Utiliser la page index des comptes cibles

Si vous disposez d’une stratégie de marketing des comptes stratégiques, la page d’index de vos comptes cibles est un espace centralisé où les équipes marketing et commerciales peuvent suivre l’avancée des comptes. Cette page index vous permet de découvrir et d’ajouter de nouveaux comptes cibles, de suivre les comptes sur lesquels vous ou votre équipe souhaitez travailler, et de filtrer rapidement les comptes pour identifier les prochaines étapes.

La première fois que vous y accéderez, vous devrez le configurer en sélectionnant quelques comptes cibles à afficher sur la page index. Vous pourrez ajouter d’autres comptes cibles ultérieurement.

Ajouter des comptes cibles

Lorsque vous ajoutez un compte cible, vous pouvez surveiller et analyser les données de l’entreprise sur la page index de vos comptes cibles. Vous pouvez marquer des entreprises en tant que comptes cibles en mettant à jour la propriété Compte cible sur True. Cela peut se faire de l'une des manières suivantes :

• Premiers pas avec les comptes cibles : HubSpot fournit une expérience d’onboarding sur la page index des comptes cibles pour vous aider tout au long du processus de configuration consistant à ajouter manuellement des comptes cibles ou à découvrir de nouvelles entreprises. 
• Définir des comptes cibles en masse : mettez à jour les fiches d’informations d’entreprise à partir de la page index de l’entreprise ou via un import d’entreprise.
• Configurer une automatisation : utilisez un entreprise workflow pour mettre à jour l'Compte cible propriété sur Vrai.
• Directement à partir de la page index des comptes cibles : vous pouvez à la fois attribuer manuellement des fiches d’informations d’entreprise en tant que comptes cibles et découvrir de nouvelles entreprises nettes à attribuer en tant que cibles à partir de la page d’index.

Vous pouvez supprimer un compte cible en définissant la propriété Compte cible sur Faux dans la fiche d’informations directement, dans les pages index pertinentes, via un import ou via un workflow .

Attribuer des fiches d’informations d’entreprises existantes comme comptes cibles

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
2. En haut à droite, cliquez sur Choose target accounts.
3. Dans le panneau de droite, dans l'onglet Dans CRM :
   • Pour rechercher toutes les entreprises dans votre CRM, dans la section Source , sélectionnez Toutes les entreprises dans CRM .

• • Pour filtrer vos entreprises par liste, dans la section Source , sélectionnez Entreprises à partir d’une liste. Dans le menu déroulant Sélectionner une liste et sélectionnez une liste.

• • Pour filtrer vos entreprises par marchés cibles, activez l'option Filtrer par entreprises dans mes marchés cibles .
    • Cliquez sur le menu déroulant Tout marché cible et sélectionnez un marché cible.
    • Cliquez sur Modifier les marchés cibles pour ajouter un nouveau marché cible.

• • Pour actualiser vos résultats de recherche, cliquez sur Trouver des entreprises .
    • Pour sélectionner des entreprises spécifiques dans les résultats de recherche, utilisez la barre de recherche dans l’angle supérieur droit et cochez la case à côté des entreprises pertinentes.

• • • Pour sélectionner toutes les entreprises sur une page, cliquez sur la case à cocher à côté de l’en-tête de colonne ENTREPRISES .
    • Pour sélectionner toutes les entreprises dans les résultats de recherche, cliquez sur Sélectionner toutes les X entreprises dans l'angle inférieur droit. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Sélectionner des entreprises . L'attribution des entreprises en tant que comptes cibles peut prendre quelques minutes.

• • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Sélectionner des comptes. Les comptes sélectionnés seront ajoutés à votre vue.

Remarque : Seules les entreprises existantes peuvent être sélectionnées comme comptes cibles. 

Recherchez de nouveaux comptes cibles à l’aide de Breeze

Vous pouvez rechercher et ajouter de nouvelles entreprises comme comptes cibles. Pour cela, vous devez recevoir des crédits Breeze Intelligence, car les entreprises seront enrichies lorsque vous les ajouterez à votre compte. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des crédits Breeze Intelligence .

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
2. En haut à droite, cliquez sur Choose target accounts.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Nouvelles entreprises.

• • Par défaut, vous devez rechercher de nouvelles entreprises en effectuant une recherche dans vos marchés cibles. Ainsi, le bouton Filtrer par entreprises dans mes marchés cibles sera activé.
    • Cliquez sur le menu déroulant Tout marché cible et sélectionnez un marché cible.
    • Cliquez sur Modifier les marchés cibles pour ajouter un nouveau marché cible.

• • Pour actualiser vos résultats de recherche, cliquez sur Trouver des entreprises .
  • Recherchez l'entreprise que vous souhaitez cibler et sélectionnez la case à cocher correspondant à l'entreprise.
    • Pour sélectionner toutes les entreprises sur une page, cliquez sur la case à cocher à côté des entreprises.
    • Pour sélectionner toutes les entreprises dans les résultats de recherche, cliquez sur Sélectionner toutes les X entreprises dans l'angle inférieur droit. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Sélectionner des entreprises . L'attribution des entreprises en tant que comptes cibles peut prendre quelques minutes.
  • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Sélectionner des comptes. Les comptes sélectionnés seront ajoutés à votre vue.

Identifier d’autres comptes cibles

Vous pouvez également identifier des comptes potentiels parmi les fiches d’informations de votre entreprise en créant une propriété de score pour vos entreprises ou un workflow qui vous aide à marquer les entreprises appropriées comme comptes cibles en fonction de la valeur de leurs propriétés.

Filtrer et modifier les comptes cibles

Une fois que vous avez ajouté des comptes cibles, vous pouvez les afficher, les filtrer et les modifier à partir de la page index des comptes cibles.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
2. En haut à droite, cliquez sur Choose target accounts.
3. Sur la page Comptes cibles , consultez une liste de vos comptes cibles. 
   • Pour filtrer vos comptes cibles, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
   • Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
   • Pour rechercher des entreprises utilisant l’agent de prospection (BÊTA) ou pour modifier les entreprises, cochez les cases à côté des comptes cibles, puis cliquez sur l’une des options suivantes :
     • Commencer la recherche (BÊTA) (Sales Hub Pro ou Entreprise) : utilise l’agent de prospection pour effectuer des recherches sur l’entreprise et afficher des informations sur l’onglet Agent de recherche du compte cible.
     • Modifier : cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez une propriété à mettre à jour. Saisissez les informations modifiées, puis cliquez sur Mettre à jour. Vous pouvez également modifier certaines propriétés directement à partir du tableau.

Afficher un compte cible

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
2. Sur la page Comptes cibles , cliquez sur un compte cible.
   • Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher et modifier les informations sur le compte cible.
   • Dans l’angle inférieur droit du panneau de droite, cliquez sur Afficher la fiche d’informations pour afficher la fiche d’informations d’informations d’une entreprise complète.
   • Pour fermer le compte cible, cliquez sur Xdans l’angle supérieur droit. 

Résumé

Dans l’onglet Récapitulatif , vous pouvez afficher les détails du compte cible.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
2. Sur la page Comptes cibles , cliquez sur un compte cible.

• • Dans le panneau de droite, dans la section Points forts , consultez les contacts associés au compte cible, les e-mails, les appels enregistrés et les réunions. Cliquez sur le menu déroulant en haut à droite de la section pour modifier la période.
  • Dans la section Résumé de la fiche d’informations Breeze , consultez un récapitulatif de l’entreprise généré par Breeze. Pour poser des questions à Copilot, cliquez sur Poser une question. Le chat Copilot s’ouvrira et vous pourrez saisir des invites supplémentaires.
  • Dans la section À propos de cette entreprise , vous pouvez afficher et modifier les propriétés de l’entreprise. Vous pouvez également modifier en masse des propriétés à partir du tableau Comptes cibles .
  • Dans la section Transactions , affichez toutes les transactions associées.

Recherche (Sales Hub Pro et Entreprise)

Dans l’onglet Recherche, vous pouvez consulter les recherches effectuées par l’agent de prospection (BÊTA).

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
2. Sur la page Comptes cibles , cliquez sur un compte cible.
3. Dansle panneau de droite, cliquez sur Rechercher.
4. Cliquez sur Commencer les recherches pour laisser l’agent de prospection commencer ses recherches.

Comité d’achat

Dans l’onglet Comité d’achat , vous pouvez voir des détails sur les contacts associés à l’entreprise et les utilisateurs HubSpot qui ont créé ou font partie des activités associées à l’entreprise.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
2. Sur la page Comptes cibles , cliquez sur un compte cible.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Comité d’achat.

• • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur + Ajouter pour associer un contact nouveau ou existant au compte cible.
  • Sélectionnez la case à cocher Rôles d’achat pour afficher uniquement les contacts dans des rôles d’achat.
  • Pour effectuer une action telle que l'envoi d'un e-mail ou l'inscription du contact dans une séquence, passez la souris sur le contact, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option. Si aucune action n’a encore été entreprise pour un contact, cliquez sur le menu déroulant Démarrer la communication pour sélectionner une option.
    • Rédiger un e-mail avec l’IA (BÊTA) (Sales Hub Pro ou Entreprise) : rédige un e-mail en utilisant l’un de vos profils de vente d’agent de prospection . 
    • Inscrire à l’agent (BÊTA) (Sales Hub Pro ou Entreprise) : inscrivez manuellement le contact dans l’agent de prospection.
    • Inscrire dans la séquence : inscrivez manuellement le contact dans une séquence.
    • Créer un e-mail : rédigez un e-mail individuel.
    • Passer un appel téléphonique : appelez le contact.
    • Planifier une réunion : planifiez une réunion avec le contact.

Activités

Dans l’onglet Activités , vous pouvez afficher et filtrer les activités associées au compte cible.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
2. Sur la page Comptes cibles , cliquez sur un compte cible.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Activités. 
   • Saisissez un terme dans la barre de recherche pour rechercher une activité spécifique. 
   • Pour visualiser des types d'activités spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Filter by, puis cochez ou décochez les cases en regard des activités souhaitées.
   • Pour développer ou réduire une activité, cliquez sur la flèche droite pour développer et sur la flèche vers le bas pour réduire. Pour développer ou réduire toutes les activités de la carte, cliquez sur Réduire toutes, puis sélectionnez Développer toutes ou Réduire toutes.

Analyser les comptes cibles

À partir de la page index des comptes cibles, vous pouvez afficher les rapports liés à vos comptes cibles. Vous pouvez également exporter les données non synthétisées de ces rapports.

Afficher les rapports sur les comptes cibles

Pour consulter les rapports sur les comptes cibles :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
2. En haut, cliquez sur l'onglet Analyser.
3. Le tableau de bord comprend les rapports suivants :
   • Total des activités sur les comptes cibles : un récapitulatif du nombre total de notes, de rendez-vous pris, d’e-mails commerciaux envoyés et de réponses aux e-mails commerciaux pour vos comptes cibles.
   • Compte cible : une chronologie indiquant le nombre d’activités de vente pour vos comptes cibles pour chaque mois, réparties par type d’activité.
   • Ouvrir compte cible pipeline : un graphique affichant les étapes et les valeurs des transactions associées à vos comptes cibles.
   • Comptes cibles fermés : un graphique affichant les dates de fermeture et les valeurs des transactions associées à vos comptes cibles.
   • Comptes cibles par secteur d’activité : un graphique affichant le nombre de comptes cibles dans chaque secteur d’activité.
   • Comptes cibles sans rôles d’achat : une liste de comptes cibles sans aucun contact associé avec un rôle d’achat. 
   • Compte cible total par représentant : un récapitulatif du nombre total de comptes cibles détenus par chaque représentant.

Exporter les rapports de compte cible

Pour exporter les données non synthétisées d’un rapport de compte cible :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises, puis cliquez sur Voir les comptes cibles.
2. En haut, cliquez sur l'onglet Analyser.
3. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’icône des trois points verticaux de n’importe verticalMenu quel rapport et cliquez sur Exporter les données non synthétisées. 
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour l’export.
5. Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format de fichier.
6. Cliquez sur Exporter. Une fois l'export effectué, vous recevrez un lien de téléchargement par e-mail et dans votre centre de notifications.