使用目標帳戶索引頁

如果您有以帳戶為基礎的行銷策略，您的目標帳戶索引頁是行銷和銷售團隊監控帳戶進度的集中位置。此索引頁可讓您發現和新增目標帳戶、追蹤您或您的團隊想要處理的帳戶，以及快速篩選帳戶以確定下一步。

第一次存取時，您需要在索引頁面上選擇幾個目標帳戶來進行設定。稍後您可以新增更多的目標帳戶。

新增目標帳戶

添加目標帳戶後，您可以在目標帳戶索引頁面上監控和分析該公司的資料。您可以將目標帳戶屬性更新為True，將公司標記為目標帳戶。這可以透過以下方式完成：

• 開始使用目標帳戶：HubSpot 在目標帳戶索引頁面上提供了入門體驗，幫助您完成手動添加目標帳戶或發現淨新公司的設置過程。
• 批量設定目標帳戶：從公司索引頁面或透過公司匯入更新公司記錄。
• 設置自動化：使用公司工作流程將目標帳戶屬性更新為True。
• 直接從目標帳戶索引頁面：您可以手動指定公司記錄為目標帳戶，也可以從索引頁面發現新公司指定為目標。

您可以在記錄中直接、在相關索引頁中、透過匯入或透過工作流程將目標帳戶屬性更新為False，從而移除目標帳戶。

將現有公司記錄指定為目標帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 在右上方，按一下Choose target accounts（選擇目標帳戶）。
3. 在右側面板中的In CRM標籤上：
   • 若要搜尋 CRM 中的所有公司，請在來源部分，選擇CRM 中的所有公司。
   • 要按清單過濾公司，請在來源部分中，選擇清單中的公司。在選擇清單下拉式功能表中，選擇清單。
   • 要按目標市場篩選公司，請打開「按我的目標市場中的公司篩選」開關。
     • 按一下任何目標市場下拉式功能表，然後選擇一個目標市場。
     • 按一下Edit target markets（編輯目標市場）以新增目標市場。
   • 要刷新搜尋結果，請按一下Find companies（尋找公司）。
     • 若要在搜尋結果中選擇特定公司，請使用右上方的搜尋列，然後按一下相關公司旁邊的核取方塊。
     • 若要選擇頁面上的所有公司，請按一下公司列標題旁邊的核取方塊。
   • 完成後，按一下「選取帳戶」。選取的帳戶將會加入您的檢視中。

請注意： 只能選擇現有公司作為目標帳戶。

使用 Breeze 搜索全新的目標賬戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 在右上方，點選Choose target accounts。
3. 在右側面板，點擊Net-New Companies選項卡。
   • 預設情況下，您必須在您的目標市場中搜尋net-new公司，因此Filter by companies in my target markets開關將會打開。
     • 单击「任何目标市场」下拉菜单并选择目标市场。
     • 按一下Edit target markets（編輯目標市場）以新增目標市場。
   • 要刷新搜尋結果，請按一下Find companies（尋找公司）。
   • 搜尋您要針對的公司，並選取該公司的核取方塊。
     • 對於較大的搜尋結果，一次最多會顯示 100 家推薦公司。
     • 若要選擇所有顯示的公司，請按一下表格上方公司旁邊的核取方塊。
   • 完成後，按一下「選取帳戶」。選取的帳戶將會加入您的檢視中。

識別其他目標賬戶

您也可以通過為您的公司創建一個分數屬性或一個工作流程，幫助您根據屬性值將合適的公司標記為目標賬戶，從而在公司記錄中識別潛在賬戶。

篩選和編輯目標帳戶

添加目標帳戶後，您可以從目標帳戶索引頁查看、篩選和編輯它們。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 在「管理」標籤上，檢視您的目標帳戶清單。
   • 若要篩選您的目標帳戶，請按一下表格上方的篩選器。按一下進階篩選器以進一步自訂篩選器。
   • 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
   • 若要使用潛在客戶代理研究公司或編輯公司，請按一下目標帳戶旁邊的核取方塊，然後按一下下列其中一個選項：
     • 研究（Sales Hub專業版或企業版）：使用潛在客戶代理研究公司，並在目標帳戶的研究代理索引標籤上顯示洞察。
     • 編輯：按一下要更新的屬性下拉式功能表，然後選擇一個屬性。輸入編輯的資訊，然後按一下更新。您也可以直接從表中編輯某些屬性。

檢視目標帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 按一下目標帳戶名稱。
   • 在右側面板中，您可以檢視和編輯目標帳戶的相關資訊。
   • 在右側面板的右下方，按一下檢視記錄，即可檢視完整的公司記錄。
   • 要關閉目標帳戶，點擊右上方的X。

摘要

在摘要標籤上，您可以檢視目標帳戶的詳細資料。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 按一下目標帳戶名稱。

• 在右側面板的資料重點部分下，檢視與目標帳戶、電子郵件、通話記錄和會議相關的聯絡人。點擊該部分右上方的下拉菜 單更改時間範圍。
• 在Breeze 記錄摘要部分，查看由 Breeze 產生的公司摘要。要向 Copilot 提問，點擊Ask a question（提問）。Copilot 聊天室將會打開，您可以在此輸入額外的提示。
• 在「關於此公司」部分，您可以查看和編輯公司的屬性。您也可以從「目標帳戶」表批量編輯屬性。
• 在Deals（交易）部分，檢視任何相關的交易。

研究

在「研究」標籤上，您可以檢視潛在客戶代理的研究。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 按一下目標帳戶名稱。
3. 在右側面板中，按一下研究。
4. 按一下「開始研究」，讓潛在客戶代理開始研究。

買家委員會

在「買家委員會」標籤上，您可以檢視公司相關聯絡人的詳細資訊，以及已建立或參與公司相關活動的HubSpot 使用者。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。 點選目標帳戶名稱。
2. 按一下目標帳戶名稱。
3. 在右側面板中，按一下Buyer Committee。

• 在右上方，按一下+ [新增]，將新的或現有的聯絡人與目標帳戶關聯。
• 選擇購買角色核取方塊，以僅檢視具有購買角色的聯絡人。
• 若要採取傳送電子郵件或將聯絡人加入順序等動作，請將滑鼠懸停在聯絡人上，按一下動作，然後選擇選項。如果尚未對聯繫人採取任何行動，請按一下「開始外展」下拉式功能表以選取選項。
  • 使用 AI 草擬電子郵件 (BETA)(Sales HubProfessional或Enterprise)：使用您的潛在代理銷售設定檔之一草擬電子郵件。
  • 註冊為代理(Sales HubProfessional或Enterprise)：手動將聯絡人註冊為潛在代理。
  • 在序列中註冊：手動將聯絡人註冊到序列中。
  • 建立電子郵件：撰寫一對一電子郵件。
  • 撥打電話：撥打電話給聯絡人。
  • 安排會議：與聯絡人安排會議。

活動

在Activities（活動）標籤上，您可以檢視和篩選與目標帳戶相關的活動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。 點選目標帳戶名稱。
2. 按一下目標帳戶名稱。
3. 在右側面板中，按一下活動。
   • 在搜尋列中輸入詞彙，以搜尋特定活動。
   • 若要檢視特定活動類型，請按一下篩選方式下拉式功能表，然後選擇或清除所需活動旁的核取方塊。
   • 若要展開或收納活動，請按一下向 右箭頭以展開，按一下向下 箭頭以收納。若要展開或收納卡片上的所有活動，請按一下全部 收納，然後選擇全部展開或全部收納。

分析目標帳戶

從目標帳戶索引頁面，您可以檢視與目標帳戶相關的報告。您也可以匯出這些報告中未摘要的資料。

檢視目標帳戶報告

檢視關於目標帳戶的報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 在頂端，按一下分析索引標籤。
3. 儀表板包括下列報告：
   • 目標帳戶的活動總數：您的目標帳戶的筆記、預約會議、已發送的銷售電子郵件和銷售電子郵件回覆總數的摘要。
   • 目標帳戶銷售活動：按活動類型分類，顯示目標帳戶每月銷售活動數目的時間軸。
   • 未結案目標帳戶管道：顯示與目標帳戶相關的交易階段和交易價值的圖表。
   • 已成交目標帳戶：顯示與您的目標帳戶相關的交易的成交日期和價值的圖表。
   • 按行業劃分的目標帳戶：顯示各行業目標帳戶數量的圖表。
   • 無採購角色的目標帳戶：無採購角色相關聯的目標帳戶清單。
   • 各代表的目標帳戶總數：各代表擁有的目標帳戶總數摘要。

匯出目標帳戶報告

要從目標帳戶報告匯出未總結的資料：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「目標客戶」。
2. 在頂部，按一下Analyze (分析)索引標籤。
3. 在儀表板中，按一下任何報告上的verticalMenu 三個豎點圖示，然後按一下匯出非摘要資料。
4. 在對話方塊中，輸入匯出的名稱。
5. 按一下檔案格式下拉式功能表並選擇檔案格式。
6. 按一下匯出。匯出處理完成後，您會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。