Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Granska försäljningsaktiviteter i arbetsytan för försäljning

Senast uppdaterad: 3 september 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub Professional, Enterprise

Med Sales Workspace kan du effektivt hantera din dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe och förena pipeline-generering och avslutsaktiviteter för att hjälpa dig att fokusera på och genomföra de mest effektiva och relevanta säljåtgärderna och nå dina försäljningsmål.

Vänligen notera:

Följande innehåll gäller för konton som skapats före den 27 augusti 2025 och vars användare för närvarande är aktiva i arbetsytan för försäljning.
För konton som skapats efter den 27 augusti 2025 kan du granska din försäljningsaktivitet i den uppdaterade arbetsytan för försäljning.

Nedan kan du läsa om hur du använder arbetsytan för försäljning för att granska dina uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du vara helt införstådd med vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

För att kunna använda arbetsytan för försäljning måste en användare ha en tilldelad Sales Hub-plats.
För att kunna se en annan användares aktivitet måste användaren antingen vara en Super Admin med en tilldelad Sales Hub-plats eller ha en tilldelad Sales Hub -plats där reglaget för View Sales Workspace as another user är aktiverat. Om du uppfyller något av dessa kriterier kan du klicka på namnet längst upp till vänster i arbetsytan för försäljning och sedan välja ett annat namn för att se en annan användares aktivitet.

Förstå begränsningar och överväganden

Den här funktionen är inte tillgänglig för användare med äldre platser i Sales Hub.
Om du inte har en tilldelad Sales Hub -plats kan du läsa om hur du visar ditt aktivitetsflöde.
I arbetsytan för försäljning kan du också:

Förhandsgranska ditt schema, dina insikter och ditt flöde

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Till höger om flikenSammanfattning kan du visa en förhandsgranskning av din:

Schema: en förhandsgranskning av dagens schema. Du kan klicka på fliken Schema högst upp i arbetsytan för att se hela schemat.

Observera: om du visar en annan användares aktivitet visas möten i dennes schema som Upptagen.

Insikter: klicka på siffran för att visa och analysera detaljer för möten och uppgifter.

Feed: en förhandsgranskning av ditt aktivitetsflöde. Du kan klicka på fliken Feed längst upp i arbetsytan för att se hela aktivitetsflödet.

Granska uppgifter

Du kan visa uppgifter som ska göras idag, är försenade eller ska göras imorgon. Du kan också starta en kö med dina uppgifter.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
Högst upp på fliken Sammanfattning kan du visa dina uppgifter.
Om du vill ändra vyn så att den visar uppgifter som ska göras idag, är försenade eller ska göras i morgon klickar du på rullgardinsmenyn och väljer förfallodatum.
Om du vill starta en kö med dina uppgifter klickar du på numret som hör till någon av uppgiftskategorierna. Hantera sedan dina uppgifter i säljarbetsytan med hjälp av prospekteringskön eller guidad exekvering (BETA).

The "Your tasks" card in the sales workspace, showing tasks by category

Granska sekvensaktiviteter

Du kan se dina sekvensuppgifter på fliken Sammanfattning i arbetsytan för försäljning.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
Högst upp på fliken Sammanfattning kan du visa dina sekvensuppgifter.
Varje sekvens har sitt eget kort. För att ändra kort klickar du på vänster- och högerpilarna.
För att öppna uppgiftskön klickar du på Steg X.
Om du vill öppna alla uppgifter för en sekvens klickar du på Alla uppgifter i sekvensen. Lär dig hur du använder prospekteringskön eller använder guidad exekvering (BETA).

The "Your outreach activities" card in the sales workspace, showing tasks for a sequence

Lägga till en instrumentpanel

Du kan lägga till en instrumentpanel i arbetsytan för försäljning för att dela data och insikter med ditt team.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
Klicka på fliken Dashboard i toppmenyn.
Klicka på Lägg till instrumentpanel.
I den högra panelen väljer du en befintlig instrumentpanel i rullgardinsmenyn.
Om du vill hantera åtkomst väljer du Tillgänglig för alla eller Tilldela till team. Om du har valt Tilldela till team klickar du på rullgardinsmenyn och väljer team.
Klicka på kryssrutan bredvid Jag bekräftar att användarna kommer att ges visningsåtkomst till den här instrumentpanelen.
Klicka på Lägg till instrumentpanel.
Instrumentpanelen kommer nu att visas i arbetsytan för försäljning. Läs mer om hur du anpassar dashboards.

Granska guidade åtgärder

Guidade åtgärder är förslag som genereras automatiskt baserat på vissa kriterier. De hjälper dig att organisera din dag och arbeta mer effektivt. Dessa åtgärder skapas endast om alla kriterier för skapande är uppfyllda. Guidade åtgärder upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.

Vissa åtgärder kan kombineras. Till exempel kan den vägledda åtgärden Logga samtalsresultat kombinera många nyligen genomförda samtal som en enda rekommenderad åtgärd för att påminna dig om att logga samtalsresultat.

Åtgärdens titel	Kriterier för skapande	Villkor för utgång
Nyligen tilldelade kontakter	Skapas för vilken kontakt som helst om: Livscykelstadiet inte är Kund eller Evangelist (eller vad det sista livscykelstadiet är om dina livscykelstadier har anpassats). Kontakten inte är kopplad till ett avtal. Du har inte skickat ett spårat e-postmeddelande till kontakten. Kontakten har inte skickat något e-postmeddelande till dig.	Något av skapandekriterierna är inte längre uppfyllt. Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar.
Nyligen tilldelade leads	Skapas för valfritt lead om: Leadet har en leadägare. Lead-stadiet är inställt på det första stadiet.	Leadet omfördelas till en annan användare. Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar. Du loggar någon aktivitet för leadet.
Återengagerade kontakter	Skapas för en kontakt om: Kontakten tilldelades dig. Kontakten inte har något öppet lead. Det senaste associerade leadet var diskvalificerat. Kontakten återaktiverades under de senaste 30 dagarna efter att ha diskvalificerats som ett lead.	Kontakten har tilldelats en annan användare. Ett lead har skapats för kontakten. Det har gått mer än 30 dagar sedan kontakten återupptog kontakten.
Sekvensaktivitet	Skapas för en sekvensaktivitet om: Aktiviteten är tilldelad dig. Uppgiften är öppen och har ännu inte slutförts.	Något av kriterierna för skapande inte längre uppfylls.
Svar på e-post	Skapas för en kontakt om: Kontakten är tilldelad dig. Kontakten har svarat på ett e-postmeddelande som du har skickat.	Du skickade ett e-postmeddelande till kontakten efter att aktiviteten skapades. Kontakten har tilldelats på nytt. Den guidade åtgärden har funnits i 14 dagar.
Uppföljning av ditt möte	* Skapas för alla möten om: Mötet är tilldelat dig. Starttiden för mötet har passerat. Mötets sluttid var för mindre än sju dagar sedan.	Något av kriterierna för skapande inte längre uppfylls. Uppföljningsuppgifterna är slutförda.
Logga resultat av samtal	* Skapas för valfritt samtal om: Samtalet är tilldelat dig. En timme har gått sedan samtalets starttid. Samtalet gjordes med HubSpot calling och samtalsstatusen är Completed , eller om samtalet inte gjordes med HubSpot calling är samtalsstatusen Completed eller blank. Samtalets utfall är tomt. Samtalet startade för mindre än sju dagar sedan.	Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt.
Kontakter som väntar på ditt svar	Skapas för en kontakt om: Kontakten inte har någon öppen lead. Kontakten har svarat på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. Kontaktens e-postadress inte har samma domän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en @hubspot.com-adress skulle ingen aktivitet skapas).	Kontakten är omfördelad. Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du skickar ett e-postmeddelande till kontakten.
Svara på e-post	Skapas för valfri kontakt om: Kontakten är kopplad till en av dina affärer, och kontakten har svarat dig, men du har inte svarat.	Den associerade affären är stängd. Du skickar ett svar via e-post. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Leads som väntar på ditt svar	Skapas för alla leads om: Leadet har svarat på ett e-postmeddelande där användaren var den primära mottagaren. Leadens e-postadress inte har samma domän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en @hubspot.com-adress skulle ingen aktivitet skapas).	Lead har tilldelats en ny användare. Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du skickar ett e-postmeddelande till lead.
Förberedelse för kommande möte	* Skapas för ett möte om: Mötet är tilldelat dig. Mötesstarttiden är en timme bort.	Det har gått tio minuter sedan mötet startade.
Dagens högprioriterade uppgifter	Skapas för en uppgift om någon av dina högprioriterade uppgifter ska utföras idag.	Du har inte längre några högprioriterade uppgifter som ska utföras idag.
Aktivitet på målkonto	Skapas för en kontakt om kontakten är kopplad till ett företag som är ett målkonto och kontakten är engagerad.	Det har gått mer än sju dagar sedan kontakten var engagerad.
Nyligen engagerade leads	Skapas för ett lead om: Leadet är tilldelat dig. Leadet befinner sig i ett öppet pipeline-stadium. Leadet har blivit engagerat under de senaste sju dagarna.	Det har gått mer än sju dagar sedan leadet engagerades.
Uppdatera nästa steg	Skapas för alla affärer om: Affären är tilldelad dig. Affären befinner sig i ett öppet skede. En aktivitet som är kopplad till affären avslutades för mer än 24 timmar sedan.	Affären har omfördelats. Affären är stängd. Nästa steg för affären har ändrats.
Lägg till kontakt i en affär	Skapas för alla avtal om: Affären har tilldelats dig. Affären befinner sig i ett öppet skede. Affären skapades för mer än sju dagar sedan. Affären inte har någon associerad kontakt.	Affären har omfördelats. Avtalet är avslutat. En kontakt är kopplad till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Initial uppsökande verksamhet behövs	Skapas för valfri affär om: Affären är tilldelad dig. Affären befinner sig i första steget. Affären är öppen. Affären skapades för mer än sju dagar sedan. Affären inte har något engagemang.	Affären har omfördelats. Avtalet är avslutat. Ett uppdrag är kopplat till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Uppföljning med köparen	Skapas för alla affärer om: Affären är tilldelad dig. Affären är öppen. En kontakt som är kopplad till affären öppnade ett e-postmeddelande men har inte svarat efter sju dagar.	En kontakt som är kopplad till affären svarar. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.

*De guidade åtgärderna kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerad med. När åtgärden har skapats kommer eventuella ändringar i den kontakt eller det företag som är kopplat till åtgärden eller objektet inte att återspeglas i den guidade åtgärden.

Slutföra guidade åtgärder

Guidade åtgärder spårar kundengagemang, övervakar data om leads och affärer och ger säljarna en prioriterad lista över åtgärder att slutföra för att bygga upp pipeline och avsluta affärer.

Slutför guidade åtgärder på skrivbordet

Så här granskar och slutför du guidade åtgärder på skrivbordet:

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
På fliken Sammanfattning kan du granska dina guidade åtgärder. Guidade åtgärder kategoriseras som Alla åtgärder,Affärsrelaterade eller Prospekteringsrelaterade.
För att filtrera åtgärderna klickar du på den tillhörande kategorin.
Om du vill starta en aktivitetskö klickar du på den första länken under åtgärdens titel (t.ex. Starta åtgärder, Registrera nya kontakter i en sekvens etc.) Lär dig hur du använder prospekteringskön eller använder guidad exekvering (BETA).
För vissa aktiviteter kan det finnas en andra länk. Om du vill arbeta eller visa poster individuellt klickar du på den andra länken under titeln.
Om du vill ge feedback på de föreslagna aktiviteterna klickardupå ellipsikonen ellipses, och väljer Yes, keep it coming! eller Not really.

HubSpot mobilapp (BETA)

Du kan granska och slutföra guidade åtgärder från din HubSpot-mobilapp. Guidade åtgärder visas på din startsida, och placeringen av de guidade åtgärderna varierar beroende på din valda erfarenhet.

Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
För att slutföra en åtgärd, tryck på åtgärden.
Om du vill visa alla guidade åtgärder trycker du på Visa alla.

Hjälpte artikeln?

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.

Innehållsförteckning Meny