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ターゲットアカウントのインデックスページを使用

更新日時 2025年8月1日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

Marketing Hub Professional , Enterprise

Sales Hub Professional , Enterprise

ABM(アカウントベースドマーケティング)戦略を実践している場合、ターゲットアカウントの一覧ページは、マーケティングチームや営業チームがアカウントの進捗状況を一元的に管理する場所となります。この一覧ページでは、新しいターゲットアカウントの発見と追加、自分またはチームが作業を希望するアカウントの追跡、およびアカウントをすばやく絞り込んで次のステップを特定することができます。

初めてアクセスするときはインデックスページに表示するターゲットアカウントをいくつか選択してセットアップする必要があります。後でターゲットアカウントを追加できます。

ターゲットアカウントを追加

ターゲットアカウントを追加すると、ターゲットアカウントの一覧ページで会社のデータをモニタリングして分析できます。 ターゲットアカウント プロパティーを Trueに更新して、会社をターゲットアカウントとしてマークできます。これは、次の方法で実行できます。

ターゲットアカウント入門:HubSpotでは、ターゲットアカウントの一覧ページに関する導入支援体験を提供しています。ターゲットアカウントを手動で追加したり、新規の会社を発見したりするセットアッププロセスに役立ちます。
ターゲットアカウントの一括設定: 会社インデックスページから、または会社のインポートを通じて会社レコードを更新します。
自動化を設定する: 会社ワークフローを使用して ターゲットアカウントプロパティー を Trueに更新します。
ターゲットアカウントの一覧ページから直接: 会社レコードをターゲットアカウントとして手動で割り当てることも、ターゲットとして割り当てる純新規の会社を一覧ページから検出することもできます。

レコード内で直接、関連する一覧ページで、あるいはインポートやワークフローを通じてターゲットアカウントの プロパティーを Falseに更新することで、ターゲットアカウントを削除できます。

既存の会社レコードをターゲットアカウントとして割り当てる

HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進み、［ターゲットアカウントを確認］をクリックします。
右上で、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。
右側のパネルの [CRM内 ]タブで:
- CRM内のすべての会社を検索するには、[ ソース ]セクションで[ CRMのすべての会社]を選択します。

- リストで会社を絞り込むには、[ ソース ]セクションで[ リストから会社]を選択します。[ リストを選択 ]ドロップダウンメニューで リストを選択します。

- ターゲット市場で会社を絞り込むには、[ ターゲット市場の絞り込み条件会社 ]スイッチをオンに切り替えます。
  - [任意のターゲット市場]ドロップダウンメニューをクリックし、ターゲット市場を選択します。
  - [ ターゲット市場を編集 ] をクリックして、新しいターゲット市場を追加します。

- 検索結果を更新するには、[ 会社を検索] をクリックします。
  - 検索結果から特定の企業を選択するには、右上の検索バーを使用して、該当する企業の横にあるチェックボックス をクリックします。

- - ページ上にある全ての会社を選択するには、[ 会社 ]列見出しの横にある チェックボックス をクリックします。
  - 検索結果のすべての会社を選択するには、右下の [全て選択X会社 ]をクリックします。ダイアログボックスで[ 会社を選択]をクリックします。会社がターゲットアカウントとして割り当てられるまでに数分かかる場合があります。

- 完了したら、[ アカウントを選択]をクリックします。選択されたアカウントがビューに追加されます。

注: ターゲットアカウントとして選択できるのは既存の会社のみです。

Breezeを使った新規ターゲットアカウントの検索

新規の会社を検索して、ターゲットアカウントとして追加できます。これにはBreeze Intelligenceクレジットが必要です。アカウントに会社を追加するとエンリッチメントが行われるためです。 Breeze Intelligenceクレジットの使用について詳細をご確認ください。

HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進み、［ターゲットアカウントを確認］をクリックします。
右上で、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。
右側のパネルで、[ Net-New Companies(純新規会社)]タブをクリックします。

- デフォルトでは、新規の会社はターゲット市場を検索して検索する必要があるため、[ 対象市場の会社で絞り込む ]スイッチはオンになっています。
  - [任意のターゲット市場]ドロップダウンメニューをクリックし、ターゲット市場を選択します。
  - [ ターゲット市場を編集 ] をクリックして、新しいターゲット市場を追加します。

- 検索結果を更新するには、[ 会社を検索] をクリックします。
- ターゲットにする会社を検索し、会社の チェックボックス をオンにします。
  - ページ上の全ての会社を選択するには、[会社]の横にある チェックボックス をクリックします。
  - 検索結果のすべての会社を選択するには、右下の [全て選択X会社 ]をクリックします。ダイアログボックスで[ 会社を選択]をクリックします。会社がターゲットアカウントとして割り当てられるまでに数分かかる場合があります。
- 完了したら、[アカウントを選択]をクリックします。選択したアカウントがビューに追加されます。

Breezeのターゲットアカウント

その他のターゲットアカウントを特定

また、会社のスコアプロパティーや、プロパティー値に基づいて適切な会社をターゲットアカウントとしてマークするためのワークフローを作成することで、会社レコードの中から潜在的なアカウントを特定することもできます。

ターゲットアカウントの絞り込みと編集

ターゲットアカウントを追加したら、ターゲットアカウントのインデックスページから表示、絞り込み、編集できます。

HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進み、［ターゲットアカウントを確認］をクリックします。
右上で、「ターゲットアカウントを選択」をクリックする。
[ターゲットアカウント ]ページで、ターゲットアカウントのリストを確認します。
- ターゲットアカウントを絞り込むには、テーブルの上部にある [フィルター ]をクリックします。[ 詳細フィルター ]をクリックして、フィルターをさらにカスタマイズします。
- テーブルに表示される情報を編集するには、[ 列を編集]をクリックします。
- 案件創出案件創出エージェント (ベータ版)を使用して会社を調査するか、会社を編集するには、ターゲットアカウントの横にある チェックボックス をクリックし、次のいずれかのオプションをクリックします。
  - 調査開始(ベータ版)( Sales Hub Professional または Enterprise): 案件創出エージェントを使用して会社を調査し、ターゲットアカウントの[ 調査エージェント ]タブに分析情報を表示します。
  - 編集: ドロップダウンをクリックし、更新する プロパティー を選択します。編集した情報を入力し、[ 更新]をクリックします。一部のプロパティーをテーブルから直接編集することもできます。

ターゲットアカウントを表示

HubSpotアカウントにて、[ CRM > Companies]に移動し、[ ターゲットアカウントを確認]をクリックします。
[ターゲットアカウント ]ページで、ターゲット ターゲットアカウントをクリックします。
- 右側のパネルで、ターゲットアカウントに関する情報を表示および編集できます。
- 右側のパネルの右下にある[ レコードを表示 ]をクリックすると、会社レコード全体が表示されます。
- ターゲットアカウントを閉じるには、右上の[ X]をクリックします。

概要

[ サマリー ]タブで、ターゲットアカウントの詳細を表示できます。

HubSpotアカウントにて、[ CRM > Companies]に移動し、[ ターゲットアカウントを確認]をクリックします。
[ターゲットアカウント ]ページで、ターゲット ターゲットアカウントをクリックします。

- 右側のパネルの[ データハイライト ]セクションで、ターゲットアカウントに関連付けられたコンタクト、Eメール、記録済みのコール、およびミーティングを確認します。期間を変更するには、セクションの右上にある ドロップダウンメニューをクリックします。
- [ Breezeレコードの概要 ]セクションで、Breezeによって生成された会社の概要を確認します。Copilotに質問するには、[ 質問する]をクリックします。Copilotチャットが開き、追加のプロンプトを入力できます。
- [ この会社について ]セクションで、会社のプロパティーを表示および編集できます。[ターゲットアカウント ]テーブルからプロパティーを一括編集することもできます。
- [取引 ]セクションで、関連する取引を表示します。

調査(Sales Hub Professional および Enterprise)

[リサーチ]タブでは、案件創出案件創出エージェント (ベータ版)で行ったリサーチを確認できます。

HubSpotアカウントにて、[ CRM > Companies]に移動し、[ ターゲットアカウントを確認]をクリックします。
[ターゲットアカウント ]ページで、ターゲット ターゲットアカウントをクリックします。
右側のパネルで、[調査]をクリックします。
[ Start research(リサーチを開始 )]をクリックすると、案件創出案件創出エージェントによってリサーチが開始されます。

購入者委員会

[ 購入者委員会 ]タブで、会社の関連コンタクト、および会社に関連付けられたアクティビティーを作成した、または参加した HubSpotユーザーに関する詳細を確認できます。

HubSpotアカウントにて、[ CRM > Companies]に移動し、[ ターゲットアカウントを確認]をクリックします。
[ターゲットアカウント ]ページで、ターゲット ターゲットアカウントをクリックします。
右側のパネルで、[ 購買委員会]をクリックします。

- 右上の [+ 追加 ] をクリックして、新規または既存のコンタクトをターゲットアカウントに関連付けます。
- [ 購入時の役割 ]チェックボックスをオンにして、購入時の役割にあるコンタクトのみを表示します。
- Eメールの送信やコンタクトのシーケンスへの登録などのアクションを実行するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、 オプションを選択します。コンタクトに対してまだアクションが実行されていない場合は、[アプローチを開始]ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。
  - AIを使用してEメールの下書きを作成(ベータ版)( Sales Hub Professional または Enterprise): 案件創出案件創出エージェントの販売プロファイルのいずれかを使用してEメールの下書きを作成します。
  - エージェントに登録(ベータ版)( Sales Hub Professional または Enterprise):コンタクトを案件創出エージェントに手動で登録します。
  - シーケンスに登録:コンタクトをシーケンスに手動で登録します。
  - Eメールの作成:1対1のEメールを作成します。
  - 電話をかける:コンタクトに電話をかけます。
  - ミーティングをスケジュール:コンタクトとのミーティングをスケジュールします。

アクティビティー

[ アクティビティー ー]タブで、ターゲットアカウントに関連付けられたアクティビティーを表示したり絞り込んだりできます。

HubSpotアカウントにて、[ CRM > Companies]に移動し、[ ターゲットアカウントを確認]をクリックします。
[ターゲットアカウント ]ページで、ターゲット ターゲットアカウントをクリックします。
右側のパネルで[ アクティビティー]をクリックします。
- 検索バーに語を入力して、特定のアクティビティーを検索します。
- 特定のアクティビティータイプを表示するには、絞り込み条件ドロップダウンメニューをクリックし、希望するアクティビティーの横にあるチェックボックスを選択またはクリアします。
- アクティビティーを展開または折りたたむには、右矢印をクリックして展開し、下矢印をクリックして折りたたみます。カード上の全てのアクティビティーを展開または折りたたむには、全て折りたたむ全て折りたたむをクリックし、全て展開または全て折りたたむを選択します。

ターゲットアカウントを分析

ターゲットアカウントのインデックスページから、ターゲットアカウントに関連するレポートを表示できます。これらのレポートから未集計のデータをエクスポートすることもできます。

ターゲットアカウントレポートを表示

ターゲットアカウントに関するレポートを表示するには、次の手順に従います。

HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進み、［ターゲットアカウントを確認］をクリックします。
上部の［分析］タブをクリックします。
ダッシュボードには、以下のレポートが含まれます。
- ターゲットアカウントでのアクティビティー合計: ターゲットアカウントのメモ、予約済みのミーティング、送信済みセールスEメール、セールスEメール返信の合計数のサマリー。
- ターゲットアカウントセールスアクティビティー: 各月のターゲットアカウントのセールスアクティビティー数をアクティビティータイプ別に分類したタイムライン。
- オープンターゲットアカウントパイプライン: ターゲットアカウントに関連付けられた取引のステージと金額を表示するチャート。
- クローズ済みのターゲットアカウント: ターゲットアカウントに関連付けられた取引のクローズ日と金額を表示するチャート。
- 業界別のターゲットアカウント: 各業種のターゲットアカウント数を表示するグラフ。
- 購入時の役割のないターゲットアカウント: 購入時の役割と関連付けられたコンタクトがゼロのターゲットアカウントのリスト。
- 担当者別のターゲットアカウント合計: 各担当者が所有するターゲットアカウントの合計数のサマリー。

ターゲットアカウントレポートをエクスポート

ターゲットアカウントレポートから非要約データをエクスポートするには、次の手順に従います。

HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進み、［ターゲットアカウントを確認］をクリックします。
上部にある［分析］タブをクリックします。
ダッシュボードで、任意のレポートの verticalMenu 3つの縦に並んだドットのアイコンをクリックして 、[ 非要約データをエクスポート]をクリックします。
ダイアログボックス にエクスポートの名前を入力します。
[ ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ファイル形式を選択します。
［エクスポート］をクリックします。エクスポートが処理されると、Eメール経由と通知センターでダウンロードリンクが届きます。

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