계정 기반 마케팅 전략이 있는 경우, 타겟 계정 색인 페이지는 마케팅팀과 영업팀이 계정 진행 상황을 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 위치입니다. 이 색인 페이지에서는 새 타겟 계정을 검색 및 추가하고, 본인 또는 팀이 작업하려는 계정을 추적하며, 계정을 빠르게 필터링하여 다음 단계를 파악할 수 있습니다.
처음 액세스할 때는 색인 페이지에서 볼 대상 계정을 몇 개 선택하여 설정해야 합니다. 나중에 대상 계정을 더 추가할 수 있습니다.
대상 계정 추가하기
대상 계정을 추가하면 대상 계정 색인 페이지에서 해당 회사의 데이터를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 대상 계정 속성을 True로 업데이트하여 회사를 대상 계정으로 표시할 수 있습니다. 이 작업은 다음과 같은 방법으로 수행할 수 있습니다:
레코드에서 직접, 관련 인덱스 페이지에서, 가져오기를 통해, 또는 워크플로를 통해 대상 계정 속성을 False로 업데이트하여 대상 계정을 제거할 수 있습니다.
기존 회사 레코드를 대상 계정으로 지정
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 대상 계정 선택을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 CRM에서 탭을 클릭합니다:
- CRM에 있는 모든 회사를 검색하려면 소스 섹션에서 CRM에 있는 모든 회사를 선택합니다.
- 목록으로 회사를 필터링하려면 소스 섹션에서 목록에서 회사를 선택합니다. 목록 선택 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택합니다.
- 대상 시장을 기준으로 회사를 필터링하려면 내 대상 시장의 회사로 필터링 스위치를 켭니다.
- 검색 결과를 새로 고치려면 회사 찾기를 클릭합니다.
- 검색 결과에서 특정 회사를 선택하려면 오른쪽 상단의 검색창을 사용하여 관련 회사 옆의 확인란을 클릭합니다.
- 한 페이지에 있는 모든 회사를 선택하려면 회사 열 제목 옆에 있는 확인란을 클릭합니다.
- 선택이 완료되면 계정 선택을 클릭합니다. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.
참고: 기존 회사만 대상 계정으로 선택할 수 있습니다.
Breeze를 사용하여 신규 타겟 계정 검색하기
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 대상 계정 선택을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 신규 기업 탭을 클릭합니다.
- 기본적으로 타겟 시장에서 검색하여 신규 기업을 검색해야 하므로 내 타겟 시장의 기업별 필터링 스위치가 켜져 있습니다.
- 검색 결과를 새로 고치려면 회사 찾기를 클릭합니다.
- 타겟팅하려는 회사를 검색하고 해당 회사의 확인란을 선택합니다.
- 검색 결과가 많을 경우 한 번에 최대 100개의 추천 회사가 표시됩니다.
- 표시된 모든 회사를 선택하려면 표 상단의 회사 옆의 확인란을 클릭합니다.
- 선택이 완료되면 계정 선택을 클릭합니다. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.
다른 타겟 계정 식별
회사에 대한 점수 속성 또는 속성 값에 따라 적합한 회사를 대상 계정으로 표시하는 워크플로를 만들어 회사 기록 중에서 잠재적인 계정을 식별할 수도 있습니다.
대상 계정 필터링 및 편집
대상 계정을 추가한 후에는 대상 계정 색인 페이지에서 해당 계정을 보고, 필터링하고, 편집할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 관리 탭에서 대상 계정 목록을 확인합니다.
- 대상 계정을 필터링하려면 표 상단에 있는 필터를 클릭합니다. 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정합니다.
- 표에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
- 잠재고객 발굴 에이전트를 사용하여 회사를 조사하거나 회사를 편집하려면 대상 계정 옆의 확인란을 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다:
- 리서치(Sales Hub Professional 또는 Enterprise): 잠재 고객 에이전트를 사용하여 회사를 리서치하고 대상 계정의 리서치 에이전트 탭에 인사이트를 표시합니다.
- 편집: 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 선택합니다. 편집한 정보를 입력한 다음 업데이트를 클릭합니다. 일부 속성은 표에서 직접 편집할 수도 있습니다.
대상 계정 보기
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 대상 계정 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 대상 계정에 대한 정보를 보고 편집할 수 있습니다.
- 오른쪽 패널의 오른쪽 하단에서 기록 보기를 클릭하여 전체 회사 기록을 봅니다.
- 대상 계정을 닫으려면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다.
요약
요약 탭에서 대상 계정에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 대상 계정 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 데이터 하이라이트 섹션에서 대상 계정과 연결된 연락처, 이메일, 녹화된 통화 및 미팅을 봅니다. 섹션의 오른쪽 상단에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 기간을 변경합니다.
- Breeze 기록 요약 섹션에서 Breeze에서 생성한 회사 요약을 봅니다. 코파일럿에게 질문하려면 질문하기를 클릭합니다. 추가 프롬프트를 입력할 수 있는 Copilot 채팅이 열립니다.
- 이 회사 정보 섹션에서 회사의 속성을 보고 편집할 수 있습니다. Target 계정 테이블에서 속성을 일괄 편집할 수도 있습니다.
- 거래 섹션에서 관련 거래를 확인합니다.
리서치
잠재 고객 에이전트와 함께 대상 계정을 조사하려면 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
리서치 탭에서 잠재 고객 에이전트의 리서치를 검토할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 대상 계정 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 리서치를 클릭합니다.
- 리서치 시작을 클릭하여 잠재 고객 에이전트가 리서치를 시작하도록 합니다.
구매자 위원회
구매자 위원회 탭에서는 회사의 관련 연락처 및 회사와 관련된 활동을 만들었거나 참여한 HubSpot 사용자에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 대상 계정 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 구매자 위원회를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 + 추가를 클릭하여 새 연락처 또는 기존 연락처를 대상 계정과 연결합니다.
- 구매 역할 확인란을 선택하면 구매 역할에 있는 연락처만 볼 수 있습니다.
- 이메일을 보내거나 연락처를 시퀀스에 등록하는 등의 작업을 수행하려면 연락처 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 옵션을 선택합니다. 연락처에 대해 아직 조치를 취하지 않은 경우에는 아웃리치 시작 드롭다운 메뉴를 클릭하여 옵션을 선택합니다.
- AI로 이메일 초안 작성(베타)(Sales Hub Professional 또는 Enterprise): 잠재 상담원 판매 프로필 중 하나를 사용하여 이메일 초안을 작성합니다.
- 상담원에게등록(Sales Hub Professional 또는 Enterprise): 연락처를 수동으로 잠재 고객 상담원에게 등록합니다.
- 시퀀스에등록: 연락처를 수동으로 시퀀스에 등록합니다.
- 이메일 만들기: 일대일 이메일을 작성합니다.
- 전화 걸기: 연락처에게 전화를 겁니다.
- 미팅 예약하기: 연락처와 미팅을 예약합니다.
활동
활동 탭에서 대상 계정과 연결된 활동을 보고 필터링할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 대상 계정 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 활동을 클릭합니다.
- 검색창에 검색어를 입력하여 특정 활동을 검색합니다.
- 특정 활동 유형을 보려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
- 활동을 펼치거나 접으려면 오른쪽 화살표를 클릭하여 확장하고 아래쪽 화살표를 클릭하여 축소합니다. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면 모두 접기를 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택합니다.
대상 계정 분석
대상 계정 색인 페이지에서 대상 계정과 관련된 보고서를 볼 수 있습니다. 이러한 보고서에서 요약되지 않은 데이터를 내보낼 수도 있습니다.
대상 계정 보고서 보기
대상 계정에 대한 보고서를 볼 수 있습니다:
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 상단에서 분석 탭을 클릭합니다.
- 대시보드에는 다음 보고서가 포함됩니다:
- 대상 계정의활동 합계: 대상 계정에 대한 총 노트 수, 예약된 회의 수, 전송된 영업 이메일 수, 영업 이메일 회신 수에 대한 요약입니다.
- 타겟계정 영업 활동: 매월 타겟 계정의 영업 활동 수를 활동 유형별로 분류하여 보여주는 타임라인입니다.
- 열린 대상 계정 파이프라인: 대상 계정과 연결된 거래의 거래 단계 및 값을 표시하는 차트입니다.
- 마감된 대상 계정: 대상 계정과 연결된 거래의 마감 날짜와 값을 표시하는 차트입니다.
- 업종별 타겟 계정: 각 업종의 타겟 계정 수를 표시하는 차트입니다.
- 구매 역할이 없는 타겟 계정: 구매 역할과 연결된 연락처가 0개인 타겟 계정 목록입니다.
- 담당자별 타겟 계정 합계: 각 담당자가 소유한 총 타겟 계정 수에 대한 요약입니다.
대상 계정 보고서 내보내기
대상 계정 보고서에서 요약되지 않은 데이터를 내보내려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 타겟 계정으로 이동합니다.
- 상단에서 분석 탭을 클릭합니다.
- 대시보드에서 보고서의 verticalMenu 세로점 3개 아이콘을 클릭하고 요약되지 않은 데이터 내보내기를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 내보내기 이름을 입력합니다.
- 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파일 형식을 선택합니다.
- 내보내기를 클릭합니다. 내보내기가 처리되면 이메일과 알림 센터를 통해 다운로드 링크를 받게 됩니다.
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