使用目标账户索引页面

如果您有一个基于账户的营销战略，您的目标账户索引页是营销和销售团队监控账户进展的集中位置。通过该索引页，您可以发现并添加新的目标账户，跟踪您或您的团队想要处理的账户，并快速筛选账户以确定下一步。

第一次访问时，需要 在索引页上选择几个目标账户进行设置 。以后可以添加更多目标账户。

添加目标账户

添加目标账户后，就可以在目标账户索引页上监控和分析该公司的数据。通过将目标账户属性更新为True， 可以将公司标记为目标账户 。具体方法如下：

• 开始使用目标账户：HubSpot在目标账户索引页面提供了入门体验，帮助您完成手动添加目标账户或发现新公司的设置过程。
• 批量设置目标账户： ，从 公司索引页或通过公司导入更新公司记录。
• 设置自动化：使用公司工作流程将目标账户属性更新为True。
• 直接从目标账户索引页： 既可以手动将公司记录指定为目标账户，也可以从索引页发现新公司指定为目标账户。

直接在记录中、在相关索引页面中、通过导入或通过工作流将目标账户属性更新为"假 "，即可删除目标账户。

将现有公司记录指定为目标账户

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司，然后单击查看目标客户。
2. 在右上角，单击 "选择目标账户"。
3. 在右侧面板的 "在 CRM 中"选项卡上：
   • 要搜索 CRM 中的所有公司，请在 "来源"部分选择CRM 中的所有公司。

• • 要通过列表过滤公司，请在 "来源"部分选择 "列表中的公司"。在 "选择列表 "下拉菜单中选择列表。

• • 要按目标市场筛选公司，请打开 "按我的目标市场中的公司筛选"开关。
    • 单击任意目标市场下拉菜单并选择目标市场。
    • 单击编辑目标市场 添加新的目标市场。

• • 要刷新搜索结果，请单击查找公司。
    • 要在搜索结果中选择特定公司，请使用右上角的搜索栏并单击相关公司旁边的复选框。

• • • 要选择页面上的所有公司，请单击 "公司 "列标题旁边的复选框。
    • 要选择搜索结果中的所有公司，请单击右下角的选择所有 X 公司。在对话框中，单击 "选择公司"。可能需要几分钟时间才能将公司指定为目标账户。

• • 完成后，单击 "选择账户"。所选账户将添加到您的视图中。

请注意： 只能选择现有公司作为目标账户。

使用 Breeze 搜索净新增目标账户

您可以搜索并添加新公司作为目标账户。这需要Breeze Intelligence信用点数，因为当您将公司添加到您的账户时，它们将被充实。了解更多关于使用Breeze Intelligence信用点数的信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司，然后单击查看目标客户。
2. 在右上角，单击 "选择目标账户"。
3. 在右面板中，单击 "净新增公司 "选项卡。

• • 默认情况下，您必须在目标市场中搜索新公司，因此 "按我的目标市场中的公司过滤"切换将处于打开状态。
    • 单击任意目标市场下拉菜单，选择一个目标市场。
    • 单击 "编辑目标市场"添加新的目标市场。

• • 要刷新搜索结果，请单击查找公司。
  • 搜索您要锁定的公司，然后选择该公司的复选框。
    • 要选择页面上的所有公司，请单击公司旁边的复选框。
    • 要选择搜索结果中的所有公司，请单击右下角的选择所有 X 公司。在对话框中，单击 "选择公司"。可能需要几分钟时间才能将公司指定为目标账户。
  • 完成后，单击 " 选择账户"。选定的账户将添加到视图中。

识别其他目标账户

您还可以通过为公司创建评分属性或工作流程，在公司记录中识别潜在账户，该工作流程可帮助您根据属性值将合适的公司标记为目标账户。

筛选和编辑目标账户

添加目标账户后，可以在目标账户索引页面查看、筛选和编辑这些账户。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司，然后单击查看目标客户。
2. 在右上角，单击 "选择目标账户"。
3. 在目标账户页面，查看目标账户列表。
   • 要筛选目标账户，请单击表格顶部的筛选器。单击高级筛选器，进一步自定义筛选器。
   • 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
   • 要使用潜在客户代理(BETA) 研究公司或编辑公司，请单击目标账户旁边的复选框，然后单击以下选项之一：
     • 开始研究（BETA） （Sales Hub 专业版或企业版）：使用潜在客户代理研究公司，并在目标账户的 "研究代理"选项卡上显示见解。
     • 编辑：单击下拉菜单，然后选择要更新的属性。输入编辑的信息，然后单击更新。也可以直接从表中编辑某些属性。

查看目标账户

1. 在 HubSpot 账户中，导航到CRM>公司，然后单击查看目标账户。
2. 在 "目标账户"页面，单击目标账户。
   • 在右面板中，你可以查看和编辑目标账户的信息。
   • 在右侧面板的右下角，单击 "查看记录 "可查看完整的公司记录。
   • 要关闭目标账户，点击 右上角的 X。

摘要

在摘要选项卡上，可以查看目标账户的详细信息。

1. 在你的 HubSpot 账户中，导航到CRM>公司，然后单击查看目标账户。
2. 在 "目标账户"页面，单击目标账户。

• • 在右侧面板的数据集锦部分，查看与目标账户相关联的联系人、电子邮件、记录的通话和会议。点击该部分右上角的下拉菜单 ，更改时间范围。
  • 在Breeze 记录摘要部分，查看 Breeze 生成的公司摘要。要向 Copilot 提问，请单击 "提问"。Copilot 聊天室将打开，您可以输入其他提示。
  • 在 "关于此公司"部分，您可以查看和编辑公司属性。您还可以从目标账户表中批量编辑属性。
  • 在 "交易"部分，查看任何关联的交易。

研究（销售枢纽 专业版和企业版）

在 " 研究 " 选项卡上 ，可以查看来自潜在客户代理（BETA）的研究。

1. 在 HubSpot 账户中，导航至CRM>公司，然后单击查看目标账户。
2. 在 "目标账户"页面，单击目标账户。
3. 在右侧面板中，单击 " 研究"。
4. 单击 "开始研究"，让潜在客户代理开始研究。

买家委员会

在 "买家委员会"选项卡上，您可以查看公司相关联系人的详细信息，以及创建或参与公司相关活动的HubSpot 用户的详细信息。

1. 在你的 HubSpot 账户中，导航至CRM>Companies，然后单击See Target Accounts。
2. 在 "目标账户"页面，单击目标账户。
3. 在右侧面板中，单击 "买家委员会"。

• • 在右上角单击+ 添加，将新联系人或现有联系人与目标账户关联。
  • 选择 "购买角色"复选框，只查看购买角色的联系人。
  • 要执行发送电子邮件或将联系人加入序列等操作，请将鼠标悬停在联系人上，单击操作，然后选择一个选项。如果尚未对联系人采取任何行动，请单击 "开始推广" 下拉菜单选择一个选项。
    • 使用人工智能起草电子邮件 (BETA) （销售枢纽 专业版或企业版）：使用您的潜在代理销售配置文件起草电子邮件。
    • 注册到代理 (BETA) （销售枢纽 专业版或企业版）：手动将联系人注册到潜在代理。
    • 在序列中注册：手动将联系人注册到序列中。
    • 创建电子邮件：撰写 1:1电子邮件。
    • 拨打电话：给联系人打电话。
    • 安排会议：与联系人安排会议。

活动

在 "活动"选项卡上，你可以查看和过滤与目标账户相关的活动。

1. 在 HubSpot 账户中，导航至CRM>Companies，然后单击See Target Accounts。
2. 在 "目标账户"页面，单击目标账户。
3. 在右面板中，单击活动。
   • 在搜索栏中输入术语，搜索特定活动。
   • 要查看特定活动类型，请单击 "按筛选"下拉菜单，然后选择或清除所需活动旁边的复选框。
   • 要展开或折叠活动，单击向右箭头展开，单击向下 箭头折叠。要展开或折叠卡片上的所有活动，请单击全部折叠，然后选择全部展开或全部折叠。

分析目标账户

在目标账户索引页面，你可以查看与目标账户相关的报告。还可以导出这些报告中未汇总的数据。

查看目标账户报告

查看目标账户报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司，然后单击查看目标客户。 本地导航目标账户
2. 在顶部，单击分析选项卡。
3. 仪表板包括以下报告：
   • 目标账户活动总数：目标账户的备注、预约会议、发送的销售电子邮件和销售电子邮件回复总数的汇总。
   • 目标账户销售活动：显示目标账户每月销售活动数量的时间轴，按活动类型细分。
   • 未结目标账户管道：显示与目标账户相关的交易阶段和交易价值的图表。
   • 已成交目标账户：显示与目标账户相关交易的成交日期和金额的图表。
   • 按行业划分的目标账户：显示各行业目标账户数量的图表。
   • 无购买角色的目标账户：无购买角色相关联系人的目标账户列表。
   • 按代表分列的目标账户总数：每个代表拥有的目标账户总数汇总。

导出目标账户报告

导出目标账户报告中的未汇总数据：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司，然后单击查看目标客户。 本地导航目标账户
2. 在顶部，单击 "分析"选项卡。
3. 在仪表板中，单击任何报告上的verticalMenu 三个竖点图标，然后单击导出未汇总数据。
4. 在对话框中输入导出的名称。
5. 单击文件格式下拉菜单并选择文件格式。
6. 单击导出。导出处理完成后，您将通过电子邮件和通知中心收到一个下载链接。