Ajoutez la fenêtre HubSpot Visualforce aux mises en page Salesforce

La fenêtre HubSpot Visualforce est un iFrame qui affiche un aperçu rapide des interactions d'un lead ou d'un contact Salesforce avec HubSpot. La fenêtre affiche des activités de la chronologie de la fiche d'informations d'un contact HubSpot telles que les soumissions de formulaires, les envois d'e-mails marketing ou encore le Score HubSpot et inclut un lien vers la fiche d'informations HubSpot du contact. Dans la fenêtre Visualforce, vous pouvez utiliser le filtre pour filtrer les activités de chronologie qui s'affichent.

Vous pouvez ajouter la fenêtre HubSpot Visualforce aux mises en page d'un lead et d'un contact Salesforce :

• Salesforce Classic
• Lightning Experience

Remarque : pour visualiser le contenu de la fenêtre Visualforce, vos utilisateurs Salesforce doivent également être des utilisateurs HubSpot, et être connectés à ce dernier. Ils peuvent être importés directement dans HubSpot en utilisant la fonction Créer un utilisateur de HubSpot et auront besoin d'un minimum d' accès à la vue des contacts dans HubSpot.

La fenêtre Visualforce peut être ajoutée aux modèles de contact, de compte et d'opportunité dans Salesforce.

Pour que la page Visualforce affiche des informations sur un compte ou une opportunité Salesforce, le compte/l'opportunité doit être synchronisé avec une société/un accord HubSpot et cette société ou cet accord doit avoir un contact associé et synchronisé.

Les informations sur la chronologie de l'entreprise ou de l'accord HubSpot correspondant ne seront pas affichées dans la fenêtre Visualforce. Au lieu de cela, les informations du dernier contact associé synchronisé s 'affichent dans la fenêtre.

Salesforce Classic

• Accédez à votre compte Salesforce.
• Cliquez sur Configuration (ou [Votre nom] > Configuration) dans l'angle supérieur droit.
• Pour ajouter la fenêtre Visualforce aux mises en page de votre page de lead, dans la section Créer du menu latéral de gauche, accédez à Personnaliser > Leads > Mises en page.
• Ou, pour ajouter la fenêtre Visualforce à une mise en page de contact, dans la section Construire du menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Personnaliser > Contacts > Mises en page.
• Une liste des mises en page s'affiche. Cliquez sur Modifier à côté du nom d'une mise en page. 

Remarque : Si vous avez plusieurs mises en page, vous devez ajouter la fenêtre Visualforce à chaque mise en page sur laquelle vous souhaitez afficher la fenêtre.

• Cliquez sur l'élément Section dans la barre d'outils, puis glissez et déposez-le à l'emplacement souhaité de la mise en page.

• Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de section (ex : Informations HubSpot). Sous Mise en page, sélectionnez 1 colonne. Cliquez sur OK.

• Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Pages Visualforce.
• Cliquez sur l'élément Données relatives aux leads HubSpot ou sur l'élément Données relatives aux contacts HubSpot dans la barre d'outils, puis glissez et déposez l'élément dans la section nouvellement créée sur la mise en page.

• Passez le curseur de la souris sur la nouvelle fenêtre Visualforce Données relatives aux leads HubSpot ou Données relatives aux contacts HubSpot et cliquez sur l'icône de clé à molette dans l'angle supérieur droit.
• Dans la boîte de dialogue, modifiez la hauteur de la fenêtre à 315, puis cliquez sur OK.

• Dans l'angle supérieur gauche de la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications de mise en page.
• Accédez à une fiche d'informations de lead ou de contact Salesforce pour afficher la fenêtre HubSpot Visualforce.

Lightning Experience

• Accédez à votre compte Salesforce.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur l'icône d'engrenage settings et sélectionnez settings Configuration.
• Dans le menu latéral de gauche, dans la section Outils de la plate-forme , naviguez jusqu'à Objets et champs > Object Manager.
• Dans la liste d'objets, cliquez sur Lead ou Contact.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Mises en page.
• Cliquez sur le nom d'une mise en page.

Remarque : Si vous avez plusieurs mises en page, vous devez ajouter la fenêtre Visualforce à chaque mise en page sur laquelle vous souhaitez afficher la fenêtre.

• Cliquez sur l'élément Section dans la barre d'outils, puis glissez et déposez-le à l'emplacement souhaité de la mise en page.

• Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de section (ex : Informations HubSpot). Sous Mise en page, sélectionnez 1 colonne. Cliquez sur OK.

• Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Pages Visualforce.
• Cliquez sur l'élément Données relatives aux leads HubSpot ou sur l'élément Données relatives aux contacts HubSpot dans la barre d'outils, puis glissez et déposez l'élément dans la section nouvellement créée sur la mise en page.

• Passez le curseur de la souris sur la nouvelle fenêtre Visualforce Données relatives aux leads HubSpot ou Données relatives aux contacts HubSpot et cliquez sur l'icône de clé à molette dans l'angle supérieur droit.
• Dans la boîte de dialogue, modifiez la hauteur de la fenêtre à 315, puis cliquez sur OK.

• Dans l'angle supérieur gauche de la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications de mise en page.
• Accédez à une fiche d'informations de lead ou de contact Salesforce et cliquez sur l'onglet Détails pour afficher la fenêtre HubSpot Visualforce.

Remarque : La fenêtre HubSpot Visualforce ne peut être ajoutée qu'en tant que section dans l'onglet Détails de la Lightning Experience. La fenêtre ne peut pas être ajoutée à des pages ou onglets personnalisés.

• Cliquez sur Filtre pour afficher une liste de filtres avec lesquels vous pouvez segmenter les informations de contact.

Répétez ces étapes pour toute autre mise en page de lead ou de contact que vous souhaitez ajouter à la fenêtre HubSpot Visualforce.

Résoudre les erreurs Visualforce

Il se peut que l'erreur suivante apparaisse dans votre fenêtre Visualforce :

Aucune information HubSpot pour ce contact. Ce contact n'a pas pu être trouvé. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, veuillez contacter l'administrateur de votre compte HubSpot. 

Pour résoudre cette erreur :

• Assurez-vous que l'enregistrement Salesforce consulté est actuellement synchronisé avec le bon contact HubSpot.
• Assurez-vous que l'utilisateur qui tente de visualiser la fenêtre Visualforce dispose des autorisations nécessaires dans HubSpot pour visualiser cet enregistrement de contact particulier.