Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk arbeidsområdet for salg

Sist oppdatert: januar 21, 2025

Gjelder for:

Salg Hub   Professional , Enterprise

Med salgsarbeidsområdet (tidligere prospekteringsarbeidsområdet) kan brukere med et tildelt Sales Hub-sete effektivt administrere den daglige arbeidsbelastningen i HubSpot fra ett sted. Salgsarbeidsområdet forener generering og avslutning av pipelineaktiviteter på ett sted, noe som gjør det enkelt for deg å prioritere og utføre de mest effektive og relevante salgshandlingene for å nå salgsmålene dine.

Nedenfor kan du finne ut hvordan du bruker salgsarbeidsområdet til å gjennomgå målene og fremdriften din, utføre oppgavene dine, administrere tilbudene dine og gjennomgå tidsplanen og salgsfeeden din.

Vennligst merk:

  • Hvis du for øyeblikket har tilgang til prospekteringsarbeidsområdet, vil du fortsatt ha tilgang til salgsområdet.
  • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre salgssentraler.
  • Følgende funksjonalitet er for øyeblikket i offentlig beta og kan endres. Hvis du er interessert i å få tilgang til betaversjonen, kan du se gjennom HubSpots beta-vilkår for å bekrefte at du er kvalifisert, og deretter ta kontakt med Customer Success Manager for å be om tilgang.

 

For å få tilgang til arbeidsområdet for salg, i din HubSpot-konto, gå til Arbeidsområder > Salg.

Gjennomgå salgsaktivitet

Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din. Fanen Sammendrag gir en helhetlig oversikt over alle prospekteringsaktivitetene dine, inkludert dagens oppgaver, forfalte oppgaver og kommende møter. Hvis du er en superadministrator, klikker du på nedtrekksmenyen for navn øverst for å se andre brukeres prospekteringsaktivitet.

Til høyre for Sammendrag-fanen kan du se en forhåndsvisning av:

  • Tidsplan: Klikk på fanen Tidsplan for å forhåndsvise dagens tidsplan.
  • Innsikt: Klikk på tallet for å vise og analysere detaljer for møter og oppgaver.

Merk: Hvis du er en superadministrator og bruker nedtrekksmenyen for navn til å vise en annen brukers aktivitet, vil møter på deres tidsplan vises som Opptatt.

  • Strøm: Klikk på fanen Strøm øverst i arbeidsområdet for å forhåndsvise aktivitetsstrømmen. 

Gjennomgå oppgaver

Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din. Øverst i Sammendrag-fanen kan du se oppgavene dine.

  • Hvis du vil endre visningen for å vise oppgaver som forfaller i dag, forfaller eller forfaller i morgen, klikker du på rullegardinmenyen og velger ønsket forfallsdato.
    • Hvis du vil starte en kø med oppgavene dine, klikker du nummeret under HØY PRIORITET eller ALLE OPPGAVENE.

tasks

  • Hvis du vil redigere, slette, planlegge på nytt eller tilordne oppgaven på nytt, klikker du på avmerkingsboksen til venstre for oppgaven. Klikk deretter på rullegardinmenyen Velg handling, og velg handlingen du vil fullføre. Fullfør handlingen i popup-boksen.
  • Hvis du vil se detaljene og en forhåndsvisning av den tilknyttede posten til høyre, klikker du på oppgavenavnet.
  • Hvis du vil fullføre hver oppgave, klikker du på merket til høyre for oppgaven. Basert på oppgaveinnstillingene kan du bli bedt om å opprette en oppfølgingsoppgave. I hurtigvinduet klikker du på Opprett oppgave, Ikke nå, eller klikker på oppgaveinnstillinger for å slå av funksjonen.

prospecting-queue

Gjennomgå sekvensaktiviteter

Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din. Øverst i kategorien Sammendrag kan du se sekvensoppgavene dine. Hver sekvens har sitt eget kort. 

  • Hvis du vil bytte kort, klikker du på venstre og høyre pil.
  • Klikk på trinn X for å åpne oppgavekøen.
  • Hvis du vil åpne alle oppgavene for én sekvens, klikker du på Alle oppgaver i sekvens.sequence-tasks

Gjennomgå guidede handlinger

Guidede handlinger, er automatisk genererte forslag basert på spesifikke kriterier for å hjelpe deg med å organisere dagen din bedre og forbedre effektiviteten. Guidede handlinger opprettes bare hvis alle opprettelseskriteriene er oppfylt. Guidede handlinger utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.

Noen handlinger kan kombineres i én handling (hvis du for eksempel trenger å logge anropsresultater for flere anrop, vil det være én veiledet handling for alle).

Handlingstittel Opprettelseskriterier Utløpsbetingelser
Nylig tildelte kontakter

Opprettet for enhver kontakt hvis:

  • livssyklustrinnet er ikke kunde eller evangelist (eller hva det første livssyklustrinnet er hvis livssyklustrinnet er tilpasset).
  • kontakten er ikke knyttet til en avtale.
  • du har ikke sendt kontakten en sporet e-post.
  • kontakten har ikke sendt deg en epost.
  • Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
  • Den guidede handlingen har eksistert i 30 dager.
Nylig tildelte kundeemner

Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis:

  • leadet har en lead-eier.
  • hovedtrinnet er satt til det første trinnet.
  • Leadset tilordnes på nytt til en annen bruker.
  • Den guidede handlingen har eksistert i 30 dager.
  • Du logger alle aktiviteter for kundeemnet.
Gjenaktiverte kontakter

Opprettet for enhver kontakt hvis: 

  • kontakten ble tildelt deg.
  • kontakten har ikke en åpen ledning. 
  • den siste tilknyttede lederen ble diskvalifisert.
  • kontakten ble engasjert på nytt i løpet av de siste 30 dagene etter å ha blitt diskvalifisert som en leder.
  • Leadset tilordnes på nytt til en annen bruker.
  • En kundeemne opprettes for kontakten.
  • Det har gått mer enn 30 dager siden kontakten ble engasjert på nytt.
Sekvensaktivitet 

Opprettet for enhver sekvensaktivitet hvis: 

  • Aktiviteten er tildelt deg.
  • oppgaven er åpen og ennå ikke fullført.

Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
Epostsvar

Opprettet for enhver kontakt hvis: 

  • kontakten er tildelt deg.
  • kontakten svarte på en e-post du sendte.
  • Du sendte en e-post til kontakten etter at aktiviteten ble opprettet.
  • Kontakten tilordnes på nytt.
  • Den guidede handlingen har eksistert i 14 dager.
Logg møteutfall

*Opprettet for et hvilket som helst møte hvis: 

  • møtet er tildelt deg.
  • det har gått en time siden møtets sluttidspunkt.
  • sluttidspunktet for møtet var mindre enn sju dager siden.
  • møtets utfall er ikke angitt eller er satt til Planlagt.
 Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
Oppfølging av møtet ditt

*Opprettet for et hvilket som helst møte hvis: 

  • møtet er tildelt deg.
  • møtets starttid passert. 
  • sluttidspunktet for møtet var mindre enn sju dager siden.
  • Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
  • Oppfølgingsoppgaver er fullført.

Logg samtaleutfall

*Opprettet for alle anrop hvis:

  • samtalen er tildelt deg.
  • det har gått en time siden tidspunktet da samtalen startet.
  • anropet ble foretatt ved hjelp av HubSpot-anrop og anropsstatusen er Fullført , eller hvis anropet ikke ble foretatt ved hjelp av HubSpot-anrop, er anropsstatusen Fullført eller tom.
  • anropsresultatet er tomt.
  • Samtalen startet for mindre enn sju dager siden.
 Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.

Kontakter som venter på svaret ditt 

Opprettet for enhver kontakt hvis: 

  • kontakten har ikke en åpen ledning. 
  • kontakten svarte på en e-post der brukeren er hovedmottaker.
  • kontaktens e-postadresse ikke har samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @hubspot.com e-postadresse, vil en aktivitet ikke bli opprettet).
  • Kontakten tilordnes på nytt.
  • Den guidede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden.
  • Du sender en e-post til kontakten. 

Svar på epost

Opprettet for enhver kontakt hvis: 

  • kontakten er knyttet til et av tilbudene dine, og kontakten har svart deg, men du har ikke svart.
  • Den tilknyttede avtalen er avsluttet.
  • Du sender et svar på epost.
  • Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.

Leads venter på svaret ditt 
Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis: 
  • kundeemnet svarte på en e-post der brukeren er hovedmottaker.
  • kundeemnets e-postadresse ikke har samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @hubspot.com e-postadresse, vil en aktivitet ikke bli opprettet).
  • Lederen tilordnes på nytt.
  • Den guidede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden.
  • Du sender e-post til hovedpersonen. 

Kommende møteforberedelser 

*Opprettet for ethvert møte hvis: 

 Ti minutter har gått siden møtets starttid.

Dagens høyt prioriterte oppgaver

Opprettet for en hvilken som helst oppgave hvis noen av de høyt prioriterte oppgavene dine forfaller i dag.

 Du har ikke lenger høyt prioriterte oppgaver som forfaller i dag.

Mål kontoaktivitet

Opprettet for en kontakt hvis kontakten er knyttet til et selskap som er en målkonto og kontakten er engasjert.

 Det har gått mer enn syv dager siden kontakten ble engasjert.

Nylig engasjerte kundeemner

Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis: 

  • ledelsen er tildelt deg.
  • ledningen er i en åpen rørledningstrinn.
  • lederen engasjert de siste 7 dagene.
 Det har gått mer enn sju dager siden ledelsen engasjerte seg.

Oppdater neste trinn

Opprettet for alle avtaler hvis: 

  • avtalen er tildelt deg.
  • avtalen er i en åpen fase. 
  • en aktivitet knyttet til avtalen ble avsluttet for mer enn 24 timer siden.
  • Avtalen tildeles på nytt.
  • Avtalen er avsluttet.
  • De neste trinnene for avtalen er endret. 

Legg til kontakt i et tilbud

Opprettet for enhver avtale hvis: 

  • avtalen er tildelt deg.
  • avtalen er i en åpen fase. 
  • avtalen ble opprettet for mer enn sju dager siden.
  • avtalen har ingen tilknyttet kontakt
  • Avtalen tildeles på nytt.
  • Avtalen er avsluttet.
  • En kontakt er knyttet til avtalen.
  • Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.

Innledende oppsøkelse nødvendig

Opprettet for enhver avtale hvis: 

  • avtalen er tildelt deg.
  • avtalen er i første fase.
  • avtalen er åpen.
  • avtalen ble opprettet for mer enn sju dager siden.
  • avtalen har ikke noe engasjement.
  • Avtalen tildeles på nytt.
  • Avtalen er avsluttet.
  • Et engasjement er knyttet til avtalen.
  • Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.

Oppfølging med kjøper

Opprettet for enhver avtale hvis: 

  • avtalen er tildelt deg.
  • avtalen er åpen.
  • en kontakt tilknyttet avtalen åpnet en e-post, men har ikke svart etter sju dager.
  • En kontakt tilknyttet avtalen svarer.
  • Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.

*De guidede handlingene vil være knyttet til den samme kontakten og selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når handlingen er opprettet, vil eventuelle endringer i handlingen eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke gjenspeiles i den guidede handlingen.

Skrivebord

Hvis du vil se gjennom guidede handlinger på skrivebordet, går du til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din. På Sammendrag-fanen kan du se gjennom

HubSpot-mobilapp (BETA )

Hvis du vil se gjennom guidede handlinger på mobilen ,  kan du bruke HubSpot-appen på mobilenheten. Guidede handlinger vil være på startsiden din. Plasseringen av guidede handlinger varierer basert på din valgte opplevelse. 

Fullfør guidede handlinger

Skrivebord

Guidede handlinger kategoriseres som Alle handlinger, Avslutningsrelaterte eller Prospekteringsrelaterte.

guided-actions

  • Hvis du vil filtrere handlingene du viser, klikker du på den tilknyttede kategorien.
  • Hvis du vil starte en aktivitetskø, klikker du på den første koblingen under oppgavetittelen (f.eks. Start oppgaver, Registrer nye kontakter i en sekvens osv.). 
    • Bruk rullegardinmenyene øverst til venstre for å endre visningen.
    • Hvis du vil se detaljene og en forhåndsvisning av den tilknyttede posten til høyre, klikker du på aktivitetsnavnet.
    • For å fullføre hver aktivitet, klikk på merket til høyre for aktiviteten. 
  • For noen aktiviteter kan det være en annen kobling. Klikk på den andre koblingen under tittelen for å arbeide eller vise poster enkeltvis. 
  • Hvis du vil gi tilbakemelding om de foreslåtte aktivitetene, klikker du på ellipses, og velger Ja, fortsett med det! eller Ikke egentlig.

HubSpot-mobilapp (BETA)

  • Openn HubSpot-appen på den mobile enheten.
  • For å fullføre en handling, trykk på handlingen.
  • For å se alle guidede handlinger, trykk på Vis alle.

Administrer potensielle kunder

Hvis en superadministrator har gitt deg tilgang til potensielle kunder, kan du administrere dem fra arbeidsområdet for salg.

  • Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på fanen Leads.

Når du har konfigurert potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet, kan du raskt og effektivt administrere potensielle kunder fra Leads-fanen. Finn ut mer om hvordan du administrerer kundeemnene dine.

Administrer tilbud

Hvis en superadministrator har gitt deg tilgang til avtaler, kan du administrere dem fra arbeidsområdet for salg.

  • Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på fanen Tilbud.

deals

På fanen Tilbud kan du administrere de aktive mulighetene dine, forberede møter og planlegge eller fullføre oppfølgingsaktiviteter.

  • Hvis du vil opprette en avtale, klikker du på Opprett avtale øverst til høyre.
  • Hvis du vil endre visningen, klikker du på tilbudskategorien du vil vise til venstre. Du kan for eksempel klikke Ingen aktivitet planlagt for å se åpne tilbud uten en aktivitet planlagt.
  • Hvis du vil filtrere tilbudene dine, klikker du på filtrene øverst i tabellen. Cilck Advanced-filtre for å tilpasse filtrene dine ytterligere.
  • Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
  • For å se gjennom dine kundeemner og iverksette tiltak:
    • Klikk på et tilbudsnavn.
    • I panelet til høyre vises en oversikt over avtalen.
    • Her kan du fullføre handlinger som å oppdatere avtalefasen, redigere sluttdatoen, sende en e-post, ringe eller planlegge og møte ved å klikke på det tilknyttede ikonet.
    • Du kan også se avtaleinnsikten, som er en AI-generert oversikt over avtalen basert på avtalens data og de 100 foregående møtene, notatene, e-postene, samtalene og transkripsjonene knyttet til avtalen. Avtaleinnsikten er kategorisert i tre seksjoner:
        • Nylig aktivitet: et sammendrag av møter, samtaler, e-poster og notater knyttet til avtalen. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene. Klikk på aktivitetsnavnet for å vise aktiviteten.
        • Risikoer: potensielle problemområder å fokusere på, for eksempel en reduksjon i avtalepoeng, usikkerhet fra kjøper og ingen planlagt oppfølgingsaktivitet. Hvis en risiko er relatert til en aktivitet, klikker du på aktivitetsnavnet for å vise aktiviteten. 
        • Innkjøpermål: Innkjøperens forretningsbehov.
        • Innsikt i selskapsundersøkelser: data samlet inn fra en tredjepartstjeneste (Owler) om de avtalene som er tilknyttet selskapet, inkludert: selskapsnyheter, konkurrenter, teknologistakk.

      Vær oppmerksom på:

      • Avtaleinnsikt håndhever hver brukers CRM-avtale-tillatelser. HubSpot-brukere med tillatelser for å legge til og redigere brukere bør sikre at teamene deres har de ønskede tillatelsene. Det er mulig at to representanter vil ha forskjellig avtaleinnsikt. For eksempel, hvis representant A sender en e-post til en kontakt om en budsjettreduksjon, men representant B ikke har tillatelse til å gjennomgå e-posten, kan det hende at avtaleinnsikt ikke antyder dette som en risiko for representant B. 
      • Hvis du vil vise avtaleinnsikt, må du slå på kundeanalysen i innstillingene for AI-assistenten.
      • For å vise avtaleinnsikt må HIPAA-beskyttede sensitive data være slått av.
      • Hvis du har aktivert HIPAA-beskyttede sensitive data, kan brukerne i kontoen din bare gjennomgå fem nylige aktiviteter og håndtere risiko basert på CRM-data. Brukere vil ikke se noe AI-generert innhold.
      • For å forbedre kvaliteten på avtaleinnsikten, skriv inn så mye data som mulig for avtaler og tilknyttede objekter.
    • Klikk på Vis mer for å kopiere hele tilbudsinnsikten. Klikk deretter på Kopier nederst til høyre.
    • Hvis du vil gi tilbakemelding om tilbudsinnsikten, klikker du på Nyttig eller Ikke nyttig nederst til høyre. Fullfør tilbakemeldingen din i popup-boksen, og klikk på Send tilbakemelding.

Se gjennom timeplanen din

  • Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på fanen Planlegg.

Fanen Planlegg er en skrivebeskyttet visning av de tilkoblede kalenderaktivitetene og alle oppgavene. Denne fanen hjelper deg med å planlegge arbeidsbelastningen. Hvis du for eksempel skal være borte fra kontoret i en uke, men du har oppgaver eller møter planlagt den uken, vil du kunne se konfliktene i kategorien Kalender.

  • Hvis du vil se gjennom alle kontaktene du møter i dag, klikker du på Kontakter med møter i dag. For å se kontaktoppføringen, klikk på kontaktens navn.

  • Hvis du vil endre visningen, klikker du på rullegardinmenyen Dag øverst til venstre for å velge Dag, Uke eller Måned.

  • Hvis du vil vise oppgavene for den valgte tidsperioden, velger du [X] oppgaver som forfaller.

  • Hvis du vil se alle detaljene for et møte, inkludert koblinger for virtuelle møter, klikker du på aktiviteten.

  • Hvis du vil velge et møteutfall, klikker du på Oppdater utfall ved siden av møtet.

meeting-outcome

Se gjennom aktivitetsstrømmen

  • Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på fanen Feed.

Fanen Innmating er en liste over alle salgsaktivitetsvarslinger fra det siste året. Aktivitetene er gruppert etter kontakt og er unike for brukerkontoen du er logget på når du viser feeden. Målkontoer er merket i feeden din.

Hvis du vil filtrere aktivitetene dine etter aktivitetstype eller sekvensregistrering, bruker du rullegardinmenyene øverst i tabellen.

sales-feed

Finn ut mer om hvordan du viser aktivitetsfeeden og administrerer potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet. 
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold