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请注意::本文仅为方便您阅读而提供。本文由翻译软件自动翻译,可能未经校对。本文的英文版应被视为官方版本,您可在此找到最新信息。您可以在此处访问。

使用目标账户索引页面

上次更新时间: 2025年10月2日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

如果您有一个基于账户的营销战略,您的目标账户索引页是营销和销售团队监控账户进展的集中位置。通过该索引页,您可以发现并添加新的目标账户,跟踪您或您的团队想要处理的账户,并快速筛选账户以确定下一步。

第一次访问时,需要在索引页上选择几个目标账户进行设置。以后可以添加更多目标账户。

添加目标账户

添加目标账户后,就可以在目标账户索引页上监控和分析该公司的数据。通过将目标账户属性更新为True,可以将公司标记为目标账户。具体方法如下:

直接在记录中、在相关索引页面中、通过导入通过工作流将目标账户属性更新为"假",即可删除目标账户

将现有公司记录指定为目标账户

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 目标帐户
  2. 在右上角,单击 "选择目标账户"。
  3. 在右侧面板的 "在 CRM 中"选项卡上:
    • 要搜索 CRM 中的所有公司,请在 "来源"部分选择CRM 中的所有公司
    • 要通过列表筛选公司,请在来源部分选择列表中的公司。在选择列表下拉菜单中,选择一个列表
    • 要按目标市场过滤公司,请打开 "按我的目标市场中的公司过滤"开关。
      • 单击任意目标市场下拉菜单,选择一个目标市场
      • 单击编辑目标市场 添加新的目标市场
    • 要刷新搜索结果,请单击查找公司
      • 要在搜索结果中选择特定公司,请使用右上角的搜索栏并单击相关公司旁边的复选框
      • 要选择页面上的所有公司,请单击 "公司 "栏标题旁边的复选框
    • 完成后,单击 "选择账户"。所选账户将添加到您的视图中。

请注意: 只能选择现有公司作为目标账户。

使用 Breeze 搜索净新增目标账户

需要 HubSpot 点数 将新公司添加为目标账户需要 Breeze Intelligence 信用点数。了解更多有关使用Breeze Intelligence 信用点数的信息。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 目标帐户
  2. 在右上角,点击选择目标账户
  3. 在右侧面板,点击 "净新增公司 "选项卡
    • 默认情况下,您必须在目标市场中搜索新公司,因此 "按我的目标市场中的公司过滤"开关将处于打开状态。
      • 单击任意目标市场下拉菜单,选择一个目标市场。
      • 单击编辑目标市场 添加新的目标市场
    • 要刷新搜索结果,请单击查找公司
    • 搜索您要锁定的公司,然后选择该公司的复选框
      • 对于较大的搜索结果,一次最多会显示 100 个推荐公司。
      • 要选择所有显示的公司,请单击表格顶部公司旁边的复选框
    • 完成后,单击 "选择账户"。所选账户将添加到您的视图中。

识别其他目标账户

您还可以为公司创建评分属性工作流程,根据属性值将合适的公司标记为目标账户,从而在公司记录中识别潜在账户。

筛选和编辑目标账户

添加目标账户后,可以在目标账户索引页面查看、筛选和编辑这些账户。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 目标帐户
  2. "管理"选项卡上,查看目标账户列表。
    • 筛选目标账户,请单击表格顶部的筛选器。单击高级筛选器可进一步自定义筛选器
    • 编辑表格中显示的信息,请单击编辑列
    • 要使用潜在客户代理研究公司或编辑公司,请单击目标账户旁边的复选框,然后单击以下选项之一:
      • 研究(销售枢纽专业版企业版):使用潜在客户代理研究公司,并在目标账户的 "研究代理"选项卡上显示洞察。
      • 编辑:单击要更新的属性下拉菜单,然后选择一个属性。输入编辑的信息,然后单击更新。也可以直接从表中编辑某些属性。

查看目标账户

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 目标帐户
  2. 单击目标账户名称
    • 在右面板中,可以查看和编辑目标账户的信息。
    • 在右面板右下方,单击 "查看记录 "可查看完整的公司记录。
    • 要关闭目标账户,请单击右上角的X

摘要

在 "摘要"选项卡上,可以查看目标账户的详细信息。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 目标帐户
  2. 点击目标账户名称
    • 在右侧面板的 "数据集锦"部分,查看与目标账户关联的联系人、电子邮件、记录的通话和会议。点击该部分右上角的下拉菜单 可更改时间范围。
    • Breeze 记录摘要部分,查看 Breeze 生成的公司摘要。要向 Copilot 提问,请单击 "提问"Copilot 聊天室将打开,您可以输入其他提示。
    • 在 "关于此公司"部分,您可以查看和编辑公司属性。还可以从目标账户表中批量编辑属性。
    • 在 "交易"部分,查看任何相关交易。

研究

需要订阅 使用潜在客户代理研究目标账户需要订阅Sales Hub专业版企业版。

在 "研究"选项卡上,可以查看来自潜在客户代理的研究。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 目标帐户
  2. 单击目标账户名称
  3. 在右侧面板中,单击 "研究"。
  4. 单击 "开始研究",让潜在客户代理开始研究。

买家委员会

在 "买家委员会"选项卡上,您可以查看公司相关联系人的详细信息,以及创建或参与公司相关活动的HubSpot 用户的详细信息。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 目标帐户。 点击目标账户名称。
  2. 单击目标账户名称
  3. 在右侧面板中,单击买家委员会
    • 在右上角,单击+ 添加,将新联系人或现有联系人与目标账户关联。
    • 选择 "购买角色"复选框,只查看购买角色的联系人。
    • 要执行发送电子邮件或将联系人加入序列等操作,请将鼠标悬停在联系人上,单击操作,然后选择一个选项。如果尚未对联系人采取任何行动,请单击 "开始推广"下拉菜单选择一个选项
      • 使用人工智能起草电子邮件(BETA)(Sales HubProfessionalEnterprise使用您的潜在代理销售配置文件起草电子邮件。
      • 注册到代理(Sales HubProfessionalEnterprise手动将联系人注册到潜在代理
      • 在序列中注册:手动将联系人注册到序列中。
      • 创建电子邮件:撰写一对一电子邮件。
      • 拨打电话:给联系人打电话。
      • 安排会议:与联系人安排会议。

活动

在 "活动"选项卡上,你可以查看和过滤与目标账户相关的活动。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 目标帐户。 点击目标账户名称。
  2. 单击目标账户名称
  3. 在右侧面板中,单击活动
    • 在搜索栏中输入术语,搜索特定活动。
    • 要查看特定活动类型,请单击 "按筛选"下拉菜单,然后选择或清除所需活动旁边的复选框
    • 要展开或折叠活动,单击向右箭头展开,单击向下 箭头折叠。要展开或折叠卡片上的所有活动,请单击全部折叠,然后选择全部展开全部折叠

分析目标账户

在目标账户索引页面,你可以查看与目标账户相关的报告。还可以导出这些报告中未汇总的数据。

查看目标账户报告

查看目标账户报告:

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 目标帐户
  2. 在顶部,单击分析选项卡。
  3. 仪表板包括以下报告:
    • 目标账户活动总数:目标账户的备注、预约会议、发送的销售电子邮件和销售电子邮件回复总数的汇总。
    • 目标账户销售活动:显示目标账户每月销售活动数量的时间轴,按活动类型细分。
    • 未结目标账户管道:显示与目标账户相关的交易阶段和交易价值的图表。
    • 已成交目标账户:显示与目标账户相关交易的成交日期和金额的图表。
    • 按行业划分的目标账户:显示各行业目标账户数量的图表。
    • 无购买角色的目标账户:无购买角色相关联系人的目标账户列表。
    • 按代表分列的目标账户总数:每个代表拥有的目标账户总数汇总。

导出目标账户报告

导出目标账户报告中的未汇总数据:

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 目标帐户
  2. 在顶部单击 "分析"选项卡。
  3. 在仪表板中,单击任何报告上的verticalMenu 三个竖点图标,然后单击导出未汇总数据
  4. 在对话框中输入导出的名称
  5. 单击文件格式下拉菜单并选择文件格式
  6. 单击导出。导出处理完成后,您将通过电子邮件和通知中心收到一个下载链接。
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