Bruk HubSpots integrasjon med SurveyMonkey

HubSpots integrasjon med SurveyMonkey gjør at du kan sende ut spørreundersøkelser fra HubSpot og bruke SurveyMonkey-data i HubSpot til å segmentere og kvalifisere kontaktene dine.

Krav til integrasjon

Det kreves en betalt SurveyMonkey-plan for å installere integrasjonen.

Hvis du har en SurveyMonkey Basic-konto, er det ikke mulig å synkronisere undersøkelser som er samlet inn av en nettlenkeinnsamler eller e-postinnsamler. Hvis du tidligere har synkronisert undersøkelser ved hjelp av en e-postinnsamler, kan du fortsatt se tidligere svar i HubSpot-kontoen din. Du vil imidlertid ikke kunne bruke e-postinnsamlingsmetoden fremover.

Merk: HubSpots integrasjon med SurveyMonkey kan bare kobles til en SurveyMonkey-konto med en lisens i USA.

Installer SurveyMonkey-integrasjonen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Bruk søkefeltet til å finne og velge SurveyMonkey.
3. Klikk på Installer.
4. Skriv inn SurveyMonkey-legitimasjonen din, og klikk på Logg inn.

Gå gjennom synkroniseringsinnstillingene

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene for HubSpots integrasjon med SurveyMonkey, og bestem hvordan undersøkelser skal synkroniseres fra SurveyMonkey til HubSpot.

Administrer globale synkroniseringsinnstillinger for SurveyMonkey-undersøkelser

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på SurveyMonkey.
3. Klikk på fanen Globale innstillinger .
4. I kategorien Globale innstillinger merker du av for Synkroniser data fra nye undersøkelser for å synkronisere alle fremtidige SurveyMonkey-undersøkelser til HubSpot automatisk.

5. Hvis du vil synkronisere ufullstendige undersøkelsessvar fra SurveyMonkey til HubSpot, merker du av for Inkluder delvise undersøkelsessvar .

Administrer synkroniseringsinnstillinger for individuelle SurveyMonkey-undersøkelser

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på SurveyMonkey.
3. Klikk på fanen Globale innstillinger .
4. I kategorien Globale innstillinger kan du bruke søkefeltet til å søke i undersøkelser etter undersøkelsesnavn.

5. Hvis du vil synkronisere data for en tidligere undersøkelse, holder du musepekeren over undersøkelsen og klikker på Synkroniser nå for å synkronisere alle historiske undersøkelsesdata til HubSpot.

1. Klikk på navnet på undersøkelsen.
2. I panelet til høyre merker du av for Synkroniser undersøkelsessvar automatisk for å automatisk synkronisere fremtidige undersøkelsessvar for den enkelte undersøkelsen. Merk deretter av for Inkluder delvise undersøkelsessvar for å synkronisere delvise svar for den aktuelle undersøkelsen.

Synkronisere e-postadresser og navn fra respondentene i undersøkelsen

HubSpot samler inn e-postadressen til respondentene i en undersøkelse på ulike måter, avhengig av undersøkelsestype:

• • Undersøkelsermed e-postinvitasjon: Du trenger ikke å inkludere et felt for e-postadresse i undersøkelsen. Brukerens e-postadresse innhentes automatisk når de klikker på lenken til undersøkelsen i e-posten fra SurveyMonkey.

  • Undersøkelser med nettlenkeinnsamling: Du må be respondentene om e-postadressene deres. Det finnes to måter å samle inn e-postadresser på som fungerer med HubSpot:

    • Inkluder etkontaktinformasjonsspørsmål med feltet E-postadresse. Spørsmålet kan legges til hvor som helst i undersøkelsen, og etiketten i feltet E-postadresse kan være på hvilket som helst språk.

    • Inkluder et enkelt tekstboksspørsmål som ber respondentene om en e-postadresse.

    • Hvis du inkluderer begge typer spørsmål i én undersøkelse, vil HubSpot synkronisere e-postadressen som er sendt inn til spørsmålet om kontaktinformasjon. Hvis undersøkelsen har flere spørsmål som ber om en e-postadresse, vil HubSpot bruke den første e-postadressen til å opprette en kontakt.

    • Hvis det ikke finnes noen e-postadresse i kontaktinformasjonsspørsmålet, vil HubSpot søke etter en e-postadresse i de andre enkeltsvarfeltene. Hvis det finnes en e-postadresse med det vanlige e-postformatet name@company.com, vil HubSpot knytte denne e-postadressen til respondenten.

HubSpot vil også synkronisere navnet til en respondent fra et spørsmål om kontaktinformasjon . Hvis respondenten er en kontakt som allerede har et navn, vil kontaktens navn ikke bli oppdatert.

Send en undersøkelse fra en kontaktvisning

Slik sender du en undersøkelse fra kontaktoversikten:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av kontaktene du vil sende en undersøkelse til.
3. Klikk på Mer > Send SurveyMonkey-undersøkelse i toppmenyen.

4. I høyre panel velger du undersøkelsen du vil sende til kontakten.
5. Klikk på Send.

Sende en undersøkelse fra en kontaktoppføring

Slik sender du en undersøkelse fra en kontaktoppføring:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet til kontakten.
3. Klikk på Send eksisterende undersøkelse i SurveyMonkey-kortet i høyre panel.
4. Velg undersøkelsen du vil sende til kontakten, i det høyre panelet.
5. Klikk på Send.
6. Når undersøkelsen er sendt, ser du statusen og detaljene i SurveyMonkey-kortet på kontaktoppføringen.

Merk: Det er ikke mulig å sende egendefinerte undersøkelser fra HubSpot.

Send en undersøkelse gjennom arbeidsflyter

Bruk arbeidsflythandlingen Send undersøkelse til å sende SurveyMonkey-undersøkelser automatisk fra HubSpot. Du kan for eksempel bruke denne handlingen til å automatisk sende en SurveyMonkey-undersøkelse til en kontakt når henvendelsen deres til supportteamet ditt er avsluttet.

Du kan bruke denne handlingen i både kontaktbaserte arbeidsflyter og andre typer arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du bruker kontaktbaserte arbeidsflythandlinger i andre arbeidsflyt-typer.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Du kan også opprette en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på + plussikonet for å legge til en handling.
4. Velg Send undersøkelse under SurveyMonkey i panelet til venstre.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en undersøkelse for å velge undersøkelsen du vil sende.

Se SurveyMonkey-data i HubSpot

Når synkronisering er slått på for en undersøkelse, vil HubSpot synkronisere alle eksisterende data, sammen med eventuelle nye respondentdata. Eventuelle nye e-postadresser vil bli opprettet som nye kontakter i HubSpot. Eksisterende kontakter vil få undersøkelsesdataene lagt til i kontaktoppføringen sin.

Svarene vil ikke oppdatere kontaktegenskapene, men de vil vises på kontaktens tidslinje. Du kan også vise og segmentere svardataene i individuelle kontaktoppføringer og i segmenter.

Se SurveyMonkey-data på en individuell kontaktoppføring

Når du har synkronisert SurveyMonkey-undersøkelsene dine, vises undersøkelsessvarene som aktiviteter på tidslinjen til kontaktene dine. Poeng for spørreundersøkelser av quiz-typen vises også i kontaktoppføringer sammen med svarene, og du kan bruke dem som kriterier i kontaktbaserte arbeidsflyter og segmenter. Hvis du har et SurveyMonkey Basic-abonnement, vil tidslinjehendelsen vise at kontakten har svart på undersøkelsen. Hvis du har et årlig betalt SurveyMonkey-abonnement, vil tidslinjehendelsen vise en oversikt over kontaktenes svar på spesifikke spørsmål.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet til en kontakt.
3. Klikk på Filtrer aktivitet øverst på kontaktens tidslinje, og merk deretter av for SurveyMonkey .

Segmenter kontakter basert på SurveyMonkey-aktivitet i segmenter

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk på Opprett segment øverst til høyre.
3. Velg Kontakter som objekt for segmentet. Klikk deretter på Neste.
4. Klikk på add Legg til filter.
5. Klikk på kategorien Hendelser, og velg deretter og SurveyMonkey.
6. Velg SurveyMonkey-segmentkriteriene for å segmentere kontaktene dine.

• • Slik segmenterer du kontaktene dine basert på om de har svart på en undersøkelse eller ikke:
    • Velg SurveyMonkey-undersøkelser.
    • Bruk søkefeltet til å søke etter og velge en undersøkelse, og velg deretter Fikk svar eller Fikk ikke svar .
  • Du kan også segmentere basert på svar på et spesifikt spørsmål i undersøkelsen eller basert på en bestemt poengsum i en quizbasert undersøkelse:
    • Velg SurveyMonkey-spørsmål.
    • Velg et spørsmål, og angi deretter svarkriteriene.

7. Legg til flere kriterier i segmentet om nødvendig, og klikk deretter på Gjennomgå og lagre øverst til høyre.