Använd indexsidan för målkonton

Om du har en kontobaserad marknadsföringsstrategi är indexsidan för målkonton en central plats där marknadsförings- och säljteam kan övervaka hur kontona utvecklas. På indexsidan kan du upptäcka och lägga till nya målkonton, hålla reda på de konton som du eller ditt team vill arbeta med och snabbt filtrera igenom kontona för att identifiera nästa steg.

Första gången du öppnar den måste du konfigurera den genom att välja några målkonton som ska visas på indexsidan. Du kan lägga till fler målkonton senare.

Lägga till målkonton

När du lägger till ett målkonto kan du övervaka och analysera företagets data på din indexsida för målkonton. Du kan markera företag som målkonton genom att uppdatera egenskapen Target account till True. Detta kan göras på följande sätt:

• Kom igång med målkonton: HubSpot tillhandahåller en onboarding-upplevelse på indexsidan för målkonton för att hjälpa dig genom installationsprocessen för att lägga till målkonton manuellt eller upptäcka nya företag.
• Ställ in målkonton i bulk: uppdatera företagsposterna från företagets indexsida eller genom en företagsimport.
• Konfigurera en automatisering: använd ett företagsarbetsflöde för att uppdatera egenskapen Målkonto till True.
• Direkt från indexsidan för målkonton: du kan både manuellt tilldela företagsposter som målkonton och upptäcka nya företag som du kan tilldela som mål från indexsidan.

Du kan ta bort ett målkonto genom att uppdatera egenskapen Target Account till False i posten direkt, på relevanta indexsidor, genom en import eller via ett arbetsflöde.

Tilldela befintliga företagsposter som målkonton

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på Välj målkonton längst upp till höger.
3. Klicka på fliken I CRM i den högra panelen:
   • Om du vill söka efter alla företag i ditt CRM väljer du Alla företag i CRM i avsnittet Källa.
   • Om du vill filtrera dina företag efter en lista väljer du Företag från en lista i avsnittet Källa. Välj en lista i rullgardinsmenyn Välj en lista.
   • Om du vill filtrera dina företag efter målmarknader aktiverar du alternativet Filtrera efter företag på mina målmarknader.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Valfri målmarknad och välj en målmarknad.
     • Klicka på Redigera målmarknader för att lägga till en ny målmarknad.
   • För att uppdatera dina sökresultat, klicka på Hitta företag.
     • För att välja specifika företag i sökresultaten använder du sökfältet längst upp till höger och klickar på kryssrutan bredvid de relevanta företagen.
     • Om du vill välja alla företag på en sida klickar du på kryssrutan bredvid kolumnrubriken FÖRETAG.
   • När du är klar klickar du på Välj konton. De valda kontona kommer att läggas till i din vy.

Observera : endast befintliga företag kan väljas som målkonton.

Sök efter nya målkonton med hjälp av Breeze

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på Välj målkonton längst upp till höger.
3. I den högra panelen klickar du på fliken Net-New Companies.
   • Som standard måste du söka efter nya företag genom att söka på dina målmarknader, så knappen Filtrera efter företag på mina målmarknader är på.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Alla målmarknader och välj en målmarknad.
     • Klicka på Redigera målmarknader för att lägga till en ny målmarknad.
   • För att uppdatera sökresultaten klickar du på Hitta företag.
   • Sök efter det företag du vill rikta in dig på och markera kryssrutan för företaget.
     • För större sökresultat visas upp till 100 rekommenderade företag åt gången.
     • Om du vill välja alla företag som visas klickar du på kryssrutan bredvid Företag högst upp i tabellen.
   • När du har gjort det klickar du på Välj konton. De valda kontona läggs till i din vy.

Identifiera andra målkonton

Du kan också identifiera potentiella konton bland dina företagsposter genom att skapa en score-egenskap för dina företag eller ett arbetsflöde som hjälper dig att markera lämpliga företag som målkonton baserat på deras egenskapsvärden.

Filtrera och redigera målkonton

När du har lagt till målkonton kan du visa, filtrera och redigera dem från indexsidan för målkonton.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. På fliken Manage visas en lista över dina målkonton.
   • Om du vill filtrera målkontona klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare.
   • Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
   • Om du vill undersöka företag med hjälp av prospekteringsagenten eller redigera företagen klickar du på kryssrutorna bredvid målkontona och sedan på något av följande alternativ:
     • Research (Sales Hub Professional eller Enterprise): använder prospektagenten för att undersöka företaget och visa insikter på fliken Research Agent för målkontot.
     • Redigera: klicka på rullgardinsmenyn Property to update och välj sedan en fastighet. Ange den redigerade informationen och klicka sedan på Uppdatera. Du kan också redigera vissa egenskaper direkt från tabellen.

Visa ett målkonto

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på målkontots namn.
   • I den högra panelen kan du visa och redigera information om målkontot.
   • Klicka på Visa post längst ned till höger i den högra panelen för att visa hela företagsposten.
   • För att stänga målkontot klickar du på X uppe till höger.

Sammanfattning

På fliken Sammanfattning kan du visa detaljer om målkontot.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på målkontots namn.

• I den högra panelen, under avsnittet Data highlights, kan du visa kontakter som är kopplade till målkontot, e-postmeddelanden, loggade samtal och möten. Klicka på rullgardinsmenyn längst upp till höger i avsnittet för att ändra tidsramen.
• I avsnittet Breeze-postsammanfattning kan du visa en företagssammanfattning som genererats av Breeze. Om du vill ställa frågor till Copilot klickar du på Ställ en fråga. Copilot-chatten öppnas där du kan ange ytterligare frågor.
• I avsnittet Om det här företaget kan du visa och redigera egenskaper för företaget. Du kan också redigera egenskaper i bulk från tabellen Målkonton.
• I avsnittet Deals kan du se alla associerade deals.

Undersökning

På fliken Research kan du granska prospekteringsagentens research.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på målkontots namn.
3. Klicka på Research i den högra panelen.
4. Klicka på Starta undersökning för att låta prospekteringsagenten påbörja undersökningen.

Köparens kommitté

På fliken Buyer Committee kan du se detaljer om företagets associerade kontakter och de HubSpot-användare som har skapat eller varit en del av aktiviteter som är associerade med företaget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på målkontots namn.
3. Klicka på Köparkommitté i den högra panelen.

• Klicka på + Lägg till längst upp till höger för att associera en ny eller befintlig kontakt med målkontot.
• Markera kryssrutan Inköpsroller om du bara vill visa kontakter i inköpsroller.
• Om du vill vidta en åtgärd, som att skicka ett e-postmeddelande eller registrera kontakten i en sekvens, håller du muspekaren över kontakten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ. Om inga åtgärder ännu har vidtagits för en kontakt klickar du på rullgardinsmenyn Starta uppsökande verksamhet för att välja ett alternativ.
  • Utarbeta ett e-postmeddelande med AI (BETA)(Sales Hub Professional eller Enterprise): utarbetar ett e-postmeddelande med hjälp av en av dina säljprofiler för prospekteringsagenter.
  • Registrera till agent(Sales Hub Professional eller Enterprise): registrera kontakten manuellt till prospekteringsagenten.
  • Registrerai sekvens: Registrera kontakten manuellt i en sekvens.
  • Create an email: skriv ett e-postmeddelande till en person.
  • Ringaett telefonsamtal: ring kontakten.
  • Schemalägga ett möte: schemalägga ett möte med kontakten.

Aktiviteter

På fliken Aktiviteter kan du visa och filtrera de aktiviteter som är kopplade till målkontot.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på målkontots namn.
3. Klicka på Aktiviteter i den högra panelen.
   • Ange en term i sökfältet för att söka efter en specifik aktivitet.
   • Om du vill visa specifika aktivitetstyper klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar eller avmarkerar sedan kryssrutorna bredvid önskade aktiviteter.
   • För att expandera eller kollapsa en aktivitet klickar du på högerpilen för att expandera och på nedåtpilen för att kollapsa. Om du vill expandera eller kollapsa alla aktiviteter på kortet klickar du på Kollapsa alla och väljer sedan Expandera alla eller Kollapsa alla.

Analysera målkonton

Från indexsidan för målkonton kan du visa rapporter som är relaterade till dina målkonton. Du kan också exportera de osammanfattade uppgifterna från dessa rapporter.

Visa rapporter om målkonton

För att visa rapporter om målkonton:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på fliken Analysera längst upp.
3. Instrumentpanelen innehåller följande rapporter:
   • Aktivitetstotaler för målkonton: en sammanfattning av det totala antalet anteckningar, bokade möten, skickade säljmejl och säljmejlsvar för dina målkonton.
   • Försäljningsaktiviteter för målkonton: en tidslinje som visar antalet försäljningsaktiviteter för dina målkonton för varje månad, uppdelat efter aktivitetstyp.
   • Pipeline för öppna målkonton: ett diagram som visar affärsstadier och värden för affärer som är kopplade till dina målkonton.
   • Stängda målkonton: ett diagram som visar stängningsdatum och värden för affärer som är kopplade till dina målkonton.
   • Målkonton per bransch: ett diagram som visar antalet målkonton i varje bransch.
   • Målkontonutan köproller: en lista över målkonton med noll associerade kontakter med en köproll.
   • Målkontontotalt per representant: en sammanfattning av det totala antalet målkonton som ägs av varje representant.

Exportera målkontorapporter

Så här exporterar du de osammanfattade uppgifterna från en målkontorapport:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på fliken Analyze högst upp.
3. I instrumentpanelen klickar du på ikonen verticalMenu med tre vertikala pri ckar i en rapport och klickar på Exportera osammanfattade data.
4. I dialogrutan anger du ett namn för exporten.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett filformat.
6. Klicka på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i meddelandecentret.