Gjennomgå salgsaktiviteten din i salgsarbeidsområdet
Sist oppdatert: februar 14, 2025
Gjelder for:
|
Med salgsarbeidsområdet kan brukere med et tildelt Sales Hub-sete effektivt administrere den daglige arbeidsbelastningen i HubSpot fra ett sted. Salgsarbeidsområdet forener generering og avslutning av pipelineaktiviteter på ett sted for å gjøre det enkelt for deg å prioritere og utføre de mest effektive og relevante salgshandlingene og nå salgsmålene dine.
Nedenfor finner du informasjon om hvordan du bruker salgsarbeidsområdet til å gjennomgå oppgavene, sekvensaktiviteten og de rettledede handlingene.
I arbeidsområdet for salg kan du også:
Vær oppmerksom på:
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre salgssentraler.
- Hvis du ikke har et tildelt salgssenter-sete , kan du finne ut hvordan du viser aktivitetsfeeden.
Hvis du er superadministrator, kan du klikke på navnet øverst i arbeidsområdet for salg og deretter velge et annet navn for å vise en annen brukers aktivitet.
Forhåndsvis timeplanen, innsikten og feeden din
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din. Til høyre for Sammendrag-fanen kan du se en forhåndsvisning av:
- Tidsplan: en forhåndsvisning av dagens tidsplan. Du kan klikke på fanen Planlegg øverst i arbeidsområdet for hele tidsplanen.
Merk: Hvis du er en superadministrator og bruker nedtrekksmenyen for navn til å vise en annen brukers aktivitet, vises møter på deres tidsplan som Opptatt.
- Innsikt: Klikk på tallet for å vise og analysere detaljer for møter og oppgaver.
- Feed: en forhåndsvisning av aktivitetsfeeden. Du kan klikke på Feed-fanen øverst i arbeidsområdet for den fullstendige aktivitetsstrømmen.
Gjennomgå oppgaver
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
- Øverst i Sammendrag-fanen kan du se oppgavene dine.
- Hvis du vil endre visningen for å vise oppgaver som forfaller i dag, forfaller eller forfaller i morgen, klikker du på rullegardinmenyen og velger ønsket forfallsdato.
- Hvis du vil starte en kø med oppgavene dine, klikker du nummeret som er knyttet til en av oppgavekategoriene. Administrer deretter oppgavene dine i salgsområdet. Finn ut hvordan du bruker prospekteringskøen i salgsarbeidsområdet.
Gjennomgå sekvensaktiviteter
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
- Øverst i kategorien Sammendrag kan du se sekvensoppgavene dine.
- Hver sekvens har sitt eget kort. Hvis du vil bytte kort, klikker du på venstre og høyre pil.
- Klikk på trinn X for å åpne oppgavekøen.
- Hvis du vil åpne alle oppgavene for én sekvens, klikker du på Alle oppgaver i sekvens. Finn ut hvordan du bruker prospekteringskøen i salgsarbeidsområdet.
Gjennomgå guidede handlinger
Veiledede handlinger er automatisk genererte forslag basert på spesifikke kriterier for å hjelpe deg med å organisere dagen bedre og forbedre effektiviteten. De opprettes bare hvis alle opprettelseskriteriene er oppfylt. Guidede handlinger utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.
Noen handlinger kan være samlet. For eksempel kan den veiledede handlingen Logg anropsresultater samle flere nylige anrop som en enkelt anbefalt handling for å minne deg på å logge anropsresultater.
Handlingstittel | Opprettelseskriterier | Utløpsbetingelser |
Nylig tildelte kontakter | Opprettet for enhver kontakt hvis: |
|
Nylig tildelte kundeemner | Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis:
|
|
Gjenaktiverte kontakter | Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Sekvensaktivitet | Opprettet for enhver sekvensaktivitet hvis:
|
Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. |
Epostsvar | Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Oppfølging av møtet ditt | *Opprettet for et hvilket som helst møte hvis:
|
|
Logg samtaleutfall |
*Opprettet for alle anrop hvis:
|
Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. |
Kontakter som venter på svaret ditt |
Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Svar på epost |
Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Leads venter på svaret ditt |
Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis:
|
|
Kommende møteforberedelser |
*Opprettet for et hvilket som helst møte hvis:
|
Ti minutter har gått siden møtets starttid. |
Dagens høyt prioriterte oppgaver |
Opprettet for en hvilken som helst oppgave hvis noen av de høyt prioriterte oppgavene dine forfaller i dag. |
Du har ikke lenger høyt prioriterte oppgaver som forfaller i dag. |
Mål kontoaktivitet |
Opprettet for en kontakt hvis kontakten er knyttet til et selskap som er en målkonto og kontakten er engasjert. |
Det har gått mer enn syv dager siden kontakten ble engasjert. |
Nylig engasjerte kundeemner |
Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis:
|
Det har gått mer enn sju dager siden ledelsen engasjerte seg. |
Oppdater neste trinn |
Opprettet for enhver avtale hvis:
|
|
Legg til kontakt i et tilbud |
Opprettet for enhver avtale hvis:
|
|
Innledende oppsøkelse nødvendig |
Opprettet for enhver avtale hvis:
|
|
Oppfølging med kjøper |
Opprettet for enhver avtale hvis:
|
|
*De guidede handlingene vil være knyttet til den samme kontakten og selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når handlingen er opprettet, vil eventuelle endringer i handlingen eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke gjenspeiles i den guidede handlingen.
Fullfør guidede handlinger
Skrivebord
Se gjennom veiledede handlinger på skrivebordet.
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
- På fanen Sammendrag kan du se gjennom de guidede handlingene dine. Guidede handlinger kategoriseres som Alle handlinger, Lukkingsrelatert eller Prospekteringsrelatert.
- Hvis du vil filtrere handlingene, klikker du på den tilknyttede kategorien.
- Hvis du vil starte en aktivitetskø, klikker du på den første koblingen under oppgavetittelen (f.eks. Start oppgaver, Registrer nye kontakter i en sekvens osv.). Finn ut hvordan du bruker prospekteringskøen i salgsarbeidsområdet.
- For noen aktiviteter kan det være en annen kobling. Klikk på den andre koblingen under tittelen for å arbeide eller vise poster enkeltvis.
- Hvis du vil gi tilbakemelding om de foreslåtte aktivitetene, klikker du på ellipses, og velger Ja, fortsett med det! eller Ikke egentlig.
HubSpot-mobilapp (BETA)
Hvis du vil se gjennom guidede handlinger på mobilen, kan du bruke HubSpot-appen på mobilenheten din. Guidede handlinger vil være på startsiden din. Plasseringen av guidede handlinger varierer basert på din valgte opplevelse.
- Openn HubSpot-appen på den mobile enheten.
- For å fullføre en handling, trykk på handlingen.
- For å se alle guidede handlinger, trykk på Vis alle.