Hoppa till innehåll
HubSpot Kunskapsbas
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Granskning av försäljningsaktiviteter i Försäljningsarbetsytan

Senast uppdaterad: 25 februari 2026

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Med Försäljningsarbetsytan kan du effektivt hantera din dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe och förena aktiviteter för att generera och stänga säljpipeline så att du kan fokusera på och utföra de mest effektiva och relevanta säljåtgärderna och nå dina försäljningsmål.

Vänligen notera:

Nedan kan du läsa om hur du använder Försäljningsarbetsytan för granskning av dina uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder.


 

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du är helt införstådd med vilka åtgärder som bör vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och eventuella konsekvenser av att använda den. 

Förstå kraven

Förstå begränsningar och överväganden

Välj version av din Försäljningsarbetsyta

Om du är Superadmin kan du aktivera den nya upplevelsen av Försäljningsarbetsyta för ditt konto, eller byta tillbaka till den tidigare versionen om du föredrar det.

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  2. Klicka på Försäljningsarbetsyta under Verktyg i den vänstra sidofältet.
  3. Klicka på fliken Övriga längst upp på sidan.
  4. För att slå på den nya versionen av Försäljningsarbetsytan:
    • Slå på knappen Enable the new Försäljning Workspace .
    • Klicka på Spara i dialogrutan.
  5. För att återgå till den tidigare versionen av Försäljningsarbetsytan:
    • Stäng av knappen Enable the new Försäljning Workspace .
    • Klicka på Spara i dialogrutan.

Förhandsgranska ditt schema, dina insikter och ditt flöde

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Till höger om fliken Sammanfattning kan du se en förhandsgranskning av dina uppgifter:
  • Schema: en förhandsgranskning av dagens schema. Du kan klicka på fliken Schema längst upp i arbetsytan för att se hela schemat.

Observera: om du tittar på en annan användares aktivitet visas möten i deras schema som Upptagen.

  • Insikter: Klicka på siffran för att visa och analysera detaljer för möten och uppgifter.
  • Flöde: en förhandsgranskning av ditt Aktivitetsflöde, inklusive den senaste aktiviteten på offerter som rör affärer som du äger. Du kan klicka på fliken Flöde längst upp i arbetsytan för att se hela aktivitetsflödet.

Granskning av arbetsuppgifter

Du kan visa uppgifter som ska utföras idag, som är försenade eller som ska utföras i morgon. Du kan också starta en kö med dina uppgifter.

  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
  2. Längst upp på fliken Sammanfattning kan du se dina uppgifter.
  3. Om du vill ändra vyn så att den visar uppgifter som ska utföras idag, är försenade eller ska utföras i morgon klickar du på rullgardinsmenyn och väljer förfallodatum.
  4. För att starta en kö med dina uppgifter klickar du på numret som är associerat med någon av uppgiftskategorierna. Hantera sedan dina uppgifter i Försäljningsarbetsytan med hjälp av prospekteringskön eller GUID (BETA).


Granskning av aktiviteterna i sekvensen

Du kan se dina uppgifter i sekvensen på fliken Sammanfattning i Försäljningsarbetsytan.

  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
  2. Längst upp på fliken Summary kan du se dina uppgifter i sekvensen.
  3. Varje sekvens har sitt eget kort. För att byta kort klickar du på vänster- och högerpilarna.
  4. För att öppna uppgiftskön klickar du på Steg X.
  5. Om du vill öppna alla uppgifter för en sekvens klickar du på Alla uppgifter i sekvensen. Lär dig hur du använder kön för Prospektering eller använder GUID execution (BETA).

Lägg till en instrumentpanel

Du kan lägga till en instrumentpanel i Försäljningsarbetsytan för att dela data och insikter med ditt team.

  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
  2. I toppmenyn klickar du på fliken Instrumentpanel .
  3. Klicka på Lägg till instrumentpanel.
  4. I den högra panelen väljer du en befintlig instrumentpanel från rullgardinsmenyn.
  5. Om du vill hantera åtkomst väljer du Tillgänglig för alla eller Tilldela till team. Om du har valt Tilldela till team klickar du på rullgardinsmenyn och väljer team.
  6. Kryssa i kryssrutan bredvid Jag bekräftar att användare kommer att få tillgång till den här instrumentpanelen.
  7. Klicka på Lägg till instrumentpanel.
  8. Instrumentpanelen kommer nu att visas i Försäljningsarbetsytan. Läs mer om hur du anpassar instrumentpaneler.

Granskning av guidade åtgärder

Observera: För konton som skapats efter den 27 augusti 2025 kan du lära dig hur du hanterar uppgifter i den uppdaterade Försäljningsarbetsytan.

Guidad åtgärder är förslag som genereras automatiskt baserat på vissa kriterier. De hjälper dig att organisera din dag och arbeta mer effektivt. Dessa åtgärder skapas endast om alla skapandekriterier är uppfyllda. Guidad åtgärd upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.

Vissa åtgärder kan kombineras. Till exempel kan den guidade åtgärden Logga samtalsresultat kombinera många nyligen genomförda samtal som en enda rekommenderad åtgärd för att påminna dig om att logga samtalsresultat. 

Titel på åtgärd Kriterier för skapande Villkor för upphörande

Nytillkomna kontakter

Skapad för all kontakt om:

  • Livscykelfasen är inte Customer eller Evangelist (eller vad den sista livscykelfasen är om dina livscykelfaser har anpassats).
  • Kontakten är inte associerad till en affär.
  • Du har inte skickat ett e-postmeddelande med spårning till kontakten.
  • Kontakten har inte skickat något e-postmeddelande till dig.
  • Något av skapandekriterierna är inte längre uppfyllt.
  • Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar.

Nytillkomna potentiella kunder

Skapad för alla potentiell kund om:

  • Potentiell kund har en huvudägare.
  • Fas för potentiell kund är inställd på den första fasen .
  • Den potentiella kunden tilldelas en annan användare.
  • Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar.
  • Du loggar alla aktiviteter för den potentiella kunden.

Återengagerade kontakter

Skapad för all kontakt om: 

  • Kontakten tilldelades dig.
  • Kontakten har inte en öppen potentiell kund.
  • Den senaste potentiella kunden diskvalificerades.
  • Kontakten engagerade sig igen under de senaste 30 dagarna efter att ha diskvalificerats som en potentiell kund.
  • Den potentiella kunden tilldelas en annan användare.
  • En potentiell kund skapas för kontakten.
  • Det har gått mer än 30 dagar sedan kontakten engagerades igen.

Aktivitet i sekvensen 

Skapad för vilken sekvens aktivitet som helst om: 

  • Aktiviteten är tilldelad dig.
  • Uppdraget är öppet och har ännu inte slutförts.

Något av skapandekriterierna är inte längre uppfyllt.

Svar på e-post

Skapad för all kontakt om: 

  • Kontakten är tilldelad dig.
  • Kontakten svarade på ett e-postmeddelande som du skickade.
  • Du skickade ett e-postmeddelande till kontakten efter att aktiviteten hade skapats.
  • Kontakten är omfördelad.
  • Den guidade åtgärden har funnits i 14 dagar.

Följare på ditt möte

*Skapad för alla möten om: 
  • Något av skapandekriterierna är inte längre uppfyllt.
  • Följare uppgifter är slutförda.

Logga utfallet av samtalet

*Skapad för alla samtal om:

  • Samtalet är tilldelat dig.
  • En timme har gått sedan samtalets starttid.
  • Samtalet gjordes med HubSpot calling och status för Samtal är Completed , eller om samtalet inte gjordes med HubSpot calling är status för samtalet Completed eller blank.
  • Utfallet för Ringer är tomt.
  • Samtalet inleddes för mindre än sju dagar sedan.

Något av skapandekriterierna är inte längre uppfyllt.

Kontakter väntar på ditt svar 

Skapad för all kontakt om: 

  • Kontakten har inte en potentiell kund eller en öppen affär.
  • Kontakten svarade på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren.
  • Kontaktens e-postadress har inte samma e-postdomän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en @hubspot.com-e-postadress skapas ingen aktivitet).
  • Kontakten är omfördelad.
  • Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan.
  • Du mejlar kontakten. 

Svara på e-post

Skapad för all kontakt om: 

  • Kontakten är associerad till en av dina affärer, och kontakten har svarat dig, men du har inte svarat.
  • Den tillhörande affären är stängd.
  • Du skickar ett svar via e-post.
  • Det har gått mer än sju dagar sedan den guidad åtgärden skapades.

Potentiell kund väntar på ditt svar 

Skapad för alla potentiell kund om: 

  • Den potentiell kunden svarade på ett e-postmeddelande där användaren var den primära mottagaren.
  • Den potentiella kundens e-postadress har inte samma e-postdomän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en @hubspot.com-e-postadress skapas ingen aktivitet).
  • Potentiell kund har omfördelats.
  • Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan.
  • Du mejlar den potentiell kunden. 

Förberedelser inför kommande möten 

*Skapad för alla möten om: 

Tio minuter har gått sedan Mötet startade.

Dagens högprioriterade uppgifter

Skapas för varje uppgift om någon av dina högprioriterade uppgifter ska vara klar idag.

Du har inte längre några högprioriterade uppgifter som ska vara klara idag.

Målkonto aktivitet

Skapas för en kontakt om kontakten är associerad med ett företag som är ett målkonto och kontakten är engagerad.

Det har gått mer än sju dagar sedan kontakten engagerades.

Nyligen engagerade potentiella kunder

Skapad för alla potentiell kund om: 

  • Den potentiell kunden är tilldelad dig.
  • Fas för potentiell kund är en öppen pipeline.
  • Den potentiella kunden har varit engagerad under de senaste sju dagarna.

Det har gått mer än sju dagar sedan den potentiella kunden engagerades.

Uppdatering av nästa steg

Skapad för alla affärer om: 

  • Affären är tilldelad dig.
  • Affären är i ett öppet skede. 
  • En aktivitet kopplad till affären avslutades för mer än 24 timmar sedan.
  • Affären omfördelades.
  • Affären är stängd.
  • Nästa steg för affären har ändrats. 

Lägg till kontakt i en affär

Skapad för alla affärer om: 

  • Affären är tilldelad dig.
  • Affären är i ett öppet skede. 
  • Affären skapades för mer än sju dagar sedan.
  • Affären har inte någon tillhörande kontakt
  • Affären omfördelades.
  • Affären är stängd.
  • En kontakt är associerad till affären.
  • Det har gått mer än sju dagar sedan den guidad åtgärden skapades.

Initial uppsökande verksamhet behövs

Skapad för alla affärer om: 

  • Affären är tilldelad dig.
  • Affären är i det första skedet.
  • Affären är öppen.
  • Affären skapades för mer än sju dagar sedan.
  • Affären har inte något engagemang.
  • Affären omfördelades.
  • Affären är stängd.
  • Ett engagemang är associerat med affären.
  • Det har gått mer än sju dagar sedan den guidad åtgärden skapades.

Följare med köparen

Skapad för alla affärer om: 

  • Affären är tilldelad dig.
  • Affären är öppen.
  • En kontakt som är kopplad till affären öppnade ett mail men har inte svarat efter sju dagar.
  • En kontakt som är associerad med affären svarar.
  • Det har gått mer än sju dagar sedan den guidad åtgärden skapades.

*De guidade åtgärderna kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, Ringer eller kontakt) är associerad med. När åtgärden har skapats kommer eventuella ändringar i åtgärdens eller objektets associerade kontakt eller företag inte att återspeglas i den guidade åtgärden.

Slutföra guidade åtgärder

Guidade åtgärder spårar kundengagemang, övervakar data om leads och affärer och ger representanterna en prioriterad lista över åtgärder att slutföra för att bygga upp pipeline och stänga affärer.

Slutföra guidade åtgärder på skrivbordet

För granskning och slutförande av guidade åtgärder på skrivbordet:

  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
  2. På fliken Sammanfattning kan du göra en granskning av dina guidad åtgärder. Guidad åtgärder kategoriseras som Alla åtgärder,Affär relaterad eller Prospektering relaterad.
  3. För att filtrera åtgärderna klickar du på den associerade kategorin.
  4. För att starta en kö av aktiviteter klickar du på den första länken under uppgiftstiteln (t.ex. Starta uppgifter, Registrera nya kontakter i en sekvens etc.) Lär dig hur du använder kön för Prospektering eller använder GUID execution (BETA).
  5. För vissa aktiviteter kan det finnas en andra länk. För att arbeta med eller visa register individuellt, klicka på den andra länken under titeln.
  6. Om du vill ge feedback på de föreslagna aktiviteterna klickardu på ellipsikonen ellipses, och väljer Yes, keep it coming! eller Not really.

HubSpot mobilapp

Du kan granska och slutföra guidade åtgärder från din HubSpot-mobilapp. Guidad åtgärder visas på din startsida, och placeringen av guidad åtgärder varierar beroende på din Selected Experience. 

  1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
  2. Om du vill slutföra en åtgärd trycker du på åtgärden.
  3. Om du vill visa alla guidade åtgärder trycker du på Visa alla.

Schemalägga möten (BETA)

Du kan boka möten direkt från fliken Schema i Försäljningsarbetsytan.

Observera: om du är Superadmin kan du registrera ditt konto för bokningsmöten från fliken Schema i betaversionen av Försäljningsarbetsyta .

  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka på fliken Schema högst upp på sidan.
  2. Klicka på knappen Schemalägg ett möte längst upp till höger.
  3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en kontakt i dialogrutan och välj en kontakt.
  4. Under Värd väljer du den användare eller det Möte som du vill ange som värd för mötet.
  5. I fältet Titel anger du en titel för mötet. Detta kommer att visas som titel på händelsen i kalenderinbjudan och kommer att vara synligt för deltagarna.
  6. Klicka på fälten Startdatum, Starttid och Sluttid för att välja ett datum och en tid för mötet. Alternativt kan du klicka på ett datum och en tid i kalendern till höger.
  7. Klicka på rullgardinsmenyn Typ av möte för att ange en typ av möte.
  8. För att lägga till fler deltagare:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Deltagare .
    • Använd sökfältet för att hitta de användare och kontakter som du vill lägga till.
    • Markera kryssrutorna bredvid de extra deltagarna.
  9. Klicka på rullgardinsmenyn Plats för att välja en plats för mötet. Detta kommer att visas på kalenderinbjudan och vara synligt för deltagarna.
  10. Under Schemalagd påminnelse via e-post kan du justera tidpunkten för påminnelser via e-post:
    • Ange ett nummer och klicka på rullgardinsmenyn för att välja ett relativt tidsalternativ (t.ex. 1 dag före, 2 timmar före, 10 minuter före osv.).
    • Om du vill ta bort ett schemalagt påminnelsemeddelande klickar du på delete ikonen för borttagning .
    • Om du vill lägga till ett schemalagt påminnelsemeddelande klickar du på Lägg till påminnelse och väljer den relativa tidpunkten för e-postmeddelandet.
    • Du kan även markera kryssrutan Inkludera deltagarens beskrivning i påminnelsemeddelandets brödtext .
  11. Om du vill lägga till en beskrivning av mötet som ska visas i inbjudan anger du en beskrivning i fältet Deltagarbeskrivning .
  12. Klicka på Lägg till intern anteckning om du vill lägga till en anteckning som bara är synlig för användare på ditt konto.
  13. När du är klar med att justera mötesdetaljerna klickar du på Schemalägg möte längst ner.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.

Relaterat innehåll

Innehållsförteckning /sv/prospecting/review-sales-activity-in-the-sales-workspace Meny

Relaterat innehåll

New call-to-action