Veiledning for HubSpot-brukerrettigheter

HubSpot-brukere med Legg til og rediger brukere-tillatelser kan tilpasse tillatelser for nye og eksisterende brukere i HubSpot-kontoen sin.

Du kan også begrense redigeringstilgangen til egenskaper og tildele innholdstilgang for bestemte brukere. Finn ut hvordan du får tilgang til innstillingene for Brukere og team for å oppdatere brukertillatelser.

CRM

I CRM-fanen angir du tillatelser for CRM-objekter og -verktøy.

Hvis du vil administrere brukerrettigheter for innboksen for samtaler, kan du lese dokumentasjonen om hvordan du oppretter en innboks for samtaler.

CRM-objekter

Følgende CRM-objekter og -aktiviteter har tilpassbare tillatelser:

• Kontaktpersoner
• Bedrifter
• Tilbud
• Billetter
• Oppgaver
• CRM-e-post
• Møter
• Samtaler
• Merknader
• Fakturaer
• Tilpassede objekter

For å tilpasse hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan opprette, vise, redigere og slette, klikker du på objektet (f.eks. Kontakter, Bedrifter osv.) for å utvide delen.

Avhengig av objektet kan du velge mellom følgende tillatelser:

• Vis: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan se.
  • Alternativene er Alle [objekter], Teamets [Objekter] og Deres[ Objekter].
  • Når du velger Teamets [Objekter] eller Deres [ Objekter], kan du merke av i avmerkingsboksen Ikke tilordnet for å tillate brukeren å vise ikke-tilordnede poster eller aktiviteter.
  • Brukere med rettighetene Deres [Objekter] vil bare se de tildelte postene på indekssider, i listeverktøyet og i rapporter.

• Rediger: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan redigere. Brukere med redigeringstilgang kan også slå sammen poster(BETA).
  • Alternativene er Alle [objekter], Teamets [objekter], Deres [objekter ] og Ingen.

• • Når du velger Teamets [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du merke av i avmerkingsboksen Ikke tilordnet for å tillate brukeren å redigere ikke-tilordnede poster eller aktiviteter.
• Create(BETA): slå Create-bryteren på for å kontrollere hvilke objekter brukeren kan opprette (inkludert import).

• • Alternativene er Alle [objekter], Lagets [objekter], Deres [objekter ] og Ingen.

• • Når du velger Teamets [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du merke av i avmerkingsboksen Ikke tilordnet for å tillate brukeren å redigere ikke-tilordnede poster eller aktiviteter.

• Delete: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan slette.

• • Alternativene er Alle [objekter], Lagets [objekter], Deres [objekter ] og Ingen.

• • Når du velger Teamets [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du merke av i avmerkingsboksen Ikke tilordnet for å tillate brukeren å slette ikke-tilordnede poster eller aktiviteter.

CRM-verktøy

Tilpass tilgangen til massehandlinger, eiendomsinnstillinger og arbeidsflytverktøyet.

• Kommuniser: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke kontakter, selskaper, avtaler, billetter, oppgaver og individuelle tilpassede objekter en bruker kan logge en e-post, en samtale eller et møte på, samt knytte disse aktivitetene til andre poster.
  
  • Alternativene er Alle poster, Poster som teamet deres eier, Poster som de eier og Ingen.
  • Når du velger Records their team owns eller Records they own , kan du merke av for Unassigned for å tillate brukeren å kommunisere med kontakter og selskaper som ikke er tilordnet.
  • Denne tillatelsesinnstillingen gjelder bare for CRM-e-post, ikke markedsførings-e-post. Finn ut mer om hvordan du angir tillatelser for markedsførings-e-post.
• Bulk delete: slå på bryteren Bulk delete for å la brukeren slette kontakter, selskaper, avtaler, billetter og oppgaver i bulk. Dette vil for eksempel gjøre det mulig for brukeren å slette kontakter fra en liste eller i en tavlevisning. Brukere uten denne tillatelsen kan fortsatt slette kontakter, selskaper, avtaler, billetter og oppgaver fra individuelle poster hvis de har redigeringstillatelse for det aktuelle CRM-objektet. Brukere med denne tillatelsen kan også slette potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet.
• Import: slå på Import-bryteren for å la brukeren importere CRM-poster i bulk eller én om gangen i HubSpot-kontoen din.
• Export: slå på Export-bryteren for å la brukeren eksportere CRM-poster fra HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte visninger (kunProfessional og Enterprise ): Slå på Egendefinerte visninger for å la brukerne opprette, redigere og slette egendefinerte visninger i innboksen.
• Tilpass oppsett for postside: Slå på bryteren Tilpass oppsett for postside for å la brukeren oppdatere innholdet og utseendet på postoppsettet.

Merk: Brukere uten eksporttillatelser for CRM-objekter kan fortsatt eksportere en rapport, så lenge de har tilgang til alle objekter og egenskaper som er inkludert i rapporten.

Markedsføring

I kategorien Markedsføring angir du tillatelser for publiseringsverktøy for markedsføring.

• Lists: slå på Lists-bryteren for å gi brukeren tilgang til listeverktøyet.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se på lister, men ikke opprette eller redigere dem.
  • Edit: Slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette og redigere lister. For å kunne legge til poster i en statisk liste må brukeren også ha redigeringstilgang for kontakter og selskaper.

• Skjemaer : Slå på skjemabryteren for å gi brukeren tilgang til skjemaverktøyet.

Merk: For å opprette og koble et kundestøtteskjema til en kanal, må brukeren ha tillatelse til kontotilgang. For å redigere oppfølgings-e-posten til et skjema må brukeren ha tillatelse til å publisere markedsførings-e-post.

• Slett skjemainnleveringer: Slå på denne bryteren for å la brukeren slette innleveringer på individuelle skjemaer. For å slå på denne tillatelsen må brukeren først ha tilgang til å redigere skjemaer.
• Filer: slå på Filer-bryteren for å la brukeren vise, redigere og slette filer i filverktøyet. I filverktøyet kan du også begrense tilgangen til enkeltfiler, mapper eller undermapper til bestemte brukere og team.
  
  • Vis: Brukeren kan se gjennom eksisterende filer og laste opp nye filer. Brukeren kan ikke redigere eksisterende fildetaljer.
  • Rediger: Brukeren kan laste opp nye filer, se gjennom eksisterende filer og redigere fildetaljer. Brukeren vil imidlertid ikke kunne slette filer. Finn ut mer om hvordan du administrerer filopplysningene dine.
  • Slett: Brukeren kan laste opp nye filer, se gjennom eksisterende filer, redigere fildetaljer og slette filer. Finn ut mer om hvordan du sletter og gjenoppretter filer.
  • Ingentilgang: Hvis ingen av alternativene er slått på, vil brukeren ikke ha tilgang til filverktøyet, og vil ikke kunne se gjennom, redigere eller slette eksisterende filer. Brukerne vil imidlertid fortsatt se alternativet Filer i navigasjonsfeltet og ha tilgang til filvelgeren i andre redigeringsprogrammer.
• Marketing Access: slå på Marketing Access-bryteren for å gi brukeren tilgang til markedsføringsverktøy, for eksempel e-postverktøyet eller muligheten til å velge bort kontakter fra e-postmarkedsføring. Dette gir også brukeren tilgang til nettstedsaktivitet på kontaktposter. Når Marketing Access er slått på, kan du aktivere mer spesifikke tillatelser for markedsføringsverktøy.

Verktøy for markedsføring

• Annonser: slå på Ads-bryteren for å gi brukeren tilgang til annonseverktøyet.
  • View: Slå View-bryteren på for å la brukeren se aktivitetene på annonsekontoen.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren koble til kontoer fra annonsenettverk som støttes.
• Kampanjer: Slå på kampanjebryteren for å gi brukeren tilgang til kampanjer.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se kampanjer.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren administrere kampanjer og ressurser.

• Markedsførings-e-post: Slå på bryteren for markedsførings-e-post for å gi brukeren tilgang til markedsførings-e-post.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se markedsførings-e-postmeldinger, men ikke redigere eller publisere dem.
  • Rediger: slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette e-postmeldinger, slette e-postmeldinger, redigere standardverdiene for e-posttilpasning og sende test-e-postmeldinger. De kan imidlertid ikke sende markedsførings-e-poster til kontakter eller lagre e-poster for automatisering til bruk i arbeidsflyter.

• • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere, sende markedsførings-e-poster og lagre e-poster som kan brukes i arbeidsflyter.

• CTA: Slå på CTA-bryteren for å gi brukeren tilgang til CTA-er.
  • View: Slå View-bryteren på for å la brukeren se CTA-er.
  • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette CTA-er.
  • Publish: Slå på Publish-bryteren for å la brukeren publisere CTA-er.

Merk: For å opprette CTA-er (eldre) må en bruker ha tilgang til Rediger eller Publiser for blogg-, e-post-, destinasjons- eller nettsidene.

• SMS: Slå SMS-bryteren på for å gi brukeren tilgang til SMS.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se SMS-meldinger i kontoen din.
  • Edit (Rediger): slå på Edit (Rediger)-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette SMS-meldinger i kontoen din.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og sende SMS-meldinger i kontoen din.

• Lead Scoring: Slå på Lead Scoring-bryteren for å la brukeren se og opprette poengsummer for markedsføringsleads.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se poengsummer for potensielle kunder i kontoen din.
  • Rediger: Slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette poengsummer for kundeemner i kontoen din.
• BuyerIntent: Slå på Buyer Int ent-bryteren for å gi brukeren tilgang til å konfigurere innstillinger i Buyer Intent, for eksempel målmarkeder, hensiktskriterier, hensiktsanbefalinger, automatisk tilføyelse og e-postsamlinger. Brukerne trenger også denne tillatelsen for å opprette og redigere lagrede visninger i Buyer Intent.
• Social: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke sosiale kontoer brukeren kan publisere til. Brukere med Alle tilgjengelige kontoer, Deres tilkoblede kontoer eller Utkast til kun sosiale rettigheter kan se alle delte sosiale kontoer i sosial overvåking, publisering og rapporter, i tillegg til alle sosiale kontoer de har koblet til.

  • Alle tilgjengelige kontoer: brukeren kan publisere til sosiale kontoer de har koblet til, eller til alle delte sosiale kontoer. Brukeren kan også konfigurere sosiale innstillinger.

  • Egnetilkoblede kontoer: Brukeren kan bare publisere til sosiale kontoer han eller hun har koblet til.

  • Kun utkast (kunMarketing Hub Enterprise): Brukeren kan ikke publisere til noen sosiale kontoer, men kan opprette utkast til sosiale innlegg i sosiale kontoer de har koblet til, eller i delte sosiale kontoer.

  • Ingen: Brukeren har ikke tilgang til det sosiale verktøyet, som ikke vises i navigasjonsmenyen når vedkommende er logget inn.

Verktøy for nettsteder

• Blogg: Slå på Blogg-bryteren for å gi brukeren tilgang til blogginnhold.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se blogginnholdet.

• • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette blogginnhold, samt opprette og redigere bloggforfattere. De kan imidlertid ikke publisere nye innlegg eller oppdatere live-innlegg.
  • Administrer privat innhold: Slå på knappen Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private blogginnlegg.

• • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere blogginnhold.

Merk: For å se SEO-verktøyet må en bruker minst ha tilgang til å vise e-post, blogg, destinasjonssider eller nettsider. For å gjøre oppdateringer i SEO-verktøyet må en bruker minst ha tilgang til Rediger for E-post, Blogg, Landingssider eller Nettstedssider, eller ha tilgang til Nettstedsinnstillinger.

• Podcaster: Slå på Podcaster-bryteren for å gi brukeren tilgang til podcaster.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se på podkastinnhold.
  • Rediger: Slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette podkastinnhold. De kan imidlertid ikke opprette nye podkastepisoder eller oppdatere live-podkastepisoder.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere podkastinnhold.
• Casestudier: Slå på Case Studies-bryteren for å gi brukeren tilgang til casestudier.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se på casestudier.
  • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette casestudier
  • Publish: Slå på Publish-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere podkastinnhold.

• Landingssider: Slå på bryteren Landingssider for å gi brukeren tilgang til landingssider.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se innholdet på destinasjonssiden.

• • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette innhold på destinasjonssiden. De kan imidlertid ikke opprette nye sider eller oppdatere live-sider.
  • Administrer privat innhold: Slå på knappen Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private destinasjonssider.

• • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere innholdet på destinasjonssiden.

• Nettsider: Slå på bryteren Nettsider for å gi brukeren tilgang til nettsidene.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se innholdet på landingssidene.

• • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette innhold på nettsidene. De kan imidlertid ikke opprette nye sider eller oppdatere aktive sider.
  • Administrer privat innhold: Slå på knappen Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private nettsider.

• • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere innholdet på nettsidene.
• Innholdsremiks: Slå på bryteren Innholdsremiks for å gi brukeren tilgang til verktøyene for innholdsremiks.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se gjennom eksisterende innholdsremikser.
  • Rediger: Slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette innholdsremikser og remikset innhold.
• HubDB (kunContent Hub ): Slå på HubDB-bryteren for å gi brukeren tilgang til innstillinger for tilpasning av HubDB-tabeller. Du må slå på HubDB-tabellinnstillinger for å opprette, klone og slette tabeller.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se data i tabellradene og eksportere data. De kan imidlertid ikke legge til ytterligere data.
  • Edit (Rediger): slå på Edit (Rediger )-bryteren for å la brukeren legge til rader i en tabell, klone låste rader, importere data og eksportere data.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren legge til nye rader, redigere eksisterende rader og slette rader fra en tabell.

• URL-omdirigeringer: Slå på URL-omdirigeringer for å gi brukeren tilgang til URL-omdirigeringer.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se viderekoblede URL-adresser.
  • Publiser: for å slå på Rediger-bryteren slik at brukeren kan opprette, redigere og slette URL-omadresseringer.

• Designverktøy: slå på Designverktøy-bryteren for å la brukeren redigere maler og moduler. Brukere med denne tillatelsen kan også få tilgang til malmarkedet og lagre e-postmeldinger som maler.
• Innholdsoppsett: Slå på bryteren for innholdsoppsett for å gi brukeren tilgang til verktøyet for innholdsoppsett.

Merk: Det anbefales at du også gir en bruker rettighetene Globale innholdsinnstillinger og Nettstedsinnstillinger hvis vedkommende har behov for å redigere globale webressurser og blogg-/nettstedsinnstillinger.

Godkjenninger

Tilpass tillatelser for å godkjenne publisering av innhold. Godkjenninger må være slått på for hvert verktøy.

• Godkjenn markedsførings-e-post: Slå på bryteren for å la brukeren godkjenne forespørsler om å publisere markedsførings-e-post.
• Godkjenn blogginnlegg: Slå på bryteren for å la brukerne godkjenne forespørsler om å publisere blogginnlegg.
• Godkjenn destinasjonssider: Slå på bryteren for å la brukere godkjenne forespørsler om å publisere destinasjonssider.
• Godkjenn nettsider: Slå på bryteren for å la brukere godkjenne forespørsler om å publisere nettsider.

Salg

I kategorien Salg kan du angi mer detaljerte tillatelser og begrensninger for salgsverktøy som produkter og maler, samt tildele betalte Sales Hub-seter.

• Opprettegendefinerte varelinjer: Slå på bryteren for å la brukeren opprette varelinjer fra en avtalepost eller et tilbud ved bruk av varelinjeredigeringsprogrammet. Hvis du bruker API-et til å opprette egendefinerte varelinjer, gjelder ikke dette.
• Administrer tilbudsmaler: slå på bryteren for å la brukerne opprette og redigere maler som brukes når de oppretter tilbud.
• Access Prospecting Agent (BETA): Slå bryteren på for å la brukerne konfigurere og få tilgang til prospekteringsagenten.
• Administrer betalingslenker: Slå på bryteren for å la brukeren administrere engangs- og gjentakende betalingslenker.
• Administrer betalinger og abonnementer: Slå på bryteren for å la brukeren se transaksjonshistorikk, laste ned rapporter, sende kvitteringer, si opp abonnementer og utstede refusjoner.
• Salgstilgang: Slå på bryteren for salgstilgang for å gi brukeren tilgang til salgsmaler, utdrag, dokumenter, innkallinger og møteverktøyet. Når bryteren er slått på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots salgsverktøy.
  • Maler: Slå på Maler for å la brukeren opprette, redigere og slette maler. Brukere med tildelte Sales Hub- og Service Hub -betalte seter som ikke har tillatelse til å opprette og redigere maler, vil fortsatt kunne se og sende maler.
  • Møteplanleggingssider: Slå på bryteren Møteplanleggingssider for å la brukeren opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere. En bruker må også ha tilgang til personlig e-post slått på.

• • Prognose: Tilpass visnings- og redigeringstilgang til verktøyet for salgsprognoser. Oppdatering av prognosetillatelser i Salg vil også oppdatere tillatelsene i Service.
    
    • Brukere med Forecast they own-tillatelser kan bare se sine egne prognoser.
    • Brukere med Forecast their team owns-tillatelser kan se sine egne prognoser samt teamkollegene i teamet.
  • Playbooks: tilpasser tilgangen til visning, redigering og publisering i verktøyet for salgsspillbøker. Oppdatering av prognosetillatelser i Salg vil også oppdatere tillatelsene i Service.
  • Sekvenser: Slå på Sequences-bryteren for å gi brukerne tilgang til sekvenser.
    • View: for å slå på View-bryteren slik at brukeren kan se sekvenser.
    • Edit: Slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette og redigere sekvenser.
    • Delete: Slå på Delete-bryteren for å la brukeren slette sekvenser.
    • Administrer privat innhold: Slå på bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • Masseinnmeldingssekvenser: Slå på bryteren Masseinnmeldingssekvenser for å la brukere masseinnmelde flere kontakter samtidig i en sekvens.
  • View Sales Workspace as another user: Klikk for å slå på Vis salg sområde som en annen bruker, slik at brukere kan se andre brukeres arbeidsområder.

Service

I Tjeneste-fanen kan du angi mer detaljerte tillatelser og begrensninger for tjenesteverktøy som tilbakemeldingsundersøkelser og artikler i kunnskapsbasen, samt tildele betalte Service Hub-seter.

• Service Access: Slå på bryteren Service Access for å gi brukeren tilgang til tilbakemeldingsundersøkelser, artikler i kunnskapsbasen, maler og møteverktøyet. Når bryteren er på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots tjenesteverktøy.
  • Tilbakemeldingsundersøkelser: Slå på bryteren Tilbakemeldingsundersøkelser for å gi brukeren tilgang til tilbakemeldingsundersøkelser.
    
    • View: slå på View-bryteren for å la brukeren se tilbakemeldingsundersøkelser.
    • Edit: Slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette tilbakemeldingsundersøkelser.
  • Knowledge base articles: Slå på bryteren Knowledge base articles for å gi brukeren tilgang til å redigere artikler i kunnskapsbasen. Brukere må ha tilgang til kunnskapsbaseinnstillinger for å kunne opprette kunnskapsbaseartikler.

• • • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren redigere artikler i kunnskapsbasen.
    • Administrer privat innhold: Slå på knappen Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private artikler i kunnskapsbasen.

• • • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere artikler i kunnskapsbasen.
    • Godkjenn: Slå på knappen Godkjenn for å la brukeren godkjenne artikler i kunnskapsbasen.

• • Maler: Slå på bryteren Maler for å la brukeren opprette, redigere og slette maler. Brukere med tildelte Sales Hub- og Service Hub -betalte seter som ikke har tillatelse til å opprette og redigere maler, vil fortsatt kunne se og sende maler.
  • Møteplanleggingssider: Slå på bryteren Møteplanleggingssider for å la brukeren opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere. En bruker må også ha tilgang til personlig e-post slått på.

• • Prognose: Tilpass visnings- og redigeringstilgang til prognoseverktøyet. Oppdatering av prognosetillatelser i Service vil også oppdatere tillatelsene i Salg.
    
    • Brukere med Tillatelser for egne prognoser kan bare se sine egne prognoser.
    • Brukere med Tillatelser for prognoser som teamet deres eier, kan se sine egne prognoser i tillegg til teamkollegene i teamet.
  • Playbooks: tilpasser tilgangen til visning, redigering og publisering i verktøyet for serviceplaybooks. Oppdatering av prognosetillatelser i Service vil også oppdatere tillatelsene i Sales.
  • Sekvenser: Slå på Sequences-bryteren for å la brukerne opprette sekvenser.
    • View: for å slå på View-bryteren slik at brukeren kan se sekvenser.
    • Edit: Slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette og redigere sekvenser.
    • Delete: Slå på Delete-bryteren for å la brukeren slette sekvenser.
    • Administrer privat innhold: Slå på bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • Masseinnmeldingssekvenser: Slå på bryteren Masseinnmeldingssekvenser for å la brukere masseinnmelde flere kontakter samtidig i en sekvens.
  • Administrer innstillinger for kundesuksess (BETA): Slå på bryteren Administrer innstillinger for kundesuksess for å opprette delte visninger, feste rapporter for alle brukere og opprette eller redigere kundehelsepoeng.

Automatisering

• Arbeidsflyter: slå på bryteren Arbeidsflyter for å gi brukeren tilgang til arbeidsflyter.
  
  • View: Slå View-bryteren på for å la brukeren se arbeidsflyter.
  • Edit: for å slå på Edit-bryteren slik at brukeren kan opprette, redigere og slette arbeidsflyter. .
  • Delete: Slå på Delete-bryteren for å la brukeren slette arbeidsflyter. Brukeren må også ha tilgang til Edit.
• Chatflows: slå på Chatflows-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og publisere chatflows i HubSpot-kontoen din.

Rapportering

Under fanen Rapportering kan du gi brukeren tillatelse til å opprette, redigere og vise dashbord, rapporter og analyseverktøy. Hvis denne funksjonen er slått av, vil brukeren ikke se Rapporter i navigasjonsmenyen når han eller hun er logget inn.

• Mål: Slå på Mål-bryteren for å la brukerne se, opprette og redigere mål. Klikk på rullegardinmenyene Vis og Rediger for å kontrollere hvilket tilgangsnivå brukerne skal ha for å vise, opprette og redigere mål. Brukere må ha et tildelt sete for å få tildelt mål.
• Tilgang til datakvalitetsverktøy: Slå på bryteren for tilgang til datakvalitetsverktøy for å gi brukere som ikke er superadministratorer, tilgang til kommandosenteret for datakvalitet for å overvåke og rydde opp i datakvalitetsproblemer.
• Reports Access: slå på bryteren Reports Access for å gi brukeren tilgang til rapporteringsverktøy, inkludert dashbord, rapporter og analyseverktøy. Når bryteren er slått på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots rapporteringsverktøy.
  
  • Dashbord, rapporter oganalyse: Slå på bryteren Dashboard, reports, and analytics for å gi brukeren tilgang til rapporteringsverktøy.

• • • Vis: lar brukeren se dashbord, rapporter og analyseverktøy. Denne er valgt som standard når tilgangsbryteren Rapporter er slått på.

• • • Rediger: lar brukeren redigere dashbord, rapporter og analyseverktøy som de har tilgang til. Denne funksjonen velges hvis du gir brukeren tillatelse til å opprette og eie.
    • Create/own: lar brukeren opprette ogeie dashbord og rapporter.
  • Rapporteringsdatasett: slå på bryteren Rapporteringsdatasett for å gi brukeren tilgang til rapporteringsdatasett.
    
    • Vis: lar brukerne se eksisterende forhåndsbygde datasett for å bygge rapporter ved hjelp av den tilpassede rapportbyggeren. Dette gjør det mulig for brukere å bruke forhåndsbestemte beregnede felt, samt filterkriterier og egenskaper for å lage en rapport.
    • Rediger: lar brukerne opprette nye datasett som kan brukes til å lage egendefinerte rapporter.
  • Markedsføringsrapporter: Slå på bryteren for markedsføringsrapporter for å gi brukerne tilgang til markedsføringsrapporter i HubSpots analyseverktøy. Dette inkluderer trafikkanalyse, sideytelse, konkurrenter, sporing av URL-bygger, hendelser (kunMarketing Hub Enterprise) og rapportinnstillinger.

Konto

I Konto-fanen kan du angi mer detaljerte tillatelser for kontoadministrasjon.

Tilgang til innstillinger

• Endre fakturering ogendre navn på kontrakt: Slå på Modify billing and change name on contract-bryteren for å la brukeren se kontoinformasjon, bedriftsinformasjon, transaksjoner og viktige dokumenter. Brukeren trenger også denne tillatelsen for å kjøpe nye betalte seter og tildele betalte seter i kontoen.
• Marketing contacts access: slå på Marketing contacts access-bryteren for å la brukeren angi kontakter som markedsføringskontakter eller ikke-markedsføringskontakter.
• Personlig e-posttilgang: Slå på bryteren for personlig e-posttilgang for å la brukeren koble til sin personlige e-postkonto for å sende og spore 1:1-e-post fra CRM-systemet, og for å få tilgang til møteplanleggingssider. Når de har koblet til innboksen sin, vil de også kunne bruke HubSpot Sales-utvidelsen.
• App Marketplace-tilgang: slå på App Marketplace-tilgangsbryteren for å la brukeren installere apper fra HubSpot Marketplace og tredjeparts nettsteder. Enkelte integrasjoner vil fortsatt kreve spesifikke tillatelser.
• App Marketplace Uninstall access: slå på App Marketplace Uninstall access-bryteren for å la brukeren avinstallere apper.
• Tilgang tilmalmarkedsplassen: Slå på bryteren for tilgang til malmarkedsplassen for å la brukeren installere moduler og maler fra HubSpot Marketplace.
• Slett kontakterpermanent: Slå på bryteren Slett kontakter permanent for å la brukeren slette kontaktoppføringer permanent . For å slette kontakter må brukeren også ha tillatelse til å slette kontakter i CRM-fanen.
• Rediger egenskapsinnstillinger: Slå på bryteren Rediger egenskapsinnstillinger for å la brukeren opprette, redigere og administrere tilgang til objektegenskaper i Innstillinger > Egenskaper.
• Egendefinertedataoversettelser: Slå på Egendefinerte dataoversettelser for å aktivere egendefinerte oversettelser, eksportere en fil med oversettelsesnøkler og importere oversettelser.
• Innstillinger forabonnementstype: Slå på bryteren for innstillinger for abonnementstype for å la brukeren opprette, redigere og administrere abonnementstyper.
• HubDB-tabellinnstillinger: Slå på bryteren for HubDB-tabellinnstillinger for å la brukeren konfigurere tabellinnstillinger og opprette, klone, avpublisere eller slette HubDB-tabeller.
• Globale innholds- og temainnstillinger: Slå på bryteren Globale innholds- og temainnstillinger for å la brukeren redigere globalt innhold og temaer for nettstedets innhold.
• Nettstedsinnstillinger: slå på bryteren Nettstedsinnstillinger for å la brukeren redigere nettstedsinnstillinger. Dette gir også brukeren muligheten til å oppdatere SEO-verktøyet og administrere innstillingene for e-postkontoen.
• Administrer produktbibliotek: Slå på knappen Administrer produkt bibliotek for å la brukeren bygge et produktbibliotek i ressursene dine, og rapportere om ytelsen til ulike produkter og tjenester.
• Knowledge base settings: slå på bryteren Knowledge base settings for å la brukeren redigere innstillingene for kunnskapsbasen. Denne tillatelsen vil også gi brukeren Publiser-tilgang til kunnskapsbaseverktøyet som standard.
• Kundeportalinnstillinger: Slå på bryteren Kundeportalinnstillinger for å la brukeren redigere kundeportalinnstillingene. Denne tillatelsen vil også gi brukeren Publiser-tilgang til kundeportalverktøyet som standard.
• Rapporter og instrumentpaneler: slå på Rapporter og instrumentpaneler for å la brukeren opprette rapporter eller instrumentpaneler. Denne tillatelsen gir også tilgang til alle analyseverktøy og vil overstyre alle innstillinger i fanen Rapporter.
• Domeneinnstillinger: Slå på bryteren Domeneinnstillinger for å la brukeren koble til og redigere domener.
• Tilgang til utviklerverktøy: Slå på bryteren for tilgang til utviklerverktøy for å gi brukeren tilgang til og administrere utviklerfunksjoner, inkludert: appadministrasjon, utviklerprosjekter, sandkasser for utvikling og personlige tilgangsnøkler for CLI-godkjenning.

• Tilgang til brukertabell: Slå på bryteren for tilgang til brukertabell for å la brukeren se brukertabellen i HubSpot-kontoinnstillingene sine.

Merk: Hvis tilgangsbryteren for brukertabellen er slått av, vil brukerne fortsatt kunne se lister over brukere andre steder i HubSpot-kontoen sin (f.eks. når de tildeler en kontakt til en annen eier).

• Tilgang tilrevisjonslogg: Slå på bryteren for tilgang til revisjonslogg for å gi brukeren tilgang til revisjonslogger.
• Tilgjengelighetsadministrasjon: Slå på bryteren Tilgjengelighetsadministrasjon for å la brukeren redigere teammedlemmenes tilgjengelighet.
• Security Center-tilgang: Slå på Security Center-tilgangsbryteren for å gi brukere tilgang til og administrere HubSpot Security Health, og endre sikkerhetsinnstillinger.
• Breeze Copilot: Slå på Breeze Cop ilot-bryteren for å tillate brukere å chatte med Copilot.

Bruker- og kontotilgang

• Kontotilgang: Slå på bryteren Kontotilgang for å gi brukerne tilgang til å administrere brukerinnstillingene for kontoen din.
  • Legg til og rediger brukere: Slå på bryteren Legg til og rediger brukere for å la en bruker legge til nye brukere, deaktivere eller fjerne eksisterende brukere fra kontoen din. Du må ha rettighetene Modifiser fakturering for å tildele betalte seter. Du kan ikke tildele tillatelser du ikke har.
  • Legg til og rediger team: Slå påbryteren Legg til og redigerteam for å la brukerne organisere brukere i ulike grupper som du kan bruke til å kontrollere tilgang, filtrere rapporter og mer.
  • Begrens tilgang etterteam: Slå på Begrens tilgang etter team for å la brukere dele ressurser med andre brukere. Brukere med denne tillatelsen har tilgang til alle ressurser, uansett hvilket team de tilhører.
  • Forhåndsinnstillinger: Slå på forhåndsinnstillinger for å la brukere konfigurere brukere og team i kontoen din til å velge standardinnstillinger som startskjerm, dashbord og språk.
  • Rediger standardinnstillinger: Slå på Rediger standardinnstillinger for kontoen for å la brukerne angi kontoens navn, språk, tidssone, personverninnstillinger for GDPR og standard dato- og tallformat. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto og bruker flere valutaer, må du være superadministrator for å kunne redigere kontoens standardvaluta.

• • Utviklerapper og testkontoer: Slå på bryteren Utviklerapper og test kontoer for å la brukerne legge til og redigere utviklerapper og opprette testkontoer. Denne bryteren gjelder bare for utviklerkontoer.

Merk: Du må være Super Admin for å få tilgang til private apper.
Hvis du har et Marketing Hub-abonnement, vises det et banner i appen når du har nådd 98 % av grensen for Marketing Contacts-nivået. For å fjerne dette banneret må du slå av Endre fakturering og endre navn på kontraktstillatelser.

Superadministrator

Super Admin-tillatelser gir tilgang til alle kontoverktøyene og -innstillingene som er beskrevet i denne artikkelen, med unntak av betalte Sales Hub- eller Service Hub-funksjoner , som krever et Sales- eller Service-sete.

• Hvis du har et betalt abonnement, må Super Admins ha etsete for Core, Sales eller Service.
• Superadministratorer kan også opprette og administrere planleggingssider for de andre brukerne på kontoen. Tillatelsessett for superadministrator kan ikke endres.
• Hvis du fjerner en bruker som superadministrator, vil brukerens tilgangsnivå endres avhengig av hvilke nye tillatelser vedkommende får tildelt.
• Bare en superadministrator kan angi en annen bruker som superadministrator.
• Bare en Super Admin kan redigere ordreoppføringer.

Merk: Hovedforskjellen mellom en Super Admin og en bruker med alle tillatelser er at Super Admin kan gjøre praktisk talt hva som helst i kontoen. Brukere med alle tillatelser, men ikke Super Admin-status, kan kanskje ikke kontrollere funksjoner som ligger utenfor rettighetspanelet.

Hvis det kreves en superadministrator for å fullføre en oppgave eller en prosess, anbefales det å la en eksisterende superadministrator fullføre oppgaven i stedet for å oppdatere en enkeltbrukers tillatelser. Slik angir du en bruker som superadministrator:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre.
• Hold musepekeren over brukeroppføringen i brukertabellen. Klikk deretter pårullegardinmenyen Handlinger for brukeren, og velg Gjør superadministrator.

Partneradministrator

Partneradministratortillatelser kan bare gis til HubSpot Solutions Partner-ansatte som jobber på kontoen din. Partner-administratorer har lignende tilgang som Super Admins. Se forskjellene i tabellen nedenfor:

I tillegg har partneradministratorer ikke tilgang til følgende funksjoner:

• SCIM-brukerklargjøring gjennom Okta.
• Autorisasjon for apper som kan opprette, oppdatere eller slette brukere
• Migrering til andre datasentre

Lær hvordan du setter en HubSpot Solutions Partner-ansatt som Partner-administrator.

Partnerkonto

I Partnerprogram-fanen kan du gi en bruker tilgang til partnerverktøy i HubSpot-kontoen din og utpeke dem som partneransatte i kundeportalene. Som standard vil alle nye brukere i en partnerkonto ikke få tilgang til partnerverktøy før partnerverktøy-bryteren er slått på.

• Partneradministrator: Slå på Partneradministrator-bryteren for å la verifiserte partneransatte administrere kontoen din og legge til eller redigere andre partneransatte.
• Partner Client-objekt: Slå på Partner Client-objektet for å gi brukeren tilgang til HubSpot-klientdataene dine og samarbeide med HubSpot.
  • View: lar brukeren se dataene fra HubSpot-klientene dine.
  • Rediger: lar brukeren redigere HubSpot-klientdataene dine.
• Partner Services Object: Slå på Partner Services Object-bryteren for å gi brukeren tilgang til HubSpot-klienttjenestedataene dine og samarbeide med HubSpot.
  • Vis: lar brukeren se HubSpot-klienttjenestedataene dine.
  • Rediger: lar brukeren redigere HubSpot-klienttjenestedataene dine.
• Partnerverktøy: slå på bryteren Partnerverktøy for å gi brukeren tilgang til partnerverktøy.
  • Partner-dashbord: Slå på bryteren Partner-dashbord for å gi brukeren tilgang til å vise og administrere partner-dashbordet.
  • Partnerprovisjonstilgang: Slå på bryteren Partnerprovisjonstilgang for å gi brukeren tilgang til betalingsinformasjon i Partnerprovisjonsappen.
  • Client access manager: Slå på bryteren Client access manager for å gi brukeren tilgang til å administrere de ansattes klientkontoer fra ett sted.
  • Løsningskatalog: Slå på bryteren Løsningskatalog for å gi brukeren redigeringstilgang til katalogen.