Usar a página de índice de contas de destino

Se você tiver uma estratégia de marketing baseado em conta , sua página de índice de contas de destino será um local centralizado para que as equipes de marketing e vendas monitorem o andamento da conta. Esta página de índice permite que você descubra e adicione novas contas de destino, controle as contas nas quais você ou sua equipe deseja trabalhar e filtre rapidamente as contas para identificar as próximas etapas.

Na primeira vez que acessá-lo, você precisará configurá -lo selecionando algumas contas de destino para exibir na página de índice. Você pode adicionar mais contas de destino posteriormente.

Adicionar contas de destino

Ao adicionar um conta-alvo, você pode monitorar e analisar os dados da empresa na página de índice de contas de destino. Você pode marcar empresas como contas de destino atualizando a propriedade Conta-alva para Verdadeiro. Isso pode ser feito das seguintes maneiras:

• Comece a usar as contas de destino: o HubSpot oferece uma experiência do Onboarding na página de índice de contas de destino para ajudá-lo no processo de configuração de adicionar contas de destino manualmente ou descobrir novas empresas. 
• Definir contas de destino em massa: atualize os registros de empresas na página de índice de empresas ou por meio da importação de empresas .
• Configurar uma automação: usar um fluxo de trabalho de empresas para atualizar a propriedade Conta-alva para
• Diretamente da página de índice de contas de destino: você pode atribuir manualmente registros de empresas como contas de destino e descobrir empresas novas líquidas para atribuir como destinos da página de índice.

Você pode remover um conta-alvo atualizando a propriedade Conta-alva para False no registro diretamente, nas páginas de índice relevantes,

Atribuir registros de empresas existentes como contas de destino

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .
2. Na parte superior direita, clique em Choose target accounts (Escolher contas de destino).
3. CRM No painel direito, na guia
   • CRM CRM Para pesquisar todas as empresas em sua

• • Para filtrar suas empresas por uma lista, na seção Origem , selecione Empresas em uma lista. No menu suspenso Selecionar uma lista e selecione uma lista.

• • Para filtrar suas empresas por mercados-alvo, ative a opção Filtrar por empresas em meus mercados-alvo .
    • Clique no menu suspenso Qualquer mercado de destino e selecione um mercado de destino.
    • Clique em Editar mercados-alvo para adicionar um novo mercado-alvo.

• • Para atualizar os resultados da pesquisa, clique em Localizar empresas.
    • Para selecionar empresas específicas nos resultados da pesquisa, use a barra Pesquisar no canto superior direito e clique na caixa de seleção ao lado das empresas relevantes.

• • • Para selecionar todas as empresas em uma página, clique na caixa de seleção ao lado do título da coluna EMPRESAS.
    • Para selecionar todas as empresas nos resultados da pesquisa, clique em Selecionar todas as X empresas na parte inferior direita. Na caixa de diálogo, clique em Selecionar empresas. Pode levar alguns minutos para que as empresas sejam atribuídas como contas de destino.

• • Quando terminar, clique em Selecionar contas. As contas selecionadas serão adicionadas à sua exibição.

Observação: somente empresas existentes podem ser selecionadas como contas de destino. 

Procurar novas contas de destino líquidas usando o Breeze

Você pode pesquisar e adicionar novas empresas líquidas como contas de destino. Isso requer créditos Breeze intelligences , pois as empresas serão enriquecidas quando você adicioná-los à sua conta. Saiba mais sobre como usar créditos Breeze intelligences .

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .
2. Na parte superior direita, clique em Choose target accounts (Escolher contas de destino).
3. No painel direito, clique na guia Novas empresas.

• • Por padrão, você deve pesquisar empresas novas líquidas pesquisando em seus mercados-alvo, de modo que a alternância Filtrar por empresas em meus mercados-alvo estará ativada.
    • Clique no menu suspenso Qualquer mercado de destino e selecione um mercado de destino.
    • Clique em Editar mercados-alvo para adicionar um novo mercado-alvo.

• • Para atualizar os resultados da pesquisa, clique em Localizar empresas.
  • Procure a empresa que deseja atingir e marque a caixa de seleção da empresa.
    • Para selecionar todas as empresas em uma página, clique na caixa de seleção ao lado de empresas.
    • Para selecionar todas as empresas nos resultados da pesquisa, clique em Selecionar todas as X empresas na parte inferior direita. Na caixa de diálogo, clique em Selecionar empresas. Pode levar alguns minutos para que as empresas sejam atribuídas como contas de destino.
  • Quando terminar, clique em Selecionar contas. As contas selecionadas serão adicionadas à sua exibição.

Identificar outras contas de destino

Você também pode identificar contas em potencial entre os registros da empresa criando uma propriedade de pontuação para as empresas ou um fluxo de trabalho que ajuda a marcar empresas adequadas como contas de destino com base nos valores de propriedade.

Filtrar e editar contas de destino

Depois de adicionar as contas de destino, você pode exibi-las, filtrá-las e editá-las na página de índice de contas de destino.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .
2. Na parte superior direita, clique em Choose target accounts (Escolher contas de destino).
3. Na página Contas de destino , exiba uma lista de suas contas de destino. 
   • Para filtrar suas contas de destino, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
   • Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
   • Para pesquisar empresas usando a Breeze Agent para prospecção (BETA) ou editar as empresas, clique nas caixas de seleção ao lado das contas de destino e clique em uma das seguintes opções:
     • Iniciar pesquisa (BETA) (Sales hub Professional ou Enterpriseogic): usa o controlador para pesquisar a empresa e exibir insights sobre a guia do conta-alvo.
     • Editar: clique na lista suspensa e selecione uma propriedade para atualizar. Insira as informações editadas e clique em Atualizar. Você também pode editar algumas propriedades diretamente da tabela.

Exibir um conta-alvo

1. > Na sua conta HubSpot, navegue até a
2. Na página Contas de destino , clique em um conta-alvo .
   • No painel direito, você pode exibir e editar informações sobre o conta-alvo.
   • Na parte inferior direita do painel direito, clique em Exibir registro para exibir o registro de empresa completo.
   • Para fechar o conta-alvo clique em X no canto superior direito.

Resumo

Na guia Resumo , você pode exibir detalhes sobre o conta-alvo.

1. > Na sua conta HubSpot, navegue até a
2. Na página Contas de destino , clique em um conta-alvo .

• • No painel direito, na seção Destaques de dados , visualize os contatos associados ao conta-alvo, e-mails, chamadas registradas e reuniões. Clique no menu suspenso no canto superior direito da seção para alterar o cronograma.
  • Na seção Resumo do registro Breeze , exiba um resumo das empresas gerado pelo Breeze. Para fazer perguntas ao Copilot, clique em Fazer uma pergunta. O bate-papo do Copilot será aberto para que você possa inserir prompts adicionais.
  • Na seção Sobre esta empresa , você pode exibir e editar as propriedades da empresa. Você também pode editar propriedades em massa a partir da tabela Contas de destino .
  • Na seção Negociações , exiba todas as negociações associadas.

Pesquisa (Sales hub profissional e empresa)

Na guia Pesquisa você pode revisar a pesquisa no Breeze Agent para prospecção (BETA).

1. > Na sua conta HubSpot, navegue até a
2. Na página Contas de destino , clique em um conta-alvo .
3. INo painel direito, clique em Pesquisa.
4. Clique em Iniciar pesquisa para permitir que o Breeze Agent para prospecção inicie a pesquisa.

Comitê do Comprador

Na guia Comitê de Compradores , você pode exibir detalhes sobre os contatos associados da empresa e os usuários do HubSpot que criaram ou fizeram parte de atividades associadas à empresa.

1. > Na sua conta HubSpot, navegue até a
2. Na página Contas de destino , clique em um conta-alvo .
3. No painel direito, clique em Comitê de Compradores.

• • Na parte superior direita, clique em + Adicionar para associar um contato novo ou existente ao conta-alvo.
  • Marque a caixa de seleção Comprando funções para exibir somente contatos em funções de compra.
  • Para executar uma ação como enviar um email ou inscrever o contato em uma sequências, passe o mouse sobre o contato, clique em Ações e selecione uma opção. Se nenhuma ação tiver sido executada ainda para um contato, clique no menu suspenso Iniciar alcance para selecionar uma opção.
    • Rascunho de um e-mail com AI (BETA) (Sales hub Professional ou Gerenciar EnterpriseName): rascunha um e-mail usando um dos seus perfis de vendas. 
    • Inscrever para agente (BETA) (Sales hub Professional ouEmpreendimento): inscreva manualmente o contato para o
    • Inscrever na sequência: inscreva manualmente o contato em uma sequências.
    • Criar um e-mail: escreva um e-mail 1:1.
    • Faça uma ligação: chame o contato.
    • Agendar uma reunião: agendar uma reunião com o contato.

Atividades

Na guia Atividades , você pode exibir e filtrar as atividades associadas ao conta-alvo.

1. > Na sua conta HubSpot, navegue até a
2. Na página Contas de destino , clique em um conta-alvo .
3. No painel direito, clique em Atividades. 
   • Insira um termo na barra de pesquisa para procurar uma atividade específica. 
   • Para visualizar tipos de atividade específicos, clique no ícone Filtrar por menu suspenso e selecione ou desmarque o caixas de seleção ao lado das atividades desejadas.
   • Para expandir ou recolher uma atividade, clique no botão seta direita expandir e o abaixo seta entrar em colapso. Para expandir ou recolher todas as atividades no cartão, clique em Colapso todos e selecione Expandir todos ou Recolher todos.

Analisar contas de destino

Na página de índice de contas de destino, você pode exibir relatórios relacionados às contas de destino. Você também pode exportar os dados não resumidos desses relatórios.

Exibir relatórios conta-alvos

Para exibir relatórios sobre contas de destino:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .
2. Na parte superior, clique na guia Analisar.
3. O painel de controle inclui os seguintes relatórios:
   • Totais de atividade em contas de destino: um resumo do número total de notas, reuniões reservadas, emails de vendas enviados e respostas de emails de vendas para suas contas de destino.
   • Atividades de vendas Conta-alvas: uma linha do tempo mostrando o número de atividades de vendas para suas contas de destino para cada mês, dividido por tipo de atividade.
   • Abrir pipeline conta-alva: um gráfico que exibe os estágios e valores do negócio para negociações associadas às contas de destino.
   • Contas de destino fechadas: um gráfico que exibe as datas e os valores de fechamento para negociações associadas às contas de destino.
   • Contas de destino por setor: um gráfico que exibe o número de contas de destino em cada setor.
   • Contas de destino sem funções de compra: uma lista de contas de destino com zero contatos associados a uma função de compra. 
   • totais Conta-alvos por representante: um resumo do número total de contas de destino pertencentes a cada representante.

Exportar relatórios conta-alvos

Para exportar os dados não sumariados de um relatório conta-alvo:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas e clique em Ver contas-alvo .
2. Na parte superior, clique na guia Analisar.
3. No painel de controle, clique na guia verticalMenu ícone de três pontos verticais em qualquer relatório e clique em Exportar dados não resumidos.
4. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exportação.
5. Clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione um formato de arquivo.
6. Clique em Exportar. Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações.