ใช้หน้าดัชนีบัญชีเป้าหมาย

หากคุณมีกลยุทธ์การตลาดตามบัญชีหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายของคุณจะเป็นศูนย์กลางสำหรับทีมการตลาดและทีมขายเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของบัญชี หน้าดัชนีนี้ช่วยให้คุณค้นพบและเพิ่มบัญชีเป้าหมายใหม่ติดตามบัญชีที่คุณหรือทีมของคุณต้องการทำงานและกรองผ่านบัญชีเพื่อระบุขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

ครั้งแรกที่คุณเข้าถึงคุณจะต้องตั้งค่าโดยเลือกบัญชีเป้าหมายสองสามบัญชีเพื่อดูในหน้าดัชนี คุณสามารถเพิ่มบัญชีเป้าหมายเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

เพิ่มบัญชีเป้าหมาย

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเป้าหมายคุณสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทได้ในหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายของคุณ คุณสามารถทำเครื่องหมายบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมายได้โดยอัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายเป็น True ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• เริ่มต้นใช้งานบัญชีเป้าหมาย: HubSpot มอบประสบการณ์การเตรียมความพร้อมในหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณผ่านขั้นตอนการตั้งค่าการเพิ่มบัญชีเป้าหมายด้วยตนเองหรือค้นพบบริษัทใหม่ๆ 
• ตั้งค่าบัญชีเป้าหมายเป็นกลุ่ม: อัปเดตบันทึกของบริษัทจากหน้าดัชนีของบริษัทหรือผ่านการนำเข้าของบริษัท
• ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ: ใช้เวิร์กโฟลว์ของบริษัทเพื่ออัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายเป็น True
• โดยตรงจากหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมาย: คุณสามารถกำหนดระเบียนบริษัทเป็นบัญชีเป้าหมายด้วยตนเองและค้นพบบริษัทใหม่สุทธิเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายจากหน้าดัชนี

คุณสามารถลบบัญชีเป้าหมายได้โดยการอัปเดตคุณสมบัติบัญชีเป้าหมายเป็นเท็จ ในบันทึกโดยตรงในหน้าดัชนีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการนำเข้า หรือผ่านเวิร์กโฟลว์

กำหนดระเบียนบริษัทที่มีอยู่เป็นบัญชีเป้าหมาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท จากนั้นคลิก ดูบัญชีเป้าหมาย
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเลือกบัญชีเป้าหมาย
3. ในแผงด้านขวาบนแท็บ In CRM:
   • หากต้องการค้นหาบริษัททั้งหมดใน CRM ของคุณในส่วนแหล่งที่มาให้เลือกบริษัททั้งหมดใน CRM

• • หากต้องการกรองบริษัทของคุณตามรายการในส่วนแหล่งที่มา ให้เลือกบริษัทจากรายการ ในเมนูแบบเลื่อนลงเลือกรายการและเลือกรายการ

• • หากต้องการกรองบริษัทของคุณตามตลาดเป้าหมายให้เปิดตัวกรองตามบริษัทในตลาดเป้าหมายของฉัน
    • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ตลาดเป้าหมายใดๆและเลือกตลาดเป้าหมาย
    • คลิกแก้ไขตลาดเป้าหมาย เพื่อเพิ่มตลาดเป้าหมายใหม่

• • หากต้องการรีเฟรชผลการค้นหาให้คลิกค้นหาบริษัท
    • หากต้องการเลือกบริษัทเฉพาะภายในผลการค้นหาให้ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนขวาและคลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

• • • หากต้องการเลือกบริษัททั้งหมดในหน้าให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากหัวข้อคอลัมน์บริษัท
    • หากต้องการเลือกบริษัททั้งหมดในผลการค้นหาให้คลิกเลือกบริษัท X ทั้งหมดที่ด้านล่างขวา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเลือกบริษัท อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่บริษัทจะได้รับมอบหมายให้เป็นบัญชีเป้าหมาย

• • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเลือกบัญชี บัญชีที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในมุมมองของคุณ

โปรดทราบ: เฉพาะบริษัทที่มีอยู่เท่านั้นที่สามารถเลือกเป็นบัญชีเป้าหมายได้ 

ค้นหาบัญชีเป้าหมายใหม่สุทธิโดยใช้บรีซ

คุณสามารถค้นหาและเพิ่มบริษัทใหม่สุทธิเป็นบัญชีเป้าหมายได้ ซึ่งต้องใช้เครดิต Breeze Intelligence เนื่องจากบริษัทจะได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณเพิ่มเข้าบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครดิต Breeze Intelligence

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท จากนั้นคลิก ดูบัญชีเป้าหมาย
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเลือกบัญชีเป้าหมาย
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บ Net-New Companies

• • โดยค่าเริ่มต้นคุณต้องค้นหาบริษัทใหม่สุทธิโดยการค้นหาในตลาดเป้าหมายของคุณดังนั้นตัวกรองตามบริษัทในตลาดเป้าหมายของฉันจะเปิดอยู่
    • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ตลาดเป้าหมายใดๆและเลือกตลาดเป้าหมาย
    • คลิกแก้ไขตลาดเป้าหมาย เพื่อเพิ่มตลาดเป้าหมายใหม่

• • หากต้องการรีเฟรชผลการค้นหาให้คลิกค้นหาบริษัท
  • ค้นหาบริษัทที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมายและเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับบริษัท
    • หากต้องการเลือกบริษัททั้งหมดในหน้าให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริษัท
    • หากต้องการเลือกบริษัททั้งหมดในผลการค้นหาให้คลิกเลือกบริษัท X ทั้งหมดที่ด้านล่างขวา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเลือกบริษัท อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่บริษัทจะได้รับมอบหมายให้เป็นบัญชีเป้าหมาย
  • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเลือกบัญชี บัญชีที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในมุมมองของคุณ

ระบุบัญชีเป้าหมายอื่นๆ

นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุบัญชีที่เป็นไปได้ในบันทึกบริษัทของคุณโดยการสร้างคุณสมบัติคะแนนสำหรับบริษัทของคุณหรือเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายบริษัทที่เหมาะสมเป็นบัญชีเป้าหมายตามมูลค่าทรัพย์สินของพวกเขา

กรองและแก้ไขบัญชีเป้าหมาย

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเป้าหมายแล้วคุณสามารถดูกรองและแก้ไขได้จากหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท จากนั้นคลิก ดูบัญชีเป้าหมาย
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเลือกบัญชีเป้าหมาย
3. ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้ดูรายการบัญชีเป้าหมายของคุณ
   • หากต้องการกรองบัญชีเป้าหมายของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม
   • หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
   • หากต้องการวิจัยบริษัทที่ใช้ตัวแทนผู้มุ่งหวัง (เบต้า) หรือเพื่อแก้ไขบริษัทให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัญชีเป้าหมายจากนั้นคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
     • เริ่มการวิจัย (เบต้า) (Sales Hub Professional หรือ Enterprise): ใช้ตัวแทนที่มุ่งหวังเพื่อทำการวิจัยบริษัทและแสดงข้อมูลเชิงลึกในแท็บตัวแทนการวิจัยของบัญชีเป้าหมาย
     • แก้ไข: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะอัพเดท ป้อนข้อมูลที่แก้ไขแล้วคลิกอัพเดท นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขที่พักบางแห่งได้โดยตรงจากตาราง

ดูบัญชีเป้าหมาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ CRM > บริษัทจากนั้นคลิกดูบัญชีเป้าหมาย
2. ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้คลิกบัญชีเป้าหมาย
   • ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเป้าหมายได้
   • ที่ด้านล่างขวาของแผงด้านขวาให้คลิกดูเรคคอร์ดเพื่อดูเรคคอร์ดของบริษัทแบบเต็ม
   • หากต้องการปิดบัญชีเป้าหมายให้คลิก X ที่มุมขวาบน

สรุป

ในแท็บสรุปคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเป้าหมายได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ CRM > บริษัทจากนั้นคลิกดูบัญชีเป้าหมาย
2. ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้คลิกบัญชีเป้าหมาย

• • ในแผงด้านขวาใต้ส่วนไฮไลต์ข้อมูลให้ดูรายชื่อติดต่อที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมายอีเมลการโทรที่บันทึกไว้และการประชุม คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนขวาของส่วนเพื่อเปลี่ยนกรอบเวลา
  • ในส่วนสรุประเบียนบรีซให้ดูข้อมูลสรุปของบริษัทที่สร้างโดยบรีซ หากต้องการถามคำถาม Copilot ให้คลิกถามคำถาม แชท Copilot จะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเพิ่มเติมได้
  • ในส่วนเกี่ยวกับบริษัทนี้คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติสำหรับบริษัทได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติเป็นกลุ่มได้จากตารางบัญชีเป้าหมาย
  • ในส่วนข้อเสนอให้ดูข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

การวิจัย (Sales Hub Professional และ Enterprise)

ในแท็บการวิจัยคุณสามารถตรวจสอบการวิจัยจากผู้มุ่งหวัง (เบต้า)

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ CRM > บริษัทจากนั้นคลิกดูบัญชีเป้าหมาย
2. ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้คลิกบัญชีเป้าหมาย
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกการวิจัย
4. คลิกเริ่มการวิจัยเพื่อให้ตัวแทนผู้มุ่งหวังเริ่มการวิจัย

คณะกรรมการผู้ซื้อ

ในแท็บคณะกรรมการผู้ซื้อคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของบริษัทและผู้ใช้ HubSpot ที่สร้างหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ CRM > บริษัทจากนั้นคลิกดูบัญชีเป้าหมาย
2. ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้คลิกบัญชีเป้าหมาย
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกคณะกรรมการผู้ซื้อ

• • ที่ด้านบนขวาให้คลิก + เพิ่มเพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อใหม่หรือที่มีอยู่กับบัญชีเป้าหมาย
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายบทบาทการซื้อเพื่อดูเฉพาะผู้ติดต่อในบทบาทการซื้อ
  • หากต้องการดำเนินการเช่นการส่งอีเมลหรือการลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก หากยังไม่มีการดำเนินการใดๆสำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเริ่มต้นการเข้าถึงเพื่อเลือกตัวเลือก
    • ร่างอีเมลกับ AI (เบต้า) (Sales Hub Professional หรือ Enterprise): ร่างอีเมลโดยใช้หนึ่งในโปรไฟล์การขายของตัวแทนที่คาดหวังของคุณ 
    • ลงทะเบียนตัวแทน (เบต้า) (Sales Hub Professional หรือ Enterprise): ลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวังด้วยตนเอง
    • ลงทะเบียนในลำดับ: ลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองลงในลำดับ
    • สร้างอีเมล: เขียนอีเมลแบบ 1: 1
    • โทรศัพท์: โทรหาผู้ติดต่อ
    • นัดประชุม: นัดประชุมกับผู้ติดต่อ

กิจกรรม

ในแท็บกิจกรรมคุณสามารถดูและกรองกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเป้าหมายได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ CRM > บริษัทจากนั้นคลิกดูบัญชีเป้าหมาย
2. ในหน้าบัญชีเป้าหมายให้คลิกบัญชีเป้าหมาย
3. ที่แผงด้านขวาให้คลิก กิจกรรม
   • ป้อนคำในแถบค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ 
   • หากต้องการดูประเภทกิจกรรมเฉพาะให้คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการ
   • หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมให้คลิกลูกศรขวาเพื่อขยายและลูกศร ลงเพื่อยุบ หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมทั้งหมดบนการ์ดให้คลิกยุบ ทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมด

วิเคราะห์บัญชีเป้าหมาย

จากหน้าดัชนีบัญชีเป้าหมายคุณสามารถดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเป้าหมายของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุปจากรายงานเหล่านี้ได้

ดูรายงานบัญชีเป้าหมาย

วิธีดูรายงานเกี่ยวกับบัญชีเป้าหมาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท จากนั้นคลิก ดูบัญชีเป้าหมาย
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บวิเคราะห์
3. แดชบอร์ดมีรายงานต่อไปนี้:
   • ยอดรวมกิจกรรมในบัญชีเป้าหมาย: สรุปจำนวนบันทึกทั้งหมดการประชุมที่จองส่งอีเมลขายและการตอบกลับอีเมลขายสำหรับบัญชีเป้าหมายของคุณ
   • กิจกรรมการขายบัญชีเป้าหมาย: ไทม์ไลน์แสดงจำนวนกิจกรรมการขายสำหรับบัญชีเป้าหมายของคุณในแต่ละเดือนโดยแยกตามประเภทกิจกรรม
   • เปิดไปป์ไลน์บัญชีเป้าหมาย: กราฟแสดงขั้นตอนการซื้อขายและค่าสำหรับการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเป้าหมายของคุณ
   • บัญชีเป้าหมายที่ปิด: กราฟแสดงวันที่ปิดและค่าสำหรับการซื้อขายที่เชื่อมโยงกับบัญชีเป้าหมายของคุณ
   • บัญชีเป้าหมายตามอุตสาหกรรม: แผนภูมิแสดงจำนวนบัญชีเป้าหมายในแต่ละอุตสาหกรรม
   • บัญชีเป้าหมายที่ไม่มีบทบาทในการซื้อ: รายการบัญชีเป้าหมายที่ไม่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบทบาทในการซื้อ 
   • ยอดรวมบัญชีเป้าหมายตามตัวแทน: สรุปจำนวนบัญชีเป้าหมายทั้งหมดที่ตัวแทนแต่ละรายเป็นเจ้าของ

ส่งออกรายงานบัญชีเป้าหมาย

ในการส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุปจากรายงานบัญชีเป้าหมาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท จากนั้นคลิก ดูบัญชีเป้าหมาย
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บวิเคราะห์
3. ในแดชบอร์ดให้คลิกไอคอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งบนรายงานใดๆแล้วคลิกส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับการส่งออก
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบไฟล์และเลือกรูปแบบไฟล์
6. คลิกส่งออกเมื่อการส่งออกได้รับการประมวลผลแล้วคุณจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดทางอีเมลและในศูนย์การแจ้งเตือน