ターゲットアカウントのインデックスページを使用

ABM(アカウント ベースド マーケティング)戦略を実践している場合、ターゲットアカウントのインデックスページは、マーケティングチームや営業チームがアカウントの進捗状況を一元的に管理する場所となります。この一覧ページでは、新しいターゲットアカウントの発見と追加、自分またはチームが作業を希望するアカウントの追跡、およびアカウントをすばやく絞り込んで次のステップを特定することができます。

初めてアクセスするときは、インデックスページに表示するターゲットアカウントをいくつか選択して セットアップ する必要があります。ターゲットアカウントは後からさらに追加できます。

ターゲットアカウントを追加

ターゲットアカウントを追加すると、ターゲットアカウントの一覧ページで会社のデータをモニタリングして分析できます。会社をターゲットアカウントとして設定するには、 ターゲットアカウント プロパティーを Trueに更新します。これは次の方法で行うことができます。

• ターゲットアカウント入門:HubSpotでは、 ターゲットアカウントの一覧ページ に関する導入支援体験を提供しています。 ターゲットアカウントを手動で追加 したり、 新規の会社を発見したりするセットアッププロセスに役立ちます。
• ターゲットアカウントの一括設定: 会社インデックスページから 、または 会社のインポートを通じて会社レコードを更新します。
• 自動化の設定: 会社ワークフロー を使用して ターゲットアカウント プロパティー をTrueに更新します。
• ターゲットアカウントのインデックスページから直接: 会社レコードをターゲットアカウントとして 手動で割り当て ることも、ターゲットとして割り当てる 純新規の会社をインデックスページから検出 することもできます。

レコード 内で直接、 関連するインデックスページで、あるいは インポートや ワークフローを通じてターゲットアカウントの プロパティーを False に更新することで、ターゲットアカウントを削除できます。

既存の会社レコードをターゲットアカウントとして割り当てる

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ターゲットアカウント］の順に進みます。
2. 右上で、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。
3. 右側のパネルの [CRM内 ]タブで:
   • CRM内のすべての会社を検索するには、[ ソース ]セクションで[ CRMのすべての会社]を選択します。
   • リストで会社を絞り込むには、[ ソース ]セクションで[ リストから会社]を選択します。[ リストを選択 ]ドロップダウンメニューから 、リストを選択します。
   • ターゲット市場で会社を絞り込むには、[ 対象市場の会社で絞り込み ]スイッチをオンに切り替えます。
     • [任意のターゲット市場 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ターゲット市場を選択します。
     • [ ターゲット市場を編集 ] をクリックして、新しいターゲット市場を追加します。
   • 検索結果を更新するには、[ 会社を検索] をクリックします。
     • 検索結果から特定の企業を選択するには、右上の検索 バーを使用して、該当する企業の横にあるチェックボックス をクリックします。
     • ページ上にある全ての会社を選択するには、[ 会社 ]列見出しの横にある チェックボックス をクリックします。
   • 完了したら、[ アカウントを選択]をクリックします。選択されたアカウントがビューに追加されます。

注: ターゲットアカウントとして選択できるのは 既存の会社のみです 。

Breezeを使った新規ターゲットアカウントの検索

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ターゲットアカウント］の順に進みます。
2. 右上で、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。
3. 右側のパネルで、[ Net-New Companies(純新規会社)]タブをクリックします。
   • デフォルトでは、新規の会社は ターゲット市場を検索して検索する必要があるため、[ Filter by companies in my target markets(対象市場の会社で絞り込む )]スイッチはオンになっています。
     • [任意のターゲット市場 ]ドロップダウンメニューをクリックし、ターゲット市場を選択します。
     • [ ターゲット市場を編集 ] をクリックして、新しいターゲット市場を追加します。
   • 検索結果を更新するには、[ 会社を検索] をクリックします。
   • ターゲットにする会社を検索し、会社の チェックボックス をオンにします。
     • 検索結果が大きい場合、一度に最大100件の推奨会社が表示されます。
     • 表示する全ての会社を選択するには、テーブルの上部にある [会社 ]の横にある チェックボックス をクリックします。
   • 完了したら、[ アカウントを選択]をクリックします。選択されたアカウントがビューに追加されます。

その他のターゲットアカウントを特定

また、会社の スコアプロパティー や、プロパティー値に基づいて適切な会社をターゲットアカウントとしてマークするための ワークフロー を作成することで、会社レコードの中から潜在的なアカウントを特定することもできます。

ターゲットアカウントの絞り込みと編集

ターゲットアカウントを追加したら、ターゲットアカウントのインデックスページから表示、絞り込み、編集できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ターゲットアカウント］の順に進みます。
2. [ 管理 ]タブで、ターゲットアカウントのリストを確認します。 
   • ターゲットアカウントを絞り込むには、テーブルの上部にある [フィルター ]をクリックします。[ 詳細フィルター ]をクリックして 、フィルターをさらにカスタマイズします。
   • テーブルに表示される情報を編集するには、[ 列を編集]をクリックします。
   • 案件創出案件創出エージェント を使用して会社を調査する場合、または会社を編集する場合は、ターゲットアカウントの横にある チェックボックス をクリックし、次のいずれかのオプションをクリックします。
     • 調査(Sales Hub Professional または Enterprise): 案件創出エージェント を使用して会社を調査し、ターゲットアカウントの[ 調査エージェント ]タブに分析情報を表示します。
     • 編集: [ 更新するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックして、 プロパティーを選択します。編集した情報を入力し、[ 更新]をクリックします。一部のプロパティーをテーブルから直接編集することもできます。

ターゲットアカウントを表示

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ターゲットアカウント］の順に進みます。
2. ターゲットアカウント名をクリックします。
   • 右側のパネルで、ターゲットアカウントに関する情報を表示および編集できます。
   • 右側のパネルの右下にある[ レコードを表示 ]をクリックすると、会社レコード全体が表示されます。
   • ターゲットアカウントを閉じるには、右上の [X ]をクリックします。

概要

[ サマリー ]タブで、ターゲットアカウントの詳細を表示できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ターゲットアカウント］の順に進みます。
2. ターゲットアカウント名をクリックします。

• 右側のパネルの[ データハイライト ]セクションで、ターゲットアカウントに関連付けられたコンタクト、Eメール、記録済みのコール、およびミーティングを確認します。期間を変更するには、セクションの右上にある ドロップダウンメニューをクリックします。
• [ Breezeレコードの概要 ]セクションで、Breezeによって生成された会社の概要を確認します。Copilotに質問するには、[ 質問する]をクリックします。Copilotチャット が開き、追加のプロンプトを入力できます。
• [ この会社について ]セクションで、会社のプロパティーを表示および編集できます。[ターゲットアカウント ]テーブルからプロパティーを一括編集することもできます。
• [取引]セクションで、関連付けられた取引を確認します。

研究

[ リサーチ ]タブでは、 案件創出案件創出エージェントからの調査を確認できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ターゲットアカウント］の順に進みます。
2. ターゲットアカウント名をクリックします。
3. 右側のパネルで[ 調査]をクリックします。
4. [ Start research(リサーチを開始 )]をクリックすると、案件創出エージェントによってリサーチが開始されます。

バイヤー委員会

[ 購入者委員会 ]タブで、 会社の関連コンタクト 、および会社に関連付けられたアクティビティーを作成した、または参加した HubSpotユーザー に関する詳細を確認できます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ターゲットアカウント］の順に進みます。
2. ターゲットアカウント名をクリックします。
3. 右側のパネルで、[ 購買委員会]をクリックします。

• 右上の [+ 追加 ] をクリックして、新規または既存のコンタクトをターゲットアカウントに関連付けます。
• [ 購入時の役割 ]チェックボックスをオンにして、購入時の役割にあるコンタクトのみを表示します。
• Eメールの送信やコンタクトのシーケンスへの登録などのアクションを実行するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、 オプションを選択します。コンタクトに対してまだアクションが実行されていない場合は、[アプローチを開始 ]ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。
  • AIを使用してEメールの下書きを作成(ベータ版)( Sales Hub Professional または Enterprise): 案件創出案件創出エージェント の販売プロファイルのいずれかを使用してEメールの下書きを作成します。
  • エージェントに登録( Sales Hub Professional または Enterprise):コンタクト を 案件創出エージェントに手動で登録します。
  • シーケンスに登録:コンタクトをシーケンスに手動で登録します。
  • Eメールの作成: 1対1のEメールを作成します。
  • 電話をかける:コンタクトに電話をかけます。
  • ミーティングをスケジュール:コンタクトとのミーティングをスケジュールします。

アクティビティー

[ アクティビティー ー]タブで、ターゲットアカウントに関連付けられたアクティビティーを表示したり絞り込んだりできます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ターゲットアカウント］の順に進みます。
2. ターゲットアカウント名をクリックします。
3. 右側のパネルで[ アクティビティー]をクリックします。 
   • 検索バーに語を入力して、特定のアクティビティーを検索します。 
   • 特定のアクティビティータイプを表示するには、絞り込み条件ドロップダウンメニューをクリックし、希望するアクティビティーの横にあるチェックボックスを選択またはクリアします。
   • アクティビティーを展開または折りたたむには、右矢印をクリックして展開し、下矢印をクリックして折りたたみます。カード上の全てのアクティビティーを展開または折りたたむには、全て折りたたむ全て折りたたむをクリックし、全て展開または全て折りたたむを選択します。

ターゲットアカウントを分析

ターゲットアカウントのインデックスページから、ターゲットアカウントに関連するレポートを表示できます。これらのレポートから未集計のデータをエクスポートすることもできます。

ターゲットアカウントレポートを表示

ターゲットアカウントに関するレポートを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ターゲットアカウント］の順に進みます。
2. 上部の［分析］タブをクリックします。
3. ダッシュボードには、以下のレポートが含まれます。
   • ターゲットアカウントでのアクティビティー合計: ターゲットアカウントのメモ、予約済みのミーティング、送信済みセールスEメール、セールスEメール返信の合計数の集計。
   • ターゲットアカウント セールス アクティビティー: 各月のターゲットアカウントのセールスアクティビティー数をアクティビティータイプ別に分類したタイムライン。
   • オープンターゲットアカウント パイプライン: ターゲットアカウントに関連付けられた取引のステージと金額を表示するチャート。
   • クローズ済みのターゲットアカウント: ターゲットアカウントに関連付けられた取引のクローズ日と金額を表示するチャート。
   • 業界別のターゲットアカウント: 各業種のターゲットアカウント数を表示するグラフ。
   • 購入時の役割のないターゲットアカウント: 購入時の役割と関連付けられたコンタクトがゼロのターゲットアカウントのリスト。 
   • 担当者別のターゲットアカウント合計: 各担当者が所有するターゲットアカウントの合計数の集計。

ターゲットアカウントレポートをエクスポート

ターゲットアカウントレポートから非要約データをエクスポートするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ターゲットアカウント］の順に進みます。
2. 上部にある［分析］タブをクリックします。
3. ダッシュボードで、任意のレポートの verticalMenu 3つの縦に並んだドットのアイコンをクリックして 、[ 非要約データをエクスポート]をクリックします。
4. ダイアログボックス にエクスポートの名前を入力します。
5. [ ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ファイル形式を選択します。
6. ［エクスポート］をクリックします。エクスポートが処理されると、Eメール経由と通知センターでダウンロードリンクが届きます。