Utilice la página de índice de cuentas objetivo

Si tiene una estrategia de marketing basada en cuentas, su página de índice de cuentas objetivo es una ubicación centralizada para que los equipos de marketing y ventas supervisen el progreso de las cuentas. Esta página de índice le permite descubrir y añadir nuevas cuentas objetivo, realizar un seguimiento de las cuentas en las que usted o su equipo desean trabajar y filtrar rápidamente las cuentas para identificar los siguientes pasos.

La primera vez que acceda a ella, tendrá que configurarla seleccionando algunas cuentas objetivo para visualizarlas en la página de índice. Puede añadir más cuentas objetivo más adelante.

Agregar cuentas objetivo

Cuando añada una cuenta objetivo, podrá supervisar y analizar los datos de la empresa en su página de índice de cuentas objetivo. Puede marcar empresas como cuentas objetivo actualizando la propiedad Cuenta objetivo a True. Esto puede hacerse de las siguientes maneras:

• Empieza con las cuentas objetivo: HubSpot proporciona una experiencia de incorporación en la página de índice de cuentas objetivo para ayudarte en el proceso de configuración para añadir cuentas objetivo manualmente o descubrir nuevas empresas netas. 
• Ajuste de cuentas objetivo en bloque: actualice los registros de empresa desde la página de índice de empresas o a través de una importación de empresas.
• Configure una automatización: utilice un workflow de empresa para actualizar la propiedad Cuenta objetivo a True.
• Directamente desde la página de índice de cuentas objetivo: puede tanto asignar manualmente registros de empresa como cuentas objetivo como descubrir nuevas empresas netas para asignarlas como objetivo desde la página de índice.

Puede eliminar una cuenta objetivo actualizando la propiedad Cuenta objetivo a Falso en el registro directamente, en las páginas de índice correspondientes, mediante una importación o a través de un workflow.

Asignar registros de empresa existentes como cuentas objetivo

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas y, a continuación, haz clic en Ver cuentas objetivo.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Elegir cuentas de destino.
3. En el panel derecho, en la pestaña En CRM :
   • Para buscar todas las empresas en su CRM, en la sección Fuente , seleccione Todas las empresas en CRM.

• • Para filtrar sus empresas por una lista, en la sección Fuente , seleccione Empresas de una lista. En el menú desplegable Seleccione una lista y seleccione una lista.

• • Para filtrar sus empresas por mercados objetivo , active la opción Filtrar por empresas en mis mercados objetivo .
    • Haga clic en el menú desplegable Cualquier mercado objetivo y seleccione un mercado objetivo.
    • Haga clic en Editar mercados objetivo para añadir un nuevo mercado objetivo.

• • Para actualizar los resultados de la búsqueda, haga clic en Buscar empresas.
    • Para seleccionar empresas concretas dentro de los resultados de la búsqueda, utilice la barra de búsqueda situada en la parte superior derecha y haga clic en la casilla de verificación situada junto a las empresas correspondientes.

• • • Para seleccionar todas las empresas de una página, haga clic en la casilla de verificación situada junto al encabezamiento de la columna EMPRESAS .
    • Para seleccionar todas las empresas de los resultados de la búsqueda, haga clic en Seleccionar todas las empresas X en la parte inferior derecha. En el cuadro de diálogo, haga clic en Seleccionar empresas. La asignación de las empresas como cuentas objetivo puede tardar unos minutos.

• • Una vez hecho esto, haga clic en Seleccionar cuentas. Las cuentas seleccionadas se agregarán a tu vista.

Nota: sólo las empresas existentes pueden seleccionarse como cuentas objetivo. 

Búsqueda de nuevas cuentas objetivo netas mediante Breeze

Puede buscar y añadir empresas de nueva creación como cuentas objetivo. Esto requiere créditos de Breeze Intelligence, ya que las empresas se enriquecerán cuando las añadas a tu cuenta. Más información sobre el uso de créditos de Breeze Intelligence.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas y, a continuación, haz clic en Ver cuentas objetivo.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Elegir cuentas de destino.
3. En el panel derecho, haga clic en la pestaña Net-New Empresas.

• • De forma predeterminada, debe buscar empresas nuevas en la red buscando en sus mercados objetivo, por lo que la opción Filtrar por empresas en mis mercados objetivo estará activada.
    • Haga clic en el menú desplegable Cualquier mercado objetivo y seleccione un mercado objetivo.
    • Haga clic en Editar mercados objetivo para añadir un nuevo mercado objetivo.

• • Para actualizar los resultados de la búsqueda, haga clic en Buscar empresas.
  • Busque la empresa a la que desea dirigirse y seleccione la casilla de verificación de la empresa.
    • Para seleccionar todas las empresas de una página, haga clic en la casilla de verificación situada junto a las empresas.
    • Para seleccionar todas las empresas de los resultados de la búsqueda, haga clic en Seleccionar todas las empresas X en la parte inferior derecha. En el cuadro de diálogo, haga clic en Seleccionar empresas. La asignación de las empresas como cuentas objetivo puede tardar unos minutos.
  • Una vez hecho esto, haga clic en Seleccionar cuentas. Las cuentas seleccionadas se añadirán a tu vista.

Identificar otras cuentas objetivo

También puede identificar cuentas potenciales entre sus registros de empresa creando una propiedad de puntuación para sus empresas o un workflow que le ayude a marcar las empresas adecuadas como cuentas objetivo en función de los valores de sus propiedades.

Filtrar y editar cuentas objetivo

Una vez añadidas las cuentas objetivo, puede verlas, filtrarlas y editarlas desde la página de índice de cuentas objetivo.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas y, a continuación, haz clic en Ver cuentas objetivo.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Elegir cuentas de destino.
3. En la página Cuentas objetivo , visualice una lista de sus cuentas objetivo. 
   • Para filtrar las cuentas objetivo, haga clic en los filtros de la parte superior de la tabla. Haga clic en Filtros avanzados para personalizar aún más sus filtros.
   • Para editar la información que aparece en la tabla, haga clic en Editar columnas.
   • Para buscar empresas utilizando el agente de prospección (BETA) o para editar las empresas, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a las cuentas objetivo y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones:
     • Iniciar investigación (BETA) (Sales Hub Pro o Enterprise): utiliza el agente de prospección para investigar la empresa y mostrar información en la pestaña Agente de investigación de la cuenta objetivo.
     • Edición: Haga clic en el menú desplegable y seleccione la propiedad que desea actualizar. Introducir la información editada y hacer clic en Actualizar. También puede editar algunas propiedades directamente desde la tabla.

Ver una cuenta objetivo

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Empresas, luego haz clic en Ver cuentas objetivo.
2. En la página Cuentas objetivo , haga clic en una cuenta objetivo.
   • En el panel derecho, puede ver y editar información sobre la cuenta objetivo.
   • En la parte inferior derecha del panel derecho, haga clic en Ver registro para ver el registro de empresa completo.
   • Para cerrar la cuenta objetivo, haga clic en la X de la parte superior derecha.

Resumen

En la pestaña Resumen , puede ver detalles sobre la cuenta objetivo.

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Empresas, luego haz clic en Ver cuentas objetivo.
2. En la página Cuentas objetivo , haga clic en una cuenta objetivo.

• • En el panel derecho, en la sección Datos destacados , vea los contactos asociados a la cuenta objetivo, los correos electrónicos, las llamadas registradas y las reuniones. Haga clic en el menú desplegable de la parte superior derecha de la sección para cambiar el plazo.
  • En la sección de resumen de registros de B reeze, vea un resumen de empresa generado por Breeze. Para hacer preguntas a Copilot, haga clic en Hacer una pregunta. Se abrirá el chat de Copilot , en el que podrá introducir otros prompt.
  • En la sección Acerca de esta empresa , puede ver y editar las propiedades de la empresa. También puede editar propiedades en bloque desde la tabla Cuentas objetivo .
  • En la sección Negocios , consulte los negocios asociados.

Investigación (Sales Hub Pro y Enterprise)

En la pestañaInvestigación, puede revisar la investigación del agente de prospección (BETA).

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Empresas, luego haz clic en Ver cuentas objetivo.
2. En la página Cuentas objetivo , haga clic en una cuenta objetivo.
3. En el panel derecho, haga clic en Investigación.
4. Haga clic en Iniciar investigación para que el agente de prospección comience la investigación.

Comité de compradores

En la pestaña Comité de Compradores , puedes ver detalles sobre los contactos asociados a la empresa y los usuarios de HubSpot que han creado o formado parte de actividades asociadas a la empresa.

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Empresas, luego haz clic en Ver cuentas objetivo.
2. En la página Cuentas objetivo , haga clic en una cuenta objetivo.
3. En el panel derecho, haga clic en Comité de compras.

• • En la parte superior derecha, haga clic en + Añadir para asociar un contacto nuevo o existente a la cuenta objetivo.
  • Seleccione la casilla de verificación Rol de compra para ver sólo los contactos con rol de compra.
  • Para realizar una acción, como enviar un correo electrónico o inscribir al contacto en una secuencia, pase el ratón por encima del contacto, haga clic en Acciones y seleccione una opción. Si aún no se ha emprendido ninguna acción para un contacto, haga clic en el menú desplegable Iniciar actividades de divulgación para seleccionar una opción.
    • Redactar un correo electrónico con AI (BETA) (Sales Hub Pro o Enterprise): redacta un correo electrónico utilizando uno de tus perfiles de venta de agente de prospección . 
    • Inscribir en agente (BETA) (Sales Hub Pro o Enterprise): inscribir manualmente el contacto en el agente de prospección.
    • Inscribir en secuencia: inscribir manualmente el contacto en una secuencia.
    • Crea un correo electrónico: escribe un correo electrónico 1:1.
    • Haz una llamada telefónica: llama al contacto.
    • Programar una reunión: programe una reunión con el contacto.

Actividades

En la pestaña Actividades , puede ver y filtrar las actividades asociadas a la cuenta objetivo.

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Empresas, luego haz clic en Ver cuentas objetivo.
2. En la página Cuentas objetivo , haga clic en una cuenta objetivo.
3. En el panel derecho, haga clic en Actividades. 
   • Introducir un término en la barra de búsqueda para buscar una actividad específica. 
   • Para ver tipos de actividad específicos, haga clic en el menú desplegable Filtrar por y, a continuación, marque o desmarque las casillas situadas junto a las actividades deseadas.
   • Para expandir o contraer una actividad, haga clic en la flecha derecha para expandirla y en la flecha abajo para contraerla. Para expandir o contraer todas las actividades de la tarjeta, haga clic en Contraer todas, luego seleccione Expandir todas o Contraer todas.

Analizar cuentas objetivo

Desde la página de índice de cuentas objetivo, puede ver los informes relacionados con sus cuentas objetivo. También puede exportar los datos no resumidos de estos informes.

Ver informes de cuentas objetivo

Para ver informes sobre cuentas objetivo:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas y, a continuación, haz clic en Ver cuentas objetivo.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Analizar.
3. El cuadro de mandos incluye los siguientes informes:
   • Totales de actividad en cuentas objetivo: un resumen del número total de notas, reuniones concertadas, correos electrónicos de ventas enviados y respuestas a correos electrónicos de ventas de sus cuentas objetivo.
   • Actividades de ventas de cuentas objetivo: una cronología que muestra el número de actividades de ventas de sus cuentas objetivo para cada mes, desglosadas por tipo de actividad.
   • Pipeline de cuentas objetivo abiertas: un gráfico que muestra las etapas del negocio y los valores de las operaciones asociadas a sus cuentas objetivo.
   • Cuentas objetivo cerradas: un gráfico que muestra las fechas de cierre y los valores de los negocios asociados a sus cuentas objetivo.
   • Cuentas objetivo por sector: un gráfico que muestra el número de cuentas objetivo en cada sector.
   • Cuentas objetivo sin rol de compra: lista de cuentas objetivo con cero contactos asociados con rol de compra. 
   • Cuenta objetivo total por representante: un resumen del número total de cuentas objetivo que posee cada representante.

Exportar informes de cuentas objetivo

Para exportar los datos no resumidos de un informe de cuenta objetivo:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas y, a continuación, haz clic en Ver cuentas objetivo.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Analizar.
3. En el panel de control, haga clic en el icono verticalMenu tres puntos verticales en cualquier informe y haga clic en Exportar datos sin resumir.
4. Introducir un nombre para la exportación en el cuadro de diálogo.
5. Haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione un formato de archivo.
6. Haz clic en Exportar. Una vez que se procese la exportación, recibirás un enlace de descarga a través de correo electrónico y en tu centro de notificaciones.