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使用目標帳戶索引頁

上次更新時間： 2025年8月1日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise

如果您有以帳戶為基礎的行銷策略，您的目標帳戶索引頁是行銷和銷售團隊監控帳戶進度的集中位置。此索引頁可讓您發現和新增目標帳戶、追蹤您或您的團隊想要處理的帳戶，以及快速篩選帳戶以確定下一步。

第一次存取時，您需要 在索引頁面上選擇幾個目標帳戶來進行設定。稍後您可以新增更多的目標帳戶。

新增目標帳戶

添加目標帳戶後，您可以在目標帳戶索引頁面上監控和分析該公司的資料。您可以將目標帳戶屬性更新為True， 將公司標記為目標帳戶 。這可以透過以下方式完成：

您可以在記錄中直接、在相關索引頁中、透過匯入或透過工作流程將目標帳戶屬性更新為False ，從而移除目標帳戶。

將現有公司記錄指定為目標帳戶

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。
  2. 在右上方，按一下Choose target accounts（選擇目標帳戶）。
  3. 在右側面板中的In CRM標籤上：
    • 若要搜尋 CRM 中的所有公司，請在來源區段中，選擇CRM 中的所有公司。
    • 若要依清單篩選公司，請在來源區段中，選擇清單中的公司。在Select a list (選擇清單 ) 下拉式功能表中，選擇清單。
    • 若要按目標市場篩選您的公司，請切換「按我的目標市場中的公司篩選」開關。
      • 按一下任何目標市場下拉式功能表，然後選擇一個目標市場。
      • 按一下Edit target markets（編輯目標市場）以新增目標市場。
    • 要刷新搜尋結果，請按一下Find companies（尋找公司）。
      • 若要在搜尋結果中選擇特定公司，請使用右上方的搜尋列，然後按一下相關公司旁邊的核取方塊。
      • 若要選取頁面上的所有公司，請按一下公司列標題旁邊的核取方塊。
      • 若要選擇搜尋結果中的所有公司，請按一下右下方的「選取所有 X 公司」。在對話方塊中，按一下「選取公司」。可能需要幾分鐘的時間才能將公司指定為目標帳戶。
    • 完成後，按一下Select accounts（選取帳戶）。選取的帳戶將會新增到您的檢視中。
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請注意： 只能選擇現有公司作為目標帳戶。

使用 Breeze 搜索全新的目標賬戶

您可以搜索並添加新的公司作為目標帳戶.這需要Breeze Intelligence點數，因為當您添加公司到您的帳戶時，這些公司將被豐富。了解更多關於使用Breeze Intelligence信用額.

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。
  2. 在右上方，按一下Choose target accounts（選擇目標帳戶）。
  3. 在右側面板中，按一下Net-New Companies (新增公司) 索引標籤。
    • 預設情況下，您必須在目標市場中搜尋新公司，因此「按我的目標市場中的公司過濾」切換開啟。
      • 按一下任何目標市場下拉式功能表，然後選擇一個目標市場。
      • 按一下Edit target markets（編輯目標市場）以新增目標市場。
    • 要刷新搜尋結果，請按一下Find companies（尋找公司）。
    • 搜尋您要針對的公司，並選取該公司的核取方塊。
      • 若要選擇頁面上的所有公司，請按一下公司旁邊的核取方塊。
      • 若要選擇搜尋結果中的所有公司，請按一下右下方的「選取所有 X 公司」。在對話方塊中，按一下「選取公司」。可能需要幾分鐘的時間才能將公司指定為目標帳戶。
    • 完成後，按一下「 選取帳戶」。選取的帳戶將會加入您的檢視。

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確認其他目標帳戶

您也可以通過為您的公司創建一個分數屬性或一個工作流程來幫助您在公司記錄中識別潛在的賬戶，該工作流程可以根據屬性值幫助您將合適的公司標記為目標賬戶。

篩選和編輯目標帳戶

添加目標帳戶後，您可以從目標帳戶索引頁面查看、篩選和編輯它們。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。
  2. 在右上方，點選Choose target accounts。
  3. 在目標帳戶頁面，檢視您的目標帳戶清單。
    • 若要篩選您的目標帳戶，請按一下表格上方的篩選器。按一下進階篩選器，進一步自訂篩選器。
    • 若要編輯表格中顯示的資訊，請按一下編輯欄。
    • 若要使用潛在客戶代理(BETA) 研究公司或編輯公司，請按一下目標帳戶旁邊的核取方塊，然後按一下下列其中一個選項：
      • 開始研究 (BETA) （Sales Hub 專業版或企業版）：使用潛在客戶代理研究公司，並在目標帳戶的研究代理索引標籤上顯示洞察。
      • 編輯：按一下下拉選項，然後選擇要更新的屬性。輸入編輯的資訊，然後按一下更新。您也可以直接從表中編輯某些屬性。

檢視目標帳戶

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>Companies，然後按一下See Target Accounts。
  2. 在「目標帳戶」頁面上，按一下目標帳戶。
    • 在右側面板中，您可以檢視和編輯目標帳戶的相關資訊。
    • 在右側面板的右下方，按一下檢視記錄，以檢視完整的公司記錄。
    • 要關閉目標帳戶，請按一下 右上方的 X。

摘要

在摘要索引標籤上，您可以檢視目標帳戶的詳細資料。

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>公司，然後按一下檢視目標帳戶。
  2. 在目標帳戶頁面，按一下目標帳戶。
    • 在右側面板的「資料摘要」部分下，檢視與目標帳戶、電子郵件、通話記錄和會議相關的聯絡人。點擊該部分右上方的下拉菜 單更改時間範圍。
    • 在Breeze 記錄摘要部分，檢視由 Breeze 產生的公司摘要。要向 Copilot 提問，點擊Ask a question（提問）。Copilot 聊天室將會打開，您可以在此輸入額外的提示。
    • 在「關於此公司」部分，您可以查看和編輯公司的屬性。您也可以從目標帳戶表批量編輯屬性。
    • 在「交易」部分，檢視任何相關聯的交易。

研究（Sales Hub 專業版和企業版）

在「 研究 」標籤上 ，您可以檢視來自潛在客戶代理(BETA) 的研究。

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>公司，然後按一下See Target Accounts。
  2. 在「目標帳戶」頁面上，按一下目標 帳戶 。
  3. 在右側面板中，按一下 研究。
  4. 按一下Start research（開始研究），讓潛在客戶代理開始研究。

買家委員會

在「買家委員會」標籤上，您可以檢視公司相關聯繫人的詳細資料，以及已建立或參與公司相關活動的HubSpot 使用者。

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>Companies，然後按一下See Target Accounts。
  2. 在目標帳戶頁面，按一下目標帳戶。
  3. 在右側面板中，按一下Buyer Committee。
    • 在右上方，按一下+ [新增]，將新的或現有聯絡人與目標帳戶關聯。
    • 選擇購買角色核取方塊，以僅檢視具有購買角色的聯絡人。
    • 若要採取傳送電子郵件或將聯絡人加入順序等動作，請將滑鼠懸停在聯絡人上，按一下動作，然後選擇選項。如果尚未對聯繫人採取任何行動，請按一下「開始外展」 下拉式功能表以選取選項。
      • 使用 AI 草擬電子郵件 (BETA) （Sales Hub 專業版或企業版）：使用您的潛在代理銷售設定檔之一草擬電子郵件。
      • 註冊為代理 (BETA) （Sales Hub 專業版或企業版）：手動將聯絡人註冊為潛在代理 。
      • 在序列中註冊：手動將聯絡人註冊到序列中。
      • 建立電子郵件：撰寫 1:1 電子郵件。
      • 撥打電話：撥打電話給聯絡人。
      • 安排會議：與聯絡人安排會議。

活動

在「活動」標籤上，您可以檢視和篩選與目標帳戶相關的活動。

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>Companies，然後按一下See Target Accounts。
  2. 在目標帳戶頁面，按一下目標帳戶。
  3. 在右側面板中，按一下活動。
    • 在搜尋列中輸入詞彙以搜尋特定活動。
    • 若要檢視特定活動類型，請按一下篩選方式下拉式功能表，然後選擇或清除所需活動旁的核取方塊。
    • 若要展開或收納活動，請按一下向 右箭頭以展開，按一下向下 箭頭以收納。若要展開或收納卡片上的所有活動，請按一下全部 收納，然後選擇全部展開或全部收納。

分析目標帳戶

從目標帳戶索引頁面，您可以檢視與目標帳戶相關的報告。您也可以匯出這些報告中未摘要的資料。

檢視目標帳戶報告

檢視關於目標帳戶的報告：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。 導航目標帳戶
  2. 在頂端，按一下分析索引標籤。
  3. 儀表板包括以下報告：
    • 目標帳戶活動總計：您的目標帳戶的筆記、預約會議、已發送的銷售電子郵件和銷售電子郵件回覆總數的摘要。
    • 目標帳戶銷售活動：按活動類型分類，顯示目標帳戶每月銷售活動數目的時間軸。
    • 未結案目標帳戶管道：顯示與目標帳戶相關的交易階段和交易價值的圖表。
    • 已成交目標帳戶：顯示與您的目標帳戶相關的交易的成交日期和價值的圖表。
    • 按行業劃分的目標帳戶：顯示各行業目標帳戶數量的圖表。
    • 無採購角色的目標帳戶：無採購角色相關聯的目標帳戶清單。
    • 各代表的目標帳戶總數：各代表擁有的目標帳戶總數摘要。

匯出目標帳戶報告

要從目標帳戶報告匯出未總結的資料：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」，然後點擊「查看目標帳戶」。 在頂部按一下「分析」。
  2. 在頂部，按一下Analyze (分析)索引標籤。
  3. 在儀表板中，按一下任何報告上的verticalMenu 三個豎點圖示，然後按一下匯出非摘要資料。
  4. 在對話方塊中，輸入匯出的名稱。
  5. 按一下檔案格式下拉式功能表並選擇檔案格式。
  6. 按一下匯出。匯出處理完成後，您會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。
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