Bruk HubSpots integrering med SurveyMonkey

HubSpots integrering med SurveyMonkey gjør at du kan sende ut spørreundersøkelser fra HubSpot og bruke SurveyMonkey-data i HubSpot til å segmentere og kvalifisere kontaktene dine.

Før du setter i gang

Hvis du har en SurveyMonkey Basic-konto, er det ikke mulig å synkronisere undersøkelser som er samlet inn av en nettlenkeinnsamler eller e-postinnsamler. Hvis du tidligere har synkronisert undersøkelser ved hjelp av en e-postinnsamler, kan du fortsatt se tidligere svar på HubSpot-kontoen din. Du vil imidlertid ikke kunne bruke e-postinnsamlingsmetoden fremover.

Merk: HubSpots integrering med SurveyMonkey kan kun tilkobles en SurveyMonkey-konto med en lisens i USA.

Avdrag på integreringen av SurveyMonkey

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Bruk søkefeltet til å finne og velge SurveyMonkey.
3. Klikk på Avdrag.
4. Skriv inn SurveyMonkey-legitimasjonen din, og klikk på Logg inn. 

Gjennomgå synkroniseringsinnstillingene

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene for HubSpots integrering med SurveyMonkey, og bestem hvordan undersøkelser skal synkroniseres fra SurveyMonkey til HubSpot. 

Administrer globale synkroniseringsinnstillinger for SurveyMonkey-undersøkelser 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på SurveyMonkey.
3. Klikk på fanen Globale innstillinger . 
4. På fanen Globale innstillinger merker du av for Synkroniser data fra nye undersøkelser for å synkronisere alle fremtidige SurveyMonkey-undersøkelser til HubSpot automatisk. 

5. Hvis du vil synkronisere ufullstendige svar fra SurveyMonkey til HubSpot, merker du av i avkrysningsboksen Inkluder ufullstendige svar.

Administrer synkroniseringsinnstillinger for individuelle SurveyMonkey-undersøkelser

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på SurveyMonkey.
3. Klikk på fanen Globale innstillinger . 
4. I kategorien Globale innstillinger kan du bruke søkefeltet til å søke etter undersøkelsesnavn.

5. Hvis du vil synkronisere data for en tidligere undersøkelse, holder du musepekeren over undersøkelsen og klikker på Synkroniser nå for å synkronisere alle historiske undersøkelsesdata til HubSpot.

1. Klikk på navnet på undersøkelsen.
2. I høyre panel velger du avkrysningsboksen Synkroniser undersøkelsessvar automatisk for å synkronisere fremtidige undersøkelsessvar automatisk for den enkelte undersøkelsen. Deretter merker du av i avkrysningsboksen Inkluder delvise svar for å synkronisere delvise svar for den aktuelle undersøkelsen. 

Synkronisering av e-postadresser og navn fra respondentene i undersøkelsen

HubSpot samler inn e-postadressen til respondentene i en undersøkelse på ulike måter, avhengig av undersøkelsestype:

• • Spørreundersøkelser med e-postinvitasjon: Du trenger ikke å inkludere et felt for e-postadresse i undersøkelsen. Brukerens e-postadresse samles inn automatisk når de klikker på lenken til undersøkelsen i e-posten fra SurveyMonkey.

  • Spørreundersøkelser med innsamling av nettlenker: Du må be respondentene om e-postadressene deres. Det finnes to måter å samle inn e-postadressene deres på som fungerer med HubSpot:

    • Inkluder et spørsmål omkontakt med feltet E-postadresse . Spørsmålet kan legges til hvor som helst i undersøkelsen, og etiketten i feltet E-postadresse kan være på hvilket som helst språk.

    • Inkluder et enkelt tekstboksspørsmål der du ber respondentene om å oppgi e-post.

    • Hvis du inkluderer begge typer spørsmål i én undersøkelse, vil HubSpot synkronisere e-postadressen som er sendt inn til spørsmålet om kontakt . Hvis undersøkelsen din har flere spørsmål som ber om en e-postadresse, vil HubSpot bruke den første e-postadressen til å opprette en kontakt.

    • Hvis det ikke finnes noen e-postadresse i spørsmålet Kontakt , vil HubSpot søke etter en e-postadresse i de andre enkeltsvarfeltene. Hvis det finnes en e-postadresse med det vanlige e-postformatet name@company.com, vil HubSpot tilknytte denne e-postadressen til respondenten. 

HubSpot vil også synkronisere navnet til en respondent fra et spørsmål om kontakt . Hvis respondenten er en kontakt som allerede har et navn, oppdateres ikke kontaktens navn.

Send en undersøkelse fra en kontakt

Slik sender du en undersøkelse fra instrumentpanelet for kontakt:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Merk avkrysningsboksen ved siden av kontaktene du vil sende en undersøkelse til.
3. I toppmenyen klikker du på Mer > Send SurveyMonkey-undersøkelse.

4. I høyre panel velger du undersøkelsen du vil sende til kontakten. 
5. Klikk på Send.

Sende en undersøkelse fra en kontaktoppføring

Slik sender du en undersøkelse fra en kontaktoppføring:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet til kontakten.
3. Klikk på Send eksisterende undersøkelse i SurveyMonkey-kortet i høyre panel.
4. I høyre panel velger du undersøkelsen du vil sende til kontakten. 
5. Klikk på Send.
6. Når undersøkelsen er sendt, vil du se status og detaljer i SurveyMonkey-kortet på kontaktoppføringen.

Merk: Det er ikke mulig å sende egendefinerte spørreundersøkelser fra HubSpot. 

Send en undersøkelse gjennom arbeidsflyter

Bruk arbeidsflythandlingen Send undersøkelse til å sende SurveyMonkey-undersøkelser automatisk fra HubSpot. Du kan for eksempel bruke denne handlingen til å automatisk sende en SurveyMonkey-undersøkelse til en kontakt når deres ticket med supportteamet er lukket.

Du kan bruke denne handlingen i både kontaktbaserte arbeidsflyter og andre typer arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du bruker kontaktbaserte arbeidsflythandlinger i andre typer arbeidsflyter.

1. Gå til Automation > Arbeidsflyter på HubSpot-kontoen din.
2. Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflythandlingen klikker du på plussikonet for å legge til en handling. 
4. Velg Send undersøkelse under SurveyMonkey i panelet til venstre. 
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en undersøkelse for å velge hvilken undersøkelse du vil sende. 

Vis SurveyMonkey-data i HubSpot

Når synkronisering er slått på for en undersøkelse, vil HubSpot synkronisere alle eksisterende data, sammen med eventuelle nye respondentdata. Eventuelle nye e-postadresser vil bli opprettet som nye kontakter i HubSpot. Eksisterende kontakter vil få dataene fra undersøkelsen lagt til i kontaktoppføringen sin.

Svarene oppdaterer ikke kontaktegenskapene, men de vises på tidslinjen for kontakten. Du kan også vise og segmentere svardataene på individuelle kontaktoppføringer og i segmenter.

Se SurveyMonkey-data på en individuell kontaktoppføring

Når du har synkronisert SurveyMonkey-undersøkelsene dine, vises svarene på undersøkelsene som aktiviteter på tidslinjene til kontaktene dine. Poeng for spørreundersøkelser av quiz-typen vil også vises i kontaktoppføringer sammen med svarene, og du vil kunne bruke dem som kriterier i kontaktbaserte arbeidsflyter og segmenter. Hvis du har et SurveyMonkey Basic-abonnement, vil hendelsen på tidslinjen vise at kontakten har svart på undersøkelsen. Hvis du har et årlig betalt SurveyMonkey-abonnement, vil hendelsen Tidslinje vise en oversikt over kontaktene dine sine svar på spesifikke spørsmål.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet til en kontakt.
3. Øverst på kontaktens tidslinje klikker du på Filtrer aktivitet, og deretter velger du avkrysningsboksen SurveyMonkey . 

Segmenter kontakter basert på aktivitet i SurveyMonkey i segmenter

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk på Opprett segment øverst til høyre.
3. Velg Kontakter som objekt for segmentet. Klikk deretter på Neste.
4. Klikk på add Legg til filter. 
5. Klikk på kategorien Hendelser , og velg deretter og SurveyMonkey.
6. Velg SurveyMonkey-segmentkriteriene for å segmentere kontaktene dine. 

• • For å segmentere kontaktene dine basert på om de har svart på en undersøkelse eller ikke: 
    • Velg SurveyMonkey-undersøkelser. 
    • Bruk søkefeltet til å søke etter og velge en undersøkelse, og velg deretter fikk svar eller fikk ikke svar . 
  • Du kan også segmentere basert på svar på et bestemt spørsmål i undersøkelsen eller basert på en bestemt poengsum i en quizbasert undersøkelse:
    • Velg SurveyMonkey-spørsmål. 
    • Velg et spørsmål, og angi deretter svarkriteriene.

7. Legg til flere kriterier i segmentet om nødvendig, og klikk deretter på Gjennomgå og lagre øverst til høyre.