Hauteur en 500, puis cliquez sur OK.

11. Dans l'angle supérieur gauche de la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications de mise en page.
12. Naviguez vers un contact, un lead, un compte ou une opportunité Salesforce pour afficher la fenêtre HubSpot Embed. 
13. Répétez ces étapes pour toutes les autres mises en page auxquelles vous souhaitez ajouter la fenêtre HubSpot Embed.

Lightning Experience

1. Accédez à votre compte Salesforce.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône d’engrenage settings et sélectionnez settings Configuration.
3. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Outils de plate-forme, accédez au gestionnaire d’objets Objets et champs > .

4. Dans la liste des objets, cliquez sur Lead ou Contact.
5. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Mises en page.
6. Cliquez sur le nom d'une mise en page.

Remarque : Si vous avez plusieurs mises en page, vous devez ajouter la fenêtre Visualforce à chaque mise en page sur laquelle vous souhaitez afficher la fenêtre.

7. Cliquez sur l'élément Section dans la barre d'outils, puis glissez et déposez-le à l'emplacement souhaité de la mise en page.

8. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de section (ex : Informations HubSpot).
9. Sous Mise en page, sélectionnez 1 colonne. Cliquez sur OK.
10. Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Pages Visualforce.
11. Cliquez sur l'élément HubSpot_Embed_[type d'objet]_V2 dans la barre d'outils et glissez-déposez-le dans la section nouvellement créée sur la mise en page.

12. Dans l'angle supérieur droit, placez le curseur sur la section nouvellement créée et cliquez sur l'icône de clé à molette.
13. Dans la boîte de dialogue, modifiez la fenêtre Hauteur en 500, puis cliquez sur OK.

14. Dans l'angle supérieur gauche de la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications de mise en page.
15. Naviguez vers un enregistrement de lead ou de contact Salesforce et cliquez sur l'onglet Details pour afficher la fenêtre HubSpot Embed.
16. Répétez ces étapes pour toutes les autres mises en page auxquelles vous souhaitez ajouter la fenêtre HubSpot Embed.

Pour ajouter la fenêtre HubSpot Embed à une page ou une application Lightning :

1. Accédez à votre compte Salesforce. 
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône d’engrenage settings et sélectionnez settings Configuration.
3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Visualforce Pages.
4. Pour chaque page HubSpot_Embed_[objet]_V2 , cliquez sur Modifier. 
5. Cochez la case Disponible pour Lighting Experience, les sites Experience Builder et l'application mobile.  
6. Répétez ces étapes pour chaque type d'objet. 
7. Lors de l'ajout à une page Lightning Record, ajoutez un composant Visualforce standard à la page, puis sélectionnez la page HubSpot Embed appropriée. 

Résoudre les erreurs d'intégration dans HubSpot

Vous pouvez voir l'erreur suivante dans votre fenêtre HubSpot Embed :

Aucune information HubSpot pour ce contact. Ce contact n'a pas pu être trouvé. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, veuillez contacter l'administrateur de votre compte HubSpot. 

Pour résoudre cette erreur :

• Assurez-vous que l'enregistrement Salesforce consulté est actuellement synchronisé avec le bon contact HubSpot.
• Assurez-vous que l’utilisateur qui essaie de visualiser la fenêtre HubSpot Embed dispose des autorisations appropriées dans HubSpot pour afficher la fiche d’informations d’un contact spécifique.